설탕 포장 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

설탕 포장 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 수치

설탕 포장 시장은 2026년 70억 9천만 달러 규모에서 2031년까지 85억 6천만 달러에 도달하며, 연평균 3.84%의 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 본 시장은 포장 유형(유연 포장, 경질 포장), 재료 유형(플라스틱, 종이, 바이오 기반 및 퇴비화 가능 재료), 포장 크기(1kg 이하, 2-5kg, 그 이상), 최종 사용자(대규모, 중규모, 소규모 제조업체), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양 등)별로 세분화되어 분석됩니다. 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

가장 빠르게 성장하는 시장은 중동 및 아프리카 지역이며, 가장 큰 시장은 아시아 태평양 지역입니다. 시장 집중도는 낮은 수준을 보입니다.

# 2. 시장 분석 및 주요 시사점

설탕 포장 시장은 현재 상품성 폴리프로필렌 자루에서 벗어나 바이오 기반의 고차단성 포장재로 전환하는 추세입니다. 이는 습한 기후에서 설탕 결정을 보호하고, 특히 유럽 및 아시아 태평양 지역에서 생산자 책임 확대(EPR) 규정 준수를 용이하게 하기 위함입니다. 스탠드업 파우치 및 1회용 소포장과 같은 유연 포장재는 전자상거래의 부피-무게 경제성을 지원하고 오프라인 매장의 진열 효과를 높여 시장을 지배하고 있습니다. 또한, 블록체인 기반 QR 코드와 영양소 안정성을 유지하는 다층 필름은 포장을 단순한 비용 센터에서 프리미엄 설탕의 품질 및 안전성 차별화 요소로 변화시키고 있습니다.

주요 보고서 시사점:

* 포장 유형별: 유연 포장재가 2025년 88.32%의 시장 점유율로 선두를 차지했으며, 2031년까지 연평균 4.62%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 재료 유형별: 플라스틱이 2025년 설탕 포장 시장의 68.97%를 차지했으며, 바이오 기반 및 퇴비화 가능 재료는 2031년까지 연평균 5.22%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 포장 크기별: 1kg 이하 포장재가 2025년 설탕 포장 시장의 64.67%를 차지했으며, 2-5kg 포장재는 연평균 4.76%로 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예측됩니다.
* 최종 사용자별: 소규모 제조업체가 2025년 58.65%의 점유율을 기록했으며, 2031년까지 연평균 4.98%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 시장 점유율의 40.21%를 차지했으며, 중동 및 아프리카 지역이 2031년까지 연평균 5.32%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

# 3. 글로벌 설탕 포장 시장 동향 및 통찰 (성장 동인)

설탕 포장 시장의 주요 성장 동인은 다음과 같습니다.

* 신흥 경제국의 설탕 소비 꾸준한 증가 (+1.2%): 2025년 인도의 1인당 설탕 소비량은 20.1kg으로 증가했으며, 인도네시아와 베트남에서도 유사한 증가세를 보여 벌크 자루와 소매용 파우치 모두에 대한 기본 수요를 높였습니다. 특히 2~5kg 포장재가 가장 큰 혜택을 받고 있으며, 중국에서는 유기농 및 특수 설탕이 소비량의 8%를 차지하며 위변조 방지 및 재밀봉 가능한 포장재 수요를 견인하고 있습니다. 동남아시아의 순수입량도 전년 대비 4.2% 증가하여 열대 습기에 강한 유연 포장재의 물량을 확대했습니다.
* 맞춤형 및 지속 가능한 포장 형식에 대한 수요 증가 (+1.0%): 2025년 유럽연합의 포장 및 포장 폐기물 규정 전면 시행으로 2030년까지 65%의 재활용 또는 퇴비화 가능성이 의무화되면서, 제조업체들은 단일 재료 폴리에틸렌 및 폴리락트산 기판으로 전환하고 있습니다. Mondi는 2025년 식품용 유연 포장재 중 바이오 기반 수지 비중이 42%에 달했다고 보고했으며, Amcor의 AmLite 제품군은 필름 두께를 15% 줄이면서도 나노 클레이 코팅을 통해 차단 성능을 유지하여 탄소 집약도와 운송 중량을 낮췄습니다.
* 전자상거래 성장이 단위 포장 설탕 수요 촉진 (+0.8%): 2025년 미국 온라인 식료품 침투율은 식음료 판매의 14.3%에 달했으며, 설탕 및 감미료는 구매 빈도 상위 20개 품목에 포함되었습니다. 전자상거래 플랫폼은 부피-무게 알고리즘에 적합하고 자동 분류를 견딜 수 있는 1kg 이하 파우치를 선호합니다. Amazon의 자체 브랜드 설탕은 강화된 모서리를 가진 스탠드업 파우치로 전면 전환하여 손상 클레임을 줄이고 진열 효과를 최적화했습니다.
* 프리미엄 설탕을 위한 블록체인 기반 공급망 추적성 (+0.4%): Tate and Lyle은 2025년 말 1kg 파우치에 QR 코드 기반 블록체인 기록을 삽입하여 소비자가 농장 원산지, 제분 시간, 유기농 인증을 몇 초 만에 확인할 수 있도록 했습니다. IBM Food Trust 데이터에 따르면 로트 단위 추적성이 디지털화되면 리콜 대응 시간이 60% 단축되어 비용을 절감하고 브랜드 손상을 제한합니다.
* 특수 포장을 요구하는 의무적인 설탕 강화 프로그램 (+0.6%): 인도, 사하라 이남 아프리카, 일부 중동 시장에서 시행되는 의무적인 설탕 강화 프로그램은 특수 포장재에 대한 수요를 창출하고 있습니다.
* 습한 지역에서 생분해성 고차단성 필름 채택 (+0.7%): 동남아시아, 브라질, 아프리카 해안 지역에서는 생분해성 고차단성 필름의 채택이 증가하고 있습니다.

