시간 민감 네트워킹 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025 – 2030년)

Time-Sensitive Networking (TSN) 시장 규모, 점유율 및 2030년 성장 동향 보고서 요약

본 보고서는 Time-Sensitive Networking (TSN) 시장의 규모, 점유율 분석, 성장 동향 및 2025년부터 2030년까지의 예측을 상세히 다루고 있습니다. 시장은 구성 요소, 애플리케이션, 최종 사용자 산업, 네트워크 토폴로지 및 지역별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 USD 가치 기준으로 제공됩니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망

TSN 시장은 2025년 0.57억 달러(USD 0.57 Billion)로 추정되며, 2030년에는 2.02억 달러(USD 2.02 Billion)에 도달하여 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 28.83%를 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 부상할 것으로 전망되며, 시장 집중도는 중간 수준입니다. 주요 기업들은 시장에서 중요한 역할을 하고 있으나, 본 개요에서는 구체적인 기업명을 명시하지 않습니다.

2. 시장 분석 개요

단기적인 성장은 IEC/IEEE 60802 표준 준수 의무화에 의해 주도될 것이며, 중기적인 확장은 공장, 차량, 방위 플랫폼 내 정보 기술(IT) 및 운영 기술(OT) 시스템의 융합에서 비롯될 것입니다. 하드웨어 수요는 견고하게 유지되겠지만, 구성 유연성을 추구하는 기업들이 늘면서 소프트웨어 정의 트래픽 관리의 중요성이 커지고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 대규모 인더스트리 4.0 프로그램과 자동차 존 아키텍처의 가속화로 인해 가장 큰 시장 기회를 제공할 것입니다. 이더넷 선도 기업, 반도체 리더, 소프트웨어 전문 기업들이 엔드-투-엔드 결정론적 이더넷 솔루션을 제공하기 위해 포트폴리오를 통합하면서 경쟁 강도가 심화될 것으로 보입니다.

3. 주요 보고서 요약

* 구성 요소별: 2024년 이더넷 스위치가 37.62%의 매출 점유율로 시장을 선도했으며, 소프트웨어 솔루션은 2030년까지 28.97%의 연평균 성장률로 확장될 것으로 예상됩니다.
* 애플리케이션별: 2024년 공장 자동화가 TSN 시장 규모의 39.81%를 차지했으며, 자동차 인-비히클 네트워킹은 2030년까지 29.12%의 연평균 성장률로 발전할 것입니다.
* 최종 사용자 산업별: 2024년 개별 제조(Discrete Manufacturing)가 TSN 시장 점유율의 31.83%를 기록했으며, 자동차 OEM은 2030년까지 28.89%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 네트워크 토폴로지별: 2024년 유선 결정론적 이더넷(Wired Deterministic Ethernet)이 TSN 시장 규모의 63.48%를 점유했으며, 시간 민감 무선 LAN(Time-Sensitive Wireless LAN)은 2030년까지 29.87%의 연평균 성장률로 증가할 예정입니다.
* 지역별: 2024년 아시아 태평양 지역이 33.97%의 매출 점유율을 기록했으며, 2030년까지 28.91%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.

4. 글로벌 Time-Sensitive Networking 시장 동향 및 통찰력

4.1. 주요 시장 동인

* IT 및 OT 융합 가속화로 인한 결정론적 이더넷 채택 증가 (CAGR 영향 +7.2%, 중기적)
산업 운영자들은 사일로화된 OT 및 IT 네트워크를 실시간 분석 및 유연한 생산의 장애물로 인식하고 있습니다. TSN 시장 채택은 시간 민감 제어 트래픽과 대용량 데이터를 단일 이더넷 패브릭에서 공유하게 하여 케이블링 및 유지보수 비용을 절감합니다. Moxa는 TSN으로 전환 후 인프라 비용을 40% 절감하면서도 서브-밀리초 지연 시간을 유지했다고 보고했습니다. IEC/IEEE 60802 프로파일은 산업 등급의 신뢰성을 보장하여, 다양한 공급업체의 장치들이 상호 운용될 수 있도록 합니다. Phoenix Contact와 같은 공급업체는 PROFINET 및 OPC UA 트래픽을 혼잡 없이 동시에 실행하는 스위치를 출시했습니다. 비용 절감 및 가동 시간 개선에 대한 증거가 늘어나면서, 예산이 빠듯하지만 성능 기대치가 높은 아시아 태평양 지역 공장들의 의사 결정이 가속화되고 있습니다.

