유전 화학 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

유전 화학 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 유전 화학 시장은 화학 유형(살생물제, 부식 억제제, 유화 파괴제, 폴리머, 계면활성제 등), 적용 분야(시추 및 시멘팅, 생산, 유정 자극, 강화 유회수, 작업 및 완결), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

시장 개요

2026년 유전 화학 시장 규모는 299억 5천만 달러로 추정되며, 2031년에는 354억 1천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 3.41%를 기록할 것으로 전망됩니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 아시아 태평양 지역이며, 가장 큰 시장은 중동 및 아프리카 지역입니다. 시장 집중도는 ‘중간’ 수준으로 평가됩니다.

유전 화학 시장은 운영자들이 더 깊은 유정을 시추하고, 더 뜨거운 저류층을 견디며, 동시에 탈탄소화 목표를 달성해야 하는 과제에 직면하면서 변화하고 있습니다. 미국의 지속적인 셰일가스 생산은 가격 변동성에도 불구하고 마찰 저감제 수요를 지지하고 있습니다. 특히 CO₂가 풍부하고 유독성 가스가 포함된 노후 유정의 부식 문제로 인해 부식 억제 화학물질이 시장 가치의 상당 부분을 차지합니다. 동시에, 대출 기관들이 ESG(환경, 사회, 지배구조) 공시와 대출 비용을 연계함에 따라 바이오 기반 계면활성제가 기존 첨가제보다 빠르게 성장하고 있습니다. SLB의 AI 기반 시스템이나 Baker Hughes의 Leucipa와 같은 디지털 투입 플랫폼은 실시간 분석과 화학물질을 결합하는 공급업체 쪽으로 구매 결정을 유도하고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 화학 유형별: 부식 억제제가 2025년 유전 화학 시장 점유율의 33.56%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 그러나 바이오 기반 계면활성제는 예측 기간(2026-2031) 동안 4.82%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 유정 자극이 2025년 시장 규모의 30.18%를 차지했으나, 강화 유회수(EOR) 분야는 예측 기간 동안 5.50%의 연평균 성장률로 가장 높은 성장을 보일 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 중동 및 아프리카가 2025년 수요의 28.36%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 4.94%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

글로벌 유전 화학 시장 동향 및 통찰력

시장 성장 동인:

* 셰일가스 탐사 및 생산 증가: 마르셀러스(Marcellus) 및 헤인즈빌(Haynesville) 분지의 기록적인 건성 가스 생산량은 마찰 저감제, 점토 안정제, 살생물제 등의 사용을 증가시켰습니다. 아르헨티나의 바카 무에르타(Vaca Muerta)와 중국 쓰촨 분지의 셰일 개발 노력 또한 화학물질 수요를 견인하고 있습니다.
* 운송 부문의 석유 기반 연료 수요 증가: 항공, 해운, 장거리 운송 부문에서 비용 효율적인 배터리 대체재가 부족하여 액체 연료 수요가 견고하게 유지되고 있습니다. 인도와 중동의 석유화학 통합 프로젝트 및 기존 유정의 생산 유지 노력도 생산 화학물질 수요를 지지합니다.
* 심해 및 초심해 프로젝트 확장: 1,500미터 이상의 수심에서 운영되는 심해 유정은 극한의 압력과 온도를 견딜 수 있는 고성능 화학물질을 필요로 합니다. 브라질, 서아프리카, 멕시코만 등지에서 이러한 프로젝트가 증가하면서 특수 화학물질의 수요가 늘고 있습니다.
* CO₂-EOR 및 CCUS 프로젝트 증가: 퍼미안 분지(Permian Basin)에서 포집된 산업용 CO₂ 주입량이 증가하면서 탄산 및 고염도에 강한 부식 억제제 수요가 늘고 있습니다. 오만, 중국 등지에서도 폴리머-CO₂ 하이브리드 주입 방식이 확대되면서 관련 화학물질 수요가 증가하고 있습니다.
* ESG 연계 금융 기준에 따른 바이오 기반, 저독성 제형 수요: 환경 친화적인 제형에 대한 금융 지원이 확대되면서 바이오 기반 및 저독성 화학물질의 채택이 전 세계적으로, 특히 북미와 유럽에서 빠르게 증가하고 있습니다.

