주요 내용
액추에이터는 위성 위치 결정, 추진 제어 및 로봇 작업에서 핵심적인 역할을 수행하기 때문에 시장을 주도하고 있습니다. 소형화, 방사선 내성 및 전기기계식 액추에이터에 대한 지속적인 혁신은 심우주 및 상업 임무 전반에 걸쳐 수요를 촉진하고 있습니다.
위성 플랫폼은 LEO 및 GEO 배치 확대로 최대 시장 점유율을 차지하는 반면, NASA, ESA, ISRO 주도의 행성 탐사 임무 증가로 행성 간 우주선 및 탐사선 부문이 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
위성 네트워크는 중단 없는 데이터 전송을 위해 향상된 신호 정확도와 안테나 정렬이 필요하므로, 통신 포인팅 및 RF 스위칭 부문이 핵심 응용 분야로 남아 있습니다. 다중 궤도 및 고속 통신 위성 배치가 증가함에 따라 수요도 상승하고 있습니다.
민간 우주 기업과 위성 운영사들이 저궤도(LEO) 위성군, 광대역 통신, 지구 관측 임무에 고정밀 센서 및 액추에이터를 점점 더 많이 채택함에 따라 상업 부문이 시장을 주도하고 있습니다. 재사용 발사체 시스템과 궤도상 정비 서비스에 대한 투자 증가가 상업적 채택을 더욱 촉진하고 있습니다.
북미는 NASA와 미국 우주군(US Space Force)의 선진 항공우주 생태계 및 기관 프로그램 덕분에 시장을 선도하고 있습니다. 중동 지역은 UAE와 사우디아라비아의 국가 우주 프로그램이 자체 위성 및 탐사 역량 구축을 목표로 지원함에 따라 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보이고 있습니다.
우주 센서 및 액추에이터 시장의 주요 업체들은 파트너십 및 투자를 포함한 유기적·무기적 전략을 모두 채택하고 있습니다. 미국 Moog와 미국 Teledyne Technologies Incorporated가 시장의 주요 업체들입니다.
우주 센서 및 액추에이터 산업은 소형화, AI 기반 제어 시스템, 방사선 내성 소재의 발전에 힘입어 성장을 거듭하고 있습니다. 또한 민간 우주 벤처 기업과 공공-민간 파트너십의 출현으로 기술 도입과 제조 규모가 가속화되고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
소비자 비즈니스에 미치는 영향은 고객 동향 또는 파괴적 변화에서 비롯됩니다. 시장이 고객 비즈니스를 재편하는 동향과 파괴적 변화에 의해 주도되는 중대한 변혁을 겪고 있습니다. 우주 센서 및 액추에이터 시장은 자율 운영, 다중 궤도 위성 군집, 심우주 탐사 임무를 지원하기 위한 소형화, AI 적용, 방사선 내성 센서 및 액추에이터 시스템으로의 전환과 같은 주요 동향을 목격하고 있습니다.
시장 생태계
시장 생태계의 주요 이해관계자는 주요 기업, 민간 및 중소기업, 최종 사용자입니다. 부품 제조업체, 하위 시스템 통합업체, 우주 기관, 상업 운영자로 구성된 협력 네트워크가 우주 센서 및 액추에이터 기술 혁신을 주도하고 있습니다.
지역
중동, 예측 기간 동안 전체 우주 센서 및 액추에이터 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역 전망
중동은 강력한 국가 우주 전략과 위성 및 탐사 프로그램에 대한 정부 투자의 증가에 힘입어 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 아랍에미리트(UAE)와 사우디아라비아 같은 국가들은 UAE 우주국의 화성 탐사 임무와 지구 관측, 통신, 과학 연구에 중점을 둔 새로운 국가 위성 개발 프로그램 같은 이니셔티브를 통해 지역적 추진력을 주도하고 있습니다.
우주 센서 및 액추에이터 시장: 기업 평가 매트릭스
우주 센서 및 액추에이터 시장의 기업 평가 매트릭스는 제품 포트폴리오와 시장 점유율을 기준으로 기업을 평가합니다. 이는 경쟁적 위치를 부각시키고 시장 영향력과 성장 전략에 따라 순위를 매깁니다. 무그(Moog Inc.)는 강력한 제품 포트폴리오, 제조 기술 및 광범위한 고객 기반을 바탕으로 시장을 선도하고 있으며, RTX는 이 시장에서 떠오르는 리더로 인정받고 있습니다.
