주요 내용
2024년 북미 핵의학 시장은 전 세계 핵의학 시장 매출의 46.4%를 차지했습니다.
예측 기간 동안 치료용 핵의학 부문은 진단용 핵의학 부문보다 높은 20.2%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
2024년 진단용 응용 부문은 치료용 응용 부문보다 높은 63.9%의 점유율을 기록했습니다.
진단 절차 부문은 2025년에 시장을 주도할 것으로 추정됩니다.
2024년에는 병원 부문이 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
GE 헬스케어(GE HealthCare), 카디널 헬스(Cardinal Health), 바이엘 AG(Bayer AG)는 광범위한 제품 포트폴리오, 강력한 데이터 통합 역량, 그리고 의료 생태계 전반에 걸친 확고한 입지로 인정받으며 글로벌 핵의학 시장의 주요 선도 기업입니다.
핵의학 시장은 첨단 영상 기술에 대한 투자 증가, 방사성 의약품의 효과, 그리고 미국과 유럽연합(EU)에서의 규제 준수 및 임상 정확성에 대한 관심 고조로 인해 성장하고 있습니다. PET/CT, SPECT/CT 및 자동화 방사성 약제 시스템은 지속적으로 발전하여 운영 면에서 더욱 정밀하고 효율적으로 변모하고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진하는 요인이 되고 있습니다. 또한, 제약사, 영상 장비 공급업체, 의료 서비스 제공자 간의 협력을 통해 더욱 통합적이고 확장 가능한 핵의학 솔루션을 구현하는 것은 향후 몇 년간 시장 성장에 큰 도움이 될 수 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
핵의학 시장의 소비자 트렌드는 변화하는 규제 기준, 방사성 의약품 관리의 복잡성 증가, 그리고 첨단 진단 및 치료 방법론의 사용 증가에 의해 주도되고 있습니다. 영상 진단 병원, 영상 센터 및 방사성 의약품 제조업체는 하이브리드 영상, 치료진단(theranostic), 자동화 방사성 약국 솔루션에 대한 수요를 주도하는 주요 최종 사용자입니다. 이러한 변화는 임상 생산성, 안전성 및 비용 관리에 직접적인 영향을 미치며, 이는 핵의학 기술 공급업체의 구매 선택과 경쟁력에 영향을 미칩니다.
시장 생태계
핵의학 시장의 주요 업체로는 진단 및 치료 용도로 사용되는 방사성 의약품 및 방사성 약국 서비스 제조업체가 있습니다. 이러한 제조사 중 일부로는 GE 헬스케어(미국), 카디널 헬스(미국), 큐리움(프랑스), 바이엘 AG(독일) 등이 있습니다. 이들 기업은 PET/CT 및 SPECT/CT 기술과 테라노스틱을 발전시키고, 임상 결과와 규제 준수를 개선하기 위해 방사성 동위원소의 안정적인 공급을 보장하는 데 주력하고 있습니다. 이 생태계는 안전성, 품질 및 규정 준수를 보장하기 위한 글로벌 및 국가 규제 당국의 감독 하에, 동위원소 생산 및 방사성 약국 역량을 확장하는 신생 스타트업과 유통업체들에 의해 더욱 강화되고 있습니다. 최종 사용자로는 지속적인 협력을 통해 이러한 솔루션을 도입하는 병원 및 영상 센터가 포함됩니다.
