[조사 보고서] 세계의 가스 엔진 시장 (~2029년) : 연료별 (천연 가스, 특수 가스), 출력별 (0.5~1MW, 1.1~2MW, 2.1~5MW, 5.1~15MW, 15MW 이상), 용도별 (발전, 열병합 발전, 기계 구동), 최종 용도별, 지역별

■ 영문 제목 : Gas Engine Market by Fuel Type (Natural Gas, Special Gas), Power Output (0.5-1 MW, 1.1-2 MW, 2.1-5 MW, 5.1-15 MW, Above 15 MW), Application (Power Generation, Cogeneration, Mechanical Drive), End-Use Industry and Region - Global Forecast to 2029
	■ 상품코드 : EP4541-24 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2024년 3월 ■ 페이지수 : 282 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 에너지

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"세계의 가스 엔진 시장은 2029년에 63억 달러에 달할 것으로 예상됩니다." 이는 2024년 추정치인 51억 달러에서 크게 증가한 것으로, 2024년부터 2029년까지 연평균 4.5%의 안정적인 연평균 성장률(CAGR)을 반영합니다. 가스 엔진 시장은 몇 가지 중요한 요인에 의해 크게 성장하고 있습니다. 주요 요인 중 하나는 더 깨끗하고 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 수요가 전 세계적으로 증가하고 있다는 점입니다. 산업계와 정부가 이산화탄소 배출량을 줄이고 기존 화석 연료에서 벗어나기 위해 노력하고 있는 가운데, 가스 엔진은 저배출과 고효율이라는 매력적인 대안을 제시합니다. 또한, 연료 효율과 신뢰성 향상과 같은 가스 엔진 기술의 발전은 다양한 응용 분야에서 가스 엔진의 성능과 범용성을 향상시켜 시장 성장에 더욱 기여하고 있습니다. 또한, 특히 유틸리티, 제조, 석유 및 가스 등의 산업에서 분산형 발전 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 현장 발전 및 열병합 발전용 가스 엔진의 채택을 촉진하고 있습니다. 또한, 천연가스 및 재생 가능 에너지 사용을 장려하는 정부 정책과 인센티브는 가스 엔진 인프라에 대한 투자를 장려하고 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 시장 역학이 양호하고 환경 지속 가능성에 대한 인식이 높아지면서 가스 엔진 시장은 당분간 지속적인 성장이 예상됩니다.

"출력별로는 5.1~15MW 세그먼트가 2024년부터 2029년까지 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다."
출력별로 분류된 5.1~15MW 세그먼트는 몇 가지 주요 요인으로 인해 2024년부터 2029년까지 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예측됩니다. 첫째, 이 출력 범위의 가스 엔진은 출력 용량이 크게 증가하여 다양한 산업 분야의 대규모 응용 분야에 적합합니다. 이 엔진은 특히 중대형 발전 프로젝트, 산업 시설 및 유틸리티 규모의 열병합 발전에 적합합니다. 또한, 가스 엔진 기술의 발전으로 이 출력 범위의 엔진은 효율, 신뢰성, 성능이 향상되어 견고하고 비용 효율적인 전력 솔루션을 원하는 최종 용도들에게 점점 더 매력적으로 다가오고 있습니다. 또한, 5.1~15MW급 가스 엔진은 다양한 그리드 지원 및 분산형 에너지 발전 애플리케이션에 유연하게 적용될 수 있는 다재다능한 특성으로 인해 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, 분산형 발전 솔루션에 대한 수요 증가와 인프라 구축 및 재생 에너지 통합에 대한 투자 증가는 이 분야에서 가스 엔진의 채택을 촉진할 것으로 예상됩니다. 이러한 유리한 시장 환경과 5.1~15MW 범위의 가스 엔진의 확장성으로 인해 이 부문은 예측 기간 동안 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

"최종 용도별로는 유틸리티 부문이 2024년부터 2029년까지 가장 큰 시장으로 부상할 전망입니다."
