주요 내용
- 북미 농업 생명공학 시장은 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 8.7%로 성장할 것으로 전망됩니다.
- 2024년 기준 식물 생명공학이 최대 세그먼트였으며, 예측 기간 동안 미생물 생명공학이 CAGR 14.7%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
- 유전자 공학이 기술 분야를 주도하며 예측 기간 동안 연평균 8.4%의 안정적인 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 2024년 기준 작물 보호가 가장 큰 응용 분야였습니다.
- 농업 생명공학 시장의 선도 기업으로는 바이엘, 코르테바 아그리스사이언스, 바스프, 노보네시스, 신젠타, 조에티스, ADM 등이 있으며, 이들은 식물, 미생물 및 산업 생명공학 분야의 강력한 포트폴리오를 바탕으로 성장하고 있습니다.
- 피보트 바이오(Pivot Bio), 발렌트 바이오사이언스(Valent BioSciences), 콘센트릭(Concentric), 인디고 애그(Indigo Ag), 깅코 바이오웍스(Ginkgo Bioworks)와 같은 신흥 혁신 기업들은 인공지능 기반 작물 개량, 미생물 투입제, 지속 가능한 바이오 솔루션으로 주목받고 있습니다.
농업 생명공학 시장은 주로 지속 가능하고 효율적인 식량 생산 시스템에 대한 전 세계적 수요 증가에 의해 주도됩니다. 급속한 인구 증가와 함께 경작지 감소 및 기후 변화로 인해 농민과 농업 기업들은 작물 수확량, 회복력 및 영양가를 향상시키는 생명공학 기반 솔루션을 채택하고 있습니다. 주요 기술 발전에는 유전자 공학, 게놈 편집(CRISPR-Cas9), 미생물 생명공학의 개선이 포함되며, 이는 스트레스 내성 작물, 생물비료 및 생물농약 개발을 촉진하여 화학 투입물 사용을 줄입니다. 또한 가축 질병 발생률 증가와 생산성 제고 필요성은 동물 백신 및 유전자 개량 프로그램 활용을 촉진하고 있습니다. 정부 지원 정책, 유전자 변형 작물에 대한 규제 승인, 바이엘, 코르테바, 바스프, 노보네시스 등 글로벌 기업의 연구개발 투자 역시 시장 확장을 뒷받침합니다. 기후 스마트 농업, 탄소 효율적 농업, 바이오 기반 투입재에 대한 관심이 증가함에 따라 농업 생명공학은 글로벌 식량 안보와 환경 지속가능성의 핵심 동력으로 자리매김하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
농업 생명공학 시장은 기술 통합, 지속가능성 요구, 생태계 협력을 통해 구조적 변혁을 겪고 있습니다. 작물 보호 및 유전자 변형이 주도하던 기존 수익원은 미생물 생명공학, 정밀 농업, 지속 가능한 조달 모델과 같은 새로운 성장 영역으로 진화하고 있습니다. 향후 5년간 지속가능성에 대한 약속을 가진 농업 기술 기업, 투입재 제조업체 및 식품 기업들은 디지털 및 생물학적 혁신을 통해 미래 수익 구조를 주도할 것입니다. 핵심 과제로는 데이터 기반 지속가능성, 미생물 제품 확대, 정밀 생명공학, 순환 경제 통합 등이 있습니다. 고객사들은 추적 가능하고 저배출 바이오 기반 투입재와 투명성 및 기후 회복탄력성을 강화하는 파트너십을 우선시하고 있습니다. 이러한 전환은 ESG 목표에 부합하는 AI 기반 모니터링, 재생 농업 프로그램, 탄소 회계 시스템에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 전반적으로 농업 생명공학은 기후 변화 대응형 혁신 중심 비즈니스 생태계로 전환 중이며, 환경 성과, 가치 사슬 최적화, 차세대 바이오 기반 농업 관행을 강조하고 있습니다.
시장 생태계
농업 생명공학 생태계는 현대 농업의 혁신, 안전성, 지속가능성을 주도하는 주요 업계 플레이어, 규제 기관, 연구 기관의 연결망입니다. 바이엘 AG, 신젠타, 코르테바 애그리스사이언스, 노보네시스 같은 주요 농업 생명공학 기업들은 수확량, 영양소 효율성, 기후 회복력을 높이는 유전자 변형 작물, 미생물 생물비료, 생물자극제 개발을 선도하고 있습니다. 이 글로벌 선도 기업들은 식량 안보 및 지속가능성 문제를 해결하기 위해 연구개발(R&D), 디지털 농업 플랫폼, 정밀 바이오기술 솔루션에 막대한 투자를 진행 중입니다. 인디고 에그(Indigo Ag), 피보트 바이오(Pivot Bio), 에보진(Evogene), 애그바이오메(AgBiome)와 같은 신생 기업들은 미생물 유전체학, 생물학적 투입재, 인공지능(AI) 기반 작물 최적화 분야의 발전을 통해 산업을 변화시키고 있습니다. 이들의 혁신은 합성 화학물질을 환경 친화적 대안으로 대체하고 토양 미생물군집 건강을 개선하는 것을 목표로 합니다. 미국 농무부(USDA), 환경보호청(EPA), 유엔식량농업기구(FAO), 유럽식품안전청(EFSA)과 같은 규제 기관들은 바이오기술 적용 시 생물안전성, 윤리적 준수, 환경 보호를 보장합니다. 이들은 유전자 변형 제품 승인 및 국제 무역 기준 유지에 핵심적인 역할을 수행합니다. ICRISAT, CGIAR, 캘리포니아대학교 데이비스 캠퍼스, 인도농업연구소(IARI)와 같은 연구 및 학술 기관들은 선구적인 연구, 현장 시험, 공공-민간 협력을 통해 기여하고 있습니다. 이러한 기관들은 기술 이전, 지속 가능한 작물 개발, 농민 교육을 지원하며 글로벌 농업 생명공학 발전의 기반을 형성합니다.
