주요 내용
시장 개요:
기준 연도 시장 규모 (2025년): 42억 1천만 달러
현재 시장 규모 (2026년): 43억 2천만 달러
예상 시장 규모 (2031년): 51억 1천만 달러
연평균 성장률(CAGR) (2026–2031년): 3.5%
SEGMENT LEADERSHIP:
지역별 성장: 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 4.2%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
응용 분야 선두: 의약품 및 백신 보관 부문은 2025년 실험실용 냉동고 시장에서 32.0%의 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
제품 분야 선두: 냉동 보존 시스템 부문은 예측 기간 동안 5.4%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
최종 사용자 부문 선두: 임상 및 병리 실험실은 예측 기간 동안 4.4%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
시장 전망 및 경쟁 구도:
Thermo Fisher Scientific(미국), Haier Biomedical(중국), Eppendorf SE(독일)는 에너지 효율적인 냉각 기술, 첨단 온도 제어 기술, 연결형 모니터링 솔루션을 통해 실험실 냉동고 시장을 주도하고 있습니다. 이 기업들은 백신, 생물학적 제제, 임상 검체, 세포 및 조직을 보관하기 위한 냉장고, 초저온 냉동고, 극저온 시스템을 공급하고 있다. 신제품 출시, 파트너십, 인수합병, 서비스 네트워크 확장을 통해 글로벌 시장 입지를 공고히 하고 있다.
실험실 냉동고 시장의 주요 성장 추세는 온도에 민감한 물질의 안정적이고 지속 가능한 보관을 지원하기 위해 IoT 기반 모니터링 기술과 에너지 효율적인 냉각 기술을 점점 더 통합해 나가는 것입니다. 제약 및 생명공학 기업, 병원, 진단 실험실, 바이오뱅크, 연구 기관들은 시료의 무결성을 유지하고, 장비 가동 중단 시간을 최소화하며, 규제 준수를 강화하기 위해 실시간 온도 모니터링, 자동 경보, 클라우드 기반 데이터 기록, 원격 접속, 예측 유지보수 기능을 갖춘 스마트 냉동고를 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 이러한 추세는 특히 백신, 생물학적 제제, 임상 검체, 유전체 샘플, 세포 및 유전자 치료제에 대한 저장 요구 사항이 확대됨에 따라 가속화되고 있으며, 이 분야에서는 중단 없는 온도 제어, 완벽한 추적성, 장기적인 시료 안정성이 매우 중요합니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 동향 및 혁신
실험실 냉동고 시장의 고객들에게 영향을 미치는 트렌드와 혁신은 온도에 민감한 백신, 생물학적 제제, 세포 및 유전자 치료제, 임상 검체, 연구 시료, 진단 시약에 대한 안전하고 추적 가능하며 에너지 효율적이며 중단 없는 보관에 대한 증가하는 필요성에 중점을 두고 있습니다. 최종 사용자들은 제약 및 생명공학 기업, 병원, 진단 실험실, 바이오뱅크, 연구 기관이 일관된 시료 품질, 규제 준수, 보관된 자재에 대한 신속한 접근을 유지할 것을 점점 더 기대하고 있습니다. 이에 따라 실험실용 냉동고 제조업체와 서비스 제공업체들은 IoT 기반 온도 모니터링, 자동 경보 시스템, 클라우드 기반 데이터 로깅, 예측 유지보수, RFID/바코드 재고 추적, 에너지 효율적인 냉동 기술을 도입하고 있습니다. 한편, 더욱 엄격해진 검증 요건, 냉매 규제, 지속가능성 목표, 정전 및 공급망 차질과 관련된 위험 요인들은 천연 냉매, 백업 시스템, 중복 저장 용량, 그리고 더욱 견고한 서비스 네트워크에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 이러한 발전은 시료의 무결성을 향상시키고, 에너지 소비와 장비 가동 중단 시간을 줄이며, 규정 준수를 강화하고, 첨단 초저온 및 냉동 보존 시스템의 도입을 가속화하고 있습니다.
