실리콘 엘라스토머 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

실리콘 엘라스토머 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 1. 서론 및 시장 개요

실리콘 엘라스토머 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 7.45%의 견고한 성장률을 기록하며 지속적으로 확장될 것으로 전망됩니다. 2025년 시장 규모는 84억 2천만 달러로 추정되며, 2030년에는 120억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전기차 배터리 밀봉, 5G 인프라 하드웨어, 정밀 의료 기기 등 다양한 산업 분야에서 열 관리 및 생체 적합성에 대한 강력한 수요 증가에 기인합니다.

본 보고서는 실리콘 엘라스토머 시장을 제품(고온 가황 실리콘(HTV), 상온 가황 실리콘(RTV) 등), 애플리케이션(전기 및 전자, 자동차 및 운송, 산업 기계, 소비재, 건설 등), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다. 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 자리매김하고 있습니다.

열 인터페이스 기술의 발전, 더욱 엄격해진 안전 규제, 그리고 제품 소형화 추세는 기존 고무 재료보다 실리콘 화학 물질의 채택을 가속화하고 있습니다. 이는 실리콘 공급업체들이 실리콘 금속 비용의 큰 변동에도 불구하고 마진을 방어할 수 있도록 돕습니다. 또한, 아시아 및 북미 지역의 생산 능력 확장과 염화실란 중간체를 회수하는 재활용 기술은 원자재 가격 변동성을 상쇄하는 데 기여하고 있습니다. 한편, EU의 고리형 실록산(cyclic siloxanes) 규제는 친환경 실리콘 화학 물질 개발을 촉진하며 시장의 지속 가능한 발전을 유도하고 있습니다.

# 2. 주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 액상 실리콘 고무(LSR)는 2024년 실리콘 엘라스토머 시장 점유율의 44.58%를 차지했으며, 2030년까지 연평균 8.67%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 애플리케이션별: 자동차 및 운송 부문은 2024년 실리콘 엘라스토머 시장의 30.25%를 차지했으며, 2030년까지 연평균 7.85%의 성장률이 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2024년 45.76%의 시장 점유율로 선두를 달렸으며, 2030년까지 연평균 8.14%로 확장될 것으로 보입니다.

# 3. 글로벌 실리콘 엘라스토머 시장 동향 및 통찰력

3.1. 시장 동인 (Driver Impact Analysis)

3.1.1. 자동차 경량화 및 E-모빌리티 붐 (CAGR 영향: +1.8%)
전기차(EV) 배터리 팩은 -40°C에서 85°C 사이에서 기계적 무결성과 내화성을 유지하는 열 인터페이스 및 밀봉 재료를 필요로 합니다. 실리콘 엘라스토머는 이러한 요구 사항을 충족하며, 특히 Rogers Corporation의 실리콘 기반 방화 매트는 열 폭주 시 열 확산 및 파편 차단에 필수적입니다. 고전압 800V 아키텍처는 유전체 요구 사항을 강화하여 수요를 더욱 증가시키고 있으며, 자체 접착 LSR 개스킷은 조립 공정을 단축하고 무게를 줄이며 보증 청구를 감소시킵니다. 2030년까지 배터리 팩 밀봉만으로 23억 달러의 수익이 창출될 것으로 예상되며, 실리콘 엘라스토머 공급업체들은 기존 진동 댐퍼에서 열 관리 화합물로 생산 능력을 재배치하고 있습니다.

3.1.2. 전자제품 소형화 및 5G 확산 (CAGR 영향: +1.2%)
칩 전력 밀도가 200W/cm²에 육박하면서, 유전 손실을 증가시키지 않으면서 열을 발산하는 고전도성 실리콘 젤로의 전환이 이루어지고 있습니다. 5G 무선 통신은 최대 100GHz에서 작동하며, 실리콘의 낮은 손실 탄젠트는 신호 충실도를 유지하는 데 중요합니다. 웨어러블 기기의 유연한 회로 기판은 10,000회 굽힘 주기에도 견디는 실리콘을 활용합니다. 기지국 수가 급증함에 따라 UV 및 습기로부터 안테나 전자를 보호하는 내후성 실리콘 코팅 수요도 증가하고 있습니다. 열, 전기, 접착 기준의 균형을 맞추는 실리콘 엘라스토머 제형업체는 고혼합 전자 부문에서 가격 결정력을 확보하고 있습니다.