지역
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 글로벌 핵의학 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 전망
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 핵의학 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 중국, 인도, 일본 등 국가 전반에 걸친 암 발병률 증가, 병원 네트워크 확장, 진단 및 치료용 방사성 의약품에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 또한 핵의학 인프라 강화를 위한 정부 정책, 국내 방사성 의약품 생산 증가, 개선된 규제 체계 역시 시장 확장을 가속화하고 있습니다. 더불어 의료비 지출 증가와 조기 진단에 대한 인식 제고 역시 이 지역 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
핵의학 시장: 성장, 규모, 점유율 및 동향: 기업 평가 매트릭스
GE 헬스케어(Star)는 광범위한 핵의학 약국 네트워크와 FDA 승인을 받은 진단 및 치료용 방사성 의약품의 폭넓은 포트폴리오를 바탕으로 방사성 의약품 및 방사성 동위원소 기반 솔루션에 집중하고 있어 핵의학 시장의 주요 기업으로 꼽힌다. 반면, Eckert & Ziegler(신흥 리더)는 진단 및 치료용 핵의학 분야의 증가하는 수요를 충족하기 위한 방사성 동위원소 생산 및 방사성 의약품 개발 분야의 전문성을 바탕으로 입지를 넓혀가고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- GE 헬스케어(미국)
- 카디널 헬스(미국)
- 큐리움(프랑스)
- 바이엘 AG(독일)
- Lantheus Holdings, Inc. (미국)
- Novartis AG (스위스)
- Jubilant Pharmova Limited (인도)
- Bracco Imaging S.P.A (이탈리아)
- Pharmalogic Holdings Corp. (미국)
- NTP Radioisotopes SOC Ltd. (남아프리카 공화국)
- Nordion Inc. (캐나다)
- Siemens Healthineers AG (독일)
- 노스스타 메디컬 라디오아이소토프스(NorthStar Medical Radiosiotopes, LLC) (미국)
- 에커트 앤 지글러(Eckert & Ziegler) (독일)
- 아이소토프 JSC(Isotope JSC) (러시아)
- 글로벌 메디컬 솔루션스(Global Medical Solutions) (미국)
- 텔릭스 파마슈티컬스 리미티드(Telix Pharmaceuticals Limited) (호주)
- PDRadiopharma Inc. (일본)
- ITM 아이소토프 테크놀로지스 뮌헨 SE(ITM Isotope Technologies Munich SE) (독일)
- BWX 테크놀로지스(BWX Technologies Inc.) (미국)
- 샤인 테크놀로지스(SHINE Technologies, LLC) (미국)
- Isotopia (이스라엘)
- Institutes of Isotopes (헝가리)
- China Isotope & Radiation Corporation (중국)
- IRE Elit (터키)
최근 동향
2024년 12월 : GE 헬스케어는 스미토모 화학적(Sumitomo Chemical)으로부터 니혼 메디피직스(Nihon Medi-Physics Co., Ltd.)의 잔여 지분 50%를 인수하여 해당 회사의 완전한 지배권을 확보했습니다. 이번 인수는 SPECT 및 PET 모달리티 분야의 방사성 의약품 포트폴리오를 강화할 것으로 기대되며, 관련 승인이 완료되는 대로 2025년 초에 거래가 마무리될 예정입니다.
2024년 10월 : Jubilant Radio pharma는 미국 내 핵의학 서비스의 운영 효율성을 높이기 위해 Simplified Imaging Solutions와 파트너십을 체결했습니다. 이를 통해 양사의 전국 방사성 의약품 네트워크와 진단 서비스 조직이 통합되어 원스톱 풀서비스 제공 체계를 구축하게 되었습니다.
2024년 9월 : 제너럴 일렉트릭 헬스케어(General Electric HealthCare)는 관상동맥 질환 진단을 위한 혁신적인 PET 심근 관류 영상제인 ‘플라이르카도(Flyrcado)’ 또는 ‘플루르피리다즈 F-18 주사제(flurpiridaz F-18 injection)’의 시판 허가를 미국 식품의약국(FDA)으로부터 획득했다고 발표했다.