주요 시장 참여자
주요 우주 센서 및 액추에이터 시장 기업 목록
- 무그(Moog Inc.)
- 텔레다인 테크놀로지스(Teledyne Technologies Incorporated)
- 허니웰 인터내셔널(Honeywell International Inc.)
- 에어버스(Airbus)
- 사프란(Safran)
최근 동향
2025년 6월 : 무그(Moog Inc.)는 뉴욕 엘마에 새로운 우주 및 방위 시설을 개장하여 우주선 부품 및 전기 기계 시스템 생산을 확대했습니다. 이 시설은 정밀 우주 구동 및 제어 하드웨어의 조립 및 테스트 역량을 강화합니다.
2025년 10월 : Vantor는 2022년 Advent International에 인수된 후 기업 리브랜딩을 완료하며 Vantor(구 Maxar Intelligence)와 Lanteris Space Systems(구 Maxar Space Systems)로 분할되었습니다.
2025년 7월 : 맥사 인텔리전스는 중동 및 아프리카 지역 3개 고객사와 국가 방위 및 정보 역량 강화를 위한 다년간 계약을 체결하며 총 2억 470만 달러(약 2,800억 원)를 확보했습니다. 해당 계약에는 위성 영상, 분석 서비스 및 인공지능 기반 센트리 예측 정보 도구 접근권이 포함됩니다.
2025년 6월 : BAE 시스템즈와 한화시스템은 BAE의 초광대역 RF 센서와 한화의 합성개구레이더(SAR) 기술을 결합한 다중 센서 위성 시스템을 공동 개발하기 위한 양해각서(MoU)를 체결했습니다.
2025년 6월 : BAE 시스템즈는 미국 우주사령부(US Space Systems Command)로부터 탄력적 미사일 경보 및 추적(RMWT) 중궤도(MEO) 에포크 2 프로그램 하에 10기의 위성을 공급하는 12억 달러 규모의 계약을 수주했습니다. 해당 위성은 탄도 및 초음속 위협 추적을 위한 전기광학/적외선 센서를 탑재하며, 첨단 탑재체 데이터 처리 및 크로스링크 통신 기능을 포함합니다.
1 서론 32
1.1 연구 목적 32
1.2 시장 정의 32
1.3 연구 범위 33
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 33
1.3.2 고려된 연도 34
1.3.3 포함 및 제외 사항 34
1.4 고려된 통화 35
1.5 이해 관계자 35
1.6 변경 사항 요약 36
2 연구 방법론 37
2.1 연구 데이터 37
2.1.1 2차 데이터 38
2.1.1.1 2차 자료 목록 39
2.1.2 1차 데이터 39
2.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 40
2.1.2.2 1차 자료 분류: 기업 유형, 직책, 지역별 40
2.2 요인 분석 41
2.2.1 서론 41
2.2.2 수요 측면 지표 41
2.2.3 공급 측면 지표 41
2.3 시장 규모 추정 42
2.3.1 상향식 접근법 42
2.3.2 하향식 접근법 43
2.4 데이터 삼각측량 44
2.5 연구 가정 45
2.6 연구 제한 사항 46
2.7 위험 평가 46
3 요약 47
3.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 47
3.2 주요 시장 참여자: 점유율 통찰 및 전략적 발전 48
3.3 고성장 부문 및 신흥 시장 49
3.4 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 50
3.5 비즈니스 모델 51
4 프리미엄 인사이트 53
4.1 우주 센서 및 액추에이터 시장의 매력적인 성장 기회 53
4.2 제품 유형별 우주 센서 및 액추에이터 시장 53
4.3 최종 사용자별 우주 센서 및 액추에이터 시장 54
4.4 플랫폼별 우주 센서 및 액추에이터 시장 54
5 시장 개요 55
5.1 소개 55
5.2 시장 역학 55
5.2.1 주요 동인 56
5.2.1.1 위성 배치 및 군집 급증 56
5.2.1.2 기술 혁신 및 소형화 56
5.2.1.3 정밀 감지, 구동 및 적응 제어에 대한 수요 증가 57
5.2.2 제약 요인 57
5.2.2.1 엄격한 규제 및 인증 요건 57
5.2.2.2 기존 시스템 통합의 복잡성 57
5.2.3 기회 58
