주요 내용
시장 개요:기준 연도 시장 규모 (2025년): 18억 5천만 달러현재 시장 규모 (2026년): 20억 4천만 달러예상 시장 규모 (2031년): 28억 7천만 달러연평균 성장률(CAGR, 2026–2031년): 7.0%
세그먼트 리더십:가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 9.0%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.가장 빠르게 성장하는 제품: 라벨 세그먼트는 예측 기간 동안 6.2%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.기술 리더: 열전사 인쇄(THT) 기술 세그먼트는 2025년에 32%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 처리량 부문 선두: 중간 처리량 부문은 2025년 45%의 최대 시장 점유율을 차지했습니다. 가장 빠르게 성장하는 응용 분야: 유전체학 및 단백질체학 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
시장 전망 및 경쟁 구도: 써모 피셔 사이언티픽, 에펜도르프, 허니웰은 실험실 환경 전반에 걸쳐 추적성, 운영 효율성 및 데이터 정확성을 개선하기 위해 자동화된 시료 식별, 바코드 추적, 실험실 정보학 및 워크플로우 통합 솔루션 확장에 주력하고 있습니다. 아가람 테크놀로지스(Agaram Technologies), 아젠타 라이프 사이언스(Azenta Life Sciences), 브래디 코퍼레이션(Brady Corporation), 브룩스 오토메이션(Brooks Automation), 코그넥스 코퍼레이션(Cognex Corporation)은 검체 추적성, 워크플로우 효율성 및 규제 준수를 강화하기 위해 실험실 자동화, 지능형 시료 추적, 바코드 및 머신 비전 기술, 통합 정보학 플랫폼을 강조하고 있습니다.
의료, 제약, 생명공학, 식품 안전 및 환경 분야의 실험실들이 더욱 빠르고 정확하며 고도로 자동화된 식별 솔루션을 점점 더 많이 추구함에 따라 라벨 식별 시장은 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 시장 성장은 생산성과 진단 정확도를 높여주는 AI 기반 식별 시스템, MALDI-TOF 질량 분석법, 분자 진단, 차세대 염기서열 분석(NGS), 자동화된 검체 추적 플랫폼 등 첨단 기술의 도입에 힘입어 가속화되고 있습니다. 또한 실험실들은 검체 식별, 검사 및 데이터 관리를 간소화하면서 증가하는 검사량과 인력 부족 문제를 해결하는 데 도움이 되는 통합된 디지털 워크플로우로 전환하고 있습니다. 정밀 의학, 감염병 모니터링, 유전체학 연구, 바이오뱅크, 고처리량 스크리닝에 대한 투자 증가가 정교한 식별 기술에 대한 수요를 더욱 부추기고 있습니다. 또한, 실험실 자동화, 클라우드 연동 정보 플랫폼, 바코드 및 RFID 기반 추적 시스템, 스마트 실험실 인프라의 사용 증가로 인해 연결되고 데이터 중심의 실험실 환경으로의 전환이 가속화되고 있으며, 이는 전 세계적으로 지속적인 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
라벨 식별 시장은 기업들이 전통적인 제품 중심의 수익원을 넘어, 종단간 시료 추적성, 실험실 워크플로우 자동화, 고처리량 시료 관리 및 규제 준수를 중심으로 한 솔루션 중심의 서비스로 사업 영역을 확장함에 따라 상당한 변화를 겪고 있습니다. 주요 트렌드로는 제약, 생명공학, 임상 진단, 연구 기관 및 CRO(임상 연구 수탁 기관)를 지원하는 디지털 식별 기술, 자동화 플랫폼, 통합 데이터 관리 시스템 및 추적성 솔루션의 도입이 포함됩니다. 시장의 혁신은 규제 당국의 감독 강화, 실시간 시료 가시성에 대한 필요성, 실험실 운영의 복잡성 증가, 그리고 자동화, IoT 기반 추적, 데이터 분석과 같은 첨단 기술의 통합에 의해 주도되고 있습니다. 이러한 변화는 고객의 우선순위를 독립형 식별 제품에서 포괄적인 워크플로우 솔루션으로 재편하고 있습니다. 그 영향은 상당하여, 실험실과 고객사가 환자 안전을 개선하고, 진단 결과 도출을 가속화하며, 감사 대비 태세를 강화하고, 시료 손실과 인적 오류를 줄이며, 운영 효율성을 높일 수 있게 함으로써, 궁극적으로 새로운 수익 기회를 창출하고 실험실 생태계 전반에 걸쳐 경쟁적 차별화를 강화합니다.
