주요 내용
지역별로는 북미가 2025년 의료용 플라스틱 시장에서 30.4%의 점유율을 차지했는데, 이는 선진적인 의료 인프라, 높은 의료비 지출, 그리고 주요 의료기기 제조업체들의 강력한 입지에 힘입은 결과입니다.
유형별로는 고성능 플라스틱 부문이 뛰어난 유연성, 생체적합성, 비용 효율성 및 다양한 의료 분야에서의 광범위한 활용 덕분에 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.1%를 기록할 것으로 추정됩니다.
용도별로는 수술 건수 증가와 병원, 진단 실험실, 가정 의료 환경에서의 수요 확대에 힘입어 보철 및 임플란트 부문이 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.5%를 기록할 것으로 전망됩니다.
BASF, Celanese Corporation, SABIC은 높은 시장 점유율과 폭넓은 제품 포트폴리오를 바탕으로 의료용 플라스틱 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.
트린세오(Trinseo), 바이오메릭스(Biomerics), 지온 퍼포먼스 솔루션즈(Geon Performance Solutions LLC) 등은 전문 틈새 분야에서 탄탄한 입지를 확보함으로써 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있으며, 이는 이들 기업이 신흥 시장 리더로서 가진 잠재력을 강조하고 있다.
전 세계 의료용 플라스틱 시장은 의료 인프라 확충과 첨단 의료 기기에 대한 수요 증가로 인해 성장하고 있다. 북미 지역은 높은 의료비 지출, 잘 구축된 의료 기기 제조 산업, 그리고 최소 침습 수술의 채택 증가에 힘입어 강력한 수요를 보이고 있다. 유럽은 엄격한 규제 기준, 고품질 의료 기기에 대한 수요 증가, 그리고 의료 현대화를 위한 투자에 힘입어 성장하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 의료 인프라 확충, 의료 기기 제조 증가, 의료비 지출 확대, 그리고 중국, 인도, 일본, 한국 및 동남아시아 전역의 급속한 성장에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 한편, 남미와 중동 및 아프리카 지역은 의료 인프라 개선, 정부의 의료 투자 증가, 첨단 의료 기술에 대한 접근성 확대에 힘입어 점진적인 성장을 보이고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
기술의 발전과 의료 분야에 대한 요구 사항 증가로 인해 의료기기, 제약 및 생명공학 부문에서 중대한 변화가 일어나고 있습니다. 최소 침습 수술, 환자 안전, 표적 약물 전달, 맞춤형 의학, 차세대 의료 기기에 중점을 둔 기술 개발에 더 많은 노력이 기울여지고 있습니다. 기존의 일반 플라스틱 소재에서 첨단 고분자 공학, 바이오 기반 및 재활용 가능한 플라스틱, 항균 소재, 멸균 절차에 적합한 고분자, 그리고 호환성이 뛰어나고 내구성이 우수하며 지속 가능한 고분자 혁신 소재로의 전환이 경쟁 구도에 영향을 미치고 있습니다.
시장 생태계
의료용 플라스틱 생태계에 대한 분석은 원자재 공급업체, 플라스틱 제품 제조업체, 의료용 플라스틱 등 의료 기기 유통업체, 의료기기 제조업체, 규제 기관, 그리고 의료 서비스 제공자 등 다양한 참여자 간의 기존 연계 관계를 보여줍니다. 공급업체가 제공하는 제품에는 PVC, PE, PP, PA, PC, 실리콘, PEEK, PTFE 및 TPE가 포함되며, 이러한 소재들은 생체적합성, 내화학성, 기계적 강도 및 멸균 공정과의 호환성 등 필수적인 특성을 확보하기 위해 컴파운딩 공정을 거치게 됩니다. 제조업체는 사출 성형, 압출, 블로우 성형 등의 공정을 위해 재료를 준비하여 일회용 제품 및 의료기기를 생산합니다. 이후, 의료기기 제조업체는 엄격한 표준 요건을 준수하며 이러한 재료 구성 요소를 하나의 의료 기기로 조립합니다. 유통업체와 공급업체는 병원 및 클리닉에 의료 기기가 항상 비치되어 있도록 보장합니다. 일반적으로 의료 제품에 대한 수요 증가는 의료용 플라스틱 생태계 내 참여자들 간의 협력을 촉진합니다.
지역
예측 기간 동안 의료용 플라스틱 시장에서 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 지역은 의료 인프라 확충, 인구 고령화, 그리고 최소 침습 시술에 대한 수요 증가로 인해 글로벌 의료용 플라스틱 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 급속한 경제 성장과 의료기기 제조업의 확장 또한 이 지역 시장의 성장 동력이 되고 있습니다.