5.2.3.1 심우주 및 달 탐사 프로그램의 수요 확대 58
5.2.3.2 소형 위성 플랫폼에서의 센서 및 액추에이터 채택 증가 58
5.2.3.3 자율 우주선을 위한 AI 및 센서 융합 통합 58
5.2.4 도전 과제 59
5.2.4.1 긴 개발 주기 및 기술 노후화 위험 59
5.2.4.2 통합 및 간섭 복잡성 극복 59
5.3 우주 센서 및 액추에이터 시장의 미충족 수요와 백지 영역 59
5.4 상호 연결된 시장과 부문 간 기회 60
5.5 1/2/3차 공급업체의 전략적 움직임 61
6 산업 동향 62
6.1 서론 62
6.2 거시경제 지표 62
6.2.1 서론 62
6.2.2 GDP 동향 및 전망 62
6.2.3 글로벌 우주 산업 동향 64
6.3 가치 사슬 분석 64
6.4 생태계 분석 65
6.4.1 주요 기업 65
6.4.2 민간 및 중소기업 66
6.4.3 최종 사용자 66
6.5 무역 데이터 67
6.5.1 수입 시나리오 (HS 코드 880260) 67
6.5.2 수출 시나리오 (HS 코드 880260) 69
6.6 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025-2026 70
6.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 파괴적 변화 71
6.8 투자 및 자금 조달 시나리오 71
6.9 가격 분석 72
6.9.1 제품 유형별 가격 분석 72
6.9.2 지역별 평균 판매 가격 동향 72
6.10 사용 사례 분석 73
6.10.1 SODERN, 위성 초정밀 자세 결정용 스타 트래커 센서 개발 73
6.10.2 미국 공군 및 BALL AEROSPACE, 전기광학 센서에 대한 방사선 내성 시험 수행 73
6.10.3 PHYSIK INSTRUMENTE, NASA 퍼서버런스 로버 슈퍼캠 기기에 우주용 압전 액추에이터 공급 73
7 기술, 특허, 디지털 및 AI 도입을 통한 전략적 혁신 74
7.1 주요 신흥 기술 74
7.1 주요 신흥 기술 74
7.1.1 소형 MEMS 기반 센서 및 액추에이터 74
7.1.2 AI 기반 자율 감지 시스템 74
7.1.3 양자 및 광자 센서 플랫폼 75
7.2 보완 기술 75
7.2.1 첨단 온보드 데이터 처리(에지 컴퓨팅) 75
7.2.2 센서 및 액추에이터 부품의 적층 제조 75
7.2.3 방사선 내성 전자 장치 및 재료 76
7.3 기술 로드맵 76
7.4 신흥 기술 동향 77
7.5 특허 분석 77
7.6 미래 응용 분야 80
7.7 AI/생성형 AI가 우주 센서 및 액추에이터 시장에 미치는 영향 82
7.7.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 83
7.7.2 우주 센서 및 액추에이터 시장의 모범 사례 84
7.7.3 우주 센서 및 액추에이터 시장에 AI를 적용한 사례 연구 84
7.7.4 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 85
7.7.5 우주 센서 및 액추에이터 시장에서 생성형 AI 도입을 위한 고객 준비도 85
7.8 성공 사례 및 실제 적용 사례 85
7.8.1 허니웰 에어로스페이스: AI 기반 항법 및 구동 시스템 발전 85
7.8.2 록히드 마틴: 자율 센서-액추에이터 통합의 선구자 86
7.8.3 텔레다인 테크놀로지스: 심우주 임무를 위한 정밀 이미징 및 액추에이션 제공 86
8 고객 환경 및 구매자 행동 87
8.1 의사 결정 과정 87
8.2 주요 이해 관계자 및 구매 평가 기준 88
8.2.1 구매 과정의 주요 이해 관계자 88
8.2.2 구매 기준 89
8.3 도입 장벽 및 내부적 과제 90
9 지속가능성 및 규제 환경 92
9.1 관세 및 규제 환경 92
9.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 92
9.2 규제 프레임워크 95
9.2.1 북미 95
9.2.2 유럽 95
9.2.3 아시아 태평양 96
9.2.4 중동 96
9.2.5 라틴 아메리카 및 아프리카 96
9.2.6 산업 표준 97
9.3 지속 가능성 이니셔티브 98
