터널 자동화 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

터널 자동화 시장 개요 (2026-2031)

시장 규모 및 성장 전망

글로벌 터널 자동화 시장은 2025년 50.6억 달러 규모에서 2026년 54.7억 달러로 성장할 것으로 추정되며, 2031년에는 80.7억 달러에 도달할 것으로 예측됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 8.12%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 규제 강화, IoT 기반 SCADA(감독 제어 및 데이터 수집) 플랫폼의 광범위한 채택, 그리고 교통 인프라에 대한 공공 부문의 지속적인 투자에 힘입어 가속화되고 있습니다. 시장은 하드웨어 구성 요소의 중요성을 유지하면서도, 유지보수를 간소화하고 실시간 의사결정을 보장하며 숙련된 노동력 부족을 해소하는 소프트웨어 중심의 데이터 기반 솔루션으로 빠르게 전환되고 있습니다. 에너지 성능 계약과 같은 유연한 자금 조달 모델 또한 자본 지출을 보장된 운영 절감으로 전환하여 시장 채택을 확대하고 있습니다. 동시에, 강화된 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 표준은 운영자들이 연결된 자산 전반에 걸쳐 ‘보안 설계(secure-by-design)’ 아키텍처를 내재화하도록 유도하고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 제공 방식별: 하드웨어는 2025년 매출의 45.75%를 차지하며 시장을 주도했으나, 소프트웨어는 2031년까지 9.62%의 CAGR로 성장하여 AI 기반 역량으로의 전환을 강조할 것으로 예상됩니다.
* 구성 요소별: 조명 및 전력 공급 시스템은 2025년 터널 자동화 시장 점유율의 38.10%를 차지했으며, 안전 및 화재 감지 센서는 2031년까지 9.28%의 CAGR로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 자동화 수준별: 반자동 설치는 2025년 터널 자동화 시장의 61.55%를 차지했지만, 완전 자동화 시스템은 2031년까지 가장 빠른 10.05%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 교통 관리 및 SCADA 솔루션은 2025년 매출의 41.85%를 차지했으며, 환경 모니터링 및 환기 플랫폼은 2026년에서 2031년 사이에 9.33%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 터널 유형별: 도로 및 고속도로는 2025년 물량의 56.60%를 기여했으며, 철도 및 지하철 프로젝트는 2031년까지 가장 강력한 9.44%의 CAGR을 누릴 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양은 2025년 매출의 42.10%를 차지했으며, 중동은 2031년까지 10.72%의 CAGR을 달성할 것으로 예상됩니다.

글로벌 터널 자동화 시장 동향 및 통찰력 (성장 동력)