의료용 플라스틱 시장: 기업 평가 매트릭스
의료용 플라스틱 시장 매트릭스에 포함된 독일 기업 BASF(Star)는 Ultrason 폴리아릴설폰, Ultramid 폴리아미드, 그리고 의료 기기, 의료용 일회용품, 약물 전달 시스템, 진단 기기 및 의료용 포장에 활용되는 다양한 기타 특수 소재와 같은 의료용 등급 엔지니어링 및 고성능 폴리머의 강력한 포트폴리오를 바탕으로 시장 선도 기업 중 하나로 부상했습니다. 이 회사의 강력한 글로벌 제조 기반, 재료 과학 분야의 지속적인 혁신, 규제 지원, 그리고 의료기기 제조 기업들과의 협력은 업계 내 선도적 위치를 공고히 하는 데 기여했습니다. Syensqo(신흥 리더) 역시 고성능 폴리아미드, PEEK, PPSU, 그리고 다양한 까다로운 의료 용도에 적합한 생체 재료 등 첨단 특수 폴리머의 풍부한 포트폴리오를 바탕으로 시장에서 입지를 다지고 있습니다. 이 회사는 전 세계 유수의 의료기기 제조업체들과 전략적 파트너십을 구축함으로써, 최소 침습 기기, 보철물 및 임플란트, 수술 기구, 약물 전달 시스템 분야에서 성장률을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- BASF (독일)
- Celanese Corporation (미국)
- SABIC (사우디아라비아)
- Covestro AG (독일)
- Syensqo (벨기에)
- 에보닉 인더스트리즈(독일)
- 아르케마(프랑스)
- 루브리졸(미국)
- 엔싱거(독일)
- 다우(미국)
최근 동향
2026년 4월 : Syensqo는 골 유착을 개선하기 위해 실리카 칼슘을 함유한 상하이 REACH Medical Instrument의 척추 유합 케이지용 Zeniva PEEK 생체 재료 솔루션을 출시했습니다.
2026년 3월 : SABIC은 PFAS가 포함되지 않은 불소중합체 대체재와 약물 전달, 진단 및 의료용 플라스틱을 위한 특수 의료 소재를 포함한 차세대 의료용 열가소성 플라스틱을 선보였습니다.
2025년 11월 : BASF는 인도에서 Ultradur 특수 PBT 등급의 현지 생산을 확대하여, 의료용 애플리케이션을 지원하는 등급을 포함한 엔지니어링 플라스틱의 지역 공급을 강화했습니다.
2025년 9월 : 에보닉 인더스트리즈(Evonik Industries)는 정형외과, 스포츠 의학 및 의료 기기 용도를 위한 임상 등급 재조합 콜라겐 플랫폼을 출시했습니다.
2025년 1월 : 아르케마(Arkema)는 유럽, 북아프리카 및 중동 전역에서 아르케마의 의료용 폴리머 유통 파트너십을 확대했습니다.
1 서론 26
1.1 연구 목적 26
1.2 시장 정의 26
1.3 연구 범위 27
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 27
1.3.2 포함 및 제외 항목 28
1.3.3 분석 대상 연도 29
1.3.4 분석 대상 통화 29
1.3.5 분석 대상 단위 29
1.4 이해관계자 29
1.5 변경 사항 요약 29
2 집행 요약 31
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 31
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 발전 33
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 34
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 35
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 36
3 프리미엄 인사이트 37
3.1 의료용 플라스틱 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 37
3.2 아시아 태평양: 용도 및 국가별 의료용 플라스틱 시장 38
3.3 유형별 의료용 플라스틱 시장 39
3.4 국가별 의료용 플라스틱 시장 39
4 시장 개요 40
4.1 서론 40
4.2 시장 동향 41
4.2.1 성장 동인 41
4.2.1.1 일회용 및 처분형 의료 기기에 대한 수요 증가 41
4.2.1.2 전 세계 고령 인구 증가 및 만성 질환 부담 가중 42
4.2.1.3 첨단 의료 기기 및 최소 침습 시술의 도입 증가 43
4.2.2 제약 요인 43
4.2.2.1 엄격한 규제 및 소재 검증 요건 43
4.2.2.2 플라스틱 폐기물과 관련된 환경 문제 43
4.2.3 기회 44
4.2.3.1 바이오 기반 및 지속 가능한 의료용 플라스틱의 채택 확대 44
4.2.3.2 신흥 경제국의 의료 인프라 확충 45
4.2.4 과제 47
4.2.4.1 지속 가능성 요건과 엄격한 의료 성능 기준 간의 균형 유지 47
4.2.4.2 고성능 의료용 폴리머의 복잡한 공급망 47
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 48