지역
아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로 전망
아시아 태평양 지역은 인구 증가, 경작지 감소, 지속 가능한 농업 관행에 대한 정부 지원 확대에 힘입어 농업 생명공학 분야에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나입니다. 인도, 중국, 일본, 호주와 같은 국가들은 생명공학 연구, 유전자 변형 작물 승인, 미생물 투입재에 상당한 투자를 하고 있습니다. 인도가 ‘국가 지속가능 농업 미션(NMSA)’과 같은 계획 하에 생물비료 및 생물자극제에 집중하는 것은 이러한 지역적 추세를 반영합니다. 마찬가지로 중국의 유전자 편집 작물 및 미생물 유전체학 발전은 식량 안보와 환경 지속가능성을 향상시키고 있습니다. 또한 ICRISAT(국제 반건조지대작물연구소) 같은 공공 연구기관과 민간 생명공학 기업 간의 강력한 협력은 혁신과 현지 생산을 촉진하고 있습니다. 이 지역의 생명공학 기술 신속 도입은 소규모 농가를 변화시키고, 기후 회복탄력성을 증진시키며, 아시아 태평양을 차세대 농업 생명공학 솔루션의 글로벌 허브로 자리매김하고 있습니다.
농업 생명공학 시장: 기업 평가 매트릭스
농업 생명공학 산업의 기업 평가 매트릭스는 전략적 성과, 혁신 능력, 시장 점유율을 기준으로 기업을 분류합니다. 바이엘 AG, 코르테바 애그리스사이언스, 신젠타, 노보네시스 같은 선도 기업들은 “시장 선도자” 사분면에 속하며, 강력한 R&D 파이프라인, 광범위한 제품군, 글로벌 유통망을 보유하고 있습니다. 인디고 에그(Indigo Ag), 피보트 바이오(Pivot Bio), 애그바이오메(AgBiome)와 같은 신흥 혁신 기업들은 “역동적 기업” 사분면에 위치하며, 미생물 및 바이오 기반 솔루션 분야의 빠른 기술 진보를 특징으로 합니다. “선도적 기업” 사분면에는 장기적 지속 가능성과 정밀 농업에 초점을 맞춘 게놈 편집, CRISPR 응용, AI 통합 농업 플랫폼 등 차세대 기술을 적극적으로 개발하는 기업들이 포함됩니다. 한편, 지역 플레이어와 틈새 시장 전문 기업들은 ‘신흥 기업’ 사분면에 위치하며, 생물비료 및 지역별 종자 품종과 같은 현지 시장 수요에 집중하고 있습니다. 전반적으로 이 사분면은 혁신, 규제 유연성, 지속가능성 전략이 시장 리더십과 미래 성장 경로에 영향을 미치는 경쟁적이면서도 협력적인 생태계를 반영합니다.
주요 시장 플레이어
- Bayer AG (Germany)
- Corteva Agriscience, Inc. (US)
- Syngenta AG (Switzerland)
- BASF SE (Germany)
- Novonesis (Denmark)
최근 동향
2025년 8월: 인도 펀자브 농업대학(PAU)은 첨단 생명공학을 통해 과일의 유통기한과 유전적 회복력을 개선하기 위한 고품질 구아바 정밀 육종 개발을 위해 4천만 루피(49만 달러)의 정부 보조금을 확보했습니다.
2025년 7월: 플래그십 파이오니어링의 테라나 바이오사이언스(Terrana Biosciences)는 적응형 작물 수확량 증대 및 해충 저항성에 초점을 맞춘 RNA 기반 농업 생명공학 플랫폼 발전을 위해 5천만 달러를 투자하며, 기존 GMO에서 RNA 기반 솔루션으로의 전환을 알렸다.
2025년 6월: 마이크로펩 테크놀로지스와 코르테바 아그리스사이언스는 크리스알릭스 플랫폼을 통해 펩타이드 기반 생물학적 작물 보호제를 공동 개발하기 위한 다년간의 연구개발(R&D) 파트너십을 발표했습니다. 이는 기존 농약에 대한 지속 가능한 비화학적 대안을 제공합니다.
2025년 3월: 트로픽 바이오사이언스(영국)는 수확 후 최대 12시간까지 산화를 지연시켜 식품 폐기물을 줄이고 글로벌 식품 보존 효율을 개선하도록 설계된 유전자 편집 비갈변 바나나를 선보였습니다.
2025년 2월: 중국 농업부는 2030년까지 유전자 편집 연구 확대 및 바이오기술 작물 상용화 가속화를 위한 국가 지침을 발표하며, 국내 연구개발 역량과 생물안전 인프라 구축을 강조했습니다.
