RTD 쉐이크 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

RTD(Ready-to-Drink) 쉐이크 시장 개요 및 전망 (2025-2030)

RTD(Ready-to-Drink) 쉐이크 시장은 2025년 123.6억 달러에서 2030년 178.7억 달러 규모로 성장하며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 7.65%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 소비자들이 RTD 쉐이크를 단순한 보충 영양 제품이 아닌 식사 대용 솔루션으로 인식하는 근본적인 행동 변화에 기인합니다. 바쁜 라이프스타일로 인한 편리함 추구, 건강 의식 증가, 피트니스 문화 확산, 그리고 맛과 기능성 혁신이 시장 성장의 주요 동력으로 작용하고 있습니다. 반면, 전통적인 수제 또는 분말 쉐이크 대비 높은 가격은 시장 확대를 제한하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 지역별로는 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

주요 시장 통계 및 트렌드 요약:

* 제품 유형별: 식사대용 쉐이크가 2024년 매출의 32.87%를 차지하며 선두를 유지했으나, 운동 후 회복 쉐이크는 2030년까지 9.23%의 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 카테고리별: 일반(Conventional) 제품이 2024년 82.78%의 점유율을 차지했으나, 유기농(Organic) 제품은 2030년까지 9.77%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 맛별: 향미(Flavored) 쉐이크가 2024년 매출의 89.32%를 차지하며 시장을 지배했지만, 플레인(Plain) 쉐이크는 2025년부터 2030년까지 8.39%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 포장 유형별: 병(Bottles)이 2024년 매출의 64.77%를 차지했으며, 테트라팩(Tetra Packs)은 예측 기간 동안 8.73%의 연평균 성장률로 증가할 것으로 보입니다.
* 유통 채널별: 슈퍼마켓/대형마트가 2024년 전 세계 매출의 45.37%를 차지했으나, 온라인 소매는 2030년까지 7.93%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미가 2024년 매출의 36.11%를 기여하며 가장 큰 시장을 형성했고, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 8.06%의 가장 빠른 지역별 성장을 달성할 것으로 전망됩니다.

시장 성장 동력:

1. 건강 의식 증가: 단백질 섭취가 대사 건강 및 근육 보존에 필수적이라는 인식이 확산되면서 RTD 쉐이크 수요가 증가하고 있습니다. FDA의 옥수수 겨 아라비노자일란 식이섬유 강화 승인과 애보트(Abbott)의 ‘프로탈리티(Protality)’와 같은 GLP-1 약물 사용자 대상 제품 출시는 이러한 추세를 가속화합니다.
2. 피트니스 문화 확산: RTD 쉐이크는 운동 후 회복 보조제에서 일상생활 음료로 그 위상이 변화하고 있습니다. 미국 노동통계국에 따르면 스포츠, 운동 및 레크리에이션 활동 참여율이 2022년 20.1%에서 2023년 21.1%로 증가했으며, 퀘스트 뉴트리션(Quest Nutrition)의 고단백 밀크쉐이크 출시와 같은 혁신이 이를 뒷받침합니다.
3. 편리한 포장: 이동이 잦은 현대인의 라이프스타일에 맞춰 즉석 섭취가 가능한 영양 솔루션에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 테트라팩(Tetra Pak)의 무균 카톤 기술은 최대 12개월의 상온 보관을 가능하게 하여 유통 문제를 해결하고, 알루미늄 캔은 재활용 가능성을 통해 친환경적이고 프리미엄한 이미지를 구축합니다.
4. 제형 혁신: 식물성 옵션(예: 엘스 뉴트리션(Else Nutrition)의 성인용 식물성 RTD 쉐이크), 비타민, 미네랄, 프로바이오틱스 등 기능성 성분 강화, 개인 맞춤화, 클린 라벨 제품 개발 등 다양한 소비자 요구를 충족시키는 혁신적인 제형이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

시장 제약 요인:

1. 전통적 대안에 대한 소비자 충성도: 코카콜라(Coca-Cola)의 ‘페어라이프(Fairlife)’와 같은 강화 유제품 및 신선 스무디 등 전통적인 대안에 대한 소비자 충성도는 RTD 쉐이크 시장의 성장을 저해하는 요인입니다. 전통적인 유제품은 수십 년간 형성된 소비 습관과 신선함, 자연스러움에 대한 문화적 연관성으로 인해 경쟁 우위를 가집니다.
2. 첨가물에 대한 소비자 회의론: 인공 첨가물에 대한 소비자 회의론은 클린 라벨 제품에 대한 수요를 높이지만, 동시에 맛과 식감을 유지하기 위한 제형 유연성을 제한합니다. 특히 식물성 단백질은 ‘분필 같은’ 식감 문제로 인해 기술적 해결책이 필요하며, 이는 천연 제품 포지셔닝과 상충될 수 있습니다.

