사우디아라비아 당뇨병 기기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

사우디아라비아 당뇨병 관리 기기 시장 개요 (2026-2031)

# 시장 규모 및 성장 전망

사우디아라비아 당뇨병 기기 시장은 2025년 6억 9,390만 달러에서 2026년 7억 2,246만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.12%를 기록하며 2031년에는 8억 8,452만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 현재 시장 집중도는 ‘중간’ 수준으로 평가됩니다.

# 시장 분석 및 주요 동인

이러한 성장은 비만율 증가와 고령 인구 확대에 따른 당뇨병 유병률의 꾸준한 상승을 배경으로 합니다. 사우디아라비아 성인 인구의 4분의 1 이상이 비만이며, 이는 새로운 당뇨병 진단 건수의 급격한 증가와 직접적인 관련이 있습니다. 새로 진단받은 환자들은 더 높은 초기 HbA1c 수치를 보여 즉각적인 집중적인 기기 지원의 필요성을 높이고 있습니다.

동시에 공공 부문 보건 지출 증가로 진단 및 치료 기술에 대한 접근성이 확대되고 있으며, 병원 조달 프로그램은 만성 질환 관리 계획에 모니터링 및 전달 기기를 통합하는 추세입니다. 특히 정부의 ‘비전 2030’ 로드맵은 국내 제조, 디지털 건강 채택 및 예방 치료를 강조하며 당뇨병 기기 산업에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이러한 정책의 초기 결과는 연속 혈당 모니터링(CGM) 상환 승인의 눈에 띄는 증가를 보여주며, 상환 설계가 신기술 확산을 가속화할 수 있음을 입증합니다.

AI 기반 애플리케이션과 원격 의료 플랫폼은 병원들이 만성 질환 프로그램을 원격 모니터링 모델에 맞게 조정함에 따라 인기를 얻고 있습니다. 사우디 데이터 및 AI 당국은 책임 있는 AI 사용에 대한 국가 원칙을 발표하여 CGM 데이터를 임상 대시보드에 연결하는 시범 프로젝트를 가속화하고 있습니다. 다기관 원격 의료 연구의 초기 결과는 통계적으로 유의미한 혈당 개선을 보고했으며, 이는 디지털 순응도 도구가 하드웨어에 대한 비용 효율적인 보조 역할을 할 수 있음을 시사하며, 기기 제조업체들이 API를 제품 로드맵에 포함하도록 유도하고 있습니다.

확대된 선별 검사 이니셔티브는 진단되지 않은 사례를 조기에 발견하여 시장에 새로운 기기 사용자들을 꾸준히 유입시키고 있습니다. 18개 정부 병원에서 진행된 품질 개선 프로그램은 혈당 조절이 잘 되지 않는 환자의 비율을 줄였으며, 이는 체계적인 검사가 임상 워크플로우를 사전 예방적 관리로 전환할 수 있음을 확인시켜 줍니다. 이는 혈당 측정기, 채혈침 및 교육 자료를 결합한 스타터 키트에 대한 대량 주문으로 이어지고 있습니다.

# 시장 제약 요인

사우디아라비아가 수입에 크게 의존하고 있기 때문에 관세 및 환율 변동은 가격 전략과 구매 행동에 직접적인 영향을 미칩니다. 특히 블루투스 지원 혈당 측정기에 대한 최소 5%의 관세와 15%의 부가가치세는 연결형 기기의 판매 가격을 인상시켜 일부 환자들의 예산을 초과하게 만듭니다. 이는 가격에 민감한 부문에서의 채택을 늦추고 있으며, 일부 제조업체들은 관세 면제를 받기 위해 사우디아라비아 내에서 부분 조립을 검토하도록 유도하여 향후 몇 년 동안 공급망 구성을 재편할 수 있습니다.

한편, 사우디 식품의약품청(SFDA)의 엄격한 규정은 글로벌 조화 태스크포스(GHTF) 회원국에서의 사전 승인 증명을 의무화하여 신제품의 시장 출시 기간을 연장시키지만, 위조품 위험을 줄여 궁극적으로 첨단 시스템에 대한 임상의의 신뢰를 높입니다. 규제 준수 비용은 해외 공급업체들이 기존 현지 유통업체와의 파트너십을 선호하게 만들고 있으며, 이는 규제 과정을 감당할 수 있는 기업들에게 유리하게 경쟁 역학을 변화시키고 있습니다. 또한, 남부 및 외곽 지역의 취약한 콜드 체인(저온 유통망)은 온도에 민감한 제품의 유통에 영향을 미 미칩니다.