최종 용도별로는 유틸리티 부문이 2024년부터 2029년까지 가장 큰 시장으로 부상할 것으로 예상되는데, 이는 몇 가지 주요 요인에 기인합니다. 유틸리티는 전기, 가스, 물 공급을 포함한 광범위한 서비스를 포함하며, 발전 및 열병합 발전 애플리케이션에서 가스 엔진에 크게 의존하고 있습니다. 가스 엔진은 전력회사에 안정적이고 효율적인 발전 솔루션을 제공함으로써 전력망의 안정성을 높이고 현대 사회의 증가하는 에너지 수요를 충족시킬 수 있습니다. 또한, 가스 엔진은 전력회사가 피크 차단, 그리드 지원, 분산형 에너지 발전 등 다양한 용도에 유연하게 도입할 수 있어 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다. 또한, 청정 에너지원으로의 전환과 지속가능성에 대한 관심이 높아짐에 따라 전력회사들은 기존 화석연료 기반 발전에 비해 배출량이 적고 연료의 유연성이 높은 가스 엔진의 채택을 장려하고 있습니다. 정부의 지원 정책, 인센티브, 신뢰할 수 있는 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 필요성으로 인해 가스 엔진 시장에서 유틸리티 부문의 우위는 예측 기간 동안 유지될 것으로 예상됩니다.

"아시아 태평양 지역, 가스 엔진 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상할 전망입니다."
아시아 태평양 지역은 가스 엔진 시장에서 가장 크고 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 첫째, 이 지역 국가들의 급속한 산업화, 도시화, 인구 증가로 인해 다양한 부문의 에너지 수요가 크게 증가하고 있습니다. 가스 엔진은 발전, 열병합 발전 및 기계 구동 분야에 신뢰할 수 있고 효율적인 솔루션을 제공하기 때문에 빠르게 발전하는 경제권의 에너지 수요 증가에 대응하는 데 필수적입니다. 또한, 청정 에너지원을 촉진하고 온실 가스 배출을 줄이기 위한 정부 지원 정책과 이니셔티브가 아시아 태평양 지역에서 가스 엔진의 채택을 가속화하고 있습니다. 또한, 중국, 인도, 호주 등의 국가는 천연가스 자원이 풍부하여 비용 효율적이고 지속 가능한 발전 솔루션으로서 가스 엔진의 매력이 더욱 커지고 있습니다. 또한, 발전소, 분산형 에너지 시스템, 운송 네트워크 등 인프라에 대한 지속적인 투자로 인해 이 지역 전체에서 가스 엔진에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 양호한 시장 역학, 투자 유입 증가, 지속 가능성에 대한 관심 증가로 인해 아시아 태평양 지역은 가스 엔진 시장에서 큰 폭의 성장이 예상되며, 당분간 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 전망됩니다.

주요 데이터 분석
전문가, 주요 시장 플레이어의 C레벨 임원, 산업 컨설턴트 및 기타 전문가와의 심층 인터뷰를 통해 중요한 질적 및 양적 데이터를 수집하고 검증하여 향후 시장 전망을 파악했습니다.
주요 인터뷰 내용은 다음과 같습니다.
　기업 유형별 기업 유형별 : Tier1~40%, Tier2~35%, Tier3~25%, Tier4~25%, Tier5~40%, Tier6~40%, Tier7~40%, Tier8~40%, Tier9~40%.
　직급별 C레벨 - 35%, D레벨 - 25%, 기타 - 40%.
　지역별 : 아시아 태평양 55%, 북미 20%, 유럽 12%, 중동/아프리카 8%, 남미 5%, 기타 5%.
　주 : "기타"에는 영업 관리자, 엔지니어, 지역 관리자 등이 포함됩니다.

가스 엔진 시장은 주로 평판이 좋은 국제 대기업이 주도하고 있습니다. Caterpillar (미국), Wartsila (핀란드), Rolls-Royce Holdings (영국), Cummins (미국), Volkswagen (독일), Siemens Energy (독일), Mitsubishi Heavy Industries (일본) 등의 주요 기업이 있습니다.

조사 범위
이 보고서는 가스 엔진 시장을 상세히 분석하여 다양한 매개 변수에 기반한 포괄적인 정의, 설명 및 예측을 제공합니다. 이러한 매개변수는 연료 유형(천연가스, 특정 가스, 기타 포함), 출력(0.5~1MW에서 15MW 이상), 용도(발전, 열병합발전, 기계 구동, 기타 포함), 최종 용도(유틸리티, 제조, 선박, 석유 및 가스, 기타 등), 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 중동/아프리카, 남미 등)을 포괄하고 있습니다. 이 보고서는 정성적 및 정량적 접근 방식을 통해 가스 엔진 시장의 주요 촉진 요인, 제약, 기회, 도전 과제를 검토하고 있습니다. 또한 경쟁 환경 분석, 시장 역학 평가, 가치 기반 시장 예측, 가스 엔진 시장을 형성할 미래 동향에 대한 통찰력 등 중요한 측면을 심층적으로 분석합니다.

