주요 내용
시장 개요:기준 연도 시장 규모 (2025년): 0.44억 달러현재 시장 규모 (2026년): 0.47억 달러예상 시장 규모 (2031년): 0.68억 달러연평균 성장률(CAGR, 2026–2031년): 7.6%
세그먼트별 선도 분야:지역별 선도: 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 8.8%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.유형별 선도: 3D/4D 초음파 시스템은 7.9%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.제품별 선도: 장비는 2025년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.기술별 선도: 디지털 이미징은 2025년 76.1%의 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 동물 유형별 리더: 소형 반려동물은 2025년 59.5%의 점유율을 차지했습니다. 적용 분야별 리더: 산부인과는 2025년 37.7%의 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 최종 사용자별 리더: 수의과 병원은 2025년 52.3%의 점유율로 시장을 주도했습니다.
시장 전망 및 경쟁 구도: GE 헬스케어, 에사오테(Esaote SPA), 선전 민드레이 동물 의료 기술 유한공사(Shenzhen Mindray Animal Medical Technology Co., LTD.)는 광범위한 글로벌 네트워크와 포괄적인 제품 포트폴리오를 바탕으로 수의학 초음파 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다. SIUI, SONOSTAR GROUP, KAIXIN 등의 기업들은 전문적인 수의학 지식과 특화된 제품 역량을 바탕으로 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있습니다.
수의학 초음파 시장은 주로 몇 가지 요인에 힘입어 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 여기에는 반려동물의 첨단 진단 영상에 대한 지출 증가, 질병의 조기 및 정확한 탐지에 대한 관심 고조, 수의 진료 현장에서 첨단 기술의 활용 확대 등이 포함됩니다. 기존 초음파 시스템 외에도, AI 기반 영상 분석, 디지털 및 휴대용 초음파 시스템, 클라우드 기반 영상 공유 및 원격 상담 솔루션과 같은 신기술이 시장에 활기를 불어넣고 있습니다. 또한, 초음파 제조사, 수의과 병원, 연구 기관 간의 협력이 확대됨에 따라 수의학 초음파 시장의 성장과 기술 발전이 더욱 가속화되고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
수의학 초음파 시장 내 소비자 기업에 미치는 영향은 주로 반려동물을 위한 첨단 진단 영상 서비스에 대한 수요 증가, 더욱 복잡해지는 임상 사례, 그리고 초음파 영상 및 시각화 기술의 급속한 혁신을 통해 나타납니다. 동물 병원, 전문 클리닉, 의뢰 센터와 같은 수의과 클리닉들은 환자를 더 빠르고 정확하게 진단하고 치료하기 위해 고해상도, 도플러, 휴대용 플랫폼과 같은 고급 초음파 기기에 점점 더 의존하고 있습니다. 또한, 데이터 기반의 예방 의료에 대한 관심이 높아지고, 디지털 워크플로우, 클라우드 연결성, 원격 영상 공유의 활용이 구매 결정에 영향을 미치며, 결과적으로 수의 진료 현장에서 초음파 솔루션의 도입을 가속화하는 데 기여하고 있습니다.
시장 생태계
수의학 초음파 시장 생태계는 동물 건강 관리를 위한 진단 영상 솔루션의 혁신, 마케팅 및 적용에 있어 핵심적인 역할을 하는 다양한 이해관계자들로 구성되어 있습니다. 그 중심에는 반려동물 및 가축용 수의학 초음파 시스템과 프로브를 설계 및 생산하는 의료 영상 기업들이 있습니다. 이러한 기업들은 시장 진출과 장비 도입을 지원하는 유통업체, 서비스 제공업체 및 교육 파트너들의 지원을 받습니다. 주요 최종 사용자는 동물병원, 전문 및 의뢰 병원, 학술 기관, 이동식 수의 서비스 등이다. 또한, 진단 효율성과 임상 의사결정을 향상시키기 위해 AI 기반 영상 분석, 클라우드 기반 데이터 관리, 원격 영상 공유 솔루션을 제공하는 기술 기업들은 또 다른 중요하고 점점 더 영향력 있는 참여자 그룹을 구성하고 있다.