# 4. 시장 성장 저해 요인

반면, 시장 성장을 저해하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 포장재 제조업체의 운영 및 규제 준수 비용 (-0.9%): 2025년 프랑스, 독일, 네덜란드에서 플라스틱 포장재에 대한 생산자 책임 확대(EPR) 수수료는 킬로그램당 평균 0.12유로(0.13달러)에 달하여 제조업체의 마진을 압박하고 소매 가격을 3~5% 인상시켰습니다. 새로운 재활용성 테스트 규정은 SKU당 8,000~15,000유로(8,500~16,000달러)의 추가 비용을 발생시켜 신규 필름 개발의 투자 회수 기간을 늘리고 있습니다.
* 글로벌 설탕 가격 변동성이 포장 수요에 미치는 영향 (-0.6%): 설탕 가격의 변동성은 특히 수입 의존도가 높은 지역에서 포장재 수요에 직접적인 영향을 미칩니다.
* 대체 감미료로의 전환으로 인한 1인당 설탕 소비 감소 (-0.7%): 2025년 미국에서 정제 설탕 섭취량은 1인당 22.1kg으로 감소했으며, 스테비아 및 몽크 프루트 혼합물이 가정용 감미료 시장의 11%를 차지했습니다. 독일에서는 2023년에서 2025년 사이에 소매 설탕 구매량이 6.8% 감소했습니다. 이러한 대체 감미료로의 전환은 선진국 시장에서 설탕 포장 시장의 성장을 둔화시키고 있습니다.
* 생산자 책임 확대(EPR)로 인한 포장 비용 증가 (-0.5%): 유럽연합, 영국, 캐나다 등지에서 시행되는 EPR 제도는 포장 비용을 증가시켜 시장에 부담으로 작용하고 있습니다.

# 5. 세그먼트 분석

* 포장 유형별: 유연 포장재의 지속적인 지배력
유연 포장재는 2025년 설탕 포장 시장의 88.32%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 4.62%로 성장할 것으로 예상됩니다. 봉투와 파우치가 물량을 주도하며, 1회용 소포장은 패스트푸드점 및 숙박업 채널에서 꾸준히 점유율을 높이고 있습니다. 경질 용기는 프리미엄 유기농 설탕 및 식품 서비스 디스펜서에 주로 사용되며 틈새시장을 형성하고 있습니다. Sealed Air의 재활용 가능한 탈기 밸브 통합 폴리에틸렌 파우치는 습한 기후에서 포장재 팽창을 방지하여 소매업체 반품을 줄이고 있습니다. 경질 포장재는 성숙 시장 집중 및 소비자 가격 민감도로 인해 연평균 3.1%의 낮은 성장률을 보이지만, 유리병은 유럽 유기농 채널에서 투명성과 순수성을 연관시키며 제한적인 부활을 경험하고 있습니다. 유연 포장재는 경량화, 재밀봉 기능, 옴니채널 내구성 등의 이점으로 인해 계속해서 시장을 선도할 것으로 보입니다.