보고서 구매의 주요 이점
이 보고서는 가스 엔진 시장에 진입하는 기존 업계 리더와 신규 진입자 모두의 요구를 충족시키기 위해 세심하게 작성되었습니다. 전체 시장 및 개별 하위 세그먼트에 대한 신뢰할 수 있는 수익 예측을 제공하며, 이해관계자들이 경쟁 현황을 포괄적으로 이해할 수 있는 귀중한 자료로 활용될 수 있습니다. 이 데이터는 이해관계자들이 비즈니스를 위한 효과적인 시장 전략을 수립하는 데 도움이 될 것입니다. 또한, 이 보고서는 이해관계자들이 시장 현황을 이해하는 데 도움이 되며, 시장 동인, 한계, 도전 과제, 성장 기회에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다. 이러한 통찰력을 통합함으로써 이해관계자들은 가스 엔진 산업 내에서 끊임없이 진화하는 역학을 파악하여 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있습니다.
- 가스 엔진 시장 성장에 영향을 미치는 주요 촉진 요인(청정하고 효율적인 발전 도입, 엄격한 배출 규제 시행, 첨단 가스 엔진 기술, 통합된 재생 가능 에너지원), 저해 요인(정책 및 규제 불확실성, 변동하는 가스 가격 관리), 기회(석탄, 가스, 원자력의 진화하는 상황, 전환 연료로서의 천연가스, 석탄, 가스, 원자력의 석탄, 가스, 원자력의 변화하는 상황에 대한 대응, 천연가스를 전환 연료로 채택, 바이오가스 및 매립지 가스의 잠재력 활용), 도전 과제(인프라의 단점 해결, 장기적 지속가능성 확보)에 대한 분석을 제공합니다.
- 제품 개발/혁신 : 가스 엔진 시장에서는 제품 개발과 기술 혁신이 성장과 경쟁력을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 제조업체들은 가스 엔진의 성능, 효율성, 환경적 지속가능성을 향상시키기 위해 연구개발에 지속적으로 투자하고 있습니다. 제품 개발의 중요한 트렌드 중 하나는 디지털화, 자동화, 예지보전 기능과 같은 첨단 기술의 통합입니다. 이러한 기술 혁신은 엔진 작동을 최적화하고, 신뢰성을 개선하고, 가동 중지 시간을 줄여 최종 용도의 전반적인 생산성과 비용 효율성을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 또한, 바이오가스, 합성가스, 수소 등 보다 다양한 연료에 대응하고 유연성과 지속가능성을 높이는 가스 엔진의 개발이 강조되고 있습니다. 또한, 제조사들은 엔진 부품의 최적화, 배기가스 배출량 감소, 에너지 효율성 향상을 위해 새로운 설계 컨셉과 소재를 모색하고 있습니다. 연구 기관, 정부 기관 및 산업 파트너와의 협력은 가스 엔진 시장의 기술 혁신을 촉진하고 진화하는 고객 요구 사항과 규제 요건을 충족하는 최첨단 기술과 솔루션 개발을 촉진하고 있습니다. 전반적으로, 제품 개발과 기술 혁신은 가스 엔진 시장의 미래를 형성하는 원동력이 되고 있으며, 제조업체는 빠르게 진화하는 산업 환경에서 한 발 앞서 나갈 수 있습니다.
