실리카 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

실리카 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 수치

실리카(이산화규소) 시장은 2025년 5억 5,008만 톤에서 2026년 5억 8,479만 톤으로 성장했으며, 2031년에는 6.31%의 연평균 성장률(CAGR)로 7억 9,403만 톤에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 견고한 성장은 건설 자재, 에너지 효율 타이어, 태양광 유리, 반도체 기판 등 다양한 산업에서 실리카가 핵심적인 역할을 수행하고 있음을 반영합니다. 특히 아시아 태평양 지역의 인프라 지출 증가, 저구름 저항 타이어에 대한 전 세계적인 수요, 태양광 발전 설비의 가속화된 확장이 시장 수요를 증폭시키고 있습니다. 고순도 및 표면 개질된 특수 등급 실리카 공급업체들은 높은 가격 프리미엄을 확보하고 있습니다. 반면, 운송 비용 변동성과 직업 건강 규제는 성장을 다소 억제하는 요인으로 작용하지만, 바이오 기반 처리 및 지역별 선광(beneficiation)에 대한 투자는 실리카 시장의 장기적인 회복력을 강화하고 있습니다.

본 보고서는 실리카 시장을 유형(비정질(흄드/열분해, 수화), 결정질(석영, 트리디마이트, 크리스토발라이트)), 최종 사용자 산업(건설 및 건축, 셰일 오일 및 가스, 유리 제조, 수처리 및 기타), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석하며, 시장 예측은 톤(Tons) 단위의 물량 기준으로 제공됩니다.

주요 시장 스냅샷:
* 연구 기간: 2025년 – 2031년
* 시장 물량 (2026년): 5억 8,479만 톤
* 시장 물량 (2031년): 7억 9,403만 톤
* 성장률 (2026년 – 2031년): 6.31% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 낮음

# 2. 주요 시장 동향 및 성장 동력

실리카 시장의 성장을 이끄는 주요 동력은 다음과 같습니다.

* 에너지 효율적인 친환경 타이어 수요 증가 (CAGR 영향 +1.5%): 저구름 저항 타이어는 연료 효율성을 3~7% 향상시키며, 유럽의 타이어 효율 라벨링 규제는 트레드 컴파운드 내 침강 실리카 함량을 높이는 요인으로 작용합니다. 프리미엄 승용차 타이어에는 2020년 대비 두 배 수준인 최대 90 phr(parts per hundred rubber)의 침강 실리카가 포함되고 있습니다. 상업용 차량 또한 디젤 비용 절감을 위해 유사한 제형을 채택하고 있으며, 전기차 제조업체들은 주행 거리 확장을 위해 이러한 추세를 더욱 강화하고 있습니다.
* 태양광 유리 제조 역량 확대 (CAGR 영향 +0.8%): 1기가와트(GW)의 태양광 발전 설비 구축에는 철분 함량이 120ppm 미만인 15,000~20,000톤의 초투명 실리카 기반 유리가 필요합니다. 중국은 전 세계 PV 유리 생산 능력의 85% 이상을 차지하며, 새로운 플로트 유리 생산 라인과 자체 실리카 선광 공장을 결합하여 원료 품질을 보장하고 있습니다. 더 얇은 양면 패널 유리는 순도 사양을 더욱 강화하여 첨단 선광 기술에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.
* 첨단 반도체 분야 고순도 실리카 채택 증가 (CAGR 영향 +1.2%): 3nm 이하 로직 칩은 CMP(화학적 기계적 연마) 슬러리, 포토마스크, 언더필 재료에서 1ppb(parts per billion) 미만의 금속 불순물 수준을 요구합니다. 에보닉(Evonik)의 2억 2천만 달러 규모 미시간 확장 투자는 이러한 틈새시장을 겨냥하고 있으며, 전자 등급 재료는 일반 상품 가격의 3~5배에 달하는 가격을 형성합니다. 미국 및 유럽의 반도체 제조 공장들은 아시아 의존도를 줄이기 위해 현지 공급망을 확보하려 노력하고 있습니다.
* 탄소 발자국 감소를 위한 바이오 기반 왕겨 실리카 전환 (CAGR 영향 +0.9%): 인도에서만 연간 4,500만 톤 이상의 왕겨가 발생합니다. 이를 통제 연소하면 150~300m²/g의 표면적을 가진 비정질 실리카를 얻을 수 있으며, 이는 타이어 및 고무 응용 분야에 적합하고 공정 배출량을 60%까지 줄일 수 있습니다. 정부 인센티브와 탄소 배출권은 상업적 채택을 촉진하고 있습니다.
* 고형분 배터리 슬러리용 흄드 실리카 수요 증가 (CAGR 영향 +1.1%): 배터리 기술 발전과 함께 고형분 배터리 슬러리에 사용되는 흄드 실리카의 수요 또한 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

