석유 및 가스 보안 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

오일 및 가스 보안 시장 개요 보고서에 따르면, 해당 시장은 2020년부터 2031년까지의 연구 기간을 포함하며, 2026년에는 318억 7천만 달러, 2031년에는 405억 5천만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 4.92%로 예측되며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 보입니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 오일 및 가스 보안 시장은 2025년 303억 8천만 달러에서 2026년 318억 7천만 달러로 성장하고, 2031년에는 405억 5천만 달러에 도달하며 2026년부터 2031년까지 연평균 4.92%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 원자재 가격 변동에도 불구하고 에너지 기업들이 보안 프로그램에 지속적으로 자본을 투자하고 있음을 보여줍니다. 사이버 사고가 정보 기술(IT) 자산뿐만 아니라 운영 기술(OT) 자산까지 노출시키면서, 수동적인 방어에서 사전 예방적 접근 방식으로 전환하는 추세가 가속화되고 있습니다. 특히, 디지털 전환과 사물 인터넷(IoT) 기술의 도입이 증가하면서 공격 표면이 넓어지고 있어, 통합적이고 지능적인 보안 솔루션의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 이러한 시장의 성장은 에너지 안보의 중요성 증대와 함께, 규제 강화 및 기술 발전이 복합적으로 작용한 결과로 해석됩니다.

석유 및 가스 보안 시장 보고서 요약

본 보고서는 석유 및 가스 산업의 보안 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 시장은 업스트림(탐사 및 생산), 미드스트림(파이프라인 및 저장), 다운스트림(정유 및 유통) 시설 전반에 걸쳐 물리적 및 사이버 위협을 예방, 탐지, 대응하기 위해 배포되는 하드웨어, 소프트웨어 플랫폼, 관리 및 전문 서비스에 대한 모든 지출을 포함합니다. 사내 경비 인력 비용 및 독립형 보험료는 분석 범위에서 제외됩니다.

1. 시장 현황 및 주요 동인/제약

* 시장 동인: OT(운영 기술)와 IT(정보 기술)의 융합으로 인한 사이버 위험 증가, 파이프라인에 대한 TSA(미국 교통안전청) 및 IEC(국제전기기술위원회) 사이버 규정 의무화, AI 기반 예측 보안 분석 채택 확산, 에너지 가격 변동성으로 인한 보험 요건 강화, 자율 해양 자산의 엣지-투-코어 보안 필요성 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* 시장 제약: 레거시 SCADA 시스템 업그레이드에 따른 비용 초과, 원격 지역의 OT 보안 전문가 부족, 클라우드 기반 데이터 주권 문제, ESG(환경, 사회, 지배구조) 투자 철회로 인한 장기 자본 지출 억제 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.
* 보고서는 산업 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 거시 경제 요인의 시장 영향 등 다각적인 관점에서 시장을 조명합니다.

2. 시장 규모 및 성장 예측

* 전체 시장 규모: 석유 및 가스 보안 시장은 2026년 318.7억 달러로 추정되며, 2031년에는 405.5억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
* 가장 빠르게 성장하는 부문: 사이버 보안 솔루션이 연평균 성장률(CAGR) 7.85%로 가장 빠른 성장을 보이며, 운영자들이 위협 탐지 및 규정 준수에 집중하고 있음을 반영합니다.
* 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양 지역은 중국의 대규모 인프라 확장, 일본의 핵심 인프라 법규 강화, 지정학적 위험 증가에 힘입어 연평균 성장률 8.75%로 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것입니다.
* 클라우드 배포: 하이브리드 클라우드 플랫폼은 중앙 집중식 분석 및 빠른 패치 주기를 가능하게 하여 클라우드 기반 보안 솔루션 부문에서 연평균 성장률 9.25%를 기록하며 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
* 세분화: 시장은 네트워크 및 사이버 보안, 감시, 스크리닝 및 탐지, 명령 및 제어, 물리적 접근 제어 등 보안 유형별로, 하드웨어, 소프트웨어 플랫폼, 서비스 등 구성 요소별로, 업스트림, 미드스트림, 다운스트림 등 운영 단계별로, 온프레미스, 클라우드, 하이브리드/엣지-클라우드 등 배포 모드별로, 그리고 탐사 및 생산 현장, 해양 플랫폼, 파이프라인 모니터링, 정유 및 석유화학 플랜트 등 애플리케이션별로 상세하게 분석됩니다. 또한 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 등 주요 지역별 시장 규모 및 성장률을 제시합니다.

3. 경쟁 환경 및 주요 기업

* 시장 집중도 점수 6은 시장 지배력이 대형 자동화 공급업체와 전문 산업 사이버 보안 기업들 사이에 분산되어 있음을 나타냅니다.
* 보고서는 ABB Ltd., Airbus Defence and Space, BAE Systems plc, Cisco Systems Inc., Fortinet Inc., Honeywell International Inc., Microsoft Corp., Siemens AG, Thales Group 등 25개 주요 기업의 프로필을 포함하여 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 제공합니다.