- 시장 발전 : 가스 엔진 시장은 다양한 요인에 의해 그 궤도를 형성하는 다양한 요인에 의해 크게 발전하고 있습니다. 가장 주목할 만한 것은 더 깨끗하고 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 전 세계적인 수요 증가입니다. 가스 엔진은 기존 화석연료 기반 대체품에 비해 효율이 높고 배기가스 배출량이 적은 것으로 알려져 있으며, 산업과 용도를 불문하고 채택이 확대되고 있습니다. 또한, 엔진 효율 및 신뢰성 향상과 같은 기술 발전으로 가스 엔진의 성능과 다용도성이 향상되어 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, 유틸리티, 제조, 석유 및 가스 등의 분야에서 분산형 발전 솔루션에 대한 관심이 높아지면서 자가 발전 및 열병합 발전 애플리케이션에 가스 엔진의 도입이 가속화되고 있습니다. 또한, 재생 가능 에너지원을 촉진하고 온실 가스 배출량을 줄이기 위한 정부의 지원 정책과 인센티브는 가스 엔진 인프라에 대한 투자를 촉진하고 시장 발전을 가속화하고 있습니다. 이러한 유리한 시장 역학과 환경적 지속가능성에 대한 인식이 높아지면서 가스 엔진 시장은 눈에 띄는 발전을 거듭하고 있으며, 다양한 산업 관계자들에게 유리한 기회를 제공하고 있습니다.
- 시장 다각화 : 가스 엔진 시장은 최종 용도의 요구와 선호도, 기술 발전 및 시장 동향의 역동적인 특성을 반영하여 다양한 차원에서 상당한 다각화가 이루어지고 있습니다. 연료 유형, 출력, 용도, 최종 용도 산업, 지리적 지역 등 다양한 측면에서 시장 다각화가 두드러지게 나타나고 있습니다. 연료 유형에서 가스 엔진은 천연가스, 바이오가스, 합성가스 등 특정 가스 및 기타 다양한 연료에 적응할 수 있으며, 다양한 환경 및 운영 요구사항에 대응할 수 있습니다. 마찬가지로 출력도 다양화되어 1MW 이하의 소형에서 15MW 이상의 대형에 이르기까지 다양한 용도와 산업에 따라 다양한 출력 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 또한, 가스 엔진은 발전, 열병합 발전, 기계 구동 시스템 등 다양한 분야에 적용되어 다양한 산업 공정과 업무에서 다재다능함과 적응성을 보여주고 있습니다. 최종 용도도 다양화되어 유틸리티, 제조, 해양, 석유 및 가스, 기타 부문이 포함되며, 각 부문은 가스 엔진의 채택을 촉진하는 고유한 수요와 과제를 가지고 있습니다. 지역적으로는 아시아 태평양, 북미, 유럽, 중동 및 아프리카, 남미 등 다양한 지역으로 시장이 다양화되어 있으며, 각 지역마다 고유한 시장 역학, 규제 환경, 성장 기회를 제공하고 있습니다. 전반적으로 가스 엔진 산업의 시장 다각화는 전 세계 다양한 최종 용도와 산업의 진화하는 요구를 충족시키기 위한 혁신, 맞춤화 및 적응을 특징으로 하는 다면적인 상황을 반영합니다.
- 경쟁 평가 가스 엔진 시장의 경쟁 환경은 Caterpillar Inc., Wärtsilä Corporation, Siemens Energy AG, Rolls-Royce Holdings plc, Cummins Inc. Holdings plc, Cummins Inc. 등의 주요 기업들은 광범위한 제품 포트폴리오, 글로벌 입지, 기술 발전으로 시장을 지배하고 있습니다. 이들 기업은 고객의 진화하는 요구를 충족하고 지속가능성 목표에 부합하는 신제품을 혁신하고 도입하기 위해 연구 개발에 지속적으로 집중하고 있습니다. 또한 파트너십, 제휴, 합병 및 인수는 기업이 시장 지위를 높이고 지리적 발자국을 확장하기 위해 채택하는 일반적인 전략입니다. 기존 플레이어 외에도 특정 시장 부문이나 용도에 특화된 솔루션을 제공하는 소규모 틈새 시장 플레이어의 존재감도 증가하고 있습니다. 가스 엔진 시장의 경쟁 평가는 진화하는 산업 환경에서 경쟁력을 유지하고 강화하는 데 있어 기술 혁신, 전략적 파트너십, 고객 중심 접근 방식이 중요하다는 점을 강조하고 있습니다.