* 재료 유형별: 바이오 기반 기판의 성장
플라스틱은 2025년 설탕 포장 시장의 68.97%를 차지했으며, 벌크용 직조 폴리프로필렌과 소매용 다층 라미네이트로 나뉩니다. 그러나 바이오 기반 및 퇴비화 가능 기판은 소매업체 평가 및 소비자 지속 가능성 선호도에 힘입어 연평균 5.22%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 종이 포장재 또한 생분해성 라이너가 있는 크라프트 파우치가 시각적 및 환경적 기대를 모두 충족시키면서 점유율을 높이고 있습니다. Billerud의 내유성 라미네이트는 플라스틱 없이도 안전 기준을 충족할 수 있음을 입증했습니다. Smurfit WestRock과 GranBio의 합작 투자는 2029년까지 사탕수수 유래 폴리에틸렌을 화석 기반 수지와 동등한 비용으로 상용화하는 것을 목표로 합니다.

* 포장 크기별: 단위 포장재의 선두, 중형 포장재의 가속화
1kg 이하 포장재는 2025년 시장 점유율의 64.67%를 차지했으며, 이는 도시 저장 공간 제약과 전자상거래 수요 증가를 반영합니다. 2-5kg 포장재는 북미 지역의 창고형 클럽 확산과 인도, 인도네시아, 나이지리아의 대가족 규모로 인해 2031년까지 연평균 4.76%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 전자상거래는 단위 포장재를 계속해서 강화하고 있으며, Glenroy는 한 미국 브랜드가 필로우 백에서 강화된 모서리를 가진 쿼드-실 파우치로 전환했을 때 운송 중 손상이 40% 감소했다고 보고했습니다. 5-25kg 포장재는 제과점 및 소규모 식품 공장에서, 25kg 이상 포장재는 산업 채널에서 여전히 중요하게 사용됩니다.

* 최종 사용자별: 소규모 제조업체의 성장 가속화
대규모 제조업체는 2025년 시장 점유율의 58.65%를 차지했지만, 직접 소비자 판매 채널, 현지 조달, QR 코드를 통한 스토리텔링을 통해 성장하는 소규모 경쟁업체(연평균 4.98% 성장)보다 느리게 성장했습니다. TedPack의 디지털 인쇄는 최소 주문량을 5,000개 단위로 줄여 수제 생산자들의 진입 장벽을 낮췄습니다. 대규모 업체들은 AI 기반 품질 관리 및 재료 경량화를 통해 결함을 18% 줄이고 대량 생산에서 마진을 보호하며 대응하고 있습니다. 이는 설탕 포장 시장이 규모에 의해 움직이는 상품성 계층과 맞춤화 및 추적성에 의해 움직이는 프리미엄 계층으로 양분되어 있음을 보여줍니다.

# 6. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 시장 점유율의 40.21%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 4.1%로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도의 철분 강화 설탕 의무화 프로그램은 고차단성 필름 수요를 견인하고, 중국의 프리미엄 부문 블록체인 채택은 안전성 측면에서 제품을 차별화합니다. 동남아시아는 도시화 가속화에 따라 벌크 포장에서 소매 포장으로 빠르게 전환하고 있으며, 일본의 고령화는 개봉이 쉬운 마개와 소형 포장재 개발을 촉진하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 연평균 5.32%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 사우디아라비아는 수입품에 위변조 방지 포장을 의무화하여 홀로그램 라벨 및 파손 방지 봉인 수요를 촉진하고 있습니다. 나이지리아의 설탕 소비량은 2025년 180만 톤에 달했지만, 국내 포장 생산 능력은 수요에 미치지 못해 외국인 투자를 유치하고 있습니다.
* 유럽: 설탕 소비 감소로 성장이 둔화되지만, 지속 가능성 의무화로 인해 지지받고 있습니다. 독일은 재활용 불가능한 포장재에 대한 EPR 수수료를 인상하여 단일 재료 폴리에틸렌으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 프랑스의 일회용 플라스틱 소포장 금지는 불확실성을 야기하여 브랜드들이 종이 대체재를 모색하게 합니다.
* 북미: 미국은 전자상거래를 통해 단위 포장재 수요를 자극하고 있으며, 캐나다의 EPR 초안은 미국 규정과 달라 국경 간 규제 준수를 복잡하게 만듭니다. 멕시코 수출업체들은 미국 소매업체의 유통기한 요구 사항을 충족하기 위해 고차단성 라미네이트를 사용합니다.
* 남미: 브라질의 사탕수수 유래 폴리에틸렌 공급과 아르헨티나의 투입 비용 안정화에 힘입어 성장하는 지역 중 하나가 될 것으로 예상됩니다. 메르코수르 관세 인하는 포장재 생산 비용을 절감하고 국경 간 통합을 장려합니다. 상파울루와 부에노스아이레스의 도시 소비자들은 재밀봉 가능한 파우치를 선호하는 반면, 농촌 소매 시장은 여전히 저렴한 자루에 의존합니다.