* 터널 안전 및 지속 가능성 업그레이드를 의무화하는 정부 규제: 전 세계적인 정책 프레임워크는 터널 자동화 시장의 채택 곡선을 가속화하고 있습니다. 미국 국립 터널 검사 표준은 격년 검토를 의무화하고 운영자에게 자동화된 안전 시스템 도입을 강제하여 필수적인 교체 주기를 생성합니다. 유럽 횡단 운송 네트워크 내의 유사한 지침은 브레너 베이스 터널과 같은 프로젝트가 도로에서 철도로 5천만 톤의 화물을 전환할 수 있는 고급 모니터링 시스템을 사용하도록 요구합니다. 에너지 절약에 대한 법적 목표는 LED 조명 개조 및 고효율 환기를 장려하여 환경적 측면을 추가합니다. 중국의 감독 기관은 톈산 성리 터널의 자체 자동화 기술에서 입증된 바와 같이 새로운 고속도로 전반에 걸쳐 지능형 관리를 요구합니다. 이러한 의무의 누적 효과는 상당한 규모의 규제 준수 주도 지출 풀을 형성하여 자본 예산을 일반적인 연기 주기에서 보호합니다.
* IoT 기반 SCADA 및 클라우드 분석 통합 증가: 실시간 분석을 통해 운영자는 터널 가동 중단 시간을 최대 40%까지 줄여 장비 수명을 연장하고 예측 유지보수 전략에 따라 운영을 조정할 수 있습니다. 지멘스의 스페인 솜포르트 터널 업그레이드 사례는 SIMATIC WinCC OA와 이중화된 S7-1500H PLC를 통합하여 통합된 비상 및 자산 관리를 제공했습니다. 고급 클라우드 플랫폼은 공기 질 및 장비 데이터 패턴에 머신러닝 알고리즘을 적용하지만, 악의적인 공격자에게 공격 표면을 넓히기도 합니다. 이러한 지식 격차를 해소하려면 유지보수 인력의 재교육과 운영 기술(OT)을 IT 모범 사례와 일치시키는 사이버 보안 거버넌스 모델의 공식화가 필요합니다.
* 교통 인프라 투자 전 세계적 급증: 일대일로 이니셔티브, 브레너 베이스 터널에 대한 23억 유로(25억 달러) 기여, 사우디아라비아의 네옴 스마트 도시 메가 프로젝트로 대표되는 역사적인 공공 부문 지출은 엔드투엔드 자동화 솔루션에 대한 수요를 촉진합니다. 시드니 메트로 웨스트에 배치된 자율 터널 굴착기(TBM)는 자본 지출이 제품 혁신을 촉진하고 건설 일정을 단축하는 방법을 보여줍니다. 장비 납품보다는 성능 지표에 기반한 계약이 일반화되어 수명 주기 위험을 솔루션 제공업체로 이전하고 있습니다.
* AI 기반 예측 조명 및 환기 최적화: 인공지능은 이제 동적 조도 조절 및 스마트 환기를 가능하게 하여 에너지 소비를 최대 60%까지 절감하고 유지보수 호출을 줄입니다. 시그니파이의 더블린 항구 터널 LED 도입은 60%의 전력 절감 효과를 입증합니다. AI를 빌딩 정보 모델과 통합하면 고장 예측이 향상되지만, 혹독하고 습한 터널 환경에서 견딜 수 있는 견고한 센서 네트워크가 필요합니다.

터널 자동화 시장 제약 요인 분석

* 높은 초기 자본 지출(CAPEX) 및 통합 복잡성: 포괄적인 자동화는 상당한 자본을 필요로 하며, 특히 기존 터널이 맞춤형 개조 설계와 최대 2년까지 일정을 늘릴 수 있는 단계적 도입을 요구하는 경우 더욱 그렇습니다. 미국 연방 P100 순 제로(net-zero) 시설 표준은 기본 사양을 높여 초기 예산을 증가시킵니다. 에너지 성능 계약은 이러한 비용을 부분적으로 상쇄합니다. 존슨 컨트롤스의 580만 달러 규모 코브 카운티 프로그램은 206만 달러의 유틸리티 절감 효과를 창출하여 보장된 성능이 새로운 자금 조달 채널을 열 수 있음을 입증했습니다. 전문 기술자 부족은 통합 작업 흐름을 더욱 복잡하게 만듭니다.
* 연결된 자산의 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 위험: 연결된 SCADA 아키텍처는 중요한 교통 회랑을 스푸핑 및 서비스 거부(DoS) 공격에 노출시켜 인명 안전 시스템을 위협합니다. GDPR 및 새로 부상하는 미국 주(州) 수준의 개인 정보 보호법 준수는 실시간 환경 및 교통 데이터를 수집하는 운영자에게 추가적인 부담을 줍니다. 광업 분야의 자율 운반 경험은 OT 환경이 기존 IT 프레임워크를 넘어서는 맞춤형 보안 프로토콜을 필요로 한다는 것을 보여줍니다.
* 교통 기관별 파편화된 조달 표준: 전 세계적으로 조달 표준이 다양하여 통합 솔루션의 도입을 복잡하게 만들 수 있습니다.
* 원격 지역의 터널 자동화 인력 부족: 신흥 시장 및 원격 프로젝트 지역에서는 터널 자동화 분야의 전문 인력 부족이 장기적인 제약 요인으로 작용할 수 있습니다.

