해상 상황 인식 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

해양 상황 인식 시스템 시장 보고서 2030: 시장 개요 및 주요 동향

본 보고서는 2025년부터 2030년까지의 해양 상황 인식 시스템 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 시장은 구성 요소(센서, 디스플레이 및 알림 시스템, 기타 구성 요소), 유형(지휘 및 통제, 레이더, 소나, 광학 전자 장비), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있으며, 각 부문의 시장 규모는 미화(USD) 기준으로 제시됩니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망

해양 상황 인식 시스템 시장은 2025년에 23억 4천만 달러로 추정되며, 2030년에는 29억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.51%를 기록할 것으로 전망됩니다. 북미 지역이 현재 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것으로 예측됩니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

2. 시장 성장 동력

해양 상황 인식 시스템 시장의 성장은 여러 핵심 요인에 의해 주도되고 있습니다.

* 해상 안보 위협 증가: 해상 경계 침범, 밀수 및 인신매매, 테러리즘, 그리고 영해를 둘러싼 국가 간의 긴장 고조와 같은 요인들이 전 세계 정부로 하여금 해양 상황 인식 역량을 강화하도록 압박하고 있습니다. 이는 관련 시스템에 대한 수요를 촉진하는 주요 동력으로 작용합니다.
* 해군 함대 현대화 및 확장: 전 세계 국가들은 기존 해군 함대의 개발, 확장, 현대화 및 등급 상향에 막대한 투자를 하고 있습니다. 호위함, 잠수함 등 신형 해군 함정의 개발 및 조달은 감시 및 위협 탐지를 위한 차세대 해상 상황 인식 시스템에 대한 수요를 창출할 것으로 예상됩니다. 특히 미국, 영국, 중국, 인도, 일본 등 주요 해군 강대국들은 군사력 및 글로벌 영향력 강화를 위해 해군 함대를 크게 증강하고 있습니다.
* 기술 발전 및 비용 효율성: 해양 상황 인식 시스템의 지속적인 소형화, 정확도 향상, 높은 신뢰성 및 상대적으로 낮은 비용은 군대가 이러한 시스템을 대량으로 조달하도록 장려하며 시장 성장에 기여하고 있습니다.

3. 주요 시장 동향 및 통찰

3.1. 지휘 및 통제(Command and Control) 부문의 높은 성장률

전투 상황에서 다양한 전투 자산 간의 조정 필요성이 증가함에 따라 지휘 및 통제 시스템 시장은 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전 세계 해군은 상황 인식을 높이기 위해 신형 함정 개발에 투자하고 있으며, 최첨단 전투 관리 소프트웨어 및 시스템을 장착하고 있습니다.

* 미국 해군 연구소의 PROTEUS 프로젝트: 2022년 1월, 미 해군 연구소는 해양 영역 인식 역량의 통합 시스템을 시험하기 위한 PROTEUS 파일럿 프로젝트를 시작했습니다. PROTEUS는 사용자 정의 기준에 따라 해상 선박을 식별, 조회 및 필터링하며, 다중 소스 데이터 수집 및 융합 서비스를 제공하고 글로벌 선박 추적을 자동으로 생성 및 유지하여 실시간에 가까운 글로벌 해양 상황 인식을 제공합니다.
* 독일 해군의 C2 해양 솔루션: 2023년 8월, 독일 해군은 C2 해양 솔루션을 도입했습니다. 이는 GMN 2(German Mission Network Block 2) 프로젝트의 일환으로, C2 정보 시스템을 통합 및 표준화하고 국내외 작전의 상호 운용성을 강화하는 것을 목표로 합니다.

이러한 사례들은 전 세계적으로 해양 지휘 및 통제 시스템 개발을 촉진하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

3.2. 아시아 태평양 지역의 높은 성장률

해양 상황 인식은 해양 구역을 관리하고자 하는 모든 국가에 필수적인 요소입니다. 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 호주, 일본, 한국 등 해군 강대국들이 밀집해 있으며, 이들 국가는 해상 전투 준비 태세를 강화하기 위해 해군 상황 인식 시스템 개발 및 조달에 대한 지출을 크게 늘리고 있습니다. 이 지역 시장은 기술 혁신에 의해 주도되고 있습니다.

* Teledyne FLIR Defense의 SeaFLIR 240-EP 출시: 2023년 11월, Teledyne FLIR Defense는 해상 ISR(정보, 감시, 정찰), 수색 및 구조, 특수 작전 임무를 위한 첨단 해상 감시 시스템인 SeaFLIR 240-EP를 출시했습니다. 이 시스템은 첨단 광학 및 이미지 처리를 통해 객체 탐지, 인식 및 식별 서비스를 제공합니다.
* 중국의 해양 상황 인식 역량 강화: 중국은 전자광학 사이트, 지표파 레이더, 미사일 방어 시스템의 통합 프로세스를 가속화하고 있으며, 이는 중국의 해양 상황 인식 역량에 상당한 향상을 가져올 것으로 예상됩니다. 또한, 중국은 노후화된 단일 임무 전함을 퇴역시키고, 첨단 대함, 대공, 대잠 시스템, 센서 및 지휘 및 통제 네트워크를 갖춘 대형 다목적 함정으로 빠르게 대체하고 있습니다.
* 인도 해군의 자국산 플랫폼 개발: 인도 해군은 해군 현대화 및 확장 노력의 일환으로 자체 플랫폼, 시스템, 센서 및 무기 개발에 집중하고 있습니다.