1 서론 41
1.1 연구 목적 41
1.2 시장 정의 41
1.3 연구 범위 42
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 42
1.3.2 지역 범위 43
1.3.3 포함 및 제외 항목 43
1.3.4 분석 기간 45
1.4 분석 통화 45
1.5 한계 46
1.6 이해관계자 46
1.7 변경 사항 요약 47
2 요약 49
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰력 49
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 51
2.3 핵의학 시장의 파괴적 트렌드 52
2.4 고성장 부문 53
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 54
3 심층 분석 55
3.1 핵의학 시장 개요 55
3.2 북미: 유형 및 국가별 핵의학 시장 56
3.3 핵의학 시장: 지역별 개요 56
3.4 핵의학 시장: 선진국 대 신흥국 57
4 시장 개요 58
4.1 서론 58
4.2 시장 동향 59
4.2.1 성장 동인 59
4.2.1.1 대상 질환의 발병률 및 유병률 증가 59
4.2.1.2 방사성 리간드 및 표적 방사성 동위원소 치료의 급속한 확대 60
4.2.1.3 대형 제약사의 전략적 진입 및 자본 유입 61
4.2.1.4 Mo-99의 수급 격차 해소를 위한 노력 62
4.2.2 억제 요인 64
4.2.2.1 방사성 의약품의 짧은 반감기 64
4.2.2.2 동위원소 공급 구조의 취약성 66
4.2.3 기회 67
4.2.3.1 알파 방사면역요법 기반 표적 암 치료법 개발 67
4.2.3.2 신경학 분야에서의 방사성 의약품 사용 68
4.2.3.3 신흥 경제국에서의 성장 기회 및 PET 인프라 확대 69
4.2.4 과제 71
4.2.4.1 핵의학 인프라의 높은 자본 집약도 및 병원 예산 삭감 71
4.2.4.2 핵의학 분야 인력 부족 72
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 73
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 73
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 74
5 산업 동향 76
5.1 포터의 5가지 힘 분석 76
5.1.1 경쟁 강도 77
5.1.2 공급자의 교섭력 77
5.1.3 구매자의 교섭력 77
5.1.4 대체재의 위협 77
5.1.5 신규 진입자의 위협 78
5.2 거시경제 지표 78
5.2.1 서론 78
5.2.2 GDP 동향 및 전망 78
5.2.3 글로벌 헬스케어 산업 동향 79
5.2.4 글로벌 제약 산업 동향 80
5.3 가치 사슬 분석 80
5.4 생태계 분석 82
5.5 가격 분석 85
5.5.1 2024년 유형별 핵의학 제품 예상 가격 85
5.5.2 2024년 지역별 핵의학 제품 예상 가격 86
5.6 무역 분석 87
5.6.1 HS 코드 2844에 대한 수입 시나리오 87
5.6.2 HS 코드 2844에 대한 수출 시나리오 88
5.6.3 HS 코드 3002에 대한 수입 시나리오 89
5.6.4 HS 코드 3002에 대한 수출 시나리오 89
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 90
5.8 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/변화 91
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 92
5.10 사례 연구 분석 93
5.11 2025년 미국 관세가 핵의학 시장에 미치는 영향 95
5.11.1 서론 95
5.11.2 주요 관세율 96
5.11.3 가격 영향 분석 97
5.11.4 국가/지역별 영향 97
5.11.4.1 미국 97
5.11.4.2 유럽 97
5.11.4.3 아시아 태평양 98
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 98
5.11.5.1 병원 98
5.11.5.2 진단 및 영상 센터 98
5.11.5.3 연구 및 학술 기관 99
6 기술, 특허, 디지털 및 AI 도입을 통한 전략적 혁신 100
6.1 주요 신기술 100
6.1.1 차세대 방사성 리간드 치료 및 테라노스틱스 100
6.1.2 방사성 동위원소 생산 기술 100
6.1.3 고특이 활성 방사성 표지 및 킬레이트 화학 101