9.4 지속 가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 98
9.5 인증, 라벨링 및 에코 표준 98
10 제품 유형별 우주 센서 및 액추에이터 시장 100
10.1 소개 101
10.2 사용 사례 분석 102
10.2.1 지구 관측 및 환경 모니터링 102
10.2.2 로봇 조작 및 샘플 처리 (NASA의 화성 퍼서버런스 로버) 102
10.3 센서 102
10.3.1 자세 및 항법 센서 103
10.3.1.1 위성 및 우주선의 정밀한 방향 설정, 안정화 및 궤도 제어 필요성으로 인한 성장 동력 103
10.3.1.2 자기계 104
10.3.1.3 태양 센서 105
10.3.1.4 지구 수평선 센서 105
10.3.1.5 별 센서 105
10.3.1.6 자이로스코프 105
10.3.1.7 가속도계 105
10.3.1.8 GNSS 수신기 105
10.3.2 환경 센서 106
10.3.2.1 장기 임무 증가가 성장을 주도 106
10.3.2.2 온도 센서 107
10.3.2.3 유량계 107
10.3.2.4 방사선 선량계 107
10.3.2.5 전류/전압 센서 107
10.3.2.6 대기/가스 센서 107
10.3.2.7 압력 센서 107
10.3.3 이미지 센서 108
10.3.3.1 성장을 주도하는 소형 위성 및 탐사 프로그램 108
10.3.3.2 전기 광학 센서 108
10.3.3.3 열화상 센서 109
10.3.3.4 레이더 영상 센서 109
10.3.4 근접, 위치 및 거리 측정 센서 109
10.3.4.1 성장을 주도하는 자율 및 협력 위성 임무의 사용 증가 109
10.3.4.2 홀 효과 센서 109
10.3.4.3 유도식 비접촉 위치 센서 109
10.3.4.4 리미트/근접 스위치 110
10.3.4.5 힘 센서 110
10.3.4.6 인코더 110
10.3.4.7 리졸버/선형 가변 차동 변압기(LVDT)/회전 가변 차동 변압기(RVDT) 110
10.3.4.8 LiDAR 센서 110
10.3.4.9 도킹/접선 레이더 센서 110
10.3.5 과학 센서 111
10.3.5.1 행성 환경으로부터 직접 측정을 획득하여 성장을 주도하기 위한 위성, 탐사선 및 착륙선에서의 사용 111
10.3.5.2 분광기 센서 112
10.3.5.3 진공 자외선(UV) 광검출기 112
10.3.5.4 중력 센서 112
10.3.6 기타 112
10.4 액추에이터 112
10.4.1 선형 액추에이터 113
10.4.1.1 소형 위성 및 모듈형 우주선 증가로 성장 촉진 113
10.4.1.2 전기식 114
10.4.1.3 유압식 114
10.4.1.4 공압식 115
10.4.1.5 스마트 소재 115
10.4.2 회전 액추에이터 115
10.4.2.1 전기식 116
10.4.2.2 유압식 116
10.4.2.3 공압식 116
10.4.2.4 스마트 소재 116
11 플랫폼별 우주 센서 및 액추에이터 시장 117
11.1 소개 118
11.2 사용 사례 분석 120
11.2.1 플래닛 도브 큐브샛 군집 120
11.2.2 ESA의 센티넬 중형 위성 플랫폼 121
11.2.3 에어버스 디펜스 앤드 스페이스의 스카이넷 소형 위성 플랫폼 121
11.2.4 맥사 테크놀로지스의 월드뷰 대형 위성 플랫폼 121
11.2.5 보잉의 스타라이너 유인 우주선 플랫폼 121
11.2.6 스페이스X의 드래곤 무인 우주선 플랫폼 122
11. 2.7 ESA의 주스 행성간 우주선 플랫폼 122
11.2.8 DLR의 필레 착륙선 플랫폼 122
11.2.9 로켓 랩의 일렉트로닉 소형 발사체 122
11.3 위성 123
11.3.1 정밀한 지구 관측, 통신 및 과학적 응용에 대한 수요 증가가 성장을 주도할 전망 123
11.3.2 큐브샛(CubeSats) 124
11.3.2.1 지구 관측, 원격 감지 및 기술 시연을 위한 사용 급증으로 성장 주도 124
11.3.3 소형 위성 125
11.3.3.1 지구 관측, 환경 모니터링 및 방위 응용 분야의 사용 증가가 시장을 주도 125
11.3.3.2 나노 위성 126
11.3.3.3 미니 위성 126
11.3.3.4 매크로 위성 126
11.3.4 중형 위성 126
