트랙터 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

트랙터 시장은 2026년 950.3억 달러 규모에서 2031년 1,261.8억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 5.83%의 견고한 성장률을 보일 전망입니다. 이러한 성장은 신흥 경제국의 기계화 수요 증가, 정밀 농업 기술의 빠른 도입, 그리고 임대 모델의 확산에 힘입어 이루어지고 있습니다. 아시아 태평양 지역이 시장 규모에서 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 남아메리카는 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예측됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

주요 시장 동인
트랙터 시장 성장의 주요 동인은 다음과 같습니다.
* 신흥 경제국의 기계화 수요 증가 (+1.8% CAGR 영향): 아시아 및 아프리카 지역의 도시 이주와 농촌 노동력 감소로 인해 기계화는 전략적 필수 요소가 되고 있습니다. 인도의 기계화율(40-45%)은 중국(57%)이나 미국(95%)에 비해 낮아 성장 잠재력이 큽니다. 중국의 새로운 보조금 제도는 스마트 4륜 구동 트랙터에 우선순위를 두어 고마력 트랙터로의 전환을 촉진하고 있습니다. 협동조합 소유 모델과 장비 공유 앱은 비용 분산을 통해 트랙터 도입을 가속화하며, 정밀 배치 기술은 비료 사용 최적화와 토양 건강 개선에 기여하여 트랙터를 다기능 자산으로 자리매김하게 합니다.
* OECD 및 BRICS 국가의 농업 노동력 부족 심화 (+1.5% CAGR 영향): 미국 농부들은 심각한 노동력 부족과 임금 상승으로 어려움을 겪고 있으며, 유럽 연합과 중국에서도 유사한 상황이 발생하고 있습니다. 이에 따라 농업인들은 임금 인상에 앞서 노동 절약형 기계 구매를 가속화하고 있습니다. 자율 및 원격 조작 트랙터는 원예 및 특수 작물 농업 분야에서 상당한 발전을 이루고 있으며, 이는 농업 관행의 혁신적인 변화를 이끌고 있습니다.
* 정밀 농업 및 텔레매틱스 플랫폼의 빠른 도입 (+0.9% CAGR 영향): 미국 대규모 농장의 70%는 자동 조향 시스템을 사용하여 수확량 증대와 투입 비용 절감 효과를 얻고 있습니다. 제조업체들은 4G/5G 모뎀과 무선 소프트웨어를 트랙터에 내장하여 트랙터를 데이터 노드로 전환하고 있으며, 이는 가변 시비, 차량 최적화 및 예측 유지보수를 지원합니다. AGCO와 Trimble의 합작 투자는 2028년까지 정밀 농업 부문에서 20억 달러의 매출을 목표로 하고 있으며, 이러한 디지털 기술 발전은 신형 트랙터 모델의 매력을 높여 차량 교체를 촉진합니다.
* 전기 트랙터의 부상 (+0.7% CAGR 영향): 유럽, 북미 및 일부 아시아 태평양 지역에서 전기 트랙터에 대한 관심이 증가하고 있습니다.
* 데이터 기반 트랙터 임대 플랫폼의 성장 (+0.4% CAGR 영향): MachineryLink와 같은 임대 플랫폼은 농업 생산자들이 예산 부담 없이 최신 고성능 장비를 활용할 수 있도록 돕습니다. 클라우드 대시보드를 통해 농업인들은 파종 및 수확 시기에 맞춰 장비 가용성을 조정하여 차량 활용도를 높일 수 있습니다. 텔레매틱스 기술이 가동 시간 및 부하 요인에 대한 상세한 통찰력을 제공함에 따라 위험 기반 가격 책정이 가능해져 고급 모델의 채택이 가속화되고, 이는 소규모 농업인들의 잠재 시장을 확대하며 트랙터 시장의 순환적 회복력을 강화합니다.

