무인 해상 차량 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

무인 해양 차량 시장 보고서: 산업 분석, 규모 및 예측 (2026-2031)

# 시장 개요 및 주요 수치

무인 해양 차량(Unmanned Marine Vehicles, UMV) 시장은 2025년 51.4억 달러에서 2031년 83.5억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.44%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 해군 현대화 프로그램 강화, 해양 에너지 발자국 확장, 지속적인 해양 데이터 수집 수요 증가에 힘입은 바 큽니다. 무인 플랫폼은 이제 실험적 도구를 넘어 국방력의 도달 범위를 확장하고, 석유, 가스 및 풍력 운영자의 검사 비용을 절감하며, 장기 기후 임무의 범위를 넓히는 필수 자산으로 변화하고 있습니다.

주요 시장 수치:
* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 55.7억 달러
* 2031년 시장 규모: 83.5억 달러
* 성장률 (2026-2031): 8.44% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아-태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

# 시장 분석 및 성장 동력

전반적인 시장 성장 배경:
지정학적 긴장이 고조되면서 스텔스 수중 시스템 조달이 촉진되고 있으며, 지속 가능성 의무는 저배출 동력 장치로의 전환을 가속화하고 있습니다. 벤처 캐피탈의 지원을 받는 스타트업들은 국방 대기업이 지배하는 이 분야에 빠른 반복 문화를 주입하여, 더 빠른 프로토타입 주기를 가능하게 하고 소형 군집 가능 선박의 주문량을 두 자릿수로 늘리고 있습니다. 생태계 참여자들은 소프트웨어, 즉 자율성 알고리즘과 데이터 융합 엔진을 차세대 함대의 결정적인 차별화 요소로 점점 더 인식하고 있습니다.

주요 성장 동력:

1. ISR 및 대잠수함전 역량에 대한 국방 투자 증대:
해상 긴장 고조로 인해 해군은 분쟁 해역의 공백을 메우기 위해 정교한 무인 함대에 투자하고 있습니다. 미 해군은 2025 회계연도에 무인 시스템에 1억 7,730만 달러를 배정했으며, Replicator 이니셔티브는 자율 수중 선박의 대량 생산을 목표로 합니다. Anduril의 Rhode Island 공장은 연간 200대 이상의 Dive-LD 차량을 생산할 수 있습니다. 호주의 Ghost Shark 및 인도의 XLUUV 입찰과 같은 병행 프로그램은 다지역 조달 물결을 강화하고 있습니다. 흑해에서의 전투 성공 사례는 작전 개념을 검증하고 획득 기간을 단축하며, 대만과 노르웨이는 지역 위협에 대응하기 위해 자체 생산을 확대하고 있습니다.

2. 해양 석유 및 가스 검사 및 유지보수를 위한 UMV 활용 증대:
에너지 주요 기업들은 계류형 ROV에 비해 검사 비용을 최대 55% 절감하는 자율 수중 차량(AUV)을 배치하고 있습니다. TotalEnergies의 원격 제어 로봇 시범 운영은 해상 인력을 줄이는 육상 지휘 허브로의 전환을 보여줍니다. AUV는 이상 감지를 가속화하고, 건선거 간격을 단축하며, 환경 발자국을 절반으로 줄여 걸프만 운영자와 북해 계약자들이 예측 유지보수를 위해 디지털 트윈을 개조하도록 유도하고 있습니다. DNV의 Solitude와 같은 개념 연구는 완전히 무인화된 부유식 LNG 장치가 운영 비용을 20% 절감할 수 있음을 예상합니다.

3. 해양학 및 기후 연구에서 자율 시스템 활용 확대:
연구 기관들은 탄소 흐름, 극지방 융해율, 심해 해류에 대한 미세 데이터를 수집하기 위해 수개월간의 내구성을 요구합니다. Seaglider 플랫폼은 위성 링크를 통해 계절 내내 실시간 판독값을 전송합니다. 호주의 IMOS 네트워크는 센티미터 정밀도로 해저 이미지를 기록하여 글로벌 모델링 노력에 데이터를 제공합니다. MIT의 생체 모방 글라이더 설계는 극지방 횡단에 필수적인 에너지 효율의 획기적인 변화를 약속합니다.

