| ■ 영문 제목 : South Korea Semiconductor Silicon Wafer Market Overview, 2030 | |
 | ■ 상품코드 : BNA25JL074 ■ 조사/발행회사 : Bonafide Research ■ 발행일 : 2025년 5월 ■ 페이지수 : 77 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2영업일) ■ 조사대상 지역 : 한국 ■ 산업 분야 : 반도체 및 전자 |
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한국은 실리콘 웨이퍼 시장이 한국의 첨단 전자 제조 역량과 복잡하게 연결되어 있어 글로벌 반도체 생태계의 중추적인 허브로 자리매김했습니다. 삼성전자와 SK하이닉스와 같은 주요 기업들은 한국이 최고 수준의 메모리 칩 생산국으로서 입지를 다지는 데 기여했으며, 고순도 실리콘 웨이퍼에 대한 수요는 제조 능력 확대와 함께 증가해 왔습니다. 2030년까지 4,500억 달러 이상을 투자하는 것을 목표로 하는 한국 정부의 장기 반도체 전략은 R&D, 공정 혁신 및 국내 웨이퍼 생산을 장려함으로써 웨이퍼 수요를 크게 강화합니다. 또한 첨단 패키징 기술과 소형화 추세의 부상으로 국내 파운드리 업체들이 고품질 300mm 이상의 대형 웨이퍼를 채택하면서 수량과 가치 측면 모두에서 성장을 촉진하고 있습니다. 또한 한국의 첨단 인프라와 숙련된 인력은 엄격한 현지 사양을 충족하기 위해 한국으로 수출하거나 한국 내에서 사업을 운영하는 국제 웨이퍼 공급업체를 끌어들이고 있습니다. AI 칩과 뉴로모픽 프로세서와 같은 차세대 반도체 개발을 향한 국내의 노력은 평탄도와 순도가 뛰어난 최첨단 웨이퍼 기술을 요구하며 시장 표준을 더욱 높이고 있습니다. 또한, 탄탄한 물류 네트워크가 뒷받침하는 한국의 탄력적인 공급망은 자재의 적시 공급을 보장하여 다른 반도체 생산국들을 괴롭혔던 공급 차질을 줄여줍니다. 이러한 조건은 최근 웨이퍼 기판의 해외 의존도를 낮추려는 정부의 노력과 맞물려 한국 실리콘 웨이퍼 시장에 지속적인 모멘텀을 제공하고 있습니다.
보나파이드 리서치가 발표한 연구 보고서 ‘한국 실리콘 웨이퍼 시장 개요, 2030’에 따르면, 2025년 한국 실리콘 웨이퍼 시장은 9억 달러 이상의 가치를 지닌 것으로 나타났습니다. 한국 실리콘 웨이퍼 시장은 한국 기업이 상당한 경쟁 우위를 점하고 있는 메모리 및 로직 칩에 대한 글로벌 수요 급증에 힘입어 주목할 만한 속도로 성장하고 있습니다. 2025년부터 2030년 사이에는 300mm 웨이퍼 팹에 대한 전략적 투자와 국내 기업들의 수직 통합 이니셔티브에 힘입어 시장이 견고하게 확장될 것으로 예상됩니다. 전기 자동차로의 전환, 5G 인프라 구축, 데이터 센터 확장은 각각 대량의 첨단 반도체를 필요로 하는 주요 순풍으로, 모두 정밀하게 설계된 웨이퍼에서 비롯됩니다. 국내 OEM과 팹리스 업체들은 특히 메모리와 프로세서 부문에서 이러한 변화를 뒷받침하기 위해 더 많은 웨이퍼 물량을 요구하고 있습니다. 또한, 한국의 수출 주도형 경제는 전 세계 최종 사용자 제품에 웨이퍼 기반 부품이 통합되면서 지속적인 글로벌 디지털 혁신의 혜택을 받고 있습니다. 특히 자동차 및 산업용 전자기기에 사용되는 전력 장치용 실리콘 카바이드(SiC)와 질화 갈륨(GaN) 기판의 국내 생산이 증가하고 있으며, 아직 틈새 시장이지만 이러한 소재는 웨이퍼 가공 및 검사 방법의 기술 발전을 촉진하고 있습니다. 카이스트 및 국내 R&D 센터와 같은 연구 기관과의 협력을 통해 웨이퍼 박막화 및 응력 제어에 혁신을 가져왔으며, 하이엔드 애플리케이션의 수율을 향상시켰습니다. 웨이퍼 슬라이싱 및 폴리싱 관련 세제 혜택을 포함한 한국의 반도체 시설에 대한 세제 혜택은 신규 진입업체의 운영 부담을 더욱 줄였습니다. LG와 삼성과 같은 대기업의 ESG 의무에 따라 친환경 제조로의 전환은 웨이퍼 생산 표준을 물과 에너지 효율에 초점을 맞추도록 변화시키고 있으며, 웨이퍼 공급망에서 친환경 제조 장비에 대한 새로운 기회를 창출하고 있습니다.
