주요 내용
2025년 수의약품 시장에서 북미 지역은 38.4%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
단일클론 항체 부문은 예측 기간 동안 7.3%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
2025년 기준 경구 투여 경로는 48.2%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
2025년 기준 고형 제형은 40.2%의 시장 점유율을 기록했습니다.
예측 기간 동안 피부 질환 부문이 8.6%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 반려동물 부문이 8.0%로 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
동물병원 약국은 시장에서 65.5%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
동물병원 및 클리닉 부문은 이 시장에서 7.9%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
Zoetis Inc. (미국)와 Boehringer Ingelheim Animal Health (독일)는 강력한 지역적 입지, 확립된 제품 포트폴리오, 수의약품 분야에서의 꾸준한 리더십 덕분에 주요 기업으로 두각을 나타내고 있습니다.
Phibro Animal Health Corporation(미국)과 Chanelle Pharma(아일랜드)는 포트폴리오 확장, 글로벌 진출 확대, 틈새 시장 및 비용 효율적인 수의학 치료제에 대한 집중을 바탕으로 떠오르는 기업으로 주목받고 있습니다.
이 시장은 가축 수가 증가하고 수의학 인프라가 구축되고 있는 신흥국에서 탄탄한 기회를 제공합니다. 아시아 태평양 및 라틴 아메리카 지역에서 반려동물의 인간화 현상이 증가함에 따라 만성 질환을 위한 고품질 의약품 및 치료법에 대한 기회가 창출되고 있습니다. 전자상거래 수의약품 약국과 원격 수의 진료의 발전 또한 의약품 접근성 향상에 기여하고 있습니다. 또한, 지속형 제제, 복합제, 종별 맞춤형 의약품의 발전은 제약 기업들에게 새로운 기회를 제공하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
수의약품 시장은 항생제 내성 관련 규제, 반려동물의 인간화, 가축 생산의 생산성 향상 필요성으로 인해 패러다임의 전환을 겪고 있습니다. 기존의 항생제와 제네릭 의약품은 혁신적인 생물학적 제제, 지속형 제품, 정밀 의약품으로 서서히 대체되고 있습니다. 이러한 변화는 새로운 고객 요구를 창출하여 예방 의학 개발을 촉진하고, 동물 건강, 축산 경제, 공중 보건 인프라의 지형을 변화시키고 있습니다.
시장 생태계
수의약품 시장의 생태계에는 글로벌 동물 건강 기업, 제네릭 제약사, 계약 연구 및 제조 기관(CRO/CMO), 수의병원 및 클리닉, 축산 농가, 정부 기관 등이 포함됩니다. 개발 단계는 R&D와 종별 맞춤형 제형에 의해 주도되는 반면, 상용화 단계는 탄탄한 유통 채널과 수의학 파트너십에 의해 주도됩니다. 정부 규제, 항생제 사용, 반려동물 보유 현황이 시장의 주요 동인입니다.
지역
지역별
2025년 북미는 높은 반려동물 보유율과 동물 의료에 대한 막대한 지출에 힘입어 전 세계 수의약품 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이 지역은 선진화된 수의학 인프라, 반려동물에 대한 광범위한 보험 적용, 그리고 바이오의약품 및 특수 의약품을 포함한 프리미엄 치료제의 조기 도입으로 혜택을 보고 있습니다. 또한, 주요 동물 건강 기업의 입지, 활발한 R&D 활동, 가축 생산 분야의 엄격한 질병 관리 프로그램이 이 지역의 시장 지배력을 더욱 공고히 하고 있습니다.
수의약품 시장: 기업 평가 매트릭스
기업 평가 매트릭스에서 Zoetis는 강력한 글로벌 입지, 폭넓은 의약품 포트폴리오, 그리고 R&D 및 라이프사이클 관리에 대한 지속적인 투자를 바탕으로 스타 플레이어로 평가됩니다. 이 회사는 높은 매출 점유율, 다양한 동물 종에 대한 커버리지, 그리고 치료 분야 전반에 걸친 꾸준한 혁신을 보여주고 있습니다. 반면, Bimeda는 지리적 입지 확대, 집중된 제품 전략, 그리고 제네릭 및 틈새 동물 건강 부문에서의 성장세를 반영하여 신흥 플레이어로 분류됩니다.