주요 시장 제약 요인
트랙터 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.
* 높은 가격 및 원자재 가격 변동성 (-1.4% CAGR 영향): 북미 및 유럽 지역에서 트랙터의 높은 가격과 원자재 가격 변동은 시장 성장에 부정적인 영향을 미칩니다.
* 계절적 소득 변동성 (-0.8% CAGR 영향): 남아시아, 사하라 이남 아프리카, 라틴 아메리카 지역의 농업인들은 계절적 소득 변동으로 인해 장비 구매에 어려움을 겪습니다.
* 전자 등급 칩 공급 병목 현상 (-0.6% CAGR 영향): 2025년 초 32비트 마이크로컨트롤러의 리드 타임이 50주를 초과하는 등 지속적인 반도체 부족은 파워트레인 컨트롤러 및 센서 모듈 생산에 큰 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산 중단과 납기 지연을 초래하며, 전 세계 트랙터 시장의 즉각적인 생산량을 제한하고 있습니다.
* 무역 협정의 새로운 현지화 및 원산지 규정 (-0.4% CAGR 영향): USMCA(미국-멕시코-캐나다 협정)의 콘텐츠 기준과 엄격한 EU 규정은 제조업체들이 공급망을 재편하도록 강제하고 있습니다. 이는 툴링 및 검증 비용을 증가시키고, 중요한 연구 개발 자금을 전환시켜 혁신을 저해하며 신모델 출시를 지연시킵니다. 결과적으로 수익 마진이 압박받고 시장 발전 속도가 둔화됩니다.

세그먼트 분석
* 마력별 (By Horsepower): 40-100 HP급은 2025년 트랙터 시장 점유율의 46.93%를 차지하며 주류를 이루고 있습니다. 100 HP 이상급은 대규모 농장의 면적 효율성 추구에 따라 예측 기간 동안 7.16%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 고급 유압 시스템과 더 넓은 작업 폭을 지원하며 정밀 기술 통합을 가능하게 합니다. 40 HP 미만 트랙터는 원예와 같은 특수 분야에서 틈새시장을 형성하고 있으나, 소규모 경작지의 기계화 속도가 느려 성장 전망은 제한적입니다.
* 구동 방식별 (By Drive Type): 비용 효율적인 2륜 구동(2WD) 플랫폼은 2025년 트랙터 시장의 77.10%를 차지했습니다. 4륜 구동(4WD)은 2031년까지 7.69%의 연평균 성장률로 가장 빠른 성장이 예상됩니다. 이는 습하거나 경사진 지형에서의 추가적인 견인력과 정밀 농업에서 일관된 휠 슬립 제어를 통한 파종 정확성 유지에 유리하기 때문입니다. 기후 변동성의 예측 불가능성은 농업 관행을 변화시키고 있으며, 4WD는 악천후에 대한 중요한 보호 장치로 인식되고 있습니다.
* 추진 방식별 (By Propulsion Type): 디젤 엔진은 2025년 트랙터 시장의 90.25%를 차지하며 여전히 지배적입니다. 그러나 배터리-전기 플랫폼은 배터리 비용 하락과 충전 솔루션 확산에 힘입어 예측 기간 동안 9.05%의 연평균 성장률로 빠르게 확장될 것으로 전망됩니다. 유럽의 엄격한 엔진 배출 규제는 R&D 예산을 전기 구동계로 전환시키고 있습니다. 재생 에너지로 전력을 공급할 경우 낮은 작동 시간에서 연료 비용 동등성을 보여주며, 주행 거리 불안감이 줄어들면서 전기 트랙터의 경제적 이점이 부각되고 있습니다. 하이브리드 차량은 이러한 전환기적 수요를 충족시키고 있습니다.
* 적용 분야별 (By Application): 농업 분야는 2025년 트랙터 시장의 88.87%를 차지하며 압도적인 비중을 보였습니다. 건설 분야는 2031년까지 7.31%의 연평균 성장률로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 브라질, 인도, 미국 등 신흥 경제국의 야심찬 인프라 이니셔티브에 힘입어 트랙터는 등급 조정, 자재 운반 및 현장 준비에 필수적인 역할을 수행하고 있습니다. OEM(Original Equipment Manufacturers)은 로더 암, 백호 부착물 및 인체공학적 설계에 중점을 둔 다양한 부착물을 제공하여 건설 부문의 특정 요구 사항을 충족시키고 있습니다. 이러한 맞춤형 솔루션은 작업 효율성을 높이고 운전자의 피로도를 줄이는 데 기여합니다.

