암 영양 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

온콜로지 영양 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 추세 및 예측 (2026-2031)

# 보고서 개요

본 보고서는 온콜로지(종양학) 영양 시장의 규모, 점유율, 성장 추세 및 2026년부터 2031년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 시장은 암 유형(두경부암, 위장관암, 혈액암, 유방암 등), 영양 유형(경장 영양, 비경장 영양), 최종 사용자(병원, 재택 치료, 전문 종양 클리닉), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

# 시장 규모 및 성장 동력

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 온콜로지 영양 시장은 2026년 29억 4천만 달러에서 2031년 39억 3천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.03%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 전 세계적인 암 발병률 증가, 개인 맞춤형 영양 기술의 주류화, 그리고 서비스량보다는 결과 중심의 재택 치료 모델로의 의료 시스템 전환에 기인합니다. 특히 2025년 미국에서만 200만 건 이상의 새로운 암 진단이 예상됨에 따라, 치료 전반에 걸쳐 영양 중심 개입의 광범위한 채택이 시장 수요를 강화하고 있습니다.

# 주요 시장 동향 및 통찰

1. 전 세계적인 암 발병률 증가:
고령화 인구, 비만, 환경 노출 등이 암 발병률을 지속적으로 높이고 있으며, 이는 온콜로지 영양을 선택적 지원이 아닌 최전선 치료의 필수 요소로 만들고 있습니다. 2025년 미국에서 200만 건 이상의 새로운 암 진단이 예상되며, 자궁내막암, 간암, 유방암 등 과체중 관련 암이 가장 빠르게 증가하여 대사 및 면역 조절 영양 프로토콜에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서도 1990년부터 2019년까지 17가지 유형의 암 발병률이 크게 증가하여 3차 병원의 영양 부서에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.

2. 비경장 영양에서 경장 영양으로의 전환:
여러 체계적인 검토에 따르면, 경장 영양은 암 치료에서 비경장 영양에 비해 감염 위험이 낮고 사망률 결과가 유사합니다. 특히 미국 메디케어 프로그램 하의 유리한 상환 일정은 경장 영양 제품으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 위장관 기능이 유지될 경우 ‘경장 영양 우선’이라는 임상 지침이 확산되면서 펩타이드 기반, 면역 강화 제형에 대한 R&D를 촉진하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 점막염, 폐쇄 또는 공격적인 화학 요법에 직면한 환자에게는 비경장 영양 솔루션이 여전히 필수적입니다.

3. 재택 경장 영양 장치 채택 증가:
의료 시스템은 비용 절감 및 병상 압력 완화를 위해 입원 환자에서 재택 환경으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 소형 배터리 구동식 급식 펌프와 블루투스 원격 측정과 같은 발전은 복잡한 요법을 원격으로 관리할 수 있게 하며, 임상의는 실시간으로 내성 데이터를 모니터링할 수 있습니다. 미국 및 유럽 일부 지역의 보험사들은 재택 경장 영양에 대한 상환을 제공하여 환자와 지불자 모두에게 강력한 경제적 인센티브를 제공합니다. COVID-19 팬데믹은 가상 영양사 상담을 제공하는 원격 영양 플랫폼을 활성화하여 디지털 모니터링 습관을 정착시켰습니다.

4. 식물성 온콜로지 제형의 확장:
식물성 식품의 생체 활성 화합물이 전신 염증을 낮추고 면역 기능을 강화하여 유방암 및 위장관암 치료 내성을 향상시킨다는 연구 결과가 있습니다. Danone의 Nutricia 사업부는 주력 제품인 Nutrison의 단백질 78%를 식물성으로 재구성하는 등 제조업체들이 이에 대응하고 있습니다. 병원들이 ‘친환경 조달’ 지침을 채택하고 수명 주기 비용 평가를 도입함에 따라 광범위한 채택이 예상됩니다.

5. AI 기반 개인 맞춤형 영양 계획 및 마이크로바이옴 조절 면역 영양 연구:
AI 기반의 개인 맞춤형 거대/미량 영양소 계획과 마이크로바이옴 조절 면역 영양 연구의 발전 또한 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

# 시장 성장 저해 요인

1. 프리미엄 온콜로지 영양 제품의 높은 비용:
특수 면역 영양 제품은 높은 R&D, 임상 시험 및 무균 제조 비용으로 인해 일반 제형보다 가격이 훨씬 높습니다. 신흥 경제국의 병원들은 합병증 감소로 인한 장기적인 비용 절감에도 불구하고 이러한 비용을 감당하기 어려워합니다. 단백질 가수분해물 프로파일과 미량 영양소 혼합물이 특허 및 엄격한 규제 경로로 보호되어 있어 제네릭 제품의 진입이 어려워 프리미엄 가격이 유지되고 광범위한 채택을 저해합니다.

