세계의 물 및 폐수 센서 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

물 및 폐수 센서 시장 개요 (2026-2031)

물 및 폐수 센서 시장은 2025년 706억 5천만 달러에서 2026년 758억 2천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 1,078억 6천만 달러에 도달하여 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 7.31%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 유틸리티 기업들이 주기적인 샘플링 방식에서 연속적인 엣지 기반 모니터링으로 전환하면서 오염 감지 시간을 며칠에서 몇 분으로 단축하는 데 기인합니다. 광학 및 미세전자기계시스템(MEMS) 부품의 재료비(BOM) 하락, 엣지 인공지능(AI)의 확산, 그리고 강화되는 전 세계 배출 규제가 복합적으로 수요를 견인하고 있습니다. 경쟁 전략은 이제 프로브 하우징에 머신러닝 추론을 내장하여 성능 기반 계약을 통해 더 높은 가동 시간을 보장하는 데 중점을 두고 있습니다. 아시아 태평양 지역이 출하량에서 우위를 점하고 있지만, 아프리카는 공여국 자금 지원 스마트 계량 프로젝트가 탁도 및 전도도 센서를 선불 결제 모듈과 함께 묶어 제공하면서 가장 빠른 성장 궤도를 보이고 있습니다. 주요 위험 요소로는 막대한 자본이 소요되는 노후 시설 개조, 전 세계적인 교정 기술자 부족, 클라우드 연결 프로브의 사이버 보안 취약점 등이 있습니다.

# 시장 성장 동력

1. 수도 시설의 디지털화 가속화: 연속 센서 네트워크는 실시간 데이터를 디지털 트윈에 공급하여 운영자들이 실제 적용 전에 공정 변화를 시뮬레이션할 수 있도록 합니다. 미국 환경보호청(EPA)의 2024년 사이버 보안 지침은 네트워크 프로브를 배포하는 유틸리티에 운영 및 정보 기술 트래픽을 분리하도록 의무화하여 소규모 지자체의 진입 장벽을 높이고 통합을 가속화하고 있습니다. Xylem의 2023년 Evoqua 인수는 프로브, 관리형 교정 및 분석을 결합한 수직 통합 플랫폼을 형성하여 유틸리티가 선호하는 중앙 집중식 책임 시스템을 제공합니다. 클라우드 대시보드는 탁도, 전도도, 산화환원전위(ORP)에 대한 지역별 보기를 제공하지만, 유럽의 데이터 보호법은 국경 간 데이터 전송을 피하기 위해 추론 워크로드를 클라우드에서 로컬 게이트웨이로 마이그레이션하도록 유도하고 있습니다. 엣지 내장 분석은 지연 시간을 줄이고, 대역폭 비용을 절감하며, 규제 복잡성을 낮춰 센서 노드를 주요 의사 결정 지점으로 만듭니다. 이러한 디지털화 물결은 물 및 폐수 센서 시장을 단순한 규제 준수 항목이 아닌 전략적 지렛대로 자리매김하게 합니다.

2. 산업 폐수 배출 규제 강화: 아시아 태평양 지역의 정부들은 중금속, 생화학적 산소 요구량(BOD), 부유 물질에 대한 폐수 규정을 강화하여 공장들이 배출 파이프에 다중 매개변수 프로브를 설치하도록 의무화하고 있습니다. 중국은 양쯔강 경제벨트 내 모든 산업 단지에 24시간 화학적 산소 요구량(COD) 분석기 설치를 의무화하여 15,000개 이상의 시설에 영향을 미치고 있습니다. 인도의 중앙 오염 통제 위원회(CPCB)는 섬유 및 제약 공장에 15분마다 측정값을 기록하고 30초 이내에 경보를 발령하도록 요구합니다. 이러한 지침은 의사 결정 주기를 단축하여 수개월 동안 무인으로 작동할 수 있는 전기화학 및 광학 센서의 채택을 강제하고 있습니다. 사우디아라비아의 유틸리티 규제 기관이 담수화 시설 배출구에서 붕소 및 브롬화물에 대한 연속 모니터링을 요구하면서 중동 지역으로 수요가 확산되고 있습니다. 강화된 제한은 물 및 폐수 센서 시장이 꾸준히 확장되는 이유를 보여줍니다.