부문별 분석

* 제공 방식별: 소프트웨어가 차세대 역량 주도: 하드웨어는 센서, 컨트롤러, 전력 인프라에 대한 기본적인 필요성을 반영하여 2025년 터널 자동화 시장의 45.75%를 차지했습니다. 그러나 소프트웨어는 AI 기반 분석을 통해 예측 유지보수 및 자율 의사결정을 촉진하며 9.62%의 CAGR로 다른 모든 제공 방식을 능가할 것으로 예상됩니다. 헤렌크네히트의 Connected 플랫폼은 전 세계 TBM 성능을 추적하고 가동 중단 시간을 줄이는 실시간 통찰력을 제공함으로써 이러한 전환을 보여줍니다. 설치, 교정 및 수명 주기 관리를 포함하는 서비스는 운영자가 전문 지식을 아웃소싱함에 따라 반복 수익의 비중이 증가하고 있습니다.
* 구성 요소별: 안전 시스템이 성장 주도: 조명 및 전력 공급 시스템은 에너지 효율적인 LED 및 스마트 전력 제어의 중요성을 강조하며 38.10%의 점유율로 시장을 지배했습니다. 안전 및 화재 감지 센서는 엄격한 사고 예방 규제에 따라 9.28%의 CAGR로 성장을 주도할 것으로 예측됩니다. 아시아에서 가장 긴 도로 터널 내 ABB의 가변 속도 환기 드라이브는 에너지 비용을 절감하면서 공기 질 관리를 향상시키는 구성 요소 통합의 예시입니다. 다중 매개변수 센서의 확산은 이전에는 달성할 수 없었던 실시간 구조 건전성 모니터링을 가능하게 합니다.
* 자동화 수준별: 완전 자동화 시스템 모멘텀 확보: 반자동 솔루션은 운영자의 인간 감독 선호를 반영하여 2025년 61.55%의 점유율을 유지했습니다. 그러나 AI 및 머신러닝 알고리즘이 규제 인증을 확보함에 따라 완전 자동화 플랫폼은 가장 빠른 10.05%의 CAGR을 기록할 것입니다. 완전 자동화로의 전환은 호주 시드니 메트로 웨스트 프로젝트에 자율 터널 굴착기가 배치된 사례에서 잘 나타나며, 이는 호주 최초의 완전 자율 TBM 운영을 의미합니다. 자동화 수준의 발전은 기술 성숙도와 중요 인프라 애플리케이션에서 자율 시스템에 대한 규제 수용을 반영합니다. 지멘스 모빌리티의 베를린 지하철 네트워크 통신 기반 열차 제어 시스템 구현은 완전 자동화 운영으로 가는 길을 보여주며, 반자동 시스템은 완전 자동화를 위한 디딤돌 역할을 합니다.
* 적용 분야별: 환경 모니터링 가속화: 교통 관리 및 SCADA는 조명, 환기 및 비상 시스템 전반에 걸친 중앙 집중식 조정의 필요성을 반영하여 2025년 매출의 41.85%를 차지했습니다. 환경 모니터링 및 환기 플랫폼은 엄격한 탄소 배출 제한과 도시 터널 내 건강한 공기 질에 대한 수요에 힘입어 9.33%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. AI 기반 환기 알고리즘은 연간 에너지 절감 효과를 최대 43.2%까지 입증하여 운영자가 증가하는 전기 비용을 억제하는 데 도움을 줍니다. 비상 및 안전 시스템은 규제 의무와 교통 관리 및 환경 제어 시스템과 조율할 수 있는 포괄적인 사고 대응 능력의 필요성에 힘입어 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다.
* 터널 유형별: 철도가 자동화 혁신 주도: 도로 및 고속도로는 2025년 설치량의 56.60%를 기여했습니다. 그러나 고속 철도 회랑 및 도시 교통 시스템이 증가함에 따라 철도 및 지하철 터널은 9.44%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 수자원 및 유틸리티 운송 터널, 광업 및 에너지 애플리케이션이 터널 유형 세분화를 완성하며, 각각 특수 자동화 솔루션을 필요로 합니다. 또한, 64km 길이의 브레너 베이스 터널은 세계에서 가장 긴 지하 철도가 될 것이며, 혼합 여객 및 화물 교통을 관리하기 위해 광범위한 자동화에 의존할 것입니다. 광업 및 에너지 터널은 안전 요구 사항과 위험 환경에서 원격 모니터링 기능의 필요성에 힘입어 자동화 채택이 증가하고 있으며, Vale와 같은 기업은 작업자 안전 및 운영 효율성을 개선하기 위해 IoT 솔루션을 구현하고 있습니다.

