주요 내용
2025년 기준 아시아 태평양 지역은 합성 로프 시장에서 매출액 기준 33.1%의 점유율을 기록하며 시장을 주도했다.
소재 유형별로는 특수 섬유 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR, 8.9%)을 보일 것으로 전망된다.
구조 유형별로는 편조 부문이 합성 로프 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했다.
인장 강도 등급별로는 저강도 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
최종 용도 산업별로는 해양 및 어업 부문이 합성 로프 시장을 주도했습니다.
WireCo WorldGroup Inc., Teufelberger, Cortland International, Samson Rope Technologies 및 Bekaert는 광범위한 산업 진출 범위와 탄탄한 운영 및 재무 건전성을 바탕으로 합성 로프 시장의 주요 기업으로 자리매김하고 있습니다.
Katradis Marine Ropes Ind. S.A., DSR Corp, Touwfabriek Langman BV는 잘 구축된 마케팅 채널과 제품 포트폴리오 확장을 위한 풍부한 자금 조달을 바탕으로 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있다.
합성 로프 시장은 가볍고 강하며 내구성이 뛰어난 자재 취급 및 계류 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 합성 로프는 폴리프로필렌, 나일론, 폴리에스터 및 고탄성계 폴리에틸렌(HMPE)과 같은 특수 섬유를 포함한 폴리머를 통해 생산되며, 기존 금속 기반 로프보다 부식, 습기 및 마모로부터 더 나은 보호 기능을 제공합니다. 해상 및 상업 어업 활동의 증가, 해상 풍력 발전 설비의 확대, 건설 및 인프라 프로젝트의 증가 역시 이 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 재료 과학, 섬유 코팅 기술, 땋은 로프의 구조 개선에 따른 기술 발전은 제품 안전성을 높이고 산업용 응용 분야에서 수명을 연장시키고 있습니다. 북미 지역은 확립된 해양 운영 체계와 엄격한 산업 안전 법규 덕분에 여전히 중요한 시장으로 남아 있는 반면, 아시아 태평양 지역은 가장 수익성이 높은 시장 중 하나가 될 것으로 예상됩니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 패러다임 변화
소비자의 비즈니스에 미치는 영향은 고객 트렌드나 패러다임 변화에서 비롯됩니다. ‘핫벨트(hot belts)’는 합성 로프 제조업체의 고객이며, 목표 응용 분야는 합성 로프 제조업체의 고객입니다. 변화하는 트렌드나 패러다임 변화와 같은 변화는 최종 사용자의 매출에 영향을 미칠 것입니다. 최종 사용자의 매출에 미치는 영향은 ‘핫벨트’의 매출에 영향을 주며, 이는 다시 합성 로프 제조업체의 매출에 영향을 미칠 것입니다.
시장 생태계
합성 로프 시장의 생태계 분석은 원자재 공급업체, 제조업체, 유통업체, 계약업체 및 최종 사용자를 포함한 다양한 이해관계자 간의 상호 연결된 관계를 파악하고 분석하는 것을 포함합니다. 이 분석은 생태계 내의 자원, 정보 및 가치의 흐름을 명확히 하여 상호 의존성, 협력 관계 및 잠재적인 파괴적 변화를 부각시킵니다. 원자재 공급업체는 합성 로프에 필요한 핵심 자재를 공급하는 데 있어 핵심적인 역할을 하는 반면, 합성 로프 제조업체는 최종 사용자가 운영에 활용할 수 있도록 이러한 자재를 공급합니다. 유통업체는 석유·가스, 해양·어업, 크레인, 건설 및 기타 최종 사용 산업에서 합성 로프를 사용하는 소매업체나 최종 사용자에게 제품을 직접 배송함으로써 공급망을 원활하게 합니다.