주요 시장 참여 기업
- 조에티스(Zoetis Inc.) (미국)
- 머크 애니멀 헬스(Merck Animal Health) (미국)
- 보링거 인겔하임 애니멀 헬스(Boehringer Ingelheim Animal Health) (독일)
- 엘란코(Elanco) (미국)
- 비르박(Virbac) (프랑스)
- 세바(Ceva) (프랑스)
- 베토퀴놀(Vetoquinol) (프랑스)
- Dechra Pharmaceuticals (영국)
- Norbrook (영국)
- Bimeda (아일랜드)
- Hester Biosciences Limited (인도)
- Indian Immunologicals Ltd. (인도)
- Animalcare Group (영국)
- 교리츠 세이야쿠 (일본)
- 칼리에르 (스페인)
최근 동향
2025년 10월 : 조에티스(미국)는 개 골관절염 통증 치료용 장기 작용형 단일클론 항체인 ‘레니바(Leniva)’에 대해 캐나다에서 승인을 받았습니다. 3개월에 한 번 투여하는 이 제품은 조에티스의 반려동물 통증 치료제 포트폴리오를 강화하고 수의학 분야에서 지속성 생물학적 치료제에 대한 수요를 뒷받침합니다.
2025년 7월 : 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co. Inc., 미국)는 개를 대상으로 벼룩과 진드기를 퇴치하는 1년에 한 번 주사하는 기생충 구제제 ‘브라베크토 퀀텀(BRAVECTO QUANTUM)’에 대해 미국 FDA 승인을 획득했습니다. 이 장기 지속형 치료제는 치료 순응도를 향상시키고 반려동물용 예방 기생충 구제제 분야에서 머크의 선도적 입지를 공고히 합니다
2024년 7월 : 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co. Inc., 미국)는 엘란코(Elanco)의 수산 사업부를 12억 9천만 달러에 인수하는 절차를 완료했다. 이번 거래를 통해 수생 동물용 백신, 의약품 및 영양 제품이 추가되어 머크의 수산 분야 입지를 확대하고 다각화된 가축 건강 포트폴리오를 강화했다
2024년 9월 : 보링거 인겔하임(독일)은 반려동물 치료제 파이프라인을 강화하기 위해 사이바 애니멀 헬스 AG(스위스)를 인수했다. 이번 인수를 통해 새로운 만성 질환 백신 기술이 추가되어 생물학적 제제 연구 역량이 강화되었으며, 반려동물을 위한 첨단 치료법 개발 혁신을 뒷받침하게 되었다
1 서론 40
1.1 연구 목적 40
1.2 시장 정의 41
1.2.1 포함 및 제외 항목 41
1.3 시장 범위 42
1.3.1 조사 대상 시장 42
1.3.2 분석 기간 43
1.4 분석 통화 43
1.5 이해관계자 44
2 요약 45
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰력 45
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 46
2.3 수의약품 시장의 파괴적 트렌드 47
2.4 고성장 부문 48
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 49
3 프리미엄 인사이트 50
3.1 수의학
의약품 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 50
3.2 아시아 태평양: 수의약품 시장,
제품 유형 및 국가별 51
3.3 수의약품 시장: 지역별 성장 기회 52
3.4 수의약품 시장: 개발도상국 대
선진국, 2026–2031 52
4 시장 개요 53
4.1 서론 53
4.2 시장 동향 53
4.2.1 성장 동인 54
4.2.1.1 반려동물 보유율 증가 및 반려동물 인간화 54
4.2.1.2 동물의 감염성 및 피부 질환 유병률 증가 56
4.2.1.3 동물성 식품에 대한 수요 증가 57
4.2.2 제약 요인 59
4.2.2.1 항생제 내성(AMR)에 대한 우려 증가 59
4.2.2.2 수의약품에 대한 엄격한 규제 승인 절차 59
4.2.3 기회 60
4.2.3.1 구충제 및 피부과용 제품에 대한 수요 증가 60
4.2.3.2 농촌 및 저소득 지역의 성장 잠재력 60
4.2.4 과제 61
4.2.4.1 식용 동물 내 약물 잔류물 모니터링 61
