주요 내용
2026년 기준, 아시아 태평양 지역은 수용성 비료 시장에서 46.2%로 가장 높은 매출 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다.
유형별로는 미량 영양소 부문이 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.1%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
적용 방식별로는 엽면 시비 부문이 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 보입니다.
제형 유형별로는 액체 부문이 2026년부터 2031년까지 7.3%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다.
작물 유형별로는 원예 작물 부문이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
야라 인터내셔널(Yara International), 뉴트리엔(Nutrien), SQM, 모자이크 컴퍼니(The Mosaic Company)와 같은 기업들은 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 수용성 비료 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.
유로켐 그룹(EuroChem Group), 그린 비전 테크니컬 서비스(Green Vision Technical Services), 서던 페트로케미컬 인더스트리즈 코퍼레이션(Southern Petrochemical Industries Corporation) 등의 기업들은 전문적인 틈새 시장에서 확고한 입지를 확보함으로써 스타트업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있으며, 이는 이들 기업이 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 강조합니다.
수용성 비료 시장은 2026년 222억 5천만 달러에서 2031년 310억 달러에 달할 것으로 전망되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 6.9%를 기록할 것으로 예상됩니다. 시장 확대는 완전 수용성 NPK 및 킬레이트화 미량 영양소 제형을 포함한 새로운 첨단 NPK 제품의 출시와 함께, 비료 관개 및 정밀 농업의 사용 증가를 통해 이루어지고 있습니다. 관개 시스템이 개선되고 농민들이 헥타르당 더 나은 수확량을 얻고자 함에 따라 수용성 비료(WSF) 제품에 대한 수용도가 높아졌습니다. 특수 비료 시장은 과일, 채소, 조림 작물 및 주요 밭작물의 수확량과 품질, 영양소 이용 효율을 향상시키는 이 부문의 채택이 증가함에 따라 강력한 성장 잠재력을 보이고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 변화
전 세계 수용성 비료(WSF) 시장은 고효율 및 지속 가능한 영양소 관리 관행을 중심으로 한 주요 트렌드를 목격하고 있습니다. 균형 잡힌 비료 시비 관행에 대한 규제적 관심이 높아지고, 토양 건강 유지 및 영양소 유출 저감 요구 사항이 강화되며, 고품질 농산물에 대한 수요가 증가함에 따라 제조업체와 재배자 모두 특수 비료 솔루션을 도입하고 있습니다. 완전 수용성 NPK 혼합비료, 킬레이트 처리된 미량 영양소 및 작물별 맞춤형 제형의 개발은 보다 정확한 결과를 제공하는 첨단 영양분 공급 시스템으로 이어졌습니다. 수용성 비료는 영양분 이용 효율을 높이고 작물의 회복력을 강화하며 지속 가능한 농업 시스템을 구축함으로써 필수적인 비료 솔루션으로 기능하며, 관수 비료 공급 시스템 및 정밀 농업 기술과 결합될 경우 농업 운영의 생산성을 향상시킵니다.
시장 생태계
수용성 비료(WSF) 시장에는 다양한 특수 영양제 포트폴리오와 첨단 제형 개발 역량을 갖춘, 입지가 확고하고 재무 건전성이 뛰어난 여러 제조업체가 포진해 있습니다. 이들 기업은 광범위한 글로벌 유통망을 통해 운영되며 고효율 영양제 솔루션에 주력하고 있습니다. WSF 생태계는 원료 공급업체, 제조업체, 관개 시스템 공급업체, 유통업체 및 재배자로 구성됩니다.
야라 인터내셔널(Yara International), 뉴트리엔(Nutrien), ICL 그룹, 하이파 그룹(Haifa Group)과 같은 주요 기업들은 관수 비료 및 엽면 시비용 수용성 NPK 혼합물과 특수 미량 영양소를 개발하고 있습니다.
지역
아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 수용성 비료 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 수용성 비료(WSF) 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 원예 및 고부가가치 작물 재배의 급속한 확대, 점적 및 스프링클러 관개 시스템의 도입 증가, 균형 잡힌 비료 시비에 대한 정부의 강력한 지원이 주요 성장 동력입니다. 중국과 인도와 같은 국가에서는 헥타르당 생산성을 높이기 위한 정밀 영양소 관리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 인구 증가에 따른 압박과 작물 품질 개선에 대한 필요성은 이 지역 전반에 걸쳐 수용성 비료(WSF)의 도입을 더욱 가속화하고 있습니다.