시장 생태계
라벨 식별 생태계는 제조업체, 원자재 공급업체, 유통업체 및 최종 사용자로 구성된 고도로 상호 연결된 네트워크로, 이들은 공동으로 혁신과 시장 수용을 주도합니다. Thermo Fisher Scientific, Eppendorf, Azenta Life Sciences, Brooks Automation, Honeywell과 같은 선도적인 제조업체들은 식별, 라벨링, 추적 및 검체 관리 솔루션을 개발하며, 정밀 장비, 센서 및 전문 실험실 인프라를 제공하는 원자재 및 부품 공급업체들의 지원을 받습니다. 유통업체는 시장 범위를 확대하고 기술 지원을 제공하여 전 세계 실험실에 기술을 효율적으로 전달하는 데 중요한 역할을 합니다. 수요는 주로 유로핀스 사이언티픽(Eurofins Scientific), 찰스 리버 래버러토리즈(Charles River Laboratories), 클리블랜드 클리닉(Cleveland Clinic)과 같은 임상 실험실, 바이오제약 기업, 계약 연구 기관(CRO), 연구소 및 의료 서비스 제공업체를 포함한 최종 사용자에 의해 주도됩니다. 이러한 생태계는 가치 사슬 전반에 걸친 지속적인 협력을 촉진하여 시료 추적성, 워크플로우 자동화, 규정 준수 관리 및 데이터 무결성 분야의 혁신을 가속화하는 동시에, 실험실이 운영 효율성을 개선하고 오류를 줄이며 점점 더 엄격해지는 규제 및 품질 요건을 충족할 수 있도록 지원합니다.
지역
아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 라벨 식별 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 라벨 식별 시장은 의료 인프라 확충, 제약 및 생명공학 연구에 대한 투자 증가, 그리고 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 신흥 경제국에서 실험실 자동화가 빠르게 확산됨에 따라 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 분자 진단, 유전체학 연구, 임상 검사 및 바이오뱅크에 대한 수요 증가로 인해 워크플로우 효율성과 시료 추적성을 개선하기 위한 첨단 라벨링, 바코드, RFID 및 시료 추적 솔루션의 도입이 가속화되고 있습니다. 또한, 생명과학 연구에 대한 정부 지원 확대, 임상 시험 활동 증가, 진단 실험실 확충 등이 이 지역 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있는 라벨 식별에 대한 수요를 견인하고 있습니다.
라벨 식별 시장: 기업 평가 매트릭스
라벨 식별 시장의 기업 평가 현황을 살펴보면, 제품 포트폴리오와 시장 입지를 기준으로 시장 선도 기업, 기존 참여 기업, 신흥 도전 기업 간의 명확한 구분이 나타납니다. “스타(Stars)” 사분면에 위치한 기업들은 포괄적인 제품 포트폴리오, 글로벌 진출 범위, 첨단 기술 역량, 폭넓은 고객 채택을 통해 강력한 경쟁 우위를 보여주고 있으며, 특히 써모 피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific)은 광범위한 식별, 시료 관리 및 실험실 워크플로우 솔루션을 바탕으로 선도적인 시장 플레이어로 부상하고 있습니다. 다른 공급업체들은 시장 침투 수준과 솔루션 폭의 차이에 따라 다양한 위치에 자리 잡고 있는 반면, 신흥 리더들은 혁신, 틈새 시장 전문화, 고성장 분야로의 확장을 통해 입지를 다지고 있습니다. 이번 평가에 따르면, 이 시장에서 성공 여부는 통합 추적성 플랫폼, 자동화 역량, 규제 준수 지원 및 확장 가능한 실험실 식별 솔루션을 제공할 수 있는 능력에 의해 점점 더 결정되고 있으며, 강력한 제품 포트폴리오와 광범위한 시장 진출력을 겸비한 기업들이 제약, 생명공학, 임상 진단 및 연구 실험실 고객들의 증가하는 수요를 활용하기에 가장 유리한 위치에 있는 것으로 나타났습니다.
