주요 내용
2025년 아시아 태평양 지역은 전 세계 폴리우레탄 접착제 시장에서 매출액 기준 47.0%의 점유율을 기록하며 시장을 주도했다.
유형별로는 2025년 열경화성 부문이 전 세계 폴리우레탄 접착제 시장의 87.6%를 차지하며 시장을 주도했다.
기술별로는 2025년 100% 고형분 부문이 전체 폴리우레탄 접착제 시장을 주도했다.
자동차 산업은 예측 기간 동안 매출액 기준 6.25%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
헨켈 AG & Co. KGaA, H.B. 풀러 컴퍼니, 시카 AG, 다우 Inc., 3M 컴퍼니는 글로벌 폴리우레탄 접착제 시장의 주요 기업으로 꼽힙니다. 이들 기업은 강력한 시장 입지와 광범위한 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
스콧 베이더 컴퍼니(Scott Bader Company), 마페이(Mapei), 마스터 본드(Master Bond)를 비롯한 신흥 기업들은 전문 틈새 부문에서 강력한 입지를 확보하고 있어, 향후 폴리우레탄 접착제 시장의 리더로 부상할 잠재력을 보여주고 있다.
폴리우레탄 접착제 시장은 접착 기술의 발전과 경량화, 내구성, 지속 가능성을 갖춘 제조 솔루션으로의 전환에 힘입어 향후 10년 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망된다. 각 산업 분야에서는 뛰어난 접착 강도, 유연성, 장기적인 성능을 갖춘 폴리우레탄 접착제를 점점 더 많이 도입하고 있으며, 이로 인해 자동차, 건설, 신발, 포장, 전자 제품 등 다양한 응용 분야에서 그 가치가 높아지고 있습니다. 에너지 효율, 소재 최적화, 환경 친화적 생산에 대한 관심이 높아짐에 따라 폴리우레탄 접착제는 필수적인 접착 솔루션으로서의 역할이 더욱 강화되어 산업 전반에 걸쳐 널리 채택되고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 산업 변화
소비자의 비즈니스에 미치는 영향은 변화하는 고객 요구 사항과 산업 내 혁신에서 비롯됩니다. 원자재 공급업체와 유통 파트너는 폴리우레탄 접착제 제조업체와 밀접하게 연계되어 있는 반면, 최종 사용 산업은 폴리우레탄 접착제의 주요 수요 기반을 형성합니다. 제조 활동의 변화, 소재 선호도, 지속 가능성 요구 사항, 생산 동향 등의 시장 변화는 최종 사용 산업의 매출에 직접적인 영향을 미칩니다. 최종 사용자 수요의 변화는 공급업체와 유통업체 전반의 조달 물량에 영향을 미치며, 이는 다시 가치 사슬 전반에 걸쳐 폴리우레탄 접착제 제조업체의 매출에 영향을 미칩니다.
시장 생태계
폴리우레탄 접착제 시장 생태계는 원자재 공급업체(Covestro AG, BASF SE, Dow Inc., Wanhua Chemical Group Co., Ltd.), 제조업체(Henkel AG & Co. KGaA, H.B. Fuller Company, Sika AG, Dow Inc., 3M Company), 최종 사용자(Toyota Motor Corporation, Adidas, IKEA)로 구성된다. 폴리올, 이소시아네이트, 촉매, 경화제 및 특수 첨가제와 같은 원자재는 폴리우레탄 접착제 및 맞춤형 제형으로 가공되어 높은 접착 강도, 유연성, 내화학성, 내구성 및 다양한 기질에 대한 뛰어난 접착력을 제공합니다. 자동차, 건축 및 건설, 신발, 포장, 가구 및 전자 부문의 최종 사용자들은 고성능 접착 솔루션에 대한 수요를 주도하는 한편, 제조업체들은 일관된 제품 품질과 용도별 성능을 보장합니다. 가치 사슬 전반에 걸친 협력은 지속 가능한 접착 기술 발전, 제조 효율성 향상, 환경 규제 준수 보장, 그리고 다양한 산업 분야에 걸친 폴리우레탄 접착제 솔루션의 채택을 촉진하는 데 매우 중요합니다.