지역별 분석

* 아시아 태평양: 아시아 태평양 지역이 터널 자동화 시장의 42.10%를 차지하는 것은 끊임없는 자본 투자, 국가 지원 산업 정책, 그리고 인더스트리 4.0 표준의 광범위한 채택에서 비롯됩니다. 중국의 규모 이점은 신장 톈산 성리 터널에서 입증된 바와 같이 광범위한 자동화를 통해 프로젝트 리드 타임을 거의 절반으로 단축하여 건설 주기를 단축합니다. 싱가포르의 창이 프로젝트는 최첨단 터널 시스템과 항공 인프라를 통합하는 지역 역량을 강조하며, 호주의 자율 TBM은 기술 성숙도를 확인시켜 줍니다. 민관 파트너십이 표준이며, 운영자의 인센티브를 장기적인 에너지 및 안전 목표와 일치시킵니다.
* 중동: 중동은 10.72%의 CAGR 전망으로 빠르게 성장하고 있습니다. 사우디아라비아의 비전 2030은 로봇 제조, AI 지원 모니터링 및 탄소 중립 목표가 수렴하는 대규모 스마트 도시 회랑에 보조금을 지급합니다. 카타르의 철도 건설과 UAE의 지하철 네트워크는 IoT 센서가 사전 장착된 모듈형 터널 패키지를 배치하여 현장 구성을 줄입니다. 경쟁적인 조달 프레임워크는 턴키 방식의 완전 통합 생태계를 제공할 수 있는 공급업체를 우선시합니다.
* 유럽: 유럽은 엄격한 규제 준수 체제와 국경 간 메가 프로젝트에 힘입어 꾸준한 성장을 유지하고 있습니다. 브레너 베이스 터널은 모달 전환 목표를 위해 EU 공동 자금을 유치하며, 독일의 SüdLink 전력 연결은 헤렌크네히트 TBM을 사용하여 그리드를 탈탄소화하는 전력 도관을 설치합니다. 기존 시설 개조가 지배적이며, 특히 60%의 에너지 절감 효과가 입증된 LED 교체가 주를 이룹니다.

경쟁 환경 및 최근 산업 동향

터널 자동화 시장은 산업 자동화 대기업과 틈새 전문 기업이 전략적 우위를 놓고 경쟁하는 중간 정도의 파편화를 특징으로 합니다. 지멘스 AG, ABB Ltd, 존슨 컨트롤스는 하드웨어, 소프트웨어 및 유지보수를 결합한 광범위한 포트폴리오를 보유하여 턴키 계약에 입찰할 수 있는 위치에 있습니다. 한편, 헤렌크네히트 AG와 SICK AG는 TBM 및 환경 센서와 같은 고부가가치 틈새 시장에서 탁월하며, 종종 더 큰 기업과 협력하여 글로벌 도달 범위를 확장합니다. 파트너십 활동이 강화되고 있습니다. SICK와 Endress+Hauser의 제휴는 공정 분석기 전반에 걸쳐 서비스 범위를 넓힙니다. 비즈니스 모델은 수명 주기 서비스 계약 및 데이터 분석 구독을 중심으로 점점 더 발전하여 고객을 확보하면서 연금 수익을 보장합니다. AI, 사이버 보안 아키텍처 및 클라우드 연결성에 대한 투자는 주요 차별화 축으로 남아 있습니다. 지멘스 AG는 2024 회계연도 매출의 약 8%를 R&D에 투자하여 예측 분석 플랫폼 및 디지털 트윈의 우선순위를 반영했습니다. 통합 솔루션에서 경쟁할 깊이가 부족한 신흥 지역에서는 미개척 시장 기회가 지속됩니다. 규제 자격 또한 결정적인 입찰 전제 조건이 되어 입증된 안전 인증 및 사이버 복원력 역량을 갖춘 기존 기업에 유리하게 작용합니다.

주요 기업: 지멘스 AG, 존슨 컨트롤스 Inc., ABB Limited, SICK AG, 시그니파이 홀딩 BV.

최근 산업 동향:

* 2025년 2월: 지멘스 모빌리티는 레온하르트 바이스와 컨소시엄을 구성하여 도이치반과 독일 네트워크 전반에 걸쳐 철도 인프라의 디지털화를 위한 계약을 체결했습니다.