4. 시장 기회 및 미래 동향

* 보고서는 미개척 시장(White-Space) 및 미충족 수요(Unmet-Need) 평가를 통해 향후 시장의 기회와 주요 트렌드를 제시합니다.

5. 연구 방법론

* Mordor Intelligence는 OT 보안 관리자 및 제어실 감독관과의 1차 인터뷰와 TSA 파이프라인 지침, IEA 사이버 보안 가이드라인 등 2차 조사를 병행하여 데이터를 수집합니다. 시장 규모는 활성 유정 수, 설치된 파이프라인 길이, 정유 처리량 등을 기반으로 한 하향식 접근 방식과 공급업체 데이터를 활용한 상향식 접근 방식을 결합하여 산정됩니다. 데이터는 엄격한 검증 과정을 거쳐 매년 업데이트되며, 석유 및 가스 운영 자산에 명확하게 연결된 지출만을 포함하여 신뢰성 높은 시장 기준선을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 OT 및 IT 융합 증가로 인한 사이버 위험 증대
  • 4.2.2 파이프라인에 대한 필수 TSA 및 IEC 사이버 규정
  • 4.2.3 AI 기반 예측 보안 분석 도입
  • 4.2.4 에너지 가격 변동성으로 인한 보험 요구 사항 증가
  • 4.2.5 엣지-코어 보안이 필요한 자율 해양 자산
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 레거시 SCADA 업그레이드 비용 초과
  • 4.3.2 원격 분지 지역의 OT 보안 인력 부족
  • 4.3.3 클라우드 기반 데이터 주권 충돌
  • 4.3.4 ESG 매각으로 인한 장기 자본 지출 억제
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 보안 유형별
  • 5.1.1 네트워크 및 사이버 보안
  • 5.1.2 감시
  • 5.1.3 스크리닝 및 탐지
  • 5.1.4 명령 및 제어
  • 5.1.5 물리적 접근 제어
  • 5.1.6 기타 유형
• 5.2 구성 요소별
  • 5.2.1 하드웨어
  • 5.2.2 소프트웨어 플랫폼
  • 5.2.3 서비스 (관리형 및 전문)
• 5.3 운영 단계별
  • 5.3.1 업스트림 (탐사 및 생산)
  • 5.3.2 미드스트림 (파이프라인 및 저장)
  • 5.3.3 다운스트림 (정제 및 유통)
• 5.4 배포 모드별
  • 5.4.1 온프레미스
  • 5.4.2 클라우드
  • 5.4.3 하이브리드/엣지 클라우드
• 5.5 애플리케이션별
  • 5.5.1 탐사 및 생산 현장
  • 5.5.2 해양 플랫폼 및 FPSO
  • 5.5.3 파이프라인 모니터링
  • 5.5.4 정유 및 석유화학 공장
  • 5.5.5 LNG 및 가스 처리
  • 5.5.6 소매 및 유통 터미널
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 칠레
  • 5.6.2.4 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 독일
  • 5.6.3.2 영국
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 스페인
  • 5.6.3.6 러시아
  • 5.6.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 중국
  • 5.6.4.2 인도
  • 5.6.4.3 일본
  • 5.6.4.4 대한민국
  • 5.6.4.5 말레이시아
  • 5.6.4.6 싱가포르
  • 5.6.4.7 호주
  • 5.6.4.8 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 중동
  • 5.6.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.6.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.6.5.1.3 터키
  • 5.6.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.6.5.2 아프리카
  • 5.6.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.2.2 나이지리아
  • 5.6.5.2.3 이집트
  • 5.6.5.2.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 ABB Ltd.
  • 6.4.2 Airbus Defence and Space
  • 6.4.3 BAE Systems plc
  • 6.4.4 Baker Hughes Cyber-Security Services
  • 6.4.5 Belden Inc.
  • 6.4.6 Check Point Software Technologies Ltd.
  • 6.4.7 Cisco Systems Inc.
  • 6.4.8 Claroty Ltd.
  • 6.4.9 Dragos Inc.
  • 6.4.10 Fortinet Inc.
  • 6.4.11 Honeywell International Inc.
  • 6.4.12 Huawei Technologies Co. Ltd.
  • 6.4.13 Johnson Controls International plc
  • 6.4.14 Kaspersky Lab JSC
  • 6.4.15 Microsoft Corp.
  • 6.4.16 Nozomi Networks Inc.
  • 6.4.17 Palo Alto Networks Inc.
  • 6.4.18 Parsons Corp.
  • 6.4.19 Rockwell Automation Inc.
  • 6.4.20 Schneider Electric SE
  • 6.4.21 Siemens AG
  • 6.4.22 Tenable OT Security
  • 6.4.23 Thales Group
  • 6.4.24 Trend Micro Inc.
  • 6.4.25 Waterfall Security Solutions Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 미개척 시장 및 미충족 수요 평가