농산물 포장 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

다음은 ‘농산물 포장 시장’ 개요에 대한 상세한 한국어 요약입니다.

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농산물 포장 시장: 규모, 점유율 및 성장 분석 (2026-2031년 예측)

1. 시장 개요 및 주요 수치

농산물 포장 시장은 2025년 393억 1천만 달러로 평가되었으며, 2026년 409억 1천만 달러에서 2031년 499억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.07%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 낮은 시장 집중도를 보이며, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장을 형성하고, 유럽이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측됩니다.

신선하고 추적 가능한 농산물에 대한 소비자 수요 증가와 엄격한 지속가능성 의무가 종이, 판지 및 차세대 바이오플라스틱과 같은 포장재 선택을 주도하고 있습니다. 소매업체들은 유통기한을 연장하고 음식물 쓰레기를 줄이며 글로벌 식량 안보 약속을 지원하는 능동적이고 지능적인 솔루션을 우선시하고 있습니다. 유연한 포장 형태는 낮은 재료 사용량으로 강력한 차단 성능을 제공하며 지속적으로 인기를 얻고 있으며, 자동화 및 로봇 기술은 변동성이 큰 수지 및 섬유 가격에도 불구하고 재배자들이 단위 비용을 통제하는 데 도움을 주고 있습니다. 지속가능성에 중점을 둔 스타트업들이 순환 재료를 도입하여 기존 시장 리더들에게 도전하면서 경쟁이 심화되고 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 포장재 유형별: 2025년 종이 및 판지가 농산물 포장 시장 점유율의 25.15%를 차지하며 선두를 달렸습니다. 바이오플라스틱 부문은 2026-2031년 동안 12.72%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 포장 형태별: 유연 포장 형태는 2025년 31.76%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 2026-2031년 동안 8.78%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 과일이 농산물 포장 시장 점유율의 38.10%를 차지하며 선두를 달렸습니다. 유기농 농산물은 2031년까지 10.62%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 기술별: 능동 및 지능형 시스템은 2025년 농산물 포장 시장 점유율의 18.30%를 차지했으며, 2026-2031년 동안 14.18%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 농산물 포장 시장 점유율의 33.85%를 차지했습니다. 유럽은 2026-2031년 동안 8.78%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

2. 글로벌 농산물 포장 시장 동향 및 통찰력 (성장 동인)