11.3.4.1 지역 연결성, 감시 및 데이터 중계 기능에 대한 요구 증가로 성장 촉진 126
11.3.5 대형 위성 127
11.3.5.1 여러 기기와 복잡한 임무 프로필을 관리할 수 있는 능력이 성장을 주도 127
11.3.6 캡슐/화물 127
11.3.6.1 성장을 주도하는 증가하는 궤도 물류 127
11.3.6.2 유인 우주선 128
11.3.6.3 무인 우주선 128
11.4 행성간 우주선 및 탐사선 129
11.4.1 성장을 주도하는 심우주 탐사 129
11.5 로버/우주선 착륙선 129
11.5.1 이미징, 열화상, 분광 계측 장비를 사용하여 자율적으로 또는 제한된 지상 관제 하에 운영 129
11.6 발사체 129
11.6.1 성장을 주도하기 위한 정부 및 상업 운영자의 발사 활동 증가 129
11.6.2 소형 발사체 (<350,000 kg) 131
11.6.3 중대형 발사체 (>350,000 kg) 131
12 우주 센서 및 액추에이터 시장, 응용 분야별 132
12.1 소개 133
12.2 자세 및 궤도 제어 시스템 135
12.2.1 위성의 자세 및 위치 제어 135
12.3 통신 포인팅 및 RF 스위칭 135
12.3.1 성장을 주도하는 저궤도 위성군 신속 배치 및 위성 간 링크 아키텍처 135
12.4 기기 조준 및 광기계 장치 135
12.4.1 성장을 주도하는 첨단 이미징 및 과학 페이로드의 정밀 정렬 및 안정성 요구 135
12.5 배치 및 분리 시스템 136
12.5.1 수요를 주도하는 증가하는 공동 발사 및 큐브샛 임무 수 136
12.6 열 제어 시스템 136
12.6.1 우주선, 발사체 및 탐사차의 온도 유지 136
12.7 추진 및 유체 시스템 137
12.7.1 우주선의 추력 및 유체 흐름의 정밀 제어 가능 137
12.8 근접, 접안 및 도킹 시스템 137
12.8.1 성장을 주도하기 위한 재사용 가능 우주선 및 모듈식 구조물에 대한 관심 증가 137
12.9 표면 이동성 및 항법 시스템 137
12.9.1 항법 지원 제공 137
12.10 로봇 팔/조작기 시스템 138
12.10.1 궤도상 조립이 로봇 팔 및 조작기 통합을 주도함 138
12.11 추력 벡터 제어 시스템 138
12.11.1 자세 또는 각속도 제어 138
12.12 태양 전지판 구동 메커니즘 139
12.12.1 큐브샛용 태양 전지판 구동 어셈블리 개발 및 성장 촉진 139
12.13 기타 139
13 최종 사용자별 우주 센서 및 액추에이터 시장 140
13.1 소개 141
13.2 상업용 142
13.2.1 탐사 임무 확대를 위한 민간 기업 투자 142
13.2.2 위성 및 발사체 제조사 143
13.2.3 궤도상 서비스 제공업체 143
13.2.4 페이로드 공급업체 143
13.2.5 상업 운영사 및 소유주 143
13.3 정부 및 국방 144
13.3.1 성장 촉진을 위한 우주선 효율성 향상 및 수동 개입 감소 강조 144
13.3.2 국가 우주 기관 145
13.3.3 국방부 145
13.3.4 학계 및 연구 145
14 지역별 우주 센서 및 액추에이터 시장 146
14.1 소개 147
14.2 북미 148
14.2.1 미국 153
14.2.1.1 상업 우주 부문의 위성 발사 증가로 성장 촉진 153
14.2.2 캐나다 157
14.2.2.1 위성 군집 확장, 궤도상 정비 임무 및 로봇 시스템으로 성장 촉진 157
14.3 유럽 160
14.3.1 러시아 166
14.3.1.1 우주용 부품의 국내 생산에 집중하여 성장 주도 166
14.3.2 독일 169
14.3.2.1 소형 위성 군집 및 재사용 플랫폼으로의 전환이 성장을 주도 169
14.3.3 프랑스 173
14.3.3.1 성장 추진을 위한 우주선 부품 생산의 국내 역량에 집중 173
14.3.4 영국 176
14.3.4.1 성장을 주도하는 소형 위성, 상업용 발사 플랫폼 및 궤도 내 서비스 임무의 증가 176
14.3.5 이탈리아 179
14.3.5.1 재사용 추진 시스템, 소형 위성 군집, 달 탐사와 관련된 프로그램이 성장을 주도할 것 179
14.4 아시아 태평양 183
14.4.1 중국 189
14.4.1.1 우주 임무 및 우주 정거장의 발전이 성장을 주도할 전망 189
14.4.2 인도 192