■ 보고서 개요

1 서론
2 조사 방법
3 개요
4 프리미엄 인사이트
5 시장 개요
6 세계의 가스 엔진 시장 규모 : 연료 유형별
7 세계의 가스 엔진 시장 규모 : 출력별
8 세계의 가스 엔진 시장 규모 : 용도별
9 세계의 가스 엔진 시장 규모 : 최종 용도별
10 세계의 가스 엔진 시장 규모 : 지역별
11 경쟁 현황
12 기업 정보
13 부록

■ 보고서 목차

1 INTRODUCTION 25
1.1 STUDY OBJECTIVES 25
1.2 DEFINITION 25
1.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 26
1.3.1 GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE 26
1.3.2 GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT 26
1.3.3 GAS ENGINES MARKET, BY APPLICATION 26
1.3.4 GAS ENGINES MARKET, BY END-USE INDUSTRY 26
1.3.5 GAS ENGINES MARKET, BY REGION 26
1.4 MARKET SCOPE 27
1.4.1 GAS ENGINES MARKET SEGMENTATION 27
1.4.2 REGIONAL SCOPE 27
1.5 YEARS CONSIDERED 28
1.6 CURRENCY 28
1.7 LIMITATIONS 28
1.8 STAKEHOLDERS 29
1.9 SUMMARY OF CHANGES 29
2 RESEARCH METHODOLOGY 31
2.1 RESEARCH DATA 31
FIGURE 1 GAS ENGINES MARKET: RESEARCH DESIGN 31
2.1.1 SECONDARY DATA 32
2.1.1.1 Key data from secondary sources 32
2.1.2 PRIMARY DATA 33
2.1.2.1 Key data from primary sources 33
2.1.2.2 Breakdown of primaries 34
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 34
FIGURE 3 GAS ENGINES DEMAND: MAIN METRICS CONSIDERED FOR ANALYSIS AND ASSESSMENT 35
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 35
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 35
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 35
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 36
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 36
2.2.3 DEMAND-SIDE ANALYSIS 37
2.2.3.1 Regional analysis 37
2.2.3.2 Country analysis 38
2.2.3.3 Demand-side assumptions 38
2.2.3.4 Demand-side calculations 38
2.2.4 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 39
FIGURE 6 KEY STEPS CONSIDERED TO ASSESS SUPPLY OF GAS ENGINES 39
FIGURE 7 GAS ENGINES MARKET: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 39
2.2.4.1 Supply-side assumptions 40
2.2.4.2 Supply-side calculations 40
2.2.5 FORECAST 40
2.3 RISK ASSESSMENT 40
2.4 LIMITATIONS 40
2.5 IMPACT OF RECESSION 41
2.6 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 41
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 41
3 EXECUTIVE SUMMARY 42
TABLE 1 GAS ENGINES MARKET SNAPSHOT 42
FIGURE 9 NATURAL GAS TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF GAS ENGINES MARKET FROM 2024 TO 2029 43
FIGURE 10 ABOVE 15 MW SEGMENT TO LEAD GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, FROM 2024 TO 2029 44
FIGURE 11 MECHANICAL DRIVE APPLICATION TO DOMINATE GAS ENGINES MARKET FROM 2024 TO 2029 44
FIGURE 12 UTILITIES TO BE LARGEST END-USE INDUSTRY FROM 2024 TO 2029 45
FIGURE 13 ASIA PACIFIC DOMINATED GAS ENGINES MARKET IN 2023 45
4 PREMIUM INSIGHTS 46
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES IN GAS ENGINES MARKET 46
FIGURE 14 EMISSION REGULATIONS AND ENVIRONMENTAL CONCERNS OVER CONVENTIONAL ENERGY TO DRIVE GAS ENGINES MARKET 46
4.2 ASIA PACIFIC: GAS ENGINES MARKET, BY END-USE INDUSTRY AND COUNTRY 47
FIGURE 15 MARINE END-USE INDUSTRY AND CHINA HELD LARGEST SHARE OF GAS ENGINES MARKET IN ASIA PACIFIC IN 2023 47
4.3 GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE 47
FIGURE 16 NATURAL GAS TO ACCOUNT FOR MAJOR SHARE BY 2029 47
4.4 GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT 48
FIGURE 17 ABOVE 15 MW SEGMENT TO DOMINATE GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, BY 2029 48
4.5 GAS ENGINES MARKET, BY APPLICATION 48
FIGURE 18 MECHANICAL DRIVE TO BE DOMINANT APPLICATION SEGMENT BY 2029 48
4.6 GAS ENGINES MARKET, BY END-USE INDUSTRY 49
FIGURE 19 UTILITIES END-USE INDUSTRY TO COMMAND MARKET BY 2029 49
4.7 GAS ENGINES MARKET, BY REGION 49
FIGURE 20 EUROPEAN MARKET TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 49
5 MARKET OVERVIEW 50
5.1 INTRODUCTION 50
5.2 MARKET DYNAMICS 51
FIGURE 21 GAS ENGINES MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 51
5.2.1 DRIVERS 51
5.2.1.1 Trend toward clean and efficient power generation 51
FIGURE 22 NATURAL GAS CONSUMPTION, 2012–2022 52
TABLE 2 CO2 EMISSION LEVELS (PER MILLION BTU OF ENERGY) 52