수용성 비료 시장 동향, 성장 및 전망 [최신]: 기업 평가 매트릭스
야라 인터내셔널(Yara International)과 같은 선도 기업을 비롯한 글로벌 수용성 비료 제조사들은 광범위하고 다각화된 특수 영양제 포트폴리오, 강력한 브랜드 자산, 주요 농업 지역 전반에 걸친 상당한 시장 영향력을 유지하고 있습니다. ICL과 같은 신흥 리더들은 혁신적이고 친환경적인 수용성 비료 솔루션을 통해 빠르게 성장하고 있습니다. 기존 참여 기업들은 안정적인 운영을 유지하고 있는 반면, 보편적 기업들은 적정 수준이지만 점차 확대되는 시장 점유율을 확보하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 뉴트리엔(Nutrien, 캐나다)
- 야라 인터내셔널(Yara International, 노르웨이)
- 모자이크 컴퍼니(The Mosaic Company, 미국)
- ICL 그룹(ICL Group, 이스라엘)
- 포스아그로(PhosAgro, 러시아)
- 인사이트크 피보트 리미티드(Incitec Pivot Limited, 호주)
- SQM(칠레)
- K+S 아크티엔게젤샤프트(K+S Aktiengesellschaft, 독일)
- Grupa Azoty (폴란드)
- Coromandel International Limited (인도)
- Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited (인도)
- Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Limited (인도)
- Haifa Group (이스라엘)
- EuroChem Group (스위스)
- Prayon (벨기에)
최근 동향
2025년 9월 : 모자이크 컴퍼니(The Mosaic Company)는 생산 능력 확대를 위한 투자를 바탕으로 수확량과 작물 품질을 개선하도록 설계된 미량 영양소가 풍부한 수용성 복합비료(WSF)인 ‘마이크로에센셜즈 솔러블 듀오(MicroEssentials Soluble DUO)’를 출시했습니다.
2025년 2월 : 하이파 그룹(Haifa Group)은 칼륨과 칼슘의 균형을 맞추고 질소 투입량을 줄여 보다 지속 가능한 영양분 흡수를 돕는 관수용 비료인 ‘하이파 솔러블 DUA(Haifa Soluble DUA)’를 출시했습니다.
2023년 4월 : Zuari FarmHub는 Novozymes South Asia와 협력하여, LCO 촉진제 기술을 사용하여 뿌리와 미생물의 상호 작용 및 영양분 흡수를 향상시키는 100% 수용성 질소 비료인 ‘Poorna Advanced’를 출시했습니다.
2023년 1월 : 포스아그로(PhosAgro)는 영양분 공급이 신속한 관수용 및 엽면 시비용 고수용성 단일 인산암모늄(MAP 12:61) 제품인 ‘아팔리쿠아(APALIQUA)’를 출시했습니다.
