 | ■ 상품코드 : AST 3797 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2026년 2월 ■ 페이지수 : 256 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 분석 기기 |
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2025년 133억 6천만 달러 규모였던 분획 및 공정 크로마토그래피 시장은 2026년 143억 2천만 달러를 기록했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 8.2%의 견고한 성장률을 보이며 성장할 것으로 전망되어, 해당 기간 말에는 215억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 일부 선진국에서 맞춤형 치료에 대한 수요가 증가함에 따라 백신 및 재조합 단백질(CGT, 올리고, mRNA와 같은 새로운 치료법 포함)의 생산량이 증가할 것으로 예상됩니다. 생산량 증가에 따라 이러한 다양한 생물학적 제제는 정제가 필요합니다. 이러한 변화로 인해 크로마토그래피는 특히 포집 및 정제 과정에서 핵심적인 공정 단계로 자리매김하고 있습니다. 품질 관리 개혁에 따라 규제 당국은 숙주 세포 단백질, DNA, 응집체 및 잔류 리간드에 대한 통제를 더욱 강화할 것으로 예상됩니다. 이러한 거시적 추세는 바이오프로세싱 분야의 생산량을 증가시킬 것으로 전망됩니다. 이는 분취 및 공정 규모 크로마토그래피에 사용되는 관련 제품에 대한 수요를 촉진하는 데 기여할 것입니다. 이러한 요인들은 분취 및 공정 크로마토그래피 시장을 견인하는 데 기여할 것입니다.
■ 보고서 목차
주요 내용지역별로는 아시아 태평양 지역이 9.5%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 제품 유형별로는 2025년 분취 및 공정 크로마토그래피 시장에서 공정 크로마토그래피 부문이 가장 큰 점유율(69.4%)을 차지했습니다. 최종 사용자별로는 제약 및 바이오제약 기업이 분취 및 공정 크로마토그래피 시장에서 51.0%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 응용 분야별로는 단일클론 항체 및 재조합 단백질 부문이 분취 및 공정 크로마토그래피 시장의 39.3%를 차지했습니다. Danaher(미국), Merck KGaA(미국), 써모 피셔 사이언티픽(미국), 워터스 코퍼레이션(미국), 애질런트 테크놀로지스(미국)는 바이오프로세스 수지, 공정 및 분획 크로마토그래피 시스템, 컬럼(대규모 프리팩트 형식 포함)에 이르는 광범위한 제품 포트폴리오와 주요 바이오제약 허브 전반에 걸친 강력한 기술 서비스 네트워크를 바탕으로 글로벌 분획 및 공정 크로마토그래피 시장의 주요 기업으로 꼽힌다. Bio-Works Technologies, Sunresin Life Sciences, Sykam, Inkarp Instruments 및 다양한 지역 OEM 기업들은 분획 및 공정 크로마토그래피 생태계의 틈새 시장에서 활발히 활동하며, 특수 수지, 프리팩트 또는 빈 컬럼, 그리고 가격 경쟁력이 있는 시스템을 공급하고 있습니다. 다중 컬럼 연속 크로마토그래피와 같은 공정 변경은 운영 공간을 확장하지 않고도 크로마토그래피 처리량을 증가시킵니다. 제조사들은 이제 이러한 접근 방식에 더 집중하고 있습니다. 이는 동일한 라인에서 더 많은 제품을 처리하면서도 자본 지출을 제한하는 데 도움이 되기 때문이며, 포트폴리오가 다양화되고 파이프라인 또는 공정 처리 시간이 단축됨에 따라 이는 중요한 요소입니다. 이러한 변화는 더 높은 수지 밀도(리터당 킬로그램)를 달성하고 다운스트림 공정 워크플로우의 병목 현상을 해결하는 데 기여합니다. 소모품 워크플로우에서 이러한 솔루션을 제공하는 제조사들은 이러한 기회를 활용하여 분획 및 공정 크로마토그래피 시장의 성장을 이끌 것입니다. 