이러한 움직임들은 아시아 태평양 지역의 해양 상황 인식 시스템 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

4. 경쟁 환경

해양 상황 인식 시장은 준통합형(semi-consolidated) 시장 구조를 가지고 있습니다. Lockheed Martin Corporation, Elbit Systems Ltd, BAE Systems PLC, Leonardo SpA, THALES 등이 시장의 주요 기업으로 활동하고 있습니다. 시장은 우주 기반 네트워크 중심 데이터 공유, 인공지능(AI) 등 첨단 기술 분야에 대한 주요 기업들의 대규모 연구 개발 투자에 의해 주도되고 있습니다. 네트워크 센서, 온도 센서 등 해군에 배치될 준비가 된 신제품 및 장비의 통합으로 해양 상황 인식 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전 세계 해군의 함대 확장 및 현대화 노력, 그리고 상황 인식 기술에 대한 여러 장기 계약 체결로 인해 시장 참여자들은 견고한 매출 성장을 누릴 것으로 예상됩니다.

4.1. 주요 시장 참여 기업

* Lockheed Martin Corporation
* Leonardo S.p.A.
* BAE Systems plc
* THALES
* Elbit Systems Ltd

5. 최근 산업 발전

* 에어버스(Airbus)의 SPATIONAV 시스템 계약 (2023년 10월): 첨단 기술 솔루션 제공업체인 에어버스는 프랑스 해상 감시 인프라의 중요한 구성 요소인 SPATIONAV 시스템의 유지보수 및 발전 계약을 수주했습니다. SPATIONAV 시스템은 프랑스의 광범위한 6,000km 해안선을 따라 105개 사이트에 전략적으로 배치된 레이더, AIS(자동 식별 시스템), 카메라를 포함한 포괄적인 센서 제품군을 포함합니다.
* SEA의 KraitOptimise 출시 (2023년 9월): Systems Engineering and Sensors House SEA는 소나 작전을 위한 새로운 수중 상황 인식 기능인 KraitOptimise를 출시했습니다. 이 신제품은 고해상도 환경 및 해양 모델 데이터를 활용하여 소나 위치 지정 및 성능을 크게 향상시키는 것을 목표로 합니다.

이러한 시장 동향과 기술 발전은 해양 상황 인식 시스템 시장의 지속적인 성장과 혁신을 예고하고 있습니다.

본 보고서는 해양 상황 인식 시스템(Maritime Situational Awareness Systems) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 해양 상황 인식 시스템은 해군 방위군에서 사용되는 핵심 장비로, 해상 국경 분쟁 증가에 따른 사고 위험을 줄이는 데 필수적인 역할을 합니다. 제조업체들은 연구 개발(R&D) 및 신기술 통합에 적극적으로 투자하고 있습니다.

시장 규모 및 예측에 따르면, 2024년 해양 상황 인식 시스템 시장 규모는 22.3억 달러로 추정됩니다. 이 시장은 2025년에 23.4억 달러에 도달하고, 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.51%로 성장하여 2030년에는 29.2억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 아시아 태평양 지역이 가장 높은 CAGR을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 분석됩니다.

시장은 주요 구성 요소, 유형 및 지리적 위치에 따라 세분화됩니다.
* 구성 요소별: 센서, 디스플레이 및 알림 시스템, 그리고 기타 구성 요소(보조 시스템 및 지휘 통제 시스템)로 나뉩니다.
* 유형별: 지휘 통제, 레이더(RADARs), 소나(SONARs), 광학 전자 장비(Optronics)로 구분됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 영국, 프랑스 등), 아시아 태평양(인도, 중국, 일본, 한국 등), 라틴 아메리카(멕시코, 브라질 등), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아, 이스라엘 등)의 주요 국가별 시장 규모 및 예측을 다룹니다.

보고서는 시장 동인 및 억제 요인을 포함한 시장 역학을 분석하며, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 경쟁 환경을 심층적으로 평가합니다.

경쟁 환경 부문에서는 Lockheed Martin Corporation, Leonardo S.p.A., BAE Systems plc, THALES, Elbit Systems Ltd. 등 주요 시장 참여 기업들의 프로필과 시장 점유율을 제시합니다.

본 보고서는 또한 시장 기회와 미래 동향을 탐색하며, 연구 가정, 시장 정의, 연구 범위 및 방법론을 상세히 설명합니다. 이 보고서는 해양 상황 인식 시스템 시장의 현재 상태와 미래 전망에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
• 4.3 시장 제약
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 구성 요소
  • 5.1.1 센서
  • 5.1.2 디스플레이 및 알림 시스템
  • 5.1.3 기타 구성 요소
• 5.2 유형
  • 5.2.1 지휘 및 통제
  • 5.2.2 레이더
  • 5.2.3 소나
  • 5.2.4 광전자
• 5.3 지역
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 인도
  • 5.3.3.2 중국
  • 5.3.3.3 일본
  • 5.3.3.4 대한민국
  • 5.3.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.3.4 라틴 아메리카
  • 5.3.4.1 멕시코
  • 5.3.4.2 브라질
  • 5.3.4.3 기타 라틴 아메리카
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 아랍에미리트
  • 5.3.5.2 사우디아라비아
  • 5.3.5.3 이스라엘
  • 5.3.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 기업 프로필
  • 6.2.1 Elbit Systems Ltd
  • 6.2.2 Saab AB
  • 6.2.3 BAE Systems PLC
  • 6.2.4 THALES
  • 6.2.5 Northrop Grumman Corporation
  • 6.2.6 Teledyne FLIR LLC
  • 6.2.7 Lockheed Martin Corporation
  • 6.2.8 L3 Harris Technologies Inc.
  • 6.2.9 Leonardo SpA
  • 6.2.10 Rafael Advanced Defense Systems Ltd
  • 6.2.11 HENSOLDT AG
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향