# 7. 경쟁 환경

설탕 포장 시장은 Mondi, Amcor, Smurfit WestRock, Sealed Air, International Paper와 같은 글로벌 공급업체들이 참여하는 파편화된 시장입니다. 이들 선두 기업들은 바이오 폴리머 생산으로 수직 확장하고, 지역 인수를 추진하며, 완전 재활용 가능한 구조를 가능하게 하는 차단 코팅 특허에 투자하고 있습니다. Mondi의 2025년 특허받은 수성 산소 차단재는 알루미늄이나 EVOH 층 없이도 산소 투과율을 1cc/m²/day 미만으로 낮출 수 있음을 보여주며 재활용 가능성을 높입니다. Amcor는 브라질 포장재 제조업체를 1억 8천만 달러에 인수하여 사탕수수 기반 폴리에틸렌 원료를 확보했습니다.

기술 협력 또한 차별화를 이끌고 있습니다. Sealed Air는 커피 등급 탈기 밸브를 습한 시장의 설탕 포장재에 맞춰 개조하여 포장 실패율을 3분의 1로 줄였습니다. International Paper의 AI 비전 시스템은 산업용 설탕 응용 분야에 사용되는 컨테이너 보드의 결함을 줄였습니다. 소규모 디지털 인쇄 전문업체들은 최소 주문량을 대폭 줄여 수제 브랜드에 서비스를 제공하며 전자상거래 중심 생산자들 사이에서 빠르게 인기를 얻고 있습니다. EU, FDA, BIS 표준을 아우르는 광범위한 인증은 설탕 포장 산업에서 선호되는 공급업체를 경쟁업체와 차별화하는 요소가 되고 있습니다.

주요 시장 참여자:
* Mondi Group
* Smurfit WestRock
* Amcor plc
* Sealed Air Corporation
* International Paper Company

# 8. 최근 산업 동향

* 2025년 12월: Mondi plc는 독일에서 바이오 기반 차단 필름 생산 능력을 연간 25,000톤 증대하기 위해 1억 2천만 유로(1억 2천 8백만 달러) 규모의 확장을 확정했습니다.
* 2025년 11월: Amcor plc는 Embalagens São Paulo를 1억 8천만 달러에 인수하여 브라질 공장 3곳을 추가하고 5년 공급 계약을 통해 바이오 폴리머 공급을 확보했습니다.
* 2025년 10월: Smurfit WestRock과 GranBio는 브라질 상파울루에 사탕수수 찌꺼기 유래 폴리에틸렌을 생산하는 6만 톤 규모의 시설을 건설하기 위해 2억 4천만 달러 규모의 합작 투자를 시작했습니다.
* 2025년 9월: Sealed Air Corporation은 탈기 밸브가 통합된 ProActive 재활용 가능 파우치를 출시했으며, 인도네시아 현장 테스트 후 소매업체 반품이 35% 감소했다고 보고했습니다.

이 보고서는 전 세계 설탕 포장 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 설탕 포장 시장은 벌크 생산 및 소매용으로 다양한 형태로 제공되며, 특히 유연 포장 형식으로의 상당한 변화를 겪고 있습니다. 본 연구는 전 세계 다양한 지역에서 종이, 플라스틱 등 여러 재료로 만들어진 제품 판매를 통해 발생하는 수익을 정의하며, 2차 연구 및 1차 조사를 통해 얻은 시장 통찰력을 기반으로 합니다. 또한 설탕 포장재 시장 성장에 영향을 미치는 주요 동인과 제약 요인을 다룹니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 신흥 경제국의 꾸준한 설탕 소비 증가, 맞춤형 및 지속 가능한 포장 형식에 대한 수요 증가, 전자상거래 성장에 따른 소량 설탕 팩 수요 증대, 프리미엄 설탕에 대한 블록체인 기반 공급망 추적성 도입, 필수 설탕 강화 프로그램으로 인한 특수 포장 요구, 습한 지역에서의 생분해성 고차단성 필름 채택 등이 있습니다. 반면, 시장 제약 요인으로는 컨버터의 운영 및 규제 준수 비용, 글로벌 설탕 가격 변동성이 포장 수요에 미치는 영향, 대체 감미료로의 전환으로 인한 1인당 설탕 소비 감소, 생산자 책임 재활용(EPR) 제도로 인한 포장 비용 증가 등이 있습니다.