소모재 측면에서는 용량이 더 크고 알칼리에 내성이 있는 프로테인 A 매체, 그리고 더 까다로운 불순물 프로파일을 처리하거나 공정 단계 수를 줄일 수 있는 혼합 모드 또는 첨단 이온 교환 수지에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 기존 방식에서 첨단 방식으로의 전환은 분획 및 공정 크로마토그래피 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신분리 및 공정 크로마토그래피는 단순한 정제 단계에서 전략적 플랫폼으로 진화하고 있습니다. 이는 사용자가 재현 가능한 품질, 높은 수율, 비용 효율적인 정제, 고분해능 분리라는 네 가지 주요 목표를 달성하는 데 도움을 줍니다. 이러한 개선 사항은 이해관계자들에게 더 나은 결과를 제공합니다. 바이오의약품 및 의약품 제조 공급망의 최종 사용자(제약, 바이오의약품 및 CDMO 기업)에게 있어, 사전 충전 컬럼과 연속 시스템은 더 낮은 비용과 더 빠른 규모 확대를 통해 신뢰할 수 있는 GMP 등급의 바이오의약품을 생산하는 데 도움을 줍니다. 이는 고품질 치료제 개발, 개발 기간 단축, 그리고 의뢰사의 위험 감소를 가져옵니다. 식품 및 기능성 식품 기업들은 동일한 도구를 사용하여 오염 물질을 일관되게 제거하고 유효 성분을 표준화합니다. 이는 강력한 브랜드 신뢰도를 구축하고 규제 당국의 승인을 용이하게 합니다. 학술 및 연구 기관들은 다양한 생체 분자를 신속하게 정제하기 위해 고분해능 분획 플랫폼을 필요로 합니다. 이는 신약 발견을 가속화하고 다운스트림 개발 단계의 위험을 낮춥니다. 시장 생태계분리 및 공정 크로마토그래피 생태계는 크로마토그래피 플랫폼 제조사(수지, 컬럼, 시스템), 특수 소재 공급업체, 유통 파트너, 그리고 바이오의약품, 식품/기능성 식품 및 연구 분야의 최종 사용자 조직을 연결하는 다층적 가치 사슬입니다. Danaher(Cytiva), Thermo Fisher Scientific, Repligen, Merck KGaA, Sartorius, Waters, Agilent Technologies와 같은 제조사들은 바이오의약품 및 특수 화학물질의 대규모 및 분획 정제를 가능하게 하는 통합 크로마토그래피 플랫폼(수지, 프리팩트 컬럼, 자동화 시스템)을 제공합니다. Welch Materials(실리카 및 고분자 지지체)와 Chondrex(연구용 특수 수지)와 같은 원료 및 부품 공급업체들은 제조사들이 최종 크로마토그래피 제품에 통합하는 원료, 기본 매트릭스 및 보조 재료를 제공합니다. Chemglass Life Sciences, Thomas Scientific, Rayden, SpectraLab 및 지역 과학 용품 공급망 등 유통업체와 채널 파트너들은 제조업체의 사업 영역을 중견 시장 및 신흥 지역의 생명공학 시설로 확장합니다. 주요 제약 제조업체, 생명공학 기업, 연구 및 학술 기관, 식품/기능성 식품 기업들은 자체 제품 후보 물질과 제조 제품을 정제하기 위해 분획 및 공정 크로마토그래피를 활용합니다. 분리 및 공정 크로마토그래피 시장: 기업 평가 매트릭스분리 및 공정 크로마토그래피 시장에서 Danaher(Cytiva)와 Thermo Fisher Scientific은 수지, 공정 및 분리 시스템, 컬럼, 애프터마켓 서비스에 이르는 포괄적이고 통합된 크로마토그래피 포트폴리오를 바탕으로 “스타(Stars)” 사분면에 속합니다. 두 공급업체 모두 글로벌 시장에서 지배적인 입지를 차지하고 있으며, 제약, 바이오제약 및 CDMO 전반에 걸쳐 깊은 고객 관계를 유지하고 있고, 연속 다중 컬럼 시스템 및 첨단 프리팩 컬럼 플랫폼과 같은 공정 강화 기술 분야에서 선두를 달리고 있습니다. 동시에 신흥 업체들은 연속 크로마토그래피 솔루션, CGT 및 올리고뉴클레오티드 정제에 최적화된 프리팩트 일회용 컬럼 시스템, 지역별 비용 경쟁력 등 고성장 틈새 시장을 공략하여 기존 업체들에 도전하고, 전문적인 역량이나 비용 절감을 추구하는 고객들의 시장 점유율을 확보하려 하고 있습니다. 주요 시장 참여 기업