6.1.4 GMP 핫셀 제조 및 방사성 의약품 품질 관리 101
6.1.5 콜드 키트 및 발생기 기술 102
6.1.6 분산형 동위원소 생산 및 첨단 방사성 약제 시스템 103
6.2 보완 기술 103
6.2.1 자동 방사성 추적자 합성 및 분배 시스템 103
6.2.2 선량 측정 및 치료 계획 기술 103
6.3 관련 기술 104
6. 3.1 표적 발견 및 방사성 리간드 설계 플랫폼 104
6.3.2 통합 치료진단 워크플로우 및 데이터 플랫폼 105
6.3.3 AI 기반 정량적 영상 및 워크플로우 자동화 105
6.4 기술/제품 로드맵 105
6.5 특허 분석 106
6.5.1 핵의학 시장의 특허 출원 동향 106
6.5.2 통찰력: 관할권 및 주요 출원인 분석 107
6.6 향후 응용 분야 109
6.6.1 정밀 종양학 및 치료진단학(Theranostics)의 확대 110
6.6.2 선량 측정 기반 투여량을 활용한 맞춤형 방사성 동위원소 치료 110
6.6.3 조기 질병 발견 및 위험도 계층화 111
6.6.4 신경퇴행성 및 신경염증성 질환 111
6.6.5 염증, 감염 및 면역계 영상 진단 111
6.7 AI/GEN AI가 핵의학 시장에 미치는 영향 112
6.7.1 서론 112
6.7.2 핵의학 시장에서 AI/GEN AI의 시장 잠재력 113
6.7.3 AI/GEN AI 도입 관련 사례 연구 115
6.7.3.1 전립선암 PSMA PET 영상에서 AI 기반 표준화 및 워크플로우 효율성에 대한 임상 검증 115
6.7.4 AI/GEN AI가 상호 연결된 및 인접 생태계에 미치는 영향 116
6.7.4.1 방사성 의약품, 제조 및 품질 관리 116
6.7.4.2 임상 영상, 선량 측정 및 치료 계획 인프라 116
6.7.4.3 병원 시스템, 규제 준수 및 치료진단 데이터 플랫폼 117
6.7.5 사용자 준비도 및 영향 평가 117
6.7.5.1 사용자 준비도 117
6.7.5.1.1 사용자 A: 병원 117
6.7.5.1.2 사용자 B: 진단 및 영상 센터 117
6.7.5.2 영향 평가 118
6.7.5.2.1 사용자 A: 병원 118
6.7.5.2.1.1 구현 118
6.7.5.2.1.2 영향 118
6.7.5.2.2 사용자 B: 진단 및 영상 센터 118
6.7.5.2.2.1 구현 118
6.7.5.2.2.2 영향 118
7 규제 환경 119
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 119
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 121
7.1.2 규제 프레임워크 127
7.1.2.1 북미 127
7.1.2.2 유럽 130
7.1.2.3 아시아 태평양 133
7.1.2.4 라틴 아메리카 135
7.1.2.5 중동 및 아프리카 135
7.1.3 산업 표준 136
8 고객 환경 및 구매자 행동 138
8.1 서론 138
8.2 의사결정 과정 138
8.3 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 139
8.3.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 139
8.3.2 구매 기준 140
8.4 도입 장벽 및 내부 과제 141
8.5 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 요구 142
8.5.1 미충족 요구 142
8.5.2 최종 사용자의 기대 144
8.6 시장 수익성 145
9 유형별 핵의학 시장 146
9.1 서론 147
9.2 진단용 핵의학 147
9.2.1 SPECT 방사성 의약품 148
9.2.1.1 Tc-99m 151
9.2.1.1.1 시장 성장을 촉진하는 SPECT에서 Tc-99m의 지배적인 역할 151
9.2.1.2 I-123 152
9.2.1.2.1 방사선 노출 감소 및 방사선 유발 암 발병 위험 감소로 인한 수요 증가 152
9.2.1.3 Tl-201 153
9.2.1.3.1 심장 부하 검사에서 Tc-99m을 대체하는 가장 일반적인 물질로서 시장 성장을 뒷받침 153
9.2.1.4 Ga-67 154
9.2.1.4.1 Ga-67의 긴 반감기로 인한 판매 및 유통의 용이성 154
9.2.1.5 기타 SPECT 방사성 의약품 155
9.2.2 PET 방사성 의약품 156
9.2.2.1 F-18 157
9.2.2.1.1 정밀도가 높고 대사 기반의 암 영상 촬영이 가능하다는 등의 장점으로 수요 증가 157