시장 생태계
실험실용 냉동고 생태계는 온도에 민감한 생물학적 및 제약 재료의 안전한 보관을 지원하는 제조업체, 유통업체, 규제 당국 및 최종 사용자로 구성된 협력 네트워크를 중심으로 구축되어 있습니다. Thermo Fisher Scientific, Eppendorf, PHC Holdings, BioLife Solutions, Haier Biomedical, Avantor 및 Helmer Scientific을 비롯한 제조업체들은 첨단 온도 제어 및 모니터링 기능을 갖춘 실험실용 냉장고, 생의학용 냉동고, 초저온 냉동고 및 극저온 저장 시스템을 개발하고 있습니다. 아레스 사이언티픽(Ares Scientific), 노르딕 랩(Nordic Lab), 앰바르 디스트리뷰터스(Ambar Distributors), USA 랩(USA Lab), 랩렙코(LabRepCo)와 같은 유통업체들은 제품의 공급 안정성, 설치 및 사후 지원을 개선합니다. MHRA, 캐나다 보건부(Health Canada), CDSCO, NMPA, 미국 FDA를 비롯한 규제 당국은 관련 안전, 품질, 등록 및 규정 준수 요건을 감독합니다. 메이요 클리닉(Mayo Clinic), 랩코프(Labcorp), 앰젠(Amgen), 코드라이프(Cordlife), 퀘스트 다이아그노스틱스(Quest Diagnostics), 네슬레(Nestlé)와 같은 최종 사용자들은 임상 검체, 백신, 생물학적 제제, 세포, 조직, 시약 및 연구용 시료를 보관하기 위해 이러한 솔루션을 도입함으로써, 시료의 무결성, 규정 준수 및 운영 신뢰성에 중점을 둔 상호 연결된 생태계를 구축하고 있습니다.
지역
예측 기간 동안 실험실용 냉동고 시장에서 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본, 한국, 싱가포르 전역에서 제약 및 생명공학 제조업의 급속한 확장, 백신 및 생물학적 제제 생산에 대한 투자 증가, 진단 실험실, 바이오뱅크, 생의학 연구 시설의 개발에 힘입어 실험실용 냉동고 시장에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 국내 제약 생산, 예방접종 프로그램, 정밀 의학 및 생명과학 연구를 지원하는 정부 정책으로 인해 백신, 임상 검체, 시약, 세포, 조직 및 기타 온도에 민감한 물질의 신뢰할 수 있는 보관에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 계약 연구 및 제조 기관(CRO/CMO)의 확대, 임상시험 활동 증가, 국제 품질 및 냉동 보관 표준 준수 강화는 실험실용 냉장고, 초저온 냉동고, 냉동 보존 시스템의 도입을 더욱 가속화하고 있습니다. 또한, 의료비 지출 증가, 현지 생산 확대, 유통 및 서비스 네트워크 확충은 장비 접근성을 높이고 지역 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
실험실 냉동고 시장: 기업 평가 매트릭스
실험실 냉동고 시장의 경쟁 구도는 시장이 다소 분산되어 있으며, 공급업체들은 시장 점유율/순위 및 제품 포트폴리오에 따라 포지셔닝되어 있습니다. Thermo Fisher Scientific은 광범위한 실험실 냉장고, 혈장 냉동고, 초저온 냉동고 포트폴리오와 방대한 글로벌 유통망, 강력한 기술 역량, 그리고 확고한 고객 기반을 바탕으로 ‘스타(Stars)’ 사분면에 위치하고 있습니다. 바이오라이프 솔루션즈(BioLife Solutions)는 ‘신흥 리더(Emerging Leaders)’ 쿼드런트에 위치해 있으며, 이는 세포 및 유전자 치료, 바이오뱅킹, 기타 첨단 생물 보존 응용 분야를 위한 초저온 및 극저온 저장 솔루션 분야에서 입지가 확대되고 있음을 반영하지만, 전반적인 제품 포트폴리오는 시장 선두 기업보다 여전히 좁은 편입니다. 여러 기업이 ‘보편적 참여자(Pervasive Players)’ 사분면에 속해 있는데, 이는 폭넓은 제품 라인업을 보유하고 있으나 시장 점유율은 상대적으로 낮은 편임을 나타내며, 지리적 확장, 디지털 모니터링 역량, 에너지 효율형 제품 혁신을 통해 입지를 강화할 기회가 있음을 시사합니다. 한편, 다수의 공급업체가 ‘참여자(Participants)’ 사분면에 위치해 있으며, 이들은 맞춤형 제품, 경쟁력 있는 가격, 특정 실험실 응용 분야를 통해 경쟁하는 지역적 또는 전문 공급업체를 대표합니다. 전반적으로 이 시장은 강력한 기존 기업들과 다수의 성장 중인 경쟁사들이 공존하는 특징을 보이며, 에너지 효율이 높은 냉장 기술, 천연 냉매, IoT 기반 모니터링, 예측 유지보수 및 신뢰할 수 있는 초저온 저장 수요의 증가가 혁신, 파트너십 및 경쟁적 차별화를 주도할 것으로 예상됩니다.