# 3. 시장 성장 저해 요인

실리카 시장의 성장을 제한하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 알루미노실리케이트 및 칼슘 실리케이트 필러와의 경쟁 위협 (CAGR 영향 -0.7%): 소성 점토 및 메타카올린 제품은 일반 등급 실리카보다 최대 25% 저렴하며 콘크리트 및 폴리머 복합재에서 유사한 보강 효과를 제공합니다. 공급업체들은 입자 표면 처리에 투자하여 기존의 성능 격차를 좁히고 있으며, 미분화된 알루미노실리케이트는 비용에 민감한 건설 혼합물 시장에서 점유율을 확대하고 있습니다.
* 벌크 실리카 샌드 운송 비용 변동성 (CAGR 영향 -0.4%): 태평양 횡단 건화물 운임은 분기별로 40~60% 변동하며, 이는 유리 제조업체 및 건설 사용자에게 운송 비용 상승으로 이어집니다. 장거리 운송의 경우 운송비가 실리카 도착 가격의 30%를 차지할 수 있어, 지역별 처리 허브 구축 및 유연성을 희생하고 비용 안정성을 확보하는 장기 운송 계약이 장려되고 있습니다.
* 호흡성 결정질 실리카 노출 제한 강화 (CAGR 영향 -0.3%): OSHA(미국 산업안전보건청) 및 EU의 호흡성 결정질 실리카 노출 제한 강화는 채굴업체들이 습식 처리 및 밀폐형 취급 시스템에 투자하도록 유도합니다. 이는 자본 지출(capex)을 증가시키지만 보험 책임은 낮추는 효과가 있습니다.

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 유형별 분석: 결정질 실리카의 지배력과 비정질 실리카의 프리미엄 시장

* 결정질 실리카: 2025년 실리카 시장의 99.15%를 차지하며 2031년까지 6.22%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 석영은 열 안정성과 확고한 공급망 덕분에 콘크리트, 유리, 주조 몰드에 필수적인 재료로 남아 있습니다. 트리디마이트와 크리스토발라이트는 소규모 고온 세라믹 틈새시장을 채우지만, 복잡한 상변환 처리 과정으로 인해 규모 확장에 한계가 있습니다.
* 비정질 실리카: 톤수 면에서는 소수이지만, 친환경 타이어 컴파운드, 고형분 배터리 슬러리, 반도체 CMP 슬러리 등에서 프리미엄 가격을 형성합니다. 특수 공급업체들은 친수성 및 소수성 표면 처리를 활용하여 벌크 톤수를 넘어선 가치를 창출하고 있습니다.
* 환경적 요인: 환경 규제 강화는 채굴된 결정질 실리카에서 호흡성 먼지 위험이 낮은 공학적 비정질 형태로의 전환을 장려합니다. 바이오 기반 왕겨 실리카는 이러한 요구 사항을 충족하며, 수명 주기 탄소 절감 효과와 아시아 타이어 제조 센터와의 근접성을 제공합니다. 진공 플래시 반응기 및 저알칼리 정제 라인에 대한 투자는 상품 물량을 추구하기보다는 더 작고 마진이 높은 시장을 목표로 하는 전략을 강조합니다. 결과적으로 실리카 시장은 고순도, 응용 분야별 등급과 벌크 건설용 모래로 양분되고 있으며, 2030년까지 가격 격차가 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

