라이너리스 라벨 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

라이너리스 라벨 시장 규모 및 점유율 분석 보고서 (2030년 전망)

# 1. 시장 개요 및 전망

라이너리스 라벨 시장은 2025년 21억 5천만 달러 규모에서 2030년에는 26억 6천만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.32%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 전 세계적으로 강화되는 포장 규제, 특히 2030년까지 모든 포장재의 재활용 의무화 및 2040년까지 1인당 포장 폐기물 15% 감축을 목표로 하는 유럽 연합의 포장 및 포장 폐기물 규제(PPWR)에 기인합니다.

지역별로는 유럽이 2024년 시장 점유율 34.62%로 가장 큰 시장을 형성하고 있으나, 아시아 태평양 지역은 제조 규모 확대와 전자상거래 성장에 힘입어 8.53%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

# 2. 주요 시장 동인

라이너리스 라벨 시장의 성장을 견인하는 주요 동인들은 다음과 같습니다.

* 지속 가능한 식음료 포장 수요 증가 (CAGR 영향 +1.2%, 중기적 영향): 식음료 브랜드들은 규제 준수와 소비자의 친환경 포장 기대를 충족하기 위해 라이너리스 라벨을 적극적으로 도입하고 있습니다. Avery Dennison의 보고서에 따르면, 지능형 라벨 부문 매출의 상당 부분이 식음료 분야에서 발생했으며, 이는 재료 사용량을 30%, 탄소 발자국을 49% 줄이는 효과를 가져왔습니다. 신선 농산물 공급업체들은 매립 폐기물을 줄이고 추적성을 높이기 위해 라이너리스 솔루션을 채택하고 있으며, 자동화된 포장 라인은 동적 라벨 크기 조정을 통해 재료 사용량을 최대 40%까지 절감하고 있습니다.
* 전자상거래 물류 증가에 따른 가변 길이 배송 라벨 필요성 (CAGR 영향 +0.9%, 단기적 영향): 소포 물량의 급증은 물류 센터가 라벨 재고 및 폐기물을 최적화하도록 강제하고 있습니다. Toshiba의 DL1024 산업용 프린터는 배송 라벨과 포장 명세서를 하나의 가변 길이 형식으로 통합하여 인쇄 비용을 40% 절감하고 라이너 폐기물을 없애줍니다. 라이너 제거로 인한 공간 절약은 마이크로 풀필먼트 허브에서 추가적인 피킹(picking) 용량을 확보하게 합니다.
* 유럽 및 북미의 폐기물 감축 규제 (CAGR 영향 +0.8%, 장기적 영향): EU PPWR은 2030년까지 구속력 있는 재활용 의무를 설정하여 라이너리스 기술을 즉각적인 폐기물 감축을 위한 몇 안 되는 실행 가능한 경로 중 하나로 자리매김하게 합니다. UPM Raflatac의 OptiCut WashOff 라이너리스 라벨은 PET 용기의 재사용을 지원하면서 라이너 폐기물을 제거합니다. 북미 지역에서도 유사한 생산자 책임 확대(EPR) 제도가 도입되어 포장 공급업체에게 폐기물 처리 비용을 전가하고 있습니다.
* QSR(Quick-Service Restaurant) 주방 자동화의 온디맨드 라이너리스 인쇄 채택 (CAGR 영향 +0.6%, 중기적 영향): 빠른 주문 처리 시간을 추구하는 QSR은 주방 디스플레이 시스템에 라이너리스 프린터를 통합하고 있습니다. 라이너 제거는 하루 수천 개의 주문 라벨을 생성할 수 있는 대량 처리 현장에서 폐기 단계를 없애줍니다. 동적 라벨 길이는 여러 SKU를 재고로 보유할 필요 없이 메뉴 개인화를 지원합니다.
* RFID 지원 커넥티드 패키징 및 마이크로 풀필먼트 도입 (CAGR 영향 +0.4%, 장기적 영향): RFID 기술이 통합된 스마트 라벨은 추적성 및 재고 관리를 향상시키며, 이는 라이너리스 라벨 시장의 장기적인 성장에 기여합니다.

# 3. 주요 시장 제약 요인

시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다.