1 소개 46
1.1 연구 목적 46
1.2 시장 정의 46
1.3 연구 범위 47
1.3.1 시장 세분화 및 포함 지역 47
1.3.2 포함 및 제외 사항 48
1.3.3 고려 연도 49
1.4 고려 단위 49
1.4.1 고려 통화 49
1.5 이해 관계자 50
2 연구 방법론 52
2.1 연구 데이터 52
2.1.1 2차 데이터 53
2.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 53
2.1.2 1차 데이터 53
2.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 54
2.1.2.2 주요 1차 참여자 54
2.1.2.2.1 농업 생명공학 기업 54
2.1.2.3 1차 인터뷰 분석 55
2.1.2.4 주요 산업 통찰력 55
2.2 시장 규모 추정 56
2.2.1 상향식 접근법 57
2.2.2 탑다운 접근법 58
2.3 데이터 삼각검증 61
2.4 요인 분석 62
2.5 연구 가정 63
2.6 연구 한계 64
3 요약 보고서 65
4 프리미엄 인사이트 71
4.1 농업 생명공학 시장 개요 71
4.2 농업 생명공학 시장: 주요 지역 하위 시장의 성장률 72
4.3 유럽: 식물 생명공학 분야 농업 생명공학 시장,
유형 및 국가별 73
4.4 유전자형 및 지역별 농업 생명공학 시장 74
4.5 기술별 미생물 생명공학 시장 75
4.6 응용 분야별 동물 생명공학 시장 75
4.7 식물 생명공학 시장, 응용 분야별 76
5 시장 개요 77
5.1 소개 77
5.2 시장 역학 77
5.2.1 주요 동인 78
5.2.1.1 지속 가능한 식량 생산에 대한 증가하는 필요성 78
5.2.1.2 정부 지원 및 규제 승인 79
5.2.1.3 화학 투입량 감소에 대한 관심 증가 79
5.2.2 제약 요인 79
5.2.2.1 대중의 인식 및 윤리적 우려 79
5.2.2.2 인프라 및 콜드 체인 제한 80
5.2.3 기회 80
5.2.3.1 신흥 경제국에서의 확장 80
5.2.3.2 탄소 네거티브 및 재생 농업에 대한 집중 81
5.2.3.3 미생물 및 바이오 기반 투입재의 성장 81
5.2.4 도전 과제 82
5.2.4.1 규제 불확실성과 무역 장벽 82
5.2.4.2 소수 다국적 기업의 지배력 82
5.2.4.3 기후 및 질병 변동성 82
5.3 농업 생명 공학에 대한 GEN AI의 영향 83
5.3.1 소개 83
5.3.2 농업 생명공학 분야에서의 생성형 AI 활용 84
5.3.3 사례 연구 분석 85
5.3.3.1 합성 이미지를 통한 작물 질병 진단 향상을 위한
유전자 AI 활용 85
5.3.3.2 PhytoSynth: 작물 질병 데이터 생성을 위한 생성형 AI 85
5.3.4 농업 생명공학 시장에 미치는 영향 86
5.3.5 생성형 AI를 연구하는 인접 생태계 86
6 산업 동향 87
6.1 서론 87
6.2 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 87
6.2.1 경쟁적 대립의 강도 88
6.2.2 공급자의 협상력 88
6.2.3 구매자의 협상력 89
6.2.4 대체재의 위협 89
6.2.5 신규 진입자의 위협 89
6.3 거시경제 지표 89
6.3.1 세계 인구 증가 및 식량 수요 89
6.3.2 안정적인 세계 GDP 성장 및 거시경제 전망 90
6.4 공급망 분석 91
6.5 가치 사슬 분석 92
6.6 생태계 분석 93
6.6.1 수요 측면 94
6.6.2 공급 측면 94
6.7 지표 가격 분석 94
6.7.1 주요 기업 및 유기체별 지표 가격 분석 95
6.7.2 지역별 지표 가격 97
6.8 무역 분석 99
6.8.1 HS 코드 843280의 무역 분석: 바이러스 및 이와 유사한 미생물, 식물, 인간 또는 동물 세포의 개발 또는 유지를 위한 조제 배지 99
6.8.1.1 HS 코드 382100에 따른 농업 생명공학 수출 동향 (2020–2024) 99
6.8.1.2 HS 코드 382100에 따른 농업 생명공학 수입 동향 (2020–2024) 100
6.9 주요 컨퍼런스 및 행사 103
6.10 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 104
6.10 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 104
6.11 투자 및 자금 조달 시나리오 105
6.12 사례 연구 분석 106
6.12.1 PIVOT BIO의 유전자 편집 질소 고정 미생물 (2025) 106
6.12.2 노보네시스 미생물 종자 접종제 (JUMPSTART®) (2024) 106
6.12.3 리콤비네틱스 — 질병 저항성 및 복지 향상을 위한 유전자 편집 가축 (2024) 107
6.13 2025년 미국 관세의 영향 – 농업 생명공학 시장 107
6.13.1 소개 107
6.13.2 주요 관세율 108
6.13.3 가격 영향 분석 108
6.13.4 국가/지역별 영향 110
6.13.4.1 미국 110
6.13.4.2 유럽연합 110
6.13.4.3 중국 110
6.13.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 110
7 고객 환경 및 구매자 행동 111
7.1 소개 111
7.2 의사 결정 과정 111
7.3 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 112
7.3.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 112
7.3.2 구매 기준 113
7.4 도입 장벽 및 내부적 과제 114
7.5 다양한 최종 사용 산업의 충족되지 않은 요구 사항 114
7.6 시장 수익성 115
8 기술, 특허, 디지털 및 AI 도입을 통한 전략적 파괴 116
8.1 소개
116 116
8.2 주요 신흥 기술 116
8.3 보완 기술 117
8.4 기술/제품 로드맵 118
8.5 특허 분석 118
8.5.1 주요 특허 목록 120
8.6 미래 응용 분야 124