4.2.4.2 동물 복지, 생산성 및 규정 준수 요건의 균형 61
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 62
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 63
4.4.1 상호 연결된 시장 63
4.4.2 부문 간 기회 64
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 64
5 산업 동향 65
5.1 포터의 5가지 힘 분석 65
5.1.1 신규 진입자의 위협 66
5.1.2 대체재의 위협 66
5.1.3 공급자의 교섭력 66
5.1.4 구매자의 교섭력 66
5.1.5 경쟁의 치열함 67
5.2 거시경제 지표 67
5.2.1 서론 67
5.2.2 GDP 동향 및 전망 67
5.2.3 글로벌 동물 헬스케어 산업의 동향 68
5.2.4 글로벌 수의약품 산업의 동향 70
5.3 가치 사슬 분석 70
5.4 공급망 분석 71
5.5 생태계 분석 72
5.6 가격 분석 73
5.6.1 주요 업체별 제품 평균 판매 가격 동향,
2023–2025 73
5.6.2 주요 업체별 제형 유형별 평균 판매 가격 동향, 2023–2025 75
5. 6.3 지역별 제품 평균 판매 가격 동향, 2023–2025 75
5.7 무역 분석 76
5.7.1 HS 코드 30에 대한 수입 데이터, 2021–2024 77
5.7.1.1 수입 시나리오 (HS 코드 30) 77
5.7.2 HS 코드 30 수출 데이터, 2021–2024 77
5.7.3 수출 시나리오 (HS 코드 30) 78
5.8 2026–2027년 주요 컨퍼런스 및 행사 78
5.9 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/변화 79
5.10 투자 및 자금 조달 시나리오 80
5.11 사례 연구 분석 80
5.11.1 ZOETIS INC. 80
5.11.2 BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH 81
5.11.3 MERCK ANIMAL HEALTH 81
5.11.4 엘란코 애니멀 헬스 81
5.11.5 세바 산테 아나말레 82
5.12 2025년 미국 관세 조치의 영향 – 수의약품 시장 82
5.12.1 서론 82
5.12.2 주요 관세율 83
5.12.3 가격 영향 분석 83
5.12.4 지역별 영향 83
5.12.4.1 북미 83
5.12.4.2 유럽 84
5.12.4.3 아시아 태평양 84
5.12.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 84
5.12.5.1 동물병원 및 클리닉 84
5.12.5.2 가정 간호 환경 84
5.12.5.3 가축 농장 84
5.12.5.4 구조 센터 및 NGO 85
5.12.5.5 기타 최종 사용자 85
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 86
6.1 기술 분석 86
6.1.1 주요 신기술 86
6.1.1.1 서방형 제형 86
6.1.1.2 생물학적 제제 및 단일 클론 항체 86
6.1.2 보완 기술 86
6.1.2.1 디지털 헬스 및 원격의료 플랫폼 86
6.1.2.2 수의학 바이오마커 분석 87
6.1.3 인접 기술 87
6.1.3.1 동물 건강 모니터링용 웨어러블 기기 87
6.1.3.2 줄기세포 치료 및 재생의학 87
6.2 기술/제품 로드맵 87
6.3 특허 분석 89
6.3.1 수의학 의약품 특허 출원 동향 89
6.3.2 수의약품 시장의 특허 출원 동향, 주요 출원인 및 관할권에 대한 통찰, 2015년 1월–2025년 12월 89
6.3.3 주요 특허 목록, 2023–2025 91
6.4 향후 응용 분야 92
6.4.1 정밀 가축 건강 관리 92
6.4.2 종양학 및 만성 질환 관리 92
6.4.3 가축의 생식 및 번식력 향상 92
6.4.4 통합 질병 감시 및 발병 통제 92
6.5 유전체 인공 지능(GEN AI)이 수의약품 시장에 미치는 영향 93
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 94