보고서는 포장 유형(유연 포장, 경질 포장), 재료 유형(플라스틱, 종이, 바이오 기반 및 퇴비화 가능 재료), 포장 크기(1kg 이하, 2-5kg, 5-25kg, 25kg 초과), 최종 사용자(대규모, 중규모, 소규모 제조업체) 및 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 특히 유연 포장이 시장에서 선호되는 추세입니다.

주요 예측에 따르면, 설탕 포장 시장은 2031년까지 85억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 컨버터들이 바이오 기반 고차단성 형식으로 전환함에 따른 것입니다. 중동 및 아프리카 지역은 변조 방지 의무화 및 소비 증가로 인해 2031년까지 연평균 5.32%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 전자상거래 채널에서 유연 파우치가 선호되는 이유는 차원 중량을 최소화하고 자동 분류 손상에 강하며 재밀봉 가능성에 대한 소비자 기대를 충족시키기 때문입니다. EU 및 캐나다의 EPR 프레임워크와 같은 지속 가능성 규제는 더 높은 재활용성을 요구하며, 컨버터들이 단일 재료 폴리에틸렌, 바이오 기반 필름 및 재활용 가능한 종이 라미네이트로 전환하도록 유도하고 있습니다. 블록체인 기술은 QR 코드 연동 기록을 통해 추적성을 강화하고 리콜 시간을 60% 단축하며 프리미엄 유기농 설탕에 대한 소비자 신뢰를 높이는 역할을 합니다. 포장 크기 부문에서는 2-5kg 구간이 신흥 시장에서 벌크 경제성과 가정 편의성의 균형을 이루며 연평균 4.76%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 주요 기업 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)을 다룹니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 특히 화이트 스페이스 및 미충족 수요 평가를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 신흥 경제국의 설탕 소비 꾸준한 증가
  • 4.2.2 맞춤형 및 지속 가능한 포장 형식에 대한 수요 증가
  • 4.2.3 전자상거래 성장이 단위 크기 설탕 팩 수요 촉진
  • 4.2.4 프리미엄 설탕을 위한 블록체인 기반 공급망 추적성
  • 4.2.5 특수 팩을 요구하는 의무적인 설탕 강화 프로그램
  • 4.2.6 습한 지역에서 생분해성 고차단 필름 채택
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 전환업체의 운영 및 규제 준수 비용
  • 4.3.2 글로벌 설탕 가격 변동성이 포장 수요에 미치는 영향
  • 4.3.3 대체 감미료로의 전환으로 1인당 설탕 사용량 감소
  • 4.3.4 생산자 책임 재활용(EPR)으로 인한 포장 비용 증가
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
• 4.9 투자 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 포장 유형별
  • 5.1.1 유연 포장
  • 5.1.1.1 가방 및 파우치
  • 5.1.1.2 사셰
  • 5.1.1.3 자루
  • 5.1.2 경질 포장
  • 5.1.2.1 병 및 용기
• 5.2 재료 유형별
  • 5.2.1 플라스틱
  • 5.2.1.1 직조 폴리프로필렌
  • 5.2.1.2 플라스틱 필름
  • 5.2.2 종이
  • 5.2.3 바이오 기반 및 퇴비화 가능 재료
• 5.3 포장 크기별
  • 5.3.1 1kg 이하
  • 5.3.2 2 – 5 kg
  • 5.3.3 5 – 25 kg
  • 5.3.4 25kg 초과
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 대규모 제조업체
  • 5.4.2 중규모 제조업체
  • 5.4.3 소규모 제조업체
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 인도
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 이집트
  • 5.5.5.2.3 나이지리아
  • 5.5.5.2.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 몬디 plc
  • 6.4.2 클라빈 S.A.
  • 6.4.3 커버리스 홀딩스 S.A.
  • 6.4.4 유나이티드 백스 Inc.
  • 6.4.5 스머핏 웨스트록
  • 6.4.6 앰코 plc
  • 6.4.7 실드 에어 코퍼레이션
  • 6.4.8 인터내셔널 페이퍼 컴퍼니
  • 6.4.9 테드팩 컴퍼니 리미티드
  • 6.4.10 팩맨 인더스트리즈
  • 6.4.11 스위스 팩 프라이빗 리미티드
  • 6.4.12 그루포 바이오 파펠 S.A.B. de C.V.
  • 6.4.13 스토라 엔소 Oyj
  • 6.4.14 크라운 홀딩스 Inc.
  • 6.4.15 후타마키 Oyj
  • 6.4.16 빌레루드 AB
  • 6.4.17 글렌로이 Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망