주요 시장 참여 기업
- Thermo Fisher Scientific Inc (미국)
- Haier Biomedical (중국)
- Eppendorf AG (독일)
- PHC 홀딩스(일본)
- 아반토르(미국)
- 헬머 사이언티픽(미국)
- 리브헤르(스위스)
- 펠릭스 스토르치(미국)
최근 동향
2026년 1월 : PHC 코퍼레이션은 에너지 효율과 연구 시료 보호 기능을 강화하기 위해 PHCbi TwinGuard ECO 703VXH 초저온 냉동고를 출시했습니다. 이번 출시로 바이오뱅크, 제약 회사 및 연구 실험실을 위한 PHC의 지속 가능하고 신뢰성이 높은 초저온(ULT) 저장 포트폴리오가 강화되었다.
2025년 6월 : 하이얼 바이오메디컬은 에너지 스타(ENERGY STAR) 인증을 획득하고 일일 에너지 소비량이 4.16kWh인 ‘UltraEco’ 초저온 냉동고를 출시했으며, 탄화수소 냉매를 사용하는 −150°C 극저온 냉동고를 선보였다. 또한 이 회사는 시료 식별, 추적성, 운영 효율성 및 보안을 개선하기 위해 설계된 RFID 지원 저장 솔루션을 선보였습니다.
2025년 3월 : 하이얼 바이오메디컬은 일부 주력 제품이 EU 의료기기 규정(EU MDR 2017/745) 인증을 획득하여, 해당 유럽 안전 및 성능 요건을 준수함을 확인했다고 발표했습니다.
1 서론 23
1.1 연구 목적 23
1.2 시장 정의 23
1.3 시장 범위 24
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 24
1.3.2 포함 및 제외 항목 25
1.3.3 분석 기간 25
1.4 분석 통화 26
1.5 이해관계자 26
1.6 변경 사항 요약 26
2 집행 요약 27
2.1 시장 주요 특징 및 핵심 통찰 27
2.2 실험실용 냉동고 시장의 혁신적 동향 29
2.3 고성장 부문 30
2.4 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 31
3 심층 분석 32
3.1 실험실용 냉동고 시장 개요 32
3.2 북미: 국가 및 제품별 실험실용 냉동고 시장, 2025년 33
3.3 실험실용 냉동고 시장의 지역별 현황 34
4 시장 개요 35
4.1 서론 35
4.2 시장 동향 36
4.2.1 성장 동인 36
4.2.1.1 생명과학 연구 및 온도에 민감한
생물학적 제제 보관의 확대 36
4.2.1.2 백신 및 바이오의약품 생산 확대에 따른 검증된 냉동 보관 인프라 수요 증가 37
4.2.2 제약 요인 37
4.2.2.1 첨단 냉동고의 높은 자본 비용 및 수명 주기 비용 37
4.2.2.2 규제 준수 비용을 증가시키는 냉매 규제의 강화 37
4.2.3 기회 38
4.2.3.1 천연 냉매 및 HFC가 포함되지 않은 냉각 기술로의 전환 38
4.2.3.2 분산형 시료 보관 요구 사항을 확대하는 임상 시험 활동의 증가 39
4.2.4 과제 39
4.2.4.1 온도 균일성 및 시료 무결성 유지 39
4.2.4.2 엄격한 검증 및 문서화 요건 40
5 산업 동향 41
5.1 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 41
5.1.1 구매자의 협상력 42
5.1.2 공급자의 교섭력 42
5.1.3 신규 진입자의 위협 42
5.1.4 대체품의 위협 42
5.1.5 경쟁 강도 42
5.2 거시경제 지표 42
5.2.1 GDP 동향 및 전망 43
5.2.2 글로벌 실험실용 냉동고 산업의 동향 44
5.3 공급망 분석 44
5.3.1 주요 기업 45
5.3.2 중소기업 45
5.3.3 최종 사용자 45
5.4 가치 사슬 분석 45
5.4.1 연구 개발 46
5.4.2 원자재 조달 및 제품 개발 46
5.4.3 마케팅, 영업 및 유통 47
5.5 생태계 분석 47
5.6 가격 분석 48
5.6.1 주요 업체별 실험실용 냉동고 평균 판매 가격, 2025년 48
5.6.2 주요 업체별 제품 평균 판매 가격, 2023–2025년 (USD) 48
5.6.3 2025년 지역별 평균 판매 가격 추이 49
5.7 무역 분석 51
5.7.1 HS 코드 841840에 대한 수입 데이터 51
5.7.2 용량
900 L 이하 (HS 코드 841840) 52
5.7.3 용량