지역
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 글로벌 수의학 초음파 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 시장은 중국, 인도, 동남아시아 등 국가에서 반려동물 보유율 증가, 가처분 소득 상승, 반려동물 건강에 대한 인식 제고로 인해 수의학 초음파 시장에서 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 수의 의료 시설의 증가, 사설 동물병원에서의 수의 진료 수준 향상, 첨단 진단 기술의 접근성 개선에 더해, 이 지역에서 초음파 시스템의 인기도 높아지고 있습니다. 또한, 동물의 만성 및 전염병 증가, 글로벌 영상 장비 제조업체들의 투자 확대, 현지 유통업체들의 지역 내 네트워크 확장 등은 아시아 태평양 전역에서 놀라운 시장 성장을 이끄는 주요 요인들입니다.
수의학 초음파 시장: 기업 평가 매트릭스
수의학 초음파 시장 매트릭스에서 GE 헬스케어는 탄탄한 글로벌 시장 입지, 방대한 초음파 제품 라인업, 그리고 깊이 뿌리내린 진단 영상 전문 지식을 바탕으로 ‘스타(Star)’로 선정되었습니다. 이 회사가 지속적으로 개선해 온 화질, 도플러 기능, AI 기반 워크플로우, 그리고 견고한 유통 및 서비스 인프라는 모두 선도적 입지를 더욱 공고히 하는 요소들입니다. 반면, 버터플라이 네트워크(Butterfly Network, Inc.)는 휴대성, 저렴한 비용, 클라우드 기반 데이터 동기화 기능을 결합한 혁신적인 포켓 사이즈 초음파 기기를 통해 수의과 병원과 진료 현장에서 첨단 초음파 기술을 보다 널리 활용할 수 있게 함으로써, 빠르게 ‘신흥 리더(Emerging Leader)’로 부상하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- GE 헬스케어(미국)
- 에사오테(Esaote SPA, 이탈리아)
- 선전 민드레이 동물 의료 기술 유한공사(중국)
- 후지필름(일본)
- 지멘스 헬스케어(독일)
- 삼성(한국)
- VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd. (중국)
- Butterfly Network, Inc. (미국)
- CHISON Medical Technologies Co., Ltd. (중국)
- IMV Imaging (영국)
- Clarius Mobile Health (캐나다)
- SonoScape Medical Corp. (중국)
- 드라민스키(폴란드)
- 에단 인스트루먼츠(EDAN Instruments, Inc.)(중국)
- E.I. 메디컬 이미징(E.I. Medical Imaging)(미국)
최근 동향
2025년 4월 : 버터플라이 네트워크(Butterfly Network, Inc.)와 캔자스 주립대학교(Kansas State University)의 육우 연구소(Beef Cattle Institute)는 버터플라이의 휴대용 반도체 기반 핸드헬드 초음파 시스템과 전용으로 사용될 소 질병 관리 앱을 공동 개발하기 위해 파트너십을 체결했습니다.
2024년 7월 : GE HealthCare는 Intelligent Ultrasound Group PLC의 임상 AI 소프트웨어 사업을 약 5,100만 달러에 인수하는 계약을 발표했으며, 이를 통해 혁신적인 AI 기반 영상 분석 및 워크플로우 자동화 기능을 갖춘 초음파 제품군을 강화했습니다.
2024년 5월 : Esaote North America Inc.는 수의학 용도로 다목적적이고 고성능이며 적응성이 뛰어난 영상 솔루션을 제공하는 새로운 수의학용 초음파 시스템인 MyLab FOX를 출시했습니다.