# 세그먼트 분석

1. 기기 카테고리:
* 모니터링 기기: 2025년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며, 자가 혈당 측정(SMBG) 기기가 판매의 61.35%를 차지했습니다. 이는 임상의 친숙도, 테스트 스트립에 대한 광범위한 보험 적용, 낮은 초기 비용에 기인합니다. 그러나 연속 혈당 모니터링(CGM)은 2026년부터 2031년까지 5.32%의 가장 강력한 연평균 성장률을 보이며, 센서 착용 수명 연장, 스마트폰 통합, 저혈당 에피소드 감소에 대한 증거로 인해 임상 진료 패턴의 점진적인 변화를 시사합니다.
* 관리 기기: 2025년 시장에서 상당한 비중을 차지했으며, 일회용 인슐린 펜이 일회용의 편리함과 낮은 감염 위험으로 인해 약 44.30%의 점유율을 기록했습니다. 인슐린 펌프는 점유율은 작지만, 폐쇄 루프 하이브리드와 같은 알고리즘 기반 전달 시스템에 힘입어 2031년까지 4.92%의 연평균 성장률로 확대될 것으로 예상됩니다. CGM 센서와 원활하게 통신하는 모델의 등장은 펌프 채택이 센서 채택을 촉진하는 선순환을 만듭니다.

2. 최종 사용자:
* 병원 및 클리닉: 2025년 당뇨병 기기 시장 점유율의 54.40%를 차지했습니다. 이는 전문화된 중앙 집중식 치료와 정부 자금 지원, 그리고 병원 내 당뇨병 센터의 체계적인 교육 프로그램에 기인합니다.
* 가정 간호 환경: 2026년부터 2031년까지 4.62%의 연평균 성장률로 가장 빠른 속도를 보일 것으로 예상됩니다. 이는 환자의 편의성 선호와 병원 외부에서 만성 질환을 관리하려는 의료 시스템의 노력에 기인하며, 원격 의료 상담의 증가가 이를 더욱 가속화하고 있습니다.

3. 유통 채널:
* 병원 약국: 2025년 당뇨병 기기 시장 점유율의 61.20%를 차지했습니다. 이는 처방 임상의와의 직접적인 연계와 기기 조제를 퇴원 프로토콜에 통합할 수 있는 능력에 힘입은 것입니다.
* 전자상거래: 2031년까지 5.28%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되는 가장 빠르게성장하는 유통 채널이 될 것으로 예상됩니다. 이는 환자 편의성 증대, 광범위한 제품 접근성, 그리고 경쟁력 있는 가격 책정 덕분이며, 특히 만성 질환 관리에 있어 온라인 구매의 선호도가 높아지고 있기 때문입니다.

사우디아라비아 당뇨병 기기 시장 보고서 요약

본 보고서는 2019년부터 2030년까지 사우디아라비아 당뇨병 기기 시장을 분석하며, 시장 정의, 연구 범위, 방법론, 시장 동향, 규모 및 예측, 경쟁 환경, 기회 및 미래 전망을 포괄합니다.

1. 시장 정의 및 범위:
사우디아라비아 당뇨병 기기 시장은 혈당 모니터링 장치(자가 혈당 측정 기기, 연속 혈당 측정 기기)와 인슐린 전달 장치(인슐린 펌프, 일회용 펜, 재사용 펜 카트리지, 주사기 등)를 포함합니다. 이들 기기는 병원, 소매점, 전자상거래 채널을 통해 유통되며, 2019-2030년 연구 기간 동안 사우디아라비아에 공급된 모든 상업적 제품 및 관련 소모품을 대상으로 합니다. 대형 실험실 분석기 및 의약품 인슐린 제형은 제외됩니다.

2. 시장 동향 및 성장 동력:
시장 성장은 비만 및 당뇨병 유병률 증가, 고령 인구 증가, 디지털 건강 솔루션 통합, 소매/온라인 약국 체인 확장, 국가 당뇨병 검진 프로그램 확대, 그리고 Vision 2030에 따른 인슐린 펜 조립 현지화 인센티브 등에 의해 가속화되고 있습니다.

3. 시장 제약 요인:
엄격한 규제, 블루투스 지원 혈당 측정기에 대한 높은 수입 관세, 남부 및 외곽 지역의 미흡한 콜드체인 인프라, 그리고 높은 기기 비용은 시장 성장을 저해하는 주요 요인입니다.

4. 시장 규모 및 성장 예측:
사우디아라비아 당뇨병 기기 시장은 2026년에 7억 2,246만 달러에 도달하고, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.12%로 성장하여 8억 8,452만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 특히 연속 혈당 측정(CGM) 시스템은 실시간 데이터 선호도 증가에 힘입어 2026년부터 2031년까지 5.32%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.

5. 시장 세분화:
시장은 기기 유형(모니터링/관리 기기), 최종 사용자(병원/클리닉, 재택 의료, 소매 약국/당뇨병 센터), 유통 채널(병원 약국, 소매 약국, 전자상거래), 당뇨병 유형(제1형, 제2형, 임신성 등)에 따라 세분화됩니다.

6. 경쟁 환경:
Abbott Diabetes Care, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Medtronic plc, Dexcom Inc., Novo Nordisk A/S, Sanofi, Eli Lilly and Company, Becton Dickinson and Co., Ascensia Diabetes Care, Johnson & Johnson (LifeScan) 등이 주요 시장 참여자입니다. 보고서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략 및 시장 점유율을 분석합니다.

