1 INTRODUCTION 32
1.1 STUDY OBJECTIVES 32
1.2 MARKET DEFINITION 32
1.2.1 MARKETS COVERED 33
FIGURE 1 MARKET SEGMENTATION 33
1.3 REGIONAL SCOPE 33
1.3.1 YEARS CONSIDERED 34
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 34
1.4 CURRENCY 34
1.5 STAKEHOLDERS 35
1.6 SUMMARY OF CHANGES 35
1.7 LIMITATIONS 35
1.8 RECESSION IMPACT 35
2 RESEARCH METHODOLOGY 36
2.1 RESEARCH DATA 36
FIGURE 2 PROCESS FLOW: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET ESTIMATION 36
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN 37
2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 38
2.1.1.1 Key industry insights 39
2.1.2 SECONDARY DATA 39
2.1.2.1 List of key secondary sources 39
2.1.2.2 Key data from secondary sources 40
2.1.3 PRIMARY DATA 40
2.1.3.1 Breakdown of primaries 40
2.1.3.2 Key data from primary sources 41
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 41
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 42
2.2.1.1 Approach to obtain market size using bottom-up analysis (demand side) 42
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 42
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 43
2.2.2.1 Approach to capture market size using top-down analysis 43
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 43
2.3 DATA TRIANGULATION 44
FIGURE 6 DATA TRIANGULATION 44
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 45
2.5 LIMITATIONS 45
2.6 RISK ASSESSMENT 46
2.7 APPROACH TO ANALYZE IMPACT OF RECESSION ON RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET 46
3 EXECUTIVE SUMMARY 47
3.1 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET: RECESSION IMPACT 47
FIGURE 7 RECESSION IMPACT ON RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, 2020–2029 (USD MILLION) 47
FIGURE 8 POWER MANAGEMENT SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE, BY COMPONENT, DURING FORECAST PERIOD 48
FIGURE 9 RADIATION-HARDENED BY DESIGN – FASTEST SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 49
FIGURE 10 SPACE APPLICATION TO GROW AT HIGHEST CAGR IN RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET FROM 2024 TO 2029 49
FIGURE 11 NORTH AMERICA ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 50
4 PREMIUM INSIGHTS 51
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES IN RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET 51
FIGURE 12 INCREASING DEMAND FOR RADIATION-HARDENED ELECTRONICS IN COMMERCIAL SATELLITES EXPECTED TO PROPEL MARKET GROWTH 51
4.2 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY COMPONENT 52
FIGURE 13 POWER MANAGEMENT SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE FROM 2024 TO 2029 52
4.3 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY MANUFACTURING TECHNIQUE 52
FIGURE 14 RADIATION-HARDENED BY DESIGN SEGMENT TO DOMINATE MARKET FROM 2024 TO 2029 52
4.4 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY PRODUCT TYPE 53
FIGURE 15 COTS SEGMENT TO LEAD MARKET WITH MAJOR SHARE THROUGH 2029 53
4.5 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY APPLICATION 53
FIGURE 16 SPACE SEGMENT TO COMMAND LARGEST SHARE OF RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET IN 2024 53
4.6 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY AND REGION 54
FIGURE 17 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET IN CHINA TO GROW AT HIGHEST CAGR FROM 2024 TO2029 54
5 MARKET OVERVIEW 55
5.1 INTRODUCTION 55
5.2 EVOLUTION: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET 55
FIGURE 18 EVOLUTION OF RADIATION-HARDENED ELECTRONICS TECHNOLOGY 56
5.3 MARKET DYNAMICS 56
FIGURE 19 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET 56
5.3.1 DRIVERS 57
FIGURE 20 DRIVERS FOR RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET AND THEIR IMPACT 57
5.3.1.1 Rising intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) activities 57
5.3.1.2 Technology advancements in multicore processors used for military and space applications 58
5.3.1.3 Increasing demand for use in commercial satellites 58
5.3.1.4 Proliferation of electronic systems that can withstand severe nuclear environments 59
5.3.2 RESTRAINTS 59
FIGURE 21 RESTRAINTS IN RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET AND THEIR IMPACT 59
5.3.2.1 Difficulties in creating real testing environments 60
5.3.2.2 High costs associated with development of radiation-hardened products 60
5.3.3 OPPORTUNITIES 60
FIGURE 22 OPPORTUNITIES IN RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET AND THEIR IMPACT 60
5.3.3.1 Increasing space missions globally 61
5.3.3.2 Demand for reconfigurable radiation-hardened electronics 61
5.3.3.3 Rising demand for commercial-off-the-shelf components in space satellites 62
5.3.4 CHALLENGES 62
FIGURE 23 CHALLENGES IN RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET AND THEIR IMPACT 62
5.3.4.1 Customization requirements from high-end consumers 62
5.4 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS 63
FIGURE 24 REVENUE SHIFT FOR RADIATION-HARDENED ELECTRONICS 63
5.5 PRICING ANALYSIS 64
5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE OF POWER MANAGEMENT PRODUCTS 64
FIGURE 25 AVERAGE SELLING PRICE OF POWER MANAGEMENT PRODUCTS 64
5.5.2 POWER MANAGEMENT 64
TABLE 1 AVERAGE SELLING PRICE ANALYSIS OF KEY PLAYERS 65
5.5.3 MIXED SIGNAL ICS 65
TABLE 2 AVERAGE SELLING PRICE OF A/D & D/A CONVERTERS 65
5.5.4 PROCESSORS & CONTROLLERS 65
TABLE 3 AVERAGE SELLING PRICE OF PROCESSORS & CONTROLLERS 66
5.5.5 MEMORY 66
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE OF MEMORY PRODUCTS 66
5.6 SUPPLY/VALUE CHAIN ANALYSIS 66
