입자 계수기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

파티클 카운터 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

파티클 카운터 시장은 2026년 2억 7,643만 달러에서 2031년 3억 9,153만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.21%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 엄격해진 규제 표준, 첨단 기술 발전, 그리고 다양한 산업 분야에서의 수요 증가에 기인합니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미는 가장 큰 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 기업으로는 Danaher, TSI Incorporated, Spectris 등이 있습니다.

시장 성장 동력 (Drivers)

파티클 카운터 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 강화된 글로벌 클린룸 표준 (ISO 14644 & GMP Annex 1): 2023년 8월부터 시행된 GMP Annex 1 개정안은 멸균 의약품 제조업체에 Grade A 및 B 구역에서 생존 및 비생존 입자 모니터링을 지속적으로 수행하도록 의무화했습니다. 이는 기존의 주기적인 스팟 점검을 대체하는 것으로, 규제 준수를 위한 지속적인 데이터 기록의 중요성을 강조합니다. 또한, ISO 14644-5:2025는 온라인 데이터가 규정 준수를 입증할 경우 재인증 간격을 6개월에서 24개월로 연장할 수 있도록 하여 가동 중단 시간과 검증 비용을 절감합니다. 이러한 규제 변화는 기존 수동 장비의 교체 주기를 가속화하고 있습니다.
* 생물학적 제제 및 세포 치료제 제조의 급증: 일회용 생물 반응기는 예상치 못한 파손 위험을 내포하고 있어, CDMO(위탁개발생산) 기업들은 충전 스위트에 실시간 파티클 카운터를 설치하여 수백만 달러에 달하는 배치 손실을 방지하고 있습니다. FDA의 첨단 치료제에 대한 2024년 지침은 환경 모니터링을 핵심 품질 속성으로 간주하며, 지속적인 입자 추적을 표준 관행으로 확립하고 있습니다. TSI의 BioTrak 카운터는 생존 가능한 미생물과 비활성 입자를 구별하여 기존의 데이터 격차를 해소합니다.
* 반도체 노드 미세화에 따른 서브 마이크론 모니터링 수요 증가: 2나노미터(nm) 공정에서는 20nm의 미세 오염 물질도 인접 트랜지스터를 단락시켜 수율에 치명적인 영향을 미칠 수 있습니다. 기존 광학 카운터는 일반적으로 100nm 수준에서 한계가 있어, 반도체 제조사들은 응축 입자 카운터를 도입하고 있습니다. TSI의 Nano LPM과 같은 장비는 10nm 액체 감지 기능을 제공하여 초순수(UPW)의 미세 오염을 정밀하게 모니터링하며, 0.1%의 수율 개선만으로도 수백만 달러의 센서 투자 비용을 상쇄할 수 있습니다.
* 전기차(EV) 배터리 기가팩토리 및 초건조실 도입: 리튬 이온 배터리 음극 코팅 공정은 리튬 산화를 억제하기 위해 1% RH(상대 습도) 미만의 환경을 요구하며, ISO Class 6-8 클린룸에서 지속적인 입자 추적이 필수적입니다. 폭스바겐의 잘츠기터 공장과 같은 대규모 시설은 이미 200개 이상의 원격 카운터를 산업용 이더넷으로 연결하여 사용하고 있습니다.
* AI 기반 예측 유지보수 플랫폼: AI 기반 예측 유지보수 플랫폼은 교정 비용을 절감하고 예상치 못한 가동 중단을 약 20% 줄여줍니다. 이는 구매자들이 독립형 휴대용 장치에서 감사 추적 자동화, 엣지 분석 및 클라우드 기반 데이터 무결성을 통합하는 네트워크 원격 카운터로 전환하는 주요 요인입니다.

시장 제약 요인 (Restraints)

시장의 성장을 저해하는 몇 가지 요인도 존재합니다.

* HEPA 등급 제어 환경 구축을 위한 높은 자본 지출: ISO Class 7 클린룸 건설에는 평방피트당 1,500~3,000달러가 소요되며, 20개 카운터 네트워크는 하드웨어 비용만 20만 달러에 달할 수 있습니다. 필터, 교정, 라이선스 등 연간 유지보수 비용은 초기 지출의 20~30%를 차지하여 소규모 CDMO 및 학술 연구소에 부담으로 작용합니다.
* 인증된 교정 역량 부족: 전 세계적으로 에어로졸 교정을 제공하는 ISO/IEC 17025 인증 연구소는 200개 미만이며, 인도 아대륙 및 동남아시아 전체를 서비스하는 곳은 30개 미만입니다. 이로 인해 해외로 배송되는 장비는 4주 이상의 처리 시간과 운송 위험에 직면하며, 많은 소유주가 만료된 인증서로 운영하는 경우가 발생합니다.
* 고습도 라인에서의 센서 드리프트: 동남아시아, 인도, 브라질과 같은 고습도 환경에서는 레이저 빔의 굴절률 변화로 인해 센서 드리프트가 발생하여 측정 오류를 유발할 수 있습니다.
* 유럽의 팹 통합: 인텔의 마그데부르크 팹 건설 연기 및 ASML의 EUV 장비 출하량 감소와 같은 요인들은 유럽 시장의 신규 장비 주문을 둔화시키는 요인으로 작용하고 있습니다.