900 L 이하 직립형 냉동고의 수출 데이터 (HS 코드 841840) 52
5.8 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 53
5.9 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 변화 54
5.9.1 디지털 모니터링, 지속가능성 및 응용 분야 확장이 시장을 변화시키고 있다 54
5.10 투자 및 자금 조달 시나리오 55
5.11 사례 연구 분석 57
5.11.1 사례 연구 57
5.12 2025년 미국 관세가 실험실용 냉동고 시장에 미치는 영향 58
5.12.1 서론 58
5.12.2 주요 관세율 58
5.12.3 주요 관세율 58
5.12.4 가격 영향 분석 59
5.12.5 국가/지역별 영향 59
5.12.5.1 미국 59
5.12.5.2 유럽 59
5.12.5.3 아시아 태평양 59
5.12.6 최종 사용자에 미치는 영향 60
6 기술, 특허, 디지털,
및 AI 도입을 통한 전략적 혁신 61
6.1 주요 신기술 61
6.1.1 천연/친환경 냉매 61
6.1.2 스마트/IoT 지원 냉동고 61
6.2 보완 기술 61
6.2.1 온도 제어 운송 시스템 61
6.2.2 빌딩 관리 시스템(BMS) 통합 61
6.2.3 로봇 및 자동화 시료 보관 시스템 61
6.3 특허 분석 62
6.4 AI/생성형 AI가 실험실용 냉동고 시장에 미치는 영향 63
6.4.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 64
6.4.2 실험실용 냉동고 분야의 모범 사례 65
6.4.3 실험실용 냉동고 시장에서 AI 도입 사례 연구 65
6.4.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 66
6.4.5 실험실용 냉동고 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 66
6.5 성공 사례 및 실제 적용 사례 67
7 규제 환경 68
7.1 규제 동향 68
7.1.1 북미 68
7.1.1.1 미국 68
7.1.1.2 캐나다 69
7.1.2 유럽 70
7.1.3 아시아 태평양 71
7.1.3.1 일본 71
7.1.3.2 중국 71
7.1.3.3 인도 73
7.2 주요 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 74
7.2.1 북미 74
7.2.2 유럽 74
7.2.3 아시아 태평양 75
7.2.4 라틴 아메리카 76
7.2.5 중동 및 아프리카 76
7.3 산업 표준 77
8 고객 환경 및 구매자 행동 78
8.1 의사결정 과정 78
8.2 주요 이해관계자 및 구매 기준 78
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 79
8.2.2 주요 구매 기준 80
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 80
8.4 다양한 최종 사용자의 미충족 요구 81
9 제품별 실험실용 냉동고 시장 83
9.1 서론 84
9.2 냉동고 84
9.2.1 초저온 냉동고 85
9.2.1.1 확대되는 바이오뱅크 및 세포·유전자 치료 파이프라인이 수요를 견인 85
9.2.2 범용 냉동고 86
9.2.2.1 임상 및 진단 검사량 증가가 시장 성장을 견인 86
9.2.3 혈장 냉동고 87
9.2.3.1 혈액 성분 수요 증가 및 외상 치료 수요 확대로 부문 성장 지속 87
9.2.4 효소 냉동고 88
9.2.4.1 생명공학 연구 및 효소 기반 진단 분야의 확장이 수요 견인 88
9.2.5 방폭형 냉동고 88
9.2.5.1 실험실 안전 규정의 강화로 위험 지역용 냉동고 설계 도입이 가속화됨 88
9.2.6 인화성 물질용 냉동고 89
9.2.6.1 연구 및 제약 실험실의 화학 물질 재고 증가로 전용 인화성 물질 보관 시설에 대한 수요가 증가함 89
9.3 냉장고 90
9.3.1 혈액은행용 냉장고 91
9.3.1.1 확대되는 헌혈 네트워크와 외상 환자 수 증가가 수요를 견인 91
9.3.2 크로마토그래피용 냉장고 91
9.3.2.1 분석 워크플로우를 위한 정밀 온도 제어 기능으로 시장 확대 91