4.2. 최종 사용자 산업별 분석: 건설 부문의 선도적 역할 및 에너지 전환 수요

* 건설 및 건축: 2025년 실리카 시장 점유율의 34.72%를 차지하며 전 세계 인프라 지출과 연계하여 꾸준한 톤수 증가를 보입니다. 중국, 인도, 인도네시아의 도시화는 콘크리트 및 평판 유리 수요를 촉진하며, 유럽의 건축물 개조 규정은 구조적 내구성을 향상시키는 고실리카 섬유 강화 모르타르의 사용을 증가시킵니다. 북미에서는 친환경 건축 인증이 건축가들이 넷제로 목표를 추구함에 따라 저탄소 시멘트 혼합물에 재활용 및 바이오 기반 실리카 첨가제 채택을 촉진하고 있습니다.
* 셰일 오일 및 가스: 7.62%의 CAGR로 두드러진 성장을 보이며, 북미 지역의 지속적인 파쇄 강도와 횡방향 유정당 지지제(proppant) 부하 증가를 반영합니다. 파쇄 강도와 구형도(sphericity)로 높이 평가받는 프리미엄 등급 노던 화이트 샌드(Northern White sand)는 운송 거리를 500마일 이상 단축시키는 현지 생산 모래와 경쟁하고 있습니다.
* 유리 제조: 용기 경량화가 음료 및 제약 소비 증가를 부분적으로 상쇄하면서 중간 한 자릿수 성장을 유지하고 있습니다.

# 5. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 41.00%의 점유율과 2031년까지 8.10%의 CAGR로 실리카 시장을 지배합니다. 중국은 건설, 태양광 유리, 화학 파생상품 전반에 걸쳐 연간 2억 톤 이상을 소비하며, 전략적 비축량과 통합 선광 허브를 기반으로 합니다. 인도의 고속도로 확장 및 스마트 도시 프로그램은 국내 수요를 증가시키며, 정부 보조금은 현지 타이어 공장 및 수출 시장에 공급되는 왕겨 실리카 사업을 가속화하고 있습니다.
* 북미: 셰일 지지제 공급에서 중추적인 위치를 차지하며, 위스콘신, 텍사스, 앨버타의 매장량은 엄격한 파쇄 강도 사양을 충족합니다. 지역별 처리 공장은 걸프만 연안 유리 용광로의 공급망을 단축하며, 캐나다 생산자들은 LNG 건설 및 그린 수소 인프라 수요를 확보하고 있습니다. OSHA의 호흡성 실리카 제한과 같은 규제 요인은 채굴업체들이 습식 처리 및 밀폐형 취급 시스템으로 전환하도록 유도하여 자본 지출을 늘리지만 보험 책임은 낮춥니다.
* 유럽: 독일, 프랑스, 영국을 중심으로 안정적이고 부가가치 높은 수요를 보입니다. 자동차 및 화학 사용자들은 고순도 등급을 지정하며, EU의 순환 경제 지침은 재활용 및 바이오 기반 원료 사용을 장려합니다. Qemetica의 확장된 폴란드 공장을 선두로 하는 동유럽 공급업체들은 서유럽 OEM과 성장하는 튀르키예 및 북아프리카 건설 시장 모두에 근접하여 이점을 얻고 있습니다. 에너지 효율적인 가마 기술 및 현장 태양광 발전 설비에 대한 투자는 EU의 탈탄소화 규정과 일치하며, 장기적인 지역 경쟁력을 강화합니다.