4. 해양 재생 에너지 운영 및 유지보수에서 UMV의 역할 증대:
원거리 풍력 발전소의 평생 비용 중 80% 이상을 기술자 물류가 차지함에 따라, 운영자들은 블레이드 팁 스캔 및 케이블 부설 조사를 위해 무인 플랫폼을 배치하고 있습니다. 미 안전환경집행국(US Bureau of Safety and Environmental Enforcement)은 드론이 로프 접근 팀을 대체할 때 35-80%의 비용 절감을 기록했습니다. 호주의 Hydrus AUV는 다이버와 대형 지원 선박을 없애 심해 탐사 비용을 75% 절감했습니다.

5. UMV 함대를 통한 구독 기반 해양 데이터 서비스 확산:
UMV 함대를 통해 제공되는 구독 기반 해양 데이터 서비스의 확산은 시장 성장에 기여하고 있습니다. 이는 해양 데이터 수집 및 분석의 효율성을 높여 다양한 산업 분야에서 활용될 잠재력을 가지고 있습니다.

# 시장 제약 요인

1. 상당한 자본 지출 및 운영 비용 부담:
대형 무인 수상 차량의 가격은 선체당 2억 5천만 달러에 달하며, 미국 해군의 XLUUV 프로그램만 해도 2025 회계연도에 2,150만 달러가 소요될 예정입니다. 수소 연료 전지 AUV 개념은 배출가스를 없애지만, 맞춤형 벙커링을 요구하고 초기 예산을 증가시킵니다. Nauticus Robotics는 2023년에 5,070만 달러의 손실을 기록하여 획기적인 수중 변형 플랫폼의 회수 기간이 길다는 점을 강조했습니다.

2. 조화로운 규제 및 분류 체계 부족:
IMO의 MASS 코드 초안은 2030년 이전에 채택되지 않을 예정이어서 상업용 선단 관리자들에게 불확실성을 가중시키고 있습니다. 유럽의 AI 법은 자율 논리에 대한 새로운 검증 계층을 부과하여 승인 파이프라인의 복잡성을 더합니다. 통일된 테스트 프로토콜의 부재는 규정 준수 비용을 증가시키고 국경 간 상업화를 지연시킵니다.

3. 수중 통신 네트워크의 사이버 보안 취약성:
수중 통신 네트워크의 복잡성과 취약성은 UMV 시스템의 보안에 대한 우려를 제기하며, 이는 국방 및 상업 함대 모두에 장기적인 영향을 미칠 수 있습니다.

4. 소형 UMV 플랫폼의 제한된 내구성 및 페이로드 제약:
소형 UMV 플랫폼은 크기 제약으로 인해 내구성과 페이로드 용량에 한계가 있어 모든 지역 및 응용 분야에서 중기적인 제약으로 작용합니다.

# 세그먼트 분석

1. 차량 유형별: 수중 차량(UUV)의 지배력과 혁신 주도
무인 수중 차량(UUV)은 2025년 무인 해양 차량 시장 점유율의 53.81%를 차지했으며, 2031년까지 11.03%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상되어, 이 부문의 이중 성장 및 수익 엔진 역할을 확고히 하고 있습니다. 수요는 대잠수함전 업그레이드와 심해 인프라 검사에서 비롯되며, 중국의 태풍 방지 Blue Whale은 30일간의 수중 내구성 기준을 보여줍니다. 수상 차량은 해안 감시, 기뢰 대책 및 물류 분야에서 견인력을 얻고 있으며, 미국의 하이브리드 함대 모델은 은밀한 수중 자산을 보완하기 위해 지속적인 수상 순찰을 활용합니다.

2. 차량 크기별: 마이크로 플랫폼의 기존 규모에 대한 도전
중형 차량은 균형 잡힌 페이로드-내구성 프로필 덕분에 2025년 매출의 31.02%를 차지했지만, 마이크로 차량은 군집 로봇 공학 및 진입 장벽 없는 발사 요건에 힘입어 9.86%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 소형 노드는 연안 지역의 광범위한 커버리지를 가능하게 하면서 소모 위험을 최소화합니다. 모듈식 설계는 임무 팩을 해상에서 교체할 수 있는 규모에 구애받지 않는 섀시를 허용하여 크기 경계를 모호하게 합니다.