* 차세대 산업 자동화 표준(IEC/IEEE)의 TSN 준수 의무화 (CAGR 영향 +6.8%, 단기적)
2024년 IEC/IEEE 60802의 비준은 유럽과 북미의 새로운 산업 제어 시스템에 TSN 기능을 의무화했습니다. 이 규정은 안전 루프에 대해 1 µs의 시간 동기화 정확도와 제한된 지연 시간을 명시하며, 장비 제조업체들이 PLC, 드라이브, 센서에 TSN 포트를 내장하도록 강제합니다. Siemens는 PROFINET 스택에 TSN 스케줄링을 통합하여 사용자들이 모션 제어와 표준 IP 트래픽을 하나의 케이블에서 혼합할 수 있도록 했습니다. TIACC와 같은 인증 기관은 적합성 테스트를 제공하여 구매자 위험을 줄이고 조달 주기를 단축합니다. 이러한 규제적 압력은 TSN의 트래픽 격리 및 시간 인식 셰이퍼 기능을 참조하는 IEC 62443과 같은 사이버 보안 표준에도 영향을 미칩니다. 감사 요구 사항이 강화됨에 따라, 준수는 차별화 요소가 아닌 필수 조건이 되어 신규 스마트 공장에서의 대규모 배포를 가속화하고 있습니다.

* 시간 민감 자동차 존(Zonal) E/E 아키텍처의 성장 (CAGR 영향 +5.9%, 중기적)
전기차 및 자율주행차는 존 컨트롤러와 중앙 컴퓨팅 장치 간에 결정론적이고 고대역폭 링크를 필요로 합니다. TSN은 카메라, 라이다, 액추에이터 신호에 대해 마이크로초 수준의 동기화를 보장하여 도메인 기반에서 존 기반 토폴로지로의 전환을 가능하게 합니다. Tesla Model 3는 이러한 아키텍처를 사용하여 배선 길이를 60% 단축했으며, NXP는 존 제어를 위해 i.MX 94 프로세서에 임베디드 2.5 Gbps TSN 스위치를 추가했습니다. IEEE P802.1DG 프로젝트는 TSN을 자동차 안전 표준 ISO 26262와 연계하여 OEM의 신뢰를 높이고 있습니다. Aptiv는 사전 생산 플랫폼에서 이더넷 링크 전반에 걸쳐 1 µs의 타이밍 정밀도를 보고하며, OTA(Over-The-Air) 업데이트 및 배터리 관리를 지원합니다. 아시아 EV 제조업체들의 강력한 수요는 부품 공급업체들이 TSN MAC을 SoC에 직접 통합하도록 유도하여 공급망 학습 곡선을 가속화하고 있습니다.

* 프라이빗 5G 및 Wi-Fi 7 백홀을 위한 엣지-투-클라우드 지연 시간 보장 (CAGR 영향 +4.7%, 장기적)
프라이빗 5G를 구축하는 기업들은 로봇 공학 및 증강 현실을 위해 결정론적인 엔드-투-엔드 지연 시간을 기대합니다. TSN은 유선 백홀 역할을 수행하며, 무선 장치에서 제어 서버까지 마이크로초 타이밍을 확장합니다. 테스트베드에서는 TSN 클럭킹이 적용될 때 5G gNodeB와 산업용 엔드포인트 간에 서브-마이크로초 동기화가 가능함을 보여주었습니다. Wi-Fi 7은 유선 TSN 도메인과 연동되는 시간 인식 스케줄링을 추가하여 공장 현장의 자율주행 차량을 지원합니다. Azure Private 5G Core는 URLLC 슬라이스를 TSN 트래픽 클래스에 매핑하는 API를 제공하여 오케스트레이션을 단순화합니다. Avnu Alliance의 인증 작업은 무선 및 유선 공급업체 간의 격차를 해소하여 2028년까지 진정한 융합 네트워크를 위한 길을 열고 있습니다.

4.2. 주요 시장 제약 요인

* 기존 산업 플랜트의 느린 교체 주기 (CAGR 영향 -4.3%, 중기적)
오래된 산업 시설의 장비 교체 주기가 길어 TSN 기술 도입이 지연될 수 있습니다. 이는 특히 성숙한 산업 지역에서 두드러지는 현상입니다.