8.7 농업 생명공학 시장에 대한 AI/GEN AI의 영향 124
8.7.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 125
8.7.1.1 농업 생명공학 시장에서 AI 사용 사례 125
8.7.1.1.1 AI 기반 유전체 선택 및 형질 발견 125
8.7.1.1.2 정밀 생물 투입물 설계 및 미생물 최적화 125
8.7.1.1.3 농업 생명공학 분야 AI의 시장 잠재력 영향 125
8.7.1.1.4 연구개발 및 상용화 파이프라인 가속화 125
8.7.1.1.5 데이터 기반 지속가능한 농업 및 글로벌 확장성 실현 126
8.7.2 농업 생명공학 처리 분야의 모범 사례 126
8.7.3 농업 생명공학 시장에 AI를 적용한 사례 연구 127
8.7.3.1 합성 이미지를 통한 작물 질병 진단을 강화하기 위한 Gen AI 활용 127
8.7.3.2 PhytoSynth: 작물 질병 데이터 생성을 위한 생성형 AI 128
8.7.4 상호 연결되고 인접한 생태계 및 시장 참여자에 대한 영향 128
8.7.5 농업 생명공학 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 128
8.8 성공 사례 및 실제 적용 사례 129
9 지속 가능성 및 규제 환경 130
9.1 소개 130
9.2 지역별 규정 및 규정 준수 130
9.2.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 130
9.2.2 산업 표준 133
9.3 지속 가능성 이니셔티브 134
9.3.1 농업 생명공학의 탄소 영향 및 친환경 응용 134
9.4 지속가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 134
9.5 인증, 라벨링, 생태 표준 135
10 유전자 조작 생물체 유형별 농업 생명공학 시장 137
10.1 소개 138
10.2 식물 139
10.2.1 증가하는 글로벌 식량 수요, 기후 변화 회복력 및 지속 가능성 목표가 식물 생명공학의 채택을 가속화함 139
10.3 동물 140
10.3.1 증가하는 단백질 수요, 질병 예방 요구, 지속 가능한 축산 생산이 동물 생명공학 발전을 주도 140
10.4 미생물 141
10.4.1 지속 가능한 토양 건강, 생물 비료 및 친환경 해충 방제에 대한 수요 증가가 미생물 생명공학 성장을 주도 141
11 유형별 농업 생명공학 시장 143
11.1 소개 144
11.2 식물 생명 공학 시장, 유형별 144
11.2.1 작물 수확량, 스트레스 저항성 및 지속 가능성 향상에 대한 관심 증가 144
11.2.2 유전자 변형 149
11.2.2.1 작물 보호 (생물농약, 제초제 내성 형질) 149
11.2.2.1.1 해충 저항성 증가, 수확량 감소 및 지속가능성 목표가 생물기술 기반 작물 보호 혁신을 주도함 149
11.2.2.2 토양 개선 (생물비료, 미생물 솔루션) 150
11.2.2.2.1 토양 비옥도 감소와 지속가능한 농업 관행이 생물기술 기반 토양 개선 솔루션 수요를 촉진함 150
11.2. 2.3 스트레스 내성 (가뭄/내열성 작물) 150
11.2.2.3.1 기후 변화, 변덕스러운 날씨 및 수확량 불안정성이 스트레스 내성 생명공학 작물에 대한 수요를 촉진하고 있음 150
11.2.2.4 동물 생명공학 시장, 유형별 150
11.2.2.4.1 가축 생산성, 건강 및 유전적 성능 개선에 중점 150
11.2.3 유전자 변형 동물 152
11.2.3.1 동물 백신 개발 152
11.2.3.1.1 증가하는 가축 질병 및 인수공통전염병 위협으로 첨단 생명공학 기반 동물 백신 솔루션 수요 증가 152
11.2.3.2 사료 첨가제 및 영양소 최적화 153
11.2.3.2.1 효율적이고 지속 가능한 가축 생산에 대한 수요 증가로 전 세계적으로 생명 공학 기반 사료 첨가제 채택이 촉진됨 153
11.2.3.3 동물 건강 진단 153
11.2.3.3.1 증가하는 질병 발생률과 조기 검출 필요성이 생명공학 기반 동물 진단 기술의 혁신을 주도함 153
11.2.3.4 유형별 미생물 생명공학 시장 153
11.2.3.4.1 농업에서 미생물의 사용 확대가 수확량과 지속 가능성을 향상시킴 153
11.2.4 미생물 생물비료 155
11.2.4.1 생물학적 방제제(곰팡이, 박테리아) 156
11.2.4.1.1 엄격한 농약 규제와 잔류물 없는 지속 가능한 작물 보호에 대한 수요 증가로 전 세계적으로 생물학적 방제 채택 가속화 156
11.2.4.2 미생물 효소 및 생장촉진제 157
11.2.4.2.1 친환경적이고 스트레스에 강한 작물 증진 솔루션에 대한 수요 증가로 전 세계적으로 미생물 효소 및 생장촉진제 채택 촉진 157
11.2.4.3 미생물 유전체학 및 발효 158
11.2.4.3.1 미생물 유전체학 및 정밀 발효 기술의 발전으로 전 세계적으로 고효율, 확장 가능한 바이오 기반 농업 혁신 가능 158
12 농업 생명공학 시장, 응용 분야별 159
12.1 소개 160
12.2 식물 생명공학 시장, 응용 분야별 160
12.2.1 작물 보호 161
12.2.1.1 해충 저항성 증가 및 지속 가능한 해충 방제 필요성이 생명공학 작물 보호 분야의 혁신을 주도 161
12.2.2 수확량 증대 162
12.2.2.1 증가하는 식량 수요와 제한된 경작지는 고수율 생명공학 기반 작물 시스템의 채택을 가속화합니다 162
12.2.3 영양적 품질 개선 162
12.2.3.1 미량영양소 결핍 퇴치에 대한 관심 증대가 바이오기술 기반 영양 작물 개선 수요 촉진 162
12.2.4 기후 변화 대응 작물 162
12.2.4.1 기후 변동성 심화와 식량 안보 우려가 바이오기술 기반 기후 변화 대응 작물 개발 투자 촉진 162
12.3 동물 생명공학 시장, 응용 분야별 163
12.3.1 질병 저항성 164
12.3.1.1 가축 질병 발생 증가 및 항생제 내성 증가로 유전자 및 분자 저항성 솔루션 채택 촉진 164
12.3.2 성장 및 생산성 향상 164