세그먼트 분석

* 제품 유형별: 공기 중 파티클 카운터는 2025년 시장 점유율 61.42%를 차지하며 여전히 지배적이지만, 액체 파티클 카운터는 반도체 습식 공정의 초순수(UPW) 순도 요구 사항 증가에 힘입어 2031년까지 9.32%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 액체 카운터는 10nm 미만 감지 요구 사항으로 인해 더 높은 마진을 창출합니다.
* 애플리케이션별: 클린룸 모니터링이 2025년 시장 매출의 64.09%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 그러나 에어로졸 모니터링 및 연구 분야는 NSF의 ASCENT 네트워크 및 DOE 에어로졸-클라우드 프로그램과 같은 학술 연구 자금 지원에 힘입어 2031년까지 8.97%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 모달리티별: 벤치탑 장비는 2025년 출하량의 50.89%를 차지했지만, 원격 장비는 지속적인 모니터링 의무화 추세에 따라 2026년부터 2031년까지 8.68%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 원격 장비는 Power-over-Ethernet 노드를 통해 MES 또는 BMS 소프트웨어와 연결되어 즉각적인 편차 경고를 제공하며 배치 실패 위험을 줄입니다.
* 최종 사용자별: 제약 및 생명공학 기업이 2025년 수요의 38.20%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 그러나 학술 및 연구 기관은 역학, 기후, 재료 과학 분야의 미세 입자 연구에 대한 연방 및 재단 보조금 지원에 힘입어 2031년까지 9.67%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

* 북미: 2025년 매출의 41.65%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. FDA Annex 1과 유사한 감독 및 CHIPS Act 인센티브가 애리조나와 오하이오에 새로운 반도체 팹 건설을 지원하며, 제약 및 로직 노드 선두 기업들은 지속적인 모니터링을 필수적인 요소로 간주합니다. 50개 이상의 ISO/IEC 17025 인증 연구소가 있어 교정 시간이 짧습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 8.18%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도와 중국의 대규모 대기질 네트워크 투자, 대만, 일본, 한국의 2nm 생산 라인 증설이 성장을 견인합니다. 또한, 중국, 한국, 일본 전역의 80개 이상의 EV 배터리 공장에서 수백 대의 원격 카운터가 설치되어 설치 기반이 빠르게 확장되고 있습니다. 현장 교정 서비스를 번들로 제공하는 공급업체가 시장에서 우위를 점하고 있습니다.
* 유럽: 약 23%의 점유율을 차지하지만, 인텔의 마그데부르크 팹 건설 연기 및 ASML의 EUV 장비 출하량 감소와 같은 요인들로 인해 신규 장비 주문이 둔화되고 있습니다. 성장은 주로 Annex 1 교체 주기와 폭스바겐의 잘츠기터 및 노스볼트의 에트와 같은 배터리 셀 라인에 의존합니다. PTB 및 NPL과 같은 밀집된 교정 인프라가 규정 준수 속도를 보장하지만, 공급업체들은 신규 설치 둔화를 상쇄하기 위해 소프트웨어 업그레이드 및 센서 개조로 전환하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카, 남미: 합쳐서 10% 미만을 차지하지만 잠재적 성장 가능성이 있습니다. 브라질의 Annex 1 스타일 모니터링 도입은 현지 제약사들의 현대화를 촉진하지만, 국내 교정 연구소 부족이 걸림돌입니다. 걸프 국가들의 반도체 팹 탐색은 수요를 창출할 수 있지만, 아직 타당성 조사 단계에 머물러 있습니다.