지역
아시아 태평양, 예측 기간 동안 글로벌 폴리우레탄 접착제 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상할 전망
아시아 태평양은 2025년 글로벌 폴리우레탄 접착제 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 또한 이 지역은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 새로운 생산 시설과 현지화된 공급망에 대한 지속적인 투자를 통해 글로벌 제조 중심지로서의 입지를 지속적으로 강화하고 있습니다. 정부와 민간 기업은 여러 산업 분야에 걸쳐 해외 투자를 유치하는 동시에 국내 제조 역량을 확대하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 원자재 공급업체, 부품 생산업체, 완제품 제조업체가 근접한 위치에서 운영되는 통합 제조 클러스터의 설립이 증가하고 있습니다. 폴리우레탄 접착제는 다양한 기판을 다루는 수많은 제조 공정에 사용되기 때문에 이러한 생태계의 혜택을 받고 있습니다. 현지화된 생산 네트워크의 확장은 제조 효율성을 높이고 안정적인 소재 수요를 뒷받침합니다. 지역 내 제조업 투자가 계속해서 가속화됨에 따라, 폴리우레탄 접착제는 아시아 태평양 지역의 산업 가치 사슬 전반에 걸쳐 광범위한 성장을 보이고 있습니다.
폴리우레탄 접착제 시장: 기업 평가 매트릭스
폴리우레탄 접착제 시장 매트릭스에서 헨켈 AG & Co. KGaA(스타)는 강력한 글로벌 시장 입지와 폭넓은 폴리우레탄 접착제 포트폴리오를 바탕으로 자동차, 건축·건설, 포장, 신발, 전자 산업 전반에 걸쳐 대규모 채택을 주도하며 선두를 달리고 있습니다. 헌츠맨 인터내셔널 LLC(Huntsman International LLC, 신흥 리더)는 첨단 폴리우레탄 화학 기술, 맞춤형 접착제 제형, 고성능 산업용 접착 응용 분야에서의 입지 확대를 통해 입지를 다지고 있습니다. 헨켈이 글로벌 유통망, 다각화된 제품 포트폴리오, 강력한 기술 지원 역량을 바탕으로 시장을 주도하는 반면, 헌츠맨은 지속적인 혁신, 소재 전문성, 경량 및 지속 가능한 접착 솔루션 시장에서의 점유율 확대를 통해 상당한 성장 잠재력을 보여주며, 리더 쿼드런트로 도약할 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 헨켈 AG & Co. KGaA (독일)
- H.B. 풀러 컴퍼니 (미국)
- 시카 AG (스위스)
- 다우 Inc. (미국)
- 3M 컴퍼니 (미국)
- 헌츠맨 인터내셔널 LLC (미국)
- 아르케마 S.A. (프랑스)
- 일리노이 툴 웍스 Inc. (미국)
- Jowat SE (독일)
- Parker-Hannifin Corporation (미국)
최근 동향
2026년 5월 : Illinois Tool Works Inc.는 자사의 Plexus 브랜드를 통해 Plexus DT2325, DT2430, DT2630LD 등 세 가지 열기계적 폴리우레탄 구조용 접착제를 출시했습니다.
2026년 2월 : 헨켈 AG & Co. KGaA와 보도 뫼러 케미 그룹은 자동차 OEM 및 공급업체에 대한 고객 지원을 강화하기 위해 스페인, 포르투갈, 이탈리아, 프랑스 및 베네룩스 전역으로 자동차용 접착제 판매 파트너십을 확대했습니다.
2026년 2월 : 시카 AG는 진행 중인 글로벌 제조 확장 프로그램의 일환으로 미국(플로리다주 헤인즈 시티), 아르헨티나, 콜롬비아, 방글라데시 및 탄자니아에 5개의 새로운 생산 시설을 개장했습니다.
2025년 5월 : H.B. 풀러 컴퍼니(H.B. Fuller Company)는 인도, 중동 및 아프리카 전역에서 접착제 생산 및 고객 지원 역량을 확대하기 위한 전략의 일환으로 이집트 카이로에 새로운 제조 시설을 개장했습니다.
2023년 12월 : 아르케마 S.A.(Arkema S.A.)는 건축용 접착제 및 실란트를 전문으로 하는 아일랜드 제조업체인 아크 빌딩 프로덕츠(Arc Building Products)를 인수하는 계약을 체결했습니다.