3. 스마트 관개 네트워크의 급속한 확장: 정밀 농업은 재배자들이 토양 수분, 염분, 영양분 프로브를 가변 속도 제어 밸브와 통합하도록 유도하여 수확량을 손상시키지 않으면서 물 사용량을 최대 30%까지 줄이고 있습니다. 호주의 머레이-달링 분지 관리청(Murray-Darling Basin Authority)은 할당량을 부여하기 전에 원격 측정 기능이 있는 유량계를 요구하여 용량성 및 시간 영역 반사 측정(TDR) 센서의 채택을 가속화하고 있습니다. 중동 지역의 이니셔티브는 현장 센서를 위성 이미지와 결합하여 재배자에게 스트레스에 대한 조기 경고를 제공하고 자동 관개 주기를 시작합니다. 공급업체들은 이제 태양열 구동, LoRaWAN 연결 장치를 공급하여 월 몇 푼의 비용으로 수 킬로미터에 걸쳐 통신할 수 있게 함으로써 이전에 셀룰러 네트워크 범위를 벗어났던 지역으로 농경지를 확장하고 있습니다. 스마트 관개 급증은 특히 물 안보가 기술 예산을 주도하는 건조 지역에서 물 및 폐수 센서 시장에 점진적인 물량을 공급하고 있습니다.

4. 광학 및 MEMS 부품 비용 하락: 2020년 이후 광학 용존 산소 프로브는 재료비(BOM)가 40% 감소하여 총 소유 비용(TCO) 측면에서 전기화학적 대안과 동등한 수준에 도달했습니다. 대량 생산되는 자동차 및 가전 제품은 MEMS 압력 센서 가격을 낮춰 물 시장 공급업체가 1달러 미만의 칩을 통합할 수 있도록 했습니다. Hach는 2024년에 기존의 비탁식 장치보다 25% 저렴하면서 두 배의 서비스 수명을 약속하는 형광 탁도 프로브를 출시했습니다. Hubei Sensorthings와 같은 중국 기업들은 서구 기존 기업보다 30-40% 저렴한 가격으로 경쟁하고 있지만, 장기적인 드리프트(drift)에 대한 의문은 남아 있습니다. 전반적으로 가격 하락은 아프리카 및 남미의 유틸리티 기업들이 수동 테스트 키트에 의존했던 물 및 폐수 센서 시장에 진입할 수 있는 기회를 열어주고 있습니다.

# 시장 제약 요인

1. 노후 시설 개조의 막대한 자본 투자: 수십 년 전에 건설된 시설을 현대화하는 것은 종종 전력 업그레이드, 통신 케이블링, 그리고 신구 시스템이 중첩되는 동안의 병렬 운영을 수반하며, 이는 중소 규모 유틸리티의 경우 50만 달러를 초과할 수 있습니다. 유럽 운영자들은 또한 기존의 SCADA(감시 제어 및 데이터 수집) 프로토콜을 현대적인 필드버스 표준으로 변환해야 하므로 배포 시간이 늘어납니다. 소규모 지자체는 여러 현장에 공유 센서 트레일러를 순환 배치하여 대처하지만, 이는 연속적인 감독을 저해하고 사고 대응을 늦춥니다. 따라서 예산 경직성은 채택을 지연시키고 물 및 폐수 센서 시장의 단기적인 이득을 억제합니다.

2. 숙련된 교정 기술자 부족: 광학 및 MEMS 프로브는 기존 멤브레인 전극과 다른 특수 참조 용액, 펌웨어 업데이트 및 드리프트 점검을 필요로 합니다. 사하라 이남 아프리카에는 50,000개 이상의 설치된 프로브에 대해 2,000명 미만의 인증된 기술자가 있어 유틸리티는 몇 주 전에 예약해야 하는 공급업체 서비스 팀을 수입해야 합니다. 남미 운영자들은 때때로 분기별 교정을 아예 건너뛰거나 만료된 교정 용액을 재사용하여 데이터 무결성을 훼손합니다. 공급업체들은 자체 교정 프로브로 이러한 격차를 상쇄하려고 하지만, 이는 정가에 15-20%를 추가하며 여전히 가끔 검증이 필요합니다. 교육 파이프라인이 확장될 때까지 기술자 부족은 물 및 폐수 센서 시장의 성장을 억제할 것입니다.