* 초기 TSN 실리콘 구현 간의 상호 운용성 격차 (CAGR 영향 -3.7%, 단기적)
초기 TSN 칩셋 구현 간에 상호 운용성 문제가 발생할 수 있으며, 이는 특히 비용에 민감한 시장에서 채택을 저해하는 요인이 될 수 있습니다.

* 신흥 경제국에서 TSN 전문 시스템 통합업체 부족 (CAGR 영향 -2.8%, 장기적)
아시아 태평양 신흥 시장, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카 등지에서는 TSN 기술을 전문적으로 다룰 수 있는 시스템 통합업체가 부족하여 시장 확장에 어려움이 있습니다.

* 규제 준수 등급 시간 동기화 구성 요소의 높은 추가 비용
규제 준수 수준의 시간 동기화 구성 요소를 도입하는 데 드는 높은 추가 비용은 TSN 채택에 대한 부담으로 작용할 수 있습니다.

본 보고서는 시간 민감형 네트워킹(Time-Sensitive Networking, TSN) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 정의와 가정을 바탕으로 진행되었으며, 주요 연구 방법론을 포함합니다.

시장 개요 및 전망:
TSN 시장은 2030년까지 28.83%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 20.2억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 소프트웨어 솔루션 부문은 구성 기반 트래픽 관리의 선호도 증가로 인해 28.97%의 가장 높은 CAGR을 보이며 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2024년 시장 점유율 33.97%를 차지하고 2030년까지 28.91%의 가장 빠른 CAGR을 기록하며 시장을 선도할 것으로 보입니다. 이는 공격적인 인더스트리 4.0 프로그램과 자동차 Zonal 아키텍처의 확산에 기인합니다.

시장 동인:
TSN 시장의 성장을 견인하는 주요 동인으로는 IT(정보기술)와 OT(운영기술)의 융합 가속화로 인한 결정론적 이더넷(Deterministic Ethernet) 채택 증가가 있습니다. 또한, 차세대 산업 자동화 표준(IEC/IEEE)에서 TSN 준수가 의무화되고 있으며, 시간에 민감한 자동차 Zonal E/E 아키텍처의 성장이 중요한 역할을 합니다. Private 5G 및 Wi-Fi 7 백홀을 위한 Edge-to-Cloud 지연 시간 보장, 방송 및 라이브 이벤트의 초저지연 콘텐츠 제작 요구, 그리고 군용 차량 전자 시스템(Vetronics)이 기존 CAN(Controller Area Network)에서 TSN 지원 이더넷 백본으로 전환하는 추세도 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 특히, TSN은 전기차(EV)의 Zonal 차량 아키텍처에서 배터리, 센서, 구동 시스템을 마이크로초(microsecond) 수준의 결정론적 이더넷 링크로 조율하는 데 필수적인 역할을 합니다.

시장 제약:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 기존 산업 플랜트의 느린 설비 교체 주기와 초기 TSN 실리콘 구현 간의 상호 운용성 격차가 지적됩니다. 신흥 경제국에서는 TSN 전문 시스템 통합업체(SI)의 부족이 문제이며, 10나노초(ns) 미만의 준수 등급 시간 동기화 부품의 높은 추가 비용 또한 시장 확산에 부담으로 작용합니다. 특히, 기존 플랜트의 경우 긴 장비 수명 주기와 명확한 투자 수익(ROI) 없이는 가동 중인 시스템을 중단하기를 꺼리는 경향이 TSN 도입의 가장 큰 걸림돌입니다.

주요 시장 세분화:
보고서는 컴포넌트(이더넷 스위치, NIC, 게이트웨이 및 라우터, 컨트롤러 및 프로세서, 케이블 및 커넥터, 소프트웨어 및 서비스), 애플리케이션(공장 자동화 및 제어, 차량 내 네트워킹, 전력 및 에너지 시스템, 석유 및 가스, 항공우주 및 방위, 오디오/비디오 방송, 헬스케어 장비), 최종 사용자 산업(개별 제조, 공정 산업, 자동차 OEM 및 Tier-1, 유틸리티, 운송 및 물류, 미디어 및 엔터테인먼트), 네트워크 토폴로지(유선 결정론적 이더넷, 하이브리드 유무선 TSN, 시간 민감형 무선 LAN(IEEE 802.11be)) 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

경쟁 환경 및 미래 전망:
경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Belden Inc., Cisco Systems, Inc., Moxa Inc., TTTech Computertechnik AG, Intel Corporation, Siemens AG 등 주요 기업들의 프로필을 다룹니다. 또한, 보고서는 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제공합니다. Private 5G 및 Wi-Fi 7과 같은 무선 기술은 산업 및 기업 애플리케이션에서 종단 간 결정론적 지연 시간을 제공하기 위해 TSN 스케줄링을 통합하고 있어 중요한 기회 영역으로 부상하고 있습니다.