3. 추진 방식별: 태양광 혁신이 전기 추진의 리더십을 뒤흔들다
전기 추진 시스템은 2025년 매출의 31.95%를 차지하며 대부분의 검사, 연구 및 순찰 프로필의 기반이 되었습니다. 순제로(net-zero) 의무에 힘입은 태양광 솔루션은 2031년까지 10.65%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 노르웨이의 연료 전지 시연기는 ISR에 중요한 24시간 수중 내구성과 무음 특성을 보여주지만, 멤브레인 및 촉매 공급망의 탄력성이 여전히 중요합니다.

4. 제어 유형별: 자율 시스템이 작전 패러다임을 재편하다
원격 조종 플랫폼은 2025년 배치량의 59.35%를 차지했지만, 자율 시스템은 해군과 조사관들이 테더 지연 및 무선 링크 노출을 줄임에 따라 11.56%의 예측 CAGR로 이를 능가하고 있습니다. 기계 학습 경로 계획기는 이제 불리한 해류와 밀집된 항로를 피하기 위해 실시간으로 경유지를 최적화합니다. MIT의 AI 튜닝 유체역학 형태는 수동 선체 형태 반복으로는 달성할 수 없는 에너지 절약을 달성합니다.

5. 적용 분야별: 상업적 성장이 국방 지배력을 능가하다
국방 및 보안 분야는 심화되는 수중 경쟁과 기뢰 제거의 필요성에 힘입어 2025년 매출의 46.10%를 차지했지만, 상업적 임무는 2031년까지 9.31% 가속화될 예정입니다. 재생 에너지 개발자들은 심해 터빈 배치 속에서 용량 계수를 높게 유지하기 위해 자율 검사를 활용하고, 석유 주요 기업들은 빅데이터 융합을 활용하여 노후 유전 재활성화 중 가동 중단 시간을 줄입니다.

# 지역 분석

1. 북미:
2025년 매출의 32.97%를 차지했으며, 펜타곤의 수십억 달러 규모 함대 재편성 및 Saronic의 Louisiana 조선소에서 150피트 Marauder 드론을 생산하는 벤처 자금 지원 스타트업에 힘입어 성장하고 있습니다. 캐나다의 북극 프로그램과 멕시코의 심해 캄페체 검사는 점진적인 수요 루프를 추가합니다. 이 지역은 성숙한 국방 산업 기반, AI 인재 풀, 초기 채택자 규제 샌드박스의 혜택을 받고 있습니다.

2. 아시아-태평양:
중국의 함대 증강, 호주의 AUKUS 관련 Ghost Shark 프로토타입, 인도의 12개 XLUUV 입찰에 힘입어 2031년까지 10.28%의 가장 가파른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 노르웨이가 우크라이나에서 USV를 공동 생산하기로 결정하는 등 협력 프로젝트는 더 넓은 인도-태평양 지역 전반에 걸쳐 기술 확산이 증가하고 있음을 시사합니다.

3. 유럽:
통합된 조선 클러스터와 응집력 있는 R&D 자금 지원을 활용하여 자율 시험의 강력한 파이프라인을 유지하고 있습니다. EU AI 법은 선제적인 규제 이점으로 이어질 수 있는 조화 선례를 설정합니다. 영국은 기뢰 탐지 패키지를 위해 Kongsberg Vanguard 모선 평가를 진행 중이며, 프랑스의 Naval Group은 대구경 선체 형태에 대한 대륙의 전문성을 확보하고 있습니다.

# 경쟁 환경 및 주요 기업

무인 해양 차량 시장은 대기업 국방 업체와 벤처 지원 신생 기업이 교차하는 중간 정도의 파편화된 특성을 보입니다. L3Harris Technologies, Inc., Thales Group, BAE Systems plc와 같은 주요 기업들은 기존의 프로그램 기록을 통해 꾸준한 수주를 확보하고 있습니다. Anduril Industries는 프로토타입 주기를 수년에서 수개월로 단축하는 민첩한 개발 방식을 사용합니다. Saronic의 8억 5천만 달러 투자 유치는 자율성 우선 조선소 주변의 자본 유인력을 잘 보여줍니다.