경쟁 환경

파티클 카운터 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, Danaher, TSI Incorporated, Spectris가 전 세계 매출의 약 50-55%를 차지합니다. 이들은 심층적인 서비스 인력, 독점 광학 기술, FDA 검증 소프트웨어를 기반으로 합니다. 그러나 AI 모듈, 물 기반 응축 설계 등을 도입하는 경쟁사들로 인해 시장 세분화가 가속화되고 있습니다. 경쟁은 민감도, 연결성, 서비스 세 가지 핵심 요소에 집중됩니다. 기존 업체들은 수성 응축 기술, 21 CFR Part 11 소프트웨어, ISO/IEC 17025 현장 교정을 번들로 제공하여 반복 수익을 유지합니다. 틈새 기업들은 단순화된 광학 기술과 구독 없는 펌웨어를 통해 가격에 민감한 부문을 공략하며, 통합업체들은 센서 드리프트를 예측하는 디지털 트윈을 도입합니다.

교정 역량은 전략적 병목 현상으로 남아 있으며, 신흥 아시아 지역에는 50개 미만의 인증 연구소만이 존재하여 현장 교정 서비스를 번들로 제공하는 공급업체가 협상력을 얻습니다. Kanomax, Climet, Suzhou Honri와 같은 기업들은 프리미엄 브랜드보다 30-40% 저렴한 카운터를 제공하여 가격에 민감한 시장에서 빠르게 점유율을 확보하고 있습니다. 서비스 분야에서 새로운 기회가 나타나고 있으며, 저비용 센서 그리드를 공동 교정하는 이동식 참조 연구소는 현장 비용을 40-50% 절감할 수 있습니다. 센서 노화를 모델링하는 디지털 트윈은 적시 교정을 가능하게 하여 가동 중단 시간과 소모품을 줄입니다.

최근 산업 동향

* 2025년 4월: Spectris는 2025년 1분기 매출이 전년 대비 2% 감소했음에도 불구하고 주문 잔고가 4% 증가하여 첨단 파티클 카운팅 솔루션에 대한 지속적인 수요를 나타냈습니다.
* 2025년 3월: TSI는 초순수(UPW)용 10nm 액체 감지 기능을 제공하는 Nano LPM 시스템을 출시했으며, 대만의 3개 로직 팹으로부터 1,500만 달러 규모의 선주문을 확보했습니다.
* 2024년 10월: Sonicu는 제조 클린룸을 위해 특별히 설계된 새로운 파티클 카운터 모니터링 솔루션을 출시하여 정밀한 환경 모니터링을 통해 수율을 높이고 불량률을 줄이는 것을 목표로 합니다.

이러한 시장 동향과 기술 발전은 파티클 카운터 시장이 보건, 전자, 에너지, 기후 연구 등 다양한 분야에서 중요한 계측기 시장으로 지속될 것임을 시사합니다.

이 보고서는 제약, 반도체, 생명 과학 및 중요 공정 환경에서 오염 모니터링을 위해 공기 중 또는 액체 입자를 감지하고 계수하는 휴대용, 벤치탑, 원격 및 인라인 장비에서 발생하는 수익을 포함하는 입자 계수기 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 본 연구는 2019년부터 2030년까지의 신규 장치 판매(USD 기준)를 다루며, 2025년 중반을 현재 기준선으로 설정합니다. 중고 또는 임대 장비, 애프터마켓 부품 및 교정 서비스는 범위에서 제외됩니다.

시장 규모 및 성장 전망:
입자 계수기 시장은 2026년 2억 7,643만 달러에서 2031년 3억 9,153만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 액체 입자 계수기는 9.32%의 연평균 성장률(CAGR)로 다른 모든 제품 범주를 능가하며 가장 빠르게 성장하는 부문으로 예측됩니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 이끄는 주요 요인으로는 ISO 14644 및 GMP Annex 1과 같은 글로벌 클린룸 표준의 강화, 생물학적 제제 및 세포 치료제 제조의 급속한 확장, 서브마이크론 모니터링을 요구하는 반도체 노드 미세화 가속화, 전기차 배터리 기가팩토리 및 초건조실 채택의 급증, 신흥 아시아 지역의 정부 지원 대기 질 네트워크 구축, 그리고 AI 기반 예측 유지보수를 통한 장비 활용도 증대가 있습니다.