* 지역별 (By Region): 아시아 태평양 지역은 2024년 트랙터 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안 9.21%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가의 농업 기계화에 대한 정부 지원과 인프라 개발 프로젝트가 이러한 성장을 주도하고 있습니다. 특히 인도는 농업 부문의 높은 의존도와 정부의 농업 현대화 정책에 힘입어 트랙터 수요가 급증하고 있습니다. 북미 지역은 기술 발전과 스마트 농업 솔루션 도입에 적극적이며, 정밀 농업 트랙터 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 유럽은 엄격한 배출 규제와 지속 가능한 농업 관행에 대한 강조로 인해 전기 및 하이브리드 트랙터의 채택이 빠르게 증가하고 있습니다. 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카 지역 또한 농업 생산성 향상과 인프라 확장에 대한 수요 증가로 인해 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

* 주요 시장 참여자 (Key Market Players): 트랙터 시장은 Deere & Company, CNH Industrial N.V., AGCO Corporation, Kubota Corporation, Mahindra & Mahindra Ltd. 등 소수의 주요 업체가 지배하고 있습니다. 이들 기업은 시장 점유율을 확대하고 경쟁 우위를 확보하기 위해 신제품 개발, 기술 혁신, 전략적 제휴 및 인수 합병에 적극적으로 참여하고 있습니다. 예를 들어, 자율 주행 트랙터, 전기 트랙터, 정밀 농업 기술 통합 등 첨단 기술 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한, 글로벌 유통 네트워크를 강화하고 고객 서비스 및 지원을 개선하여 시장 내 입지를 공고히 하고 있습니다. 중소기업들은 특정 틈새시장을 공략하거나 혁신적인 솔루션을 제공함으로써 경쟁에 참여하고 있습니다.

이 보고서는 글로벌 트랙터 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 트랙터는 농업, 건설, 물류 등 다양한 분야에서 경운, 파종, 수확과 같은 부착 장비를 운반하는 데 사용되는 차량으로 정의됩니다. 본 연구는 시장 가정 및 정의, 연구 범위, 그리고 심층적인 연구 방법론을 기반으로 하며, 핵심 내용을 요약한 Executive Summary를 포함합니다.

시장 환경 분석에서는 주요 동인과 제약 요인을 상세히 다룹니다. 시장 성장을 견인하는 요인으로는 신흥 경제국의 기계화 수요 증가, 정부 보조금 및 저금리 농업 대출 확대, OECD 및 BRICS 국가의 농업 노동력 부족 심화, 정밀 농업 및 텔레매틱스 플랫폼의 빠른 채택, 배터리-전기 및 연료전지 트랙터의 상업화, 그리고 데이터 기반 트랙터 렌탈 플랫폼의 성장이 있습니다. 반면, 높은 초기 비용과 원자재 가격 변동성, 몬순/기후 주기에 따른 계절적 소득 의존성, 전자 등급 칩 공급 병목 현상, 그리고 무역 협정 내 새로운 현지화 및 원산지 규정은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 또한, 보고서는 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 Porter의 5가지 경쟁 요인(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 구조를 심층적으로 분석합니다.

글로벌 트랙터 시장은 2026년 950억 3천만 달러 규모에서 2031년까지 1,261억 8천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 이는 견고한 연평균 성장률(CAGR)을 통해 예측됩니다. 시장은 마력, 구동 방식, 추진 방식, 적용 분야, 그리고 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 마력별로는 100 HP 초과 트랙터가 농장 통합 및 높은 작업 용량 수요에 힘입어 7.16%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 추진 방식별로는 배터리-전기 모델이 배출 규제 및 낮은 운영 비용에 힘입어 9.05%의 가장 높은 CAGR로 빠르게 확산되고 있습니다. 이러한 성장은 배터리 기술 발전, 전기차 채택 증가, 그리고 다양한 산업 분야의 에너지 저장 솔루션 수요 증가에 기인합니다. 적용 분야는 농업, 건설, 임업, 시립 및 조경 유지보수, 운송 및 물류를 포함하며, 지역별로는 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카의 주요 국가들이 상세히 다루어집니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 그리고 시장 점유율 분석을 제공합니다. Deere & Company, CNH Industrial N.V., AGCO Corporation, Mahindra & Mahindra Ltd., Kubota Corporation, CLAAS KGaA mbH, LS Mtron Ltd., Daedong (Kioti), TYM Corporation 등 주요 글로벌 및 지역 기업들의 프로필이 포함되어 있으며, 각 기업의 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 상세히 제시됩니다.