FIGURE 26 VALUE CHAIN ANALYSIS: MAJOR VALUE ADDED DURING MANUFACTURING, FABRICATION & PACKAGING AND INTERFACING & SOFTWARE DEVELOPMENT 67
5.7 ECOSYSTEM/MARKET MAP 69
FIGURE 27 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET: ECOSYSTEM 69
TABLE 5 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET: ECOSYSTEM 70
5.8 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 71
FIGURE 28 FUNDS AUTHORIZED BY COMPANIES IN RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET 71
5.9 TECHNOLOGY ANALYSIS 71
5.9.1 DEVELOPMENT OF PLASTIC PACKAGING FOR SPACE-GRADE ELECTRONICS 71
5.9.2 SMART CHIPSETS FOR SATELLITES 71
5.9.3 ADVANCED PACKAGING OF SPACE ELECTRONICS 72
5.10 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 72
TABLE 6 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 72
5.10.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 73
5.10.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 73
5.10.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 73
5.10.4 THREAT OF SUBSTITUTES 73
5.10.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 74
5.11 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 74
5.11.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 74
FIGURE 29 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE INDUSTRIES 74
TABLE 7 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE INDUSTRIES 74
5.11.2 BUYING CRITERIA 75
FIGURE 30 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE INDUSTRIES 75
TABLE 8 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE INDUSTRIES 75
5.12 CASE STUDY ANALYSIS 75
TABLE 9 ASSESSMENT OF 90 MM PROCESS HARDENING TECHNIQUE 76
TABLE 10 ASSESSMENT OF 4MBIT MRAM DEVICE IN SATELLITES 76
TABLE 11 ASSESSMENT OF RADIATION-HARDENED BY DESIGN MICROELECTRONICS 77
TABLE 12 ASSESSMENT OF ARM MCUS FOR SPACE CONDITIONS 77
TABLE 13 ASSESSMENT OF SSDS FOR LOW EARTH ORBIT SATELLITES 78
5.13 TRADE ANALYSIS 78
5.13.1 IMPORT SCENARIO 78
FIGURE 31 IMPORTS, BY KEY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 78
5.13.2 EXPORT SCENARIO 79
FIGURE 32 EXPORTS, BY KEY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 79
5.14 PATENT ANALYSIS 80
FIGURE 33 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT APPLICATIONS IN LAST 10 YEARS 80
TABLE 14 TOP 20 PATENT OWNERS IN LAST 10 YEARS 80
FIGURE 34 NUMBER OF PATENTS GRANTED PER YEAR FROM 2013 TO 2023 81
TABLE 15 LIST OF MAJOR PATENTS 81
5.15 KEY CONFERENCES & EVENTS DURING 2024–2025 83
TABLE 16 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET: CONFERENCES & EVENTS 83
5.16 REGULATORY LANDSCAPE 84
5.16.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 84
TABLE 17 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 85
TABLE 18 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 85
TABLE 19 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 86
TABLE 20 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 86
5.16.2 STANDARDS AND REGULATIONS RELATED TO MARKET 86
5.16.2.1 North America 87
5.16.2.1.1 US 87
5.16.2.1.1.1 MIL-STD-750D 87
5.16.2.1.1.2 MIL-STD-750F 87
5.16.2.1.1.3 Radiation Hardness Assurance SSB1_005 87
5.16.2.1.1.4 MIL-STD-975M (NASA) 87
5.16.2.1.2 Canada 87
5.16.2.1.2.1 Radiation Emitting Devices Regulations (C.R.C., c. 1370) 87
5.16.2.2 Europe 88
5.16.2.2.1 ECSS-Q-60-01A 88
5.16.2.2.2 ECSS-Q-ST-60-15C 88
5.16.2.2.3 ECSS-Q-HB-60-02A 88
5.16.2.3 Asia Pacific 88
5.16.2.3.1 India 88
5.16.2.3.1.1 IS:1885 88
5.16.2.3.2 Japan 88
5.16.2.3.2.1 Japan Product Safety Compliance 88
5.16.2.3.2.2 JMR-001 88
6 MATERIAL SELECTION AND PACKAGING TYPES IN RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET 89
6.1 INTRODUCTION 89
6.2 MATERIAL SELECTION 89
6.2.1 SILICON 89
6.2.2 SILICON CARBIDE (SIC) 89
6.2.3 GALLIUM NITRIDE (GAN) 90
6.2.4 GALLIUM ARSENIDE (GAAS) 90
6.3 PACKAGING TYPES 91
6.3.1 FLIP-CHIP 91
6.3.2 CERAMIC PACKAGES 91
7 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY COMPONENT 92
7.1 INTRODUCTION 93
FIGURE 35 POWER MANAGEMENT SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE DURING FORECAST PERIOD 93
TABLE 21 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY COMPONENT, 2020–2023 (USD MILLION) 93
TABLE 22 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY COMPONENT, 2024–2029 (USD MILLION) 93
7.2 MIXED SIGNAL ICS 94
TABLE 23 MIXED SIGNAL DEVICES: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 94
TABLE 24 MIXED SIGNAL DEVICES: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 94
TABLE 25 MIXED SIGNAL ICS: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY MANUFACTURING TECHNIQUE, 2020–2023 (USD MILLION) 95
TABLE 26 MIXED SIGNAL ICS: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY MANUFACTURING TECHNIQUE, 2024–2029 (USD MILLION) 95
TABLE 27 MIXED SIGNAL ICS: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 95
TABLE 28 MIXED SIGNAL ICS: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 95
7.2.1 RAD-HARD A/D AND D/A CONVERTERS 96
7.2.1.1 Increasing usage in space applications 96
7.2.2 MULTIPLEXERS & RESISTORS 96
7.2.2.1 High demand for multiplexers in data acquisition systems 96
7.3 PROCESSORS & CONTROLLERS 96
TABLE 29 PROCESSORS & CONTROLLERS: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 96
TABLE 30 PROCESSORS & CONTROLLERS: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 97
TABLE 31 PROCESSORS & CONTROLLERS: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (THOUSAND UNITS) 97
TABLE 32 PROCESSORS & CONTROLLERS: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (THOUSAND UNITS) 97
TABLE 33 PROCESSORS & CONTROLLERS: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY MANUFACTURING TECHNIQUE, 2020–2023 (USD MILLION) 98