지역
아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 합성 로프 시장에서 가장 빠른 성장세를 보일 전망
아시아 태평양 지역은 도시화 및 산업화의 진전과 더불어 석유·가스, 해양·어업, 건설, 크레인, 스포츠·레저 및 기타 최종 사용 산업에 대한 상당한 투자로 인해 합성 로프 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 아시아 태평양 지역은 인도와 중국 같은 신흥 경제국에서 급속한 도시화가 진행되고 있습니다. 이러한 도시화 과정은 도로, 교량, 상업용 건물 등 수많은 인프라 프로젝트를 수반하며, 이는 안전하고 신뢰할 수 있는 리프팅 및 견인 솔루션에 대한 필요성을 야기합니다. 건설 활동의 급속한 성장은 합성 로프에 대한 수요를 견인하고 있는데, 이는 합성 로프가 가볍지만 엄청난 강도를 지니고 있기 때문이다. 또한 아시아 태평양 지역의 석유 및 가스 부문이 확장됨에 따라 합성 로프에 대한 수요도 증가하고 있다. 탐사 및 채굴 활동이 늘어나면서 가혹한 환경을 견딜 수 있는 신뢰할 수 있고 내구성이 뛰어난 로프에 대한 필요성이 높아지고 있다. 인도, 중국, 한국에서는 수많은 스마트 시티, 상업 지구 및 도시 재생 프로젝트가 진행 중이다. 이로 인해 많은 건설 활동이 이루어지고 있으며, 이에 따라 해당 지역의 합성 로프 수요도 증가하고 있습니다.
합성 로프 시장: 기업 평가 매트릭스
글로벌 합성 로프 시장에서 Wireco Worldgroup Inc. (Star)는 수직 통합 제조 체계와 해양, 산업 및 상업용 고성능 섬유 대체 로프 및 프리미엄 계류 솔루션의 다양한 포트폴리오에 대한 전략적 집중을 바탕으로 압도적인 시장 점유율과 광범위한 글로벌 입지를 확보하며 선두를 달리고 있습니다.
반면, English Braids Ltd.(신흥 선도 기업)는 순환형 바이오경제 솔루션 및 고품질 합성 기능성 소재에 대한 전문성을 활용하여 차세대 특수 리깅, 야외 디자인 및 지속 가능한 건설 프로젝트를 위한 맞춤형의 비용 효율적인 제형을 제공함으로써 빠르게 주목을 받고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- Cortland International (미국)
- WireCo WorldGroup Inc. (미국)
- Samson Rope Technologies (미국)
- Southern Ropes (남아프리카 공화국)
- English Braids Ltd. (영국)
- Marlow Ropes (영국)
- Teufelberger (오스트리아)
- Bekaert (벨기에)
- Yale Cordage Inc. (미국)
- Lanex A.S. (체코)
- Unirope Ltd. (캐나다)
- 노바텍 브레이드(Novatec Braids, Ltd.) (캐나다)
최근 동향
2024년 9월 : 코틀랜드 인터내셔널(Cortland International)과 브라스카보(Brascabo)가 파트너십을 체결했습니다. 이번 제휴를 통해 코틀랜드의 첨단 합성 로프, 슬링 및 하드웨어 솔루션과 브라스카보의 현지 전문 지식이 결합되어, 브라질 해양 시장을 위한 맞춤형 합성 섬유 로프 및 중량물 리프팅 슬링 솔루션이 제공될 예정입니다
2024년 5월 : 와이어코(WireCo)는 자사 브랜드 중 하나인 랭크호스트 로프스(Lankhorst Ropes)와 해양 기술 솔루션 분야의 선도 기업인 센서 테크놀로지스(Sensor Technologies) 간의 파트너십을 발표했습니다. 양사는 업계 표준을 재정의하고 해양 운영을 미래로 이끌 혁신적인 제품인 “슈어라인 시스템(Sureline Systems)”을 공동으로 공개했습니다.
2024년 2월 : Samson Ropes는 Corderie Lancelin과의 인수 계약을 발표했습니다. 이번 인수를 통해 Samson은 전 세계 고객, 특히 유럽의 다양한 시장에서 고객 지원과 혁신을 강화하고자 합니다.