1 서론 28
1.1 연구 목적 28
1.2 시장 정의 28
1.3 연구 범위 29
1.3.1 포함 및 제외 항목 29
1.4 분석 기간 30
1.5 분석 단위 30
1.5.1 통화 단위 30
1.5.2 물량 단위 31
1.6 이해관계자 31
1.7 변화 요약 32
2 요약 33
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰력 33
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 34
2.3 수용성 비료 시장의 파괴적 트렌드 35
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 36
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 37
3 심층 분석 38
3.1 수용성 비료 시장의 참여 기업을 위한 매력적인 기회 38
3.2 작물 유형별 수용성 비료 시장 38
3.3 시비 방식별 수용성 비료 시장 39
3.4 수용성 비료 시장, 형태별 39
3.5 수용성 비료 시장, 제품군 및 지역별 40
3.6 수용성 비료 시장, 국가/지역별 41
4 시장 개요 42
4.1 서론 42
4.2 시장 동향 43
4.2.1 성장 동인 43
4.2.1.1 정밀 영양소 관리 및 비료 관개(fertigation)의 인기 증가 43
4.2.1.2 영양분 생산량 증가 및 적정 수준의 이용률 44
4.2.1.3 영양분 효율성 제고 및 비료 가격 변동성에 대한 관심 45
4.2.1.4 특수 및 부가가치 비료 제품으로의 전환 46
4.2.1.5 신속한 영양분 흡수가 필요한 고부가가치 작물의 강력한 수요 46
4.2.2 제약 요인 46
4.2.2.1 유기 비료 산업의 성장 46
4.2.2.2 칼륨 및 인산염 공급 집중화로 인한 가격 책정 유연성 제한 47
4.2.2.3 온실가스 배출 감축 목표 달성에 대한 기여도 제한 47
4.2.3 기회 48
4.2.3.1 신흥 시장에서 농업 기술에 대한 인식을 높이기 위한 정부 정책 48
4.2.3.2 맞춤형 비료 관개 및 디지털 농업 솔루션의 채택 증가 49
4.2.3.3 수용성 영양소에 대한 수요 증가 50
4.2.4 과제 50
4.2.4.1 에너지, 물류 및 규제 비용 상승으로 인한 마진 압박 50
4.2.4.2 표준 수용성 NPK 제품에 대한 경쟁 심화 51
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 52
4.3.1 수용성 비료 시장의 미충족 수요 52
4.3.2 미개척 시장 기회 52
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 53
4.4.1 상호 연계된 시장 53
4.4.2 크로스 섹터 기회 53
4.5 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 54
4.5.1 신흥 비즈니스 모델 54
4.5.2 생태계 변화 54
4.6 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 55
4.6.1 주요 움직임 및 전략적 초점 55
5 산업 동향 56
5.1 포터의 5가지 힘 분석 56
5.1.1 신규 진입자의 위협 57
5.1.2 대체재의 위협 57
5.1.3 공급자의 교섭력 57
5.1.4 구매자의 교섭력 57
5.1.5 경쟁의 치열함 57
5.2 거시경제 지표 58
5.2.1 영양소 집약도의 증가는 WSF 시장의 구조적 성장 동인을 반영한다 58
5.2.2 비료 집약도가 높은 시장은 WSF 도입에 대한 강력한 구조적 수요를 시사한다 59
5.3 가치 사슬 분석 60
5.3.1 원자재 공급업체 61
5.3.2 비료 제조업체 및 배합업체 61
5.3.3 특수 및 시스템 중심 솔루션 제공업체 61
5.3.4 서비스 제공업체 62
5.3.5 최종 사용자 62
5.3.6 판매 후 서비스 62
5.4 생태계 분석 63
5.4.1 수요 측면 63
5.4.2 공급 측면 63
5.5 가격 분석 65
5.5.1 주요 업체별 평균 판매 가격 65
5.5.2 지역별 평균 판매 가격 동향 66
5.5.3 유형별 평균 판매 가격 67
5.6 무역 분석 68
5.6.1 HS 코드 3105의 수출 시나리오 68
5.6.2 HS 코드 3105의 수입 시나리오 70
5.7 2026년 주요 컨퍼런스 및 행사 71
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/변화 71
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 72
5.10 사례 연구 분석 73