# 세그먼트 분석

1. 센서 유형별: 전기화학 센서의 신뢰성과 광학 센서의 급증
* 전기화학 센서는 2025년 매출의 39.12%를 차지하며 시장을 선도했습니다. 이는 pH 및 이온 선택성 전극 제어 루프에 중요한 10초 미만의 빠른 응답 시간 덕분입니다.
* 광학 센서는 2031년까지 8.31%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되는데, 주로 발광 용존 산소(DO) 프로브가 멤브레인 오염을 극복하고 1년 동안 교정 안정성을 제공하기 때문입니다. Yokogawa가 2024년에 출시한 이중 파장 프로브는 탁도 간섭을 상쇄하고 교정 주기를 12개월로 연장합니다.
* 초음파 장치는 습식 부품이 없어 생물 오염을 피하면서 개방형 채널 유량 및 슬러지 블랭킷 깊이를 측정합니다.
* 용량성 프로브는 유전율 대비가 정확도를 높이는 유수 분리기의 수위 감지에 탁월합니다.
* 전기화학 센서는 ppb(parts-per-billion) 수준의 미량 금속 측정에 여전히 중요하며, 광학 센서는 일반적인 용도에 적합하여 ISO 10530 규제 준수와 함께 두 센서 유형이 시장에서 공존할 수 있도록 합니다.

2. 모니터링 매개변수별: pH의 지배력과 용존 산소의 모멘텀
* pH는 부식 제어, 응집 및 생물학적 안정성이 모두 지속적인 수소 이온 모니터링에 달려 있기 때문에 2025년 매출의 32.55%를 차지했습니다.
* 용존 산소(DO) 프로브는 2031년까지 8.61%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 공장이 24시간 호기성 조건을 유지해야 하는 엄격한 생화학적 산소 요구량(BOD) 상한선에 의해 주도됩니다. 새우 및 연어 양식장은 이제 밀리그램 단위의 정밀도에 수익성을 의존하고 있습니다.
* 탁도 추적은 여과 성능과 안전한 식수법(Safe Drinking Water Act) 준수를 뒷받침하며, 전도도 프로브는 총 용존 고형물(TDS) 측정기 및 냉각탑 감시 장치 역할을 합니다.
* 산화환원전위(ORP) 센서는 염소 투입량을 미세 조정하고 역삼투압 멤브레인의 초기 오염을 감지합니다.
* 다중 매개변수 존데는 종종 온도 보상 칩을 통합하며, 엽록소 a, 질산염, 유리 염소와 같은 특수 측정은 저수지 및 양식업 감독에서 증가하는 틈새 시장을 충족시킵니다.

3. 최종 사용 산업별: 도시 상하수 처리의 기반과 양식업의 급성장
* 도시 상하수 처리 시설은 취수, 정화 및 배출 지점에서의 법적 모니터링으로 인해 2025년 지출의 47.01%를 차지했습니다.
* 양식업은 8.44%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 연못 기준보다 10배 높은 밀도로 물고기를 사육하지만 저산소증을 방지하기 위해 센서 기반 자동화에 의존하는 육상 순환 시스템의 이점을 누리고 있습니다.
* 석유화학에서 식품 가공에 이르는 산업 사용자는 벌금을 피하고 물을 재활용하기 위해 프로브를 채택합니다.
* 환경 기관은 유역 감독을 위해 휴대용 키트를 배포하며, 미국 지질 조사국(USGS)은 8,000개의 실시간 스테이션을 운영합니다.
* 도시 유틸리티는 이웃 산업에 센서-애즈-어-서비스를 제공하여 교정 전문 지식과 데이터 시스템을 수익화하고 있습니다. 이러한 역학은 양식업을 물 및 폐수 센서 시장에서 가장 빠르게 성장하는 수요 노드로 자리매김하게 합니다.