최근 동향2025년 4월 : 다나허 코퍼레이션(미국)은 자회사인 사이티바(Cytiva)를 통해 임상 및 상업용 규모의 mAb 정제를 위해 설계된 MabSelect SuRe?70 및 MabSelect PrismA?X Protein?A 수지를 출시했습니다. 2025년 2월 : Thermo Fisher Scientific Inc. (미국)는 Solventum (미국)의 바이오프로세스 여과 사업을 인수하여, 단백질 A 수지를 포함한 크로마토그래피 제품군을 보완하고 종단간 다운스트림 정제 제품군을 강화했습니다. 2024년 6월 : 리플리젠 코퍼레이션(Repligen Corporation, 미국)과 에콜랩(Ecolab, 미국)은 세척 내성을 개선하고 비용을 절감하여 대규모 mAb 제조에 적합하도록 설계된 DurA?Cycle Protein?A Resin을 공동으로 출시했습니다.
1 서론 25
1.1 연구 목적 25
1.2 시장 정의 25
1.3 연구 범위 26
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 26
1.3.2 포함 및 제외 항목 27
1.3.3 분석 기간 28
1.4 분석 통화 28
1.5 이해관계자 28
1.6 변경 사항 요약 29
2 요약 30
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰력 30
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 31
2.3 분리 및 공정 크로마토그래피 시장의 파괴적 트렌드 32
2.4 고성장 부문 33
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 34
3 프리미엄 인사이트 35
3.1 분리 및 공정 크로마토그래피 시장 개요 35
3.2 아시아 태평양 준비 및 공정 크로마토그래피 시장,
최종 사용자 및 국가별 36
3.3 준비 및 공정 크로마토그래피 시장:
지역별 성장 기회 37
4 시장 개요 38
4.1 서론 38
4.2 시장 동향 38
4.2.1 성장 동인 39
4.2.1.1 복잡한 바이오의약품 및 첨단
치료 방식에 대한 수요 증가 39
4.2.1.2 CDMO에 대한 아웃소싱 증가 39
4.2.1.3 크로마토그래피 매체 및 시스템의 기술 발전 40
4.2.1.4 다운스트림 공정에서의 비용 최적화 필요성 40
4.2.2 제약 요인 41
4.2.2.1 일회용 제품 도입이 미흡하여 교체율 감소 41
4.2.2.2 수지 수명 제한 및 성능 저하 41
4.2.3 기회 42
4.2.3.1 바이오 공정 용량 및
분석 역량에 대한 지속적인 투자 42
4.2.3.2 통합형, 고농축형 및
연속 크로마토그래피 컬럼의 확대 42
4.2.4 과제 43
4.2.4.1 숙련된 크로마토그래피 전문가 부족 43
4.2.4.2 높은 자본 및 운영 비용 43
4.3 미충족 수요 44
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 44
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 45
4.5.1 분리 및 공정 크로마토그래피 시장에서 기업들이 채택한 전략 개요 45
5 산업 동향 48
5.1 포터의 5가지 힘 분석 48
5.1.1 구매자의 교섭력 49
5.1.2 공급자의 교섭력 49
5.1.3 신규 진입자의 위협 49
5.1.4 대체재의 위협 49
5.1.5 경쟁 강도 49
5.2 거시경제 지표 49
5.2.1 서론 49
5.2.2 GDP 동향 및 전망 50
5.2.3 글로벌 바이오프로세스 산업의 동향 50
5.3 공급망 분석 50
5.3.1 주요 기업 50
5.3.2 중소기업 51
5.3.3 최종 사용자 51
5.4 가치 사슬 분석 52
5.4.1 연구 및 제품 개발 52
5.4.2 원자재 조달 52
5.4.3 제조 52
5.4.4 유통, 마케팅 및 영업, 그리고 판매 후 서비스 52
5.5 생태계 분석 54
5.6 가격 분석 55
5.6.1 2025년 주요 업체별 분획 및 공정 크로마토그래피 제품의 평균 판매 가격 55
5.6.2 2025년 지역별 분획 및 공정 크로마토그래피 제품의 평균 판매 가격 56
5.7 무역 분석 58
5.7.1 수입 데이터 (HS 코드 902720) 58
5.7.2 수출 데이터 (HS 코드 902720) 59
5.8 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 60