1 서론 24
1.1 연구 목적 24
1.2 시장 정의 24
1.3 연구 범위 25
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 25
1.3.2 연구 대상 포함 및 제외 사항 26
1.3.3 유형별 시장 정의 및 포함 범위 26
1.3.4 기술별 시장 정의 및 포함 범위 27
1.3.5 최종 용도 산업별 시장 정의 및 포함 범위 27
1.3.6 분석 대상 연도 28
1.3.7 분석 대상 통화 28
1.3.8 분석 대상 단위 28
1.4 이해관계자 28
1.5 변경 사항 요약 29
2 집행 요약 30
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰 30
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 동향 분석 31
2.3 폴리우레탄 접착제 시장의 파괴적 트렌드 32
2.4 고성장 부문 33
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 34
3 심층 분석 35
3.1 폴리우레탄 접착제 시장 참여자를 위한 유망한 기회 35
3.2 기술 및 지역별 폴리우레탄 접착제 시장 36
3.3 유형별 폴리우레탄 접착제 시장 37
3.4 국가별 폴리우레탄 접착제 시장 37
4 시장 개요 38
4.1 서론 38
4.2 시장 역학 39
4.2.1 성장 동인 39
4.2.1.1 가속화되는 자동차의 전기화 및 경량화 39
4.2.1.2 전 세계 건설 붐 및 도시화에 따른 수요 40
4.2.1.3 규제에 따른 수성 및 저VOC 제형으로의 전환 40
4.2.2 제약 요인 41
4.2.2.1 석유화학 원료 가격 변동성 및 공급망 불안정 41
4.2.2.2 가중되는 규제 부담 — 디이소시아네이트 및 VOC 제한 41
4.2.3 기회 42
4.2.3.1 반응성 및 고성능 접착제 시스템의 기술 발전 42
4.2.3.2 산업 전반에 걸친 복합 재료의 사용 증가 42
4.2.4 과제 43
4.2.4.1 첨단 경량 소재에 대한 성능 요건 충족 43
4.3 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 43
4.3.1 상호 연계된 시장 43
4.3.2 부문 간 기회 44
4.4 1/2/3차 공급업체의 전략적 움직임 45
4.4.1 주요 움직임 및 전략적 초점 45
5 산업 동향 46
5.1 포터의 5가지 힘 분석 46
5.1.1 신규 진입자의 위협 46
5.1.2 대체재의 위협 47
5.1.3 공급자의 교섭력 47
5.1.4 구매자의 교섭력 47
5.1.5 경쟁 강도 48
5.2 거시경제 전망 48
5.2.1 서론 48
5.2.2 GDP 동향 및 전망 49
5.2.3 자동차 산업의 동향 50
5.3 공급망 분석 51
5.3.1 원자재 공급업체 52
5.3.2 제조업체 52
5.3.3 유통망 52
5.3.4 최종 사용자 52
5.4 생태계 분석 52
5.5 가격 분석 55
5.5.1 주요 업체별 폴리우레탄 접착제 평균 판매 가격,
최종 용도 산업별, 2025년 55
5.5.2 폴리우레탄 접착제 평균 판매 가격 동향,
지역별, 2021–2025년 56
5.6 무역 분석 57
5.6.1 수입 현황 (HS 코드 3506) 57
5.6.2 수출 현황 (HS 코드 3506) 58
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 59
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 59
5.8.1 폴리우레탄
접착제 시장의 매출 변화 및 수익 창출 분야 59
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 60
5.10 사례 연구 분석 61
5.10.1 전기차 배터리 조립 효율 개선 61
5.10.2 폴리우레탄
접착을 통한 목재 가구의 내구성 향상 61
5.11 2025년 미국 관세의 영향 – 개요 62
5.11.1 서론 62
5.11.2 주요 관세율 63
5.11.3 가격 영향 분석 63
5.11.4 국가/지역별 영향 64
5.11.4.1 미국 64
5.11.4.2 유럽 64
5.11.4.3 아시아 태평양 65
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 65
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 67
6.1 주요 신기술 67
6.1.1 1액형 수분 경화형 폴리우레탄 접착제 67
6.1.2 2액형 폴리우레탄 접착제 67
6.1.3 반응성 핫멜트 폴리우레탄 접착제(RHM/PUR 핫멜트) 68
6.2 보완 기술 68
6.2.1 프라이머 및 표면 처리 기술 68
6.3 기술/제품 로드맵 68
6.3.1 단기 (2026–2027) | 제형 최적화 및 초기 시장 확대 69
6.3.2 중기 (2027–2030) | 성능 향상 및 적용 표준화 69