9.2.2.2 Rb-82 158
9.2.2.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 Rb-82 동위원소의 높은 정확도 158
9.2.2.3 기타 PET 방사성 의약품 159
9.3 치료용 핵의학 160
9.3.1 알파 방출체 161
9.3.1.1 Ra-223 162
9.3.1.1.1 전이성 전립선암의 부담 증가와 뼈를 표적으로 하는 외래 알파 치료에 대한 수요 증가가 채택을 주도할 전망 162
9.3.2 베타 방출체 163
9.3.2.1 I-131 164
9.3.2.1.1 예측 기간 동안 베타 방출체 시장에서 I-131이 가장 큰 비중을 차지할 전망 164
9.3.2.2 Y-90 165
9.3.2.2.1 간암 및 간세포암 발생률 증가가 성장을 견인할 전망 165
9.3.2.3 Sm-153 165
9.3.2.3.1 골 전이 발생률 증가가 시장을 견인할 전망 165
9.3.2.4 Lu-177 166
9.3.2.4.1 증가하는 암 부담과 PRRT 도입 확대로 인한 성장 촉진 166
9.3.2.5 기타 베타 방출체 167
9.3.3 근접 치료용 동위원소 168
9.3.3.1 I-125 169
9.3.3.1.1 I-125, 근접 치료 동위원소 시장에서 가장 큰 비중 차지 169
9.3.3.2 Ir-192 170
9.3.3.2.1 다양한 암에 대한 정밀하고 고선량의 근접 치료가 시장 성장 견인 170
9.3.3.3 Pd-103 171
9.3.3.3.1 초기 전립선암에 대한 영구 근접치료 이식체 제조 능력으로 채택 확대 171
9.3.3.4 Cs-131 172
9.3.3.4.1 성장을 돕기 위한 부인과 분야에서의 Cs-131 사용 증가 172
9.3.3.5 기타 근접치료 동위원소 172
10 응용 분야별 핵의학 시장 174
10.1 서론 175
10.2 진단 분야 175
10.2.1 SPECT 분야 176
10.2.1.1 심장학 178
10.2.1.1.1 전 세계적으로 증가하는 심혈관 질환 부담과 증거에 기반한 심장학 응용 분야의 확장이 성장을 주도할 전망 178
10.2.1.2 골 스캔 179
10.2.1.2.1 SPECT의 높은 정밀도가 골 스캔의 채택을 촉진할 전망 179
10.2.1.3 갑상선 180
10.2.1.3.1 시장 성장을 견인할 SPECT/CT 병용 치료에 대한 수요 증가 180
10.2.1.4 폐 스캔 181
10.2.1.4.1 시장을 활성화할 SPECT/CT 폐 영상의 높은 정확도와 민감도 181
10.2.1.5 기타 SPECT 응용 분야 182
10.2.2 PET 응용 분야 183
10.2.2.1 종양학 184
10.2.2.1.1 암 발병률 증가가 시장 성장을 견인 184
10.2.2.2 심장학 186
10.2.2.2.1 심장 영상 분야에서 FDG 선호도 증가가 시장을 견인할 전망 186
10.2.2.3 신경학 187
10.2.2.3.1 알츠하이머병, 간질 및 파킨슨병 발병률 증가로 PET 영상 도입 확대 187
10.2.2.4 기타 PET 응용 분야 188
10.3 치료적 응용 189
10.3.1 갑상선 적응증 190
10.3.1.1 갑상선 질환 유병률 증가로 시장 확대 190
10.3.2 골 전이 191
10.3.2.1 골 전이를 위한 새로운 치료법의 도입이 시장 성장에 긍정적 영향을 미칠 전망 191
10.3.3 내분비 종양 192
10.3.3.1 미국, 내분비 종양 치료용 핵의학 시장 주도할 전망 192
10.3.4 림프종 193
10.3.4.1 림프종 치료를 위한 새로운 동위원소 개발이 막대한 성장 기회를 제공할 전망 193
10.3.5 기타 치료적 응용 분야 194
11 핵의학 시장: 시술 건수 평가 195
11.1 서론 196
11.2 진단 시술 197
11.2.1 암 및 심장 질환의 높은 유병률이 시장 성장을 견인할 전망 197
11.3 치료 시술 198
11.3.1 시장 성장을 뒷받침하는 비침습적 방법에 대한 수요 증가 198
12 최종 사용자별 핵의학 시장 200
12.1 서론 201
12.2 병원 202
12.2.1 시장 성장을 견인할 진단 절차의 증가 202
12.3 진단 및 영상 센터 203
12.3.1 시장 성장을 뒷받침할 민간 영상 센터의 증가 203
12.4 학술 및 연구 기관 204
12.4.1 시장 성장을 촉진할 핵의학 영상 기업과 학계 간의 협력 증가 204
12.5 기타 최종 사용자 206
13 지역별 핵의학 시장 207
13.1 서론 208
13.2 북미 209
13.2.1 북미 거시경제 전망 210