시장 성장 저해 요인:

* 청정 에너지 및 전기화로의 전환: Shell, BP, TotalEnergies와 같은 주요 에너지 기업들이 저탄소 및 재생 에너지 투자 비중을 늘리면서 석유 및 가스 탐사 및 생산 예산이 감소하고 있습니다. 이는 신규 유정 시추 감소로 이어져 화학물질 수요 성장을 제한합니다.
* 원유 가격 변동성: 2024-2025년 브렌트유 가격의 변동성은 심해 및 북극 프로젝트에 대한 최종 투자 결정을 지연시키고, 시추 완료 유정(DUC) 재고를 감소시키며, 화학물질 구매를 보류하게 만들어 시장 마진을 압박합니다.
* PFAS 또는 유해 화학물질 규제 강화: 북미와 유럽을 중심으로 PFAS(과불화화합물) 등 유해 화학물질에 대한 규제가 강화되면서, 관련 화학물질의 사용이 제한되고 대체재 개발에 대한 압력이 커지고 있습니다.
* 중정석 및 브롬 등 원자재 공급 충격: 원자재 공급망 불안정은 수입 의존도가 높은 지역에서 유전 화학물질 생산 비용을 증가시키고 공급 안정성을 저해할 수 있습니다.

세그먼트 분석

화학 유형별 분석: 부식 제어, 노후 유정 경제의 핵심

* 부식 억제제: 2025년 전체 매출의 33.56%를 차지하며 유전 화학 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 노후 유정의 높은 수분 함량과 산성 가스 함량으로 인한 튜브 부식 및 예상치 못한 가동 중단 위험을 방지하는 데 필수적이기 때문입니다.
* 바이오 기반 계면활성제: 지속 가능성 요구 사항이 강화되고 친환경 제형에 대한 금융 지원이 확대됨에 따라 4.82%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 폴리머: 운영자들이 회수수를 재활용하는 경향이 증가하면서 필요한 점도 조절제 부하가 감소하여 시장 성장이 정체되었습니다. 그러나 나노복합체 첨가제와 같은 혁신을 통해 더 낮은 투입량으로 효율성을 높여 성장을 회복하려는 노력이 진행 중입니다.
* 유화 파괴제: 해상 생산에서 필수적이며, 인력 교체 및 악천후에도 95%의 분리 효율을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.
* 스케일, 파라핀, 아스팔텐 억제제: 브라질 및 서아프리카 심해 유정의 장거리 해저 연결관(tieback)을 보호하는 데 사용되며, 안정적인 서브세그먼트를 형성합니다.
* 나노기술 강화 부식 억제제: 투입량을 20% 줄이면서도 필름 밀도를 개선하는 현장 결과를 보여주며, 제품 규모가 커짐에 따라 마진 확대 가능성을 시사합니다. 이러한 화학 유형의 다각화는 공급업체가 주기적인 시추 경기 침체에 대한 매출 완충 역할을 하며, 부식 제어 제품이 누리는 시장 점유율 선두를 유지하는 데 기여합니다.

적용 분야별 분석: EOR 화학물질, 노후 자산 활용 증대

* 유정 자극: 2025년 적용 분야 매출의 30.18%를 차지했으며, 북미 지역의 재파쇄(refracturing) 및 바이오 유래 마찰 저감제를 선호하는 주(州) 차원의 공개 법규에 의해 지지되었습니다.
* 생산 화학물질: 노후 유정에서 생산되는 모든 추가 배럴에 유화 파괴제, 스케일 억제제, 부식 제어제가 필요하므로 예측 가능한 현금 흐름을 제공합니다.
* 시추 화학물질 및 작업 및 완결 첨가제: 시추 장비 수에 따라 변동하지만, 초기 생산 감소 후 유정 생산성을 보호함으로써 안정적인 틈새시장을 형성합니다.
* 강화 유회수(EOR): 2026년에서 2031년 사이에 5.50%의 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 중동, 라틴 아메리카의 국영 석유 회사들은 국내 공급 안보를 위협하는 급격한 생산 감소율에 대응하기 위해 폴리머와 계면활성제를 주입하고 있습니다. 특히 다칭(Daqing) 유전은 매년 5억 달러 이상을 폴리아크릴아미드에 투자하며, 이는 시추 예산 변동성과 무관하게 꾸준한 폴리머 수요를 뒷받침합니다. 브라질 해상 메로(Mero) 유전에서는 150°C의 저류층 온도와 200,000ppm의 염도를 견딜 수 있도록 설계된 계면활성제-폴리머 혼합물을 시험 중입니다.