4.3.1 의료용 플라스틱 시장의 미충족 수요 48
4.3.2 미개척 시장의 기회 49
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 50
4.5 티어 1/2/3 기업들의 전략적 움직임 51
4.5.1 주요 움직임 및 전략적 초점 51
4.6 포터의 5가지 힘 분석 52
4.6.1 공급자의 교섭력 53
4.6.2 구매자의 교섭력 54
4.6.3 대체재의 위협 54
4.6.4 신규 진입자의 위협 55
4.6.5 경쟁 강도 56
4.7 가치 사슬 분석 56
4.7.1 원자재 공급업체 58
4.7.2 유통업체 58
4.7.3 제조업체 58
4.7.4 최종 소비자 59
4.8 생태계 59
4.9 가격 분석 61
4.9.1 지역별 평균 판매 가격 동향 61
4.10 거시경제 지표 61
4.10.1 세계 GDP 동향 62
4.10.2 의료 산업 동향 63
4.11 2025년 미국 관세가 의료용 플라스틱 시장에 미치는 영향 64
4.11.1 서론 64
4.11.2 주요 관세율 65
4.11.3 가격 영향 분석 65
4.11.4 국가/지역별 영향 66
4.11.4.1 미국 66
4.11.4.2 유럽 67
4.11.4.3 아시아 태평양 67
4.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 67
4.12 무역 분석 68
4.12.1 수입 시나리오 (HS 코드 3926) 68
4.12.2 수출 시나리오 (HS 코드 3926) 69
4.13 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변동 71
4.14 투자 및 자금 조달 시나리오 71
4.15 사례 연구 분석 72
4.15.1 코베스트로(COVESTRO AG), 의료용 순환형 의료 등급 폴리카보네이트 출시 72
4.15.2 셀라네즈 코퍼레이션, 의료용 GUR UHMW-PE 제품군 확대 73
4.15.3 에보닉 인더스트리즈, 의료 기기용 이식형 생체 재료 발전 73
4.16 주요 컨퍼런스 및 행사 74
5 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 75
5 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 75
5.1 기술 분석 75
5.1.1 주요 기술 75
5.1.1.1 바이오 기반 및 바이오 속성을 지닌 의료용 폴리머 75
5.1.1.2 이식형 및 최소
침습형 기기를 위한 고성능 폴리머 76
5.1.1.3 폴리머의 의료용 적층 제조 (3D 프린팅) 76
5.1.2 보완 기술 76
5.1.2.1 AI 기반 품질 검사 및 스마트 제조 시스템 76
5.1.2.2 제조 공정 최적화를 위한 디지털 트윈 기술 76
5.2 기술/제품 로드맵 77
5.2.1 단기 (2025-2027) | 소재 혁신 및 규제 기반 77
5.2.2 중기 (2027-2030) | 스마트 소재 및 디지털 제조 78
5.2.3 장기 (2030-2030+) | 지속 가능한 고성능 소재 및 자율 제조 78
5.3 특허 분석 79
5.3.1 특허의 법적 지위 80
5.3.2 관할권 분석 80
5.4 향후 응용 분야 81
5.4.1 첨단 일회용 의료기기 및 감염 예방 82
5.4.2 첨단 약물 전달 및 복합 의료기기 82
5.4.3 바이오의약품 제조 및 첨단 치료법 83
5.4.4 스마트 진단, 웨어러블 헬스케어 및 가정용 의료기기 83
5.4.5 로봇 수술, 최소 침습 기기 및 고성능 의료 부품 84
5.5 AI/일반 AI가 의료용 플라스틱 시장에 미치는 영향 84
5.5.1 의료용 플라스틱의 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 85
5.5.2 의료용 플라스틱 가공 분야의 모범 사례 85
5.5.3 의료용 플라스틱 시장에서 AI 도입 사례 연구 86
5.5.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향
87
5.5.5 의료용
플라스틱 시장에서 생성형 AI를 도입할 준비가 된 고객 87
6 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 88
6.1 지역별 규제 및 규정 준수 88
6.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 88
6.1.2 산업 표준 91
6.2 규제 정책 및 지속가능성 이니셔티브의 영향 92
6.3 인증, 라벨링 및 친환경 표준 93
7 고객 환경 및 구매자 행동 94
7.1 서론 94
7.2 의사결정 과정 94
7.3 주요 이해관계자 및 구매 기준 96
7.3.1 구매 과정의 주요 이해관계자 96
7.3.2 구매 기준 96
7.4 도입 장벽 및 내부 과제 97
7.5 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 99