BlueHalo가 VideoRay를 인수하여 마이크로 ROV 노하우와 대-UUV 킬 체인을 결합하고, L3Harris Technologies, Inc.가 ASV Global을 통합하여 수상 선체 포트폴리오를 확장하는 등 통합이 활발하게 이루어지고 있습니다. Terradepth의 Absolute Ocean 플랫폼이 기가바이트당 요금제 수심 측량 피드를 제공하고 Oceaneering이 교차 자산 벤치마크를 활용하기 위해 주요 고객으로 참여하는 등 구독형 해양 데이터 서비스 주변에서 새로운 수익 모델이 등장하고 있습니다.

주요 산업 리더:
* L3Harris Technologies, Inc.
* Kongsberg Gruppen ASA
* Teledyne Technologies Incorporated
* Thales Group
* Saab AB

# 최근 산업 동향

* 2025년 6월: HII는 Hitachi, Ltd.로부터 10여 대의 REMUS 300 소형 무인 수중 차량(SUUV) 주문을 확보했으며, 이는 다년간의 납품 프로그램의 일부입니다.
* 2025년 4월: HII는 미 해군에 첫 두 대의 Lionfish 소형 무인 수중 차량(SUUV)을 인도했습니다. 이 납품은 3억 4,700만 달러 이상의 계약에 따라 최대 200대의 차량으로 확장될 잠재력을 가진 프로그램의 일부입니다.
* 2025년 4월: HD 현대중공업(HD HHI)은 대한민국 해군으로부터 전투 USV 프로그램의 개념 설계를 개발하는 계약을 수주했습니다. 이 협력을 통해 회사는 해상 전투 USV를 확장하여 해상 전투 역량을 강화할 예정입니다.

이 보고서는 무인 해양 차량(Unmanned Marine Vehicles, UMV) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. UMV는 자율 수중 차량, 원격 조종 차량, 반잠수정 및 무인 수상 선박을 포함하며, 해양 및 대양의 상태를 매핑하고 모니터링하며 다양한 석유 및 가스 탐사 현장을 조사하기 위해 국방 및 상업 부문에서 채택이 증가하고 있습니다. 본 연구는 무인 수상 차량(USV)과 무인 수중 차량(UUV)을 모두 다루며, 국방, 상업, 연구 등 다양한 응용 분야를 분석합니다.

시장 동인:
UMV 시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 ISR(정보, 감시, 정찰) 및 대잠수함전(ASW) 역량에 대한 국방 투자 증가, 해양 석유 및 가스 시설 검사 및 유지보수를 위한 UMV 활용 증대, 해양학 및 기후 연구에서 자율 시스템의 사용 확대, 해양 재생 에너지 운영 및 유지보수에서 UMV의 역할 부상, UMV 함대를 활용한 구독 기반 해양 데이터 서비스의 확산, 그리고 Ocean Data-as-a-Service 구독 모델의 등장이 있습니다.

시장 제약:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 상당한 자본 지출 및 운영 비용 부담, 조화로운 규제 및 분류 프레임워크의 부재, 수중 통신 네트워크의 사이버 보안 취약성 발생, 그리고 소형 UMV 플랫폼의 제한된 내구성 및 페이로드 제약 등이 있습니다.

시장 규모 및 성장 예측:
무인 해양 차량 시장은 2031년까지 83억 5천만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 무인 수중 차량(UUV) 부문은 전체 매출의 53.81%를 차지하며 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.03%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 10.28%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예측됩니다. 추진 기술 측면에서는 태양광 기반 추진 기술이 2031년까지 10.65%의 CAGR로 가장 높은 성장 잠재력을 보여줍니다.

시장 세분화:
보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 차량 유형별: 무인 수상 차량(USV), 무인 수중 차량(UUV)
* 차량 크기별: 마이크로, 소형, 중형, 대형
* 추진 방식별: 디젤, 전기, 하이브리드, 태양광
* 제어 유형별: 원격 조종, 자율
* 응용 분야별: 국방 및 보안(대잠수함전, ISR, 기뢰 대책), 상업(해양 석유 및 가스, 해양 풍력 및 재생 에너지, 항만 및 인프라 검사), 과학 연구 및 탐사, 수색 및 구조(SAR)
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 호주 등), 남미(브라질 등), 중동 및 아프리카(UAE, 사우디아라비아, 남아프리카 등)

경쟁 환경 및 미래 전망:
보고서는 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 General Dynamics Mission Systems, Thales Group, BAE Systems plc, Northrop Grumman Corporation 등 주요 기업 프로필을 상세히 다룹니다. 또한, 시장의 미개척 영역과 충족되지 않은 요구 사항을 평가하고 미래 전망을 제시합니다. 특히, 2025년 6월 미 해군이 핵잠수함에서 UUV를 성공적으로 발사 및 회수하여 은밀한 배치 가능성을 입증한 사례와 같이 잠수함 발사 드론 역량의 최근 발전이 주목됩니다. 하드웨어 판매보다는 함대 임대 및 데이터 판매에 중점을 둔 구독 기반 해양 데이터 서비스와 같은 새로운 비즈니스 모델이 이 분야에서 빠르게 부상하고 있습니다.