14.4.2.1 기술의 자국화 및 민간 부문의 우주 산업 참여가 성장을 주도할 전망 192
14.4.3 일본 195
14.4.3.1 우주 시스템용 첨단 기술 개발에 대한 민간 기업의 관심 증가가 성장 견인 195
14.4.4 대한민국 199
14.4.4.1 민간 부문의 주도적인 국내 위성 및 우주 발사 산업이 시장 활성화 견인 199
14.4.5 호주 202
14.4.5.1 소형 위성 제조 및 발사 활동 증가로 성장 주도 202
14.5 중동 206
14.5.1 사우디아라비아 212
14.5.1.1 지구 관측 능력 확대로 성장 주도 212
14.5.2 UAE 215
14.5.2.1 성장을 주도할 위성 제조의 진전 215
14.5.3 중동 기타 지역 218
14.6 기타 지역 222
14.6.1 라틴 아메리카 228
14.6.1.1 성장을 주도하는 외국 우주 기관과의 협력 228
14.6.2 아프리카 232
14.6.2.1 성장을 주도하는 나노위성 발사 232
15 경쟁 환경 236
15.1 소개 236
15.2 주요 업체 전략/성공 요인, 2021–2024 236
15.3 매출 분석, 2021–2024 238
15.4 시장 점유율 분석, 2024 238
15.5 브랜드 비교 241
15.6 기업 가치 평가 및 재무 지표 242
15.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 243
15.7.1 스타 기업 243
15.7.2 신흥 선도 기업 243
15.7.3 퍼베이시브 플레이어 243
15.7.4 참여 기업 243
15.7.5 기업 발자국 245
15.7.5.1 기업 발자국 245
15.7.5.2 지역 발자국 246
15.7.5.3 제품 유형 발자국 246
15.7.5.4 최종 사용자 발자국 247
15.7.5.5 플랫폼 발자국 248
15.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 249
15.8.1 진보적인 기업 249
15.8.2 대응력 있는 기업 249
15.8.3 역동적인 기업 249
15.8.4 출발점 249
15.8.5 경쟁 벤치마킹 251
15.8.5.1 스타트업/중소기업 목록 251
15.8.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 252
15.9 경쟁 시나리오 253
15.10 제품 출시 253
15.11 거래 254
15.12 기타 257
16 기업 프로필 262
16.1 주요 업체 262
16.1.1 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 262
16.1.1.1 사업 개요 262
16.1.1.2 제공 제품 263
16.1.1.3 최근 개발 동향 265
16.1.1.3.1 제품 출시 265
16.1.1.3.2 거래 266
16.1.1.3.3 기타 266
16.1.1.4 MnM 관점 267
16.1.1.4.1 승리할 권리 267
16.1.1.4.2 전략적 선택 267
16.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 267
16.1.2 TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED 268
16.1.2.1 사업 개요 268
16.1.2.2 제공 제품 269
16.1.2.3 최근 동향 270
16.1.2.3.1 제품 출시 270
16.1.2.3.2 거래 270
16.1.2.3.3 기타 271
16.1.2.4 MnM 견해 272
16.1.2.4.1 승리할 권리 272
16.1.2.4.2 전략적 선택 272
16.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 272
16.1.3 MOOG INC. 273
16.1.3.1 사업 개요 273
16.1.3.2 제공 제품 274
16.1.3.3 최근 발전 동향 275
16.1.3.3.1 확장 275
16.1.3.3.2 기타 276
16.1.3.4 MnM 관점 276
16.1.3.4.1 승리할 권리 276
16.1.3.4.2 전략적 선택 276
16.1.3.4.3 약점과 경쟁 위협 276