주요 시장 제약:
반면, HEPA 등급 제어 환경 구축을 위한 높은 초기 자본 지출, 공인 교정 기술자 및 연구소의 부족, 고습도 생산 라인에서의 센서 정확도 편차, 그리고 유럽 반도체 공장의 통합으로 인한 교체 수요 감소는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장 세분화 및 지역별 전망:
보고서는 제품 유형(공기 중 입자 계수기, 액체 입자 계수기 등), 적용 분야(클린룸 모니터링, 액체 오염 모니터링, 에어로졸 모니터링 및 연구), 모달리티(벤치탑, 휴대용, 원격), 최종 사용자(제약 및 생명공학 기업, 임상 및 진단 연구소, 학술 및 연구 기관 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 특히 아시아 태평양 지역은 반도체 공장, 배터리 기가팩토리 및 대기 질 네트워크 확장에 힘입어 8.18%의 CAGR로 가장 높은 성장 잠재력을 보일 것으로 전망됩니다. 원격 입자 계수기는 Annex 1 및 ISO 14644 개정으로 인한 지속적인 모니터링 의무화로 인해 24시간 데이터 로깅 및 실시간 경고 기능을 제공하며 주목받고 있습니다.

경쟁 환경 및 기회:
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 시장 점유율 및 Beckman Coulter, Danaher, TSI Inc., RION Co., Ltd., Lighthouse Worldwide Solutions 등 주요 18개 기업의 프로필을 포함합니다. 벤더들은 하드웨어 판매를 넘어 서비스형 교정(calibration-as-a-service), AI 기반 예측 유지보수, 클라우드 분석 등을 통해 반복적인 수익을 창출하고 장비 가동 시간을 개선하며 가치를 더하고 있습니다.

연구 방법론:
본 보고서의 연구 방법론은 1차 연구(전문가 인터뷰)와 2차 연구(USP, EMA, EPA, SEMI 등의 공개 벤치마크 및 D&B Hoovers, Dow Jones Factiva와 같은 독점 데이터 피드 활용)를 결합합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 설치된 ISO 등급 클린룸 면적, 정수 처리량, 반도체 웨이퍼 생산량 등을 기반으로 하는 하향식 접근 방식과 공급업체 집계 및 채널 검사를 통한 상향식 검증을 통해 이루어집니다. Mordor Intelligence는 오염 등급의 공기 중 및 액체 장비에만 초점을 맞추고, 혼합 거래 ASP를 보고하며, 매년 모델을 업데이트하여 다른 보고서들과 차별화된 신뢰성 높은 데이터를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 강화된 글로벌 클린룸 표준 (ISO 14644 & GMP Annex 1)
  • 4.2.2 생물학적 제제 및 세포 치료제 제조의 급속한 확장
  • 4.2.3 서브마이크론 모니터링을 요구하는 반도체 노드 미세화 가속화
  • 4.2.4 EV 배터리 기가팩토리 및 초건조실 채택 급증
  • 4.2.5 신흥 아시아 정부 지원 대기 질 네트워크
  • 4.2.6 AI 기반 예측 유지보수로 장비 활용도 증대
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 HEPA 등급 제어 환경을 위한 높은 자본 지출
  • 4.3.2 공인 교정 기술자 및 실험실 부족
  • 4.3.3 고습 생산 라인에서의 센서 정확도 편차
  • 4.3.4 유럽 반도체 팹 통합으로 인한 교체 수요 감소
• 4.4 규제 및 기술 전망
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 공급자의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 공기 중 입자 계수기
  • 5.1.2 액체 입자 계수기
  • 5.1.3 기타 제품 유형
• 5.2 애플리케이션별
  • 5.2.1 클린룸 모니터링
  • 5.2.2 액체 오염 모니터링
  • 5.2.3 에어로졸 모니터링 및 연구
• 5.3 방식별
  • 5.3.1 벤치탑
  • 5.3.2 휴대용
  • 5.3.3 원격
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 제약 및 생명공학 기업
  • 5.4.2 임상 및 진단 연구소
  • 5.4.3 학술 및 연구 기관
  • 5.4.4 기타 최종 사용자
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 & 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 사업 부문, 재무, 인력, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Beckman Coulter (Danaher)
  • 6.3.2 Chemtrac Systems
  • 6.3.3 Climet Instruments Company
  • 6.3.4 Danaher
  • 6.3.5 Fortive
  • 6.3.6 Hal Technology LLC
  • 6.3.7 Kanomax USA, Inc.
  • 6.3.8 Lighthouse Worldwide Solutions
  • 6.3.9 Markus Klotz GmbH
  • 6.3.10 Met One Instruments Inc.
  • 6.3.11 Microtrac Retsch GmbH
  • 6.3.12 PAMAS Partikelmess- Und Analysesysteme GmbH
  • 6.3.13 Particle Plus Inc.
  • 6.3.14 RION Co., Ltd.
  • 6.3.15 Spectris
  • 6.3.16 Suzhou Honri Airclean Technology Co., Ltd.
  • 6.3.17 Topas GmbH
  • 6.3.18 TSI Inc.

7. 시장 기회 & 미래 전망