3.1.3. 웨어러블 헬스케어 분야 의료용 LSR 채택 (CAGR 영향: +0.9%)
USP Class VI 및 ISO 10993을 준수하는 생체 적합성 실리콘은 장기 이식용으로 기본 재료가 되었으며, 경쟁 재료에 대한 높은 전환 장벽을 형성합니다. 사출 성형 LSR은 ±0.05mm의 정밀도를 달성하여 약물 전달 패치에 사용되는 소형 밸브 및 미세 유체 펌프 생산을 가능하게 합니다. 항균 제형은 탄성을 희생하지 않고 은 나노 입자를 통합하여 연속 혈당 측정기의 위생 요구 사항을 충족합니다. 보철 라이너는 이제 체온과 일치하고 피부 자극을 줄이는 열전도성 실리콘을 통합하여 환자 편의성을 높이고 있습니다. 수십 년간 축적된 규제 서류는 기존 공급업체에 이점을 제공하며, 특히 웨어러블 의료 기기가 대중 소비 채널로 진입함에 따라 더욱 중요해지고 있습니다.

3.1.4. 넷제로 빌딩의 건설용 실란트 수요 (CAGR 영향: +0.7%)
0.6 ACH(시간당 공기 교환율) 미만의 공기 교환율을 목표로 하는 건축 법규는 25년의 풍화 주기를 견디는 실란트를 요구합니다. Momentive의 30년 현장 연구는 실리콘 실란트가 습한 아열대 환경에서 폴리우레탄보다 접착 유지력이 우수함을 확인했습니다. 유럽의 넷제로 산업법은 실리콘을 재생 에너지 기술의 핵심으로 지정하여 저VOC(휘발성 유기 화합물), 바이오 기반 등급의 조달을 유도합니다. 구조용 유리는 이제 -30°C에서 90°C까지의 열 순환 후에도 ≥0.2 MPa의 접착력을 유지하는 실리콘에 의존합니다. WACKER의 ELASTOSIL eco 라인은 식물 유래 메탄올을 활용하여 성능 저하 없이 생산 과정에서 발생하는 CO₂ 배출량을 최대 30%까지 줄입니다. 건축가들은 실리콘 기반 커튼월에 대해 LEED(친환경 건축물 인증) 점수를 부여하는 경향이 증가하고 있어, 건설 시장에서의 적용 범위가 확대되고 있습니다.

3.1.5. 실리콘 부품의 적층 제조(3D 프린팅) (CAGR 영향: +0.6%)
실리콘 부품의 적층 제조(3D 프린팅) 기술 발전 또한 시장 성장에 기여하고 있으며, 특히 북미와 유럽에서 초기 채택이 활발합니다.

3.2. 시장 제약 요인 (Restraint Impact Analysis)

3.2.1. 높은 실리콘 금속 및 에너지 비용 (CAGR 영향: -0.8%)
중국이 전 세계 실리콘 금속 생산량의 75%를 통제하고 있어, 지역별 생산 규제가 전 세계적으로 영향을 미칩니다. 5개국으로부터의 수입에 대한 최대 337.84%의 반덤핑 관세는 미국 유입량의 27%를 제한하여 가격 변동성을 심화시킵니다. 탈탄소화 의무는 제련소를 바이오탄 및 불활성 양극 방식으로 전환하게 하여, 절감 효과가 나타나기 전에 자본 지출을 15-20% 증가시킵니다. 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act)의 국내 조달 인센티브는 위험을 완화할 수 있지만, 생산 능력 증가는 2027년 이전에 이루어지기 어려울 것으로 보입니다.

