니들 코크 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

니들 코크 시장 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

# 1. 보고서 개요 및 시장 현황

본 보고서는 니들 코크 시장의 규모, 점유율 및 성장 동향을 분석하며, 2026년부터 2031년까지의 예측을 제공합니다. 니들 코크 시장은 제품 유형(석유 기반 니들 코크, 콜타르 피치 기반 니들 코크), 애플리케이션(흑연 전극, 리튬 이온 배터리, 기타 애플리케이션), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 물량(미터톤) 기준으로 제시됩니다.

모르도르 인텔리전스(Mordor Intelligence)의 분석에 따르면, 니들 코크 시장 규모는 2025년 258만 미터톤에서 2026년 297만 미터톤으로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 600만 미터톤에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 15.11%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 전기로(EAF) 제강 능력의 구조적 확장과 리튬 이온 배터리 기가팩토리의 확장에 의해 가속화되고 있습니다. 또한, 초저유황 디캔트 오일을 생산하는 정유 공장 업그레이드는 석유 기반 니들 코크의 품질과 공급 일관성을 향상시키고 있습니다. 중국과 유럽 연합의 고철 사용 의무화는 전극 소비의 안정적인 기반을 제공하며, 수직 통합 생산자들은 자체 지연 코킹 자산을 활용하여 원료 비용을 안정화하고 있습니다.

주요 시장 수치 (2026-2031):
* 연구 기간: 2021년 – 2031년
* 시장 물량 (2026년): 297만 미터톤
* 시장 물량 (2031년): 600만 미터톤
* 성장률 (2026-2031년): 15.11% (CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

# 2. 주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 석유 기반 니들 코크는 2025년 시장 점유율 85.23%로 시장을 선도했으며, 2031년까지 16.18%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 애플리케이션별: 흑연 전극은 2025년 수요의 63.45%를 차지하며 여전히 가장 큰 비중을 차지하지만, 리튬 이온 배터리 부문이 22.38%의 CAGR로 가장 빠른 성장 궤도를 보이고 있습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 물량의 87.88%를 차지하며 시장을 지배했으며, 2031년까지 15.56%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.

# 3. 글로벌 니들 코크 시장 동향 및 통찰력

3.1. 시장 성장 동인 (Drivers)

* EAF(전기로) 제강 능력 파이프라인 증가 (+4.2% CAGR 영향): 전 세계적으로 총 3억 3,700만 미터톤에 달하는 EAF 프로젝트는 발표된 전체 제강 능력 증설의 거의 절반을 차지합니다. 100만 미터톤의 새로운 EAF 능력은 약 1,360 미터톤의 초고전력 흑연 전극을 소비하며, 이는 약 183,000 미터톤의 추가적인 니들 코크 원료 수요로 이어집니다. EAF 공장은 빠른 가동, 낮은 자본 집약도, 현저히 낮은 직접 배출량으로 인해 선호되는 성장 동력으로 자리매김하며, 엄격한 회분 및 유황 제한을 충족하는 석유 기반 등급에 대한 장기적인 수요를 강화합니다.
* 전기차(EV) 리튬 이온 배터리 기가팩토리의 글로벌 확장 (+5.8% CAGR 영향): 2025년 전기차 판매량은 2,700만 대를 넘어설 것으로 예상되며, 각 차량에는 50-80kg의 인조 흑연 음극재가 필요합니다. 전 세계 석유 코크 생산량의 3분의 1만이 배터리 등급 순도 기준을 충족하며, 한국의 포스코퓨처엠은 3억 달러 규모의 프로그램을 통해 음극재 생산 능력을 4배로 늘리고 있습니다. 이는 국지적인 흑연 공급 과잉에도 불구하고 니들 코크 시장의 긴축을 지속시킬 것입니다.
* 중국 및 유럽 연합의 고철 사용 의무화 (+2.1% CAGR 영향): 중국의 2025년 고철 사용 목표 30%는 8,800만 미터톤의 추가적인 고철 수요를 창출하여 EAF 활용률과 전극 수요를 증가시킵니다. EU의 유사한 조치는 2030년까지 70%의 철강 재활용률을 목표로 하며, 전체 조강 생산량이 정체되더라도 전극 수요를 보장합니다. 일본의 중국산 전극에 대한 95.2%의 반덤핑 관세는 지역 공급을 더욱 긴축시키고 국내 생산 고순도 니들 코크에 대한 수요를 확고히 합니다.
* 초저유황 디캔트 오일 생산을 위한 정유 공장 업그레이드 (+1.9% CAGR 영향): 미국과 영국의 정유 공장에서 지연 코킹 개조를 통해 유황 함량 0.5% 이하, 회분 함량 0.3% 이하의 음극재 등급 그린 코크 생산량이 증가하고 있습니다. 필립스 66(Phillips 66)의 험버(Humber) 정유 공장은 연간 130만 대의 전기차에 필요한 배터리 등급 니들 코크를 공급할 수 있으며, 2025년 9월 엡실론 어드밴스드 머티리얼즈(Epsilon Advanced Materials)와의 계약을 통해 노스캐롤라이나에 30,000 tpa 규모의 흑연 음극재 공장 원료를 확보했습니다.
* 음극재 등급 흑연 재활용 특허 가속화 (+1.1% CAGR 영향): 순환 경제 의무화(EU, 북미)에 의해 주도되며, 중국에서는 파일럿 규모로 진행되고 있습니다. 이는 장기적인 시장에 영향을 미칠 것입니다.