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 94
7.1.1 규제 프레임워크 94
7.1.1.1 북미 94
7.1.1.2 유럽 95
7.1.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 96
7.1.3 산업 표준 99
7.1.3.1 VICH 지침 (수의약품 등록을 위한 기술 요건 조화에 관한 국제 협력) 99
7.1.3.2 우수 제조 관리 기준(GMP) – PIC/S 가이드(PE 009 시리즈) 99
7.1.3.3 수의약품 잔류물에 대한 코덱스 알리멘타리우스 기준(CXM 2 – 최대 잔류 한계치) 100
7.2 지속 가능성 이니셔티브 100
7.2.1 수의약품 시장에서 친환경 및 재활용 가능한 소재 100
7.2.1.1 Virbac – 수의약품의 일회용 플라스틱 사용을 줄이기 위한 친환경 포장 100
7.2.1.2 Boehringer Ingelheim Animal Health – 재생 에너지 기반 제조 100
7.2.1.3 Boehringer Ingelheim – 재활용 가능한 수의학 투여 기기 (Aservo, EquiHaler) 101
7.3 인증, 라벨링, 친환경 표준 101
8 고객 환경 및 구매자 행동 102
8.1 의사결정 과정 102
8.2 구매 과정에 참여하는 주요 이해관계자 및 그들의 평가 기준 103
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 103
8.2.2 구매 기준 103
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 104
8.4 다양한 최종 사용 환경에서의 미충족 요구 105
8.5 시장 수익성 106
8.5.1 제품 혁신 및 차별화 106
8.5.2 반려동물 의료비 지출 확대 106
8.5.3 운영 규모 및 유통 효율성 106
9 제품 유형별 수의약품 시장 107
9.1 서론 108
9.1.1 제품 유형별 수의약품 시장 규모 분석, 2024–2031년 (천 단위) 108
9.2 의약품 109
9.2.1 항균제 110
9.2.1.1 가축 및 반려동물에 대한 일상적인 사용이 높은 시장 점유율과 꾸준한 성장을 뒷받침 110
9.2.2 항진균제 112
9.2.2.1 제한된 승인 및 오프라벨 전신 사용으로 인해 규모는 작지만 임상적으로 필수적인 부문 112
9.2.3 항바이러스제 113
9.2.3.1 현재 시장 침투율은 낮으나, 감염병 대응 및 표적 치료에 힘입어 연구 관심이 증가하고 있음 113
9.2.4 항염증제 114
9.2.4.1 수술 건수 증가 및 만성 통증 관리가 안정적인 두 자릿수 시장 점유율을 견인 114
9.2.5 기생충 치료제 115
9.2.5.1 높은 기생충 감염률과 예방 관리 관행이 시장 점유율과 강력한 성장세를 유지 115
9.2.6 항암제 116
9.2.6.1 반려동물 종양학에 대한 인식 제고와 첨단 치료법이 작은 기반에서 성장을 견인 116
9.2.7 심혈관 및 신장용 의약품 117
9.2.7.1 만성 심장 및 신장 질환 진단 증가가 안정적인 한 자릿수 중반의 시장 점유율을 뒷받침 117
9.2.8 위장약 118
9.2.8.1 소화기 질환의 높은 발병률과 식생활의 변화가 지속적인 수요를 견인 118
9.2.9 기타 의약품 119
9.3 단일클론 항체 120
9.3.1 표적 생물학적 제제 및 반려동물 치료제의 증가가 수요를 견인할 전망 120
9.4 면역 조절제 121
9.4.1 면역 매개 질환 및 예방 의학에 대한 관심 증가로 소규모 기반에서 점진적인 확장을 뒷받침 121
9.5 의약 사료 첨가제 122
9.5.1 아미노산 124
9.5.1.1 수요를 견인할 단백질 최적화 및 사료 비용 효율성 124
9.5.2 효소 125
9.5.2.1 꾸준한 채택을 뒷받침할 영양소 소화율 개선 및 비용 최적화 125
9.5.3 비타민 및 미네랄 126
9.5.3.1 필수 미량영양소 보충을 통한 최대 시장 점유율 확보 126
9.5.4 기타 의약 사료 첨가제 127
10 투여 경로별 수의약품 시장 128
10.1 서론 129
10.2 경구 129