6.3.3 장기 (2030–2035+) | 첨단 접착 시스템 및 지속 가능한 산업 전환 70
6.4 특허 분석 70
6.4.1 접근 방식 71
6.4.2 문서 유형 71
6.4.3 주요 출원인 73
6.4.4 관할권 분석 75
6.5 AI/GEN AI가 폴리우레탄 접착제 시장에 미치는 영향 75
6.5.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 77
6.5.2 폴리우레탄 접착제 가공의 모범 사례 78
6.5.3 폴리우레탄 접착제 시장에서 AI 도입 사례 연구 78
6.5.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 79
6.5.5 폴리우레탄 접착제 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 79
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 80
7.1 지역별 규정 및 규정 준수 80
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 80
7.1.2 산업 표준 83
7.2 지속 가능성 이니셔티브 84
7.2.1 자원 및 배출 최적화 84
7.2.2 지속 가능한 최종 사용 지원 84
7.3 지속 가능성의 영향 및 규제 정책 이니셔티브 85
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 86
8 고객 환경 및 구매자 행동 88
8.1 의사결정 과정 88
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 90
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 90
8.2.2 구매 기준 91
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 92
8.4 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 93
9 기술별 폴리우레탄 접착제 시장 95
9.1 서론 96
9.2 용제형 98
9.2.1 다양한 기판에 대한 강력한 접착력이 시장을 견인 98
9.3 100% 고형분 99
9.3.1 높은 접착 강도를 지닌 제형에 대한 선호도 증가로 수요 촉진 99
9.4 분산형 101
9.4.1 저배출 접착제 시스템에 대한 수요 증가가 시장 성장을 가속화할 전망 101
9.5 기타 기술 103
10 유형별 폴리우레탄 접착제 시장 106
10.1 서론 107
10.2 열경화성 108
10.2.1 내구성 있는 구조용 접착에 대한 수요 증가로
시장 성장 견인 108
10.3 열가소성 110
10.3.1 수요 증대를 이끄는 유연한 제조 공정의 채택 증가 110
11 최종 용도 산업별 폴리우레탄 접착제 시장 113
11.1 서론 114
11.2 자동차 116
11.2.1 시장 성장을 견인할 전기차 생산 증가 116
11.3 건축 및 건설 118
11.3.1 에너지 효율이 높은 건물의 도입 증가로 인한
수요 증대 118
11.4 포장 120
11.4.1 시장 성장을 가속화할 유연 포장 솔루션에 대한 수요 증가 120
11.5 가죽 및 신발 122
11.5.1 프리미엄 신발 제조의 확대로
수요 강화 122
11.6 일반 산업 124
11.6.1 시장 확장을 뒷받침하는 산업 자동화의 증가 124
11.7 가구 및 인테리어 126
11.7.1 시장 성장을 견인할 공학 목재 가구에 대한 수요 증가
126
11.8 기타 최종 사용 산업 128
12 지역별 폴리우레탄 접착제 시장 131
12.1 소개 132
12.2 아시아 태평양 134
12.2.1 중국 140
12.2.1.1 시장 성장을 견인할 산업 활동의 확대 140
12.2.2 인도 141
12.2.2.1 수요를 견인할 급속한 산업화 141
12.2.3 일본 141
12.2.3.1 첨단 의료기기 제조의 도입 확대가 시장을 견인할 전망 141
12.2.4 대한민국 141
12.2.4.1 고급 자동차 내장재 제조의 성장이 시장 성장을 견인할 전망 141
12.2.5 태국 142
12.2.5.1 신발 제조업의 확장이 시장을 견인할 전망 142
12.2.6 대만 142
12.2.6.1 섬유 가공 산업의 확장이 성장을 견인할 전망 142
12.2.7 말레이시아 142
12.2.7.1 가구 제조 수출의 확장이 시장을 견인할 전망 142
12.3 북미 143
12.3.1 미국 149
12.3.1.1 성장을 견인할 강력한 산업 인프라 149
12.3.2 캐나다 149
12.3.2.1 수요를 견인할 첨단 연구 개발에 집중 149
12.3.3 멕시코 150
12.3.3.1 상용차 부품 생산 증가가
시장을 견인 150
12.4 유럽 150
12.4.1 독일 157
12.4.1.1 고부가가치 자동차 제조의 확장이 수요를 견인 157
12.4.2 프랑스 157
12.4.2.1 항공우주 내장재 제조 확장이 시장을 견인 157