2. 외래 환자 치료에서 영양 요법에 대한 상환 격차:
미국에서는 메디케어 파트 B가 재택 경장 및 비경장 영양 용품을 보장하지만, 경구 보충제는 일반적으로 제외되어 환자나 자선 단체에 비용 부담을 전가합니다. 민간 보험사들도 이러한 불일치를 반영하여 치료 시작 지연 및 순응도 저하로 이어집니다. 유럽 또한 각 회원국이 상환 목록을 다르게 정의하여 영양사 상담 세션을 거의 보장하지 않아 총체적인 영양 전략을 저해하고 온콜로지 영양 시장의 견인력을 약화시킵니다.

3. 급식 튜브 관련 감염 및 합병증 위험:
급식 튜브 사용과 관련된 감염 및 합병증 위험은 환자 및 의료진에게 부담으로 작용하여 시장 성장을 일부 제약합니다.

4. 특수 아미노산 혼합물의 공급망 부족:
특수 아미노산 혼합물의 공급망 부족은 비경장 영양 제형의 생산 및 공급에 영향을 미 미쳐 시장에 제약을 가할 수 있습니다.

# 세그먼트별 분석

1. 암 유형별:
두경부암은 2025년 온콜로지 영양 시장 매출의 28.21%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 동시 화학방사선 요법을 받는 거의 모든 환자가 연하곤란, 구강건조증, 구내염 등을 겪어 예방적 급식 튜브 삽입과 글루타민 및 오메가-3 지방산이 풍부한 질병 특이적 제형이 필요하기 때문입니다. 혈액암은 7.02%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 이는 복잡한 세포 기반 치료와 영양 요구량 증가 사이의 연관성을 보여줍니다. 위장관암은 세 번째로 큰 시장을 형성하며, 유방암은 근육 보존 및 대사 지원을 목표로 하는 경구 영양 보충제의 꾸준한 사용을 보입니다. 폐암 환자는 전신 치료와 관련된 이화 작용 손실에 대응하기 위해 메스꺼움 완화, 고에너지 제형에 의존합니다.

2. 영양 유형별:
경장 영양 솔루션은 2025년 온콜로지 영양 시장 점유율의 74.86%를 차지하며, 생리적으로 온전한 장 사용으로의 전환을 재확인했습니다. 낮은 감염 위험과 낮은 치료 비용에 대한 증거는 의사들이 가능한 한 비위관 또는 위루관 경로를 채택하도록 유도합니다. 낮은 점도, 섬유질 강화 혼합물의 지속적인 혁신은 환자의 내성을 향상시키고, 일회용 파우치 전달 방식은 침대 옆 준비 오류를 줄입니다. 비경장 영양은 2031년까지 6.28%의 CAGR을 보이며 지속적인 수요를 나타내지만, 혈액 종양학 및 고등급 점막염과 같은 공격적인 위장관 적응증에 주로 필요합니다. 제조업체들은 조제 단계를 줄여 안전성을 향상시키는 3중 챔버 백 혁신을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다.

3. 최종 사용자별:
병원은 다학제 영양 지원팀과 중앙 집중식 조제 능력에 힘입어 2025년 온콜로지 영양 시장 규모의 58.02%를 차지했습니다. 임상 경로에서는 수술 종양학에 대한 조기 영양실조 검진 및 프로토콜화된 면역 영양을 의무화하여 병원의 매출 기반을 강화합니다. 그러나 재택 치료는 6.41%의 CAGR로 빠르게 성장하며 기관의 지배력을 약화시키고 있습니다. 휴대용 펌프, 원격 모니터링 대시보드 및 가상 영양사 상담을 통해 종양 전문의는 영양 상태를 위협하지 않고 환자를 조기에 퇴원시킬 수 있습니다. 외래 주입실에서 전신 치료가 시행되는 전문 클리닉은 중간 접점을 형성하지만, 제한된 현장 약국 서비스로 인해 종종 제3자 영양 공급업체에 의존하게 됩니다.

# 지역별 분석

1. 북미:
북미는 잘 정의된 상환 경로와 확고한 영양 지원팀에 힘입어 2025년 매출의 49.65%를 기록했습니다. 메디케어, 메디케이드 및 민간 보험사들은 경장 및 비경장 영양 방식을 보장하지만, 외래 환경에서의 경구 보충제에 대한 격차는 존재합니다. 미국 암 센터는 AI 기반 식단 계획 도구를 배포하여 EHR(전자 건강 기록)에 실시간 영양 결핍 경고를 제공함으로써 증거 기반 프로토콜 준수를 강화하고 있습니다. 캐나다는 의료 식품에 대한 보편적 보장을 제공하지만, 프리미엄 제형에 대한 상환 상한선이 있어 조달 위원회가 물량 기반 할인을 협상하도록 유도합니다. 멕시코의 중산층 확장과 사립 병원 성장은 중간 가격대 기회를 창출하고 있습니다.