10.2.1 반려동물 및 가축에서의 투여 용이성 및 높은 순응도 129
10.3 비경구 131
10.3.1 중환자 치료 및 생산 환경에서 나타나는 신속한 치료 효과와 높은 생체 이용률
131
10.4 국소 투여 132
10.4.1 증가하는 피부과 사례와 국소적,
비침습적 치료에 대한 수요 132
10.5 기타 투여 경로 133
11 제형 유형별 수의약품 시장 134
11.1 서론 135
11.2 고형제 135
11.2.1 가축 및 반려동물에 대한 투여 안정성, 비용 효율성 및 대규모 투여의 용이성 135
11.3 액제 137
11.3.1 빠른 흡수, 유연한 투여, 주사제 및 경구 현탁액에 대한 적합성 137
11.4 반고형 138
11.4.1 증가하는 피부과 사례 및 반려동물
관리 비용 증가 138
11.5 에어로졸/스프레이 139
11.5.1 편의성, 표적 전달 및 교차 오염 위험 감소 139
11.6 프리믹스 제형 140
11.6.1 의약 사료 및 예방적 가축군 단위 질병 관리에 대한 수요가 시장을 주도할 전망 140
12 적응증별 수의약품 시장 141
12.1 서론 142
12.2 전염병 142
12.2.1 시장 성장 동력인 인수공통전염병 위험 및 가축 질병 관리 프로그램 142
12.3 피부 질환 143
12.3.1 만성 피부 질환의 증가와 반려동물 사료 및 용품에 대한 지출 증가가 시장을 견인할 전망 143
12.4 통증 관리 145
12.4.1 수술 건수의 증가와 반려동물 고령화가 시장을 견인할 전망 145
12.5 심혈관 및 신장 질환 146
12.5.1 노령 반려동물의 진단 증가가 시장을 견인할 전망 146
12.6 위장관 질환 147
12.6.1 장 감염 및 식이 장애의 높은 유병률이 시장을 견인할 전망 147
12.7 기타 적응증 148
13 동물 유형별 수의약품 시장 149
13.1 소개 150
13.2 반려동물 150
13.2.1 개 153
13.2.1.1 개 개체 수 증가 및 입양 증가가 시장을 견인할 전망 153
13.2.2 고양이 155
13.2.2.1 고양이 의약품 분야의 새로운 트렌드가 시장을 활성화할 전망 155
13.2.3 말 157
13.2.3.1 말의 외상성 부상 위험 증가가 수의약품 수요를 견인할 전망 157
13.2.4 기타 반려동물 158
13.3 가축 160
13.3.1 소 162
13.3.1.1 성장을 견인할 젖소와 육우의 경제적 중요성 162
13.3.2 돼지 164
13.3.2.1 시장을 견인할 돼지의 급성 질환에 대한 수술 건수 증가 164
13.3.3 가금류 166
13.3.3.1 감염 예방 및 가금군 건강 관리에 대한 관심 증가가 시장을 견인할 전망 166
13.3.4 기타 가축 167
14 유통 채널별 수의약품 시장 169
14.1 서론 170
14.2 동물병원 약국 170
14.2.1 시장 성장을 견인할 농장 내 수의약품의 높은 중요성과 더 나은 기회 170
14.3 소매 약국 172
14.3.1 소매 약국은 수의약품의 접근성 및 시장 도달 범위 확대에 기여할 것 172
14.4 온라인 약국 174
14.4.1 편의성과 접근성이 시장 성장을 촉진할 것 174
14.5 직접 판매 175
14.5.1 제조사와 고객 간의 유대 강화를 위한 직접 판매 175
15 최종 사용자별 수의약품 시장 177
15.1 서론 178
15.2 동물병원 및 클리닉 178
15.2.1 반려동물 주인과 가축 관리자의 첫 접점 178
15.3 가축 농장 180
15.3.1 농장 내 동물 관리의 중요성 증대 및 기회 180
15.4 가정 간호 환경 181
15.4.1 이 부문 성장을 견인할 반려동물 지출 증가 181
15.5 기타 최종 사용자 182
16 지역별 수의약품 시장 183
16.1 서론 184
16.2 북미 187
16.2.1 북미 거시경제 전망 187
16.2.2 북미: 제품 유형별 수의약품 시장 규모 분석, 2024–2031년 (천 단위) 190
16.2.3 미국 195
16.2.3.1 동물 의료비 지출 급증으로 시장 성장 예상 195
16.2.4 캐나다 201
16.2.4.1 반려동물 인구 증가 및 첨단 수의학 서비스가 시장 성장 견인 201
16.3 유럽 207
16.3.1 유럽 거시경제 전망 208