3.2. 시장 제약 요인 (Restraints)

* 지연 코킹 공정의 직업 및 환경 위험 (-1.8% CAGR 영향): 미국 환경보호청(EPA)의 벤젠 통제 규정은 단위당 8천만~1억 2천만 달러의 개조 비용을 요구하며, 이는 많은 소규모 정유사들이 감당하기 어렵습니다. 2021년 이후 북미 지역에서 약 180만 톤의 코크 생산 능력이 사라졌으며, 이는 강력한 재무 건전성과 엄격한 환경 규제 준수 프로그램을 갖춘 기업들로 생산이 집중되고 있음을 의미합니다.
* 원료 가격 변동성 (-2.3% CAGR 영향): 이는 전 세계적인 문제이며, 비통합 전극 생산자와 현물 시장 참여자들에게 특히 심각한 영향을 미칩니다.
* 바이오 기반 하드 카본 음극재의 출현 (-0.9% CAGR 영향): 리그노셀룰로스 폐기물에서 파생된 하드 카본은 유리한 나트륨 이온 삽입 특성을 보이지만, 아직 파일럿 규모에 머물러 있습니다. 전 세계 나트륨 이온 배터리 용량은 50GWh 미만으로, 리튬 이온 배터리의 1,200GWh 이상에 비해 미미합니다. 2030년까지 나트륨 이온이 고정형 에너지 저장 시장의 15%를 차지하더라도, 대체되는 니들 코크 수요는 전체 성장에 비해 미미할 것입니다.

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 제품 유형별: 정유 공장 통합이 석유 기반 경로에 유리

* 석유 기반 니들 코크: 2025년 물량의 85.23%를 차지했으며, 정유 공장 통합 생산자들이 초저유황 원료를 확보함에 따라 2031년까지 16.18%의 CAGR로 점유율이 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
* 콜타르 기반 니들 코크: 높은 회분 및 유황 변동성으로 인해 제약을 받지만, 중국 생산자들은 300,000 tpa 규모의 심층 가공 프로젝트를 확장하여 순도 격차를 줄이려 노력하고 있습니다. EU의 탄소 발자국 규제 강화는 톤당 낮은 수명 주기 배출량을 고려할 때 석유 기반 제품의 이점을 강화합니다. 미쓰비시 케미컬(Mitsubishi Chemical)의 캡슐화된 억제제 피치와 같은 공정 혁신은 2027년 이후 콜타르 수율을 높일 수 있지만, 상업화는 불확실합니다.
* 비용 스프레드: 연료 등급 코크 및 유황에 걸쳐 고정 비용 흡수가 가능한 공동 생산 지표로 인해 정유 경로에 유리합니다. 필립스 66의 험버 정유 공장은 연간 130만 대의 전기차에 충분한 배터리 등급 생산량을 공급하며, 그래프테크(GrafTech)의 시드리프트(Seadrift) 공장은 중국 외 생산 능력의 약 19-20%를 차지하여 전극 마진을 안정화합니다.