* 편의성 지향 신선 농산물 수요 급증: 2024년 이후 포장된 신선 샐러드, 슬라이스 과일 컵, 스낵용 채소 팩이 틈새시장에서 주류 소매 진열대로 빠르게 이동했습니다. 변형 대기 포장(MAP) 파우치로 인한 7-10일의 유통기한 연장은 슈퍼마켓이 신선도를 희생하지 않고 지리적 유통을 확대할 수 있게 합니다. 재밀봉 가능한 항균 필름은 개봉 후 부패를 줄여 음식물 쓰레기에 대한 우려가 있는 소규모 가구에 매력적입니다. 편의성 SKU의 총 마진은 벌크 형태보다 15-25% 높아, 컨버터들이 정밀 차단 기술에 투자하도록 장려합니다. 전자상거래 채널에서는 손상 방지 팩으로 보호된 주문이 40% 더 높은 재구매율을 보여, 포장 성능이 브랜드 충성도를 직접적으로 강화함을 입증합니다.
* 변형 대기 및 항균 필름의 빠른 채택: 농산물 유형에 맞춰 조절된 가스 투과성 필름은 잎채소의 호흡률을 60% 낮추고 장기간 진열 중 비타민 함량을 유지합니다. 2024년 FDA는 12가지 새로운 천연 항균 제형을 승인하여, 포장업체들이 화학 방부제 없이 미생물 성장을 억제할 수 있는 더 안전한 도구를 제공했습니다. 아시아 제조업체들은 주변 조건 변화에 따라 투과성을 변경하여 응결을 최소화하는 온도 반응성 필름을 선도하고 있습니다. 프리미엄 유기농 및 이국적인 품목은 유통기한 개선이 높은 재료 비용을 상쇄하기 때문에 이러한 솔루션을 먼저 채택합니다.
* 글로벌 신선 농산물 전자상거래 및 콜드체인 물류 확장: 2024년 콜드체인 용량이 23% 확장되어 온라인 식료품 회사들의 더 긴 운송 경로를 가능하게 했습니다. 상변화 물질이 내장된 골판지 운송 상자는 능동 냉각 없이도 베리와 채소를 최대 72시간 동안 보호하여 운송 중 에너지 사용을 줄입니다. 물류 센터는 각 주문에 맞춰 포장 치수와 완충재를 조절하는 자동 포장 스테이션을 점점 더 많이 배치하여 섬세한 품목을 보호하면서 과대 포장을 줄입니다. IoT 센서는 실시간 온도 및 습도 데이터를 전송하여 물류 팀이 품질 저하 전에 조치할 수 있도록 합니다.
* 지속가능성 의무가 종이 기반 및 퇴비화 가능 포장 형태 촉진: EU 포장 및 포장 폐기물 규정은 2030년까지 65%의 재활용성을 의무화하여, 차단 코팅 섬유 및 퇴비화 가능 폴리머에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 천연 왁스에서 파생된 방수 코팅은 이제 종이 트레이가 냉장실 응결에 견딜 수 있도록 하여, 한때 플라스틱 클램쉘이 지배했던 농산물 카테고리를 개방하고 있습니다. 2024년 이후 대량 생산으로 공급업체 투자의 위험이 줄어들면서 비용이 18% 하락했습니다. ASTM D6400 및 EN 13432에 따른 통일된 인증은 소매업체들이 퇴비화 가능 주장을 신속하게 확인할 수 있도록 하여 유럽과 북미 전역에서 진열대 출시를 가속화합니다.
* 엄격한 식품 안전 및 추적성 규제: 글로벌적으로, 특히 선진 시장에서 식품 안전 및 추적성 규제가 강화되면서 포장 기술의 발전이 요구됩니다.
* 자동화 및 로봇 기술을 통한 재배자의 단위 포장 비용 절감: 북미와 유럽을 중심으로 자동화 및 로봇 기술이 포장 공정에 도입되어 재배자들의 단위 포장 비용을 절감하고 있으며, 이는 아시아 태평양 지역으로도 확대될 전망입니다.

3. 시장 제약 요인

* 변동성이 큰 폴리머 및 종이 원자재 가격: 2024년 원유 가격 변동으로 수지 가격이 최대 35% 상승했으며, 섬유 부족으로 판지 가격이 22% 올랐습니다. 헤징 도구나 대량 계약이 없는 소규모 컨버터들은 마진 압박을 겪어 통합을 촉발했습니다. 빈번한 가격 재조정은 재배자-포장업체 계약을 방해하여 더 높은 재료 비용을 수반하는 신규 포장재 출시를 지연시켰습니다.
* 일회용 플라스틱에 대한 규제 금지 및 세금: 2024년 15개국에서 시행된 생산자 책임 확대(EPR) 제도는 포장 가치의 3-8%에 해당하는 회수 수수료를 부과합니다. 이로 인한 규제 준수 비용은 재활용 가능한 대안으로의 전환을 가속화하지만, 여러 지역 규정이 공존하면서 개발 일정을 압박합니다. 신흥 시장의 인프라 격차는 퇴비화 가능한 팩이 때때로 매립지로 보내져 환경적 이점을 훼손하는 결과를 낳습니다.
* 차세대 지속가능한 재료 및 기계의 높은 자본 비용: 특히 중소기업(SME)에 영향을 미치며, 새로운 지속가능한 포장 솔루션 도입에 대한 투자를 저해합니다.
* 포장 사양 오류로 인한 수확 후 손실 위험: 콜드체인 인프라가 개발 중인 신흥 시장에서 포장 사양 오류는 수확 후 농산물 손실 위험을 증가시킵니다.