* 2024년 11월: 존슨 컨트롤스 Inc.는 산업용 IoT 보안 강화를 위해 사이버 보안 전문 기업과 전략적 파트너십을 발표했습니다.
* 2024년 9월: ABB Limited는 AI 기반 예측 분석 기능을 통합한 차세대 공정 분석기 라인을 출시하여, 고객에게 실시간 데이터 통찰력과 운영 효율성을 제공합니다.
* 2024년 7월: SICK AG는 클라우드 기반의 디지털 트윈 솔루션을 위한 새로운 플랫폼을 공개하며, 스마트 팩토리 환경에서의 센서 데이터 활용도를 극대화했습니다.

본 보고서는 터널 자동화 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 터널 자동화는 화물, 승객, 물, 하수 등 다양한 용도로 사용되는 지하 통로에 최적화된 솔루션을 제공하며, HVAC(냉난방 공조), 신호, 조명, 비상 대응 및 감시 시스템을 포함합니다. 이는 인적 오류를 줄이고 경제적 수익성을 향상시키며 안전한 작업 환경을 보장하는 데 기여합니다. 본 연구는 주로 도로, 고속도로, 철도 및 지하철 터널 유형에 중점을 두며, 지역별 세부 시장 점유율 분석은 포함하지 않습니다.

시장 규모 및 성장 전망:
글로벌 터널 자동화 시장은 2026년 54억 7천만 달러 규모에서 2031년까지 80억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 8.12%에 달합니다.

시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 터널 안전 및 지속 가능성 업그레이드를 의무화하는 정부 규제 강화
* IoT 기반 SCADA(감시 제어 및 데이터 수집) 및 클라우드 분석 통합 증가
* 전 세계적인 운송 인프라 투자 급증
* AI 기반 예측 조명 및 환기 최적화 기술 발전
* 자율 TBM(터널 보링 머신)을 통한 프로젝트 기간 단축
* 기존 시설 개보수를 위한 에너지 성능 계약(EPC) 모델 도입

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인들은 다음과 같습니다.
* 높은 초기 자본 지출(CAPEX) 및 복잡한 통합 과정
* 연결된 자산에서의 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 위험
* 운송 기관별로 파편화된 조달 표준
* 원격 지역에서의 터널 자동화 전문 인력 부족

주요 시장 트렌드 및 분석:
* 지역별 선도: 2025년 기준 아시아 태평양 지역은 중국, 싱가포르, 호주의 지속적인 인프라 투자에 힘입어 전 세계 매출의 42.10%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.
* 가장 빠르게 성장하는 부문: 소프트웨어 솔루션은 AI 기반 예측 플랫폼으로의 전환이 가속화되면서 9.62%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 주요 투자 구성 요소: 화재, 연기 및 구조적 이상에 대한 실시간 감지의 중요성이 커지면서 규제 감독이 강화됨에 따라 안전/화재 감지 센서 부문은 9.28%의 CAGR로 중요한 투자 대상이 되고 있습니다.
* 에너지 성능 계약의 이점: 에너지 성능 계약은 초기 자본 지출을 보장된 운영 절감액으로 전환하는 효과적인 모델입니다. (예: Johnson Controls의 Cobb County 이니셔티브)
* 주요 위험 요소: 연결된 SCADA 네트워크의 사이버 보안 취약성은 특히 엄격한 데이터 프라이버시 법규가 있는 지역에서 상당한 운영 및 규정 준수 문제를 야기하는 주요 위험 요소입니다.

보고서 구성:
본 보고서는 서론, 연구 방법론, 요약, 시장 환경(시장 개요, 동인, 제약, 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, Porter의 5가지 경쟁 요인, 투자 및 자금 조달 환경), 시장 규모 및 성장 예측(제공 유형, 구성 요소, 자동화 수준, 적용 분야, 터널 유형, 지역별), 경쟁 환경(시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 주요 기업 프로필), 시장 기회 및 미래 전망을 다룹니다. 주요 기업으로는 Siemens AG, ABB Ltd, Johnson Controls International plc 등이 포함됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 터널 안전 및 지속 가능성 업그레이드를 의무화하는 정부 규제