12.3.2.1 증가하는 단백질 수요와 배출 감축 의무로 가축 성장 및 생산성 향상을 위한 생명공학 채택 촉진 164
12.3.3 동물 복지 솔루션 165
12.3.3.1 윤리적 우려 증가 및 인도적 생산에 대한 규제적 초점으로 생명공학 기반 동물 복지 시스템 수요 촉진 165
12.3.4 수의 치료제 165
12.3.4.1 인수공통전염병의 증가와 생물학적 제제의 발전이 수의 생물공학 치료제의 성장을 촉진함 165
12.4 미생물 생물공학 시장, 응용 분야별 165
12.4.1 토양 건강 관리 167
12.4.1.1 재생 농업 및 토양 복원에 대한 관심 증가로 미생물 토양 건강 관리 기술 채택 촉진 167
12.4.2 해충 및 질병 방제 167
12.4.2.1 농약 규제 강화 및 유기농 제품 수요 증가로 미생물 해충 방제 솔루션 채택 촉진 167
12.4.3 지속 가능한 영양소 순환 167
12.4.3.1 영양소 비효율성 증가 및 비료 가격 변동성으로 미생물 영양소 순환 기술 채택 가속화 167
12.4.4 생물학적 정화 및 폐기물 활용 168
12.4.4.1 증가하는 농업 폐기물 발생 및 환경 오염이 미생물 생물학적 정화 기술 채택을 촉진함 168
13 기술별 농업 생명공학 시장 169
13.1 소개 170
13.2 기술별 식물 생명공학 시장 170
13.2.1 조직 배양 171
13.2.1.1 무병 고품질 식재 재료 및 수출 등급 작물에 대한 수요 증가로 전 세계적으로 조직 배양 채택 가속화 171
13.2.2 체세포 교잡 172
13.2.2.1 세포 융합 및 종간 교잡 기술의 발전이 강건하고 고수확 작물 잡종 개발 혁신을 촉진함 172
13.2.3 분자 진단 172
13.2.3.1 전 세계적으로 강화되는 생물안전 규정과 무병 종자 무역에 대한 관심은 농업 분야에서 분자 진단 기술의 채택을 촉진합니다 172
13.2.4 유전자 공학 172
13.2.4.1 유전자 공학은 현대 식물 생명공학에서 가장 혁신적인 기술입니다 172
13.3 기술별 동물 생명공학 시장 173
13.3.1 배아 구출 및 이식 174
13.3.1.1 유전적 개량, 생식 효율성 및 보존에 대한 수요 증가가 배아 이식 기술의 광범위한 채택을 주도함 174
13.3.2 유전자 공학 및 CRISPR 175
13.3.2.1 가축 사육에서 CRISPR-Cas9의 사용 확대는 정밀 유전자 개선과 축산의 지속 가능성을 주도합니다 175
13.3.3 분자 진단 175
13.3.3.1 가축 질병 발생률 증가와 신속하고 정확한 병원체 검출에 대한 수요가 전 세계적으로 분자 진단 채택을 촉진함 175
13.3.4 백신 생명공학 기술 175
13.3.4.1 인수공통전염병 위협 증가와 항생제 무첨가 가축 생산에 대한 관심으로 전 세계적으로 생명공학 백신 혁신이 가속화됨 175
13.4 기술별 미생물 생명공학 시장 176
13.4.1 발효 기술 177
13.4.1.1 지속 가능한 생물 비료 및 정밀 발효의 사용 증가로 미생물 투입물 생산 기술 성장 촉진 177
13.4.2 메타게놈학 및 미생물 게놈학 178
13.4.2.1 확대되는 토양 미생물군 연구 및 AI 기반 유전체 분석이 정밀 미생물 생명공학 혁신 가속화 178
13.4.3 분자 마커 보조 선택 178
13.4.3.1 효율적인 미생물 균주 식별에 대한 수요 증가가 분자 마커 보조 선택 기술 채택 촉진 178
13.4.4 합성 생물학 178
13.4.4.1 공학적으로 설계된 미생물 및 대사 설계에 대한 투자 확대가 농업 및 생명공학 분야에서의 합성 생물학 도입 가속화 178
14 지역별 농업 생명공학 시장 180
14.1 서론 181
14.2 북미 184
14.2.1 미국 195
14.2.1.1 생물공학 투자 확대, AI 통합 현장 시험, 간소화된 GMO 규제가 미국 생명공학 시장 리더십 주도 195
14.2.2 캐나다 200
14.2.2.1 지원적인 생물안전 규정과 강력한 유전체 연구 협력이 캐나다의 생명공학 발전과 지속가능성을 촉진함 200
14.2.3 멕시코 204
14.2.3.1 확대되는 유전자 편집 연구와 지속가능한 농업 정책이 멕시코의 생명공학 도입과 혁신을 가속화함 204
14.3 유럽 208
14.3.1 독일 219
14.3.1.1 강력한 연방 R&D 지원과 산업 규모의 바이오 혁신이 지속 가능한 농업 생명 공학 분야에서 독일의 리더십을 강화함 219
14.3.2 이탈리아 223
14.3.2.1 확장된 바이오 투입 연구 프로그램과 지역 지속 가능성 이니셔티브가 이탈리아 농업 부문의 생명 공학 기술 채택을 가속화함 223
14.3.3 프랑스 227
14.3.3.1 강력한 정부 R&D 투자와 진보적인 생물안전 정책이 프랑스의 지속가능한 농업 생명공학 분야 리더십 강화 227
14.3.4 스페인 232
14.3.4.1 유전자 편집 연구 확대와 강력한 정부 자금 지원이 스페인의 지속 가능한 농업 생명공학 발전을 촉진함 232
14.3.5 영국 236
14.3.5.1 규제 개혁과 강력한 R&D 투자가 정밀 농업 생명공학 혁신 분야에서 영국의 리더십을 강화함 236
14.3.6 기타 유럽 국가 240
14.4 아시아 태평양 245
14.4.1 중국 255
14.4.1.1 GMO 승인 확대와 강력한 국가 주도 R&D 투자가 중국의 농업 생명공학 혁신 리더십 강화 255
14.4.2 인도 260
14.4.2.1 정부 주도의 생명공학 미션과 미생물 혁신이 인도의 농업 변혁을 주도하여 지속 가능한 생산성 성장으로 이끄는 가운데 260
14.4.3 일본 264
14.4.3.1 강력한 정부 자금 지원과 혁신 주도 산업 파트너십이 일본의 농업 생명공학 발전을 가속화함 264
14.4.4 호주 및 뉴질랜드 268
14.4.4.1 진보적인 유전자 편집 개혁과 기후 회복력 연구 개발이 호주와 뉴질랜드의 생명공학 성장을 가속화함 268
14.4.5 아시아 태평양 기타 지역 273
14.5 남미 277
14.5.1 브라질 287
14.5.1.1 확대되는 GMO 승인 및 미생물 혁신으로 브라질의 농업 생명공학 개발 리더십 공고화 287
14.5.2 아르헨티나 292