4. 설치 지점별: 인라인 장치의 강점과 IoT의 확장
* 인라인 프로브는 수동 샘플링 없이 대표적인 샘플링을 제공하는 장점으로 2025년 41.86%의 점유율을 차지했습니다.
* 그러나 원격 또는 IoT(사물 인터넷) 장치는 저전력 광역 네트워크(LPWAN)가 시골 우물 및 저수지로 범위를 확장함에 따라 2031년까지 7.98%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 장치당 월 1달러 미만의 비용으로 연결이 가능합니다. Libelium의 2024년 태양열 부표는 용존 산소, pH, 전도도 및 탁도 센서를 탑재하고 위성 링크를 통해 데이터를 전송하여 셀룰러 음영 지역을 제거합니다.
* 수중 장치는 초음파 와이퍼 및 기계식 브러시를 사용하여 유지 보수 주기를 월별에서 분기별로 연장하면서 정화조 및 개방형 채널을 모니터링합니다.
* 휴대용 측정기는 현장 점검 및 규제 교차 검증에 필수적입니다.
* IoT 설계는 인라인 장치 교체 시 필요한 공정 중단을 우회할 수 있다는 장점이 있습니다.

# 지역 분석

1. 아시아 태평양: 2025년 전 세계 매출의 35.22%를 차지했으며, 부품 제조 강점과 가장 많은 신규 설치를 결합하고 있습니다. 중국은 양쯔강 경제벨트 내 산업 단지에서 15분 보고 간격을 의무화하여 국내 프로브 제조업체에 내수 시장 이점을 제공합니다. 인도의 Jal Jeevan Mission은 마을 시설에 탁도 및 잔류 염소 프로브를 배포하지만, 불안정한 전력 및 부족한 서비스 인력으로 인해 센서 가동 시간이 단축됩니다. 일본은 1980년대의 노후 센서 교체에 중점을 두어 Yokogawa와 같은 현지 기업을 지원하고 있습니다.

2. 아프리카: 2031년까지 8.32%의 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 나이로비, 라고스, 아디스아바바에서 유량, 압력, 탁도 및 전도도 센서를 묶어 제공하는 공여국 자금 지원 스마트 계량 프로그램에 힘입어 성장하고 있습니다. 남아프리카는 10,000명 이상의 주민에게 서비스를 제공하는 시설에 대한 연속 모니터링을 의무화하고 있지만, 자금 부족으로 배포가 지연되고 있습니다. 이집트의 새로운 행정 수도는 완전히 계측된 네트워크를 특징으로 하며, 다른 북아프리카 도시들이 이를 벤치마킹하고 있습니다.

3. 북미 및 유럽: 운영자들이 성숙한 하드웨어에서 부가가치를 추출하는 분석 계층으로 초점을 전환함에 따라 꾸준하지만 느린 성장을 보입니다. 미국 EPA의 2024년 보안 규정은 보안 필드 프로토콜로의 업그레이드를 가속화하여 센서와 사이버 강화 게이트웨이를 모두 갖춘 공급업체를 선호합니다. 독일은 센서 피드를 유압 모델과 통합하는 디지털 트윈을 시범 운영하여 계획되지 않은 다운타임을 30% 단축하고 있습니다.

4. 중동: 도시 물의 70% 이상을 공급하는 담수화 시설을 위해 특수 붕소 분석기 및 오염 모니터를 구매합니다.

5. 남미: 브라질 및 아르헨티나 농장들이 유럽의 지속 가능성 인증을 충족하기 위해 토양 수분 네트워크를 활용하면서 성장이 주도되고 있습니다.

# 경쟁 환경

물 및 폐수 센서 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Xylem, Hach, Endress+Hauser, ABB가 전 세계 시장 점유율의 약 40-45%를 차지하지만, 수백 개의 지역 기업들이 지자체 입찰 및 산업 프로젝트를 놓고 경쟁하고 있습니다.

1. 주요 기업 및 전략:
* Xylem: 75억 달러 규모의 Evoqua 인수를 통해 프로브, 처리 장비 및 관리 서비스를 하나의 통합 플랫폼으로 제공하는 엔드투엔드 플랫폼을 추구합니다.
* Hach: Claros 소프트웨어는 여러 시설의 용존 산소, 탁도 및 pH 데이터를 통합하여 자동화된 규제 준수 보고서를 제공합니다.
* Endress+Hauser: 엣지 AI가 내장된 자체 교정 광학 프로브에 대한 특허를 목표로 합니다.
* Yokogawa: 새로운 액체 분석기는 4개의 센서와 게이트웨이에서의 이상 감지를 지원합니다.
* Thermo Fisher: 공정 제거 없이 현장에서 교정을 검증하는 탁도 센서를 도입하여 노동력을 50% 절감합니다.

