무릎 인공관절 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

무릎 인공관절 치환술 시장 규모 및 성장 분석 보고서 (2026-2031)

본 보고서는 무릎 인공관절 치환술 시장의 규모, 성장 동향 및 예측(2026-2031)을 제품, 수술 기술, 최종 사용자 및 지역별로 세분화하여 분석합니다. 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

시장 개요
2025년 무릎 인공관절 치환술 시장은 123억 1천만 달러로 평가되었으며, 2026년 128억 5천만 달러에서 2031년까지 159억 2천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.38%로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역은 가장 큰 시장 규모를 유지할 것으로 보이며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

시장 분석: 성장 동인
무릎 인공관절 치환술 시장의 성장은 여러 요인의 복합적인 작용에 기인합니다.
* 고령화 및 비만 인구 증가: 65세 이상 인구의 급증과 비만 유병률 증가는 골관절염 발병률을 높여 무릎 인공관절 치환술 수요를 장기적으로 견인하고 있습니다. 특히 75-84세 연령층에서 가장 빠른 성장세를 보이며, 고소득 국가의 여성은 남성보다 9배 높은 비율로 전체 무릎 인공관절 치환술을 받고 있습니다. 임플란트 내구성 향상으로 50대 초반 환자에게도 시술이 가능해지면서 대상 환자군이 확대되고 있습니다. (CAGR에 +1.8% 영향)
* 로봇 보조 무릎 인공관절 치환술의 빠른 채택: 로봇 보조 수술은 인대 균형, 정렬 정확도, 초기 환자 보고 결과 점수 향상과 연관되어 임상 연구에서 그 효용성이 입증되고 있습니다. Stryker의 Mako 플랫폼은 누적 150만 건 이상의 시술을 달성했으며, 설문 조사에 참여한 외과의의 95%가 수술 중 자신감 향상을 언급했습니다. Johnson & Johnson의 VELYS 시스템은 2024년 CT 기반 계획 없이 단일 구획 무릎에 대한 FDA 승인을 획득하며 시장 경쟁을 심화시키고 있습니다. (CAGR에 +1.2% 영향)
* 외래 수술 센터(ASC) 보상 프로그램 확대: 미국 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)가 외래 환경에서의 전체 무릎 인공관절 치환술에 대한 보장을 확대하면서 ASC 투자가 급증했습니다. 지역 마취 및 다중 모드 통증 관리 요법을 통한 당일 퇴원 프로토콜은 입원 치료와 유사한 감염 및 재입원율을 보이며 시설 처리량을 개선합니다. 이러한 추세는 미국에서 특히 두드러지며, 유럽 시장에서도 자원 활용 최적화 및 환자 대기 시간 단축을 위해 유사한 모델을 채택하기 시작했습니다. (CAGR에 +0.9% 영향)
* 신흥 시장의 인공관절 수술 역량 확대: 중국, 인도, 브라질, 인도네시아 등 아시아 태평양 및 라틴 아메리카 신흥 시장의 도시 병원 체인은 현장 재활, 원격 모니터링 및 번들 지불 모델을 갖춘 관절 센터를 확장하여 시술 성장을 지원하고 있습니다. 중국 2선 도시의 수술 역량은 2024년 이후 두 배 이상 증가했으나, 농촌 지역의 보급률은 여전히 낮아 이동식 수술 장치에 대한 기회를 시사합니다. (CAGR에 +0.7% 영향)
* 맞춤형 3D 프린팅 임플란트 기술: 전 세계적으로 맞춤형 3D 프린팅 임플란트 기술의 초기 채택이 개발된 시장을 중심으로 이루어지고 있습니다. (CAGR에 +0.4% 영향)
* 군용 등급 폴리에틸렌 수명 연장 기술 발전: 임플란트 재료의 수명 연장 기술 발전이 전 세계 시장에 장기적인 영향을 미치고 있습니다. (CAGR에 +0.3% 영향)