1 서론 28
1.1 연구 목적 28
1.2 시장 정의 28
1.3 연구 범위 29
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 29
1.3.2 포함 및 제외 항목 30
1.3.3 분석 대상 연도 30
1.4 분석 대상 통화 31
1.5 분석 대상 단위 31
1.6 이해관계자 31
1.7 변경 사항 요약 31
2 집행 요약 32
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 32
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 발전 34
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 35
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 36
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 37
3 프리미엄 인사이트 38
3.1 합성 로프 시장 참여 기업을 위한 매력적인 기회 38
3.2 최종 용도 산업 및 지역별 합성 로프 시장 39
3.3 소재 유형별 합성 로프 시장 40
3.4 구조 유형별 합성 로프 시장 40
3.5 인장 강도 등급별 합성 로프 시장 41
3.6 국가별 합성 로프 시장 41
4 시장 개요 42
4.1 서론 42
4.2 시장 역학 42
4.2.1 성장 동인 43
4.2.1.1 합성 로프의 높은 강도와 경량성 43
4.2.1.2 광업 및 산업용 리프팅 작업에서의 수요 증가 43
4.2.1.3 합성 로프와 관련된 안전 측면 43
4.2.2 제약 요인 44
4.2.2.1 높은 원자재 비용 및 빈번한 예방 정비의 필요성 44
4.2.2.2 대안(강선 로프)의 이용 가능성 44
4.2.3 기회 44
4.2.3.1 다중 필라멘트 로프의 개발 44
4.2.3.2 심해 및 초심해 해양 석유·가스 활동의 가속화 45
4.2.3.3 모험 스포츠 및 야외 레크리에이션 활동에서 합성 로프의 사용 증가 45
4.2.3.4 해상 풍력 발전 설비의 증가 46
4.2.4 과제 46
4.2.4.1 원자재 가격의 변동성 46
4.2.4.2 합성 제품의 생산 및 폐기와 관련된 환경 규제 47
4.2.4.3 천연 섬유 로프와의 경쟁 47
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 47
4.3.1 합성 로프 시장의 미충족 수요 47
4.3.2 미개척 시장의 기회 48
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 49
4.4.1 상호 연계된 시장 49
4.4.2 부문 간 기회 49
4.5 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 50
4.5.1 신흥 비즈니스 모델 50
4.5.2 생태계 변화 50
4.6 1/2/3급 기업들의 전략적 움직임 51
5 업계 동향 52
5.1 포터의 5가지 힘 분석 52
5.1.1 신규 진입자의 위협 53
5.1.2 대체재의 위협 53
5.1.3 공급자의 교섭력 53
5.1.4 구매자의 교섭력 54
5.1.5 경쟁의 치열도 54
5.2 거시경제 지표 54
5.2.1 서론 54
5.2.2 GDP 동향 및 전망 54
5.2.3 글로벌 해양 및 어업 산업의 동향 56
5.2.4 글로벌 석유 및 가스 산업의 동향 57
5.3 가치 사슬 분석 57
5.4 생태계 분석 58
5.5 가격 분석 60
5.5.1 주요 업체별 평균 판매 가격 60
5.5.2 지역별 합성 로프 평균 판매 가격 동향 60
5.6 무역 분석 61
5.6.1 수입 현황 (HS 코드 560750) 61
5.6.2 수출 현황 (HS 코드 560750) 63
5.7 2026–2027년 주요 컨퍼런스 및 행사 64
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 64
5.9 투자 및 자금 조달 현황 65
5.10 사례 연구 분석 66
5.10.1 코틀랜드 인터내셔널(CORTLAND INTERNATIONAL), 에어로록(AEROLOCK) 합성 커넥터 로프 설계 66
5.10.2 와이어코(WIRECO), 합성 로프 생산을 위해 센서 테크놀로지스(SENSOR TECHNOLOGIES)와 파트너십 체결 발표 66
5.10.3 테우펠베르거, 구조용 KM-G 출시 66
5.10.4 2025년 미국 관세가 합성 로프 시장에 미치는 영향 67
5.10.5 서론 67
5.10.6 주요 관세율 67