2. 신흥 기업 및 비용 경쟁: In-Situ 및 Aquaread와 같은 스타트업은 양식업에 중점을 두어 재배자들이 수용할 수 있는 가격으로 밀리그램단위의 용존 산소, pH 등 핵심 수질 매개변수를 측정하는 저비용 솔루션을 제공합니다. 이들은 기존 대기업의 고가 장비에 대한 대안을 제시하며 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

3. 기술 동향 및 미래 전망:
* AI 및 머신러닝: 센서 데이터 분석을 통해 예측 유지보수, 공정 최적화 및 이상 감지 기능을 강화합니다.
* 엣지 컴퓨팅: 데이터 처리 및 분석을 현장에서 수행하여 실시간 의사결정을 지원하고 클라우드 전송 지연을 줄입니다.
* 통합 플랫폼: 다양한 센서와 장비에서 수집된 데이터를 통합하여 포괄적인 수질 관리 솔루션을 제공하는 추세가 강화될 것입니다.
* 지속 가능성: 에너지 효율적인 센서 및 장비 개발, 폐수 처리 및 재활용을 위한 정밀 모니터링 기술이 더욱 중요해질 것입니다.

결론적으로, 수질 분석 시장은 기술 혁신과 비용 경쟁이 동시에 진행되며 빠르게 진화하고 있습니다. 기존 대기업들은 통합 플랫폼과 고급 분석 기능을 통해 시장을 선도하려 하고, 신흥 기업들은 특정 분야에 특화된 저비용 솔루션으로 틈새시장을 공략하고 있습니다. 이러한 경쟁은 궁극적으로 사용자들에게 더 정확하고 효율적이며 경제적인 수질 관리 솔루션을 제공할 것으로 기대됩니다.

이 보고서는 글로벌 물 및 폐수 센서 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 센서 유형, 모니터링 매개변수, 최종 사용자 산업, 설치 지점 및 지역별로 시장을 세분화하여 2026년부터 2031년까지의 가치(USD) 기준 시장 예측을 제시합니다.

시장 규모 및 성장 전망
글로벌 물 및 폐수 센서 시장은 2026년 758.2억 달러 규모에서 2031년에는 1,078.6억 달러에 이를 것으로 전망되며, 이는 해당 기간 동안 견고한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

시장 동인
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 ▲수도 시설의 디지털화 가속화 ▲산업 폐수 배출 규제 강화 ▲스마트 관개 네트워크의 급속한 확장 ▲광학 및 MEMS 센서 부품 비용 하락 ▲현장 이상 감지를 위한 엣지 AI 통합 ▲성과 기반 물 서비스 계약의 증가 등이 있습니다. 특히, IoT 기반 수질 센서는 현장 방문 감소, 엣지에서의 이상 감지, 농촌 우물 및 고가 탱크와 같은 분산된 자산 지원을 통해 유틸리티의 투자를 유도하고 있습니다.

시장 제약
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲기존 플랜트의 자본 집약적인 개조(중형 시설의 경우 업그레이드 비용이 50만 달러를 초과하는 경우가 많음) ▲숙련된 교정 기술자 부족 ▲클라우드 연결 프로브의 데이터 보안 문제 ▲고염분 폐수에서의 센서 수명 제한 등이 지적됩니다.

주요 시장 세분화 분석
* 센서 유형별: 광학 용존 산소(DO) 프로브는 2031년까지 연평균 8.31%의 가장 빠른 성장률을 보이며, 기존 멤브레인 기반 전극을 대체하고 있습니다. 주요 센서 유형으로는 전기화학 센서, 초음파 센서, 정전 용량 센서 등이 있습니다.
* 모니터링 매개변수별: pH, 용존 산소, 탁도, 전도도, 산화환원 전위(ORP), 온도 등이 주요 모니터링 대상입니다.
* 최종 사용자 산업별: 지방자치단체 수처리 및 폐수 처리 시설이 전체 매출의 47.01%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이는 여러 처리 단계에서 의무적인 연속 모니터링이 요구되기 때문입니다. 산업 폐수 처리, 환경 모니터링 기관, 양식업 등도 중요한 최종 사용자입니다.
* 설치 지점별: 인라인, 수중, 휴대용, 원격 또는 IoT 지원 장치 등으로 구분됩니다.
* 지역별: 아프리카는 다자간 은행 자금 지원을 통해 선불 계량기와 센서가 함께 보급되면서 2031년까지 연평균 8.32%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 등 전 세계 주요 지역을 포괄합니다.