5.9 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 61
5.10 투자 및 자금 조달 시나리오 62
5.11 사례 연구 분석 64
5.12 2025년 미국 관세가 전처리 및 공정 크로마토그래피 시장에 미치는 영향 66
5.12.1 서론 66
5.12.2 주요 관세율 66
5.12.3 가격 영향 분석 67
5.12.4 국가/지역별 영향 67
5.12.4.1 미국 67
5.12.4.2 유럽 68
5.12.4.3 아시아 태평양 68
5.12.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 68
6 기술, 특허,
디지털 및 AI 도입을 통한 전략적 변화 69
6.1 주요 신기술 69
6.1.1 재조합 단백질 리간드 공학 69
6.1.2 알칼리 안정성 리간드 개발 69
6.2 보완 기술 69
6.2.1 자동 컬럼 충전 시스템 69
6.2.2 인라인 모니터링 및 PAT(공정 분석 기술) 69
6.3 관련 기술 70
6.3.1 연속 크로마토그래피 시스템 70
6.3.2 친화성 막 기술 70
6.4 특허 분석 71
6.5 AI가 분획 및 공정 크로마토그래피 시장에 미치는 영향 72
6.5.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 72
6.5.2 분획 및 공정
크로마토그래피 시장의 모범 사례 72
6.5.3 정제 및 공정 크로마토그래피 분야에서 생성형 AI를 도입할 고객의 준비 상태
74
6.6 성공 사례 및 실제 적용 사례 74
7 지속 가능성 및 규제 환경 75
7.1 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 75
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 75
7.1.2 규제 동향 77
7.1.2.1 북미 77
7.1.2.1.1 미국 77
7.1.2.2 유럽 77
7.1.2.3 아시아 태평양 78
7.1.2.4 기타 지역 78
7.2 산업 표준 78
7.2.1 지속 가능성 이니셔티브 79
7.2.2 규제 정책이 지속가능성 이니셔티브에 미치는 영향 79
8 고객 환경 및 구매자 행동 80
8.1 의사 결정 과정 80
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 80
8.2.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 80
8.2.2 구매 평가 기준 81
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 82
8.4
다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 83
8.5 시장 수익성 83
9 제품 유형별 준비 및 공정 크로마토그래피 시장,
84
9.1 서론 85
9.2 공정 크로마토그래피 제품 85
9.2.1 화학물질 및 시약 86
9.2.1.1 화학물질 및 시약 수요를 견인하는 반복적인 소비 86
9.2.2 수지 87
9.2.2.1 수지 수요를 견인하는 정제량 증가 87
9.2.3 컬럼 88
9.2.3.1 재현 가능한 결과와 낮은 교차 오염 위험이 공정 크로마토그래피 작업에서 컬럼 수요를 견인 88
9.2.4 시스템 89
9.2.4.1 교체 시간 단축 및 유지보수 필요성 감소가 일회용 크로마토그래피 시스템 수요를 촉진 89
9.2.5 애프터마켓 서비스 90
9.2.5.1 용량 확대 및 정기적인 교정 필요성이 시장 성장을 견인할 전망 90
9.3 분리 크로마토그래피 제품 91
9.3.1 화학물질 및 시약 92
9.3.1.1 분석법 개발에 대한 집중과 고순도 결과물이 분리 공정용 시약 시장을 견인할 전망 92
9.3.2 수지 93
9.3.2.1 대량 수지 수요를 견인할 비용 효율적인 공급망 지표 93
9.3.3 컬럼 94
9.3.3.1 도입을 견인할 유연성, 낮은 시료 소모량 및 높은 처리량 94
9.3.4 시스템 95
9.3.4.1 시스템 수요를 뒷받침하는 생물학적 제제 혁신 및 강력한 mAb 파이프라인 95
9.3.5 사후 서비스 96
