가정용 배터리 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

주거용 배터리 시장은 2026년 260억 2천만 달러에서 2031년 579억 3천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 17.36%를 기록하며 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 이 시장은 전 세계 분산형 에너지 자원 포트폴리오의 핵심 요소로 자리매김하고 있습니다.

시장 개요 및 주요 동인

주거용 배터리 시장의 성장은 다양한 단기, 중기, 장기적 요인들에 의해 촉진되고 있습니다.

* 단기적 관점 (Near Term): 캘리포니아의 NEM 3.0 요금제, 독일의 KfW 442 보조금, 일본의 발전차액지원제도(FIP), 한국의 신재생에너지 공급인증서(REC) 가중치 제도 등 각국의 정책 및 인센티브가 주택 소유자의 자가 소비 및 가상 발전소(VPP) 참여를 유도하며 시장 경제성을 높이고 있습니다. 이러한 정책들은 주거용 배터리 시스템의 도입을 촉진하는 핵심 요인으로 작용합니다.
* 중기적 관점 (Medium Term): 리튬인산철(LFP) 배터리 비용이 kWh당 250달러 미만으로 하락하고, 미국에서 30% 투자세액 공제(ITC)가 배터리까지 확대되며, 나트륨 이온 배터리 연구 개발이 진전됨에 따라 비용에 민감한 부문에서도 배터리 접근성이 확대될 것으로 예상됩니다. 이는 시장의 저변을 넓히는 중요한 요소입니다.
* 장기적 관점 (Long Term): 에너지 통합 사업자(Aggregator) 주도의 그리드 서비스 수익 창출, 진화하는 화재 안전 표준, 그리고 성숙해지는 재활용 배터리(second-life battery) 시장은 경쟁 전략을 재조정하고 있습니다. 이는 인버터 제조업체, 자동차 배터리 셀 공급업체, 소프트웨어 중심 스타트업 간의 통합을 가속화할 것으로 보입니다.

세그먼트별 분석 (Key Report Takeaways)

보고서의 주요 내용은 다음과 같은 세그먼트별 분석을 통해 시장의 구조와 성장 동력을 명확히 보여줍니다.

* 배터리 유형별 (By Battery Type): 2025년 기준 리튬 이온 시스템이 주거용 배터리 시장 점유율의 72.9%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 이는 리튬 이온 배터리의 성능, 수명, 에너지 밀도 등의 이점 때문입니다. 반면, 나트륨 이온 및 니켈 기반 대체 배터리는 2031년까지 19.4%의 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 기술 발전과 비용 효율성 개선에 따른 변화를 시사하며, 향후 시장의 다양성을 확대할 잠재력을 가지고 있습니다.
* 애플리케이션별 (By Application): 2025년에는 자가 소비 및 백업 용도가 주거용 배터리 시장 점유율의 68.4%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였습니다. 이는 정전 대비 및 태양광 발전 시스템의 효율적인 활용에 대한 수요가 높기 때문입니다. 가상 발전소(VPP) 및 그리드 서비스 활용 사례는 2031년까지 17.8%의 연평균 성장률로 발전할 것으로 전망되어, 단순한 에너지 저장 기능을 넘어선 전력망 안정화 및 수익 창출 가능성을 보여줍니다. 오프그리드/농촌 전력화 또한 중요한 애플리케이션 중 하나입니다.
* 판매 채널별 (By Sales Channel): 2025년 기준 설치업체 및 유통업체 주도 채널이 주거용 배터리 시장 점유율의 78.6%를 차지하며 주요 판매 경로로 나타났습니다. 이는 주거용 배터리 시스템 설치의 전문성과 복잡성 때문입니다. 반면, 소비자 직접 판매(Direct-to-Consumer) 모델은 2031년까지 18.3%의 연평균 성장률을 기록하며 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 이는 온라인 플랫폼 및 브랜드 인지도 증가에 따른 소비자의 직접 구매 선호도 증가를 반영합니다.
* 지역별 (By Geography): 아시아 태평양 지역은 2025년 주거용 배터리 시장 규모의 53.3%를 차지하며 가장 큰 시장으로 부상했습니다. 이 지역은 2031년까지 18.8%의 연평균 성장률로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 아시아 태평양 지역의 강력한 정책 지원, 재생 에너지 보급 확대, 그리고 주거용 에너지 저장 시스템(ESS)에 대한 수요 증가에 기인합니다. 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역 또한 각자의 특성에 따라 성장세를 보이고 있습니다.