주요 시장 참여 기업
- Thermo Fisher Scientific, Inc (미국)
- Eppendorf (독일)
- Honeywell (미국)
- Cognex Corporation (미국)
- Brooks Automation (미국)
- Brady Corporation (미국)
- Azenta Life Sciences (미국)
- Agaram Technologies (인도)
최근 동향
2026년 4월 : 브래디 코퍼레이션(Brady Corporation)은 모바일 컴퓨터, 바코드 스캐너, 인쇄 솔루션 및 소프트웨어로 구성된 허니웰(Honeywell)의 생산성 솔루션 및 서비스(PSS) 사업을 현금 14억 달러에 인수하기 위한 최종 계약을 체결했습니다. 이 거래는 규제 당국의 승인을 조건으로 2026년 하반기 중 완료될 것으로 예상됩니다.
2025년 8월 : 브래디 코퍼레이션(미국)은 레이저 마킹 및 핀 마킹 시스템 전문 기업인 메코 파트너스(Mecco Partners, LLC)를 인수하여, 그라보테크(Gravotech) 인수와 시너지를 창출함으로써 종단 간(end-to-end) 직접 부품 마킹 및 특수 식별 솔루션을 강화했습니다.
2025년 1월 : 브래디 코퍼레이션(미국)은 폐기물 없이 신속하게 소재를 교체할 수 있는 라벨센스(LabelSense) 기술이 적용된 i7500 고속 프린터를 출시했습니다. 이 제품은 대량 생산이 필요한 산업 및 실험실 식별 워크플로우를 대상으로 합니다.
1 서론 21
1.1 연구 목적 21
1.2 시장 정의 21
1.3 연구 범위 22
1.3.1 포함 및 제외 대상 22
1.4 분석 기간 23
1.5 분석 대상 통화 23
1.6 이해관계자 23
1.7 변경 사항 요약 24
2 집행 요약 25
2.1 시장 주요 특징 및 핵심 통찰력 25
2.2 라벨 식별 시장의 파괴적 트렌드 27
2.3 고성장 부문 28
2.4 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 28
3 심층 분석 30
3.1 라벨 식별 시장 개요 30
3.2 북미: 처리량 및 국가별 라벨 식별 시장 31
3.3 라벨 식별 시장: 지역별 성장 기회 32
3.4 지역별 구성: 라벨 식별 시장, 2024–2031 32
4 시장 개요 33
4.1 서론 33
4.2 시장 동향 33
4.2.1 성장 동인 34
4.2.1.1 실험실 자동화 및 디지털 워크플로우의 도입 증가 34
4.2.1.2 임상 진단, 바이오뱅킹, 유전체학, 단백질체학, 제약 품질 관리(QC) 및 고처리량 스크리닝 분야의 검사량 증가 34
4.2.1.3 기존 바코드에서 RFID 기반 추적 시스템으로의 전환 가속화 35
4.2.1.4 클라우드 기반 LIMS 및 실험실 정보학 플랫폼과의 통합 확대 35
4.2.2 제약 요인 36
4.2.2.1 실험실 환경에서 RFID 기술의 기술적 한계 36
4.2.2.2 높은 도입 및 인프라 비용 36
4.2.3 기회 37
4.2.3.1 AI 기반 실험실 자동화의 도입 37
4.2.3.2 세포 및 유전자 치료의 성장과 NGS에 의한 수요 증가 37
4.2.3.3 바이오뱅크 및 정밀 의학에 대한 투자 증가 38
4.2.4 도전 과제 38
4.2.4.1 다양한 디지털 기술 통합의 복잡성 38
4.2.4.2 강화되는 데이터 개인정보 보호 및 규제 준수 요건 39
4.2.4.3 사이버 보안 및 데이터 무결성 위험 39
5 산업 동향 40
5.1 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 40
5.1.1 신규 진입자의 위협 41
5.1.2 대체재의 위협 41
5.1.3 구매자의 협상력 41
5.1.4 공급자의 협상력 41
5.1.5 경쟁 강도 41
5.2 거시경제 지표 41
5.2.1 서론 41
5.2.2 GDP 동향 및 전망 42
5.2.3 글로벌 헬스케어 산업의 동향 42
5.2.4 글로벌 라벨 식별 산업의 동향 42
5.3 공급망 분석 42
5.3.1 원자재 43
5.3.2 제조 43
5.3.3 판매 및 유통 43