5.2.1.2 Stringent emission regulations 53
FIGURE 23 GLOBAL CARBON DIOXIDE EMISSIONS, 2017–2022 53
5.2.1.3 Advancements in gas engine technology 54
FIGURE 24 MINIMUM AVERAGE EFFICIENCY OF CHP SYSTEMS, BY POWER SOURCE 54
5.2.1.4 Integration of renewable energy sources 55
5.2.2 RESTRAINTS 55
5.2.2.1 Policy and regulatory uncertainty 55
5.2.2.2 Fluctuating gas prices 56
5.2.3 OPPORTUNITIES 56
5.2.3.1 Evolving landscape of coal, gas, and nuclear energy 56
5.2.3.2 Adoption of natural gas as transition fuel 57
5.2.3.3 Leveraging potential of biogas and landfill gas 57
5.2.4 CHALLENGES 57
5.2.4.1 Infrastructural shortcomings 57
5.2.4.2 Ensuring long-term sustainability 58
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 59
5.3.1 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR GAS ENGINE PROVIDERS 59
FIGURE 25 REVENUE SHIFT FOR GAS ENGINE PROVIDERS 59
5.4 MARKET MAP 60
FIGURE 26 GAS ENGINES MARKET MAP 60
TABLE 3 GAS ENGINES MARKET: ROLE IN ECOSYSTEM 61
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 63
FIGURE 27 VALUE CHAIN ANALYSIS: GAS ENGINES MARKET 63
5.5.1 RAW MATERIAL PROVIDERS/SUPPLIERS 64
5.5.2 COMPONENT MANUFACTURERS 64
5.5.3 GAS ENGINE MANUFACTURERS/ASSEMBLERS 64
5.5.4 DISTRIBUTORS 64
5.5.5 END USERS 64
5.5.6 POST-SALE SERVICES 64
5.6 PRICING ANALYSIS 65
5.6.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY POWER OUTPUT 65
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE OF GAS ENGINES, 2022 65
5.6.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 65
TABLE 5 AVERAGE SELLING PRICE OF GAS ENGINES, 2023–2029 65
FIGURE 28 AVERAGE SELLING PRICE OF GAS ENGINES, BY REGION 65
5.7 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 66
FIGURE 29 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO, BY COMPANY 66
5.8 TRADE ANALYSIS 66
5.8.1 TRADE ANALYSIS RELATED TO ENGINES AND MOTORS 66
5.8.1.1 Import scenario 66
TABLE 6 IMPORT SCENARIO FOR HS CODE 841280, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD THOUSAND) 66
FIGURE 30 IMPORT DATA FOR HS CODE 841280-ENGINES & MOTORS, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD THOUSAND) 67
5.8.1.2 Export scenario 68
TABLE 7 EXPORT SCENARIO FOR HS CODE 841280, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD THOUSAND) 68
FIGURE 31 EXPORT DATA FOR HS CODE 841280-ENGINES & MOTORS, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD THOUSAND) 69
5.9 TARIFFS, CODES, AND REGULATIONS 69
5.9.1 TARIFFS RELATED TO GAS ENGINES 69
TABLE 8 IMPORT TARIFFS FOR HS 841280 ENGINES AND MOTORS NES IN 2022 69
5.9.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 70
TABLE 9 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 70
TABLE 10 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 71
TABLE 11 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 71
TABLE 12 GLOBAL: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 72
5.10 PATENT ANALYSIS 73
FIGURE 32 PATENT ANALYSIS 73
TABLE 14 GAS ENGINES: PATENT ANALYSIS, MARCH 2020–SEPTEMBER 2023 73
5.11 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 79
TABLE 15 GAS ENGINES MARKET: KEY CONFERENCES AND EVENTS 79
5.12 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 80
FIGURE 33 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS FOR GAS ENGINES MARKET 80
TABLE 16 GAS ENGINES MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 80
5.12.1 THREAT OF SUBSTITUTES 81
5.12.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 81
5.12.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 81
5.12.4 THREAT OF NEW ENTRANTS 82
5.12.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 82
5.13 CASE STUDY ANALYSIS 83
5.13.1 SIEMENS ENERGY SOLVES UK NATIONAL GRID’S PEAK POWER CHALLENGE WITH CLEANER TECHNOLOGY 83
5.13.1.1 Problem statement 83
5.13.1.2 Solution 83
5.13.2 CLARK UNIVERSITY INCREASES COST SAVINGS WITH RELIABLE COGENERATION SOLUTION 83
5.13.2.1 Problem statement 83
5.13.2.2 Solution 83
5.13.3 JENBACHER J420 ENGINE HARNESSES HYDROGEN ENERGY 84