5.10.1 야라 인터내셔널, 아그리블 AI 인수로 비료 정밀도 향상 73
5.10.2 ICL 그로잉 솔루션스, 아그레매치 AI4AI를 활용해 수용성 비료 혁신 추진 74
5.10.3 모자이크, 아그월드 AI를 활용해 정밀 수용성 비료 관리 구현 75
5.11 2025년 미국 관세의 영향 – 수용성 비료 시장 75
5.11.1 서론 75
5.11.2 주요 관세율 76
5.11.3 가격 영향 분석 77
5.11.4 국가/지역별 영향 77
5.11.4.1 모로코 (북아프리카) 77
5.11.4.2 사우디아라비아 및 요르단 (중동) 77
5.11.4.3 튀니지 (북아프리카) 77
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 78
6 기술 발전, AI 기반 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 79
6.1 주요 신기술 79
6.1.1 AI 기반 정밀 비료 관개 및 영양소 처방 시스템 79
6.1.2 나노 기술 기반 및 제어 방출 수용성 비료 79
6.1.3 디지털 트윈 및 예측 작물 모델링 플랫폼 79
6.2 보완 기술 80
6.2.1 스마트 관개 및 IoT 기반 점적 관개 시스템 80
6.2.2 토양 및 식물 진단 기술 (센서 및 분광 이미징) 80
6.2.3 보호 재배 및 수경 재배 시스템 80
6.3 기술/제품 로드맵 80
6.3.1 단기 (2025–2027) | 기반 구축 및 초기 상용화 81
6.3.2 중기 (2028–2031) | 확장 및 표준화 81
6.3.3 장기 (2032–2035+) | 대량 상용화 및 혁신 82
6.4 특허 분석 82
6.5 향후 응용 분야 87
6.5.1 나노 기술 및 킬레이트화 기술을 적용한 고효율 WSF 제형 87
6.5.2 AI 통합 정밀 관수 및 스마트 영양분 공급 88
6.5.3 작물별 및 기후 변화에 강한 특수 WSF 혼합물 89
6.5.4 바이오 강화 및 하이브리드 영양제 제형 89
6.5.5 서방형 및 안정화된 수용성 영양제 시스템 90
6.6 생성형 AI가 수용성 비료 시장에 미치는 영향 91
6.6.1 소개 91
6.6.2 수용성 비료 시장에서 생성형 AI의 활용 91
6.6.3 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 91
6.6.4 수용성 비료 산업의 모범 사례 92
6.7 수용성 비료 시장에서의 AI 도입 사례 연구 92
6.8 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 93
6.9 수용성 비료 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 93
6.10 성공 사례 및 실제 적용 사례 94
7 규제 환경 95
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 95
7.2 산업 표준 97
7.2.1 지속 가능성 이니셔티브 100
7.2.2 지속 가능성의 영향 및 규제 정책 이니셔티브 100
7.2.3 인증, 라벨링, 친환경 표준 101
7.2.4 지역별 라벨링 표준 101
8 고객 환경 및 구매자 행동 104
8.1 의사 결정 과정 104
8.2 구매 과정에 참여하는 구매자 이해관계자 및 그들의 평가 기준 105
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 106
8.2.2 구매 기준 106
8.2.3 도입 장벽 및 내부 과제 107
8.2.4 다양한 최종 사용자/최종 사용 산업의 미충족 요구 108
8.2.4.1 원예 및 고부가가치 작물 108
8.2.4.2 밭작물 및 곡물 108
8.2.4.3 특작물 및 플랜테이션 농업 108
8.2.5 시장 수익성 108
9 수용성 비료 시장, 유형별 110
9.1 서론 111
9.2 질소 비료 113
9.2.1 작물 생육 단계별 필요한 질소 비료의 양 및 종류 113
9.2.2 질소 비료의 종류 114
9.2.2.1 질산칼슘 114
9.2.2.2 질산칼륨 114
9.2.2.3 요소 115
9.2.2.4 요소-질산암모늄 및 기타 115
9.3 인산 117
9.3.1 뿌리 발달, 에너지 전달 및 초기 작물 정착 지원 117
9.3.2 인산 비료의 종류 118
9.3.2.1 인산 일암모늄 (MAP) 118
9.3.2.2 인산 일칼륨 (MKP) 118
9.3.2.3 요인산염 및 폴리인산염 119
9.3.2.4 인산 이암모늄 (DAP) 119
9.3.2.5 기타 인산 비료 (인산 기반 혼합 비료) 120
9.4 칼륨 비료 122
9.4.1 적절한 영양분 흡수를 위한 높은 칼륨 요구량 122
9.4.2 칼륨 비료의 종류 123