* 기존 라벨링 라인의 개조 비용 (CAGR 영향 -0.7%, 단기적 영향): 라이너리스 시스템으로 전환하려면 라인당 5만~20만 달러의 상당한 자본 투자가 필요하며, 이는 소규모 컨버터에게는 부담이 될 수 있습니다.
* 원자재 가격 변동성 (접착제 및 이형 코팅) (CAGR 영향 -0.5%, 중기적 영향): 화학 물질 및 펄프와 같은 원자재 가격의 변동성은 완제품 라벨 가격을 상승시키고 고정 계약을 맺은 컨버터의 마진을 잠식할 수 있습니다.
* 콜드 체인 환경에서의 접착제 축적 문제 (CAGR 영향 -0.3%, 장기적 영향): 콜드 체인 환경에서 접착제 잔류물 축적 문제는 라벨링 장비의 성능 저하를 초래할 수 있으며, 이는 식품 및 의약품 부문에서 특히 중요한 제약 요인입니다.

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 인쇄 기술별
2024년에는 플렉소그래피가 라이너리스 라벨 시장 매출의 40.32%를 차지하며 여전히 우위를 점하고 있지만, 디지털 인쇄 부문은 7.43%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 전자상거래 브랜드들이 가변 데이터 및 실시간 맞춤화를 요구함에 따라 단기 및 중기 생산을 위한 디지털 인쇄기의 시장 규모는 빠르게 확대될 것입니다. 하이브리드 인쇄기(플렉소 프라이밍과 잉크젯 마감 결합)는 폐기물을 줄이고 전환 속도를 높여 소량 배치 작업에 유리합니다. 물류 분야에서는 열전사 직접 시스템이 라벨이 재료 취급 마모를 견뎌야 하면서도 비용 효율적이어야 하므로 각광받고 있습니다.

4.2. 표면 재료별
필름 기반 표면 재료(주로 PP 및 PET)는 내습성과 진열 효과 덕분에 2024년 라이너리스 라벨 시장 점유율의 48.23%를 차지하고 있습니다. 그러나 특수 및 재활용 대체재는 구매자의 순환 경제 약속과 재활용 함량 할당량에 힘입어 8.11%의 CAGR로 더 빠르게 성장하고 있습니다. 식품 및 개인 위생 포장을 위한 재활용 함량 필름 시장 규모는 2030년까지 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. UPM Raflatac의 Carbon Action 포트폴리오는 ISCC 인증 원료를 사용하여 탄소 배출량을 줄이고 있습니다.

4.3. 접착제 유형별
수성 아크릴 접착제는 낮은 VOC(휘발성 유기 화합물)와 광범위한 식품 접촉 규정 준수 덕분에 2024년 라이너리스 라벨 시장의 42.32%를 차지하고 있습니다. 그러나 UV 경화형 제형은 콜드 체인 잔류물 및 고속 경화 문제를 해결하며 7.84%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 한 선도적인 컨버터는 UV 라인이 더 깨끗한 칼날과 롤러 덕분에 라인 중단을 25% 줄인다고 추정합니다. 하이브리드 핫멜트/UV 시스템과 바이오 기반 접착제 단량체도 상업적 규모에 도달하고 있습니다.

4.4. 최종 사용자 산업별
식품 응용 분야는 엄격한 로트(lot) 수준 추적성과 포장 폐기물 감축 노력에 힘입어 2024년 매출의 28.42%를 차지했습니다. 그러나 물류 및 전자상거래 부문은 옴니채널 소매업체들이 자동화된 풀필먼트를 확장함에 따라 9.21%의 CAGR로 성장을 주도하고 있습니다. 소포 운영과 관련된 라이너리스 라벨 시장 규모는 풀필먼트 센터에서 롤당 라벨 수가 50% 증가하고 라이너가 있는 재고에 비해 가동 중단 시간이 35% 감소함에 따라 크게 확대될 것으로 예상됩니다. 의약품 수요는 라이너리스 라벨이 라이너 폐기물을 클린룸 폐기물 흐름에 추가하지 않고도 위조 방지 절단 및 직렬화된 2D 코드를 통합함에 따라 증가하고 있습니다.

# 5. 지역 분석

* 유럽: 2024년 매출의 34.62%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 이는 초기 규제 도입, 밀집된 소매 네트워크, 확고한 컨버터 기반 덕분입니다. UPM Raflatac 및 HERMA와 같은 지역 주요 기업들은 워시오프(wash-off) 및 재활용 함량 형식을 개척하며 민간 라벨 브랜드들 사이에서 수요를 창출하고 있습니다.
* 북미: 전자상거래 가속화와 포장 공급업체의 폐기물 처리 비용을 내부화하는 주 차원의 생산자 책임 확대 법안에 힘입어 유럽에 이어 두 번째로 큰 시장입니다.
* 아시아 태평양: 중국의 제조 규모와 인도의 빠른 전자상거래 침투에 힘입어 8.53%의 가장 빠른 CAGR을 기록하고 있습니다. 이 지역의 라이너리스 라벨 시장 점유율은 현지 컨버터들이 디지털 인쇄기를 추가하고 해외 브랜드들이 조화로운 지속 가능한 포장을 요구함에 따라 상승할 것으로 예상됩니다.
* 남미 및 중동/아프리카: 브라질의 음료 대기업들이 PET 병 재활용 프로젝트에서 워시오프 필름을 시험하는 등 선별적인 성장을 보이고 있습니다.