TABLE 34 PROCESSORS & CONTROLLERS: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY MANUFACTURING TECHNIQUE, 2024–2029 (USD MILLION) 98
TABLE 35 PROCESSORS & CONTROLLERS: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 98
TABLE 36 PROCESSORS & CONTROLLERS: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 98
7.3.1 MICROPROCESSOR UNITS (MPUS) 99
7.3.1.1 Developments in multicore processors for space & defense applications 99
7.3.2 MICROCONTROLLER UNITS (MCUS) 99
7.3.2.1 Development of ARM-based microcontrollers for spacecraft subsystems 99
7.3.3 APPLICATION-SPECIFIC INTEGRATED CIRCUITS (ASICS) 100
7.3.3.1 Increasing demand for highly customized design 100
7.3.4 FPGAS 100
7.3.4.1 Help eliminate costs related to re-designing or manual updating 100
7.4 MEMORY 101
TABLE 37 MEMORY: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 101
TABLE 38 MEMORY: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 101
TABLE 39 MEMORY: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY COMPONENT, 2020–2023 (USD MILLION) 101
TABLE 40 MEMORY: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY COMPONENT, 2024–2029 (USD MILLION) 102
TABLE 41 MEMORY: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY MANUFACTURING TECHNIQUE, 2020–2023 (USD MILLION) 102
TABLE 42 MEMORY: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY MANUFACTURING TECHNIQUE, 2024–2029 (USD MILLION) 102
TABLE 43 MEMORY: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 102
TABLE 44 MEMORY: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 103
7.4.1 VOLATILE MEMORY 103
7.4.1.1 Dynamic Random-Access Memory (DRAM) 103
7.4.1.1.1 Low retention time expected to increase adoption in spacecraft 103
7.4.1.2 Static random-access memory (SRAM) 103
7.4.1.2.1 High adoption in image processing applications 103
7.4.2 NON-VOLATILE MEMORY 104
7.4.2.1 Magnetoresistive random-access memory (MRAM) 104
7.4.2.1.1 Increasing developments in MRAM technologies for space environment 104
7.4.2.2 Flash 104
7.4.2.2.1 Increasing requirement for NOR flash memory in processing applications 104
7.4.2.3 Others (ReRAM, EEPROM, NVRAM) 104
7.5 POWER MANAGEMENT 105
TABLE 45 POWER MANAGEMENT: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY COMPONENT, 2020–2023 (USD MILLION) 105
TABLE 46 POWER MANAGEMENT: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY COMPONENT, 2024–2029 (USD MILLION) 105
TABLE 47 POWER MANAGEMENT: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY MANUFACTURING TECHNIQUE, 2020–2023 (USD MILLION) 106
TABLE 48 POWER MANAGEMENT: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY MANUFACTURING TECHNIQUE, 2024–2029 (USD MILLION) 106
TABLE 49 POWER MANAGEMENT: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 106
TABLE 50 POWER MANAGEMENT: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 106
7.5.1 MOSFETS 107
7.5.1.1 Increasing adoption for outer space applications 107
7.5.2 DIODES 107
7.5.2.1 Integration of ceramic packaging technology to improve performance in space applications 107
7.5.3 THYRISTORS 107
7.5.3.1 Increasing adoption in aerospace & defense applications 107
7.5.4 IGBTS 108
7.5.4.1 High current density and low power dissipation drive adoption 108
7.6 OTHERS (QUALITATIVE) 108
8 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY MANUFACTURING TECHNIQUE 109
8.1 INTRODUCTION 110
FIGURE 36 RHBD SEGMENT TO LEAD RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET DURING FORECAST PERIOD 110
TABLE 51 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY MANUFACTURING TECHNIQUE, 2020–2023 (USD MILLION) 111
TABLE 52 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY MANUFACTURING TECHNIQUE, 2024–2029 (USD MILLION) 111
8.2 RADIATION-HARDENING BY DESIGN (RHBD) 111
TABLE 53 RHBD: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY COMPONENT, 2020–2023 (USD MILLION) 112
TABLE 54 RHBD: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY COMPONENT, 2024–2029 (USD MILLION) 112
TABLE 55 RHBD: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY MIXED SIGNAL IC, 2020–2023 (USD MILLION) 112
TABLE 56 RHBD: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY MIXED SIGNAL IC, 2024–2029 (USD MILLION) 112
TABLE 57 RHBD: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY PROCESSOR & CONTROLLER, 2020–2023 (USD MILLION) 113
TABLE 58 RHBD: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY PROCESSOR & CONTROLLER, 2024–2029 (USD MILLION) 113
TABLE 59 RHBD: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY MEMORY, 2020–2023 (USD MILLION) 113
TABLE 60 RHBD: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY MEMORY, 2024–2029 (USD MILLION) 114
TABLE 61 RHBD: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY POWER MANAGEMENT, 2020–2023 (USD MILLION) 114
TABLE 62 RHBD: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY POWER MANAGEMENT, 2024–2029 (USD MILLION) 114
8.2.1 TOTAL IONIZING DOSE 115
8.2.1.1 Long-term ionizing damage could result in malfunctioning of electronic components 115
8.2.2 SINGLE EVENT EFFECT (SEE) 115
8.2.2.1 RHBD approach favored in space electronics 115
8.3 RADIATION-HARDENING BY PROCESS (RHBP) 115
TABLE 63 RHBP: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY COMPONENT, 2020–2023 (USD MILLION) 116
TABLE 64 RHBP: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY COMPONENT, 2024–2029 (USD MILLION) 116
TABLE 65 RHBP: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY MIXED SIGNAL IC, 2020–2023 (USD MILLION) 116
TABLE 66 RHBP: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY MIXED SIGNAL IC, 2024–2029 (USD MILLION) 117