5.10.7 가격 영향 분석 68
5.10.8 국가/지역별 영향 68
5.10.8.1 미국 68
5.10.8.2 유럽 70
5.10.8.3 아시아 태평양 71
5.10.9 최종 사용 산업에 미치는 영향 73
6 기술, 특허, 디지털 및 AI 도입을 통한 전략적 혁신 75
6.1 주요 신기술 75
6.1.1 전기방적 및 나노섬유 기술 75
6.2 보완 기술 75
6.2.1 3D 프린팅 75
6.2.2 센서가 내장된 스마트 로프 제조 76
6.3 기술/제품 로드맵 76
6.3.1 단기 (2025–2027) | 기반 구축 및 초기 상용화 76
6.3.2 중기 (2027–2030) | 확장 및 표준화 77
6.3.3 장기 (2030–2035+) | 대량 상용화 및 혁신 78
6.4 특허 분석 79
6.4.1 서론 79
6.4.2 방법론 79
6.4.3 문서 유형 79
6.4.4 통찰 80
6.4.5 특허의 법적 지위 81
6.4.6 관할권 분석 81
6.4.7 주요 출원인 82
6.4.8 중국 국가전력망공사(State Grid Corp of China)의 특허 목록 82
6.5 향후 응용 분야 83
6.5.1 해상 풍력 및 재생 에너지: 해상 에너지 인프라를 위한 경량 계류 및 리프팅 솔루션 83
6.5.2 해양 및 심해 작업: 계류, 예인 및 해저 용도를 위한 고강도 로프 84
6.5.3 광업 및 중공업 리프팅: 호이스트 및 자재 취급용 내구성 높은 합성 로프 84
6.5.4 자동화 물류 및 자재 취급: 크레인, 자동화 창고 및 산업용 장비용 첨단 로프 시스템 85
6.5.5 스포츠, 레크리에이션 및 안전 시스템: 등반, 구조 및 어드벤처 용도를 위한 고성능 로프 85
6.6 AI/일반 AI가 합성 로프 시장에 미치는 영향 86
6.6.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 86
6.6.2 합성 로프 가공 분야의 모범 사례 86
6.6.3 합성 로프 시장에서의 AI 도입 사례 연구 87
6.6.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 87
6.6.5 합성 로프 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 87
6.7 성공 사례 및 실제 적용 사례 88
6.7.1 와이어코 월드그룹(WIRECO WORLDGROUP): AI 기반 제조 품질 관리 88
6.7.2 테우펠베르거(TEUFELBERGER): AI 기반 예측 제조 및 장비 모니터링 88
6.7.3 코틀랜드(CORTLAND): AI 기반 복합 로프 설계 최적화 88
7 지속 가능성 및 규제 현황 89
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 89
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 89
7.1.2 산업 표준 90
7.2 지속 가능성 이니셔티브 91
7.2.1 합성 로프의 탄소 영향 및 친환경 적용 사례 91
7.2.1.1 탄소 영향 감소 91
7.2.1.2 친환경 적용 사례 92
7.3 지속 가능성의 영향 및 규제 정책 이니셔티브 92
7.4 인증, 라벨링, 친환경 표준 93
8 고객 환경 및 구매자 행동 95
8.1 의사결정 과정 95
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 97
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 97
8.2.2 구매 기준 97
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 98
8.4 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 99
8.5 시장 수익성 100
8.5.1 매출 잠재력 100
8.5.2 비용 동향 101
8.5.3 최종 용도 산업별 마진 기회 102
9 소재 유형별 합성 로프 시장 104
9.1 서론 105
9.2 폴리프로필렌(PP) 107
9.2.1 비용 경쟁력, 부력 이점 및 대중 시장 규모를 바탕으로 PP가 지속적인 선두 주자로 자리매김 107
9.3 폴리에스터 109
9.3.1 심해 계류 성능과 낮은 신장성 덕분에 폴리에스터는 산업 분야에서 프리미엄 위치를 공고히 하고 있다 109
9.4 나일론 111
9.4.1 탄성 기반의 충격 흡수 능력과 계류줄 시장에서의 지배력이 나일론의 동적 하중 분야 리더십을 공고히 한다 111
9.5 폴리에틸렌 113