본 보고서는 TSN 시장의 현재 상태와 미래 방향을 이해하는 데 필수적인 정보를 제공하며, 관련 산업 참여자들에게 전략적 의사결정을 위한 통찰력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 IT 및 OT 융합으로 결정론적 이더넷 채택 가속화

  • 4.2.2 차세대 산업 자동화 표준(IEC/IEEE)에서 TSN 준수 의무화

  • 4.2.3 시간 민감형 자동차 구역별 E/E 아키텍처의 성장

  • 4.2.4 사설 5G 및 Wi-Fi 7 백홀을 위한 엣지-클라우드 지연 시간 보장

  • 4.2.5 방송 및 라이브 이벤트를 위한 초저지연 콘텐츠 제작

  • 4.2.6 군용 차량 전장 시스템(Vetronics)의 CAN에서 TSN 지원 이더넷 백본으로의 전환

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 기존 산업 플랜트의 느린 교체 주기

  • 4.3.2 초기 TSN 실리콘 구현 간의 상호 운용성 격차

  • 4.3.3 신흥 경제국에서 TSN 전문 시스템 통합업체 부족

  • 4.3.4 10ns 미만 준수 등급 시간 동기화 구성 요소의 높은 증분 비용

• 4.4 산업 가치 사슬 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 공급업체의 교섭력

  • 4.7.3 구매자의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성 요소별
  • 5.1.1 이더넷 스위치

  • 5.1.2 네트워크 인터페이스 카드 (NIC)

  • 5.1.3 게이트웨이 및 라우터

  • 5.1.4 컨트롤러 및 프로세서

  • 5.1.5 케이블 및 커넥터

  • 5.1.6 소프트웨어 및 서비스 (구성 및 관리)

• 5.2 애플리케이션별
  • 5.2.1 공장 자동화 및 제어

  • 5.2.2 자동차 차량 내 네트워킹

  • 5.2.3 전력 및 에너지 시스템

  • 5.2.4 석유 및 가스

  • 5.2.5 항공우주 및 방위

  • 5.2.6 오디오/비디오 방송

  • 5.2.7 의료 장비

• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 개별 제조

  • 5.3.2 공정 산업

  • 5.3.3 자동차 OEM 및 Tier-1

  • 5.3.4 유틸리티

  • 5.3.5 운송 및 물류

  • 5.3.6 미디어 및 엔터테인먼트

• 5.4 네트워크 토폴로지별
  • 5.4.1 유선 결정론적 이더넷

  • 5.4.2 하이브리드 유무선 TSN

  • 5.4.3 시간 민감 무선 LAN (IEEE 802.11be)

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.4 중동 및 아프리카

  • 5.5.4.1 중동

  • 5.5.4.2 아프리카

  • 5.5.5 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Belden Inc.

  • 6.4.2 Cisco Systems, Inc.

  • 6.4.3 Moxa Inc.

  • 6.4.4 TTTech Computertechnik AG

  • 6.4.5 Analog Devices, Inc.

  • 6.4.6 Intel Corporation

  • 6.4.7 Marvell Technology, Inc.

  • 6.4.8 Broadcom Inc.

  • 6.4.9 NXP Semiconductors N.V.

  • 6.4.10 Renesas Electronics Corporation

  • 6.4.11 Microchip Technology Inc.

  • 6.4.12 Xilinx (AMD 계열사)

  • 6.4.13 Real-Time Innovation Inc.

  • 6.4.14 Hirschmann Carrying the Network GmbH

  • 6.4.15 Spirent Communications plc

  • 6.4.16 National Instruments Corporation

  • 6.4.17 Keysight Technologies, Inc.

  • 6.4.18 Siemens AG

  • 6.4.19 Phoenix Contact GmbH & Co. KG

  • 6.4.20 HMS Networks AB

7. 시장 기회 및 미래 전망