4.2. 애플리케이션별: 배터리 음극재가 전통적인 전극 수요를 능가

* 흑연 전극: 2025년 수요의 63.45%를 유지했지만, 리튬 이온 배터리가 22.38%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하며 애플리케이션 믹스를 에너지 저장 쪽으로 전환하고 있습니다.
* 리튬 이온 배터리 음극재: 전기차 판매 증가에 힘입어 니들 코크 시장 규모에서 음극재 부문의 점유율이 증가하고 있습니다. 각 전기차는 50-80kg의 인조 흑연을 사용하며, 이는 최소 540,000톤의 상류 코크 원료를 필요로 합니다.
* 전극 수요: EAF 제강을 기반으로 여전히 성장하고 있지만, 일본과 유럽의 생산 능력 합리화 및 중국산 전극에 대한 일본의 95.2% 반덤핑 관세로 인해 성장이 아시아와 북미로 이동하고 있습니다. 그룹14(Group14) 및 실라(Sila)의 실리콘 도핑 음극재는 셀당 흑연 강도를 줄이지만, 새로운 배터리 라인의 엄청난 규모는 니들 코크 시장에 순 긍정적인 물량을 제공합니다.

# 5. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 니들 코크 시장의 87.88%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했고, 2031년까지 15.56%의 CAGR로 계속 확장될 것으로 예상됩니다. 중국은 2024년 전 세계 생산량의 대부분을 공급했으며, 콜타르 및 석유 플랫폼이 가동됨에 따라 성장하고 있습니다. 한국의 포스코퓨처엠은 2026년까지 36,000 tpa 규모의 인조 흑연 라인을 계획하고 있으며, 인도 오일 코퍼레이션(Indian Oil Corporation)의 파라딥(Paradip) 프로젝트는 2028년까지 56,000 tpa 규모의 소성 코크 생산 능력을 가동할 예정으로, 지역 통합을 강조합니다.
* 북미: 현재는 중간 정도의 점유율을 가지고 있지만, 그래프테크의 140,000 tpa 시드리프트 공장과 필립스 66의 레이크 찰스(Lake Charles) 정유 공장과 같은 자체 자산의 혜택을 받고 있습니다. 미국 에너지부(DOE)는 니들 코크를 핵심 배터리 소재로 지정하고 국내 프로젝트를 장려하기 위해 1,600만 달러의 보조금을 책정했습니다. 이러한 움직임은 지역 생산량을 늘리고 수입 의존도를 줄여 2031년까지 미국 내 니들 코크 시장 점유율을 최대 2%포인트 높일 것으로 예상됩니다.
* 유럽: 필립스 66의 험버 정유 공장만이 연간 130만 대의 전기차에 충분한 배터리 등급 생산량을 생산하는 등 공급 부족 상태입니다. 토카이 카본(Tokai Carbon)이 독일 전극 사업에서 철수한 것은 지속적인 마진 압력을 보여줍니다. 그러나 EU 배터리 규정 2023/1542는 EMR의 버밍엄 시설과 같은 2,000 tpa 규모의 파일럿 재활용 라인을 촉진하고 있으며, 이는 ASTM 사양을 준수하는 99.9% 순도의 회수 흑연을 제공합니다.

# 6. 경쟁 환경

글로벌 공급은 중간 정도로 집중되어 있습니다. 그래프테크 인터내셔널(GrafTech International)과 필립스 66(Phillips 66)은 중국 외 지역의 대부분의 생산 능력을 통제하고 있으며, 중국 내에서는 최소 14개의 콜타르 생산자와 여러 국영 정유사들이 경쟁하고 있습니다. 수직 통합은 지배적인 헤지 전략입니다. 그래프테크는 전극 원료를 내부적으로 확보하고, 필립스 66은 정유 및 음극재 등급 생산을 결합하여 장기 계약을 체결하고 있으며, 가장 최근에는 엡실론 어드밴스드 머티리얼즈와 2025년 공급 계약을 맺었습니다. 토카이 카본과 같은 비통합 전극 기업들은 비용 압력에 직면하여 2025년에 10% 가격 인상과 시설 통합을 단행했습니다.