5.3.4 응용 분야 44
5.4 가치 사슬 분석 44
5.4.1 연구 개발 44
5.4.2 원자재 조달 45
5.4.3 제조 45
5.4.4 유통 45
5.4.5 마케팅 및 영업 45
5.4.6 판매 후 서비스 46
5.5 생태계 분석 46
5.6 가격 분석 47
5.6.1 제품별 라벨 식별 예상 가격 (2025년) 47
5.6.2 지역별 라벨 식별 시장 예상 가격 (2025년) 47
5.7 무역 분석 48
5.8 주요 컨퍼런스 및 행사 (2026–2027년) 51
5.9 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 51
5.10 투자 및 자금 조달 시나리오 52
5.11 사례 연구 분석 53
5.12 2025년 미국 관세의 영향 55
5.12.1 서론 55
5.12.2 주요 관세율 55
5.12.3 주요 관세율 55
5.12.4 가격 영향 분석 56
5.12.5 국가/지역별 영향 56
5.12.5.1 미국 56
5.12.5.2 유럽 56
5.12.5.3 아시아 태평양 57
5.12.6 최종 사용자에 미치는 영향 57
6 기술, 특허, 디지털 및 AI 도입을 통한 전략적 혁신 58
6.1 기술 분석 58
6.1.1 주요 기술 58
6.1.1.1 바코드 기술 (1D 및 2D) 58
6.1.1.2 무선 주파수 식별(RFID) 58
6.1.1.3 근거리 무선 통신(NFC) 58
6.1.2 보완 기술 59
6.1.2.1 광학 문자 인식 (OCR) 59
6.1.2.2 실험실 정보 관리 시스템(LIMS) 59
6.1.3 관련 기술 59
6.1.3.1 실험실 실행 시스템(LES) 59
6.2 특허 분석 60
6.3 AI가 라벨 식별 시장에 미치는 영향 60
6.3.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 61
6.3.2 라벨 식별 시장의 모범 사례 61
6.3.3 상호 연결된 관련 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 62
6.3.4 라벨 식별 기술에 생성형 AI를 도입할 고객의 준비 상태 63
6.4 성공 사례 및 실제 적용 사례 63
7 고객 현황 및 구매자 행동 65
7.1 소개 65
7.2 의사결정 과정 65
7.3 구매 관련 이해관계자 및 구매 평가 기준 65
7.3.1 구매 과정의 주요 이해관계자 66
7.4 구매 관련 이해관계자 및 구매 평가 기준 66
7.5 도입 장벽 및 내부 과제 67
7.6 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 요구 사항 68
8 규제 환경 69
8.1 지역별 규제 및 규정 준수 69
8.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 69
8.1.2 규제 분석 72
8.1.2.1 북미 72
8.1.2.2 유럽 73
8.1.2.3 아시아 태평양 74
8.1.2.4 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 75
8.1.3 산업 표준 75
9 제품 유형별 라벨 식별 시장 77
9.1 소개 78
9.2 라벨 78
9.2.1 규제 준수 강화, 제품 추적성 향상 및 스마트 라벨 도입 확대가 성장을 주도 78
9.3 라벨 프린터 79
9.3.1 창고 자동화 및 전자상거래 성장으로 산업용 라벨 프린터 도입 가속화 79
9.4 바코드 프린터 80
9.4.1 2D 바코드 표준의 확산과 제품 추적성 강화가 수요를 견인 80
9.5 바코드 스캐너 81
9.5.1 옴니채널 소매 운영의 확대와 제품 추적성 강화가 도입을 촉진 81
9.6 각인기 82
9.6.1 영구적인 제품 식별 및 산업적 추적성의 증가가 도입을 주도 82
9.7 RFID 리더기 83
9.7.1 RFID 기반 라벨 식별을 통한 품목 단위 추적성 가속화가 성장을 견인 83
9.8 레이저 마킹 시스템 84
9.8.1 고정밀 레이저 마킹 시스템을 통한 영구적인 제품 추적성이 시장 성장을 주도 84
10 기술별 라벨 식별 시장 86