4. 세그먼트 분석

* 포장재 유형별: 바이오플라스틱이 혁신 주도
* 종이 및 판지: 2025년 25.15%의 시장 점유율을 유지했으며, 방수 코팅 개선으로 건조 농산물 외의 사용이 확대되었습니다. 재활용성 의무화로 플라스틱과의 비용 격차가 줄어들면서 이 부문이 이점을 얻고 있습니다.
* 바이오플라스틱: PLA 및 PHA 연구 개발의 진전으로 PET에 필적하는 인장 강도 및 투명도 기준을 충족하면서 12.72%의 가장 빠른 CAGR을 기록했습니다. 향상된 퇴비화 가능성은 제로 웨이스트 목표에 대한 브랜드 메시지를 지원하며 프리미엄 유기농 라인에서 채택을 촉진합니다.
* 플라스틱 용기: 포도 및 토마토 클램쉘과 같이 높은 충격 저항이 필요한 응용 분야에서 여전히 지배적입니다.
* 골판지 상자: 급증하는 전자상거래 농산물 배송으로 이득을 얻고 있으며, 종종 온도 안정을 위한 상변화 삽입물을 통합합니다.
* 필름 리딩 및 라미네이트: 우수한 가스 제어를 통해 고가 베리류를 차별화합니다.
* 성형 섬유 트레이: 소매업체들이 재활용 가능한 포장 형태를 찾으면서 플라스틱 대체재로 발전하고 있습니다.
* 포장 형태별: 유연 포장이 다용도성으로 지배
* 유연 포장: 파우치, 플로우 랩, 폼-필-실 팩은 경질 포장보다 60-70% 낮은 재료 사용량으로 2025년 농산물 포장 시장 규모의 31.76%를 차지했습니다. 경량 구조는 운송 배출량을 줄여 기업의 탄소 목표와 일치합니다. 레이저 스코어링 개봉 및 지퍼 트랙 잠금 장치가 차단 무결성을 손상시키지 않으면서 편의성을 제공하면서 채택이 심화되었습니다.
* 반경질 열성형: 콜드체인 진동으로 인한 멍을 완화하는 완충 특성으로 섬세한 핵과류 및 블루베리를 보호합니다.
* 경질 용기: 쌓기 용이성과 변조 방지 기능이 필요한 클럽 스토어 팩에 여전히 중요하지만, 디지털 인쇄 및 천공 혁신은 유연 포장이 그 영역을 침범하는 데 도움을 줍니다.
* 적용 분야별: 유기농 농산물이 프리미엄 포장 주도
* 과일: 2025년 농산물 포장 시장 규모의 38.10%를 차지했으며, 많은 과일 카테고리의 높은 단위 가치와 민감성을 강조합니다. 다채로운 그래픽과 창문형 필름은 시각적 품질을 보여줌으로써 충동 구매를 지원하며, 미세 천공은 호흡 균형을 유지합니다.
* 유기농 농산물: 지속가능한 포장이 유기농 농업의 정신과 연관되어 있기 때문에 모든 응용 분야 중 가장 빠른 10.62%의 CAGR을 기록했습니다. 바이오플라스틱 또는 섬유 팩은 진열대 프리미엄을 명령하고 혼잡한 통로에서 차별화를 강화합니다.
* 채소: 수분 조절 기술이 시들음을 억제하면서 꾸준한 점유율을 유지합니다.
* 신선 절단 제품: 효소적 갈변을 억제하는 고산소 차단 필름에 의존합니다.
* 이국적인 품목: 다중 기후 경로에 걸쳐 적응하는 온도 반응성 코팅의 이점을 얻습니다.
* 기술별: 능동 시스템이 혁신 물결 주도
* 능동 및 지능형 솔루션: 2025년 매출의 18.30%를 차지했으며, 2031년까지 14.18%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 산소 흡수제 및 수분 조절제는 내부 환경을 조절하여 시금치, 허브, 절단 과일의 신선도를 연장합니다. 인쇄된 신선도 지표는 재고 회전을 위한 시각적 단서를 제공하여 매장 수준에서 노동 시간을 단축합니다.
* 변형 대기 포장(MAP): 여전히 기본적이지만, 이제는 고전적인 PET 성능을 재현하는 퇴비화 가능한 필름으로 강조점이 이동하고 있습니다.
* 항균 포장: 로즈마리 오일과 같은 식물 유래 화합물을 내장하여 클린 라벨 기대를 충족합니다.
* 식용 코팅: 단백질 또는 다당류 기반의 식용 코팅은 사과와 망고에 보이지 않는 장벽을 형성하여 필름 요구 사항을 완전히 줄입니다.
* 진공 스킨 팩: 윤곽에 밀착되어 고가 열대 과일을 전시하여 진열대 매력을 높입니다.

5. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 글로벌 가치의 33.85%를 차지했으며, 정부가 콜드체인 업그레이드에 연간 150억 달러 이상을 투자했습니다. 중국의 엄격한 식품 안전 규정은 QR 기반 추적성을 의무화하여 소비자 앱과 연동되는 스마트 라벨에 대한 수요를 높이고 있습니다. 인도의 전자 식료품 붐은 열대 기후에 맞춰 습도 조절 팔레트 및 파우치에 의존하는 온도 조절 허브 건설을 촉진했습니다. 태국이 주도하는 동남아시아 수출업체들은 섬세한 두리안과 망고스틴을 보호하는 장거리 운송용 충격 흡수 섬유 트레이를 채택하여 포장 과일 수출 가치를 18% 증가시켰습니다.
* 유럽: EU PPWR이 재활용 가능 및 퇴비화 가능 형태로의 전면적인 전환을 주도하면서 8.78%의 가장 빠른 지역 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 독일 및 네덜란드 컨버터들은 습한 조건에서도 섬유 팩을 튼튼하게 유지하면서도 재펄프화 가능한 수성 분산 코팅을 개척하고 있습니다. 북유럽의 다중 이해관계자 루프는 사용된 농산물 팩이 섬유 공장으로 돌아가 재료 순환을 닫을 수 있도록 합니다. 소매업체들은 문서화된 폐기물 감소로 직접 이어질 때 20-30%의 포장 비용 프리미엄을 수용하여 농산물 포장 시장의 모멘텀을 유지합니다.
* 북미: 성숙한 자동화 및 밀집된 유통 네트워크를 기반으로 꾸준한 발전을 보입니다. 미국 및 캐나다 소비자들은 가정에서 부패를 줄이는 재밀봉 가능한 파우치에 기꺼이 프리미엄을 지불합니다. 멕시코의 수출 지향 농장은 국경 간 운송 중 베리를 보존하는 MAP 라이너를 배치하며, 캐나다 식료품점들은 전국적인 음식물 쓰레기 목표의 일환으로 퇴비화 가능한 옵션을 지지합니다. 견고한 재활용 용량은 섬유 및 단일 재료 필름 성장을 지원하여 이 지역 농산물 포장 시장의 안정적이면서도 진보적인 궤적을 나타냅니다.

6. 경쟁 환경

농산물 포장 시장은 적당히 분산되어 있습니다. Amcor plc, Smurfit Westrock plc, International Paper와 같은 주요 기업들은 전 세계적인 수지 및 펄프 구매 계약을 활용하여 원자재 변동을 완충하고 경쟁력 있는 가격을 유지합니다. 이들 선두 기업은 강력한 R&D 예산을 바이오 기반 폴리머 및 처리량을 높이고 스크랩을 줄이는 인라인 로봇 기술에 투입합니다.