1 서론 36
1.1 연구 목적 36
1.2 시장 정의 36
1.3 연구 범위 37
1.3.1 시장 세분화 37
1.3.2 포함 및 제외 항목 38
1.3.3 분석 대상 연도 38
1.3.4 분석 대상 통화 39
1.3.5 분석 대상 단위 39
1.4 시장 이해관계자 39
1.5 변경 사항 요약 39
2 집행 요약 41
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰력 41
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 동향 분석 42
2.3 수의학 초음파 시장의 파괴적 트렌드 43
2.4 고성장 부문 44
2.5 지역별 현황: 시장 규모, 성장률 및 전망 45
3 심층 분석 46
3.1 수의학용 초음파 시장 개요 46
3.2 아시아 태평양: 국가 및 최종 사용자별 수의학용 초음파 시장 47
3.3 수의학용 초음파 시장의 지역별 현황 48
4 시장 개요 49
4.1 서론 49
4.2 시장 동향 49
4.2.1 성장 동인 50
4.2.1.1 반려동물 보유율 확대 및 반려동물 의료비 지출 증가 50
4.2.1.2 반려동물 보험 적용 범위 확대에 따른 첨단 수의학 진단 기술 도입 51
4.2.1.3 가축, 농장 동물 및 야생동물 개체군에서 증가하는 질병 부담 52
4.2.1.4 선진국에서 증가하는 수의사 수 53
4.2.1.5 수의학 초음파 시스템의 기술 혁신 54
4.2.2 제약 요인 55
4.2.2.1 도입을 제한하는 높은 장비 비용 55
4.2.2.2 많은 지역에서 제한적인 보험 적용 범위와 높은 본인 부담금 55
4.2.3 기회 56
4.2.3.1 미개척 신흥 시장의 증가 56
4.2.3.2 수의학 초음파를 위한 원격 상담의 통합 56
4.2.4 과제 57
4.2.4.1 운영상의 장벽 및 수의학 치료 접근성 제한 57
4.2.4.2 첨단 수의학 영상 및 도플러 초음파 판독 분야의 기술 격차 57
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 58
4.3.1 미충족 수요 58
4.3.2 미개척 시장 기회 60
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 61
4.4.1 상호 연결된 시장 61
4.4.2 부문 간 기회 62
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 63
5 산업 동향 64
5.1 포터의 5가지 힘 분석 64
5.1.1 대체재의 위협 65
5.1.2 신규 진입자의 위협 66
5.1.3 공급자의 협상력 66
5.1.4 구매자의 협상력 67
5.1.5 경쟁의 치열도 67
5.2 거시경제 지표 68
5.2.1 서론 68
5.2.2 GDP 동향 및 전망 68
5.2.3 글로벌 수의학 의료기기 산업의 동향 69
5.2.4 글로벌 수의학 헬스케어 산업의 동향 70
5.3 공급망 분석 70
5.4 가치 사슬 분석 72
5.5 생태계 분석 73
5.6 가격 분석 74
5.6.1 주요 업체의 평균 판매 가격 동향,
제품별 (2023-2025) 74
5.6.2 주요 업체의 유형별 평균 판매 가격 추이 (2023-2025) 75
5.6.3 주요 업체의 기술별 평균 판매 가격 추이,
(2023-2025) 76
5.6.4 지역별 평균 판매 가격 동향 (2023–2025) 77
5.7 무역 분석 78
5.7.1 HS 코드 9018.1200에 대한 수입 시나리오 78
5.7.2 HS 코드 9018.1200에 대한 수출 시나리오 78
5.8 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 79
5.9 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 80
5.10 투자 및 자금 조달 시나리오 80
5.11 사례 연구 분석 82
5.12 미국 관세의 영향 — 수의학용 초음파 시장 84
5.12.1 서론 84
5.12.2 주요 관세율 85
5.12.3 가격 영향 분석 86
5.12.4 국가/지역별 영향 87
5.12.5 최종 사용자별 영향 89
5.12.5.1 동물병원 89
5.12.5.2 동물병원 90
5.12.5.3 학술 기관 및 수의학 교육 대학 90
5.12.5.4 기타 최종 사용자 90
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향,
특허, 혁신 및 향후 응용 분야 91
6.1 주요 신기술 91
6.1.1 AI 지원 영상 획득 및 판독 91
6.1.2 휴대용/전신 POCUS 기기 91
6.2 보완 기술 91
6.2.1 조영제 및 CEUS 프로토콜 91
6.2.2 초음파 유도 중재 시술 도구 92
6.3 관련 기술 92
6.3.1 무선 프로브 및 앱 생태계 92