14.5.2.1 유전자 변형 밀 및 미생물 바이오 투입재 분야의 글로벌 리더십이 아르헨티나의 농업 생명공학 혁신 역량을 강화함 292
14.5.3 남미 기타 지역 296
14.6 기타 지역 300
14.6.1 중동 310
14.6.1.1 정부 지원 혁신 및 식량 안보 전략이 중동 건조 지역의 생명공학 도입을 주도 310
14.6.2 아프리카 315
14.6.2.1 유전자 변형 승인 확대 및 미생물 혁신이 아프리카의 지속 가능한 농업 생명공학 도입 역량 강화 315
15 경쟁 환경 320
15.1 개요 320
15.2 주요 업체 전략, 2022–2024 320
15.3 매출 분석, 2022–2024 328
15.4 시장 점유율 분석, 2024 331
15.5 브랜드/제품 비교 335
15.5.1 BAYER AG (독일) 335
15.5.2 SYNGENTA AG (스위스) 336
15.5.3 CORTEVA (미국) 336
15.5.4 ZOETIS INC. (미국) 336
15.5.5 NOVONESIS GROUP (덴마크) 336
15.6 기업 가치 평가 및 재무 지표 337
15.6.1 기업 가치 평가 337
15.6.2 EV/EBITDA 337
15.7 식물 생명공학 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 338
15.7.1 스타 기업 338
15.7.2 신흥 선도 기업 338
15.7.3 보편적 기업 338
15.7.4 참가자 339
15.7.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 340
15.7.5.1 기업 발자국 340
15.7.5.2 지역 발자국 340
15.7.5.3 유형별 영향력 341
15.7.5.4 애플리케이션별 영향력 341
15.8 동물 생명공학 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 342
15.8.1 스타 기업 342
15.8.2 신흥 리더 342
15.8.3 퍼베이시브 플레이어 342
15.8.4 참가자 343
15.8.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 344
15.8.5.1 기업 발자국 344
15.8.5.2 지역 발자국 344
15.8.5.3 유형별 입지 345
15.8.5.4 응용 분야별 입지 345
15.9 미생물 생명공학 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 346
15.9.1 스타 기업 346
15.9.2 신흥 선도 기업 346
15.9.3 퍼베이시브 플레이어 346
15.9.4 참가자 347
15.9.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 348
15.9.5.1 기업 발자국 348
15.9.5.2 지역별 발자국 348
15.9.5.3 유형별 발자국 349
15.9.5.4 응용 분야별 발자국 349
15.10 경쟁 시나리오 350
15.10.1 제품 출시 350
15.10.2 거래 352
15.10.3 확장 353
16 기업 프로필 356
16.1 식물 생명공학 기업 356
16.1.1 BASF SE 356
16.1.1.1 사업 개요 356
16.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 358
16.1.1.3 최근 동향 359
16.1.1.3.1 제품 출시 359
16.1.1.3.2 거래 360
16.1.1.3.3 확장 360
16.1.1.4 MnM 관점 361
16.1.1.4.1 주요 강점 361
16.1.1.4.2 전략적 선택 361
16.1.1.4. 3 약점 및 경쟁 위협 361
16.1.2 BAYER AG 362
16.1.2.1 사업 개요 362
16.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 363
16.1.2.3 최근 동향 364
16.1.2.3.1 제품 출시 364
16.1.2.3.2 거래 365
16.1.2.3.3 확장 367
16.1.2.4 MnM 관점 367
16.1.2.4.1 주요 강점 367
16.1.2.4.2 전략적 선택 367
16.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 368
16.1.3 CORTEVA AGRISCIENCE 369
16.1.3.1 사업 개요 369
16.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 370
16.1.3.3 최근 동향 372
16.1.3.3.1 제품 출시 372
16.1.3.3.2 거래 373
16.1.3.4 MnM 견해 375
16.1.3.4.1 주요 강점 375
16.1.3.4.2 전략적 선택 375
16.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 376
16.1.4 SYNGENTA 377
16.1.4.1 사업 개요 377
16.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 378
16.1.4.3 최근 발전 상황 381
16.1.4.3.1 제품 출시 381
16.1.4.3.2 거래 382
16.1.4.3.3 확장 386
16.1.4.4 MnM 관점 387
16.1.4.4.1 주요 강점 387
16.1.4.4.2 전략적 선택 387
16.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 387
16.1.5 KWS SAAT SE & CO. KGAA 388
16.1.5.1 사업 개요 388
16.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 389
16.1.5.3 최근 동향 391
16.1.5.3.1 제품 출시 391
16.1.5.3.2 거래 391
16.1.5.3.3 기타 동향 392
16.1.5.4 MnM의 견해 392
16.1.5.4.1 주요 강점 392