9.3.5.1 사후 서비스 수요를 촉진하는 컨설팅 및 기술 서비스 96
10 응용 분야별 정제 및 공정 크로마토그래피 시장 98
10.1 서론 99
10.2 단일클론 항체 및 재조합 단백질 99
10.2.1 새로운 수익 채널을 개척하기 위한 비용 효율적인 옵션으로의 전환 99
10.3 백신 100
10.3.1 백신 제조에서 표준화된 크로마토그래피 기술의 광범위한 적용 기반이 시장 성장을 주도 100
10.4 펩타이드 및 올리고뉴클레오티드 101
10.4.1 시장 성장을 견인할 하이브리드 합성으로의 전환 101
10.5 세포 및 유전자 치료 102
10.5.1 목표 제품 수율 저하로 인해 주 기술로서의 크로마토그래피 성장 저해 102
10.6 기타 응용 분야 103
11 최종 사용자별 분취 및 공정 크로마토그래피 시장 104
11.1 서론 105
11.2 제약 및 바이오제약 기업 105
11.2.1 생물학적 의약품 생산에서의 광범위한 활용
강력한 수요 보장 105
11.3 식품 및 기능성 식품 기업 106
11.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 기능성 식품 산업에서의 활용 사례 확대 106
11.4 연구 및 학술 기관 107
11.4.1 크로마토그래피 사용을 촉진하기 위한 신약 개발 분야의 연구 개발 확대 107
11.4.1 신약 개발에 대한 R&D 증가로 인한
크로마토그래피 사용 촉진 107
11.5 기타 최종 사용자 108
12 지역별 분취 및 공정 크로마토그래피 시장 110
12.1 서론 111
12.2 북미 111
12.2.1 북미의 거시경제 전망 112
12.2.2 미국 115
12.2.2.1 시장 성장을 견인할 바이오 제조 및 국내 생산 능력 확대 115
12.2.3 캐나다 117
12.2.3.1 정책 주도 생산 능력 확충 및 CDMO 성장이 시장을 견인할 전망 117
12.3 유럽 118
12.3.1 유럽의 거시경제 전망 118
12.3.2 독일 122
12.3.2.1 최종 사용 시설의 생산 능력 확대로 대상 제품에 대한 새로운 수요 채널 창출 122
12.3.3 영국 123
12.3.3.1 시장을 견인할 정부 정책 및 민관 협력 123
12.3.4 프랑스 124
12.3.4.1 크로마토그래피 OEM 및 공급업체를 위한 새로운 수익 채널을 추가할 수요 측면의 발전 124
12.3.5 이탈리아 126
12.3.5.1 주요 최종 사용자 부문의 자본 지출 증가로 대상 제품에 대한 수요 촉진 126
12.3.6 스페인 127
12.3.6.1 CDMO 및 CRO의 증가로 크로마토그래피 및 관련 제품에 대한 수요 촉진 127
12.3.7 기타 유럽 국가 128
12.4 아시아 태평양 130
12.4.1 아시아 태평양 지역의 거시경제 전망 131
12.4.2 일본 133
12.4.2.1 시장을 견인할 CDMO 생산 능력 확대, 정책 지원 및 CDMO 투자 133
12.4.3 중국 135
12.4.3.1 수요를 뒷받침할 강력한 바이오의약품 시장 확대 135
12.4.4 인도 136
12.4.4.1 제약 및 바이오테크 산업의 성장이 분취 및 공정 크로마토그래피 수요를 견인할 전망 136
12.4.5 호주 137
12.4.5.1 단백질 기반 치료제에 대한 수요 증가가 성장을 견인할 전망 137
12.4.6 대한민국 139
12.4.6.1 시장 성장을 견인할 바이오의약품 부문의 발전 139
12.4.7 기타 아시아 태평양 지역 140
12.5 라틴 아메리카 141
12.5.1 라틴 아메리카의 거시경제 전망 142
12.5.2 브라질 145
12.5.2.1 수요 촉진을 위한 바이오 제조 강조 및 민관 협력 145
12.5.3 멕시코 146
12.5.3.1 분리 및 공정 크로마토그래피 제품 수요 증대를 위한 정부의 지원 정책 146
12.5.4 기타 라틴 아메리카 국가 147
12.6 중동 및 아프리카 148
12.6.1 중동 및 아프리카의 거시경제 전망 149
12.6.2 GCC 국가 152
12.6.2.1 시장 성장을 촉진하는 유리한 정부 정책 152
12.6.3 중동 및 아프리카 기타 지역 153
13 경쟁 환경 155
13.1 서론 155
13.2 주요 업체 전략/승리 요인 155