세그먼트 분석:

* 제품 유형: 운동 후 회복 쉐이크는 근육 회복, 염증 감소 등 특정 영양 요구에 대한 소비자 인식이 높아지면서 가장 높은 성장률을 보입니다. 식사대용 쉐이크는 여전히 가장 큰 시장 점유율을 유지하며, GLP-1 약물 사용자 등 특정 소비층의 근육 보존 요구를 충족시킵니다.
* 카테고리: 유기농 제품은 인증된 천연 성분에 대한 소비자의 프리미엄 지불 의향을 반영하며 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 건강 의식 있는 소비자들이 영양 제품의 투명성을 추구하는 경향과 일치합니다.
* 맛: 향미 쉐이크가 시장을 지배하지만, 플레인 쉐이크는 다용도성과 성분 제어에 대한 소비자 선호를 반영하며 성장하고 있습니다. 이는 소비자들이 단백질 쉐이크를 스무디, 베이킹 등 다양한 요리에 활용하려는 경향과 관련이 있습니다.
* 포장 유형: 테트라팩은 지속가능성과 상온 보관 기술 혁신을 통해 신흥 시장의 유통 문제를 해결하며 빠르게 성장하고 있습니다. 알루미늄 캔은 재활용 가능성과 소량 포장 이점으로 프리미엄 포지셔닝을 강화합니다.
* 유통 채널: 온라인 소매는 편리함과 구독 모델 도입으로 디지털 전환을 가속화하며 가장 빠른 성장률을 보입니다. 슈퍼마켓/대형마트는 여전히 가장 큰 점유율을 차지하며, 약국 및 건강 상점은 기능성 제품에 대한 신뢰도를 제공합니다.

지역 분석:

* 북미: 2024년 시장 점유율의 36.11%를 차지하며 가장 큰 시장을 형성하고 있습니다. 성숙한 피트니스 문화, 단백질 소비 패턴, 정교한 소매 인프라가 성장을 견인합니다.
* 아시아 태평양: 2030년까지 8.06%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 가처분 소득 증가, 도시화, 젊은층의 건강 의식 고조가 주요 동력입니다.
* 유럽: 영국, 독일, 프랑스를 중심으로 높은 수요를 보이며, 엄격한 식품 규제가 클린 라벨 및 유기농 제품 혁신을 촉진합니다.
* 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카: 중산층 인구 증가와 소매 인프라 확장으로 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다.

경쟁 환경 및 주요 동향:

RTD 쉐이크 시장은 포스트 홀딩스(Post Holdings), 애보트 래버러토리스(Abbott Laboratories), 펩시코(PepsiCo), 네슬레 S.A.(Nestlé S.A.), 코카콜라 컴퍼니(The Coca-Cola Company) 등 다국적 기업들이 주도하는 중간 정도의 파편화된 경쟁 구도를 보입니다. 이들 기업은 강력한 글로벌 유통망, 광범위한 R&D 역량, 높은 브랜드 인지도를 활용하여 시장을 선도합니다. 오이코스(Oikos)의 고단백 쉐이크 출시와 같은 제품 혁신은 경쟁 우위를 유지하는 핵심 요소입니다. 기업들은 고단백, 저당, 유기농, 비타민/미네랄 강화 등 향상된 영양 프로필을 가진 제품을 개발하고, 재활용 플라스틱 및 식물성 재료와 같은 친환경 포장재를 도입하여 지속가능성 트렌드에 대응합니다. 유통 전략은 전통적인 소매 채널과 빠르게 성장하는 온라인 플랫폼을 결합한 옴니채널 접근 방식을 취합니다.

최근 시장 동향으로는 2025년 7월 Arla Protein의 RTD 밀크쉐이크 출시, Premier Protein의 아몬드밀크 비유제품 단백질 쉐이크 확장, BioSteel의 RTD 단백질 음료 시장 진출, Oikos의 무설탕 고단백 쉐이크 출시 등이 있습니다. 이는 편리함, 식물성 옵션, 클린 라벨, 고단백 등 현재 시장의 주요 트렌드를 반영하며, 경쟁이 치열한 시장에서 혁신이 얼마나 중요한지를 보여줍니다.