5.13.3.1 Problem statement 84
5.13.3.2 Solution 84
5.14 TECHNOLOGY ANALYSIS 84
5.14.1 KEY TECHNOLOGY 84
5.14.1.1 Direct Fuel Injection 84
5.14.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGY 85
5.14.2.1 Integration of combined heat and power systems 85
5.15 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 86
5.15.1 STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 86
FIGURE 34 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY END-USE INDUSTRY 86
TABLE 17 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY END-USE INDUSTRY 86
5.15.2 BUYING CRITERIA 87
FIGURE 35 KEY BUYING CRITERIA, BY END-USE INDUSTRY 87
TABLE 18 KEY BUYING CRITERIA, BY END-USE INDUSTRY 87
6 GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE 88
6.1 INTRODUCTION 89
FIGURE 36 GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2023 89
TABLE 19 GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 89
TABLE 20 GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 90
6.2 NATURAL GAS 90
6.2.1 USE AS PRIMARY FUEL IN POWER GENERATION TO BOOST GROWTH 90
TABLE 21 NATURAL GAS: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 90
TABLE 22 NATURAL GAS: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 91
6.3 SPECIAL GAS 91
6.3.1 USE IN COGENERATION AND TRIGENERATION – KEY DRIVER 91
TABLE 23 SPECIAL GAS: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 91
TABLE 24 SPECIAL GAS: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 92
6.4 OTHERS 92
TABLE 25 OTHER GASES: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 92
TABLE 26 OTHER GASES: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 93
7 GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT 94
7.1 INTRODUCTION 95
FIGURE 37 GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2023 95
TABLE 27 GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2020–2023 (USD MILLION) 95
TABLE 28 GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024–2029 (USD MILLION) 96
TABLE 29 GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2020–2023 (UNITS) 96
TABLE 30 GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024–2029 (UNITS) 96
7.2 0.5–1 MW 97
7.2.1 USED WIDELY IN COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SETTINGS 97
TABLE 31 0.5–1 MW: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 97
TABLE 32 0.5–1 MW: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 97
TABLE 33 0.5–1 MW: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2020–2023 (UNITS) 98
TABLE 34 0.5–1 MW: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (UNITS) 98
7.3 1.1–2 MW 98
7.3.1 CONTRIBUTE TO ENERGY EFFICIENCY AND GRID STABILITY 98
TABLE 35 1.1–2 MW: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 99
TABLE 36 1.1–2 MW: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 99
TABLE 37 1.1–2 MW: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2020–2023 (UNITS) 99
TABLE 38 1.1–2 MW: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (UNITS) 100
7.4 2.1–5 MW 100
7.4.1 PROVIDE RELIABLE, EFFICIENT, AND FLEXIBLE POWER GENERATION SOLUTIONS 100
TABLE 39 2.1–5 MW: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 100
TABLE 40 2.1–5 MW: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 101
TABLE 41 2.1–5 MW: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2020–2023 (UNITS) 101
TABLE 42 2.1–5 MW: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (UNITS) 101
7.5 5.1–15 MW 102
7.5.1 EMPOWER LARGE-SCALE ENERGY SOLUTIONS 102
TABLE 43 5.1–15 MW: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 102
TABLE 44 5.1–15 MW: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 102
TABLE 45 5.1–15 MW: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2020–2023 (UNITS) 103
TABLE 46 5.1–15 MW: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (UNITS) 103
7.6 ABOVE 15 MW 103
7.6.1 MAXIMIZE EFFICIENCY AND MINIMIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 103
TABLE 47 ABOVE 15 MW: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 104