주요 동인별 시장 영향 분석

주요 동인들이 연평균 성장률(CAGR)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

* 독일 및 호주의 루프탑 태양광(PV) 연동 의무화 증가: 연평균 성장률에 2.8%의 영향을 미치며, 독일, 호주를 중심으로 오스트리아, 네덜란드 등으로 파급될 것으로 예상됩니다. 이는 중기적(2-4년) 관점에서 중요한 동인입니다.
* 미국 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 배터리 30% 투자세액 공제(ITC) 확대: 연평균 성장률에 3.2%의 가장 큰 영향을 미치며, 미국 전역 및 캐나다 지방 프로그램에 간접적인 영향을 줄 것으로 보입니다. 이는 장기적(4년 이상) 관점에서 시장을 견인할 핵심 동인입니다.
* 캘리포니아 NEM 3.0 정책으로 인한 자가 소비 경제성 강화: 연평균 성장률에 1.9%의 영향을 미치며, 캘리포니아를 시작으로 하와이, 매사추세츠 등으로 확산될 가능성이 있습니다. 이는 단기적(2년 이내)으로 시장에 즉각적인 영향을 미치는 요인입니다.
* 일본 FIP 제도를 통한 주택용 VPP 통합 보상: 연평균 성장률에 1.4%의 영향을 미치며, 일본을 중심으로 한국, 대만 등에서 시범 사업이 확대될 수 있습니다. 이는 중기적(2-4년) 관점에서 중요한 동인입니다.
* 한국 주거용 ESS에 대한 REC 가중치 부여: 연평균 성장률에 1.1%의 영향을 미치며, 한국을 중심으로 동남아시아 시장에서 정책 학습 효과를 가져올 수 있습니다. 이는 중기적(2-4년) 관점에서 시장 성장을 촉진합니다.
* 리튬 이온 배터리 kWh당 비용 250달러 미만으로 급격한 하락: 이는 비용 효율성을 크게 개선하여 시장 접근성을 높이는 중요한 동인으로 작용합니다.

시장 집중도 및 주요 플레이어

주거용 배터리 시장의 집중도는 ‘중간(Medium)’ 수준으로 평가됩니다. 이는 시장에 다양한 규모의 기업들이 경쟁하고 있음을 시사하며, 특정 소수 기업에 의한 독과점보다는 활발한 경쟁이 이루어지고 있음을 나타냅니다. 제공된 자료에는 주요 시장 참여자들의 구체적인 이름이 명시되어 있지 않으나, 장기적으로는 인버터 제조업체, 자동차 셀 공급업체, 소프트웨어 중심 스타트업 간의 통합이 예상됩니다.

결론적으로, 주거용 배터리 시장은 강력한 정책 지원, 기술 발전, 비용 효율성 개선, 그리고 분산형 에너지 시스템으로의 전환이라는 거시적 추세에 힘입어 향후 몇 년간 높은 성장세를 지속할 것으로 전망됩니다.

주거용 배터리 시장 보고서 요약

본 보고서는 단독 및 다가구 주택에 설치되는 공장 생산 충전식 배터리(주로 리튬 이온, 납산, 흐름 전지, 나트륨 이온 및 니켈 기반 화학 물질)의 연간 수익으로 정의되는 주거용 배터리 시장을 분석합니다. 이는 자가 소비, 백업, 가상 발전소(VPP) 참여 또는 오프그리드 전력 공급을 목적으로 하며, 유틸리티 규모, 상업용 및 휴대용 기기 배터리는 본 보고서의 범위에서 제외됩니다.

시장 개요 및 성장 전망:
2026년 주거용 배터리 시장 규모는 260억 2천만 달러에 달했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 17.36%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 현재 아시아 태평양 지역이 전 세계 매출의 53.3%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 배터리 화학 물질 중에서는 리튬 이온, 특히 LFP(리튬인산철) 변형이 2025년 주거용 배터리 시장 점유율의 72.9%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 촉진하는 주요 요인으로는 독일과 호주의 루프탑 태양광(PV) 연동 의무화 확대, 미국 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 2032년까지 30% 투자 세액 공제 연장, 캘리포니아 NEM 3.0 정책으로 인한 자가 소비 경제성 강화가 있습니다. 또한, 일본의 FIP(Feed-in Premium) 제도를 통한 비계량 VPP 통합 보상, 한국의 주거용 ESS(에너지 저장 시스템)에 대한 REC(재생에너지 공급인증서) 가중치 부여, 그리고 15kWh 미만 팩의 리튬 이온 배터리 가격이 kWh당 250달러 미만으로 급격히 하락한 점 등이 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 유럽의 계통 연결 병목 현상은 배터리 보급 목표 달성을 위협하고 있으며, 진화하는 안전 표준은 규정 준수 비용과 복잡성을 증가시키고 있습니다. 2027년까지 제한적인 재활용 배터리(second-life battery) 가용성, 그리고 리튬 이온 공급망이 핵심 광물 가격 변동에 노출되어 있는 점 또한 시장 성장의 제약 요인으로 작용하고 있습니다.

시장 세분화 및 분석:
본 보고서는 배터리 유형(리튬 이온, 납산, 흐름 전지, 나트륨 이온 및 니켈 기반), 애플리케이션(자가 소비 및 백업, 가상 발전소/그리드 서비스, 오프그리드/농촌 전력화), 판매 채널(직접 소비자 판매, 설치업체/유통업체 주도) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 심층 분석을 제공합니다.