TABLE 67 RHBP: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY PROCESSOR & CONTROLLER, 2020–2023 (USD MILLION) 117
TABLE 68 RHBP: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY PROCESSOR & CONTROLLER, 2024–2029 (USD MILLION) 117
TABLE 69 RHBP: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY MEMORY, 2020–2023 (USD MILLION) 117
TABLE 70 RHBP: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY MEMORY, 2024–2029 (USD MILLION) 118
TABLE 71 RHBP: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY POWER MANAGEMENT, 2020–2023 (USD MILLION) 118
TABLE 72 RHBP: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY POWER MANAGEMENT, 2024–2029 (USD MILLION) 118
8.3.1 SILICON ON INSULATOR (SOI) 119
8.3.1.1 Integration of SOI ICs in insulation layers provides benefits in high-radiation environments 119
8.3.2 SILICON ON SAPPHIRE (SOS) 119
8.3.2.1 High resistance to radiation increases demand in aerospace and military applications 119
8.4 RADIATION HARDENING BY SOFTWARE (RHBS) (QUALITATIVE) 119
9 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY PRODUCT TYPE 120
9.1 INTRODUCTION 121
FIGURE 37 COTS SEGMENT TO HOLD LARGER SHARE AND REGISTER HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 121
TABLE 73 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 121
TABLE 74 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 122
9.2 COMMERCIAL-OFF-THE-SHELF (COTS) 122
9.2.1 INCREASING ADOPTION IN COMMERCIAL AND MILITARY SATELLITES DUE TO LOW-COST BENEFITS 122
TABLE 75 COTS: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY COMPONENT, 2020–2023 (USD MILLION) 123
TABLE 76 COTS: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY COMPONENT, 2024–2029 (USD MILLION) 123
TABLE 77 COTS: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY MIXED SIGNAL IC, 2020–2023 (USD MILLION) 123
TABLE 78 COTS: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY MIXED SIGNAL IC, 2024–2029 (USD MILLION) 123
TABLE 79 COTS: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY PROCESSOR & CONTROLLER, 2020–2023 (USD MILLION) 124
TABLE 80 COTS: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY PROCESSOR & CONTROLLER, 2024–2029 (USD MILLION) 124
TABLE 81 COTS: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY MEMORY, 2020–2023 (USD MILLION) 124
TABLE 82 COTS: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY MEMORY, 2024–2029 (USD MILLION) 124
TABLE 83 COTS: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY POWER MANAGEMENT, 2020–2023 (USD MILLION) 125
TABLE 84 COTS: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY POWER MANAGEMENT, 2024–2029 (USD MILLION) 125
9.3 CUSTOM-MADE 125
9.3.1 HIGH PREFERENCE IN DEFENSE MISSION-CRITICAL APPLICATIONS 125
TABLE 85 CUSTOM-MADE: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY COMPONENT, 2020–2023 (USD MILLION) 126
TABLE 86 CUSTOM-MADE: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY COMPONENT, 2024–2029 (USD MILLION) 126
TABLE 87 CUSTOM-MADE: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY MIXED SIGNAL IC, 2020–2023 (USD MILLION) 126
TABLE 88 CUSTOM-MADE: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY MIXED SIGNAL IC, 2024–2029 (USD MILLION) 126
TABLE 89 CUSTOM-MADE: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY PROCESSOR & CONTROLLER, 2020–2023 (USD MILLION) 127
TABLE 90 CUSTOM-MADE: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY PROCESSOR & CONTROLLER, 2024–2029 (USD MILLION) 127
TABLE 91 CUSTOM-MADE: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY MEMORY, 2020–2023 (USD MILLION) 127
TABLE 92 CUSTOM-MADE: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY MEMORY, 2024–2029 (USD MILLION) 127
TABLE 93 CUSTOM-MADE: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY POWER MANAGEMENT, 2020–2023 (USD MILLION) 128
TABLE 94 CUSTOM-MADE: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY POWER MANAGEMENT, 2024–2029 (USD MILLION) 128
10 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY APPLICATION 129
10.1 INTRODUCTION 130
FIGURE 38 SPACE APPLICATION SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE AND REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 130
TABLE 95 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 131
TABLE 96 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 131
10.2 SPACE 132
10.2.1 PROLIFERATION IN GLOBAL SPACE ECONOMY TO DRIVE GROWTH OPPORTUNITIES 132
TABLE 97 SPACE: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 132
TABLE 98 SPACE: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 132
TABLE 99 SPACE: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 133
TABLE 100 SPACE: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 133
10.2.2 COMMERCIAL 134
10.2.2.1 Small satellites 134
10.2.2.2 New Space 135
10.2.2.3 Nanosatellites 135
10.2.3 MILITARY 135
10.3 AEROSPACE & DEFENSE 136
10.3.1 INCREASING FUNDING FOR MILITARY SECTOR IN EMERGING COUNTRIES TO DRIVE MARKET GROWTH 136
TABLE 101 AEROSPACE & DEFENSE: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 136
TABLE 102 AEROSPACE & DEFENSE: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 136
TABLE 103 AEROSPACE & DEFENSE: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 137
TABLE 104 AEROSPACE & DEFENSE: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 137
10.3.2 WEAPONS AND MISSILES 137
10.3.3 VEHICLES/AVIONICS 138
10.4 NUCLEAR POWER PLANTS 138
10.4.1 RISE IN CONSTRUCTION OF NUCLEAR REACTORS FOR POWER GENERATION TO DRIVE MARKET GROWTH 138
TABLE 105 NUCLEAR POWER PLANTS: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 138