9.4.2.1 황산칼륨 123
9.4.2.2 기타 (티오황산칼륨 및 기타 칼륨 기반 수용성 혼합물) 123
9.5 미량 영양소 125
9.5.1 미량 영양소 결핍은 식물 생장 저해를 초래함 125
9.5.2 미량 영양소의 종류 126
9.5.2.1 철(Fe) 126
9.5.2.2 아연(Zn) 126
9.5.2.3 망간(Mn) 126
9.5.2.4 붕소(B) 127
9.5.2.5 구리(Cu) 127
9.5.2.6 몰리브덴(Mo) 127
9.5.2.7 기타/복합 미량 영양소 혼합물 128
10 작물 유형별 수용성 비료 시장 131
10.1 소개 132
10.2 밭작물 133
10.2.1 지역별 작물 유형 중 수요가 가장 높은 작물 133
10.3 원예 작물 135
10.3.1 건강에 대한 인식 제고, 영양 트렌드 및 미적 매력이 수요를 견인 135
10.3.2 과수원 작물 135
10.3.3 채소 및 화훼 작물 136
10.4 잔디 및 관상용 식물 136
10.4.1 다양한 영양소 요구량에 따른 최적의 수용성 비료 필요성 136
10.5 기타 작물 유형 138
11 시비 방식별 수용성 비료 시장 140
11.1 서론 141
11.2 엽면 시비 142
11.2.1 높은 해충 저항성과 함께 효율적인 영양분 흡수 142
11.3 비료 관개 143
11.3.1 비용 효율적이고 쉬운 시비 143
12 수용성 비료 시장, 형태별 145
12.1 서론 146
12.2 건조 148
12.2.1 사용 편의성 및 긴 유통 기한 148
12.2.2 분말 149
12.2.2.1 미세 분말 150
12.2.2.2 저분진/응집 분말 150
12.2.3 과립/결정 151
12.2.3.1 프릴 과립 151
12.2.3.2 고순도 결정 과립 151
12.2.4 특수 건조 제형 152
12.2.4.1 킬레이트 미량 영양소 분말 152
12.2.4.2 다중 영양소 및 맞춤형 건조 혼합물 153
12.3 액상 153
12.3.1 균일한 영양소 이용률 및 사용 편의성 153
12.3.2 액상 농축액 155
12.3.3 현탁 농축액 155
12.3.4 액상 킬레이트 미량 영양소 및 특수 제형 156
13 지역별 수용성 비료 시장 157
13.1 소개 158
13.2 북미 160
13.2.1 미국 165
13.2.1.1 시장을 견인할 정밀 농업 기술의 발전 165
13.2.2 캐나다 166
13.2.2.1 식량 수요 증가와 정부의 지원이 시장을 견인할 전망 166
13.2.3 멕시코 168
13.2.3.1 지속 가능한 농업 관행에 대한 수요가 시장을 견인할 전망 168
13.3 유럽 170
13.3.1 독일 174
13.3.1.1 농업 산업의 수요 증가 및 작물별 비료의 잠재력이 시장을 견인할 전망 174
13.3.2 영국 176
13.3.2.1 소비자 인식 제고 및 정부 지원이 시장을 견인할 전망 176
13.3.3 프랑스 177
13.3.3.1 지속 가능한 농업의 도입이 시장을 견인 177
13.3.4 이탈리아 179
13.3.4.1 고품질 작물에 대한 수요와 정부의 이니셔티브가 시장을 견인 179
13.3.5 스페인 181
13.3.5.1 농가의 인식 제고와 정부의 이니셔티브가 시장을 견인 181
13.3.6 기타 유럽 국가 183
13.4 아시아 태평양 185
13.4.1 중국 190
13.4.1.1 광대한 경작지를 바탕으로 한 높은 농업 잠재력이 시장을 견인 190
13.4.2 인도 192
13.4.2.1 시장을 견인할 점적 관개 및 비료 보조금에 대한 정부 정책 192
13.4.3 일본 194
13.4.3.1 시장을 견인하기 위한 생산 수율 및 품질 개선 필요성 194
13.4.4 호주 및 뉴질랜드 196
13.4.4.1 고품질 작물에 대한 수요가 시장을 견인할 전망 196
13.4.5 기타 아시아 태평양 지역 198
13.5 남미 200
13.5.1 브라질 204
13.5.1.1 정밀 농업의 성장과 특수 비료 수요가 시장을 견인할 전망 204
13.5.2 아르헨티나 206
13.5.2.1 정밀 영양소 관리 및 민관 협력 이니셔티브의 확장이 시장을 견인할 전망 206
13.5.3 남미 기타 지역 207
13.6 기타 지역(ROW) 209
13.6.1 중동 213
13.6.1.1 국가 비료 계획의 도입이 시장을 견인할 전망 213
13.6.2 아프리카 215
13.6.2.1 시장을 견인할 수용성 비료의 수용 확대 215
14 경쟁 구도 217
14.1 개요 217
14.2 주요 업체의 경쟁 전략/승리 요인, 2020–2025 218
14.3 매출 분석, 2020–2025 220
14.4 시장 점유율 분석, 2025 220
14.4.1 야라 인터내셔널 222