9.3.3 방폭형 냉장고 92
9.3.3.1 위험 지역 인증 요구 사항으로 인해 R&D 실험실의 수요 증가 92
9.3.4 인화성 물질용 냉장고 93
9.3.4.1 더 엄격해진 화학 안전 규정 준수가 실험실 업그레이드를 주도 93
9.3.5 실험실용 냉장고 93
9.3.5.1 에너지 효율이 높은 실험실용 냉장고가 시장을 성장시킬 전망 93
9.3.6 약국용 냉장고 94
9.3.6.1 약국을 통한 예방접종 서비스 확대로 전용 냉장 보관 수요 증가 94
9.4 냉동 보존 시스템 95
9.4.1 시료의 무결성을 보장하기 위한 적절한 냉동 보존 시스템의 필요성이 해당 부문 성장을 촉진 95
10 응용 분야별 실험실 냉동고 시장 96
10.1 서론 97
10.2 환경 시험 97
10.2.1 수요를 견인할 환경 시험 규범의 개혁 97
10.3 유전 물질 저장 98
10.3.1 시장 성장을 견인할 오믹스 연구에 대한 투자 증가 98
10.4 의약품 및 백신 저장 99
10.4.1 의약품 및 백신 제조 시 온도 민감성 요건이 해당 부문을 견인 99
10.5 생물학적 시료 및 재고 관리 100
10.5.1 시료량 증가가 냉장고 수요를 견인 100
10.6 기타 응용 분야 101
10.6.1 혈액은행 및 수혈 서비스 전반에 걸쳐 신속 대응형 냉장 보관 시설이 교체 수요를 견인 101
11 최종 사용자별 실험실용 냉동고 시장 102
11.1 서론 103
11.2 병원 104
11.2.1 신속 대응형 냉장 보관이 응급실, 종양학 및 외과 진료 분야에서 교체 수요를 견인 104
11.3 임상 및 병리 검사실 104
11.3.1 임상 실험실 시장 성장을 견인할 디지털 병리학 및 자동화 104
11.4 제약 및 생명공학 기업 105
11.4.1 GMP 준수 초저온 저장 시설의 확장이 성장을 주도할 전망 105
11.5 학계 및 연구 기관 106
11.5.1 냉동고 조달 및 운영 관행을 재편하는 친환경 실험실 및 에너지 절감 이니셔티브 106
11.6 약국 및 의원 107
11.6.1 소아용 백신에 대한 규정 준수 요건이 해당 부문을 견인할 전망 107
11.7 세포 및 조직 은행 108
11.7.1 분자 진단 분야에서 냉동고 도입 증가가 시장 확장을 주도할 전망 108
11.8 환경 실험실 109
11.8.1 더 엄격해진 환경 모니터링 프로그램으로 인한 도입 증가 109
11.9 법의학 실험실 110
11.9.1 미해결 사건 재검사와 DNA 증거의 무결성 확보로 장기 냉동 보관 프로토콜 강화 110
11.10 식품 및 음료 기업 110
11.10.1 수요를 견인할 엄격한 품질 관리 요건 110
11.11 기타 최종 사용자 111
11.11.1 기타 최종 사용자의 시장 성장을 견인할 장기 시료 보존 111
12 지역별 실험실용 냉동고 시장 112
12.1 서론 113
12.2 북미 113
12.2.1 미국 117
12.2.1.1 교체 주기를 견인할 확고한 바이오제약 및 R&D 환경 117
12.2.2 캐나다 118
12.2.2.1 제약 R&D 부문의 성장이 냉장 보관 기술 수요를 증가시킬 전망 118
12.3 유럽 119
12.3.1 독일 122
12.3.1.1 견고한 현지 제조 기반과 확립된 연구 인프라가 시장 성장을 견인할 전망 122
12.3.2 영국 122
12.3.2.1 UKRI 투자 및 국가 연구 인프라가 실험실용 냉동고 도입을 촉진할 전망 122
12.3.3 프랑스 123
12.3.3.1 방대한 연구 개발 기반이 시료 냉동 보관 수요를 증가시킬 전망 123
12.3.4 이탈리아 124
12.3.4.1 시장 성장을 견인할 산학 협력 124
12.3.5 스페인 124
12.3.5.1 냉동고 수요를 견인할 대규모 임상 연구 기반 124
12.3.6 기타 유럽 국가 125
12.4 아시아 태평양 126
12.4.1 일본 130
12.4.1.1 제약 제조 분야 투자 증가가 시장을 견인 130
12.4.2 중국 130
12.4.2.1 국가 유전자은행(GeneBank) 확충 및 현지화 된 제조 규모 확대가 시장 성장을 견인 130
12.4.3 인도 131
12.4.3.1 국가 페노믹 및 게놈 프로젝트가 냉장 보관 장비 수요를 확대할 전망 131