TABLE 106 NUCLEAR POWER PLANTS: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 139
10.5 MEDICAL 139
10.5.1 INTEGRATION OF EMI SHIELDING AND FILTERING IN IMPLANTABLE DEVICES TO BOOST GROWTH 139
10.5.2 IMPLANTABLE MEDICAL DEVICES 139
TABLE 107 MEDICAL: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY APPLICATION 2020–2023 (USD MILLION) 139
TABLE 108 MEDICAL: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 140
TABLE 109 MEDICAL: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 140
TABLE 110 MEDICAL: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 140
10.5.3 RADIOLOGY 141
10.6 OTHERS 141
TABLE 111 OTHER APPLICATIONS: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 141
TABLE 112 OTHER APPLICATIONS: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 141
11 REGIONAL ANALYSIS 142
11.1 INTRODUCTION 143
FIGURE 39 REGIONAL SNAPSHOT: CHINA EXPECTED TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 143
FIGURE 40 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY REGION 144
TABLE 113 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 144
TABLE 114 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 144
11.2 NORTH AMERICA 145
FIGURE 41 NORTH AMERICA: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET SNAPSHOT 145
TABLE 115 NORTH AMERICA: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 146
TABLE 116 NORTH AMERICA: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 146
11.2.1 US 146
11.2.1.1 Increase in space missions from government and private agencies to drive demand 146
11.2.2 CANADA 147
11.2.2.1 Ongoing developments in satellites expected to drive market 147
11.2.3 MEXICO 147
11.2.3.1 Growing economy and increasing urban mobility increase demand for satellites 147
11.2.4 IMPACT OF RECESSION ON MARKET IN NORTH AMERICA 148
11.3 EUROPE 148
FIGURE 42 EUROPE: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET SNAPSHOT 149
TABLE 117 EUROPE: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 149
TABLE 118 EUROPE: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 150
11.3.1 UK 150
11.3.1.1 Increasing initiatives by government and private entities in space sector to fuel market growth 150
11.3.2 GERMANY 151
11.3.2.1 Proliferation in national space programs to boost demand for radiation-hardened electronics 151
11.3.3 FRANCE 151
11.3.3.1 Increasing partnerships in space industry to increase competitiveness of France in European Union 151
11.3.4 REST OF EUROPE 152
11.3.5 IMPACT OF RECESSION ON MARKET IN EUROPE 152
11.4 ASIA PACIFIC 152
FIGURE 43 ASIA PACIFIC: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET SNAPSHOT 153
TABLE 119 ASIA PACIFIC: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 153
TABLE 120 ASIA PACIFIC: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 154
11.4.1 CHINA 154
11.4.1.1 Advancements in space missions expected to drive market 154
11.4.2 INDIA 155
11.4.2.1 Increasing developments by ISRO to drive market 155
11.4.3 JAPAN 155
11.4.3.1 Involvement of private space companies in government space programs to boost market 155
11.4.4 SOUTH KOREA 155
11.4.4.1 Private-public investments in infrastructure, industrial, commercial, military, space, and defense projects – key driver 155
11.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 156
11.4.6 IMPACT OF RECESSION ON MARKET IN ASIA PACIFIC 156
11.5 REST OF THE WORLD (ROW) 156
TABLE 121 ROW: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 156
TABLE 122 ROW: RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 157
11.5.1 GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) 157
11.5.1.1 Proliferation of satellite operations to drive market 157
11.5.2 SOUTH AMERICA 157
11.5.2.1 Tie-ups with foreign agencies for space missions to propel market growth 157
11.5.3 REST OF MIDDLE EAST AND AFRICA 158
11.5.3.1 Increasing investments by governments to boost market growth 158
11.5.4 RECESSION IMPACT ON MARKET IN REST OF MIDDLE EAST AND AFRICA 158
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 159
12.1 INTRODUCTION 159
12.2 KEY PLAYER STRATEGIES 159
TABLE 123 KEY PLAYER STRATEGIES 159
12.3 MARKET REVENUE ANALYSIS 161
FIGURE 44 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET: REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS, 2020–2022 161
12.4 MARKET SHARE ANALYSIS 162
FIGURE 45 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 162
TABLE 124 DEGREE OF COMPETITION, RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET (2023) 162
TABLE 125 MARKET RANKING ANALYSIS 163
12.5 VALUATION AND FINANCIAL METRICS IN RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET 165
FIGURE 46 EV/EBITDA OF KEY VENDORS 165
12.6 BRAND/PRODUCT COMPARATIVE ANALYSIS 166
FIGURE 47 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET: TOP TRENDING BRAND/PRODUCTS 166
12.7 COMPANY EVALUATION MATRIX 167
12.7.1 STARS 167
12.7.2 EMERGING LEADERS 167
12.7.3 PERVASIVE PLAYERS 167
12.7.4 PARTICIPANTS 167
FIGURE 48 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET: TOP COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2023 168
12.8 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET: COMPANY FOOTPRINT (15 COMPANIES) 169
TABLE 126 COMPANY FOOTPRINT 169
TABLE 127 COMPANY COMPONENT FOOTPRINT (15 COMPANIES) 170
TABLE 128 COMPANY APPLICATION FOOTPRINT (15 COMPANIES) 171
TABLE 129 COMPANY REGION FOOTPRINT (15 COMPANIES) 172
TABLE 130 COMPANY PRODUCT TYPE FOOTPRINT (15 COMPANIES) 173
TABLE 131 COMPANY MANUFACTURING TECHNIQUE FOOTPRINT (15 COMPANIES) 173
12.9 STARTUP/SME EVALUATION QUADRANT, 2023 174