2. 아시아 태평양:
아시아 태평양은 9.07%의 CAGR로 온콜로지 영양 시장에서 가장 역동적인 지역입니다. 중국의 1급 병원들은 공식 영양 부서를 통합하기 시작했으며, 국가 상환 의약품 목록에 의료 식품이 주기적으로 추가되어 접근성을 높이고 있습니다. 일본의 고령화 인구는 지속적인 수요를 견인하며, 세계 최고 수준의 영양사 밀도는 정교한 프로토콜을 용이하게 합니다. 인도의 암 부담 증가는 대도시 지역 암 연구소의 역량 강화를 통해 지역별 입맛에 맞는 현지 제조 제형의 채택을 촉진하고 있습니다.

3. 유럽:
유럽은 ‘유럽 암 퇴치 계획’에 따라 영양을 포괄적인 암 치료에 통합하고 있지만, 실행은 회원국마다 다릅니다. 독일과 영국은 입원 시 의무적인 영양실조 검사를 채택하여 필요한 제품에 대한 상환을 유발합니다. 프랑스와 이탈리아는 지중해식 식단 원칙을 장려하여 식물성 제형 트렌드와 일치합니다. 동유럽 시장은 예산 제약으로 인해 뒤처지지만, 국경 간 암 치료를 위한 EU 기금 프로그램이 훈련 및 조달을 지원합니다. 지역 전반의 지속 가능성 의무는 식물성 제형으로의 전환을 가속화하고 있습니다.

# 경쟁 환경

온콜로지 영양 시장은 상위 글로벌 기업들이 제품 혁신, 디지털 파트너십 및 공급망 탄력성을 결합하여 중간 정도의 집중도를 보입니다. Abbott의 Ensure 제품군은 2024년 성인 영양 판매에서 30억 달러를 초과했으며, 근육 소모에 대응하는 HMB(베타-하이드록시-베타-메틸부티레이트)를 통합한 종양학 SKU를 통해 병원 및 소매 채널에서 점유율을 확보하고 있습니다. Nestlé Health Science는 볼트온 인수(bolt-on acquisitions)를 통해 전문 포트폴리오를 심화하고 있으며, 2024년 디지털 종양학 기업 Resilience와의 제휴를 통해 개인 맞춤형 영양 콘텐츠를 기존 제형 라인에 추가하여 임상 통합을 개선하고 있습니다. Fresenius Kabi는 비경장 영양 유산을 보완하며 면역 영양 파우치를 제공하고, 2024년 공급망 우수성으로 Premier Inc.의 Trailblazer Award를 수상하여 원자재 부족 상황을 헤쳐나가는 역량을 입증했습니다. Baxter의 종양학 주사제 시장 진입은 화학 요법 지원을 위한 영양 프로토콜과의 교차 판매를 위한 자연스러운 인접성을 제공합니다. Health Catalyst의 Carevive Systems 인수는 환자치료 경로를 최적화하고, 데이터 기반 의사 결정을 지원하여 종양학 환자의 결과를 개선하는 데 중점을 둡니다.

암 영양 시장 보고서 요약

본 보고서는 암 환자의 회복 과정에서 필수적인 암 영양(Oncology Nutrition) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 암 영양은 항암 치료의 부담을 완화하고, 체력 증진, 체중 유지 및 전반적인 회복을 돕는 데 중요한 역할을 합니다. 보고서는 시장의 가정 및 정의, 연구 방법론, 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 전망 등을 포괄적으로 다룹니다.

1. 시장 개요 및 규모
글로벌 암 영양 시장은 2026년 29억 4천만 달러 규모에서 2031년까지 39억 3천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.03%를 기록할 것으로 예상됩니다.