13.2.2 미국 218
13.2.2.1 예측 기간 동안 미국이 북미 핵의학 시장을 주도할 전망 218
13.2.3 캐나다 226
13.2.3.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 의료용 동위원소 개발 이니셔티브 증가 226
13.3 유럽 233
13.3.1 유럽의 거시경제 전망 234
13.3.2 독일 242
13.3.2.1 시장을 견인할 잘 구축된 의료 시스템 242
13.3.3 프랑스 250
13.3.3.1 암, 알츠하이머병, 파킨슨병 등 질병 발생률 증가가 시장 성장에 긍정적 영향 250
13.3.4 영국 258
13.3.4.1 진단 영상 수요 증가와 인식 제고가 시장 성장을 견인 258
13.3.5 이탈리아 265
13.3.5.1 고령화 인구, 높은 시술 건수, 암 발병률 증가 및 국내 동위원소 자급률이 성장을 견인할 전망 265
13.3.6 스페인 273
13.3.6.1 질병 유병률 증가, 규제 현대화 및 표적 방사성 리간드 확장이 유리한 환경을 조성할 전망 273
13. 3.7 기타 유럽 280
13.4 아시아 태평양 288
13.4.1 아시아 태평양 거시경제 전망 288
13.4.2 일본 298
13.4.2.1 일본, APAC 핵의학 시장 주도 298
13.4.3 중국 306
13.4.3.1 핵의학 인프라 확충 및 만성 질환 유병률 증가로 시장 확대 306
13.4.4 인도 314
13.4.4.1 암 및 심혈관 질환 부담 증가와 핵의학 인프라의 급속한 확장이 시장을 견인 314
13.4.5 대한민국 321
13.4.5.1 가속화되는 PET 활용 및 성숙해가는 국내 RPT 혁신 생태계가 시장을 확대할 전망 321
13.4.6 호주 328
13.4.6.1 증가하는 암 유병률, 높은 PET 보급률 및 확대되는 국내 동위원소 생산이 성장을 뒷받침할 전망 328
13.4.7 기타 아시아 태평양 335
13.5 라틴 아메리카 342
13.5.1 라틴 아메리카의 거시경제 전망 342
13.5.2 브라질 349
13.5.2.1 시장 성장을 견인할 암 발병률 증가 및 영상 진단 인프라 확충 349
13.5.3 멕시코 356
13.5.3.1 시장 성장을 견인할 암 및 심혈관 질환 부담 증가와 민간 부문 PET 접근성 확대 356
13.5.4 기타 라틴 아메리카 362
13.6 중동 및 아프리카 368
13.6.1 중동 및 아프리카의 거시경제 전망 368
13.6.2 GCC 국가 375
13.6.2.1 증가하는 의료 수요와 시장 활성화를 위한 정부의 유리한 지원 375
13.6.3 중동 및 아프리카 기타 지역 380
14 경쟁 환경 387
14.1 개요 387
14.2 주요 업체의 전략/승리 요인 387
14.2.1 핵의학 시장에서 주요 업체들이 채택한 전략 개요 388
14.3 매출 분석, 2020–2024 391
14.4 시장 점유율 분석, 2024 392
14.5 브랜드/제품 비교 396
14.6 기업 가치 평가 및 재무 지표 397
14.6.1 재무 지표 397
14.6.2 기업 가치 평가 397
14.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 398
14.7.1 스타 기업 398
14.7.2 신흥 리더 398
14.7.3 보편적 기업 398
14.7.4 참여 기업 399
14.7.5 기업 활동 범위: 주요 기업, 2024 400
14.7.5.1 기업 활동 범위 400
14.7.5.2 지역별 활동 범위 401
14.7.5.3 유형별 활동 범위 402
14.7.5.4 애플리케이션 입지 403
14.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 404
14.8.1 진취적인 기업 404
14.8.2 대응력 있는 기업 404
14.8.3 역동적인 기업 404
14.8.4 출발점 404
14.8.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 406
14.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 406
14.8.5.2 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 406
14.9 경쟁 시나리오 408
14.9.1 제품 승인 408
14.9.2 거래 410
14.9.3 사업 확장 412
14.9.4 기타 동향 413
15 기업 프로필 414
15.1 주요 기업 414
15.1.1 노바티스 AG 414