12.4.3 영국 158
12.4.3.1 모듈식 내장재 시공 방식의 채택 증가가
시장을 견인 158
12.4.4 이탈리아 158
12.4.4.1 프리미엄 가구 제조에 대한 투자 증가가
시장 성장 견인 158
12.4.5 스페인 158
12.4.5.1 주거용 리모델링 활동 확대로 수요 촉진 158
12.4.6 러시아 159
12.4.6.1 국내 건축 자재 생산 확대로 시장 성장 견인 159
12.5 중동 및 아프리카 159
12.5.1 사우디아라비아 165
12.5.1.1 시장 성장을 견인할 호텔 및 레저 시설 건설 프로젝트의 확대 165
12.5.2 남아프리카 공화국 166
12.5.2.1 상업용 건물 리모델링 확대가 성장을 견인 166
12.6 남미 166
12.6.1 브라질 172
12.6.1.1 경제 모멘텀이 전 부문에 걸쳐 도입을 주도 172
12.6.2 아르헨티나 173
12.6.2.1 시장 성장을 견인할 포장 제조 활동의 확대 173
13 경쟁 구도 174
13.1 서론 174
13.2 주요 기업 전략/승리 전략, 2021년 1월–2026년 5월 174
13.3 2025년 시장 점유율 분석 176
13.4 2021–2025년 매출 분석 178
13.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 179
13.5.1 스타 기업 179
13.5.2 신흥 리더 179
13.5.3 보편적 기업 179
13.5.4 참여 기업 179
13.5.5 기업 활동 범위: 주요 기업, 2025 181
13.5.5.1 기업 활동 범위 181
13.5.5.2 지역별 활동 범위 182
13.5.5.3 유형별 활동 범위 183
13.5.5.4 기술별 활동 범위 184
13.5.5.5 최종 사용 산업별 활동 범위 185
13.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 186
13.6.1 진취적인 기업 186
13.6.2 대응력 있는 기업 186
13.6.3 역동적인 기업 186
13.6.4 출발점 186
13.6.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업 188
13.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 188
13.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁력 벤치마킹 188
13.7 제품 비교 분석 189
13.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 191
13.9 경쟁 시나리오 192
13.9.1 제품 출시 192
13.9.2 거래 193
13.9.3 사업 확장 195
13.9.4 기타 동향 198
14 기업 프로필 199
14.1 주요 기업 199
14.1.1 HENKEL AG & CO. KGAA 199
14.1.1.1 사업 개요 199
14.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 200
14.1.1.3 최근 동향 201
14.1.1.3.1 제품 출시 201
14.1.1.3.2 거래 202
14.1.1.3.3 사업 확장 202
14.1.1.3.4 기타 동향 204
14.1.1.4 전략적 정보 204
14.1.1.4.1 시장 내 위치 204
14.1.1.4.2 재무 전략 204
14.1.1.4.3 운영 전략 204
14.1.1.5 MnM의 관점 205
14.1.1.5.1 승리의 권리 205
14.1.1.5.2 전략적 선택 205
14.1.1.5.3 약점 및 경쟁 위협 205
14.1.2 H.B. FULLER COMPANY 206
14.1.2.1 사업 개요 206
14.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 207
14.1.2.3 최근 동향 208
14.1.2.3.1 거래 208
14.1.2.3.2 사업 확장 209
14.1.2.4 전략적 정보 209
14.1.2.4.1 시장 내 위치 209
14.1.2.4.2 재무 전략 209
14.1.2.4.3 운영 전략 209
14.1.2.5 MnM의 관점 210
14.1.2.5.1 승리할 권리 210
14.1.2.5.2 전략적 선택 210
14.1.2.5.3 약점 및 경쟁적 위협 210
14.1.3 SIKA AG 211
14.1.3.1 사업 개요 211
14.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 212
14.1.3.3 최근 동향 213
14.1.3.3.1 거래 213
14.1.3.3.2 사업 확장 214
14.1.3.4 전략적 정보 214
14.1.3.4.1 시장 내 위치 214
14.1.3.4.2 재무 전략 214
14.1.3.4.3 운영 전략 215
14.1.3.5 MnM의 견해 215
14.1.3.5.1 승리의 권리 215