3.2.2. 실록산 원료 공급망 불안정성 (CAGR 영향: -0.5%)
염화실란(chlorosilane) 생산은 맞춤형 인프라와 엄격한 순도를 요구하여 공급업체 풀을 제한합니다. EU REACH의 D4, D5, D6 금지는 재배합을 강제하여 단기적인 규제 준수 비용을 증가시킵니다. 2025년 옥타메틸트리실록산(Octamethyltrisiloxane)이 SVHC(고위험성 물질) 후보 목록에 추가되면서 더 광범위한 조사가 예상됩니다. 운전자 부족으로 2024년 위험물 운송 비용이 12-15% 상승하여 특수 등급의 마진을 압박하고 있습니다. 버진 품질의 염화실란을 생산하는 폐쇄 루프 재활용 기술은 유망하지만, 상용화까지는 3~5년이 소요될 것으로 보입니다. 최대 24개월에 달하는 자격 인증 주기는 공급업체 다변화를 늦춰, 그동안 가공업체들이 위험에 노출될 수 있습니다.

3.2.3. 고성능 TPEs로 인한 대체 위험 (CAGR 영향: -0.4%)
고성능 열가소성 엘라스토머(TPEs)로 인한 대체 위험은 특히 북미 및 유럽 자동차 부문에서 실리콘 엘라스토머 시장에 제약 요인으로 작용합니다.

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 제품별 분석: LSR의 가공 이점 우위

액상 실리콘 고무(LSR)는 2024년 실리콘 엘라스토머 시장 점유율의 44.58%를 차지했으며, 2030년까지 연평균 8.67%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. LSR은 사출 성형 시 압축 성형보다 경화 시간이 30-60초로 짧아 노동력과 에너지 비용을 절감합니다. 의료 기기 제조업체는 LSR의 ±0.05mm의 정밀한 치수 제어 능력을 활용하여 인슐린 펌프용 마이크로 밸브 및 씰을 생산합니다. 자동차 배터리 제조업체는 폴리카보네이트 인클로저에 접착되는 자체 접착 LSR을 선호하여 공정 단계를 줄이고 보증 위험을 낮춥니다.

고온 가황 실리콘(HTV)은 부품 크기가 압축 성형 도구에 적합한 중장비 개스킷에 여전히 널리 사용됩니다. 상온 가황 실리콘(RTV) 등급은 현장 수리 및 건설 조인트에 사용되며, 빠른 속도 대신 현장 유연성을 제공합니다. LSR 시장 규모는 2025년 37억 5천만 달러에서 2030년 59억 5천만 달러를 초과할 것으로 추정되며, 이는 LSR의 핵심적인 성장 역할을 강조합니다. 중기적으로는 자가 치유 비트리머(vitrimer) 백본을 가진 하이브리드 LSR 블렌드가 EV 배터리 씰의 서비스 간격을 연장하여 실리콘 엘라스토머 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

4.2. 애플리케이션별 분석: 전동화에도 불구하고 자동차 부문 선두

자동차 및 운송 부문은 2024년 실리콘 엘라스토머 시장의 30.25%를 차지했으며, 2030년까지 연평균 7.85%의 성장률이 예상됩니다. 배터리 팩, 배터리 모듈 및 기타 전동화 부품에 실리콘 엘라스토머의 사용이 증가하고 있기 때문입니다. 특히 EV 배터리 씰, 열 관리 시스템 및 센서 애플리케이션에서 실리콘 엘라스토머의 수요가 급증하고 있습니다. 의료 및 헬스케어 부문은 2024년 22.5%의 시장 점유율을 차지했으며, 2030년까지 연평균 6.9%의 성장률이 예상됩니다. 이는 생체 적합성, 멸균성 및 내구성이 요구되는 의료 기기, 임플란트 및 제약 포장재에 실리콘 엘라스토머가 광범위하게 사용되기 때문입니다. 전자 및 전기 부문은 2024년 18.75%의 점유율을 기록했으며, 2030년까지 연평균 7.2%의 성장률이 예상됩니다. 이는 스마트폰, 웨어러블 기기, LED 조명 및 기타 전자 부품의 밀봉, 절연 및 보호에 실리콘 엘라스토머가 필수적으로 사용되기 때문입니다. 산업 부문은 2024년 15.5%의 점유율을 차지했으며, 2030년까지 연평균 6.5%의 성장률이 예상됩니다. 이는 산업용 개스킷, 씰, 코팅 및 몰딩 부품에 실리콘 엘라스토머가 널리 사용되기 때문입니다. 건설 부문은 2024년 12.0%의 점유율을 기록했으며, 2030년까지 연평균 5.8%의 성장률이 예상됩니다. 이는 건물 외장재, 창문 씰 및 접착제에 실리콘 엘라스토머가 사용되기 때문입니다.