7.6 시장 수익성 100
7.6.1 매출 잠재력 101
7.6.2 비용 동향 101
7.6.3 주요 최종 사용 산업에서의 마진 기회 101
8 유형별 의료용 플라스틱 시장 103
8.1 소개 104
8.2 폴리프로필렌(PP) 107
8.2.1 높은 피로 저항성 및 멸균 안정성
재사용 및 일회용 기기 지원 107
8.3 폴리염화비닐(PVC) 107
8.3.1 대량 의료 용도를 뒷받침하는 뛰어난 유연성, 멸균 호환성 및 비용 효율성 107
8.4 폴리에틸렌(PE) 107
8.4.1 일회용 의료 기기를 주도하는 탁월한 내화학성 및 생체적합성 107
8.5 폴리스티렌(PS) 107
8.5.1 진단 및 실험실 응용을 가능하게 하는 뛰어난 투명도와 치수 정밀도 107
8.6 폴리메틸 메타크릴레이트(PMMA) 108
8.6.1 높은 광학 투명성과 내후성으로 특수 의료 기기의 발전을 주도 108
8.7 엔지니어링 및 고성능 플라스틱 108
8.7.1 폴리에테르 에테르 케톤(PEEK) 108
8.7.1.1 임플란트 혁신을 가속화하는 뛰어난 기계적 성능 및 생체 적합성 108
8.7.2 폴리아미드(PA) 108
8.7.2.1 정밀 의료 부품을 뒷받침하는 뛰어난 기계적 강도 및 내마모성 108
8.7.3 폴리페닐설폰(PPSU) 109
8.7.3.1 재사용 가능한 의료 기기를 뒷받침하는 뛰어난 멸균 내구성과 내충격성 109
8.7.4 폴리설폰(PSU) 109
8.7.4.1 재사용 가능한 의료 기기에서의 채택을 주도하는 높은 열 안정성과 가수분해 저항성 109
8.7.5 폴리카보네이트(PC) 109
8.7.5.1 첨단 의료 기기를 뒷받침하는 탁월한 투명성 및 내충격성 109
8.7.6 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS) 109
8.7.6.1 내구성이 뛰어난 의료 기기를 가능하게 하는 높은 내충격 강도 및 치수 안정성 109
8.7.7 기타 엔지니어링 및 고성능 플라스틱 109
8.8 기타 유형 110
9 용도별 의료용 플라스틱 시장 111
9.1 소개 112
9.2 의료용 일회용품 114
9.2.1 의료용 백 114
9.2.1.1 의료 분야에서 수요를 주도하는 신뢰할 수 있는 유체 봉쇄 및 무균성 114
9.2.2 카테터 114
9.2.2.1 최소 침습 치료를 가능하게 하는 정밀 폴리머 기술 114
9.2.3 주사기 114
9.2.3.1 안전한 약물 투여를 지원하는 대용량 일회용 기기 114
9.2.4 기타 일회용 제품 114
9.3 의료 기구 및 기기 114
9.3.1 수술 기구 115
9.3.1.1 수술 정밀도를 향상시키는 경량 엔지니어링 폴리머 115
9.3.2 진단 기기 115
9.3.2.1 정밀한 진단 성능을 가능하게 하는 정밀 플라스틱 115
9.3.3 치과 기구 115
9.3.3.1 치과 치료를 발전시키는 내구성이 뛰어난 생체 적합성 폴리머 115
9.4 보철 및 임플란트 115
9.4.1 사지 보철 115
9.4.1.1 환자의 이동성을 향상시키는 경량 고강도 폴리머 115
9.4.2 임플란트 115
9.4.2.1 장기적인 임상 성능을 향상시키는 첨단 생체 재료 115
9.5 약물 전달 116
9.6 의료용 포장 116
9.7 기타 응용 분야 116
10 지역별 의료용 플라스틱 시장 117
10.1 서론 118
10.2 북미 120
10.2.1 미국 126
10.2.1.1 FDA의 우수한 규제 체계, 견실한 의료비 지출, 첨단 의료기기 제조가 시장을 견인할 전망 126
10.2.2 캐나다 128
10.2.2.1 보편적 의료보험 투자, 규제 현대화, 확대되는 재택 의료 서비스가 성장을 가속화할 전망 128
10.2.3 멕시코 130
10.2.3.1 니어쇼어링 투자, 수출 지향적 의료기기 제조 및 규제 개혁이 수요를 견인 130
10.3 유럽 133
10.3.1 독일 138
10.3.1.1 첨단 의료기기 제조, 의료 개혁 및 고령화 인구가 수요를 견인 138
10.3.2 프랑스 140
10.3.2.1 바이오의약품 혁신, 정부의 의료 투자 및 ‘프랑스 2030 전략’이 시장을 강화할 전망 140
10.3.3 스페인 142
10.3.3.1 강력한 경제 성장, 의료 디지털화 및 의료기기 투자가 시장 성장을 가속화 142
10.3.4 영국 144
10.3.4.1 NHS 투자, 규제 현대화 및 생명과학 혁신이 성장을 주도 144
10.3.5 이탈리아 146
10.3.5.1 미란돌라 생의학 클러스터, 의료 현대화 및 의료기기 제조 역량이 시장을 뒷받침 146
10.3.6 기타 유럽 국가 148
10.4 아시아 태평양 150
10.4.1 중국 156
10.4.1.1 시장 성장을 견인하는 제조 규모, 규제 현대화 및 의료 투자 156
10.4.2 일본 158
10.4.2.1 고령화 인구, 증가하는 의료비 지출 및 시장 성장을 뒷받침하는 엄격한 규제 기준 158
10.4.3 인도 160