13.2.1 전처리 및 공정 크로마토그래피 시장에서 주요 업체들이 채택한 전략 개요 156
13.3 매출 분석, 2020–2024 158
13.4 2025년 시장 점유율 분석 159
13.4.1 2025년 주요 업체 시장 순위 161
13.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 161
13.5.1 재무 지표 161
13.5.2 기업 가치 평가 162
13.6 브랜드/제품 비교 163
13.7 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2025 164
13.7.1 스타 기업 164
13.7.2 신흥 리더 164
13.7.3 보편적 기업 164
13.7.4 참여 기업 164
13.7.5 기업 입지: 주요 기업, 2025 166
13.7.5.1 기업 입지 166
13.7.5.2 지역 입지 167
13.7.5.3 제품 유형별 입지 168
13.7.5.4 애플리케이션별 입지 169
13.7.5.5 최종 사용자별 입지 170
13.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 171
13.8.1 진보적인 기업 171
13.8.2 대응형 기업 171
13.8.3 역동적 기업 171
13.8.4 출발점 기업 171
13.8.5 2025년 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 173
13.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 173
13.8.5.2 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 174
13.9 경쟁 시나리오 176
13.9.1 제품 출시 176
13.9.2 거래 176
13.9.3 사업 확장 177
14 기업 프로필 179
14.1 주요 기업 179
14.1.1 다나허 179
14.1.1.1 사업 개요 179
14.1.1.2 제공 제품 181
14.1.1.3 최근 동향 181
14.1.1.3.1 제품 출시 181
14.1.1.3.2 거래 182
14.1.1.3.3 사업 확장 182
14.1.1.4 MnM 관점 183
14.1.1.4.1 승리할 권리 183
14.1.1.4.2 전략적 선택 183
14.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 183
14.1.2 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 184
14.1.2.1 사업 개요 184
14.1.2.2 제공 제품 186
14.1.2.3 최근 동향 186
14.1.2.3.1 거래 186
14.1.2.3.2 사업 확장 187
14.1.2.4 MnM 관점 187
14.1.2.4.1 승리할 권리 187
14.1.2.4.2 전략적 선택 188
14.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 188
14.1.3 MERCK KGAA 189
14.1.3.1 사업 개요 189
14.1.3.2 제공 제품 191
14.1.3.3 최근 동향 191
14.1.3.3.1 거래 191
14.1.3.3.2 사업 확장 192
14.1.3.3.3 기타 동향 193
14.1.3.4 MnM 관점 194
14.1.3.4.1 승리할 권리 194
14.1.3.4.2 전략적 선택 194
14.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 194
14.1.4 SARTORIUS AG 195
14.1.4.1 사업 개요 195
14.1.4.2 제공 제품 196
14.1.4.3 MnM 관점 197
14.1.4.3.1 승리할 권리 197
14.1.4.3.2 전략적 선택 197
14.1.4.3.3 약점 및 경쟁 위협 197
14.1.5 WATERS CORPORATION 198
14.1.5.1 사업 개요 198
14.1.5.2 제공 제품 199
14.1.5.3 최근 동향 200
14.1.5.3.1 신제품 출시 200
14.1.5.3.2 거래 200