6.3.2 수의학 원격의료 92
6.4 기술/제품 로드맵 92
6.4.1 단기 (2025–2027) 93
6.4.2 중기 (2028–2030) 93
6.4.3 장기 (2030+) 94
6.5 특허 분석 95
6.5.1 관할권 및 주요 출원인 분석 96
6.6 향후 응용 분야 98
6.6.1 AI 기반 초음파 진단 및 의사결정 지원 플랫폼 99
6.6.2 클라우드 네이티브 초음파 생태계, 원격 초음파,
서비스형 영상(IaaS) 99
6.6.3 초음파 분야의 지능형 영상 획득 및 보조 스캐닝 기술 99
6.6.4 초음파 교육 및 임상 의사 결정 지원을 위한 생성형 AI 100
6.6.5 IoT 기반 가동 시간 최적화 및 예측 유지보수 100
6.6.6 휴대용 및 진료 현장 영상 진단 100
6.7 AI/생성형 AI가 수의학 초음파 시장에 미치는 영향 100
6.7.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 101
6.7.2 AI 활용 사례 102
6.7.3 수의학 초음파 시장의 모범 사례 102
6.7.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 103
6.7.5 수의학 초음파 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 103
6.7.6 최종 사용자 준비도 현황 104
7 지속 가능성 및 규제 현황 105
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 105
7.1.1 규제 분석 105
7.1.1.1 북미 105
7.1.2 유럽 105
7.1.3 아시아 태평양 106
7.1.4 규제 기관, 정부 기관,
및 기타 조직 106
7.2 산업 표준 110
7.2.1 수의학 초음파 진료 표준 110
7.2.2 전기 안전 표준 – IEC 60601-1 110
7.2.3 소프트웨어 수명 주기 표준 – IEC 62304:2006 110
7.3 지속 가능성 이니셔티브 110
7.3.1 GE 헬스케어: 초음파 제품 수명 주기 내 환경 지속 가능성 110
7.3.2 ESAOTE S.P.A: 환경 영향 감소를 위한 ESG 전략 111
7.4 지속 가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 111
7.5 인증, 라벨링 및 친환경 표준 112
8 고객 환경 및 구매자 행동 113
8.1 의사결정 과정 113
8.2 주요 이해관계자 및 구매 기준 115
8.2.1 구매 과정에 미치는 이해관계자의 영향 115
8.2.2 구매 기준 116
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 118
8.4 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 119
8.5 시장 수익성 119
9 유형별 수의학용 초음파 시장 121
9.1 서론 122
9.2 2D 초음파 122
9.2.1 2D 초음파 부문, 예측 기간 동안 시장 주도권 유지 전망 122
9.3 도플러 초음파 124
9.3.1 도플러 초음파의 높은 해상도가 수요 견인 124
9.4 3D/4D 초음파 126
9.4.1 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 3D/4D 초음파
126
10 제품별 수의학용 초음파 시장 128
10.1 소개 129
10.2 장비 129
10.2.1 카트형 초음파 스캐너 131
10.2.1.1 고해상도 영상 및 다용도 기능이 수요를 견인 131
10.2.2 휴대용 초음파 스캐너 132
10.2.2.1 기술 발전과 현장 진단(Point-of-Care)에 대한 수요 증가가 시장을 견인 132
10.3 부속품 및 소모품 135
10.3.1 시술 건수 증가와 첨단 트랜스듀서에 대한 수요 증가가 시장을 견인 135
10.4 소프트웨어 136
10.4.1 AI 기반 플랫폼, 클라우드 기반 워크플로우 관리 및 자동화된 진단 도구의 도입이 시장 성장을 뒷받침 136
11 기술별 수의학 초음파 시장 138
11.1 서론 139
11.2 디지털 영상 139
11.2.1 디지털 영상 부문이 시장을 주도 139
11.3 조영 영상 140
11.3.1 M-모드 영상 및 심근 관류 등을 포함한 임상 적응증이 해당 부문을 주도 140
12 동물 유형별 수의학 초음파 시장 142
12.1 서론 143
12.2 소형 반려동물 143
12.2.1 개 145
12.2.1.1 반려동물 보유율 증가와 만성 및 호흡기 질환 유병률 상승이 시장을 견인 145
12.2.2 고양이 147
12.2.2.1 만성 신장 및 심장 질환 유병률 증가와 POC 스캐너 도입 확대가 시장 성장을 견인 147
12.2.3 기타 소형 반려동물 148
12.3 대형 동물 150