한국의 실리콘 웨이퍼 수요는 대용량 메모리 및 로직 칩 생산에 종사하는 대규모 반도체 제조 공장의 요구사항에 따라 직경 300mm 이상 세그먼트가 주도하고 있습니다. 이러한 대형 웨이퍼는 웨이퍼당 더 많은 다이를 제작할 수 있어 처리량을 개선하고 단가를 절감할 수 있어 삼성 파운드리와 같은 기업이 추구하는 비용 최적화 전략에 부합합니다. 팹이 더욱 진보된 공정 노드로 전환함에 따라 450mm 웨이퍼로의 전환은 특히 국제 장비 제조업체와 협력하여 활발히 논의되고 있습니다. 파일럿 규모의 도입은 아직 제한적이지만, 한국은 이러한 전환을 시험할 수 있는 기술적 역량과 재원을 갖춘 몇 안 되는 국가 중 하나입니다. 200mm 웨이퍼 부문은 틈새 애플리케이션과 구형 노드 제조, 특히 아날로그 IC 및 개별 구성 요소에서 계속 관련성을 유지하고 있지만, 더 큰 직경에 비해 성장세가 둔화되고 있습니다. 150mm 미만 웨이퍼는 대부분 학술 및 특수 용도로만 사용되고 있으며, 국내 상황에서는 상업적 관련성이 미미합니다. 웨이퍼 직경이 증가함에 따라 한국의 클린룸 환경에 맞는 특수 처리 및 자동화 솔루션이 개발되었으며, 이 중 다수는 다른 선진 제조 국가로 수출되고 있습니다. 더 큰 직경의 웨이퍼에서 높은 평탄도와 휨 감소에 대한 수요로 인해 국내 기업들은 계측 및 슬라이싱 장비를 업그레이드하고 있습니다. 또한 국내 공급업체들은 엄격한 균일성 기준을 충족하기 위해 결정 성장로와 잉곳 성형 기술을 업그레이드하는 데 투자하고 있습니다.
프로세서 웨이퍼는 한국의 실리콘 웨이퍼 시장에서 압도적인 점유율을 차지하고 있으며, 이는 스마트폰, 노트북, 자동차 제어 장치용 고성능 컴퓨팅 칩과 SoC(시스템 온 칩) 생산에 집중하고 있는 한국의 상황을 반영합니다. 삼성과 SK하이닉스가 프로세서 생산을 위해 EUV 리소그래피에 투자하면서 복잡한 멀티패터닝 공정을 견딜 수 있는 초정밀 저결함 웨이퍼에 대한 필요성이 높아졌습니다. 이와 동시에 메모리 부문, 특히 DRAM 및 NAND 플래시는 전 세계 하이퍼스케일 클라우드 서비스 제공업체, AI 학습 모델, 스마트폰 제조업체의 요구 사항 증가에 힘입어 가장 빠른 성장률을 보이고 있습니다. 이러한 메모리 칩을 생산하려면 불순물이 최소화되고 도핑 프로파일이 매우 균일한 웨이퍼가 필요합니다. 아날로그 웨이퍼는 비록 점유율은 낮지만 한국의 5G 인프라 및 산업 자동화 부문에서 사용되는 전력 관리 IC 및 RF 부품에 대한 수요 증가에 부응하고 있습니다. 다른 제품 카테고리로는 한국의 의료 및 자율주행차 기술에 대한 투자 증가에 힘입어 바이오센싱 및 라이다 모듈과 같은 틈새 애플리케이션에서 각광받고 있는 광전자 센서 및 포토닉 IC용 특수 웨이퍼가 있습니다. 칩 생산에서 현지화된 소재 조달에 대한 지속적인 추진으로 한국의 웨이퍼 제조업체들은 다양한 제품 카테고리에 대한 독자적인 사양을 개발하여 일본과 대만 수입에 대한 의존도를 줄이고 있습니다. 또한, 정부 지원 혁신 펀드의 지원을 받는 스타트업들이 아날로그 및 특수 웨이퍼 영역에 진출하여 IoT 및 웨어러블 전자기기와 같은 신흥 산업에 대응하고 있습니다.