12.9.1 PROGRESSIVE COMPANIES 174
12.9.2 RESPONSIVE COMPANIES 174
12.9.3 DYNAMIC COMPANIES 174
12.9.4 STARTING BLOCKS 174
FIGURE 49 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET, STARTUP/SME EVALUATION QUADRANT, 2023 175
12.10 COMPETITIVE BENCHMARKING 176
TABLE 132 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET: KEY STARTUPS/SMES 176
TABLE 133 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 177
12.11 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 178
12.11.1 PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 178
TABLE 134 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS, 2021–2024 178
12.11.2 DEALS 179
TABLE 135 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET: DEALS, 2021–2024 179
12.11.3 OTHERS 181
TABLE 136 RADIATION-HARDENED ELECTRONICS MARKET: OTHER DEALS, 2021–2024 181
1 서론 32
1.1 연구 목표 32
1.2 시장 정의 32
1.2.1 조사 대상 시장 33
그림 1 시장 세분화 33
1.3 지역 범위 33
1.3.1 조사 대상 연도 34
1.3.2 포함 및 제외 사항 34
1.4 통화 34
1.5 이해관계자 35
1.6 변화 요약 35
1.7 한계 35
1.8 경기 침체 영향 35
2 연구 방법론 36
2.1 연구 데이터 36
그림 2 프로세스 흐름: 방사선 내성 전자제품 시장 추정 36
그림 3 연구 설계 37
2.1.1 2차 및 1차 연구 38
2.1.1.1 주요 산업 통찰력 39
2.1.2 2차 자료 39
2.1.2.1 주요 2차 자료 목록 39
2.1.2.2 2차 자료의 주요 데이터 40
2.1.3 1차 자료 40
2.1.3.1 1차 자료 분석 40
2.1.3.2 1차 자료의 주요 데이터 41
2.2 시장 규모 추정 41
2.2.1 상향식 접근법 42
2.2.1.1 상향식 분석(수요 측면)을 이용한 시장 규모 산출 접근법 42
그림 4 시장 규모 추정 방법론: 상향식 접근법 42
2.2.2 하향식 접근법 43
2.2.2.1 하향식 분석을 이용한 시장 규모 파악 접근법 43
그림 5 시장 규모 추정 방법론: 하향식 접근법 43
2.3 데이터 삼각측량 44
그림 6 데이터 삼각측량 44
2.4 연구 가정 45
2.5 한계 45
2.6 위험 평가 46
2.7 경기 침체가 방사선 내성 전자제품 시장에 미치는 영향 분석 접근법 46
3 요약 47
3.1 방사선 내성 전자제품 시장: 경기 침체 영향 47
그림 7 2020~2029년 방사선 내성 전자제품 시장에 대한 경기 침체 영향 (백만 달러) 47
그림 8 예측 기간 동안 구성 요소별 전력 관리 부문이 가장 큰 비중을 차지할 전망 48
그림 9 설계 단계부터 방사선 내성 – 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문 49
그림 10 2024년부터 2029년까지 방사선 내성 전자제품 시장에서 우주 응용 분야가 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 전망 49
그림 11 2023년 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지 50
4 프리미엄 인사이트 51
4.1 방사선 내성 전자제품 시장의 매력적인 성장 기회 51
그림 12 상업용 위성에서 방사선 내성 전자제품에 대한 수요 증가로 시장 성장 견인 예상 51
4.2 부품별 방사선 내성 전자제품 시장 52
그림 13 2024년부터 2029년까지 전력 관리 부문이 가장 큰 비중 차지 예상 52
4.3 제조 기술별 방사선 내성 전자제품 시장 52
그림 14 설계 단계부터 방사선 내성 부문이 시장을 주도 예상 2024년부터 2029년까지 52
4.4 제품 유형별 방사선 내성 전자제품 시장 53
그림 15 COTS(상용 기성품) 부문, 2029년까지 시장 점유율 1위 예상 53
4.5 응용 분야별 방사선 내성 전자제품 시장 53
그림 16 2024년 우주 부문, 방사선 내성 전자제품 시장에서 가장 큰 점유율 차지 예상 53
4.6 국가 및 지역별 방사선 내성 전자제품 시장 54
그림 17 2024년부터 2029년까지 중국의 방사선 내성 전자제품 시장, 가장 높은 연평균 성장률 기록 54
5 시장 개요 55
5.1 소개 55
5.2 발전 과정: 방사선 내성 전자 제품 시장 55
그림 18 방사선 내성 전자 제품의 기술 발전 과정 56
5.3 시장 동향 56
그림 19 방사선 내성 전자 제품 시장의 동인, 제약, 기회 및 과제 56
5.3.1 동인 57
그림 20 방사선 내성 전자 제품 시장의 동인 및 그 영향 57
5.3.1.1 정보, 감시 및 정찰(ISR) 활동 증가 57
5.3.1.2 기술 발전 군사 및 우주 응용 분야에 사용되는 멀티코어 프로세서 58
5.3.1.3 상업용 위성에서의 사용 수요 증가 58
5.3.1.4 극한의 핵 환경을 견딜 수 있는 전자 시스템의 확산 59
5.3.2 제약 요인 59
그림 21 방사선 내성 전자 시장의 제약 요인 및 그 영향 59
5.3.2.1 실제 테스트 환경 구축의 어려움 60
5.3.2.2 방사선 내성 제품 개발과 관련된 높은 비용 60
5.3.3 기회 60
그림 22 방사선 내성 전자 시장의 기회 및 그 영향 60
5.3.3.1 전 세계적으로 증가하는 우주 임무 61
5.3.3.2 재구성 가능한 방사선 내성 전자 제품에 대한 수요 61
5.3.3.3 우주 위성용 상용 기성품(COTS) 부품 수요 증가 62
5.3.4 과제 62
그림 23 방사선 내성 전자제품 시장의 과제 및 영향 62
5.3.4.1 고급 소비자의 맞춤형 요구 사항 62
5.4 고객에게 영향을 미치는 트렌드/혼란 63
그림 24 방사선 내성 전자제품 매출 변화 63
5.5 가격 분석 64
5.5.1 전력 관리 제품의 평균 판매 가격 64
그림 25 전력 관리 제품의 평균 판매 가격 64
5.5.2 전력 관리 64
표 1 주요 업체 평균 판매 가격 분석 65
5.5.3 혼합 신호 IC 65
표 2 A/D 및 D/A 변환기 평균 판매 가격 65
5.5.4 프로세서 및 컨트롤러 65
표 3 프로세서 및 컨트롤러 평균 판매 가격 66
5.5.5 메모리 66
표 4 메모리 제품 평균 판매 가격 66
5.6 공급/가치 사슬 분석 66
그림 26 가치 사슬 분석: 제조, 가공 및 포장, 인터페이스 및 소프트웨어 개발 단계에서 발생하는 주요 부가가치 67
5.7 생태계/시장 지도 69
그림 27 방사선 내성 전자제품 시장: 생태계 69
표 5 방사선 내성 전자제품 시장: 생태계 70
5.8 투자 및 자금 조달 시나리오 71
그림 28 방사선 내성 전자제품 시장 기업들이 승인한 자금 71
5.9 기술 분석 71
5.9.1 우주 등급 전자제품용 플라스틱 포장재 개발 71
5.9.2 위성용 스마트 칩셋 71
5.9.3 우주 전자제품용 고급 포장재 72
5.10 포터의 5가지 경쟁력 분석 시장 요인 분석 72
표 6 방사선 내성 전자제품 시장: 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 72
5.10.1 경쟁 강도 73
5.10.2 공급자의 협상력 73
5.10.3 구매자의 협상력 73
5.10.4 대체재의 위협 73
5.10.5 신규 진입자의 위협 74
5.11 주요 이해관계자 및 구매 기준 74
5.11.1 구매 과정의 주요 이해관계자 74
그림 29 상위 3개 기업의 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 산업 74
표 7 상위 3개 산업의 구매 프로세스에 대한 이해관계자의 영향 74
5.11.2 구매 기준 75
그림 30 상위 3개 산업의 주요 구매 기준 75
표 8 상위 3개 산업의 주요 구매 기준 75
5.12 사례 연구 분석 75
표 9 90mm 공정 강화 기술 평가 76
표 10 위성용 4Mbit MRAM 장치 평가 76
표 11 방사선 내성 설계 마이크로일렉트로닉스 평가 77
표 12 ARM MCU 평가 우주 환경 77
표 13 저궤도 위성용 SSD 평가 78
5.13 무역 분석 78
5.13.1 수입 시나리오 78
그림 31 주요 국가별 수입액, 2019~2022년 (미화 천 달러) 78
5.13.2 수출 시나리오 79
그림 32 주요 국가별 수출액, 2019~2022년 (미화 천 달러) 79
5.14 특허 분석 80
그림 33 지난 10년간 특허 출원 건수가 가장 많은 상위 10개 기업 80
표 14 지난 10년간 특허권 보유 상위 20개 기업 80년
그림 34 2013년부터 2023년까지 연도별 특허 등록 건수 81
표 15 주요 특허 목록 81
5.15 2024-2025년 주요 컨퍼런스 및 이벤트 83
표 16 방사선 내성 전자제품 시장: 컨퍼런스 및 이벤트 83
5.16 규제 환경 84
5.16.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 84
표 17 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 85
표 18 유럽: 규제 기관 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 85
표 19 아시아 태평양 지역: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 86
표 20 기타 지역: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 86
5.16.2 시장 관련 표준 및 규정 86
5.16.2.1 북미 87
5.16.2.1.1 미국 87
5.16.2.1.1.1 MIL-STD-750D 87
5.16.2.1.1.2 MIL-STD-750F 87
5.16.2.1.1.3 방사선 내성 보증 SSB1_005 87
5.16.2.1.1.4 MIL-STD-975M (NASA) 87
5.16.2.1.2 캐나다 87
5.16.2.1.2.1 방사선 방출 장치 규정 (C.R.C., c. 1370) 87
5.16.2.2 유럽 88
5.16.2.2.1 ECSS-Q-60-01A 88
5.16.2.2.2 ECSS-Q-ST-60-15C 88
5.16.2.2.3 ECSS-Q-HB-60-02A 88
5.16.2.3 아시아 태평양 88
5.16.2.3.1 인도 88
5.16.2.3.1.1 IS:1885 88
5.16.2.3.2 일본 88
5.16.2.3.2.1 일본 제품 안전 규정 준수 88
5.16.2.3.2.2 JMR-001 88