12.3.1 말 152
12.3.1.1 근골격계 및 심장 영상 진단에 대한 수요 증가와 초음파 유도 시술의 도입 확대가 시장을 견인 152
12.3.2 소 153
12.3.2.1 조기 임신 진단 및 질환의 신속한 검출이 시장 성장을 뒷받침 153
12.3.3 돼지 155
12.3.3.1 생식 모니터링, AI 기반 임신 진단 및 정밀 가축 관리의 도입 증가가 시장을 견인 155
12.3.4 기타 대형 동물 156
12.4 기타 동물 158
13 응용 분야별 수의학 초음파 시장 160
13.1 서론 161
13.2 산부인과 161
13.2.1 2025년 산부인과 분야가 시장을 주도할 전망 161
13.3 심장학 163
13.3.1 개와 고양이의 심혈관 질환 유병률 증가가 시장 성장 견인 163
13.4 정형외과 164
13.4.1 소동물 정형외과 영상용 초음파가 해당 부문 성장 견인 164
13.5 기타 응용 분야 166
14 최종 사용자별 수의학 초음파 시장 168
14.1 서론 169
14.2 수의과 병원 169
14.2.1 2025년 수의과 병원 부문이 시장을 주도할 전망 169
14.3 수의병원 171
14.3.1 높은 시술 건수와 인프라 개발이 시장을 견인할 전망 171
14.4 수의학 교육 기관 172
14.4.1 연구 활동 증가 및 POC 초음파의 도입 및 교육 확대가 시장을 견인할 전망 172
14.5 기타 최종 사용자 174
15 지역별 수의학 초음파 시장 176
15.1 서론 177
15.2 북미 177
15.2.1 북미의 거시경제 전망 178
15.2.2 미국 183
15.2.2.1 반려동물 보유율 증가 및 첨단 진단 영상 기술에 대한 수요가 시장 성장을 견인 183
15.2.3 캐나다 187
15.2.3.1 수의사 인력 확대와 진단 영상 서비스 접근성 증대가 성장을 뒷받침할 전망 187
15.3 유럽 191
15.3.1 유럽의 거시경제 전망 191
15.3.2 독일 196
15.3.2.1 가축 질병 부담 증가와 첨단 초음파 진단에 대한 수요 증가가 시장 성장을 주도 196
15.3.3 영국 200
15.3.3.1 높은 반려동물 보험 보급률로 초음파 영상 진단 접근성 향상 200
15.3.4 프랑스 204
15.3.4.1 중앙 집중식 의료 시스템과 휴대용 및 POC 초음파의 통합 확대가 프랑스 시장 성장을 견인 204
15.3.5 이탈리아 207
15.3.5.1 젖소의 비중이 높아 이탈리아에서 수의학용 초음파 도입을 주도 207
15.3.6 스페인 211
15.3.6.1 만성 질환 부담 증가와 전문 치료 센터 확충이 스페인의 시장 성장을 뒷받침 211
15.3.7 러시아 215
15.3.7.1 육류 소비 증가와 대규모 가축 사육 기반이 러시아의 수의학용 초음파 수요를 견인 215
15.3.8 스웨덴 218
15.3.8.1 시장 성장을 뒷받침하는 선진 의료 인프라와 강력한 학술 네트워크 218
15.3.9 노르웨이 222
15.3.9.1 높은 반려동물 의료비 지출과 기술 주도형 진단 기술 도입이 노르웨이 시장을 견인 222
15.3.10 기타 유럽 국가 226
15.4 아시아 태평양 229
15.4.1 아시아 태평양 지역의 거시경제 전망 230
15.4.2 일본 235
15.4.2.1 반려동물 의료비 지출 증가와 진단 영상 기업의 확장이 성장을 견인 235
15.4.3 중국 238
15.4.3.1 반려동물 의료 수요 증가, 도시화, AI 기반 영상 진단 기술 도입에 힘입어 중국이 아시아 태평양 시장을 주도할 전망 238
15.4.4 인도 242
15.4.4.1 인도의 낙농 부문 확대와 소 의료 수요 증가가 시장 성장을 가속화 242
15.4.5 호주 246
15.4.5.1 가축 개체 수 증가와 반려동물 보유율 확대가 시장 확장을 뒷받침 246
15.4.6 대한민국 250
15.4.6.1 예방 의료 서비스 채택 증가와 반려동물 고령화가 대한민국의 시장 성장을 주도 250
15.4.7 태국 254
15.4.7.1 도시 수의학 인프라의 급속한 확장과 반려동물에 대한 인간화 경향 증가가 태국의 영상 진단 시장 성장을 주도 254
15.4.8 뉴질랜드 257
15.4.8.1 높은 동물 복지 의식과 예방 의료 문화가 뉴질랜드 수의학 영상 진단 시장의 성장을 뒷받침 257
15.4.9 기타 아시아 태평양 지역 261
15.5 라틴 아메리카 264
15.5.1 라틴 아메리카의 거시경제 전망 265
15.5.2 브라질 269
15.5.2.1 브라질은 여전히 라틴 아메리카 최대의 수의학 초음파 시장으로 자리매김하고 있다 269
15.5.3 멕시코 273
15.5.3.1 가축 생산 확대와 가축 건강 관리가 수의학용 초음파 도입을 주도 273
15.5.4 기타 라틴 아메리카 276
15.6 중동 및 아프리카 280
15.6.1 중동 및 아프리카의 거시경제 전망 280