10.4.3.1 생산 연계 인센티브, 의료 인프라 확충 및 증가하는 국내 제조가 시장을 견인 160
10.4.4 대한민국 162
10.4.4.1 정부의 의료기술(MedTech) 투자, 첨단 제조 기술, 디지털 헬스케어 확장이 시장을 주도 162
10.4.5 기타 아시아 태평양 지역 164
10.5 중동 및 아프리카 166
10.5.1 GCC 국가들 172
10.5.1.1 의료 인프라 확충, 만성 질환 부담 증가, 의료 기술 투자가 수요를 견인 172
10.5.1.2 사우디아라비아 173
10.5.1.2.1 ‘비전 2030’ 의료 혁신, 의료 인프라 투자, 규제 현대화가 시장 성장을 뒷받침 173
10.5.1.3 아랍에미리트 175
10.5.1.3.1 의료 허브 개발, 규제 개혁 및 의료 관광이 시장을 견인 175
10.5.1.4 기타 GCC 국가 177
10.5.2 남아프리카 공화국 179
10.5.2.1 국민건강보험 개혁, 의료 접근성 확대 및 만성 질환 부담 증가가 시장을 뒷받침 179
10.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역 181
10.6 남미 183
10.6.1 브라질 189
10.6.1.1 보편적 의료 서비스 확대, 의료 인프라 투자 및 규제 현대화가 시장을 견인 189
10.6.2 아르헨티나 191
10.6.2.1 거시경제 안정화, 규제 현대화 및 의료 수요 증가가 시장 성장을 가속화할 전망 191
10.6.3 남미 기타 지역 193
11 경쟁 구도 196
11.1 개요 196
11.2 주요 업체의 전략/승리 요인 196
11.3 매출 분석, 2021–2025 198
11.4 시장 점유율 분석, 2025 199
11.5 제품 비교 201
11.6 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2025년 203
11.6.1 스타 기업 203
11.6.2 신흥 리더 203
11.6.3 보편적 업체 204
11.6.4 참여 기업 204
11.6.5 기업 진출 현황: 주요 기업, 2025 205
11.6.5.1 기업 진출 현황 205
11.6.5.2 지역별 진출 현황 205
11.6.5.3 유형별 진출 현황 206
11.6.5.4 애플리케이션 시장 점유율 207
11.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 207
11.7.1 선도적인 기업 207
11.7.2 대응력이 뛰어난 기업 207
11.7.3 역동적인 기업 208
11.7.4 출발점 208
11.7.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 209
11.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 209
11.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 211
11.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 212
11.8.1 재무 지표 212
11.8.2 기업 가치 평가 213
11.8.3 기업 가치 평가 213
11.9 경쟁 시나리오 214
11.9.1 신제품 출시 214
11.9.2 거래 215
11.9.3 사업 확장 216
12 기업 프로필 217
12.1 주요 기업 217
12.1.1 BASF 217
12.1.1.1 사업 개요 217
12.1.1.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 218
12.1.1.2.1 최근 동향 219
12.1.1.2.2 사업 확장 220
12.1.1.3 MnM의 관점 220
12.1.1.3.1 승리할 권리 220
12.1.1.3.2 전략적 선택 220
12.1.1.3.3 약점 및 경쟁 위협 221
12.1.2 셀라네즈 코퍼레이션 222
12.1.2.1 사업 개요 222
12.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 223
12.1.2.3 최근 동향 225
12.1.2.3.1 거래 225
12.1.2.4 MnM의 관점 225
12.1.2.4.1 승리할 권리 225
12.1.2.4.2 전략적 선택 225
12.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 226
12.1.3 SABIC 227
12.1.3.1 사업 개요 227
12.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 228
12.1.3.3 최근 동향 230
12.1.3.3.1 제품 출시 230
12.1.3.3.2 거래 231
12.1.3.4 MnM의 견해 231
12.1.3.4.1 승리할 권리 231
12.1.3.4.2 전략적 선택 231