12.4.4 호주 132
12.4.4.1 탄탄한 바이오뱅크 네트워크가 호주의 냉장 보관 솔루션 수요를 견인할 전망 132
12.4.5 대한민국 132
12.4.5.1 학계 및 의료 기관이 실험실 냉장 솔루션 수요를 견인할 전망 132
12.4.6 기타 아시아 태평양 지역 133
12.5 라틴 아메리카 134
12.5.1 브라질 137
12.5.1.1 피오크루즈(Fiocruz) 바이오뱅크 네트워크 및 지역 제조 거점
– 주요 동인 137
12.5.2 멕시코 137
12.5.2.1 바이오의약품 부문의 확장이 시장을 견인할 전망 137
12.5.3 기타 라틴 아메리카 138
12.6 중동 및 아프리카 139
12.6.1 GCC 국가 142
12.6.1.1 GCC 국가 시장 성장을 견인할 정부 주도 투자 142
12.6.2 기타 중동 및 아프리카 지역 142
13 경쟁 구도 144
13.1 서론 144
13.2 주요 업체의 경쟁 전략/승리 요인, 2023–2026 144
13.2.1 실험실용 냉동고 시장에서 주요 업체들이 채택한 전략 개요 144
13.3 매출 분석, 2021–2025 146
13.4 시장 점유율 분석, 2025 146
13.4.1 주요 업체의 시장 순위, 2025 148
13.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 148
13.5.1 재무 지표 148
13.5.2 기업 가치 평가 149
13.6 브랜드/제품 비교 150
13.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 151
13.7.1 스타 기업 151
13.7.2 신흥 선도 기업 151
13.7.3 보편적 기업 151
13.7.4 참여 기업 151
13.7.5 기업 진출 현황: 주요 기업, 2025년 153
13.7.5.1 기업 진출 현황 153
13.7.5.2 지역별 진출 현황 153
13.7.5.3 제품별 진출 현황 154
13.7.5.4 애플리케이션 시장 점유율 155
13.7.5.5 최종 사용자 시장 점유율 155
13.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 156
13.8.1 진취적인 기업 156
13.8.2 대응력 있는 기업 156
13.8.3 역동적인 기업 156
13.8.4 출발선 157
13.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 158
13.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 158
13.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 159
13.9 경쟁 시나리오 161
13.9.1 제품 출시 161
13.9.2 거래 161
13.9.3 사업 확장 162
14 기업 프로필 163
14.1 주요 기업 163
14.1.1 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 163
14.1.1.1 사업 개요 163
14.1.1.2 제공 제품 164
14.1.1.3 최근 동향 165
14.1.1.3.1 신제품 출시 165
14.1.1.3.2 사업 확장 166
14.1.1.4 MnM의 견해 166
14.1.1.4.1 승리할 권리 166
14.1.1.4.2 전략적 선택 166
14.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 166
14.1.2 하이얼 바이오메디컬 167
14.1.2.1 사업 개요 167
14.1.2.2 제공 제품 168
14.1.2.3 최근 동향 169
14.1.2.3.1 신제품 출시 169
14.1.2.3.2 거래 내역 169
14.1.2.4 MnM 분석 170
14.1.2.4.1 승리할 수 있는 역량 170
14.1.2.4.2 전략적 선택 170
14.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 170
14.1.3 PHC HOLDINGS CORPORATION 171
14.1.3.1 사업 개요 171
14.1.3.2 제공 제품 172
14.1.3.3 최근 동향 173