# 6. 경쟁 환경

라이너리스 라벨 시장은 적당한 수준의 파편화를 보이며, 소수의 통합된 기업들이 핵심 IP와 접착제 노하우를 통제하고 있습니다. Avery Dennison은 Catchpoint의 디스펜싱 기술을 인수하여 폐기물을 49%, 물 사용량을 34% 줄이는 독점적인 라이너 없는 어플리케이터를 가능하게 했습니다. UPM Raflatac은 탄소 발자국 투명성을 통해 차별화하며, 구매자에게 견적서 내에서 cradle-to-gate 영향 데이터를 제공합니다. CCL Industries는 2024년 72억 4천 5백만 달러의 매출을 기록하며 규모를 통해 원자재 레버리지와 다지역 서비스 연속성을 확보했습니다.

중견 기업들은 의약품 직렬화 또는 고온 전자 라벨링과 같은 틈새 시장에 집중하며, 종종 OEM 어플리케이터 제조업체와 협력합니다. UV 경화 화학 및 안티 블로킹 코팅에 대한 특허 활동은 콜드 체인 문제를 극복하기 위한 경쟁이 치열함을 보여줍니다. 사모 펀드가 소규모 컨버터를 인수하여 라이너 및 라이너리스 포트폴리오를 모두 제공하는 지역 플랫폼으로 통합하는 등 통합 가능성이 높습니다.

주요 라이너리스 라벨 산업 리더:
R.R. Donnelley & Sons Company, Hub Labels, Reflex Labels Ltd., Skanem AS, NAStar, Inc.

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 6월: Avery Dennison은 플라스틱 재활용 협회(Association of Plastic Recyclers)로부터 PET 재활용에 적합하다고 인정받은 최초의 RFID 라벨을 출시했습니다.
* 2025년 5월: Toshiba Business는 배송 라벨과 포장 명세서를 통합하는 DL1024 산업용 라이너리스 라벨 프린터를 선보였습니다.
* 2025년 4월: UPM Raflatac은 ESG 보고를 간소화하기 위해 고객 견적에 제품 탄소 발자국 데이터를 포함하기 시작했습니다.
* 2025년 3월: Avery Dennison은 Logistics Grade Linerless Solution으로 MHI Best New Innovation in Sustainability 상을 수상했습니다.

이러한 시장 동향과 혁신은 라이너리스 라벨 시장이 지속 가능성, 효율성 및 기술 발전에 힘입어 꾸준히 성장할 것임을 시사합니다.

라이너리스 라벨 시장 보고서는 라이너가 없는 감압성 라벨에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 라벨은 특수 이형 코팅이 표면에 적용되어 접착제가 아래 라벨에 붙지 않고 롤에 감길 수 있도록 하며, UV, 화학 물질 및 습기에 대한 저항성 장벽을 형성합니다.

보고서에 따르면, 라이너리스 라벨 시장은 2025년 21억 5천만 달러로 평가되며, 2030년에는 26억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 상당한 성장 잠재력을 시사합니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 지속 가능한 식품 및 음료 포장 수요 급증, 가변 길이 배송 라벨이 필요한 전자상거래 물류 붐, 유럽 및 북미 지역의 규제적 폐기물 감소 의무, QSR(Quick Service Restaurant) 주방 자동화에 따른 온디맨드 라이너리스 인쇄 채택, 그리고 RFID 기반 커넥티드 패키징 및 마이크로 풀필먼트 도입 등이 있습니다. 특히, 전자상거래 요구사항으로 인해 디지털 인쇄(잉크젯 및 열전사 방식 포함)는 7.43%의 연평균 성장률(CAGR)로 가장 빠르게 성장하는 인쇄 기술로 부상하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 기존 라벨링 라인의 개조 비용(라인당 5만~20만 달러 추정), 원자재(접착제 및 이형 코팅) 가격 변동성, 그리고 저온 유통 환경에서의 접착제 축적 문제 등이 있습니다.