14.1.3.5.2 전략적 선택 215
14.1.3.5.3 약점 및 경쟁적 위협 215
14.1.4 3M 회사 216
14.1.4.1 사업 개요 216
14.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 217
14.1.4.3 전략적 인텔리전스 218
14.1.4.3.1 시장 내 위치 218
14.1.4.3.2 재무 전략 218
14.1.4.3.3 운영 전략 218
14.1.4.4 MnM의 관점 218
14.1.4.4.1 승리할 권리 218
14.1.4.4.2 전략적 선택 219
14.1.4.4.3 약점 및 경쟁적 위협 219
14.1.5 DOW INC. 220
14.1.5.1 사업 개요 220
14.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 221
14.1.5.3 전략적 인텔리전스 222
14.1.5.3.1 시장 내 위치 222
14.1.5.3.2 재무 전략 222
14.1.5.3.3 운영 전략 222
14.1.5.4 MnM 관점 222
14.1.5.4.1 승리할 권리 222
14.1.5.4.2 전략적 선택 223
14.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 223
14.1.6 HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 224
14.1.6.1 사업 개요 224
14.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 225
14.1.7 ILLINOIS TOOL WORKS INC. 226
14.1.7.1 사업 개요 226
14.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 227
14.1.7.3 최근 동향 228
14.1.7.3.1 신제품 출시 228
14.1.8 ARKEMA S.A. 229
14.1.8.1 사업 개요 229
14.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 230
14.1.8.3 최근 동향 231
14.1.8.3.1 거래 내역 231
14.1.9 JOWAT SE 232
14.1.9.1 사업 개요 232
14.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 232
14.1.10 PARKER-HANNIFIN CORPORATION 233
14.1.10.1 사업 개요 233
14.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 234
14.1.10.3 최근 동향 235
14.1.10.3.1 사업 확장 235
14.2 스타트업/중소기업 236
14.2.1 다이맥스 코퍼레이션(DYMAX CORPORATION) 236
14.2.2 프랭클린 인터내셔널(FRANKLIN INTERNATIONAL) 237
14.2.3 헥셀 코퍼레이션 238
14.2.4 스콧 베이더 컴퍼니 주식회사 238
14.2.5 마페이 코퍼레이션 239
14.2.6 마스터 본드 239
14.2.7 피딜라이트 인더스트리즈 리미티드 240
14.2.8 델로 인더스트리 클레브스토페 GMBH & CO. KGAA 240
14.2.9 퍼마본드 LLC 241
14.2.10 파슨 애드헤시브스, Inc. 241
14.2.11 SOUDAL N.V. 242
14.2.12 DAUBERT CHEMICAL COMPANY 242
14.2.13 IMAWELL GMBH 243
14.2.14 AKZONOBEL N.V. 243
14.2.15 헬미틴 애드헤시브스 244
15 연구 방법론 245
15.1 연구 데이터 245
15.1.1 2차 데이터 246
15.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 246
15.1.2 1차 데이터 246
15.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 247
15.1.2.2 1차 인터뷰 – 수요 측면 및 공급 측면 247
15.1.2.3 1차 인터뷰의 세부 내역 248
15.1.2.4 주요 산업 통찰력 248
15.2 시장 규모 추정 249
15.2.1 바텀업 접근법 249
15.2.2 탑다운 접근법 251
15.3 성장 전망 251
15.3.1 공급 측면 252
15.3.2 수요 측면 252
15.4 데이터 삼각측량 253
15.5 요인 분석 255
15.6 연구 가정 255
15.7 연구의 한계 256
15.8 위험 평가 256
16 부록 257
16.1 토론 가이드 257
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 259
16.3 맞춤 설정 옵션 261
16.4 관련 보고서 261
16.5 저자 정보 262
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