14.1.3.3.1 신제품 출시 173
14.1.3.4 MnM의 관점 174
14.1.3.4.1 승리의 권리 174
14.1.3.4.2 전략적 선택 174
14.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 174
14.1.4 EPPENDORF SE 175
14.1.4.1 사업 개요 175
14.1.4.2 제공 제품 176
14.1.4.3 최근 동향 177
14.1.4.3.1 신제품 출시 및 승인 177
14.1.4.3.2 거래 177
14.1.4.3.3 사업 확장 178
14.1.4.4 MnM의 관점 178
14.1.4.4.1 승리할 권리 178
14.1.4.4.2 전략적 선택 178
14.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 178
14.1.5 AVANTOR, INC. 179
14.1.5.1 사업 개요 179
14.1.5.2 제공 제품 180
14.1.5.3 최근 동향 181
14.1.5.3.1 거래 181
14.1.6 HELMER SCIENTIFIC 182
14.1.6.1 사업 개요 182
14.1.6.2 제공 제품 182
14.1.6.3 최근 동향 183
14.1.6.3.1 신제품 출시 및 승인 183
14.1.7 FOLLETT PRODUCTS, LLC 184
14.1.7.1 사업 개요 184
14.1.7.2 제공 제품 186
14.1.8 LIEBHERR 187
14.1.8.1 사업 개요 187
14.1.8.2 제공 제품 189
14.1.8.3 최근 동향 189
14.1.8.3.1 제품 출시 및 승인 189
14.1.9 FELIX STORCH, INC. 190
14.1.9.1 사업 개요 190
14.1.9.2 제공 제품 190
14.1.10 커스텀 바이오제닉 시스템즈 191
14.1.10.1 사업 개요 191
14.1.10.2 제공 제품 191
14.1.11 BLUE STAR LIMITED 192
14.1.11.1 사업 개요 192
14.1.11.2 제공 제품 193
14.1.12 PHILIPP KIRSCH GMBH 194
14.1.12.1 사업 개요 194
14.1.12.2 주요 제품 194
14.2 기타 업체 195
14.2.1 SO-LOW ENVIRONMENTAL EQUIPMENT CO. LTD 195
14.2.2 JEIO TECH 196
14.2.3 STERICOX INDIA PRIVATE LIMITED 197
14.2.4 THALHEIMER KÜHLUNG FEZO 198
14.2.5 B MEDICAL SYSTEMS 199
14.2.6 STANDEX INTERNATIONAL CORPORATION 200
14.2.7 EVERMED S.R.L 201
14.2.8 아크티코 202
14.2.9 베스트프로스트 솔루션 203
14.2.10 KW 테크니라보 204
14.2.11 콜 파머 205
14.2.12 중커 메이링 크라이오제닉스 컴퍼니 리미티드 206
14.2.13 ESAW INDIA 207
15 연구 방법론 208
15.1 연구 데이터 208
15.1.1 2차 연구 209
15.1.1.1 주요 2차 자료 211
15.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 211
15.1.2 1차 조사 212
15.1.2.1 주요 1차 자료 212
15.1.2.2 주요 공급 및 수요 측 참여자 212
15.1.2.3 1차 인터뷰 내역 213
15.1.2.4 주요 1차 통찰 214
15.2 시장 규모 추정 방법론 214
15.2.1 매출 매핑 기반 시장 추정 215
15.2.2 최종 사용자 기반 매핑 시장 추정 217
15.3 성장 예측 모델 218
15.4 데이터 삼각측량 및 시장 세분화 219
15.5 연구 가정 220
15.6 연구의 한계 220
15.7 위험 분석 221
16 부록 222
16.1 토론 가이드 222
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 226
16.3 맞춤형 옵션 228
16.4 관련 보고서 228
16.5 저자 정보 229
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