시장은 인쇄 기술(디지털, 플렉소그래피, 그라비어 등), 표면 재료(종이, 필름, 특수/재활용 기판), 접착제 유형(수성 아크릴, 핫멜트, UV 경화형, 용제 기반), 최종 사용자 산업(식품, 음료, 헬스케어, 물류 및 전자상거래 등), 그리고 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 접착제 유형 중 UV 경화형 시스템은 즉각적인 경화, 저온 유통 잔류물 저항성 및 고속 적용 라인 지원 덕분에 7.84%의 CAGR로 인기를 얻고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 제조 확장과 전자상거래 채택 증가에 힘입어 8.53%의 가장 높은 지역 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

라이너리스 라벨은 라이너 폐기물을 없애고, 재료 사용량을 최대 30%까지 줄이며, 기존 라이너 라벨 제품 대비 탄소 발자국을 거의 절반으로 줄일 수 있어 지속 가능성 목표 달성에 크게 기여합니다.

보고서는 또한 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Avery Dennison Corporation, CCL Industries, 3M Company 등 주요 20개 기업의 프로필을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. 마지막으로, 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 지속 가능한 식음료 포장 수요 급증
  • 4.2.2 가변 길이 배송 라벨을 요구하는 전자상거래 물류 호황
  • 4.2.3 유럽 및 북미의 규제적 폐기물 감축 의무
  • 4.2.4 QSR 주방 자동화의 온디맨드 라이너리스 인쇄 채택
  • 4.2.5 RFID 기반 연결 포장 및 마이크로 풀필먼트 채택
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 기존 라벨링 라인의 개조 비용
  • 4.3.2 원자재 가격 변동성 (접착제 및 이형 코팅)
  • 4.3.3 콜드체인 환경에서의 접착제 축적 문제
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 인쇄 기술별
  • 5.1.1 디지털 (잉크젯 및 열전사)
  • 5.1.2 플렉소그래피
  • 5.1.3 그라비아
  • 5.1.4 오프셋 및 활판 인쇄
• 5.2 표면 재료별
  • 5.2.1 종이
  • 5.2.2 필름 (PP, PET, PE)
  • 5.2.3 특수 및 재활용 기재
• 5.3 접착제 유형별
  • 5.3.1 수성 아크릴
  • 5.3.2 핫멜트
  • 5.3.3 UV 경화형
  • 5.3.4 용제 기반
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 식품
  • 5.4.2 음료
  • 5.4.3 헬스케어 및 제약
  • 5.4.4 화장품 및 퍼스널 케어
  • 5.4.5 생활 화학 제품
  • 5.4.6 물류 및 전자상거래
  • 5.4.7 기타 최종 사용자 산업
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
    • 5.5.2.1 독일
    • 5.5.2.2 영국
    • 5.5.2.3 프랑스
    • 5.5.2.4 이탈리아
    • 5.5.2.5 스페인
    • 5.5.2.6 러시아
    • 5.5.2.7 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
    • 5.5.3.1 중국
    • 5.5.3.2 인도
    • 5.5.3.3 일본
    • 5.5.3.4 대한민국
    • 5.5.3.5 호주 및 뉴질랜드
    • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
    • 5.5.4.1 중동
      • 5.5.4.1.1 아랍에미리트
      • 5.5.4.1.2 사우디아라비아
      • 5.5.4.1.3 튀르키예
      • 5.5.4.1.4 기타 중동
    • 5.5.4.2 아프리카
      • 5.5.4.2.1 남아프리카 공화국
      • 5.5.4.2.2 나이지리아
      • 5.5.4.2.3 이집트
      • 5.5.4.2.4 기타 아프리카
  • 5.5.5 남미
    • 5.5.5.1 브라질
    • 5.5.5.2 아르헨티나
    • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 에이버리 데니슨 코퍼레이션
  • 6.4.2 CCL 인더스트리즈 (Inc. & 이노비아 필름)
  • 6.4.3 3M 컴퍼니
  • 6.4.4 비온태그
  • 6.4.5 UPM 라플라탁
  • 6.4.6 커버리스
  • 6.4.7 허브 라벨스 Inc.
  • 6.4.8 리플렉스 라벨스 Ltd
  • 6.4.9 스카넴 AS
  • 6.4.10 나스타 Inc.
  • 6.4.11 옵티멈 그룹
  • 6.4.12 사토 유럽 GmbH
  • 6.4.13 프로프린트 그룹
  • 6.4.14 렉시트 그룹 AS
  • 6.4.15 R.R. 도넬리 & 선즈 Co.
  • 6.4.16 기파코 UAB
  • 6.4.17 린텍 코퍼레이션
  • 6.4.18 헤르마 GmbH
  • 6.4.19 지브라 테크놀로지스
  • 6.4.20 멀티컬러 코퍼레이션

7. 시장 기회 및 미래 전망