10.1 서론 87
10.2 열전사 인쇄 87
10.2.1 시장을 견인할 첨단 내구성 산업용 라벨링 87
10.3 직접 열전사 인쇄 88
10.3.1 수요를 촉진할 지속 가능하고 비용 효율적인 라벨 식별 88
10.4 잉크젯 인쇄 89
10.4.1 제약 기업의 높은 수요가 해당 부문을 견인 89
10.5 직접 잉크젯 인쇄 90
10.5.1 가속화되는 지속 가능한 제품 식별이 해당 부문을 견인 90
10.6 레이저 조각/마킹 91
10.6.1 영구적인 제품 식별에 대한 수요 증가로 부문 성장 91
10.7 RFID 식별 92
10.7.1 세그먼트 성장을 견인하는 지능형 제품 식별의 가속화 92
10.8 1D 및 2D 바코드 기술 93
10.8.1 차세대 바코드 기술을 통한 스마트 제품 식별이 주도하는 세그먼트 93
11 처리량 기준 라벨 식별 시장 95
11.1 서론 96
11.2 고처리량(일일 1,000개 이상의 샘플) 96
11.2.1 고처리량 처리 방식의 채택 증가가 수요를 견인 96
11.3 중간 처리량(일일 100~1,000개 샘플) 97
11.3.1 치료제 파이프라인 강화를 위한 R&D 투자 증가가 시장 성장을 견인 97
11.4 저처리량(일일 100개 미만의 시료) 98
11.4.1 시장 성장을 촉진하기 위한 실험실의 지속적인 디지털 전환 98
12 응용 분야별 라벨 식별 시장 100
12.1 서론 101
12.2 검체 식별 102
12.2.1 실험실 자동화 및 규제 준수가 시장을 주도 102
12.3 검체 추적 103
12.3.1 지능형 추적 기술을 통한 향상된 종단간 검체 추적성 및 관리 이력(Chain-of-Custody)이 시장 성장을 견인 103
12.4 튜브/바이알/플레이트 라벨링 104
12.4.1 극저온 바이오뱅크의 확장과 자동화된 시료 관리가 수요를 견인 104
12.5 바이오뱅킹 105
12.5.1 인구 유전체학 및 정밀 의학 프로그램의 확장이 성장을 주도 105
12.6 유전체학 및 단백체학 105
12.6.1 NGS 규모 확대, 단일 세포 유전체학 및 다중 오믹스 통합이 수요 증가 105
12.7 고속 스크리닝 106
12.7.1 AI 기반 신약 개발 가속화 및 DEL/FBDD 플랫폼으로 인해 HTS 화합물 식별 요구 사항 증가 106
12.8 제약 품질 관리(QC) 실험실 107
12.8.1 FDA의 데이터 무결성 규정 시행 및 종이 없는 품질 관리 실험실 전환이 투자 촉진 107
12.9 기타 응용 분야 108
13 지역별 라벨 식별 시장 109
13.1 서론 110
13.2 북미 110
13.2.1 미국 113
13.2.1.1 DSCSA 규정 준수가 첨단 라벨 식별 솔루션의 도입을 가속화 113
13.2.2 캐나다 114
13.2.2.1 미국 실험실 표준과의 긴밀한 연계가 시장을 활성화 114
13.3 유럽 115
13.3.1 독일 118
13.3.1.1 RFID 기반 실험실 식별 및 제약 산업 디지털화의 가속화가 시장을 견인 118
13.3.2 영국 119
13.3.2.1 RFID 확대 및 의료 서비스 현대화가 성장을 주도 119
13.3.3 프랑스 120
13.3.3.1 바이오뱅크 확대 및 제약 규정 준수가 시장을 강화 120
13.3.4 이탈리아 121
13.3.4.1 실험실 디지털화와 제약 규정 준수가 성장을 주도 121
13.3.5 스페인 122
13.3.5.1 제약 제조 확장이 라벨 식별 수요를 주도 122
13.3.6 기타 유럽 지역 123
13.4 아시아 태평양 124
13.4.1 중국 128
13.4.1.1 디지털 GMP 현대화가 중국 내 첨단 라벨 식별 솔루션 도입을 가속화 128
13.4.2 일본 129
13.4.2.1 진단 검사 및 생의학 연구 증가가 시장 성장을 뒷받침 129
13.4.3 인도 130
13.4.3.1 의료 인프라 확충 및 바이오의약품 연구 확대가 시장을 견인 130
13.4.4 호주 131
13.4.4.1 실험실 자동화 및 유전체학 이니셔티브가 라벨 식별 기술 도입을 가속화 131
13.4.5 대한민국 132