시장 분석: 성장 저해 요인
시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다.
* 중국 및 인도의 가격 상한 규제: 중국의 물량 기반 조달(VBP) 정책은 평균 무릎 임플란트 가격을 50% 인하했으며, 이는 전체 입원 비용 절감의 93.21%를 차지했습니다. 인도의 국립 의약품 가격 당국(NPPA)은 R&D 비용과 맞지 않는다고 여겨지는 가격 상한선을 부과하여 무역 분쟁을 야기하고 있습니다. 이에 따라 제조업체들은 혁신 예산을 보호하기 위해 포트폴리오를 프리미엄 및 가치 등급으로 세분화하고 있습니다. (CAGR에 -1.1% 영향)
* 재수술의 경제적 부담: 재수술은 1차 수술보다 2-3배 더 비싸며, 특히 젊고 활동적인 환자들이 평생 재수술 확률을 높이면서 의료 제공자와 공공 보험 기관에 재정적 부담을 가중시킵니다. 환자의 기대치와 임플란트 수명 간의 불일치는 소송 증가와 의료 과실 보험료 상승으로 이어집니다. (CAGR에 -0.8% 영향)
* 임플란트 금속의 탄소 발자국에 대한 환경적 감시: 유럽과 북미 지역을 중심으로 임플란트 금속의 탄소 발자국에 대한 환경적 감시가 강화되고 있습니다. (CAGR에 -0.4% 영향)
* 맞춤형 임플란트 지적 재산권 관련 법적 위험: 맞춤형 임플란트의 지적 재산권과 관련된 법적 위험이 전 세계 혁신 허브에 가장 큰 영향을 미치고 있습니다. (CAGR에 -0.3% 영향)

세그먼트 분석
* 제품별 분석: 전체 무릎 인공관절 치환술의 지배력과 혁신 주도
* 전체 무릎 인공관절 치환술(Total Knee Replacement): 2025년 시장 점유율 70.63%를 차지하며, 2031년까지 5.54%의 CAGR로 성장을 주도하는 독특한 시장 역학을 보입니다. 이는 다양한 병리 현상에 대한 시술의 다용성과 임플란트 설계 및 수술 기술의 지속적인 혁신을 반영합니다.
* 부분 무릎 인공관절 치환술(Partial Knee Replacement): 로봇 보조 수술이 정밀도와 결과를 향상시키면서 인기를 얻고 있습니다. Johnson & Johnson의 VELYS 시스템은 2024년 단일 구획 시술에 대한 FDA 승인을 받아 뼈 보존 기술의 활용도를 높이고 있습니다. Zimmer Biomet의 Oxford Cementless Partial Knee는 10년 후 94.1%의 임플란트 생존율을 보이며 평균 부분 무릎 성능 지표를 크게 상회합니다.
* 슬개대퇴 인공관절 치환술(Patellofemoral Replacement): 특히 고립성 전방 무릎 통증을 겪는 젊은 환자들에게 있어 틈새 시장이지만 성장세를 보입니다.
* 재수술 및 복합 무릎 인공관절 치환술(Revision and Complex Knee Replacement): 1차 임플란트의 노후화에 따라 수요가 증가하고 있으며, 모듈형 임플란트 시스템 및 맞춤형 3D 프린팅 솔루션의 혁신을 이끌고 있습니다.

* 수술 기술별 분석: 로봇 혁명의 가속화
* 수동 기술(Manual Techniques): 2025년 52.12%의 시장 지배력을 유지하고 있습니다.
* 로봇 보조 시술(Robotic-Assisted Procedures): 11.05%의 폭발적인 CAGR로 성장하며 수술 훈련 및 환자 기대를 근본적으로 재편하고 있습니다. Stryker의 Mako 플랫폼은 전 세계적으로 150만 건 이상의 시술을 성공적으로 수행하며 시장을 선도하고 있습니다.