16.3.2 유럽: 제품 유형별 수의약품 시장 규모 분석, 2024–2031년 (천 단위) 210
16.3.3 독일 214
16.3.3.1 동물 복지에 대한 관심 증가가 수의약품 수요를 견인할 전망 214
16.3.4 영국 220
16.3.4.1 반려동물 보유율 증가가 시장을 견인할 전망 220
16.3.5 프랑스 226
16.3.5.1 높은 수의학 치료 수준이 시장 참여자들에게 매력적인 성장 기회를 제공할 전망 226
16.3.6 이탈리아 233
16.3.6.1 반려동물 주인의 인식 제고와 가축 개체 수 증가가 시장을 견인 233
16.3.7 스페인 238
16.3.7.1 동물 건강에 대한 인식 제고가 시장을 견인 238
16.3.8 기타 유럽 국가 244
16.4 아시아 태평양 249
16.4.1 아시아 태평양 거시경제 전망 250
16.4.2 아시아 태평양: 제품 유형별 수의약품 시장 규모 분석, 2024–2031년 (천 단위) 253
16.4.3 일본 257
16.4.3.1 반려동물 관리 지출 급증 및 반려동물 입양 증가가 시장 성장 견인 257
16.4.4 중국 263
16.4.4.1 동물 의료비 지출 증가 및 수의약품 발전이 시장 성장 견인 263
16.4.5 인도 269
16.4.5.1 가축 사육 두수 증가가 시장 성장 촉진 269
16.4.6 호주 275
16.4.6.1 반려동물 소유 증가 및 동물 건강에 대한 인식 제고가 시장 성장을 뒷받침 275
16.4.7 대한민국 281
16.4.7.1 반려동물 소유 증가와 수의학의 발전이 시장 성장을 촉진할 전망 281
16.4.8 필리핀 288
16.4.8.1 관광과 연계된 반려동물 문화 및 수의학의 발전이 시장을 견인할 전망 288
16.4.9 기타 아시아 태평양 지역 293
16.5 라틴 아메리카 298
16.5.1 라틴 아메리카의 거시경제 전망 299
16.5.2 라틴 아메리카: 제품 유형별 수의학 의약품 시장 규모 분석, 2024–2031년 (천 단위) 300
16.5.3 브라질 305
16.5.3.1 반려동물 인구 증가와 가처분 소득 상승이 시장을 견인할 전망 305
16.5.4 멕시코 312
16.5.4.1 견고한 가축 기반과 반려동물 관리 수요 증가가 시장을 견인할 전망 312
16.5.5 기타 라틴 아메리카 317
16.6 중동 및 아프리카 322
16.6.1 중동 및 아프리카의 거시경제 전망 323
16.6.2 중동 및 아프리카: 제품 유형별 수의약품 시장 규모 분석, 2024–2031년 (천 단위) 324
16.7 GCC 국가 328
16.7.1 사우디아라비아 왕국 (KSA) 335
16.7.1.1 시장 성장을 견인할 ‘비전 2030’ 투자 335
16.7.2 아랍에미리트(UAE) 341
16.7.2.1 시장 성장에 기여할 첨단 진단 기술의 채택 증가 341
16.7.3 기타 GCC 국가 346
16.7.4 중동 및 아프리카 기타 지역 351
17 경쟁 구도 357
17.1 서론 357
17.1.1 주요 기업 경쟁 전략/승리 요인, 2023–2026 357
17.2 매출 분석, 2023–2025 358
17.3 시장 점유율 분석, 2025 359
17.3.1 미국: 수의약품 시장 점유율 분석, 2025 361
17.3.2 유럽: 2025년 수의학 의약품 시장 점유율 분석 362
17.4 제품/브랜드 비교 363
17.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 364
17.5.1 스타 기업 364
17.5.2 신흥 리더 364
17.5.3 보편적 기업 364
17.5.4 참여 기업 364
17.5.5 기업 입지: 주요 기업, 2025 366
17. 5.5.1 기업 입지 366
17.5.5.2 지역별 입지 367
17.5.5.3 제품 유형별 입지 368
17.5.5.4 투여 경로별 입지 369
17.5.5.5 적응증별 입지 370
17.5.5.6 최종 사용자별 입지 371
17.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 372
17.6.1 진보적인 기업 372
17.6.2 대응력 있는 기업 372
17.6.3 역동적인 기업 372