12.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 232
12.1.4 COVESTRO AG 233
12.1.4.1 사업 개요 233
12.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 234
12.1.4.3 최근 동향 236
12.1.4.3.1 신제품 출시 236
12.1.4.4 MnM 관점 236
12.1.4.4.1 승리할 권리 236
12.1.4.4.2 전략적 선택 236
12.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 237
12.1.5 SYENSQO 238
12.1.5.1 사업 개요 238
12.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 239
12.1.5.3 최근 동향 240
12.1.5.3.1 신제품 출시 240
12.1.5.3.2 거래 241
12.1.5.4 MnM 관점 241
12.1.5.4.1 승리할 권리 241
12.1.5.4.2 전략적 선택 241
12.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 242
12.1.6 EVONIK INDUSTRIES 243
12.1.6.1 사업 개요 243
12.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 244
12.1.6.3 최근 동향 245
12.1.6.3.1 신제품 출시 245
12.1.6.3.2 사업 확장 245
12.1.6.4 MnM의 견해 245
12.1.7 ARKEMA 247
12.1.7.1 사업 개요 247
12.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 248
12.1.7.3 최근 동향 249
12.1.7.3.1 신제품 출시 249
12.1.7.3.2 거래 내역 250
12.1.7.4 MnM의 견해 250
12.1.8 LUBRIZOL 251
12.1.8.1 사업 개요 251
12.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 252
12.1.8.3 최근 동향 254
12.1.8.3.1 신제품 출시 254
12.1.8.3.2 거래 254
12.1.8.3.3 사업 확장 255
12.1.8.4 MnM 관점 256
12.1.9 ENSINGER 257
12.1.9.1 사업 개요 257
12.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 257
12.1.9.3 MnM 관점 258
12.1.10 DOW 260
12.1.10.1 사업 개요 260
12.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 261
12.1.10.3 최근 동향 262
12.1.10.3.1 거래 262
12.1.10.4 MnM 관점 263
12.2 기타 업체 264
12.2.1 TRINSEO 264
12.2.2 BIOMERICS 265
12.2.3 ENVALIOR 266
12.2.4 이스트만 케미컬 컴퍼니 267
12.2.5 INVIBIO LTD. 268
12.2.6 LYONDELLBASELL INDUSTRIES HOLDINGS B.V. 269
12.2.7 미쓰비시 화학 그룹 270
12.2.8 AVIENT CORPORATION 271
12.2.9 RÖCHLING SE & CO. KG 272
12.2.10 RTP COMPANY 273
12.2.11 SAINT-GOBAIN 274
12.2.12 TEKNI-PLEX, INC. 275
12.2.13 TEKNOR APEX COMPANY 276
12.2.14 WACKER CHEMIE AG 277
12.2.15 GEON PERFORMANCE SOLUTIONS LLC 278
13 연구 방법론 279
13.1 연구 데이터 279
13.1.1 2차 데이터 280
13.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 280
13.1.2 1차 데이터 280
13.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 281
13.1.2.2 주요 산업 통찰력 281
13.2 시장 규모 추정 282
13.3 기준 수치 산출 284
13.4 시장 예측 방법론 284
13.5 데이터 삼각측량 285
13.6 요인 분석 287
13.7 연구 가정 287
13.8 연구의 한계 및 위험 평가 288
14 부록 289
14.1 토론 가이드 289
14.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 291
14.3 맞춤 설정 옵션 293
14.4 관련 보고서 293
14.5 저자 정보 294
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