14.4.2 코로만델 인터내셔널 리미티드 222
14.4.3 NUTRIEN LTD. 222
14.4.4 GUJARAT STATE FERTILIZERS & CHEMICALS LIMITED 222
14.4.5 K+S AKTIENGESELLSCHAFT 223
14.5 제품 비교 223
14.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 224
14.6.1 스타 기업 224
14.6.2 신흥 리더 224
14.6.3 보편적 기업 224
14.6.4 참여 기업 224
14.6.5 기업 입지: 주요 업체, 2025 226
14.6.5.1 기업 입지 226
14.6.5.2 유형별 입지 226
14.6.5.3 적용 방식 풋프린트 227
14.6.5.4 형태 풋프린트 228
14.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 228
14.7.1 진보적인 기업 228
14.7.2 대응형 기업 228
14.7.3 역동적인 기업 229
14.7.4 출발점 229
14.7.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 230
14.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 230
14.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 231
14.8 경쟁 시나리오 231
14.8.1 제품 출시 231
14.8.2 거래 233
14.8.3 사업 확장 234
14.8.4 기타 동향 234
15 기업 프로필 235
15.1 주요 기업 235
15.1.1 NUTRIEN 235
15.1.1.1 사업 개요 235
15.1.1.2 제공 제품 236
15.1.1.3 최근 동향 237
15.1.1.3.1 거래 237
15.1.1.4 MnM 관점 237
15.1.1.4.1 승리할 권리 237
15.1.1.4.2 전략적 선택 237
15.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 238
15.1.2 YARA INTERNATIONAL 239
15.1.2.1 사업 개요 239
15.1.2.2 제공 제품 240
15.1.2.3 MnM 관점 241
15.1.2.3.1 승리할 권리 241
15.1.2.3.2 내려진 전략적 선택 241
15.1.2.3.3 약점 및 경쟁 위협 241
15.1.3 모자이크 컴퍼니 242
15.1.3.1 사업 개요 242
15.1.3.2 제공 제품 243
15.1.3.3 최근 동향 244
15.1.3.3.1 신제품 출시 244
15.1.3.3.2 거래 245
15.1.3.4 MnM의 견해 245
15.1.3.4.1 승리할 권리 245
15.1.3.4.2 내려진 전략적 선택 245
15.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 245
15.1.4 ICL 246
15.1.4.1 사업 개요 246
15.1.4.2 제공 제품 247
15.1.4.3 최근 동향 249
15.1.4.3.1 제품 출시 249
15.1.4.3.2 거래 250
15.1.4.4 MnM의 견해 250
15.1.4.4.1 승리할 권리 250
15.1.4.4.2 전략적 선택 250
15.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 250
15.1.5 PHOSAGRO 251
15.1.5.1 사업 개요 251
15.1.5.2 제공 제품 252
15.1.5.3 최근 동향 252
15.1.5.3.1 제품 출시 252
15.1.5.4 MnM의 견해 252
15.1.5.4.1 승리할 권리 252
15.1.5.4.2 전략적 선택 252
15.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 253
15.1.6 INCITEC PIVOT LTD. 254
15.1.6.1 사업 개요 254
15.1.6.2 제공 제품 255
15.1.6.3 MnM 관점 255
15.1.7 SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE (SQM) 256
15.1.7.1 사업 개요 256
15.1.7.2 제공 제품 257
15.1.7.3 MnM 관점 258
15.1.8 K+S AKTIENGESELLSCHAFT 259
15.1.8.1 사업 개요 259
15.1.8.2 제공 제품 260
15.1.8.3 최근 동향 261
15.1.8.3.1 거래 261
15.1.8.4 MnM 전망 261
15.1.9 GRUPA AZOTY 262
15.1.9.1 사업 개요 262