마지막으로, 보고서는 글로벌 트랙터 시장의 주요 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 도움을 줍니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 신흥 경제국의 기계화 수요 증가
  • 4.2.2 정부 보조금 및 저금리 농업 신용 대출
  • 4.2.3 OECD 및 BRICS 국가의 농업 노동력 부족 심화
  • 4.2.4 정밀 농업 및 텔레매틱스 플랫폼의 빠른 채택
  • 4.2.5 배터리 전기 및 연료 전지 트랙터의 상업화
  • 4.2.6 데이터 기반 트랙터 렌탈 플랫폼의 성장
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 초기 비용 및 상품 가격 변동성
  • 4.3.2 몬순/기상 주기에 따른 계절적 소득 의존성
  • 4.3.3 전자 등급 칩 공급 병목 현상
  • 4.3.4 무역 협정의 새로운 현지화 및 원산지 규정
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD) 및 물량 (단위))

• 5.1 마력별
  • 5.1.1 40 HP 미만
  • 5.1.2 40 – 100 HP
  • 5.1.3 100 HP 초과
• 5.2 구동 방식별
  • 5.2.1 2륜 구동 (2WD)
  • 5.2.2 4륜/전륜 구동 (4WD/AWD)
• 5.3 추진 방식별
  • 5.3.1 디젤
  • 5.3.2 배터리-전기
  • 5.3.3 하이브리드 (디젤-전기)
• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 농업
  • 5.4.2 건설
  • 5.4.3 임업
  • 5.4.4 시립 및 부지 유지보수
  • 5.4.5 운송 및 물류
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 북미 기타 지역
  • 5.5.2 남미
    • 5.5.2.1 브라질
    • 5.5.2.2 아르헨티나
    • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
    • 5.5.3.1 독일
    • 5.5.3.2 영국
    • 5.5.3.3 프랑스
    • 5.5.3.4 이탈리아
    • 5.5.3.5 스페인
    • 5.5.3.6 러시아
    • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아-태평양
    • 5.5.4.1 중국
    • 5.5.4.2 인도
    • 5.5.4.3 일본
    • 5.5.4.4 대한민국
    • 5.5.4.5 호주
    • 5.5.4.6 아시아-태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 아랍에미리트
    • 5.5.5.2 사우디아라비아
    • 5.5.5.3 튀르키예
    • 5.5.5.4 이집트
    • 5.5.5.5 남아프리카 공화국
    • 5.5.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Deere & Company
  • 6.4.2 CNH Industrial N.V. (Case IH, New Holland)
  • 6.4.3 AGCO Corporation (Massey Ferguson, Valtra, Fendt)
  • 6.4.4 Mahindra & Mahindra Ltd.
  • 6.4.5 Kubota Corporation
  • 6.4.6 CLAAS KGaA mbH
  • 6.4.7 Escorts Kubota Ltd.
  • 6.4.8 TAFE Ltd.
  • 6.4.9 Sonalika (International Tractors Ltd.)
  • 6.4.10 SDF Group (Same Deutz-Fahr)
  • 6.4.11 Yanmar Co. Ltd.
  • 6.4.12 Argo Tractors S.p.A.
  • 6.4.13 LS Mtron Ltd.
  • 6.4.14 Daedong (Kioti)
  • 6.4.15 TYM Corporation
  • 6.4.16 Weichai Lovol Intelligent Agricultural Technology CO., LTD
  • 6.4.17 YTO Group Corp.
  • 6.4.18 XCMG Construction Machinery Co., Ltd.
  • 6.4.19 Zetor Tractors a.s.
  • 6.4.20 J C Bamford Excavators Ltd

7. 시장 기회 및 미래 전망