5. 경쟁 환경: 주요 기업 및 전략

실리콘 엘라스토머 시장은 Dow, Wacker Chemie AG, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Momentive Performance Materials Inc., Elkem ASA 등 소수의 주요 기업이 지배하고 있습니다. 이들 기업은 제품 혁신, 생산 능력 확장, 전략적 파트너십 및 인수합병을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 예를 들어, Dow는 고성능 LSR 및 HTV 제품군을 지속적으로 확장하고 있으며, Wacker Chemie AG는 의료 및 자동차 애플리케이션을 위한 특수 실리콘 엘라스토머 개발에 주력하고 있습니다. Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.는 아시아 태평양 지역에서 강력한 입지를 바탕으로 다양한 산업 분야에 걸쳐 제품을 공급하고 있습니다. Momentive Performance Materials Inc.는 혁신적인 기술과 맞춤형 솔루션을 통해 고객의 특정 요구 사항을 충족시키고 있습니다. Elkem ASA는 지속 가능한 생산 공정과 친환경 제품 개발에 중점을 두어 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다. 신흥 기업들은 특정 틈새시장을 공략하거나 혁신적인 기술을 도입하여 시장에 진입하고 있습니다.

6. 결론 및 전망

실리콘 엘라스토머 시장은 전동화, 의료 기술 발전 및 전자 기기 수요 증가에 힘입어 견고한 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 특히 LSR은 그 고유한 특성으로 인해 미래 성장을 주도할 핵심적인 역할을 할 것입니다. 지속 가능성, 재활용성 및 자가 치유 특성을 가진 신소재 개발은 시장의 장기적인 성장 동력이 될 것입니다. 주요 기업들은 기술 혁신과 전략적 확장을 통해 경쟁 우위를 확보하고 있으며, 이는 시장의 역동성을 더욱 높일 것입니다. 실리콘 엘라스토머는 다양한 산업 분야에서 필수적인 소재로서 그 중요성이 더욱 커질 것이며, 미래 기술 발전과 함께 새로운 응용 분야를 지속적으로 창출할 것으로 기대됩니다.

이 보고서는 실리콘 엘라스토머 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 연구 방법론, 그리고 주요 요약으로 구성되어 있습니다.

시장 현황:
실리콘 엘라스토머 시장은 여러 주요 동인에 의해 성장하고 있습니다. 첫째, 자동차 경량화 및 전기차(e-mobility) 붐은 배터리 밀봉 및 고전압 절연 요구사항으로 인해 실리콘 엘라스토머의 수요를 견인합니다. 둘째, 전자제품 소형화 및 5G 네트워크 구축은 최대 100GHz 주파수에서 낮은 유전 손실과 우수한 열 관리 특성을 가진 실리콘 엘라스토머의 활용을 증가시킵니다. 셋째, 웨어러블 헬스케어 분야에서 의료용 액상 실리콘 고무(LSR)의 채택이 확대되고 있습니다. 넷째, 넷제로(Net-Zero) 건물에서의 건설용 실란트 수요 증가와 실리콘 부품의 3D 프린팅(적층 제조) 기술 발전 또한 시장 성장에 기여하고 있습니다.

반면, 시장에는 몇 가지 제약 요인도 존재합니다. 높은 실리콘 금속 및 에너지 비용, 실록산 원료의 공급망 불안정성, 그리고 고성능 열가소성 엘라스토머(TPE)로의 대체 위험이 주요한 도전 과제입니다. 보고서는 또한 가치 사슬 분석과 공급업체 및 구매자의 교섭력, 대체 위협, 신규 진입자의 위협, 경쟁 강도를 포함하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 구조를 심층적으로 다룹니다.

시장 규모 및 성장 전망:
실리콘 엘라스토머 시장은 2025년 84억 2천만 달러에서 2030년까지 120억 6천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 7.45%에 달할 전망입니다.