16.1.5.4.2 전략적 선택 392
16.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 393
16.1.6 UPL 394
16.1.6.1 사업 개요 394
16.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 395
16.1.6.3 최근 동향 397
16.1.6.3.1 제품 출시 397
16.1.6.3.2 거래 399
16.1.6.4 MnM 견해 400
16.1.6.4.1 주요 강점 400
16.1.6.4.2 전략적 선택 401
16.1.6.4.3 약점 및 경쟁 위협 401
16.1.7 FMC CORPORATION 402
16.1.7.1 사업 개요 402
16.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 403
16.1.7.3 최근 동향 404
16.1.7.3.1 제품 출시 404
16.1.7.3.2 거래 405
16.1.7.3.3 확장 407
16.1.7.3.4 기타 발전 사항 407
16.1.7.4 MnM 견해 408
16.1.8 스미토모 화학 주식회사 409
16.1.8.1 사업 개요 409
16.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 410
16.1.8.3 최근 개발 동향 410
16.1.8.3.1 거래 410
16.1.8.3.2 확장 411
16.1.8.4 MnM 견해 412
16.1.9 NUFARM 413
16.1.9.1 사업 개요 413
16.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 414
16.1.9.3 최근 동향 415
16.1.9.3.1 제품 출시 415
16.1.9.3.2 거래 415
16.1.9.4 MnM 견해 416
16.1.10 PRO FARM GROUP 417
16.1.10.1 사업 개요 417
16.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 418
16.1.10.3 최근 동향 419
16.1.10.3.1 제품 출시 419
16.1.10.4 MnM의 견해 419
16.2 동물 생명 공학 기업 420
16.2.1 ZOETIS SERVICES LLC 420
16.2.1.1 사업 개요 420
16.2.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 421
16.2.1.3 최근 동향 422
16.2.1.3.1 기타 동향 422
16.2.1.3.2 사업 확장 422
16.2.1.4 MnM 견해 423
16.2.1.4.1 주요 강점 423
16.2.1.4.2 전략적 선택 423
16.2.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 423
16.2.2 ELANCO 또는 그 계열사 424
16.2.2.1 사업 개요 424
16.2.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 425
16.2.2.3 최근 발전 상황 426
16.2.2.3.1 제품 출시 426
16.2.2.4 MnM의 견해 426
16.2.2.4.1 주요 강점 426
16.2.2.4.2 전략적 선택 427
16.2.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 427
16.2.3 MERCK & CO., INC. 428
16.2.3.1 사업 개요 428
16.2.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 429
16.2.3.3 최근 동향 430
16.2.3.3.1 확장 430
16.2.3.4 MnM 견해 430
16.2.3.4.1 주요 강점 430
16.2.3.4.2 전략적 선택 430
16.2.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 431
16.2.4 CEVA 432
16.2.4.1 사업 개요 432
16.2.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 432
16.2.4.3 최근 동향 433
16.2.4.3.1 사업 확장 433
16.2.4.4 MnM 견해 434
16.2.5 VIRBAC 435
16.2.5.1 사업 개요 435
16.2.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 436
16.2.5.3 최근 동향 437
16.2.5.3.1 제품 출시 437
16.2.5.4 MnM의 견해 437
16.2.5.4.1 주요 강점 437
16.2.5.4.2 전략적 선택 437
16.2.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 438
16.2.6 HESTER BIOSCIENCES LIMITED 439
16.2.6.1 사업 개요 439
16.2.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 440
16.2.6.3 MnM의 견해 441
16.2.7 GENUS PLC 442
16.2.7.1 사업 개요 442
16.2.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 443
16.2.7.3 MnM의 견해 444
16.2.8 VAXXINOVA 445
16.2.8.1 사업 개요 445
16.2.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 445
16.2.8.3 MnM 견해 446
16.2.9 AB VISTA 447
16.2.9.1 사업 개요 447
16.2.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 447
16.2.9.3 MnM 견해 448
16.2.10 BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 449
16.2.10.1 사업 개요 449