15.6.2 GCC 국가들 284
15.6.2.1 사우디아라비아 왕국(KSA) 288
15.6.2.1.1 생식 모니터링 및 동물 건강 진단에 대한 수요 증가가 시장 확장을 뒷받침하고 있다 288
15.6.2.2 아랍에미리트(UAE) 292
15.6.2.2.1 수의학 치료의 발전과 정부 투자를 통해 수의학용 초음파 시스템이 강화되고 있음 292
15.6.2.3 기타 GCC 국가 296
15.6.3 중동 및 아프리카의 기타 지역 300
16 경쟁 구도 304
16.1 서론 304
16.2 주요 업체의 전략/승리 요인, 2024–2026 304
16.2.1 수의학용 초음파 시장 주요 업체들의 전략 개요 305
16.3 주요 업체 매출 점유율 분석 (2023–2025) 306
16.4 시장 점유율 분석, 2025 307
16.4.1 글로벌 시장 점유율 분석 (2025) 307
16.4.2 미국 시장 점유율 분석 (2025) 309
16.4.3 유럽 시장 점유율 분석 (2025) 310
16.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 311
16.5.1 스타 기업 311
16.5.2 신흥 선도 기업 311
16.5.3 보편적 기업 311
16.5.4 참여 기업 311
16.5.5 기업 활동 범위: 주요 기업, 2025년 313
16.5.5.1 기업 활동 범위 313
16.5.5.2 지역별 활동 범위 314
16.5.5.3 유형별 활동 범위 315
16.5.5.4 제품별 활동 범위 316
16.5.5.5 기술별 시장 점유율 317
16.5.5.6 동물 유형별 시장 점유율 318
16.5.5.7 응용 분야별 시장 점유율 319
16.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 319
16.6.1 진취적인 기업 319
16.6.2 대응력 있는 기업 319
16.6.3 역동적인 기업 320
16.6.4 출발점 320
16.6.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 321
16.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 321
16.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 321
16.7 기업 가치 평가 및 재무 지표 322
16.7.1 재무 지표 322
16.7.2 기업 가치 평가 322
16.8 브랜드/제품 비교 323
16.9 경쟁 시나리오 324
16.9.1 제품 출시 및 개선 324
16.9.2 거래 325
16.9.3 사업 확장 326
16.9.4 기타 동향 327
17 기업 프로필 328
17.1 주요 기업 328
17.1.1 GE 헬스케어 328
17.1.1.1 사업 개요 328
17.1.1.2 제공 제품 329
17.1.1.3 최근 동향 330
17.1.1.3.1 거래 330
17.1.1.4 MnM 관점 331
17.1.1.4.1 승리 요인 331
17.1.1.4.2 전략적 선택 331
17.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 331
17.1.2 ESAOTE S.P.A. 332
17.1.2.1 사업 개요 332
17.1.2.2 제공 제품 333
17.1.2.3 최근 동향 334
17.1.2.3.1 신제품 출시 334
17.1.2.3.2 거래 335
17.1.2.3.3 사업 확장 335
17.1.2.4 MnM의 관점 336
17.1.2.4.1 성공 요인 336
17.1.2.4.2 전략적 선택 336
17.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 336
17.1.3 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. 337
17.1.3.1 사업 개요 337
17.1.3.2 제공 제품 338
17.1.3.3 최근 동향 339
17.1.3.3.1 신제품 출시 339
17.1.3.3.2 거래 339
17.1.3.4 MnM의 견해 339
17.1.3.4.1 승리할 권리 339
17.1.3.4.2 전략적 선택 340
17.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 340
17.1.4 삼성전자 주식회사 341
17.1.4.1 사업 개요 341
17.1.4.2 제공 제품 342
17.1.4.3 최근 동향 343
17.1.4.3.1 거래 343
17.1.4.4 MnM 관점 344
17.1.4.4.1 승리할 권리 344
17.1.4.4.2 전략적 선택 344
17.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 344