  • 4.2.2 IoT 기반 SCADA 및 클라우드 분석 통합 증가

  • 4.2.3 전 세계 운송 인프라 투자 급증

  • 4.2.4 AI 기반 예측 조명 및 환기 최적화

  • 4.2.5 프로젝트 일정을 단축시키는 자율 TBM

  • 4.2.6 기존 개조를 위한 에너지 성능 계약 모델

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 초기 CAPEX 및 통합 복잡성

  • 4.3.2 연결된 자산의 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 위험

  • 4.3.3 운송 기관 전반에 걸친 파편화된 조달 표준

  • 4.3.4 외딴 지역의 터널 자동화 인력 부족

• 4.4 가치 / 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 협상력

  • 4.7.2 구매자의 협상력

  • 4.7.3 신규 진입자의 위협

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

• 4.8 투자 및 자금 조달 환경

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제공별
  • 5.1.1 하드웨어

  • 5.1.2 소프트웨어

  • 5.1.3 서비스

• 5.2 구성 요소별
  • 5.2.1 조명 및 전원 공급 장치

  • 5.2.2 신호 및 제어

  • 5.2.3 HVAC 및 환기

  • 5.2.4 안전 / 화재 감지 센서

  • 5.2.5 기타 구성 요소

• 5.3 자동화 수준별
  • 5.3.1 반자동

  • 5.3.2 완전 자동

• 5.4 애플리케이션별
  • 5.4.1 교통 관리 및 SCADA

  • 5.4.2 환경 모니터링 및 환기

  • 5.4.3 조명 제어

  • 5.4.4 비상 및 안전 시스템

• 5.5 터널 유형별
  • 5.5.1 도로 및 고속도로

  • 5.5.2 철도 및 지하철

  • 5.5.3 물 및 유틸리티 운송

  • 5.5.4 광업 및 에너지

• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미

  • 5.6.1.1 미국

  • 5.6.1.2 캐나다

  • 5.6.1.3 멕시코

  • 5.6.2 남미

  • 5.6.2.1 브라질

  • 5.6.2.2 아르헨티나

  • 5.6.2.3 남미 기타 지역

  • 5.6.3 유럽

  • 5.6.3.1 독일

  • 5.6.3.2 영국

  • 5.6.3.3 프랑스

  • 5.6.3.4 이탈리아

  • 5.6.3.5 스페인

  • 5.6.3.6 러시아

  • 5.6.3.7 유럽 기타 지역

  • 5.6.4 아시아 태평양

  • 5.6.4.1 중국

  • 5.6.4.2 일본

  • 5.6.4.3 대한민국

  • 5.6.4.4 인도

  • 5.6.4.5 호주 및 뉴질랜드

  • 5.6.4.6 아세안-5

  • 5.6.4.7 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.6.5 중동 및 아프리카

  • 5.6.5.1 중동

  • 5.6.5.1.1 사우디아라비아

  • 5.6.5.1.2 아랍에미리트

  • 5.6.5.1.3 튀르키예

  • 5.6.5.1.4 카타르

  • 5.6.5.1.5 중동 기타 지역

  • 5.6.5.2 아프리카

  • 5.6.5.2.1 남아프리카 공화국

  • 5.6.5.2.2 이집트

  • 5.6.5.2.3 나이지리아

  • 5.6.5.2.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Siemens AG

  • 6.4.2 ABB Ltd

  • 6.4.3 Johnson Controls International plc

  • 6.4.4 Signify Holding B.V.

  • 6.4.5 SICK AG

  • 6.4.6 SICE Tecnologíay Sistemas

  • 6.4.7 Agidens NV

  • 6.4.8 Indra Sistemas S.A.

  • 6.4.9 Advantech Co., Ltd.

  • 6.4.10 CODEL International Ltd

  • 6.4.11 Herrenknecht AG

  • 6.4.12 Schréder Group

  • 6.4.13 Nyx Hemera Technologies

  • 6.4.14 Tunnelsoft GmbH

  • 6.4.15 Epiroc AB

  • 6.4.16 Sandvik AB

  • 6.4.17 CRCHI (China Railway Construction Heavy Industry)

  • 6.4.18 CREC (Holding)

  • 6.4.19 LNSS China

  • 6.4.20 Phoenix Contact GmbH

  • 6.4.21 SITECO GmbH

7. 시장 기회 및 미래 전망