9.5.1 건설, 석유·가스 및 해양 산업에서의 수요 증가가 시장을 견인할 전망 113
9.6 특수 섬유 114
9.6.1 해상 풍력 발전 확대, 국방 조달 및 초심해 에너지 분야가 수요를 견인 114
10 구조 유형별 합성 로프 시장 117
10.1 서론 118
10.2 꼬임 로프 120
10.2.1 비용 효율성과 폭넓은 산업적 활용성이 꼬임 로프 수요의 기반이 될 것 120
10.3 편조 로프 120
10.3.1 수요 유지를 위한 첨단 섬유 공학 및 해양 에너지 확장 120
10.4 플레이트형 120
10.4.1 토크 중립 구조 및 선박 갑판 장비와의 호환성을 통한 플레이트형 로프의 틈새 시장 채택 촉진 120
11 강도 등급별 합성 로프 시장 122
11.1 서론 123
11.2 저강도 124
11.2.1 스포츠 및 레저 산업의 증가하는 수요가 시장을 견인 124
11.3 중간 125
11.3.1 석유 및 가스 산업의 수요 증가가 시장을 견인할 전망 125
11.4 높음 125
11.4.1 해양 및 어업 산업의 수요 증가가 시장 성장을 견인할 전망 125
12 최종 용도 산업별 합성 로프 시장 126
12.1 서론 127
12.2 해양 및 어업 129
12.2.1 뛰어난 내습성, 경량성 및 높은 인장 강도가 수요를 견인 129
12.3 석유 및 가스 130
12.3.1 리프팅 및 해양 작업 분야에서의 사용 증가가 시장을 견인 130
12.4 스포츠 및 레저 132
12.4.1 모험 스포츠 및 레크리에이션 활동의 증가가 수요를 견인 132
12.5 건설 134
12.5.1 수요를 견인하는 급속한 도시화 및 산업화 134
12.6 크레인 135
12.6.1 수요를 견인하는 경량 특성과 높은 강도 대 중량 비율 135
12.7 기타 최종 용도 산업 137
13 지역별 합성 로프 시장 139
13.1 서론 140
13.2 북미 142
13.2.1 미국 146
13.2.1.1 해양·어업, 크레인 및 건설 산업의 높은 수요가 시장을 견인할 전망 146
13.2.2 캐나다 148
13.2.2.1 주택 및 상업용 건설의 증가가 시장을 견인할 전망 148
13.3 유럽 150
13.3.1 독일 155
13.3.1.1 유명 크레인 및 엘리베이터 브랜드의 진출이 시장을 견인 155
13.3.2 프랑스 157
13.3.2.1 시장 성장을 촉진할 국가 주택 및 도시 개발 이니셔티브 157
13.3.3 영국 159
13.3.3.1 시장 성장을 견인할 해양 산업의 높은 수요 159
13.3.4 노르웨이 160
13.3.4.1 석유 및 가스 산업 내 청정 에너지 기술에 중점을 둔 연구 개발 정책이 시장을 견인할 전망 160
13.3.5 이탈리아 162
13.3.5.1 야외 활동 참여 증가와 스포츠 인프라 개발에 대한 정부 투자가 수요를 견인할 전망 162
13.3.6 네덜란드 164
13.3.6.1 수요를 촉진할 합성 로프 제조 분야의 기술 발전 164
13.3.7 기타 유럽 국가 166
13.4 아시아 태평양 168
13.4.1 중국 173
13.4.1.1 급속한 도시화와 인구 증가가 시장을 견인할 전망 173
13.4.2 일본 174
13.4.2.1 소재 기술의 혁신이 시장을 견인할 전망 174
13.4.3 인도 176
13.4.3.1 해양 및 어업 분야의 수요 증가가 시장을 견인할 전망 176
13.4.4 대한민국 178
13.4.4.1 공공 인프라 강화를 위한 정부 주도의 이니셔티브가 시장을 견인할 전망 178
13.4.5 기타 아시아 태평양 지역 179
13.5 라틴 아메리카 181
13.5.1 브라질 185
13.5.1.1 석유 및 가스, 스포츠 및 레저, 수목 관리 산업에서 합성 로프에 대한 높은 수요가 시장을 견인할 전망 185
13.5.2 멕시코 187
13.5.2.1 석유 및 가스 산업에서의 높은 채택률이 시장을 견인할 전망 187
13.5.3 기타 라틴 아메리카 189
13.6 중동 및 아프리카 190
13.6.1 GCC 국가 195
13.6.1.1 사우디아라비아 195
13.6.1.1.1 풍부한 석유 및 석유 매장량이 시장 성장을 촉진할 전망 195
13.6.1.2 아랍에미리트(UAE) 197
13.6.1.2.1 석유 및 가스 산업에서 합성 로프의 광범위한 사용이 시장을 견인할 전망 197
13.6.1.3 기타 GCC 국가 199
13.6.2 남아프리카공화국 201
13.6.2.1 경제 성장이 시장 참여자들에게 유망한 기회를 창출할 전망 201
13.6.3 기타 중동 및 아프리카 지역 203
14 경쟁 환경 206
14.1 개요 206
14.2 주요 기업 전략/승리 요인 206
14.3 매출 분석 208