16.1.4 SAFRAN GROUP 277
16.1.4.1 사업 개요 277
16.1.4.2 제공 제품 278
16.1.4.3 최근 개발 동향 279
16.1.4.3.1 거래 279
16.1.4.3.2 기타 279
16.1.4.4 MnM 견해 280
16.1.4.4.1 승리할 권리 280
16.1.4.4.2 전략적 선택 280
16.1.4.4.3 약점 및 경쟁적 위협 280
16.1.5 에어버스 281
16.1.5.1 사업 개요 281
16.1.5.2 제공 제품 282
16.1.5.3 MnM 견해 283
16.1.5.3.1 승리할 권리 283
16.1.5.3.2 전략적 선택 284
16.1.5.3.3 약점 및 경쟁적 위협 284
16.1.6 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 285
16.1.6.1 사업 개요 285
16.1.6.2 제공 제품 286
16.1.6.3 최근 동향 287
16.1.6.3.1 기타 287
16.1.7 RTX 288
16.1.7.1 사업 개요 288
16.1.7.2 제공 제품 289
16.1.7.3 최근 동향 290
16.1.7.3.1 기타 290
16.1.8 VANTOR 291
16.1.8.1 사업 개요 291
16.1.8.2 제공 제품 291
16.1.8.3 최근 동향 292
16.1.8.3.1 거래 292
16.1.8.3.2 기타 292
16.1.9 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 293
16.1.9.1 사업 개요 293
16.1.9.2 제공 제품 294
16.1.9.3 최근 동향 295
16.1.9.3.1 제품 출시 295
16.1.9.3.2 사업 확장 296
16.1.10 AMETEK.INC. 297
16.1.10.1 사업 개요 297
16.1.10.2 제공 제품 298
16.1.10.3 최근 개발 동향 299
16.1.10.3.1 거래 299
16.1.11 RUAG GROUP 300
16.1.11.1 사업 개요 300
16.1.11.2 제공 제품 301
16.1.11.3 최근 동향 302
16.1.11.3.1 기타 302
16.1.12 ANALOG DEVICES, INC. 303
16.1.12.1 사업 개요 303
16.1.12.2 제공 제품 304
16.1.13 BAE SYSTEMS 305
16.1.13.1 사업 개요 305
16.1.13.2 제공 제품 306
16.1.13.3 최근 동향 307
16.1.13.3.1 제품 출시 307
16.1.13.3.2 거래 307
16.1.13.3.3 기타 308
16.1.14 STMICROELECTRONICS 309
16.1.14.1 사업 개요 309
16.1.14.2 제공 제품 310
16.1.15 BLUE ORIGIN 312
16.1.15.1 사업 개요 312
16.1.15.2 제공 제품 312
16.1.15.3 최근 개발 동향 313
16.1.15.3.1 거래 313
16.1.15.3.2 기타 313
16.1.16 TE 커넥티비티 314
16.1.16.1 사업 개요 314
16.1.16.2 제공 제품 315
16.1.16.3 최근 개발 동향 316
16.1.16.3.1 거래 316
16.2 기타 업체 317
16.2.1 INNALABS 317
16.2.2 COMAT 318
16.2.3 SPACE-LOCK GMBH 319
16.2.4 NEWSPACE SYSTEMS 320
16.2.5 VEOWARE 321
16.2.6 CEDRAT TECHNOLOGIES SA 322
16.2.7 CUBESPACE SATELLITE SYSTEMS 323
16.2.8 MAGSON GMBH 324
16.2.9 ISP SYSTEM 325
16.2.10 BARTINGTON INSTRUMENTS LTD 326
17 부록 327
17.1 토론 가이드 327
17.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 329
17.3 사용자 지정 옵션 331
17.4 관련 보고서 331
17.5 저자 정보 332
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