7. 연구 방법론:
본 보고서는 내분비 전문의, 기기 유통업체 등과의 1차 인터뷰와 SFDA 수입 보고서, 통계청 자료 등 2차 연구를 통해 데이터를 수집하고 검증했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 하향식 접근 방식과 상향식 검증을 병행하며, 진단된 당뇨병 유병률, 수입량, 국내 조립량 등을 핵심 동인으로 활용합니다. 데이터는 연간 업데이트되며 엄격한 검증 절차를 거쳐 신뢰성을 확보합니다.

8. 시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 시장의 미개척 영역과 충족되지 않은 요구를 평가하여 미래 성장 기회를 제시합니다.

핵심 질문 답변:
* 사우디아라비아 당뇨병 기기 시장은 2031년까지 8억 8,452만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 연속 혈당 측정(CGM) 시스템이 가장 빠르게 성장하는 기기 카테고리입니다.
* Becton Dickinson, F. Hoffmann-La Roche AG, Medtronic plc, DexCom, Inc., Abbott Laboratories 등이 주요 시장 참여자입니다.
* 블루투스 지원 혈당 측정기에 대한 높은 수입 관세 및 부가가치세는 가격에 민감한 소비자들의 채택을 늦추는 요인입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 비만 및 관련 당뇨병 유병률 증가
  • 4.2.2 고령 인구 증가
  • 4.2.3 디지털 건강 솔루션 통합
  • 4.2.4 전국 소매/전자 약국 체인의 급속한 확장
  • 4.2.5 국가 당뇨병 검진 프로그램 확장으로 인한 기기 채택 증가
  • 4.2.6 인슐린 펜 조립을 위한 비전 2030 현지화 인센티브
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 엄격한 규제
  • 4.3.2 블루투스 지원 혈당 측정기에 대한 높은 수입 관세
  • 4.3.3 남부 및 외딴 지역의 취약한 콜드체인 도달 범위
  • 4.3.4 높은 비용
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 및 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 기기 카테고리별
  • 5.1.1 모니터링 기기
  • 5.1.1.1 자가 혈당 측정 (SMBG) 기기
  • 5.1.1.1.1 혈당 측정기
  • 5.1.1.1.2 테스트 스트립
  • 5.1.1.1.3 채혈침
  • 5.1.1.2 연속 혈당 측정 (CGM) 기기
  • 5.1.1.2.1 센서
  • 5.1.1.2.2 내구성 기기 (수신기 및 송신기)
  • 5.1.2 관리 기기
  • 5.1.2.1 인슐린 전달 기기
  • 5.1.2.1.1 인슐린 펌프 기기
  • 5.1.2.1.2 일회용 인슐린 펜
  • 5.1.2.1.3 재사용 펜용 인슐린 카트리지
  • 5.1.2.1.4 인슐린 주사기 및 제트 인젝터
• 5.2 최종 사용자별
  • 5.2.1 병원 및 클리닉
  • 5.2.2 가정 간호 환경
  • 5.2.3 소매 약국 및 당뇨병 센터
• 5.3 유통 채널별
  • 5.3.1 병원 약국
  • 5.3.2 소매 약국
  • 5.3.3 전자상거래 / 온라인 약국
• 5.4 당뇨병 유형별
  • 5.4.1 제1형 당뇨병
  • 5.4.2 제2형 당뇨병
  • 5.4.3 임신성 및 기타 특정 유형

6. 시장 지표

• 6.1 제1형 당뇨병 인구
• 6.2 제2형 당뇨병 인구

7. 경쟁 환경

• 7.1 시장 집중도
• 7.2 전략적 움직임
• 7.3 시장 점유율 분석
• 7.4 기업 프로필 ((글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 7.4.1 애보트 당뇨병 관리
  • 7.4.2 F. 호프만-라 로슈(F. Hoffmann-La Roche Ltd.)
  • 7.4.3 메드트로닉(Medtronic plc)
  • 7.4.4 덱스콤(Dexcom Inc.)
  • 7.4.5 노보 노디스크(Novo Nordisk A/S)
  • 7.4.6 사노피
  • 7.4.7 일라이 릴리 앤 컴퍼니(Eli Lilly and Company)
  • 7.4.8 벡톤 디킨슨 앤 코(Becton Dickinson and Co.)
  • 7.4.9 아센시아 당뇨병 관리
  • 7.4.10 존슨앤드존슨 (라이프스캔)
  • 7.4.11 아크레이(Arkray Inc.)
  • 7.4.12 입소메드 홀딩(Ypsomed Holding AG)
  • 7.4.13 테루모 코퍼레이션(Terumo Corporation)
  • 7.4.14 인슐렛 코퍼레이션(Insulet Corporation)
  • 7.4.15 탠덤 당뇨병 관리
  • 7.4.16 센세오닉스 홀딩스
  • 7.4.17 네마우라 메디컬
  • 7.4.18 글루코
  • 7.4.19 아가매트릭스
  • 7.4.20 인테그리티 애플리케이션즈 (글루코트랙)
  • 7.4.21 니프로 코퍼레이션(Nipro Corporation)
  • 7.4.22 메나리니 진단
  • 7.4.23 트리비디아 헬스
  • 7.4.24 오웬 멈포드

8. 시장 기회 & 미래 전망