# 6. 경쟁 환경 및 주요 기업

실리카 시장은 매우 파편화되어 있습니다. Cabot, Evonik, Wacker Chemie, Qemetica(PPG의 매각된 침강 실리카 사업부)와 같은 글로벌 선두 기업들은 기술 리더십과 다운스트림 통합을 강조합니다. 지역 전문 기업들은 지질학적 이점이나 틈새 정제 노하우를 활용하며, 바이오 기반 신규 진입 기업들은 저탄소 포지셔닝을 추구합니다. 수직 통합이 가속화되고 있으며, 유리 제조업체는 선광 공장을 공동 배치하고 타이어 회사는 침강 실리카 공급을 확보하기 위해 장기 구매 계약을 체결합니다. 지속가능성은 경쟁 우위를 차별화하는 요소입니다. 기업들은 투자자의 ESG(환경, 사회, 지배구조) 지표를 충족하기 위해 폐쇄 루프 수자원 시스템, 저NOx 버너, 왕겨 재 활용에 투자하고 있습니다.

주요 실리카 산업 리더:
* Sibelco
* Covia Holdings LLC
* Evonik Industries AG
* QEMETICA
* U.S. Silica (Apollo Funds)

# 7. 최근 산업 동향

* 2024년 12월: PPG는 침강 실리카 제품 사업부(레이크 찰스 및 델프질 공장 포함)를 Qemetica에 3억 1천만 달러에 매각했습니다.
* 2024년 7월: U.S. Silica Holdings는 Apollo 펀드에 18억 5천만 달러에 인수되어 124년간의 상장 운영을 마치고 비상장 기업이 되었습니다.

# 8. 결론

종합적으로 볼 때, 실리카 시장은 건설, 에너지, 반도체 등 다양한 산업 분야의 견고한 수요와 기술 혁신에 힘입어 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 특히 아시아 태평양 지역의 인프라 투자와 친환경 기술로의 전환은 시장 확대를 더욱 가속화할 주요 동력이 될 것입니다. 동시에 경쟁 심화, 운송 비용 변동성, 환경 규제 강화 등의 도전 과제에 대한 전략적 대응이 시장 참여자들에게 중요하게 작용할 것입니다.

이 보고서는 전 세계 실리카 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 실리카(이산화규소)는 지구 지각의 주요 구성 요소로, 포틀랜드 시멘트, 모르타르, 콘크리트, 건축 및 도로 건설용 사암 등 광범위한 산업 분야에 활용됩니다. 본 연구는 시장의 가정, 범위 및 연구 방법론을 포함하며, 시장 개요, 동인, 제약, 가치 사슬 및 경쟁 환경을 심층적으로 다룹니다.

실리카 시장은 2031년까지 7억 9,403만 톤 규모에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 6.31%에 달할 전망입니다.

주요 시장 성장 동력으로는 에너지 효율적인 “친환경 타이어”에 대한 침강 실리카의 견고한 수요 증가, 태양광 유리 제조 역량의 지속적인 확대, 첨단 반도체 노드에서 고순도 실리카 채택 증가, 아시아 지역에서 탄소 발자국 감소를 위한 바이오 기반 쌀겨 실리카로의 전환, 그리고 고형분 배터리 슬러리에서 흄드 실리카의 빠른 채택 등이 있습니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 알루미노실리케이트 및 칼슘 실리케이트 필러와의 경쟁 위협, 벌크 실리카 샌드 운송 비용의 변동성, 그리고 OSHA 및 EU의 호흡성 결정질 실리카 노출 한도 강화 등이 있습니다. 이러한 규제는 습식 처리, 분진 억제 및 모니터링 시스템 도입을 요구하여 운영 비용을 증가시키지만 작업자 안전을 향상시킵니다.