14.4 시장 점유율 분석 209
14.5 브랜드/제품 비교 211
14.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 212
14.6.1 스타 기업 212
14.6.2 신흥 리더 212
14.6.3 보편적 기업 213
14.6.4 참여 기업 213
14.6.5 기업 입지: 주요 기업, 2025년 214
14.6.5.1 기업 입지 214
14.6.5.2 지역별 입지 214
14.6.5.3 자재 유형별 입지 215
14.6.5.4 시공 유형별 입지 215
14.6.5.5 강도 등급별 시장 점유율 216
14.6.5.6 최종 사용 산업별 시장 점유율 216
14.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 217
14.7.1 진취적인 기업 217
14.7.2 대응력 있는 기업 217
14.7.3 역동적인 기업 217
14.7.4 출발점 217
14.7.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 218
14.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 218
14.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 219
14.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 220
14.9 경쟁 시나리오 221
14.9.1 제품 출시 221
14.9.2 거래 223
14.9.3 사업 확장 225
15 기업 프로필 226
15.1 주요 기업 226
15.1.1 코트랜드 인터내셔널 226
15.1.1.1 사업 개요 226
15.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 226
15.1.1.3 최근 동향 228
15.1.1.3.1 신제품 출시 228
15.1.1.3.2 거래 228
15.1.1.4 MnM 관점 229
15.1.1.4.1 주요 강점/승리 요인 229
15.1.1.4.2 전략적 선택 229
15.1.1.4.3 약점 및 경쟁적 위협 229
15.1.2 WIRECO WORLDGROUP INC. 230
15.1.2.1 사업 개요 230
15.1.2.2 제공 제품 230
15.1.2.3 최근 동향 234
15.1.2.3.1 거래 내역 234
15.1.2.4 MnM의 견해 235
15.1.2.4.1 주요 강점/승리할 권리 235
15.1.2.4.2 전략적 선택 235
15.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 235
15.1.3 SAMSON ROPE TECHNOLOGIES 236
15.1.3.1 사업 개요 236
15.1.3.2 제공 제품 236
15.1.3.3 최근 동향 239
15.1.3.3.1 신제품 출시 239
15.1.3.3.2 거래 241
15.1.3.4 MnM의 관점 241
15.1.3.4.1 주요 강점/승리 요인 241
15.1.3.4.2 전략적 선택 241
15.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 241
15.1.4 SOUTHERN ROPES 242
15.1.4.1 사업 개요 242
15.1.4.2 제공 제품 242
15.1.4.3 최근 동향 244
15.1.4.3.1 거래 244
15.1.4.3.2 사업 확장 244
15.1.4.4 MnM의 견해 245
15.1.4.4.1 주요 강점/승리할 권리 245
15.1.4.4.2 전략적 선택 245
15.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 245
15.1.5 ENGLISH BRAIDS LTD. 246
15.1.5.1 사업 개요 246
15.1.5.2 제공 제품 246
15.1.5.3 최근 동향 248
15.1.5.3.1 신제품 출시 248
15.1.5.4 MnM의 견해 248
15.1.5.4.1 주요 강점/승리 요인 248
15.1.5.4.2 전략적 선택 249
15.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 249
15.1.6 MARLOW ROPES 250
15.1.6.1 사업 개요 250
15.1.6.2 제공 제품 250
15.1.6.3 최근 동향 253
15.1.6.3.1 거래 253
15.1.6.4 MnM 관점 253
15.1.6.4.1 주요 강점/승리 요인 253
15.1.6.4.2 전략적 선택 253