13.4.5.1 삼성바이오로직스의 생산 능력 확대와 국가 유전체학 프로그램이 라벨 식별 기술 도입을 가속화 132
13.4.6 기타 아시아 태평양 지역 133
13.5 라틴 아메리카 134
13.6 중동 및 아프리카 136
14 경쟁 구도 140
14.1 서론 140
14.2 주요 기업 전략/성공 요인 140
14.2.1 라벨 식별 시장 참여 기업들의 전략 개요 140
14.3 매출 분석, 2022–2025 141
14.4 시장 점유율 분석, 2025 142
14.5 시장 순위 분석, 2025 144
14.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 144
14.6.1 스타 기업 144
14.6.2 신흥 선도 기업 144
14.6.3 보편적 기업 144
14.6.4 참여 기업 145
14.6.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025 146
14.6.5.1 기업 사업 범위 146
14.6.5.2 지역별 사업 범위 146
14.6.5.3 제품 유형별 사업 범위 147
14.6.5.4 기술별 사업 범위 148
14.6.5.5 응용 분야 현황 149
14.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 149
14.7.1 진취적인 기업 149
14.7.2 대응력이 뛰어난 기업 149
14.7.3 역동적인 기업 149
14.7.4 출발선 150
14.7.5 2025년 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 151
14.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 151
14.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 151
14.8 경쟁 시나리오 152
14.8.1 제품 출시 및 승인 153
14.8.2 거래 154
14.8.3 사업 확장 155
14.9 기업 가치 평가 및 재무 지표 156
14.10 브랜드/제품 비교 157
15 기업 프로필 158
15.1 주요 기업 158
15.1.1 브래디 코퍼레이션 158
15.1.1.1 사업 개요 158
15.1.1.2 제공 제품 159
15.1.1.3 최근 동향 160
15.1.1.3.1 제품 출시 및 승인 160
15.1.1.3.2 거래 161
15.1.1.4 MnM의 관점 161
15.1.1.4.1 성공 요인 161
15.1.1.4.2 전략적 선택 161
15.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 162
15.1.2 ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION 163
15.1.2.1 사업 개요 163
15.1.2.2 제공 제품 164
15.1.2.3 최근 동향 166
15.1.2.3.1 거래 166
15.1.2.4 MnM 관점 166
15.1.2.4.1 승리할 권리 166
15.1.2.4.2 전략적 선택 166
15.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 166
15.1.3 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 167
15.1.3.1 사업 개요 167
15.1.3.2 제공 제품 168
15.1.3.3 최근 동향 169
15.1.3.3.1 거래 169
15.1.3.3.2 사업 확장 169
15.1.3.4 MnM의 견해 170
15.1.3.4.1 승리할 권리 170
15.1.3.4.2 전략적 선택 170
15.1.3.4.3 약점 및 경쟁적 위협 170
15.1.4 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 171
15.1.4.1 사업 개요 171
15.1.4.2 제공 제품 172
15.1.4.3 MnM 관점 173
15.1.4.3.1 승리할 권리 173