17.6.4 출발선 372
17.6.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 374
17.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 374
17.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁력 벤치마킹 375
17.7 기업 가치 평가 및 재무 지표 376
17.8 경쟁 시나리오 376
17.8.1 제품 출시 및 승인 377
17.8.2 거래 378
17.8.3 사업 확장 379
17.8.4 기타 동향 379
18 기업 프로필 380
18.1 주요 기업 380
18.1.1 ZOETIS INC. 380
18.1.1.1 사업 개요 380
18.1.1.2 제공 제품 382
18.1.1.3 최근 동향 383
18.1.1.3.1 제품 출시 및 승인 383
18.1.1.3.2 사업 확장 384
18.1.1.3.3 기타 동향 384
18.1.1.4 MnM 전망 385
18.1.1.4.1 승리할 권리 385
18.1.1.4.2 전략적 선택 385
18.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 385
18.1.2 MERCK & CO., INC 386
18.1.2.1 사업 개요 386
18.1.2.2 제공 제품 387
18.1.2.3 최근 동향 388
18.1.2.3.1 제품 출시 및 승인 388
18.1.2.3.2 거래 389
18.1.2.3.3 사업 확장 390
18.1.2.4 MnM의 견해 390
18.1.2.4.1 승리할 권리 390
18.1.2.4.2 전략적 선택 391
18.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 391
18.1.3 BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 392
18.1.3.1 사업 개요 392
18.1.3.2 제공 제품 393
18.1.3.3 최근 동향 394
18.1.3.3.1 제품 출시 및 승인 394
18.1.3.3.2 거래 395
18.1.3.3.3 사업 확장 396
18.1.3.4 MnM 관점 397
18.1.3.4.1 승리할 권리 397
18.1.3.4.2 전략적 선택 397
18.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 397
18.1.4 ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED 398
18.1.4.1 사업 개요 398
18.1.4.2 제공 제품 399
18.1.4.3 최근 동향 401
18.1.4.3.1 제품 출시 및 승인 401
18.1.4.3.2 사업 확장 402
18.1.4.3.3 기타 동향 403
18.1.4.4 MnM의 견해 403
18.1.4.4.1 승리할 권리 403
18.1.4.4.2 전략적 선택 403
18.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 403
18.1.5 VIRBAC 404
18.1.5.1 사업 개요 404
18.1.5.2 제공 제품 405
18.1.5.3 최근 동향 406
18.1.5.3.1 제품 출시 및 승인 406
18.1.5.3.2 거래 407
18.1.5.3.3 사업 확장 408
18.1.5.4 MnM의 견해 408
18.1.5.4.1 승리할 권리 408
18.1.5.4.2 전략적 선택 408
18.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 408
18.1.6 CEVA 409
18.1.6.1 사업 개요 409
18.1.6.2 제공 제품 410
18.1.6.3 최근 동향 410
18.1.6.3.1 거래 410
18.1.6.3.2 사업 확장 411
18.1.7 VETOQUINOL 412
18.1.7.1 사업 개요 412
18.1.7.2 제공 제품 413
18.1.7.3 최근 동향 415
18.1.7.3.1 제품 출시 및 승인 415
18.1.7.3.2 거래 415
18.1.8 DECHRA PHARMACEUTICALS PLC 416