15.1.1.1 사업 개요 414
15.1.1.2 제공 제품 415
15.1.1.3 최근 동향 416
15.1.1.3.1 제품 승인 416
15.1.1.3.2 거래 417
15.1.1.3.3 사업 확장 418
15.1.1.4 MnM의 견해 419
15.1.1.4.1 승리할 권리 419
15.1.1.4.2 전략적 선택 420
15.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 420
15.1.2 LANTHEUS HOLDINGS, INC. 421
15.1.2.1 사업 개요 421
15.1.2.2 제공 제품 422
15.1.2.3 최근 동향 423
15.1.2.3.1 거래 423
15.1.2.4 MnM 관점 424
15.1.2.4.1 승리할 권리 424
15.1.2.4.2 전략적 선택 424
15.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 424
15.1.3 GE 헬스케어 425
15.1.3.1 사업 개요 425
15.1.3.2 제공 제품 426
15.1.3.3 최근 동향 427
15.1.3.3.1 제품 승인 427
15.1.3.3.2 거래 427
15.1.3.3.3 사업 확장 429
15.1.3.3.4 기타 동향 429
15.1.3.4 MnM의 견해 430
15.1.3.4.1 승리할 권리 430
15.1.3.4.2 전략적 선택 430
15.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 430
15.1.4 CURIUM 431
15.1.4.1 사업 개요 431
15.1.4.2 제공 제품 431
15.1.4.3 최근 동향 435
15.1.4.3.1 제품 승인 및 개선 435
15.1.4.3.2 거래 436
15.1.4.3.3 사업 확장 438
15.1.4.3.4 기타 발전 사항 438
15.1.4.4 MnM의 견해 438
15.1.4.4.1 승리할 권리 438
15.1.4.4.2 전략적 선택 438
15.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 439
15.1.5 TELIX PHARMACEUTICALS LIMITED 440
15.1.5.1 사업 개요 440
15.1.5.2 제공 제품 441
15.1.5.3 최근 동향 442
15.1.5.3.1 제품 승인 442
15.1.5.3.2 거래 443
15.1.5.3.3 기타 발전 사항 444
15.1.5.4 MnM의 견해 444
15.1.5.4.1 승리할 권리 444
15.1.5.4.2 전략적 선택 444
15.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 445
15.1.6 SIEMENS HEALTHINEERS 446
15.1.6.1 사업 개요 446
15.1.6.2 제공 제품 447
15.1.6.3 최근 동향 448
15.1.6.3.1 거래 448
15.1.6.3.2 기타 동향 448
15.1.7 CHINA ISOTOPE & RADIATION CORPORATION 449
15.1.7.1 사업 개요 449
15.1.7.2 제공 제품 450
15.1.7.3 최근 동향 451
15.1.7.3.1 기타 동향 451
15.1.8 BAYER AG 452
15.1.8.1 사업 개요 452
15.1.8.2 제공 제품 453
15.1.8.3 최근 동향 454
15.1.8.3.1 거래 454
15.1.9 BRACCO IMAGING S.P.A. 455
15.1.9.1 사업 개요 455
15.1.9.2 제공 제품 455
15.1.9.3 최근 동향 456
15.1.9.3.1 제품 승인 456
15.1.9.3.2 거래 456
15.1.9.3.3 기타 동향 457
15.1.10 CARDINAL HEALTH 458
15.1.10.1 사업 개요 458
15.1.10.2 제공 제품 459
15.1.10.3 최근 동향 462
15.1.10.3.1 거래 462
15.1.11 JUBILANT PHARMOVA LIMITED 463
15.1.11.1 사업 개요 463
15.1.11.2 제공 제품 464
15.1.11.3 최근 동향 466
15.1.11.3.1 제품 승인 466
15.1.11.3.2 거래 466
15.1.11.3.3 기타 동향 467
15.1.12 ELI LILLY AND COMPANY 468
15.1.12.1 사업 개요 468
15.1.12.2 제공 제품 469
15.1.12.3 최근 동향 470
15.1.12.3.1 거래 470