지역별 분석

* 중동 및 아프리카: 2025년 전 세계 수요의 28.36%를 차지하며 가장 큰 시장을 형성했습니다. 사우디 아람코의 자푸라(Jafurah) 가스 프로그램과 ADNOC의 유독성 가스 프로젝트는 부식 방지 및 황화수소 제거 제형에 대한 수요를 견인합니다. 쿠웨이트와 이라크의 수압 파쇄 확대는 스케일 억제제 및 유화 파괴제 수요를 증가시키고, 나이지리아 및 앙골라 심해 개발은 왁스 및 수화물 위험 관리를 위한 장기 잔류 억제제를 필요로 합니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 4.94%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 중국 다칭 및 지린(Jilin) 유전의 폴리머 주입 확대와 인도 크리슈나-고다바리(Krishna-Godavari) 분지의 심해 시추가 성장을 주도합니다. 인도네시아와 말레이시아는 고수분, 고염도 원유에 맞는 맞춤형 화학물질을 필요로 하는 한계 유전 EOR을 추진하고 있습니다. 베트남의 탐사 활동은 생태학적으로 민감한 지역에서 바이오 기반 시추 유체를 의무화하고 있습니다.
* 북미: 미국 퍼미안 분지에서 하루 5백만 배럴 이상의 원유 생산량을 유지하며 마찰 저감제, 살생물제, 스케일 억제제 등의 대량 소비를 견인하고 있어 여전히 중요한 시장입니다. 캐나다 오일샌드는 저온 파이프라인에 적합한 유화 파괴제 및 부식 억제제에 대한 꾸준한 수요를 창출합니다.
* 유럽: 북해 지역은 생산량 감소에 직면해 있지만, 규제 요구 사항이 증가하면서 운영자들은 바이오 기반 첨가제를 선호하고 있습니다.
* 러시아: 서방 특수 화학물질 접근이 제한되는 제재로 인해 국내 대체재 시장이 형성되고 있습니다.
* 남미: 브라질의 프리솔(pre-salt) 유전에 대한 다년간의 화학물질 공급 계약이 성장을 좌우합니다.

경쟁 환경

유전 화학 시장은 중간 정도의 통합을 보입니다. SLB, Halliburton, Baker Hughes와 같은 주요 기업들은 화학물질, 장비, 데이터 분석을 결합한 번들형 서비스를 제공하여 시장 점유율을 방어하고 있습니다. 이러한 통합된 서비스는 운영자들이 계약 관리를 간소화하고 가동 시간을 보장하는 ‘단일 공급원’ 모델을 채택할 수 있도록 합니다. 강력한 R&D 파이프라인, 디지털 도구, 지역 물류 역량을 갖춘 공급업체들이 ‘갤런당 가격’ 입찰에서 ‘총 소유 비용(TCO)’ 파트너십으로 시장이 전환됨에 따라 부가가치를 창출하는 데 유리한 위치에 있습니다. 주요 기업으로는 Halliburton, Baker Hughes Company, BASF, SLB, Chevron Phillips Chemical Company LLC 등이 있습니다.

최근 산업 동향

* 2025년 12월: Fineotex Chemical Limited (FCL)는 미국의 특수 화학물질 제조업체인 CrudeChem Technologies Group을 인수했습니다. CrudeChem은 전 세계 석유 및 가스 부문을 위한 첨단 화학 유체 첨가제 및 포괄적인 유전 화학 솔루션을 전문으로 합니다.
* 2025년 11월: Brenntag SE는 북미 최대 에너지 생산 지역인 퍼미안 분지(Permian Basin)의 에너지 부문 운영자를 위한 독점 제형을 자랑하는 전문 유전 화학 솔루션 전문 기업인 Chem Tech Services, Inc.를 인수했습니다.
* 2025년 7월: Eni의 화학 부문인 Versalis는 유전 화학 사업부를 Versalis Oilfield Solutions S.r.l.이라는 새로운 법인으로 분사할 계획을 발표했습니다. 이 전략적 움직임은 Versalis가 유전 서비스 분야에서 입지를 강화하고 핵심 전문 지식과 활동을 효율적인 단일 조직으로 통합하는 것을 목표로 합니다.

이 보고서는 유전 화학물질 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 유전 화학물질은 석유 추출, 생산 및 정제 과정에 사용되는 특수 화학물질의 일종입니다. 본 연구는 유전 화학물질 시장을 화학물질 유형, 적용 분야 및 지역별로 세분화하여 분석합니다.

화학물질 유형별로는 살생물제, 부식 억제제, 유화 파괴제, 고분자, 계면활성제 및 기타 화학물질(스케일 억제제, 파라핀 및 아스팔텐 억제제 등)로 구분됩니다. 적용 분야별로는 시추 및 시멘팅, 생산(유동 보장 및 자산 무결성), 유정 자극, 강화 유회수(EOR), 작업 및 완결로 나뉩니다. 지리적으로는 아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카의 21개 주요 국가를 포함합니다.