시장은 유형, 최종 사용자 산업 및 지역별로 세분화됩니다. 유형별로는 비정질(흄드/열분해, 수화) 및 결정질(석영, 트리디마이트, 크리스토발라이트)로 나뉩니다. 최종 사용자 산업별로는 건축 및 건설, 셰일 오일 및 가스, 유리 제조, 수처리 및 기타 산업을 포함합니다. 지역별로는 아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카로 구분되며, 특히 아시아 태평양 지역은 건설, 전자 및 다운스트림 가공 정책에 힘입어 8.10%의 가장 빠른 CAGR을 보이며 시장 성장을 주도하고 있습니다. 보고서는 전 세계 27개국의 시장 규모와 예측을 부피(톤) 기준으로 제공합니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함하며, Cabot Corporation, Evonik Industries AG, Merck KGaA, Sibelco, U.S. Silica 등 주요 20개 기업의 프로필이 상세히 다루어집니다.

보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제공합니다. 친환경 타이어의 낮은 구름 저항 특성을 위한 침강 실리카 사용 증가는 특수 실리카 수요를 견인하며, 인도 및 동남아시아의 상업용 쌀겨 재 프로젝트는 탄소 발자국을 최대 60%까지 줄이고 지역 특수 등급 수요를 충족시키는 중요한 기회로 부각됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 에너지 효율적인 “친환경” 타이어의 침강 실리카에 대한 견고한 수요
  • 4.2.2 태양광 유리 제조 능력의 지속적인 확장
  • 4.2.3 첨단 반도체 노드에서 고순도 실리카 채택 증가
  • 4.2.4 탄소 발자국 감소를 위한 아시아의 바이오 기반 쌀겨 실리카로의 전환
  • 4.2.5 고형분 배터리 슬러리에서 흄드 실리카의 빠른 채택
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 알루미노실리케이트 및 칼슘-실리케이트 충전재의 경쟁 위협
  • 4.3.2 벌크 실리카 모래 운송 비용의 변동성
  • 4.3.3 호흡성 결정질 실리카 노출 한도 강화 (OSHA, EU)
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁의 정도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 비정질
  • 5.1.1.1 흄드/열분해성
  • 5.1.1.2 수화된
  • 5.1.2 결정질
  • 5.1.2.1 석영
  • 5.1.2.2 트리디마이트
  • 5.1.2.3 크리스토발라이트
• 5.2 최종 사용자 산업별
  • 5.2.1 건축 및 건설
  • 5.2.2 셰일 오일 및 가스
  • 5.2.3 유리 제조
  • 5.2.4 수처리
  • 5.2.5 기타
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 말레이시아
  • 5.3.1.6 태국
  • 5.3.1.7 인도네시아
  • 5.3.1.8 베트남
  • 5.3.1.9 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 러시아
  • 5.3.3.7 북유럽 국가
  • 5.3.3.8 튀르키예
  • 5.3.3.9 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 콜롬비아
  • 5.3.4.4 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.3 나이지리아
  • 5.3.5.4 카타르
  • 5.3.5.5 아랍에미리트
  • 5.3.5.6 이집트
  • 5.3.5.7 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%) / 순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 AGSCO Corp
  • 6.4.2 AMS Applied Material Solutions
  • 6.4.3 Cabot Corporation
  • 6.4.4 China-Henan Huamei Chemical Co. Ltd
  • 6.4.5 Covia Holdings LLC
  • 6.4.6 Denka Company Limited
  • 6.4.7 Evonik Industries AG
  • 6.4.8 Heraeus Holding
  • 6.4.9 Kemitura Group
  • 6.4.10 Madhu Silica Pvt. Ltd
  • 6.4.11 Merck KGaA
  • 6.4.12 Mitsubishi Chemical Group Corporation
  • 6.4.13 Nouryon
  • 6.4.14 OCI Company Ltd
  • 6.4.15 QEMETICA
  • 6.4.16 Sibelco
  • 6.4.17 Tokuyama Corporation
  • 6.4.18 U.S. Silica (Apollo Funds)
  • 6.4.19 W.R. Grace and Co.
  • 6.4.20 Wacker Chemie AG

7. 시장 기회 및 미래 전망