조류 기반 필름, 버섯 유래 폼, 폐쇄 루프 회수 모델에 중점을 둔 스타트업들은 소매업체들이 차별화를 추구하는 데 공감하는 친환경 로고 자격 증명으로 진열 공간을 확보합니다. 기존 기업들은 벤처 캐피탈 부문 및 공동 개발 계약을 통해 규모와 민첩성을 결합하여 대응합니다. 농산물 특화 스마트 팩 디자인에 대한 특허 출원은 2024년에 35% 증가하여, 활성 물질, 내장 센서 및 재활용성 향상제에 대한 지적 재산권 확보 경쟁을 반영합니다.

규제 전문성은 핵심 자산으로 부상하고 있습니다. 내부 규제 준수 팀을 갖춘 기업들은 EU 및 북미 인증 프로세스를 더 빠르게 탐색하여 다국적 입찰에서 선호 공급업체 지위를 획득합니다. 한편, 장비 공급업체들은 성능 기반 계약과 함께 턴키 라인을 번들로 제공하여, 농산물 포장 시장 내에서 더 높은 마진의 틈새시장으로 진입하려는 중견 컨버터들의 진입 장벽을 낮춥니다.

농산물 포장 산업 리더:

* Amcor plc
* International Paper Company
* Smurfit Westrock plc
* Mondi plc
* Sonoco Products Company

최근 산업 발전:

* 2025년 2월: Graphic Packaging International은 완전 재활용 가능하면서도 유통기한을 3-5일 연장하는 섬유 시스템인 ProducePack을 공개했습니다.
* 2025년 1월: Syntegon Technology는 AI 기반 라인에 2,500만 유로를 투자하여 제품 치수에 맞춰 팩 크기를 조정하고 재료 사용량을 30% 절감했습니다.
* 2024년 12월: Braskem은 농산물 응용 분야를 위해 연간 30,000톤의 차단 등급 바이오플라스틱을 공급할 4,500만 달러 규모의 브라질 공장을 개설했습니다.
* 2024년 11월: Sealed Air와 Kroger는 500개 매장에서 센서 장착 팩을 시범 운영하여 동적 가격 책정을 통해 음식물 쓰레기를 최대 20% 줄였습니다.

—* 2024년 10월: Amcor는 재활용 플라스틱 함량을 50% 이상으로 늘린 새로운 유연 포장재 라인을 출시하여 순환 경제 목표에 기여했습니다.

본 보고서는 전 세계 농산물 포장 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 농산물 포장은 신선 농산물(과일 및 채소)의 묶음, 포장, 라벨링을 위해 사용되는 플라스틱 용기, 골판지 상자, 백 및 파우치, 필름 리딩 및 라미네이트, 트레이 등 다양한 포장재를 포함합니다. 이는 물리적 손상 방지, 오염 예방, 라벨링 및 마케팅 잠재력, 유통기한 연장, 식품 폐기물 감소 등 여러 이점을 제공합니다. 시장은 포장재 유형(플라스틱 용기, 종이 및 판지, 골판지 상자, 백 및 파우치, 필름 리딩 및 라미네이트, 트레이, 바이오플라스틱), 포장 형태(경질, 반경질, 유연), 적용 분야(과일, 채소, 신선 절단 농산물, 유기농 농산물, 이국적 및 특수 농산물), 기술(MAP, 능동형 및 지능형 포장, 항균 포장, 식용 및 생분해성 코팅, 진공 스킨 포장), 그리고 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 등 지역별로 세분화되어 분석됩니다.