6 방사선 내성 전자 시장의 재료 선택 및 패키징 유형 89
6.1 서론 89
6.2 재료 선택 89
6.2.1 실리콘 89
6.2.2 탄화규소(SIC) 89
6.2.3 질화갈륨(GAN) 90
6.2.4 비소갈륨(GAAS) 90
6.3 패키징 유형 91
6.3.1 플립칩 91
6.3.2 세라믹 패키지 91
7 방사선 내성 전자 제품 시장(부품별) 92
7.1 서론 93
그림 35 전력 관리 부문, 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율 차지 예상 93
표 21 방사선 내성 전자 제품 시장(부품별), 2020~2023년 (백만 달러) 93
표 22 방사선 내성 전자 제품 시장(부품별), 2024~2029년 (백만 달러) 93
7.2 혼합 신호 IC 94
표 23 혼합 신호 장치: 방사선 내성 전자 제품 시장, 유형별, 2020~2023년 (백만 달러) 94
표 24 혼합 신호 장치: 방사선 내성 전자 장치 시장, 유형별, 2024~2029년 (백만 달러) 94
표 25 혼합 신호 IC: 방사선 내성 전자 장치 시장, 제조 기술별, 2020~2023년 (백만 달러) 95
표 26 혼합 신호 IC: 방사선 내성 전자 장치 시장, 제조 기술별, 2024~2029년 (백만 달러) 95
표 27 혼합 신호 IC: 방사선 내성 전자 장치 시장, 제품 유형별, 2020~2023년 (백만 달러) 95
표 28 혼합 신호 IC: 방사선 내성 전자 장치 시장, 제품 유형별, 2024~2029년 (백만 달러) 95
7.2.1 방사선 내성 A/D 및 D/A 변환기 96
7.2.1.1 우주 응용 분야에서의 사용 증가 96
7.2.2 멀티플렉서 및 저항기 96
7.2.2.1 데이터 수집 시스템에서 멀티플렉서에 대한 높은 수요 96
7.3 프로세서 및 컨트롤러 96
표 29 프로세서 및 컨트롤러: 방사선 내성 전자 장치 시장, 유형별, 2020~2023년 (백만 달러) 96
표 30 프로세서 및 컨트롤러: 방사선 내성 전자제품 시장, 유형별, 2024~2029년 (백만 달러) 97
표 31 프로세서 및 컨트롤러: 방사선 내성 전자제품 시장, 유형별, 2020~2023년 (천 대) 97
표 32 프로세서 및 컨트롤러: 방사선 내성 전자제품 시장, 유형별, 2024~2029년 (천 대) 97
표 33 프로세서 및 컨트롤러: 방사선 내성 전자제품 시장, 제조 기술별, 2020~2023년 (미화) (백만 달러) 98
표 34 프로세서 및 컨트롤러: 방사선 내성 전자 제품 시장, 제조 기술별, 2024~2029년 (백만 달러) 98
표 35 프로세서 및 컨트롤러: 방사선 내성 전자 제품 시장, 제품 유형별, 2020~2023년 (백만 달러) 98
표 36 프로세서 및 컨트롤러: 방사선 내성 전자 제품 시장, 제품 유형별, 2024~2029년 (백만 달러) 98
7.3.1 마이크로프로세서 유닛(MPU) 99
7.3.1.1 우주 및 방위 애플리케이션용 멀티코어 프로세서 개발 99
7.3.2 마이크로컨트롤러 유닛(MCU) 99
7.3.2.1 우주선 서브시스템용 ARM 기반 마이크로컨트롤러 개발 99
7.3.3 응용 분야별 집적 회로(ASIC) 100
7.3.3.1 고도로 맞춤화된 설계에 대한 수요 증가 100
7.3.4 FPGA 100
7.3.4.1 재설계 또는 수동 업데이트 관련 비용 절감 지원 100
7.4 메모리 101
표 37 메모리: 방사선 내성 전자 시장, 유형별, 2020~2023년 (백만 달러) 101
표 38 메모리: 방사선 내성 전자 시장, 유형별, 2024~2029년 (백만 달러) 101
표 39 메모리: 방사선 내성 전자제품 시장, 부품별, 2020~2023년 (백만 달러) 101
표 40 메모리: 방사선 내성 전자제품 시장, 부품별, 2024~2029년 (백만 달러) 102
표 41 메모리: 방사선 내성 전자제품 시장, 제조 기술별, 2020~2023년 (백만 달러) 102
표 42 메모리: 방사선 내성 전자제품 시장, 제조 기술별, 2024~2029년 (백만 달러) 102
표 43 메모리: 방사선 내성 전자제품 시장, 제품 유형별, 2020~2023년 (백만 달러) 102
표 44 메모리: 방사선 내성 전자제품 시장, 제품 유형별, 2024~2029년 (백만 달러) 103
7.4.1 휘발성 메모리 103
7.4.1.1 동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM) 103
7.4.1.1.1 짧은 데이터 유지 시간으로 우주선 분야에서 채택 증가 예상 103
7.4.1.2 정적 랜덤 액세스 메모리(SRAM) 103
7.4.1.2.1 이미지 처리 응용 분야에서 높은 채택률 103
7.4.2 비휘발성 메모리 104
7.4.2.1 자기저항 랜덤 액세스 메모리(MRAM) 104
7.4.2.1.1 우주 환경용 MRAM 기술 개발 증가 104
7.4.2.2 플래시 메모리 104
7.4.2.2.1 프로세싱 애플리케이션에서 NOR 플래시 메모리에 대한 요구 증가 104
7.4.2.3 기타 (ReRAM, EEPROM, NVRAM) 104
7.5 전력 관리 105
표 45 전력 관리: 방사선 내성 전자 제품 시장, 부품별, 2020~2023년 (백만 달러) 105
표 46 전력 관리: 방사선 내성 전자 제품 시장, 부품별, 2024~2029년 (백만 달러) 105
표 47 전력 관리: 방사선 내성 전자 제품 시장, 제조 기술별, 2020~2023년 (백만 달러) 106
표 48 전력 관리: 방사선 내성 전자 제품 시장, 제조 기술별, 2024~2029년 (백만 달러) 106
표 49 전력 관리: 방사선 내성 전자 제품 시장, 제품 유형별, 2020~2023년 (백만 달러) 106
표 50 전력 관리: 방사선 내성 전자 제품 시장, 제품 유형별, 2024~2029년 (백만 달러) 106
7.5.1 MOSFET 107
7.5.1.1 우주 응용 분야에서의 채택 증가 107
7.5.2 다이오드 107
7.5.2.1 우주 응용 분야에서의 성능 향상을 위한 세라믹 패키징 기술 통합 107
7.5.3 사이리스터 107
7.5.3.1 항공우주 및 방위 산업 분야에서의 채택 증가 107
7.5.4 IGBT 108
7.5.4.1 높은 전류 밀도와 낮은 전력 소모가 채택을 촉진 108
7.6 기타 (정성적) 108
8 방사선 내성 전자 제품 시장, 제조 기술별 109
8.1 서론 110
그림 36 RHBD 부문, 방사선 내성 전자 제품 시장 선도 예측 기간 동안의 전자제품 시장 110
표 51 방사선 내성 전자제품 시장, 제조 기술별, 2020~2023년 (백만 달러) 111
표 52 방사선 내성 전자제품 시장, 제조 기술별, 2024~2029년 (백만 달러) 111
8.2 설계에 의한 방사선 내성(RHBD) 111
표 53 RHBD: 방사선 내성 전자제품 시장, 부품별, 2020~2023년 (백만 달러) 112
표 54 RHBD: 방사선 내성 전자제품 시장, 부품별 부품, 2024~2029년 (백만 달러) 112
표 55 RHBD: 방사선 내성 전자 시장, 혼합 신호 IC별, 2020~2023년 (백만 달러) 112
표 56 RHBD: 방사선 내성 전자 시장, 혼합 신호 IC별, 2024~2029년 (백만 달러) 112
표 57 RHBD: 방사선 내성 전자 시장, 프로세서 및 컨트롤러별, 2020~2023년 (백만 달러) 113
표 58 RHBD: 방사선 내성 전자 시장, 프로세서 및 컨트롤러별, 2024~2029년 (백만 달러) 113
표 59 RHBD: 방사선 내성 전자제품 시장, 메모리 종류별, 2020~2023년 (백만 달러) 113
표 60 RHBD: 방사선 내성 전자제품 시장, 메모리 종류별, 2024~2029년 (백만 달러) 114
표 61 RHBD: 방사선 내성 전자제품 시장, 전력 관리 기능별, 2020~2023년 (백만 달러) 114
표 62 RHBD: 방사선 내성 전자제품 시장, 전력 관리 기능별, 2024~2029년 (백만 달러) 114
8.2.1 총 이온화 선량 115
8.2.1.1 장기적인 이온화 손상은 전자 부품의 오작동을 초래할 수 있음 115
8.2.2 단일 사건 효과(SEE) 115
8.2.2.1 우주 전자 장비에는 RHBD 방식이 선호됨 115
8.3 공정 기반 방사선 내성(RHBP) 115
표 63 RHBP: 부품별 방사선 내성 전자 제품 시장, 2020~2023년 (백만 달러) 116
표 64 RHBP: 부품별 방사선 내성 전자 제품 시장, 2024~2029년 (백만 달러) 116
표 65 RHBP: 방사선 내성 전자 시장, 혼합 신호 IC별, 2020~2023년 (백만 달러) 116
표 66 RHBP: 방사선 내성 전자 시장, 혼합 신호 IC별, 2024~2029년 (백만 달러) 117
표 67 RHBP: 방사선 내성 전자 시장, 프로세서 및 컨트롤러별, 2020~2023년 (백만 달러) 117
표 68 RHBP: 방사선 내성 전자 시장, 프로세서 및 컨트롤러별, 2024~2029년 (백만 달러) 117
표 69 RHBP: 방사선 내성 전자제품 시장, 메모리별, 2020~2023년 (백만 달러) 117
표 70 RHBP: 방사선 내성 전자제품 시장, 메모리별, 2024~2029년 (백만 달러) 118
표 71 RHBP: 방사선 내성 전자제품 시장, 전력 관리별, 2020~2023년 (백만 달러) 118
표 72 RHBP: 방사선 내성 전자제품 시장, 전력 관리별, 2024~2029년 (백만 달러) 118
8.3.1 실리콘 온 인슐레이터(SOI) 119
8.3.1.1 절연층에 SOI IC를 통합하면 다음과 같은 이점을 제공합니다. 고방사선 환경에서의 이점 119
8.3.2 실리콘 온 사파이어(SOS) 119
8.3.2.1 높은 방사선 저항성으로 항공우주 및 군사 분야 수요 증가 119
8.4 소프트웨어 방사선 내성 강화(RHBS) (정성적 분석) 119
9 방사선 내성 전자제품 시장, 제품 유형별 120
9.1 서론 121
그림 37 COTS 부문, 예측 기간 동안 더 큰 시장 점유율과 더 높은 연평균 성장률(CAGR) 기록 예상 121
표 73 방사선 내성 전자제품 시장, 제품 유형별, 2020~2023년 (백만 달러) 121
표 74 방사선 내성 전자제품 시장, 제품 유형별, 2024~2029년 (백만 달러) 122
9.2 상용 기성품(COTS) 122
9.2.1 저비용 이점으로 인한 상업용 및 군용 위성 채택 증가 122
표 75 COTS: 방사선 내성 전자제품 시장, 부품별, 2020~2023년 (백만 달러) 123
표 76 COTS: 방사선 내성 전자제품 시장, 부품별, 2024~2029년 (백만 달러) 123
표 77 COTS: 방사선 내성 전자제품 시장, 부품별 혼합 신호 IC, 2020~2023년 (백만 달러) 123
표 78 COTS: 방사선 내성 전자 시장, 혼합 신호 IC별, 2024~2029년 (백만 달러) 123
표 79 COTS: 방사선 내성 전자 시장, 프로세서 및 컨트롤러별, 2020~2023년 (백만 달러) 124
표 80 COTS: 방사선 내성 전자 시장, 프로세서 및 컨트롤러별, 2024~2029년 (백만 달러) 124
표 81 COTS: 방사선 내성 전자 시장, 메모리별, 2020~2023년 (백만 달러) 124