15.1.4.3.2 전략적 선택 174
15.1.4.3.3 약점 및 경쟁 위협 174
15.1.5 DATALOGIC S.P.A. 175
15.1.5.1 사업 개요 175
15.1.5.2 제공 제품 176
15.1.5.3 최근 동향 177
15.1.5.3.1 제품 출시 및 승인 177
15.1.5.4 MnM의 견해 177
15.1.5.4.1 승리할 권리 177
15.1.5.4.2 전략적 선택 177
15.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 177
15.1.6 TSC AUTO ID TECHNOLOGY CO., LTD 178
15.1.6.1 사업 개요 178
15.1.6.2 제공 제품 179
15.1.7 COGNEX 181
15.1.7.1 사업 개요 181
15.1.7.2 제공 제품 182
15.1.7.3 최근 동향 182
15.1.7.3.1 제품 출시 및 승인 182
15.1.8 GA INTERNATIONAL 183
15.1.8.1 사업 개요 183
15.1.8.2 제공 제품 183
15.1.9 SATO HOLDINGS CORPORATION 185
15.1.9.1 사업 개요 185
15.1.9.2 제공 제품 186
15.1.9.3 최근 동향 187
15.1.9.3.1 제품 출시 및 승인 187
15.1.9.3.2 거래 187
15.1.10 TOSHIBA TEC 188
15.1.10.1 사업 개요 188
15.1.10.2 제공 제품 189
15.1.10.3 최근 동향 190
15.1.10.3.1 제품 출시 및 승인 190
15.1.11 BIO-RAD LABORATORIES, INC 191
15.1.11.1 사업 개요 191
15.1.11.2 제공 제품 192
15.1.12 KEYENCE CORPORATION 193
15.1.12.1 사업 개요 193
15.1.12.2 제공 제품 194
15.1.12.3 최근 동향 194
15.1.12.3.1 제품 출시 및 승인 194
15.1.13 BIXOLON CO., LTD 195
15.1.13.1 사업 개요 195
15.1.13.2 제공 제품 196
15.1.13.3 최근 동향 197
15.1.13.3.1 제품 출시 및 승인 197
15.1.14 SIRIUS AUTOMATION INC 198
15.1.14.1 사업 개요 198
15.1.14.2 제공 제품 198
15.2 기타 업체 199
15.2.1 MICRONIC 199
15.2.2 RMS OMEGA 200
15.2.3 CAB PRODUKTTECHNIK GMBH & CO. KG. 201
15.2.4 DOMINO PRINTING SCIENCES PLC 202
15.2.5 GRAVOTECH 203
15.2.6 XIAMEN HANIN CO., LTD 204
15.2.7 FOBA 205
15.2.8 SEIKO INSTRUMENTS INC 206
15.2.9 VIDEOJET TECHNOLOGIES PVT. LTD 207
15.2.10 MODUL-BIO. 208
16 연구 방법론 209
16.1 연구 데이터 209
16.1.1 2차 데이터 210
16.1.1.1 2차 연구의 목적 210
16.1.1.2 2차 자료 목록 211
16.1.2 1차 데이터 211
16.1.2.1 1차 자료 212
16.1.2.2 주요 산업 통찰력 213
16.2 시장 규모 추정 214
16.2.1 바텀업 접근법 215
16.2.2 매출 매핑 기반 시장 추정 215
16.2.2.1 접근법 2: 고객 기반 시장 추정 216
16.2.3 1차 조사 검증 217
16.2.4 탑다운 접근법 218
16.3 데이터 삼각측량 219
16.4 연구 가정 221
16.5 연구의 한계 221
16.6 위험 평가 221
17 부록 222
17.1 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 226
17.2 맞춤 설정 옵션 228
17.3 관련 보고서 228
17.4 저자 정보 229
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