15.1.9.2 제공 제품 262
15.1.9.3 최근 동향 264
15.1.9.3.1 사업 확장 264
15.1.9.3.2 기타 발전 사항 264
15.1.9.4 MnM 관점 265
15.1.10 COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED 266
15.1.10.1 사업 개요 266
15.1.10.2 제공 제품 267
15.1.10.3 최근 동향 269
15.1.10.3.1 확장 269
15.1.10.4 MnM 관점 270
15.2 기타 업체 271
15.2.1 구자라트 주 비료 및 화학 제품 공사(GSFC) 271
15.2.1.1 사업 개요 271
15.2.1.2 제공 제품 272
15.2.1.3 MnM의 견해 273
15.2.2 DFPCL 274
15.2.2.1 사업 개요 274
15.2.2.2 제공 제품 274
15.2.2.3 최근 동향 275
15.2.2.3.1 거래 내역 275
15.2.2.4 MnM 전망 276
15.2.3 KATYAYANI ORGANICS 277
15.2.3.1 사업 개요 277
15.2.3.2 제공 제품 277
15.2.3.3 MnM 관점 278
15.2.4 ZUARI FARMHUB 279
15.2.4.1 사업 개요 279
15.2.4.2 제공 제품 279
15.2.4.3 최근 동향 280
15.2.4.3.1 신제품 출시 280
15.2.4.3.2 거래 280
15.2.4.4 MnM 관점 280
15.2.5 ARIES AGRO LIMITED 281
15.2.5.1 사업 개요 281
15.2.5.2 제공 제품 282
15.2.5.3 MnM 보기 282
15.2.6 HEBEI MONBAND WATER SOLUBLE FERTILIZER CO., LTD. 283
15.2.6.1 사업 개요 283
15.2.6.2 제공 제품 283
15.2.6.3 MnM 보기 285
15.2.7 하이파 그룹 286
15.2.7.1 사업 개요 286
15.2.7.2 제공 제품 286
15.2.7.3 최근 동향 290
15.2.7.3.1 제품 출시 290
15.2.7.3.2 거래 290
15.2.7.3.3 사업 확장 291
15.2.7.4 MnM 관점 291
15.2.8 PRAYON 292
15.2.8.1 사업 개요 292
15.2.8.2 제공 제품 292
15.2.8.3 최근 동향 293
15.2.8.3.1 거래 293
15.2.8.4 MnM 관점 293
15.2.9 SPIC 294
15.2.9.1 사업 개요 294
15.2.9.2 제공 제품 295
15.2.9.3 MnM 관점 295
15.2.10 EUROCHEM GROUP 296
15.2.10.1 사업 개요 296
15.2.10.2 제공 제품 296
15.2.10.3 최근 동향 297
15.2.10.4 MnM 관점 298
15.2.11 VAKI-CHIM 299
15.2.12 KING QUENSON 300
15.2.13 AGAFERT SRL 301
15.2.14 SHANDONG HUAYI HANZHONG BIOTECHNOLOGY CO., LTD. 302
15.2.15 GREEN VISION TECHNICAL SERVICES 303
16 연구 방법론 304
16.1 연구 데이터 304
16.1.1 2차 데이터 305
16.1.1.1 주요 2차 자료 목록 305
16.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 306
16.1.2 1차 데이터 306
16.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 307
16.1.2.2 주요 산업 통찰력 308
16.1.2.3 1차 자료의 분류 308
16.2 시장 규모 추정 309
16.2.1 바텀업 접근법 309
16.2.2 탑다운 접근법 310
16.2.2.1 탑다운 분석을 이용한 시장 규모 추정 방법 311
16.3 데이터 삼각검증 312
16.4 연구 가정 313
16.5 연구의 한계 및 위험 평가 313
17 인접 및 관련 시장 314
17.1 서론 314
17.2 한계 314
17.3 비료 시장 314
17.3.1 시장 정의 314
17.3.2 시장 개요 315
17.4 특수 비료 시장 316
17.4.1 시장 정의 316
17.4.2 시장 개요 316
18 부록 318
18.1 토론 가이드 318
18.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS 구독 포털 322
18.3 맞춤형 옵션 324
18.4 관련 보고서 324
18.5 저자 정보 325
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