17.1.5 SIEMENS HEALTHINEERS AG 345
17.1.5.1 사업 개요 345
17.1.5.2 제공 제품 346
17.1.5.3 MnM 관점 347
17.1.5.3.1 주요 강점/승리 요인 347
17.1.5.3.2 전략적 선택 347
17.1.5.3.3 약점 및 경쟁 위협 347
17.1.6 후지필름 홀딩스 348
17.1.6.1 사업 개요 348
17.1.6.2 제공 제품 349
17.1.6.3 최근 동향 350
17.1.6.3.1 거래 350
17.1.6.4 MnM 관점 350
17.1.6.4.1 주요 강점/승리 요인 350
17.1.6.4.2 전략적 선택 350
17.1.6.4.3 약점 및 경쟁 위협 350
17.1.7 BUTTERFLY NETWORK, INC. 351
17.1.7.1 사업 개요 351
17.1.7.2 제공 제품 352
17.1.7.3 최근 동향 353
17.1.7.3.1 신제품 출시 353
17.1.7.3.2 거래 내역 353
17.1.8 LEPU MEDICAL TECHNOLOGY 354
17.1.8.1 사업 개요 354
17.1.8.2 제공 제품 355
17.1.9 CHISON MEDICAL TECHNOLOGIES CO., LTD. 356
17.1.9.1 사업 개요 356
17.1.9.2 주요 제품 357
17.1.9.3 최근 동향 357
17.1.9.3.1 기타 동향 357
17.1.10 EDAN INSTRUMENTS, INC. 358
17.1.10.1 사업 개요 358
17.1.10.2 제공 제품 358
17.1.10.3 최근 동향 359
17.1.10.3.1 기타 동향 359
17.1.11 IMV IMAGING 360
17.1.11.1 사업 개요 360
17.1.11.2 제공 제품 360
17.1.11.3 최근 동향 361
17.1.11.3.1 거래 내역 361
17.1.12 CLARIUS MOBILE HEALTH 362
17.1.12.1 사업 개요 362
17.1.12.2 제공 제품 362
17.1.12.3 최근 동향 362
17.1.12.3.1 신제품 출시 362
17.1.13 SONOSCAPE MEDICAL CORP. 363
17.1.13.1 사업 개요 363
17.1.13.2 제공 제품 364
17.1.14 VINNO TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD. 365
17.1.14.1 사업 개요 365
17.1.14.2 제공 제품 365
17.1.14.3 최근 동향 366
17.1.14.3.1 거래 내역 366
17.1.15 DRAMIŃSKI S.A. 367
17.1.15.1 사업 개요 367
17.1.15.2 제공 제품 367
17.1.15.3 최근 동향 368
17.1.15.3.1 제품 개선 368
17.2 기타 업체 369
17.2.1 SHANTOU INSTITUTE OF ULTRASONIC INSTRUMENTS CO., LTD. 369
17.2.2 BMV ANIMAL TECHNOLOGY CO., LTD. 370
17.2.3 REPROSCAN TECHNOLOGIES, LLC. 371
17.2.4 CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD. 372
17.2.5 INTERSON CORPORATION 373
17.2.6 SCINTICA INSTRUMENTATION, INC. 374
17.2.7 프로메드 테크놀로지 주식회사 374
17.2.8 LELTEK INC. 375
17.2.9 BCF 테크놀로지 376
17.2.10 쉬저우 카이신 전자 계측기 유한공사 377
18 연구 방법론 378
18.1 연구 데이터 378
18.1.1 2차 데이터 379
18.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 380
18.1.2 1차 데이터 381
18.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 382
18.1.2.2 주요 산업 통찰력 382
18.1.2.3 주요 산업 통찰력 383
18.2 시장 규모 추정 383
18.3 성장 전망 387
18.3.1 주요 산업 통찰력 389
18.4 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 390
18.5 연구 가정 391
18.6 위험 평가 391
18.7 연구의 한계 391
18.8 한계 391
19 부록 392
19.1 토론 가이드 392
19.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 397
19.3 맞춤 설정 옵션 399
19.4 관련 보고서 399
19.5 저자 정보 400
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