2. 시장 성장 동인
시장의 주요 성장 동인은 다음과 같습니다:
* 전 세계적인 암 유병률 증가
* 비경구 영양(Parenteral Nutrition)에서 경구 영양(Enteral Nutrition)으로의 전환 가속화
* 가정 기반 경구 영양 공급 장치 채택 증가
* 식물성 기반의 고부가가치 암 영양 포뮬러 확장
* AI 기반의 개인 맞춤형 거대/미량 영양소 계획 도입
* 마이크로바이옴 조절 면역 영양 연구의 진전

3. 시장 제약 요인
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 다음이 있습니다:
* 프리미엄 암 영양 제품의 높은 비용
* 외래 환자 영양 요법에 대한 보험 적용(상환) 격차
* 영양 튜브 관련 감염 및 합병증 위험
* 특수 아미노산 혼합물의 공급망 부족

4. 시장 세분화 분석
본 보고서는 암 유형, 영양 유형, 최종 사용자 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

* 암 유형별:
* 2025년 기준, 두경부암(Head & Neck Cancer)이 28.21%로 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 치료 관련 연하곤란 및 섭식 합병증으로 인해 전문적인 영양 개입이 필수적이기 때문입니다.
* 혈액암(Blood Cancer)은 2031년까지 7.02%의 가장 높은 CAGR을 보이며 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 CAR-T 세포 치료 및 조혈모세포 이식과 같은 첨단 치료법에 필요한 정밀한 영양 관리가 중요해지고 있기 때문입니다.
* 그 외 위장암, 유방암, 폐암 등이 주요 암 유형으로 다루어집니다.

* 영양 유형별: 경구 영양과 비경구 영양으로 구분되며, 경구 영양으로의 전환이 중요한 추세입니다.

* 최종 사용자별: 병원, 재택 간호(Home Care), 전문 암 클리닉이 주요 최종 사용자입니다.

* 지역별:
* 2025년 기준, 북미 지역이 49.65%로 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 이는 포괄적인 보험 정책과 잘 구축된 임상 영양 인프라에 기인합니다.
* 아시아 태평양 지역은 2031년까지 9.07%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 가장 큰 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 이는 급속한 의료 인프라 발전과 다양한 경제권에서 암 발병률이 증가하고 있기 때문입니다.
* 유럽, 중동 및 아프리카, 남미 지역도 상세히 분석됩니다.

5. 경쟁 환경
경쟁 환경 섹션에서는 Abbott Laboratories, Nestle S.A., Fresenius SE & Co. KGaA (Fresenius Kabi), Danone SA (Nutricia), B. Braun SE 등 주요 글로벌 기업들의 사업 개요, 재무 정보, 제품 및 전략, 최근 개발 동향 등을 다룹니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 시장의 미개척 영역(White-space)과 충족되지 않은 요구(Unmet-Need)를 평가하여 미래 시장 기회를 제시합니다.

본 보고서는 글로벌 암 영양 시장의 현재와 미래를 이해하는 데 필요한 포괄적인 정보를 제공하며, 전략적 의사 결정에 귀중한 통찰력을 제공할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 암 유병률 증가
  • 4.2.2 비경구 영양에서 경구 영양으로의 전환
  • 4.2.3 가정용 경구 영양 공급 장치 채택 증가
  • 4.2.4 부가가치 식물 기반 종양학 제형의 확장
  • 4.2.5 AI 기반 맞춤형 거대/미량 영양소 계획
  • 4.2.6 마이크로바이옴 조절 면역 영양 연구 성과
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 프리미엄 종양학 영양 제품의 높은 비용
  • 4.3.2 외래 진료 영양 요법에 대한 보험 적용 격차
  • 4.3.3 영양 튜브 관련 감염 및 합병증 위험
  • 4.3.4 특수 아미노산 혼합물의 공급망 부족
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 암 유형별
  • 5.1.1 두경부암
  • 5.1.2 위장관암
  • 5.1.3 혈액암
  • 5.1.4 유방암
  • 5.1.5 폐암
  • 5.1.6 기타 암
• 5.2 영양 유형별
  • 5.2.1 경장 영양
  • 5.2.2 비경구 영양
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원
  • 5.3.2 재택 간호
  • 5.3.3 전문 종양 클리닉
• 5.4 지역
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 호주
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 중동 및 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 애보트 연구소
  • 6.3.2 네슬레 S.A.
  • 6.3.3 프레제니우스 SE & Co. KGaA (프레제니우스 카비)
  • 6.3.4 다논 SA (뉴트리시아)
  • 6.3.5 B. 브라운 SE
  • 6.3.6 호멜 푸드 코퍼레이션
  • 6.3.7 메이지 홀딩스 Co., Ltd.
  • 6.3.8 글로벌 헬스 프로덕츠, Inc.
  • 6.3.9 빅투스, Inc.
  • 6.3.10 레킷 벤키저 그룹 plc
  • 6.3.11 박스터 인터내셔널 Inc.
  • 6.3.12 아지노모토 Co, Inc
  • 6.3.13 오츠카 제약 Co. Ltd
  • 6.3.14 라보라투아르 그랑 퐁텐
  • 6.3.15 메디푸드
  • 6.3.16 프로다이어트
  • 6.3.17 에스페레르 뉴트리션
  • 6.3.18 그리폴스 S.A.

7. 시장 기회 및 미래 전망