* 지역별 분석: 아시아 태평양 지역의 부상
* 북미(North America): 2025년 38.25%의 시장 점유율로 선두를 유지하고 있으며, 높은 의료비 지출과 기술 채택률이 성장을 견인합니다.
* 유럽(Europe): 2025년 28.15%의 시장 점유율을 보이며, 고령화 인구와 의료 인프라 개선이 주요 동력입니다.
* 아시아 태평양(Asia Pacific): 2025년 20.50%의 시장 점유율을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 의료 관광의 증가, 의료 접근성 향상, 그리고 경제 성장이 복합적으로 작용하여 시장 확대를 이끌고 있습니다. 특히 중국과 인도는 막대한 인구와 의료 지출 증가로 인해 중요한 성장 동력으로 주목받고 있습니다.
* 기타 지역(Rest of the World): 2025년 13.10%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

* 주요 시장 동인:
* 고령화 인구 증가: 전 세계적으로 고령화가 가속화되면서 퇴행성 관절염 유병률이 증가하고, 이는 무릎 인공관절 치환술 수요의 핵심 동인입니다.
* 기술 발전: 로봇 보조 수술, 맞춤형 임플란트, 3D 프린팅 기술 등의 혁신은 수술 결과 개선과 환자 만족도 향상에 기여하며 시장 성장을 촉진합니다.
* 스포츠 부상 및 비만 유병률 증가: 젊은 층의 스포츠 활동 증가와 비만 인구 증가는 무릎 관절 손상 및 퇴행성 변화를 유발하여 수술 수요를 높이고 있습니다.
* 의료 인프라 개선 및 접근성 향상: 개발도상국을 중심으로 의료 인프라가 개선되고 의료 서비스에 대한 접근성이 높아지면서 시장이 확대되고 있습니다.

* 시장 제약 요인:
* 높은 수술 비용: 무릎 인공관절 치환술은 고가의 시술이며, 이는 특히 보험 적용이 제한적인 지역에서 환자들의 접근성을 저해할 수 있습니다.
* 수술 후 합병증 위험: 감염, 혈전, 임플란트 해리 등 수술 후 발생할 수 있는 합병증에 대한 우려는 환자들의 수술 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
* 숙련된 외과 의사 부족: 특히 로봇 보조 수술과 같은 첨단 기술의 경우, 이를 다룰 수 있는 숙련된 외과 의사의 부족은 시장 성장을 제한하는 요인이 될 수 있습니다.

* 경쟁 환경:
무릎 인공관절 시장은 Stryker, Zimmer Biomet, DePuy Synthes (Johnson & Johnson), Smith & Nephew, Medtronic 등 소수의 글로벌 기업들이 지배하고 있습니다. 이들 기업은 연구 개발에 막대한 투자를 하여 혁신적인 제품과 기술을 선보이며 시장 경쟁을 심화시키고 있습니다. 특히 로봇 보조 수술 시스템과 맞춤형 임플란트 분야에서 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다. 신흥 기업들은 특정 틈새시장을 공략하거나 혁신적인 기술로 시장에 진입하려 노력하고 있습니다.

* 결론:
전 세계 무릎 인공관절 시장은 고령화, 기술 혁신, 그리고 신흥 시장의 성장에 힘입어 견고한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 특히 로봇 보조 수술과 맞춤형 임플란트 기술의 발전은 시장의 미래를 재편할 핵심 동력이 될 것입니다. 시장 참여자들은 이러한 변화에 발맞춰 지속적인 연구 개발과 전략적 파트너십을 통해 경쟁 우위를 확보해야 할 것입니다.

무릎 관절 치환술 시장 보고서 요약

본 보고서는 전 세계 무릎 관절 치환술 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 연구 범위는 마모된 관절 표면을 금속, 세라믹 또는 고분자 임플란트 및 관련 일회용 기구로 대체하는 모든 1차, 재수술, 부분 및 전체 관절 성형술을 포함하며, 비수술적 정형외과적 생물학적 주사, 보조기, 무릎 이외의 관절 치환술은 제외됩니다.