혁신은 두 가지 전선에서 진행되고 있습니다. 기존 기업들은 수율과 품질을 개선하기 위한 공정 특허를 출원하고 있으며, 신규 진입자들은 재활용 및 바이오 기반 하드 카본을 추구하고 있습니다. 대부분의 재활용 업체는 아직 상업적 규모에 미치지 못하지만, 파일럿 순도 수준은 이미 99.8-99.9% 임계값을 충족하여 2028년 이후 실행 가능한 보충 생산 능력을 시사합니다. ISO 9001 및 ISO 14001 준수는 사실상의 진입 요건이 되어 감사 시스템을 갖춘 기존 기업들에게 유리하게 작용합니다.

합병 및 전략적 제휴도 계속되고 있습니다. 포스코퓨처엠은 흑연 전극 기술 분야로 상류 진출하고 있으며, 그래프테크는 2억 달러 규모의 텍사스 확장 계획을 발표했습니다. 2027년부터 시행되는 EU의 탄소 발자국 선언 요건과 미국 인플레이션 감축법(IRA)의 국내 콘텐츠 인센티브는 새로운 지역화된 생산 능력을 장려하여 중간 정도의 집중도를 유지하면서 깨끗하고 추적 가능한 공급망을 갖춘 전문 기업들의 진입을 유도할 것으로 보입니다.

주요 니들 코크 산업 리더:
* ENEOS Corporation
* GrafTech International
* Mitsubishi Chemical Group Corporation
* Phillips 66 Company
* China Baowu Steel Group Corp., Ltd

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 10월: 이란 연구원들은 저렴한 국내 원료인 석유 잔류물과 아스팔텐을 사용하여 고순도 나노 구조 니들 코크를 생산하는 방법을 개발했습니다. 이 프로젝트는 수입을 줄이고 철강 및 알루미늄 생산에 사용되는 흑연 전극의 지속 가능한 공급망을 구축하는 것을 목표로 합니다.
* 2025년 9월: 엡실론 어드밴스드 머티리얼즈(EAM)는 필립스 66(Phillips 66 Company)과 레이크 찰스 정유 공장에서 니들 코크를 장기적으로 공급받는 계약을 체결했습니다. 이 계약은 노스캐롤라이나에 계획된 30,000 tpa 규모의 흑연 음극재 공장 개발을 지원하여 전기차(EV) 및 에너지 저장 시스템(ESS)에 사용되는 흑연 활성 음극재 제조에 필수적인 원료의 안정적인 공급을 보장합니다.

# 8. 결론

니들 코크 시장은 전기차 배터리 및 EAF 제강 산업의 강력한 수요에 힘입어 향후 몇 년간 상당한 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 기술 혁신과 정유 공장 업그레이드는 공급 측면의 효율성을 높이고 있지만, 환경 규제와 원료 가격 변동성은 여전히 시장의 주요 제약 요인으로 작용할 것입니다. 아시아 태평양 지역이 성장을 주도하는 가운데, 북미와 유럽에서도 전략적 투자와 재활용 기술 개발을 통해 시장 점유율을 확대하려는 노력이 이어질 것입니다. 수직 통합과 전략적 제휴는 경쟁 우위를 확보하는 핵심 전략이 될 것이며, 지속 가능한 공급망 구축이 점차 중요해질 것입니다.

이 보고서는 니들 코크스(Needle Coke) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 니들 코크스는 석탄 타르 및 석유에서 생산되는 고품질 탄소 원료로, 주로 흑연 전극 및 리튬 이온 배터리 제조에 사용됩니다. 본 연구는 제품 유형(석유 기반 니들 코크스, 콜타르 피치 기반 니들 코크스), 애플리케이션(흑연 전극, 리튬 이온 배터리, 기타 애플리케이션), 그리고 지역(주요 지역 내 16개국)별로 시장을 세분화하여 분석하며, 각 부문의 시장 규모 및 예측은 물량(Metric Tons) 기준으로 제시됩니다.