14.1.5.4 MnM 관점 201
14.1.5.4.1 승리할 권리 201
14.1.5.4.2 전략적 선택 201
14.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 201
14.1.6 AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 202
14.1.6.1 사업 개요 202
14.1.6.2 제공 제품 203
14.1.6.3 최근 동향 204
14.1.6.3.1 제품 출시 204
14.1.6.3.2 거래 204
14.1.6.3.3 사업 확장 205
14.1.7 AVANTOR, INC. 206
14.1.7.1 사업 개요 206
14.1.7.2 제공 제품 207
14.1.8 BIO-RAD LABORATORIES, INC. 208
14.1.8.1 사업 개요 208
14.1.8.2 제공 제품 209
14.1.9 REPLIGEN CORPORATION 210
14.1.9.1 사업 개요 210
14.1.9.2 제공 제품 212
14.1.9.3 최근 동향 212
14.1.9.3.1 제품 출시 212
14.1.9.3.2 거래 213
14.1.10 SHIMADZU CORPORATION 214
14.1.10.1 사업 개요 214
14.1.10.2 제공 제품 215
14.1.10.3 최근 동향 216
14.1.10.3.1 거래 216
14.1.11 ECOLAB INC. 217
14.1.11.1 사업 개요 217
14.1.11.2 제공 제품 218
14.1.11.3 최근 동향 219
14.1.11.3.1 제품 출시 219
14.1.11.3.2 거래 219
14.1.11.3.3 사업 확장 219
14.1.12 TOSOH BIOSCIENCE 220
14.1.12.1 사업 개요 220
14.1.12.2 제공 제품 221
14.1.12.3 최근 동향 222
14.1.12.3.1 사업 확장 222
14.2 기타 업체 223
14.2.1 미쓰비시 화학 223
14.2.2 REVVITY 224
14.2.3 PERKINELMER 224
14.2.4 세실 인스트루먼트 리미티드 225
14.2.5 W. R. 그레이스 앤 컴퍼니-콘 226
14.2.6 ECOM SPOL. S R.O 226
14.2.7 BÜCHI LABORTECHNIK AG 227
14.2.8 GOOD SCIENCE (TIANJIN) INSTRUMENT TECHNOLOGIES CO., LTD. 228
14.2.9 BIO WORKS TECHNOLOGIES 228
14.2.10 SYKAM GMBH 229
14.2.11 SUNRESIN NEW MATERIALS CO. LTD. 229
14.2.12 YMC CO., LTD. 230
14.2.13 GENO TECHNOLOGY INC. 230
15 연구 방법론 231
15.1 연구 데이터 231
15.1.1 2차 연구 232
15.1.1.1 주요 2차 자료 233
15.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 233
15.1.1.3 2차 조사의 목적 234
15.1.2 1차 조사 234
15.1.2.1 주요 1차 자료 235
15.1.2.2 주요 공급 및 수요 측 참여자 235
15.1.2.3 1차 인터뷰 내역 236
15.1.2.4 1차 조사의 목적 236
15.1.2.5 주요 1차 통찰력 237
15.2 시장 규모 추정 237
15.2.1 상향식 접근법 238
15.2.1.1 기업 매출 추정 239
15.2.1.2 고객 기반 시장 추정 240
15.2.1.3 1차 인터뷰 241
15.2.2 탑다운(Top-down) 접근법 241
15.3 성장률 가정 242
15.4 데이터 삼각검증 245
15.5 연구 가정 246
15.6 연구의 한계 246
15.7 위험 분석 246
16 부록 247
16.1 토론 가이드 247
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 252
16.3 맞춤 설정 옵션 254
16.4 관련 보고서 254
16.5 저자 정보 255
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