소비자 가전은 한국에서 실리콘 웨이퍼의 가장 큰 응용 분야로, 스마트폰, TV, 가전제품, 컴퓨팅 기기 분야의 글로벌 리더인 한국의 위상에 걸맞게 가장 큰 수요처를 형성하고 있습니다. 한국의 대기업들은 이러한 다양한 제품을 설계할 뿐만 아니라 국내에서 제조하기 때문에 고품질 웨이퍼에 대한 강력한 사내 수요를 창출하고 있습니다. 첨단 디스플레이, 시스템 온 칩 통합, 카메라 모듈은 모두 고정밀로 가공된 웨이퍼에 크게 의존하기 때문에 이 부문에서 대량 소비가 지속되고 있습니다. 그러나 자동차 부문은 현지에서 생산되거나 수출용으로 제조되는 전기 자동차 및 하이브리드에 전자 제어 장치, ADAS 모듈, 전력 관리 시스템의 통합이 증가함에 따라 가장 빠르게 성장하고 있는 애플리케이션입니다. 현대와 기아 같은 한국 자동차 제조업체들은 특히 열적으로 안정적이고 결함이 없는 웨이퍼를 필요로 하는 차량용 칩을 위해 반도체 역량에 투자하고 있습니다. 통신 부문도 특히 5G 출시와 기지국 구축으로 인해 수요에 크게 기여하고 있으며, 한국은 전 세계에서 5G를 가장 빨리 도입한 국가 중 하나입니다. 로봇 공학, 공정 자동화, 센서 어레이를 포함한 산업 애플리케이션은 특히 한국의 스마트 제조 분야에서 웨이퍼 사용을 더욱 다양화합니다. 의료 기기 및 항공 우주 전자 제품과 같은 다른 애플리케이션은 아직 틈새 시장으로 남아 있지만 한국의 광범위한 기술 다각화 노력에 따라 점차 확대되고 있습니다. 웨이퍼 기반 부품이 중추적인 역할을 하는 스마트 가전과 AI 통합 소비자 제품의 등장으로 애플리케이션 스펙트럼이 넓어지고 있습니다. 국내 칩 제조업체들은 각 업종 고유의 열, 전기, 크기 제약을 해결하기 위해 애플리케이션별 웨이퍼 플랫폼을 개발하고 있으며, 적응형 계측 및 테스트 시스템을 통해 애플리케이션 중심의 성능 벤치마크 준수를 보장하고 있습니다.
■ 보고서 목차목차 1. 경영진 요약 그림 목록 그림 1: 가치별 한국 반도체 실리콘 웨이퍼 시장 규모(2019년, 2024년, 2030년)(백만 달러 기준) 표 목록 표 1: 2024년 반도체 실리콘 웨이퍼 시장에 영향을 미치는 요인들 |
| ※본 조사보고서 [한국의 반도체 실리콘 웨이퍼 시장 규모 (~2030년) : 150mm 이하, 200mm, 300mm 이상] (코드 : BNA25JL074) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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