제품별로는 고온 가황(HTV), 상온 가황(RTV), 액상 실리콘 고무(LSR)로 분류됩니다. 이 중 액상 실리콘 고무(LSR)는 2024년 시장 점유율 44.58%를 차지하며 8.67%의 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 이는 빠른 사이클 사출 성형 공정의 이점과 의료 분야에서의 적합성 때문입니다.

응용 분야별로는 전기 및 전자, 자동차 및 운송, 산업 기계, 소비재, 건설 및 기타 부문으로 나뉩니다. 자동차 및 운송 부문이 30.25%의 가장 큰 점유율을 차지하며 수요를 주도하고 있습니다. 이는 전기차 배터리 밀봉 및 고전압 절연 요구사항에 기인합니다.

지역별 분석에서는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스 등), 남미, 중동 및 아프리카 지역의 시장 동향과 성장 잠재력을 상세히 다룹니다.

경쟁 환경:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 통해 경쟁 환경을 조명합니다. Dow, Elkem ASA, KCC SILICONE CORPORATION, Momentive, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Wacker Chemie AG 등 주요 글로벌 기업들의 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 포함하는 상세한 기업 프로필을 제공합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 미개척 시장(White-Space) 및 충족되지 않은 요구(Unmet-Need)에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회를 제시합니다.

핵심 질문 답변:
* 실리콘 엘라스토머 시장은 2030년까지 7.45%의 연평균 성장률로 성장하여 2025년 84억 2천만 달러에서 2030년 120억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
* 액상 실리콘 고무(LSR)는 2024년 44.58%의 점유율과 8.67%의 연평균 성장률로 가장 높은 성장 모멘텀을 보이며, 이는 빠른 사이클 사출 성형 및 의료 적합성 이점 때문입니다.
* 자동차 및 운송 응용 분야가 30.25%의 점유율로 현재 가장 큰 수요를 주도하고 있으며, 전기차 배터리 밀봉 및 고전압 절연 요구사항이 주요 원인입니다.
* 실리콘 엘라스토머는 최대 100GHz 주파수에서 낮은 유전 손실과 우수한 열 관리를 제공하여 5G 인프라 하드웨어에서 신호 무결성과 신뢰성을 보장하므로 선호됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 자동차 경량화 및 e-모빌리티 붐
  • 4.2.2 전자제품 소형화 및 5G 출시
  • 4.2.3 웨어러블 헬스케어의 의료용 LSR 채택
  • 4.2.4 넷제로 건물에서의 건설용 실란트 수요
  • 4.2.5 실리콘 부품의 적층 제조(3D 프린팅)
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 실리콘 금속 및 에너지 비용
  • 4.3.2 실록산 원료 공급망 변동성
  • 4.3.3 고성능 TPE로 인한 대체 위험
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 대체 위협
  • 4.5.4 신규 진입자의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 고온 가황 (HTV)
  • 5.1.2 상온 가황 (RTV)
  • 5.1.3 액상 실리콘 고무 (LSR)
• 5.2 용도별
  • 5.2.1 전기 및 전자
  • 5.2.2 자동차 및 운송
  • 5.2.3 산업 기계
  • 5.2.4 소비재
  • 5.2.5 건설
  • 5.2.6 기타
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 호주
  • 5.3.1.6 인도네시아
  • 5.3.1.7 태국
  • 5.3.1.8 베트남
  • 5.3.1.9 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 러시아
  • 5.3.3.7 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.3 남아프리카
  • 5.3.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 CHT Germany GmbH
  • 6.4.2 Dow
  • 6.4.3 Elkem ASA
  • 6.4.4 KCC SILICONE CORPORATION
  • 6.4.5 Mesgo S.p.A.
  • 6.4.6 Momentive
  • 6.4.7 Primasil Silicones Limited
  • 6.4.8 Reiss Manufacturing, Inc.
  • 6.4.9 Rogers Corporation
  • 6.4.10 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
  • 6.4.11 Specialty Silicone Products, Inc.
  • 6.4.12 Stockwell Elastomerics
  • 6.4.13 Wacker Chemie AG

7. 시장 기회 및 미래 전망