연구 방법론
본 연구는 정형외과 의사, 병원 구매 담당자, 외래 수술 센터(ASC) 관리자, 수가 자문가 등과의 1차 인터뷰를 통해 실제 시장 동향과 할인율을 반영했습니다. 2차 연구로는 국립 관절 등록소(National Joint Registry), 미국 관절 치환술 등록소(American Joint Replacement Registry), Eurostat 등의 공개 레지스트리, WHO, UN 인구 전망, OECD 보건 통계 등의 인구 통계 및 유병률 데이터, UN Comtrade의 무역 흐름 데이터를 활용했습니다. 또한, 연간 보고서, 임상 시험 데이터베이스, 전문 학회 백서, D&B Hoovers 및 Questel과 같은 유료 자료를 통해 경쟁 및 기술 환경을 분석했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 연령별 골관절염 유병률을 시술 풀로 전환하고 임플란트 평균 판매 가격(ASP)을 곱하는 하향식 발병률-치료 모델과 공급업체 매출 집계 및 채널 확인을 통한 상향식 검증을 병행했습니다. 주요 입력 변수로는 노인 인구 증가, 비만 유병률, 재수술 대 1차 수술 비율, 로봇 수술 침투율, 지불자 수가 일정이 포함되었으며, 5년 예측은 ASP 침식 및 기술 채택 시나리오를 고려한 다변량 회귀 분석을 사용했습니다. 데이터는 이상 징후 검사 및 다중 분석가 동료 검토를 거치며, 모델은 12개월마다 업데이트되고 주요 변화 발생 시 중간 업데이트가 이루어져 신뢰성을 확보합니다.

시장 개요 및 주요 결과
전 세계 무릎 관절 치환술 시장은 2026년 128.5억 달러 규모에 도달했으며, 2031년에는 4.38%의 연평균 성장률(CAGR)로 159.2억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 제품 부문에서는 전체 무릎 치환술 시스템이 2025년 시장 점유율의 70.63%를 차지하며 주요 매출원으로서의 지위를 유지할 것입니다. 수술 기술 측면에서는 수동 기술이 여전히 지배적이지만, 로봇 보조 수술은 11.05%의 높은 CAGR로 빠르게 성장하여 다음 10년 초에는 수동 수술과 유사한 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 최종 사용자 측면에서는 외래 수술 센터(ASC)가 유리한 수가, 감염 위험 감소, 당일 퇴원 프로토콜 등의 요인으로 인해 8.73%의 CAGR로 병원 환경보다 빠르게 성장할 것으로 보입니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 의료 인프라 개선, 가처분 소득 증가, 지원적인 조달 개혁에 힘입어 14.62%의 가장 빠른 CAGR을 보이며 성장을 주도할 것입니다. 재수술 건수는 젊은 환자들이 더 일찍 1차 수술을 받음에 따라 증가할 것이나, 높은 비용과 복잡한 임상 프로파일은 보건 시스템과 제조업체에 지속적인 과제로 남을 것입니다.

시장 환경
시장의 주요 동인으로는 고령화 및 비만 인구 증가, 로봇 보조 전체 무릎 치환술(TKR)의 빠른 채택, 외래 수술 센터(ASC) 수가 프로그램의 확대, 신흥 시장의 관절 성형술 역량 확장, 맞춤형 3D 프린팅 임플란트 기술의 발전, 군용 등급 폴리에틸렌 수명 개선 등이 있습니다. 반면, 중국과 인도의 가격 상한 규제, 재수술의 경제적 부담, 임플란트 금속의 탄소 발자국에 대한 환경적 감시, 맞춤형 임플란트의 지적 재산권 관련 법적 위험 등은 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다. 보고서는 또한 기술 전망과 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 다룹니다.