보고서 요약: 글로벌 즉석 음료 쉐이크 시장

본 보고서는 글로벌 즉석 음료(Ready-to-Drink, RTD) 쉐이크 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의 및 연구 범위를 명확히 하고, 철저한 연구 방법론을 바탕으로 시장 현황, 성장 동력, 제약 요인, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다룹니다.

1. 시장 개요 및 성장 전망
글로벌 RTD 쉐이크 시장은 2025년 123억 6천만 달러 규모에서 2030년까지 178억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 건강 및 웰빙 트렌드 확산에 따른 견고한 성장세를 반영합니다.

2. 시장 동력 (Market Drivers)
시장의 주요 성장 동력은 다음과 같습니다.
* 건강 의식 증가: 소비자들이 건강한 식습관과 영양 섭취에 대한 관심이 높아지면서 RTD 쉐이크가 편리한 대안으로 부상하고 있습니다.
* 피트니스 문화 확산: 운동 전후 영양 보충 및 회복을 위한 제품 수요가 증가하고 있습니다.
* 편리한 포장: 바쁜 현대인의 라이프스타일에 맞춰 휴대 및 섭취가 용이한 포장 형태가 인기를 얻고 있습니다.
* 식물성 옵션 수요 증가: 비건 및 채식주의 트렌드에 따라 식물성 단백질 기반 쉐이크에 대한 수요가 크게 늘고 있습니다.
* 제형 혁신: 맛, 질감, 영양 성분 등 제품 제형의 지속적인 혁신이 시장 성장을 견인합니다.
* 브랜드 차별화 및 마케팅: 다양한 브랜드들이 독특한 제품과 효과적인 마케팅 전략으로 소비자층을 확대하고 있습니다.

3. 시장 제약 요인 (Market Restraints)
성장 잠재력에도 불구하고 시장은 몇 가지 제약 요인에 직면해 있습니다.
* 전통적 대안에 대한 소비자 충성도: 기존의 식사나 음료에 대한 소비자들의 선호도가 여전히 높습니다.
* 천연 제형의 짧은 유통기한: 천연 성분을 강조한 제품의 경우 유통기한이 짧아 유통 및 보관에 어려움이 있습니다.
* 첨가물에 대한 소비자 회의론: 일부 소비자들은 RTD 쉐이크에 포함된 첨가물에 대해 우려를 표합니다.
* 맛과 질감 문제: 특정 제품의 맛이나 질감이 소비자 기대를 충족시키지 못하는 경우가 있습니다.

4. 시장 세분화 및 주요 트렌드
* 제품 유형별: 식사 대용 쉐이크, 체중 감량 쉐이크, 에너지/운동 전 쉐이크, 운동 후/회복 쉐이크, 영양/일반 웰빙 쉐이크 등으로 분류됩니다. 이 중 운동 후/회복 쉐이크는 2025년부터 2030년까지 연평균 9.23%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 카테고리별: 유기농 및 일반 제품으로 나뉩니다.
* 맛별: 무맛(Plain)과 가미된(Flavored) 제품으로 구분됩니다.
* 포장 유형별: 병, 테트라 팩, 캔, 파우치 등이 있으며, 테트라 팩은 12개월의 상온 유통기한, 가벼운 무게, 최대 94%의 재생 가능한 성분으로 인해 지속 가능성 목표에 부합하며 인기가 높아지고 있습니다.
* 유통 채널별: 슈퍼마켓/대형마트, 편의점/식료품점, 약국 및 건강식품점, 온라인 소매점 및 기타 채널을 통해 유통됩니다. 온라인 채널은 구독 모델과 개인 맞춤형 맛 제공을 통해 연평균 7.93%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미 등 전 세계 주요 지역을 포괄하여 분석됩니다.