본 보고서는 2026년 1월 12일에 최종 업데이트되었습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 ISR 및 대잠수함전 역량에 대한 국방 투자 증가
  • 4.2.2 해양 석유 및 가스 검사 및 유지보수를 위한 UMV 활용 증가
  • 4.2.3 해양학 및 기후 연구에서 자율 시스템 사용 확대
  • 4.2.4 해양 재생 에너지 운영 및 유지보수에서 UMV의 새로운 역할
  • 4.2.5 UMV 함대를 통한 구독 기반 해양 데이터 서비스 확산
  • 4.2.6 서비스형 해양 데이터 구독 모델의 등장
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 상당한 자본 지출 및 운영 비용 부담
  • 4.3.2 조화된 규제 및 분류 프레임워크 부족
  • 4.3.3 수중 통신 네트워크의 새로운 사이버 보안 취약점
  • 4.3.4 소형 UMV 플랫폼의 제한된 내구성 및 페이로드 제약
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 차량 유형별
  • 5.1.1 무인 수상정 (USV)
  • 5.1.2 무인 잠수정 (UUV)
• 5.2 차량 크기별
  • 5.2.1 마이크로
  • 5.2.2 소형
  • 5.2.3 중형
  • 5.2.4 대형
• 5.3 추진 방식별
  • 5.3.1 디젤
  • 5.3.2 전기
  • 5.3.3 하이브리드
  • 5.3.4 태양광
• 5.4 제어 방식별
  • 5.4.1 원격 조종
  • 5.4.2 자율
• 5.5 적용 분야별
  • 5.5.1 국방 및 보안
  • 5.5.1.1 대잠수함전 (ASW)
  • 5.5.1.2 정보, 감시 및 정찰 (ISR)
  • 5.5.1.3 기뢰 대책
  • 5.5.2 상업
  • 5.5.2.1 해양 석유 및 가스
  • 5.5.2.2 해상 풍력 및 재생 에너지
  • 5.5.2.3 항만 및 인프라 검사
  • 5.5.3 과학 연구 및 탐사
  • 5.5.4 수색 및 구조 (SAR)
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 영국
  • 5.6.2.2 프랑스
  • 5.6.2.3 독일
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 인도
  • 5.6.3.3 일본
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 호주
  • 5.6.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 남미
  • 5.6.4.1 브라질
  • 5.6.4.2 기타 남미
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 중동
  • 5.6.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.6.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.6.5.1.3 기타 중동
  • 5.6.5.2 아프리카
  • 5.6.5.2.1 남아프리카
  • 5.6.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 전략적 움직임
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 제너럴 다이내믹스 미션 시스템즈 (제너럴 다이내믹스 코퍼레이션)
  • 6.3.2 탈레스 그룹
  • 6.3.3 BAE 시스템즈 plc
  • 6.3.4 노스롭 그러먼 코퍼레이션
  • 6.3.5 텍스트론 Inc.
  • 6.3.6 L3해리스 테크놀로지스 Inc.
  • 6.3.7 콩스버그 그루펜 ASA
  • 6.3.8 사브 AB
  • 6.3.9 텔레다인 테크놀로지스 인코퍼레이티드
  • 6.3.10 아틀라스 일렉트로닉 GmbH
  • 6.3.11 엑사일 테크놀로지스 SA
  • 6.3.12 보잉 컴퍼니
  • 6.3.13 오션 에어로 Inc.
  • 6.3.14 씨로보틱스 코퍼레이션
  • 6.3.15 헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈 Inc.
  • 6.3.16 푸그로 N.V.
  • 6.3.17 안두릴 인더스트리즈 Inc.
  • 6.3.18 셀룰라 로보틱스 Ltd.
  • 6.3.19 씨 머신즈 로보틱스 Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망