15.1.12.3.2 기타 동향 471
15.1.13 BWXT MEDICAL LTD. 472
15.1.13.1 사업 개요 472
15.1.13.2 제공 제품 472
15.1.13.3 최근 동향 473
15.1.13.3.1 제품 승인 473
15.1.14 NTP RADIOISOTOPES SOC LTD. (남아프리카 원자력 공사(SOUTH AFRICAN NUCLEAR ENERGY CORPORATION)의 자회사) 474
15.1.14.1 사업 개요 474
15.1.14.2 제공 제품 474
15.1.14.3 최근 동향 475
15.1.14.3.1 거래 내역 475
15.1.15 ECKERT & ZIEGLER 476
15.1.15.1 사업 개요 476
15.1.15.2 제공 제품 477
15.1.15.3 최근 동향 478
15.1.15.3.1 제품 승인 478
15.1.15.3.2 거래 478
15.1.15.3.3 사업 확장 480
15.1.16 ISOTOPE JSC 481
15.1.16.1 사업 개요 481
15.1.16.2 제공 제품 481
15.1.16.3 최근 동향 482
15.1.16.3.1 거래 482
15.1.16.3.2 기타 동향 483
15.1.17 PDRADIOPHARMA INC. 484
15.1.17.1 사업 개요 484
15.1.17.2 제공 제품 484
15.1.17.3 최근 동향 486
15.1.17.3.1 제품 출시 및 승인 486
15.1.17.3.2 거래 487
15.1.17.3.3 사업 확장 487
15.1.18 ITM ISOTOPE TECHNOLOGIES MUNICH SE 488
15.1.18.1 사업 개요 488
15.1.18.2 제공 제품 489
15.1.18.3 최근 동향 489
15.1.18.3.1 제품 승인 489
15.1.18.3.2 거래 490
15.1.18.3.3 사업 확장 491
15.1.18.3.4 기타 발전 사항 492
15.1.19 NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH OŚRODEK RADIOIZOTOPÓW – POLATOM 493
15.1.19.1 사업 개요 493
15.1.19.2 제공 제품 494
15.1.19.3 최근 동향 496
15.1.19.3.1 거래 496
15.1.20 ANSTO 497
15.1.20.1 사업 개요 497
15.1.20.2 제공 제품 498
15.1.20.3 최근 동향 499
15.1.20.3.1 거래 내역 499
15.1.20.3.2 기타 동향 499
15.2 기타 업체 500
15.2.1 SHINE TECHNOLOGIES, LLC 500
15.2.2 ISOTOPIA MOLECULAR IMAGING LTD. 501
15.2.3 INSTITUTE OF ISOTOPES 502
15.2.4 GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS 504
15.2.5 아이소텍스 다이아그노스틱스 505
16 연구 방법론 506
16.1 연구 데이터 506
16.2 연구 접근법 506
16.2.1 2차 연구 507
16.2.1.1 2차 자료의 주요 데이터 509
16.2.2 1차 조사 509
16.2.2.1 1차 자료 510
16.2.2.2 1차 자료의 주요 데이터 511
16.2.2.3 1차 자료의 분류 511
16.2.2.4 1차 전문가들의 통찰력 512
16.3 연구 방법론 설계 512
16.4 시장 규모 추정 514
16.4.1 접근법 1: 매출 점유율 분석 (상향식 접근법 – 공급 측면 분석) 514
16.4.2 접근법 2: 2차 데이터 및 1차 인터뷰 517
16.4.3 접근법 3: 세분 시장 규모 평가 517
16.4.4 접근법 4: 탑다운 접근법 518
16.4.5 성장 전망 518
16.4.6 지리적 시장 평가 (지역 및 국가별) 520
16.5 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 521
16.6 연구 가정 522
16.7 연구의 한계 523
16.7.1 방법론 관련 한계 523
16.7.2 범위 관련 한계 523
16.8 위험 평가 523
17 부록 524
17.1 토론 가이드 524
17.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 532
17.3 맞춤형 옵션 534
17.4 관련 보고서 534
17.5 저자 정보 535
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