유전 화학물질 시장 규모는 2026년 299억 5천만 달러에 달했으며, 2031년에는 연평균 성장률(CAGR) 3.41%를 기록하며 354억 1천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 셰일가스 탐사 및 생산 증가, 운송 부문의 석유 기반 연료 수요 상승, 첨단 화학물질이 필요한 심해 및 초심해 프로젝트 확장, CO₂-EOR 및 CCUS 프로젝트 증가, 그리고 ESG(환경, 사회, 지배구조) 연계 금융 기준에 부합하는 바이오 기반 저독성 제형의 개발이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 청정 에너지 및 전기화로의 글로벌 전환, 유가 변동성으로 인한 상류 부문 투자 위축, PFAS/유해 화학물질 규제 강화 및 규제 준수 비용 증가, 그리고 원자재(중정석, 브롬) 공급 충격 및 가격 급등이 있습니다.

화학물질 유형 중에서는 부식 억제제가 2025년 매출의 33.56%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있는데, 이는 운영자들이 노후 유정의 자산 무결성 솔루션을 우선시하기 때문입니다. 적용 분야에서는 강화 유회수(EOR)가 연평균 5.50%로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 이는 중국, 중동 및 라틴 아메리카에서 대규모 고분자 및 계면활성제 주입 프로젝트에 힘입은 바가 큽니다.

지역별로는 중동 및 아프리카가 2025년 전 세계 수요의 28.36%를 차지하며 가장 큰 수요를 창출했습니다. 이는 특수 화학물질을 필요로 하는 주요 사워가스 및 비전통 가스 프로젝트가 많기 때문입니다.

디지털 플랫폼은 화학물질 조달에 큰 영향을 미치고 있습니다. SLB의 AI 기반 투여 엔진 및 Baker Hughes의 Leucipa와 같은 시스템은 주입 과정을 자동화하여 폐기물을 최대 20%까지 줄이고, 통합 공급업체에 유리한 전환 비용을 발생시킵니다.

보고서는 또한 경쟁 환경(시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율/순위 분석, 주요 기업 프로필 포함), 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도) 등을 다룹니다. 미래 전망 및 기회로는 미개척 시장 및 미충족 수요 평가, 그리고 운영 비용(OPEX) 및 배출량을 줄이는 디지털 기반의 “지능형 화학” 프로그램이 제시됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 셰일가스 탐사 및 생산 증가
  • 4.2.2 운송 부문의 석유 기반 연료 수요 증가
  • 4.2.3 첨단 화학 물질이 필요한 심해 및 초심해 프로젝트 확장
  • 4.2.4 호환 가능한 화학 물질이 필요한 CO₂-EOR 및 CCUS 프로젝트 증가
  • 4.2.5 ESG 연계 금융 기준과 관련된 바이오 기반 저독성 제형
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 청정 에너지 및 전기화로의 글로벌 전환
  • 4.3.2 원유 가격 변동성으로 인한 상류 투자 억제
  • 4.3.3 PFAS / 유해 화학 물질 규제 강화 및 규정 준수 비용 증가
  • 4.3.4 원자재(중정석, 브롬) 공급 충격 및 가격 급등
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 화학 유형별
  • 5.1.1 살생물제
  • 5.1.2 부식 억제제
  • 5.1.3 유화 파괴제
  • 5.1.4 고분자
  • 5.1.5 계면활성제
  • 5.1.6 기타 화학 유형 (스케일 억제제, 파라핀 및 아스팔텐 억제제 등)
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 시추 및 시멘팅
  • 5.2.2 생산 (유동 보장 및 자산 무결성)
  • 5.2.3 유정 자극
  • 5.2.4 강화된 석유 회수
  • 5.2.5 작업 및 완료
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 아세안 국가
  • 5.3.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 러시아
  • 5.3.3.6 북유럽 국가
  • 5.3.3.7 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.3 이란
  • 5.3.5.4 이라크
  • 5.3.5.5 남아프리카
  • 5.3.5.6 알제리
  • 5.3.5.7 나이지리아
  • 5.3.5.8 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 Albemarle Corporation
  • 6.4.2 Ashland
  • 6.4.3 Baker Hughes Company
  • 6.4.4 BASF
  • 6.4.5 CES Energy Solutions Corp.
  • 6.4.6 ChampionX
  • 6.4.7 Clariant
  • 6.4.8 Croda International plc
  • 6.4.9 Chevron Phillips Chemical Company LLC
  • 6.4.10 Dow
  • 6.4.11 Elementis plc
  • 6.4.12 Flotek Industries, Inc.
  • 6.4.13 Halliburton
  • 6.4.14 Huntsman International LLC
  • 6.4.15 Innospec Oilfield Services
  • 6.4.16 Kemira
  • 6.4.17 SNF Floerger
  • 6.4.18 MPRC
  • 6.4.19 Ecolab
  • 6.4.20 Nouryon
  • 6.4.21 SLB (Schlumberger Limited)
  • 6.4.22 Solvay
  • 6.4.23 The Lubrizol Corporation
  • 6.4.24 Weatherford
  • 6.4.25 Zirax

7. 시장 기회 및 미래 전망