경쟁 환경
시장은 Xylem Inc., Hach Company, Horiba Ltd., Endress+Hauser Group Services AG, ABB Ltd., Yokogawa Electric Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc. 등 다수의 글로벌 주요 기업들이 경쟁하고 있습니다. 보고서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 주요 기업 프로필을 포함하여 경쟁 구도를 상세히 분석합니다.

시장 기회 및 미래 전망
보고서는 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회를 제시합니다. 전반적으로 물 및 폐수 센서 시장은 디지털 전환과 환경 규제 강화에 힘입어 지속적인 성장이 기대되지만, 기존 인프라 개조 비용과 숙련된 기술 인력 확보는 중요한 과제로 남아있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 수도 시설의 디지털화 가속화
  • 4.2.2 산업 폐수 배출 규제 강화
  • 4.2.3 스마트 관개 네트워크의 급속한 확장
  • 4.2.4 광학 및 MEMS 센서 부품 비용 하락
  • 4.2.5 현장 이상 감지를 위한 엣지 AI 통합
  • 4.2.6 성과 기반 수도 서비스 계약 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 기존 설비의 자본 집약적 개조
  • 4.3.2 숙련된 교정 기술자 부족
  • 4.3.3 클라우드 연결 프로브의 데이터 보안 문제
  • 4.3.4 고염도 폐수에서 센서 수명 제한
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 거시 경제 요인의 영향
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 공급업체의 교섭력
  • 4.8.3 구매자의 교섭력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 센서 유형별
  • 5.1.1 전기화학 센서
  • 5.1.2 광학 센서
  • 5.1.3 초음파 센서
  • 5.1.4 용량성 센서
  • 5.1.5 기타 센서 유형
• 5.2 모니터링 매개변수별
  • 5.2.1 pH
  • 5.2.2 용존 산소
  • 5.2.3 탁도
  • 5.2.4 전도도
  • 5.2.5 산화환원전위 (ORP)
  • 5.2.6 온도
  • 5.2.7 기타 모니터링 매개변수
• 5.3 최종 사용 산업별
  • 5.3.1 도시 용수 및 폐수 처리
  • 5.3.2 산업 용수 및 폐수 처리
  • 5.3.3 환경 모니터링 기관
  • 5.3.4 양식업
  • 5.3.5 기타 최종 사용 산업
• 5.4 설치 지점별
  • 5.4.1 인라인
  • 5.4.2 수중
  • 5.4.3 휴대용 또는 이동식
  • 5.4.4 원격 또는 IoT 지원 장치
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 러시아
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 중동
  • 5.5.4.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.4.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.4.1.3 기타 중동
  • 5.5.4.2 아프리카
  • 5.5.4.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.4.2.2 이집트
  • 5.5.4.2.3 기타 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Xylem Inc.
  • 6.4.2 Hach Company
  • 6.4.3 Horiba Ltd.
  • 6.4.4 Endress+Hauser Group Services AG
  • 6.4.5 ABB Ltd.
  • 6.4.6 Yokogawa Electric Corporation
  • 6.4.7 Thermo Fisher Scientific Inc.
  • 6.4.8 Teledyne Technologies Incorporated
  • 6.4.9 In-Situ Inc.
  • 6.4.10 Sensorex Inc.
  • 6.4.11 Aquaread Limited
  • 6.4.12 Atlas Scientific LLC
  • 6.4.13 Campbell Scientific, Inc.
  • 6.4.14 Swan Analytical Instruments AG
  • 6.4.15 KROHNE Messtechnik GmbH
  • 6.4.16 Analytical Technology, Inc.
  • 6.4.17 Evoqua Water Technologies LLC
  • 6.4.18 Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L.
  • 6.4.19 Nivus GmbH
  • 6.4.20 Hubei Sensorthings Technology Co., Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망