주요 시장 동인으로는 편의성을 중시하는 신선 농산물 수요의 급증, MAP(Modified Atmosphere Packaging) 및 항균 필름의 빠른 채택, 글로벌 신선 농산물 전자상거래 및 콜드체인 물류의 확장, 지속가능성 의무화에 따른 종이 기반 및 퇴비화 가능 포맷의 증가, 강화된 식품 안전 및 추적성 규제, 그리고 자동화 및 로봇 기술을 통한 재배업자의 단위 포장 비용 절감 등이 있습니다. 반면, 시장 제약 요인으로는 폴리머 및 종이 원자재 가격의 변동성, 일회용 플라스틱에 대한 규제 금지 및 세금 부과, 차세대 지속가능 소재 및 기계 도입을 위한 높은 초기 투자 비용, 그리고 포장 사양 오류로 인한 수확 후 손실 위험 등이 언급됩니다. 보고서는 또한 산업 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조와 역학 관계를 심층적으로 다룹니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 농산물 포장 시장은 2026년에 409억 1천만 달러 규모에 달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 4.07%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 특히 바이오플라스틱은 12.72%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록하며 주목받고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 기준 전 세계 매출의 33.85%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 기술 부문에서는 능동형 및 지능형 포장 시스템이 14.18%의 높은 연평균 성장률로 가장 빠르게 확장되고 있습니다. 유연 포장(Flexible packs)은 견고한 차단 특성과 경질 포장 대비 60-70% 적은 재료 사용으로 비용 및 폐기물 감소 효과를 제공하여 높은 인기를 얻고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 Amcor plc, International Paper Company, Smurfit Westrock plc 등 주요 17개 기업에 대한 상세 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)을 제공합니다. 마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 포함합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 편의 지향 신선 농산물 수요 급증
  • 4.2.2 가스 치환 및 항균 필름의 빠른 채택
  • 4.2.3 글로벌 신선 농산물 전자상거래 및 콜드체인 물류 확장
  • 4.2.4 지속가능성 의무화로 종이 기반 및 퇴비화 가능 포맷 증가
  • 4.2.5 강화된 식품 안전 및 추적성 규제
  • 4.2.6 자동화 및 로봇 공학으로 재배자의 단위 포장 비용 절감
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 불안정한 폴리머 및 종이 원자재 가격
  • 4.3.2 일회용 플라스틱에 대한 규제 금지 및 세금
  • 4.3.3 차세대 지속가능 소재 및 기계의 높은 초기 투자 비용
  • 4.3.4 포장 사양 오류로 인한 수확 후 손실 위험
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 포장재 유형별
  • 5.1.1 플라스틱 용기
  • 5.1.2 종이 및 판지
  • 5.1.3 골판지 상자
  • 5.1.4 봉투 및 파우치
  • 5.1.5 필름 리딩 및 라미네이트
  • 5.1.6 트레이
  • 5.1.7 바이오플라스틱
• 5.2 포장 유형별
  • 5.2.1 경질
  • 5.2.2 반경질
  • 5.2.3 연질
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 과일
  • 5.3.2 채소
  • 5.3.3 신선 절단 농산물
  • 5.3.4 유기농 농산물
  • 5.3.5 이국적 및 특수 농산물
• 5.4 기술별
  • 5.4.1 변형 대기 포장
  • 5.4.2 능동형 및 지능형 포장
  • 5.4.3 항균 포장
  • 5.4.4 식용 및 생분해성 코팅
  • 5.4.5 진공 스킨 포장
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 영국
  • 5.5.3.2 독일
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 인도
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 앰코어 plc
  • 6.4.2 인터내셔널 페이퍼 컴퍼니
  • 6.4.3 스머핏 웨스트록 plc
  • 6.4.4 몬디 plc
  • 6.4.5 소노코 프로덕츠 컴퍼니
  • 6.4.6 실드 에어 코퍼레이션
  • 6.4.7 커버리스 홀딩 SA
  • 6.4.8 레이놀즈 컨슈머 프로덕츠 Inc.
  • 6.4.9 후타마키 Oyj
  • 6.4.10 그래픽 패키징 홀딩 컴퍼니
  • 6.4.11 프린트팩 Inc.
  • 6.4.12 앵커 패키징 Inc.
  • 6.4.13 팩티브 에버그린 Inc.
  • 6.4.14 패키징 코퍼레이션 오브 아메리카
  • 6.4.15 콘스탄티아 플렉시블스 그룹
  • 6.4.16 실간 홀딩스 Inc.
  • 6.4.17 린팩 시니어 홀딩스 Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망