18.1.8.1 사업 개요 416
18.1.8.2 제공 제품 416
18.1.8.3 최근 동향 418
18.1.8.3.1 제품 출시 및 승인 418
18.1.8.3.2 거래 419
18.1.8.3.3 기타 동향 419
18.1.9 NORBROOK 420
18.1.9.1 사업 개요 420
18.1.9.2 제공 제품 420
18.1.9.3 최근 동향 423
18.1.9.3.1 제품 출시 및 승인 423
18.1.9.3.2 거래 423
18.1.9.3.3 사업 확장 424
18.1.9.3.4 기타 동향 424
18.1.10 BIMEDA CORPORATE 425
18.1.10.1 사업 개요 425
18.1.10.2 제공 제품 425
18.1.10.3 최근 동향 427
18.1.10.3.1 제품 출시 및 승인 427
18.1.10.3.2 거래 428
18.1.10.3.3 사업 확장 428
18.1.11 HESTER BIOSCIENCES LIMITED 429
18.1.11.1 사업 개요 429
18.1.11.2 제공 제품 430
18.1.12 INDIAN IMMUNOLOGICALS LTD. 432
18.1.12.1 사업 개요 432
18.1.12.2 제공 제품 433
18.1.13 ANIMALCARE GROUP PLC 435
18.1.13.1 사업 개요 435
18.1.13.2 제공 제품 437
18.1.13.3 최근 동향 438
18.1.13.3.1 거래 438
18.1.13.3.2 제품 출시 및 승인 439
18.1.14 KYORITSU SEIYAKU CORPORATION 440
18.1.14.1 사업 개요 440
18.1.14.2 제공 제품 440
18.1.14.3 최근 동향 442
18.1.14.3.1 제품 출시 및 승인 442
18.1.14.3.2 거래 443
18.1.15 CALIER 444
18.1.15.1 사업 개요 444
18.1.15.2 제공 제품 444
18.1.15.3 최근 동향 446
18.1.15.3.1 제품 출시 및 승인 446
18.2 기타 업체 447
18.2.1 DOPHARMA 447
18.2.2 PHARMGATE ANIMAL HEALTH 448
18.2.3 BIOVETA, A.S. 449
18.2.4 NEXTMUNE 450
18.2.5 TRIVIUMVET 451
18.2.6 DOMES PHARMA 452
18.2.7 UNIVET LIMITED 453
18.2.8 CENAVISA, S.L. 454
18.2.9 FATRO S.P.A. 455
18.2.10 CHANELLE PHARMA 456
19 연구 방법론 457
19.1 연구 데이터 457
19.1.1 2차 데이터 458
19.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 459
19.1.2 1차 데이터 460
19.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 461
19.1.2.2 주요 산업 통찰력 461
19.1.2.3 주요 산업 통찰력 462
19.2 시장 규모 추정 462
19.3 성장 전망 466
19.3.1 주요 산업 통찰력 468
19.4 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 469
19.5 연구 가정 470
19.6 연구의 한계 470
19.7 위험 평가 470
20 부록 471
20.1 토론 가이드 471
20.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 478
20.3 맞춤형 옵션 480
20.3.1 제품 분석 480
20.3.2 미국 최종 사용자 분석 480
20.3.3 지리적 분석 480
20.3.4 기업 정보 480
20. 3.5 지역/국가별 시장 점유율 분석 480
20.3.6 제품 유형별 국가별 판매량 분석 480
20.3.7 제품 유형별 시장 점유율 분석 (상위 5개 기업) 480
20.3.8 고객 요청에 따른 모든 컨설팅/맞춤형 요구 사항 480
20.4 관련 보고서 481
20.5 저자 정보 482
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