16.2.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 450
16.2.10.3 최근 발전 사항 451
16.2.10.3.1 제품 출시 451
16.2.10.4 MnM 견해 452
16.2.10.4.1 주요 강점 452
16.2.10.4.2 전략적 선택 452
16.2.10.4.3 약점 및 경쟁적 위협 452
16.3 미생물 생명공학 기업 453
16.3.1 VALENT U.S.A. LLC 453
16.3.1.1 사업 개요 453
16.3.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 454
16.3.1.3 최근 동향 455
16.3.1.3.1 거래 455
16.3.1.3.2 확장 455
16.3.1.4 MnM 견해 455
16.3.1.4.1 주요 강점 455
16.3.1.4.2 전략적 선택 456
16.3.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 456
16.3.2 NOVONESIS GROUP 457
16.3.2.1 사업 개요 457
16.3.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 458
16.3.2.3 최근 동향 459
16.3.2.3.1 제품 출시 459
16.3.2.3.2 거래 459
16.3.2.3.3 확장 460
16.3.2.4 MnM 견해 460
16.3.2.4.1 주요 강점 460
16.3.2.4.2 전략적 선택 460
16.3.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 461
16.3.3 INDIGO AG, INC. 462
16.3.3.1 사업 개요 462
16.3.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 463
16.3.3.3 최근 개발 동향 464
16.3.3.3.1 제품 출시 464
16.3.3.3.2 거래 464
16.3.3.3.3 확장 465
16.3.3.4 MnM의 견해 465
16.3.3.4.1 주요 강점 465
16.3.3.4.2 전략적 선택 465
16.3.3.4.3 약점 및 경쟁적 위협 465
16.3.4 PIVOT BIO 466
16.3.4.1 사업 개요 466
16.3.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 467
16.3.4.3 최근 동향 467
16.3.4.3.1 기타 동향 467
16.3.4.3.2 확장 468
16.3.4.4 MnM 견해 468
16.3.4.4.1 주요 강점 468
16.3.4.4.2 전략적 선택 469
16.3.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 469
16.3.5 BIOATLANTIS LTD. 470
16.3.5.1 사업 개요 470
16.3.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 471
16.3.5.3 최근 동향 471
16.3.5.3.1 제품 출시 471
16.3.5.3.2 거래 472
16.3.5.4 MnM 견해 472
16.3.5.4.1 주요 강점 472
16.3.5.4.2 전략적 선택 473
16.3.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 473
16.3.6 CERTIS USA L.L.C. 474
16.3.6.1 사업 개요 474
16.3.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 475
16.3.6.3 최근 개발 동향 477
16.3.6.3.1 제품 출시 477
16.3.6.3.2 거래 477
16.3.6.4 MnM의 견해 477
16.3.7 ZYMOLENT BIOSCIENCES PVT. LTD. 478
16.3.7.1 사업 개요 478
16.3.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 479
16.3.7.3 최근 동향 479
16.3.7.3.1 기타 발전 사항 479
16.3.7.4 MnM 견해 479
16.3.8 AGRICEN 480
16.3.8.1 사업 개요 480
16.3.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 481
16.3.8.3 최근 동향 481
16.3.8.3.1 거래 481
16.3.8.4 MnM 견해 482
16.3.9 VARSHA BIOSCIENCE AND TECHNOLOGY INDIA PVT LTD. 483
16.3.9.1 사업 개요 483
16.3.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 484
16.3.9.3 최근 개발 동향 486
16.3.9.4 MnM 견해 486
16.3.10 GROUNDWORK BIOAG 487
16.3.10.1 사업 개요 487
16.3.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 488
16.3.10.3 최근 동향 489
16.3.10.3.1 제품 출시 489
16.3.10.3.2 거래 489
16.3.10.4 MnM 견해 490
17 인접 및 관련 시장 491
17.1 소개 491
17.2 제한 사항 491
17.3 식물 생명 공학 시장 491
17.3.1 시장 정의 491
17.3.2 시장 개요 492
17.4 농업용 미생물 시장 493
17.4.1 시장 정의 493
17.4.2 농업용 미생물 시장, 응용 분야별 493
18 부록 495
18.1 토론 가이드 495
18.2 KnowledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 503
18.3 맞춤형 옵션 505
18.4 관련 보고서 506
18.5 저자 정보 506
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