표 82 COTS: 방사선 내성 전자제품 시장, 메모리별, 2024~2029년 (백만 달러) 124
표 83 COTS: 방사선 내성 전자제품 시장, 전력 관리별, 2020~2023년 (백만 달러) 125
표 84 COTS: 방사선 내성 전자제품 시장, 전력 관리별, 2024~2029년 (백만 달러) 125
9.3 맞춤형 125
9.3.1 국방 임무 필수 애플리케이션에서 높은 선호도 125
표 85 맞춤형: 방사선 내성 전자제품 시장, 부품별, 2020~2023년 (백만 달러) 126
표 86 맞춤형: 방사선 내성 전자제품 시장, 부품별, 2024~2029년 (백만 달러) 126
표 87 맞춤형: 방사선 내성 전자제품 시장, 혼합 신호 IC별, 2020~2023년 (백만 달러) 126
표 88 맞춤형: 방사선 내성 전자제품 시장, 혼합 신호 IC별, 2024~2029년 (백만 달러) 126
표 89 맞춤형: 방사선 내성 전자제품 표 90 맞춤형: 방사선 내성 전자제품 시장, 프로세서 및 컨트롤러별, 2020~2023년 (백만 달러) 127
표 90 맞춤형: 방사선 내성 전자제품 시장, 프로세서 및 컨트롤러별, 2024~2029년 (백만 달러) 127
표 91 맞춤형: 방사선 내성 전자제품 시장, 메모리별, 2020~2023년 (백만 달러) 127
표 92 맞춤형: 방사선 내성 전자제품 시장, 메모리별, 2024~2029년 (백만 달러) 127
표 93 맞춤형: 방사선 내성 전자제품 시장, 메모리별 전력 관리, 2020~2023년 (백만 달러) 128
표 94 맞춤형: 전력 관리별 방사선 내성 전자 제품 시장, 2024~2029년 (백만 달러) (백만 달러) 128
10 방사선 내성 전자 제품 시장, 응용 분야별 129
10.1 서론 130
그림 38 우주 응용 분야, 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율과 가장 높은 연평균 성장률 기록 예상 130
표 95 방사선 내성 전자 제품 시장, 응용 분야별, 2020~2023년 (백만 달러) 131
표 96 방사선 내성 전자 제품 시장, 응용 분야별, 2024~2029년 (백만 달러) 131
10.2 우주 132
10.2.1 세계 우주 경제의 확산이 성장을 견인할 전망 기회 132
표 97 우주: 방사선 내성 전자제품 시장, 응용 분야별, 2020~2023년 (백만 달러) 132
표 98 우주: 방사선 내성 전자제품 시장, 응용 분야별, 2024~2029년 (백만 달러) 132
표 99 우주: 방사선 내성 전자제품 시장, 지역별, 2020~2023년 (백만 달러) 133
표 100 우주: 방사선 내성 전자제품 시장, 지역별, 2024~2029년 (백만 달러) 133
10.2.2 상업 134
10.2.2.1 소형 위성 134
10.2.2.2 뉴 스페이스 135
10.2.2.3 나노위성 135
10.2.3 군사 135
10.3 항공우주 및 방위 136
10.3.1 신흥국의 군사 부문 자금 지원 증가가 시장 성장을 견인 136
표 101 항공우주 및 방위: 방사선 내성 전자 제품 시장, 응용 분야별, 2020-2023 (백만 달러) 136
표 102 항공우주 및 방위: 방사선 내성 전자 제품 시장, 응용 분야별, 2024~2029년 (백만 달러) 136
표 103 항공우주 및 방위산업: 방사선 내성 전자제품 시장, 지역별, 2020~2023년 (백만 달러) 137
표 104 항공우주 및 방위산업: 방사선 내성 전자제품 시장, 지역별, 2024~2029년 (백만 달러) 137
10.3.2 무기 및 미사일 137
10.3.3 차량/항공전자 장비 138
10.4 원자력 발전소 138
10.4.1 발전용 원자력 발전소 건설 증가가 시장 성장을 견인할 전망 성장 138
표 105 원자력 발전소: 방사선 내성 전자제품 시장, 지역별, 2020~2023년 (백만 달러) 138
표 106 원자력 발전소: 방사선 내성 전자제품 시장, 지역별, 2024~2029년 (백만 달러) 139
10.5 의료 139
10.5.1 이식형 의료기기에 EMI 차폐 및 필터링 통합으로 성장 촉진 139
10.5.2 이식형 의료기기 139
표 107 의료: 방사선 내성 전자제품 시장, 응용 분야별 2020~2023년 (백만 달러) 139
표 108 의료: 방사선 내성 전자제품 시장, 응용 분야별, 2024~2029년 (백만 달러) 140
표 109 의료: 방사선 내성 전자제품 시장, 지역별, 2020~2023년 (백만 달러) 140
표 110 의료: 방사선 내성 전자제품 시장, 지역별, 2024~2029년 (백만 달러) 140
10.5.3 방사선학 141
10.6 기타 141
표 111 기타 응용 분야: 방사선 내성 전자제품 표 112 지역별 방사선 내성 전자제품 시장, 2020~2023년 (백만 달러) 141
표 112 기타 응용 분야: 방사선 내성 전자제품 시장, 지역별, 2024~2029년 (백만 달러) 141
11 지역 분석 142
11.1 서론 143
그림 39 지역별 현황: 중국, 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률 예상 143
그림 40 방사선 내성 전자제품 시장, 지역별 144
표 113 방사선 내성 전자제품 시장, 지역별, 2020~2023년 (백만 달러) 144
표 114 지역별 방사선 내성 전자제품 시장, 2024~2029년 (백만 달러) 144
11.2 북미 145
그림 41 북미: 방사선 내성 전자제품 시장 현황 145
표 115 국가별 북미: 방사선 내성 전자제품 시장, 2020~2023년 (백만 달러) 146
표 116 국가별 북미: 방사선 내성 전자제품 시장, 2024~2029년 (백만 달러) 146
11.2.1 미국 146
11.2.1.1 정부 및 민간 기관의 우주 임무 증가로 수요 견인 146
11.2.2 캐나다 147
11.2.2.1 위성 개발 지속으로 시장 성장 예상 147
11.2.3 멕시코 147
11.2.3.1 경제 성장 및 도시 이동성 증가로 위성 수요 증가 147
11.2.4 북미 시장 불황의 영향 148
11.3 유럽 148
그림 42 유럽: 방사선 내성 전자 제품 시장 현황 149
표 117 유럽: 국가별 방사선 내성 전자 제품 시장, 2020~2023년 (백만 달러) 149
표 118 유럽: 국가별 방사선 내성 전자제품 시장, 2024~2029년 (백만 달러) 150
11.3.1 영국 150
11.3.1.1 우주 부문에서 정부 및 민간 기업의 증가하는 이니셔티브가 시장 성장을 촉진 150
11.3.2 독일 151
11.3.2.1 국가 우주 프로그램의 확산으로 방사선 내성 전자제품 수요 증가 151
11.3.3 프랑스 151
11.3.3.1 우주 산업 분야에서의 파트너십 증가로 유럽 연합 내 프랑스의 경쟁력 강화 151
11.3.4 기타 유럽 국가 152
11.3.5 경기 침체가 유럽 시장에 미치는 영향 152
11.4 아시아 태평양 152
그림 43 아시아 태평양: 방사선 내성 전자제품 시장 현황 153
표 119 아시아 태평양: 국가별 방사선 내성 전자제품 시장, 2020~2023년 (백만 달러) 153
표 120 아시아 태평양: 국가별 방사선 내성 전자제품 시장, 2024~2029년 (백만 달러) 154
11.4.1 중국 154
11.4.1.1 우주 임무의 발전이 시장 성장을 견인할 것으로 예상됨 154
11.4.2 인도 155
11.4.2.1 ISRO의 개발 증가가 시장 성장을 견인할 것으로 예상됨 155
11.4.3 일본 155
11.4.3.1 민간 우주 기업의 정부 우주 프로그램 참여를 통한 시장 활성화 155
11.4.4 한국 155
11.4.4.1 인프라, 산업, 상업, 군사, 우주 및 방위 프로젝트에 대한 민관 합작 투자 – 주요 성장 동력 155
11.4.5 아시아 태평양 지역 (기타) 156
11.4.6 아시아 태평양 시장 경기 침체의 영향 156
11.5 기타 지역 (ROW) 156
표 121 ROW: 방사선 내성 전자 제품 시장, 지역별, 2020-2023 (백만 달러) 156
표 122 ROW: 방사선 내성 전자 제품 시장, 지역별, 2024~2029년 (미화 백만 달러) 157
11.5.1 걸프협력회의(GCC) 157
11.5.1.1 위성 운영 확산으로 시장 성장 촉진 157
11.5.2 남미 157
11.5.2.1 해외 기관과의 우주 임무 협력으로 시장 성장 촉진 157
11.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역 158
11.5.3.1 정부 투자 증가로 시장 성장 촉진 158
11.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역 시장에 대한 경기 침체 영향 158
12 경쟁 환경 159
12.1 서론 159
12.2 주요 기업 전략 159
표 123 주요 기업 전략 159
12.3 시장 매출 분석 161
그림 44 방사선 내성 전자제품 시장: 상위 5개 기업 매출 분석, 2020-2022 161
12.4 시장 점유율 분석 162
그림 45 시장 점유율 분석, 2023 162
표 124 방사선 내성 전자제품 시장 경쟁 정도 (2023) 162
표 125 시장 순위 분석 163
12.5 방사선 내성 전자제품 시장의 가치 평가 및 재무 지표 전자제품 시장 165
그림 46 주요 공급업체의 EV/EBITDA 165
12.6 브랜드/제품 비교 분석 166
그림 47 방사선 내성 전자제품 시장: 주요 트렌드 브랜드/제품 166
12.7 기업 평가 매트릭스 167
12.7.1 스타 기업 167
12.7.2 신흥 리더 167
12.7.3 시장 전반을 아우르는 기업 167
12.7.4 참여 기업 167
그림 48 방사선 내성 전자제품 시장: 2023년 주요 기업 평가 사분면 168
12.8 방사선 내성 전자 시장: 기업별 사업 영역 (15개 기업) 169
표 126 기업별 사업 영역 169
표 127 기업별 부품 사업 영역 (15개 기업) 170
표 128 기업별 애플리케이션 사업 영역 (15개 기업) 171
표 129 기업별 지역 사업 영역 (15개 기업) 172
표 130 기업별 제품 유형 사업 영역 (15개 기업) 173
표 131 기업별 제조 기술 사업 영역 (15개 기업) 173
12.9 스타트업/중소기업 평가 사분면, 2023 174
12.9.1 성장 기업 174
12.9.2 대응형 기업 174
12.9.3 역동적인 기업 174
12.9.4 출발점 174
그림 49 방사선 내성 전자제품 시장, 스타트업/중소기업 평가 사분면, 2023 175
12.10 경쟁 벤치마킹 176
표 132 방사선 내성 전자제품 시장: 주요 스타트업/중소기업 176
표 133 방사선 내성 전자제품 시장: 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 177
12.11 경쟁 시나리오 및 동향 178
12.11.1 제품 출시/개발 178
표 134 방사선 내성 전자제품 시장: 제품 출시/개발, 2021~2024 178
12.11.2 거래 179
표 135 방사선 내성 전자제품 시장: 거래, 2021~2024 179
12.11.3 기타 181
표 136 방사선 내성 전자제품 시장: 기타 거래, 2021~2024 181 |