시장 규모 및 성장 예측 세분화
시장은 제품별(전체, 부분, 슬개대퇴, 재수술/복합 무릎 치환술), 수술 기술별(수동, 로봇 보조, 환자 맞춤형 기구(PSI), 컴퓨터 내비게이션), 최종 사용자별(병원, 외래 수술 센터, 정형외과 전문 클리닉), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미의 주요 국가 및 기타 지역)로 세분화되어 상세한 성장 예측을 제공합니다.

경쟁 환경 및 미래 전망
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도와 시장 점유율 분석을 포함하며, Zimmer Biomet, Stryker Corporation, Johnson & Johnson (DePuy Synthes), Smith & Nephew plc 등 20개 주요 기업의 프로필을 제공합니다. 마지막으로, 보고서는 미개척 시장(White-space) 및 미충족 수요(Unmet-Need) 평가를 통해 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 고령화 및 비만 인구 증가
  • 4.2.2 로봇 보조 무릎관절 전치환술(TKR)의 빠른 채택
  • 4.2.3 외래 환자(ASC) 상환 프로그램 확대
  • 4.2.4 신흥 시장의 관절 성형술 역량 확대
  • 4.2.5 맞춤형 3D 프린팅 임플란트 기술
  • 4.2.6 군용 등급 폴리에틸렌 수명 개선의 돌파구
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 중국 및 인도의 가격 상한 규제
  • 4.3.2 재수술의 경제적 부담
  • 4.3.3 임플란트 금속의 탄소 발자국에 대한 환경적 조사
  • 4.3.4 맞춤형 임플란트 지적 재산권 관련 법적 위험
• 4.4 기술 전망
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.5.3 공급업체의 교섭력
  • 4.5.4 대체 제품의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (USD 가치)

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 전체 무릎 인공관절 치환술
  • 5.1.2 부분 무릎 인공관절 치환술
  • 5.1.3 슬개대퇴 인공관절 치환술
  • 5.1.4 재수술 / 복합 무릎 인공관절 치환술
• 5.2 수술 기술별
  • 5.2.1 수동
  • 5.2.2 로봇 보조
  • 5.2.3 환자 맞춤형 기구 (PSI)
  • 5.2.4 컴퓨터 내비게이션
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원
  • 5.3.2 외래 수술 센터 (ASC)
  • 5.3.3 정형외과 전문 클리닉
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
    • 5.4.1.1 미국
    • 5.4.1.2 캐나다
    • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
    • 5.4.2.1 독일
    • 5.4.2.2 영국
    • 5.4.2.3 프랑스
    • 5.4.2.4 이탈리아
    • 5.4.2.5 스페인
    • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
    • 5.4.3.1 중국
    • 5.4.3.2 일본
    • 5.4.3.3 인도
    • 5.4.3.4 호주
    • 5.4.3.5 대한민국
    • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 중동 & 아프리카
    • 5.4.4.1 GCC
    • 5.4.4.2 남아프리카
    • 5.4.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.4.5 남미
    • 5.4.5.1 브라질
    • 5.4.5.2 아르헨티나
    • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 짐머 바이오메트
  • 6.3.2 스트라이커 코퍼레이션
  • 6.3.3 존슨앤드존슨 (디퓨 신테스)
  • 6.3.4 스미스앤드네퓨 plc
  • 6.3.5 B. 브라운 (에스쿨랍)
  • 6.3.6 이그잭텍 Inc.
  • 6.3.7 메닥타 그룹
  • 6.3.8 마이크로포트 오소페딕스
  • 6.3.9 메드트로닉 plc
  • 6.3.10 코린 그룹
  • 6.3.11 컨포미스 Inc.
  • 6.3.12 씽크 서지컬
  • 6.3.13 발데마르 링크 GmbH
  • 6.3.14 DJO 글로벌 (에노비스)
  • 6.3.15 유나이티드 오소페딕 Corp.
  • 6.3.16 리마코퍼레이트
  • 6.3.17 앰플리튜드 SAS
  • 6.3.18 옥세인 메디컬
  • 6.3.19 아쓰렉스 Inc.
  • 6.3.20 서그텍 Inc.

7. 시장 기회 & 미래 전망