5. 경쟁 환경
시장은 Post Holdings Inc., Abbott Laboratories, PepsiCo Inc., Nestlé S.A., The Coca-Cola Company, Danone S.A., Glanbia plc, Huel Ltd., Soylent Nutrition 등 다수의 주요 기업들이 경쟁하고 있습니다. 보고서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
RTD 쉐이크 시장은 소비자들의 건강 지향적 라이프스타일과 편리미엄(편리함+프리미엄) 추세에 힘입어 지속적인 성장 기회를 가질 것으로 예상됩니다. 특히 식물성, 유기농, 기능성 성분 강화 제품 및 개인 맞춤형 솔루션 개발이 미래 시장을 주도할 것으로 보입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 건강 의식 증가

  • 4.2.2 피트니스 문화 확산

  • 4.2.3 편리한 포장

  • 4.2.4 식물성 옵션에 대한 수요 증가

  • 4.2.5 제형 혁신

  • 4.2.6 브랜드 차별화 및 마케팅

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 전통적인 대안에 대한 소비자 충성도

  • 4.3.2 천연 제형의 짧은 유통 기한

  • 4.3.3 첨가물에 대한 소비자 회의론

  • 4.3.4 맛과 질감 문제

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 식사 대용 쉐이크

  • 5.1.2 체중 감량 쉐이크

  • 5.1.3 에너지/운동 전 쉐이크

  • 5.1.4 운동 후/회복 쉐이크

  • 5.1.5 영양/일반 건강 쉐이크

• 5.2 카테고리별
  • 5.2.1 유기농

  • 5.2.2 일반

• 5.3 맛별
  • 5.3.1 플레인

  • 5.3.2 맛 첨가

• 5.4 포장 유형별
  • 5.4.1 병

  • 5.4.2 테트라 팩

  • 5.4.3 캔

  • 5.4.4 파우치

• 5.5 유통 채널별
  • 5.5.1 슈퍼마켓/대형마트

  • 5.5.2 편의점/식료품점

  • 5.5.3 약국 및 건강식품점

  • 5.5.4 온라인 소매점

  • 5.5.5 기타 유통 채널

• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미

  • 5.6.1.1 미국

  • 5.6.1.2 캐나다

  • 5.6.1.3 멕시코

  • 5.6.1.4 북미 기타 지역

  • 5.6.2 유럽

  • 5.6.2.1 독일

  • 5.6.2.2 영국

  • 5.6.2.3 이탈리아

  • 5.6.2.4 프랑스

  • 5.6.2.5 스페인

  • 5.6.2.6 네덜란드

  • 5.6.2.7 폴란드

  • 5.6.2.8 벨기에

  • 5.6.2.9 스웨덴

  • 5.6.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.6.3 아시아 태평양

  • 5.6.3.1 중국

  • 5.6.3.2 인도

  • 5.6.3.3 일본

  • 5.6.3.4 호주

  • 5.6.3.5 인도네시아

  • 5.6.3.6 대한민국

  • 5.6.3.7 태국

  • 5.6.3.8 싱가포르

  • 5.6.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.6.4 중동 및 아프리카

  • 5.6.4.1 남아프리카 공화국

  • 5.6.4.2 사우디아라비아

  • 5.6.4.3 아랍에미리트

  • 5.6.4.4 나이지리아

  • 5.6.4.5 이집트

  • 5.6.4.6 모로코

  • 5.6.4.7 튀르키예

  • 5.6.4.8 중동 및 아프리카 기타 지역

  • 5.6.5 남미

  • 5.6.5.1 브라질

  • 5.6.5.2 아르헨티나

  • 5.6.5.3 콜롬비아

  • 5.6.5.4 칠레

  • 5.6.5.5 페루

  • 5.6.5.6 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Post Holdings Inc.

  • 6.4.2 Abbott Laboratories

  • 6.4.3 PepsiCo Inc

  • 6.4.4 Nestlé S.A.

  • 6.4.5 The Coca-Cola Company

  • 6.4.6 Danone S.A

  • 6.4.7 Glanbia plc

  • 6.4.8 Huel Ltd.

  • 6.4.9 Soylent Nutrition

  • 6.4.10 Carnation Breakfast Essential

  • 6.4.11 Heartland Food Products Group (Splenda)

  • 6.4.12 Labrada Nutrition

  • 6.4.13 Heartland Food Products Group (Splenda)

  • 6.4.14 OWYN

  • 6.4.15 Ripple Foods

  • 6.4.16 Koia

  • 6.4.17 Simply Good Foods Company (Atkins)

  • 6.4.18 Aloha

  • 6.4.19  Unjury Protein

  • 6.4.20 The Hut Ltd (My Protein)

7. 시장 기회 및 미래 전망