글로벌 니들 코크스 수요는 2031년까지 600만 미터톤에 도달할 것으로 예상되며, 이는 2026년부터 연평균 15.11%의 높은 성장률(CAGR)을 반영합니다. 제품 유형별로는 석유 기반 니들 코크스가 2025년 전체 물량의 85.23%를 차지하며 시장을 선도했고, 2031년까지 연평균 16.18%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 전기 아크로(EAF) 강철 생산 능력 확대, 전기차(EV) 리튬 이온 배터리 기가팩토리의 전 세계적인 확장, 중국 및 유럽 연합의 고철 사용 의무화 정책, 초저유황 디캔트 오일을 생산하는 정유 공장 업그레이드, 그리고 양극재 등급 흑연 재활용 특허의 가속화 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 지연 코킹(delayed coking) 공정에서의 직업 및 환경적 위험, 원료 가격 변동성, 그리고 바이오 기반 하드 카본 양극재의 출현 등이 있습니다. 그러나 바이오 기반 하드 카본 양극재는 글로벌 나트륨 이온 배터리 생산 능력이 아직 50GWh 미만이고, 파일럿 단계의 경제성이 합성 흑연에 비해 약 10% 뒤처져 있어 중기적으로는 큰 위협이 되지 않을 것으로 분석됩니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 전체 물량의 87.88%를 차지하며 시장을 압도적으로 지배하고 있으며, 2031년까지 연평균 15.56%의 성장률이 예상됩니다. 이는 중국, 한국, 인도가 지연 코킹 및 배터리 양극재 생산 능력의 대부분을 보유하고 있기 때문입니다. 보고서는 또한 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다루며, China Baowu Steel Group, ENEOS Corporation, GrafTech International, Mitsubishi Chemical Group, POSCO Future M 등 14개 주요 기업의 프로필을 제공합니다.

이 외에도 보고서는 가치 사슬 분석, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도), 가격 개요 등을 포함하여 시장의 구조적 특성을 심층적으로 분석합니다. 마지막으로, 시장 기회 및 미래 전망 섹션에서는 미개척 시장(white-space) 및 미충족 수요(unmet-need)에 대한 평가를 통해 잠재적인 성장 영역을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 EAF 강철 생산 능력 파이프라인 증가
  • 4.2.2 전 세계적으로 확장되는 EV 리튬 이온 배터리 기가팩토리
  • 4.2.3 중국 및 유럽 연합의 고철 의무화
  • 4.2.4 초저유황 데칸트 오일을 생산하는 정유 공장 업그레이드
  • 4.2.5 가속화된 음극재 등급 흑연 재활용 특허
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 지연 코킹 공정의 직업 및 환경 위험
  • 4.3.2 원료 가격 변동성
  • 4.3.3 바이오 기반 경질 탄소 음극의 출현
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도
• 4.6 가격 개요

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 석유 기반 니들 코크스
  • 5.1.2 콜타르 피치 기반 니들 코크스
• 5.2 용도별
  • 5.2.1 흑연 전극
  • 5.2.2 리튬 이온 배터리
  • 5.2.3 기타 용도
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 러시아
  • 5.3.3.6 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 China Baowu Steel Group Corp., Ltd.
  • 6.4.2 China National Petroleum Corporation
  • 6.4.3 ENEOS Corporation
  • 6.4.4 GrafTech International
  • 6.4.5 Indian Oil Corporation
  • 6.4.6 Mitsubishi Chemical Group Corporation
  • 6.4.7 Nippon Steel Corporation
  • 6.4.8 PetroChina
  • 6.4.9 Phillips 66 Company
  • 6.4.10 POSCO Future M
  • 6.4.11 Shandong Yida New Materials Co., Ltd.
  • 6.4.12 Shanxi Hongte Coal Chemical Co Ltd
  • 6.4.13 Sinopec
  • 6.4.14 Tokai Carbon Co., Ltd

7. 시장 기회 및 미래 전망