연구 방법론:
Mordor Intelligence의 연구 방법론은 설치업체, 배터리 팩 OEM, 인버터 공급업체 및 에너지 서비스 통합업체와의 심층 인터뷰를 포함하는 1차 연구와 국제 에너지 기구(IEA), 미국 에너지 정보청(EIA) 등의 핵심 에너지 통계, 무역 데이터, 특허 분석 및 기업 공시 자료를 활용한 2차 연구를 결합합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 설치된 주거용 루프탑 태양광 용량, 평균 저장 장치 부착률, 설치당 킬로와트시를 기반으로 한 하향식 접근 방식과 공급업체 및 채널 검증을 통한 상향식 교차 검증을 통해 이루어집니다. 데이터는 자동화된 편차 검사, 선임 분석가의 동료 검토 및 새로운 출하량 공개 또는 정책 변경에 따라 매년 업데이트 및 재조정됩니다. 특히, 경쟁사 보고서와 달리 Mordor는 현재의 평균 판매 가격(ASP)을 적용하고 신흥 나트륨 이온 배터리 시장을 포함하여 보다 포괄적이고 신뢰할 수 있는 시장 기준선을 제시합니다.

경쟁 환경 및 기회:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임(M&A, 파트너십), 시장 점유율 분석 및 Tesla, LG Energy Solution, Samsung SDI, BYD 등 주요 20개 기업의 프로필을 상세히 다룹니다. 또한, 시장의 미개척 영역과 충족되지 않은 요구 사항을 평가하여 미래 성장 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 독일 및 호주에서 급증하는 옥상 태양광-ESS 연동 의무

  • 4.2.2 IRA 세액 공제가 북미 시장 변화 촉진

  • 4.2.3 캘리포니아 NEM 3.0, 자가 소비 경제성 강화

  • 4.2.4 일본 FIP 제도, 계량기 후단 VPP 통합 보상

  • 4.2.5 한국 주거용 ESS에 대한 REC 가중치

  • 4.2.6 15kWh 미만 팩의 리튬 이온 $/kWh 비용이 250달러 미만으로 급격히 하락

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 계통 연결 병목 현상이 유럽 배포 목표 위협

  • 4.3.2 진화하는 안전 표준으로 규정 준수 비용 및 복잡성 증가

  • 4.3.3 2027년까지 제한적인 재사용 배터리 가용성

  • 4.3.4 리튬 이온 공급망의 핵심 광물 가격 충격 노출

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 전망

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 협상력

  • 4.7.2 소비자의 협상력

  • 4.7.3 신규 진입자의 위협

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 배터리 유형별
  • 5.1.1 리튬 이온 (LFP, NMC)

  • 5.1.2 납축 (AGM, GEL)

  • 5.1.3 흐름 전지 (바나듐, 아연-브롬)

  • 5.1.4 나트륨 이온 및 니켈 기반

• 5.2 애플리케이션별
  • 5.2.1 자가 소비 및 백업

  • 5.2.2 가상 발전소/그리드 서비스

  • 5.2.3 독립형/농촌 전력화

• 5.3 판매 채널별
  • 5.3.1 소비자 직접 판매 (전자상거래/OEM)

  • 5.3.2 설치업체/유통업체 주도

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.2 유럽

  • 5.4.2.1 영국

  • 5.4.2.2 독일

  • 5.4.2.3 프랑스

  • 5.4.2.4 스페인

  • 5.4.2.5 북유럽 국가

  • 5.4.2.6 러시아

  • 5.4.2.7 기타 유럽

  • 5.4.3 아시아 태평양

  • 5.4.3.1 중국

  • 5.4.3.2 인도

  • 5.4.3.3 일본

  • 5.4.3.4 대한민국

  • 5.4.3.5 아세안 국가

  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양

  • 5.4.4 남미

  • 5.4.4.1 브라질

  • 5.4.4.2 아르헨티나

  • 5.4.4.3 콜롬비아

  • 5.4.4.4 기타 남미

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 아랍에미리트

  • 5.4.5.2 사우디아라비아

  • 5.4.5.3 이집트

  • 5.4.5.4 남아프리카 공화국

  • 5.4.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)

• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 현황(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Tesla Inc.

  • 6.4.2 LG Energy Solution Ltd

  • 6.4.3 Panasonic Holdings Corp.

  • 6.4.4 Samsung SDI Co. Ltd

  • 6.4.5 BYD Co. Ltd

  • 6.4.6 Sonnen GmbH

  • 6.4.7 SENEC GmbH

  • 6.4.8 Enphase Energy Inc.

  • 6.4.9 SolarEdge Technologies Inc.

  • 6.4.10 Generac Power Systems Inc.

  • 6.4.11 Pylon Technologies Co. Ltd

  • 6.4.12 Eguana Technologies Inc.

  • 6.4.13 Alpha-ESS Co. Ltd

  • 6.4.14 Delta Electronics Inc.

  • 6.4.15 VARTA AG

  • 6.4.16 Huawei Digital Power Tech Co. Ltd

  • 6.4.17 FIMER SpA

  • 6.4.18 Amara Raja Batteries Ltd

  • 6.4.19 Siemens AG

  • 6.4.20 Eaton Corporation plc

7. 시장 기회 및 미래 전망