15.1.6.4.3 약점 및 경쟁 위협 253
15.1.7 TEUFELBERGER 254
15.1.7.1 사업 개요 254
15.1.7.2 제공 제품 254
15.1.7.3 최근 동향 256
15.1.7.3.1 신제품 출시 256
15.1.7.3.2 사업 확장 256
15.1.7.4 MnM의 관점 257
15.1.7.4.1 주요 강점/승리할 권리 257
15.1.7.4.2 전략적 선택 257
15.1.7.4.3 약점 및 경쟁 위협 257
15.1.8 BEKAERT 258
15.1.8.1 사업 개요 258
15.1.8.2 제공 제품 259
15.1.8.3 최근 동향 261
15.1.8.3.1 거래 내역 261
15.1.8.4 MnM의 관점 261
15.1.8.4.1 주요 강점/승리 요인 261
15.1.8.4.2 전략적 선택 261
15.1.8.4.3 약점 및 경쟁 위협 261
15.1.9 YALE CORDAGE INC. 262
15.1.9.1 사업 개요 262
15.1.9.2 제품 262
15.1.9.3 최근 동향 264
15.1.9.3.1 거래 264
15.1.9.3.2 신제품 출시 264
15.1.9.3.3 사업 확장 264
15.1.9.4 MnM의 견해 265
15.1.9.4.1 주요 강점/승리할 권리 265
15.1.9.4.2 전략적 선택 265
15.1.9.4.3 약점 및 경쟁 위협 265
15.1.10 LANEX A.S. 266
15.1.10.1 사업 개요 266
15.1.10.2 제공 제품 266
15.1.10.3 MnM 관점 267
15.1.10.3.1 주요 강점/승리 요인 267
15.1.10.3.2 전략적 선택 267
15.1.10.3.3 약점 및 경쟁 위협 267
15.1.11 UNIROPE LTD. 268
15.1.11.1 사업 개요 268
15.1.11.2 제공 제품 268
15.1.11.3 최근 동향 269
15.1.11.3.1 거래 269
15.1.11.4 MnM의 견해 269
15.1.11.4.1 주요 강점/승리할 권리 269
15.1.11.4.2 전략적 선택 269
15.1.11.4.3 약점 및 경쟁 위협 269
15.1.12 NOVATEC BRAIDS, LTD. 270
15.1.12.1 사업 개요 270
15.1.12.2 제공 제품 270
15.1.12.3 최근 동향 271
15.1.12.3.1 거래 271
15.1.12.4 MnM의 견해 272
15.1.12.4.1 주요 강점/승리할 권리 272
15.1.12.4.2 전략적 선택 272
15.1.12.4.3 약점 및 경쟁 위협 272
15.2 기타 업체 273
15.2.1 KATRADIS MARINE ROPES IND. S.A. 273
15.2.2 KENNEDY WIRE ROPE & SLING 274
15.2.3 ATLANTIC BRAIDS 275
15.2.4 TOUWFABRIEK LANGMAN BV 276
15.2.5 PARKER HANNIFIN CORPORATION 277
15.2.6 액시옴 코르데지스 리미티드 277
15.2.7 코로나키스 SA 278
15.2.8 DSR 코퍼레이션 279
15.2.9 블루워터 로프스 280
15.2.10 CANCORD ROPES INC. 281
16 연구 방법론 282
16.1 연구 데이터 282
16.1.1 2차 데이터 283
16.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 283
16.1.2 1차 데이터 283
16.1.2.1 1차 자료에서 도출된 주요 데이터 283
16.1.2.2 주요 1차 인터뷰 대상자 284
16.1.2.3 1차 인터뷰 내역 284
16.1.2.4 주요 산업 통찰력 284
16.2 시장 규모 추정 285
16.2.1 바텀업 접근법 285
16.2.2 탑다운 접근법 285
16.3 기준 수치 산출 286
16.3.1 접근법 1: 공급 측면 분석 286
16.3.2 접근법 2: 수요 측면 분석 286
16.4 시장 예측 접근법 286
16.4.1 공급 측면 286
16.4.2 수요 측면 286
16.5 데이터 삼각측량 287
16.6 요인 분석 288
16.7 연구 가정 288
16.8 연구의 한계 및 위험 평가 289
17 부록 290
17.1 토론 가이드 290
17.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 293
17.3 맞춤 설정 옵션 295
17.4 관련 보고서 295
17.5 저자 정보 296
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