TABLE 48 ABOVE 15 MW: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 104
TABLE 49 ABOVE 15 MW: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2020–2023 (UNITS) 104
TABLE 50 ABOVE 15 MW: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (UNITS) 105
8 GAS ENGINES MARKET, BY APPLICATION 106
8.1 INTRODUCTION 107
FIGURE 38 GAS ENGINES MARKET, BY APPLICATION, 2023 107
TABLE 51 GAS ENGINES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 107
TABLE 52 GAS ENGINES MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 108
8.2 POWER GENERATION 108
8.2.1 HELPS IN CONTINUOUS BASELOAD SUPPLY TO BACKUP POWER DURING EMERGENCIES 108
TABLE 53 POWER GENERATION: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 109
TABLE 54 POWER GENERATION: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 109
8.3 COGENERATION 109
8.3.1 CATERS TO DIVERSE RANGE OF EFFICIENT AND SUSTAINABLE ENERGY SOLUTIONS 109
TABLE 55 COGENERATION: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 110
TABLE 56 COGENERATION: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 110
8.4 MECHANICAL DRIVE 110
8.4.1 SERVES DIVERSE INDUSTRIES, CONTRIBUTING TO EFFICIENT AND RELIABLE OPERATION 110
TABLE 57 MECHANICAL DRIVE: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 111
TABLE 58 MECHANICAL DRIVE: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 111
8.5 OTHERS 111
TABLE 59 OTHER APPLICATIONS: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 112
TABLE 60 OTHER APPLICATIONS: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 112
9 GAS ENGINES MARKET, BY END-USE INDUSTRY 113
9.1 INTRODUCTION 114
FIGURE 39 GAS ENGINES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023 114
TABLE 61 GAS ENGINES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 114
TABLE 62 GAS ENGINES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 115
9.2 UTILITIES 115
9.2.1 DEMAND FOR GAS ENGINES IN POWER PLANTS, INDUSTRIAL FACILITIES, COMMERCIAL BUILDINGS 115
TABLE 63 UTILITIES: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 115
TABLE 64 UTILITIES: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 116
9.3 MANUFACTURING 116
9.3.1 DEMAND IN MANUFACTURING FOR EMISSION REDUCTION AND POWER GENERATION 116
TABLE 65 MANUFACTURING: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 116
TABLE 66 MANUFACTURING: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 117
9.4 MARINE 117
9.4.1 DEMAND IN MARINE SEGMENT FOR HYBRID PROPULSION SYSTEM AND EMERGENCY BACKUP POWER 117
TABLE 67 MARINE: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 117
TABLE 68 MARINE: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 118
9.5 OIL & GAS 118
9.5.1 DEMAND IN OIL & GAS SEGMENT TO MEET FUEL EFFICIENCY REQUIREMENTS 118
TABLE 69 OIL & GAS: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 119
TABLE 70 OIL & GAS: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 119
9.6 OTHERS 119
TABLE 71 OTHER END-USE INDUSTRIES: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 120
TABLE 72 OTHER END-USE INDUSTRIES: GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 120
10 GAS ENGINES MARKET, BY REGION 121
10.1 INTRODUCTION 122
FIGURE 40 GAS ENGINES MARKET SHARE, BY REGION, 2023 (%) 123
FIGURE 41 GAS ENGINES MARKET IN EUROPE TO RECORD HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 123
TABLE 73 GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 123
TABLE 74 GAS ENGINES MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 124
10.2 ASIA PACIFIC 124
FIGURE 42 ASIA PACIFIC: GAS ENGINES MARKET SNAPSHOT 125
10.2.1 BY FUEL TYPE 126
TABLE 75 ASIA PACIFIC: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 126
TABLE 76 ASIA PACIFIC: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 126
10.2.2 BY POWER OUTPUT 126
TABLE 77 ASIA PACIFIC: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2020–2023 (USD MILLION) 126
TABLE 78 ASIA PACIFIC: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024–2029 (USD MILLION) 127
TABLE 79 ASIA PACIFIC: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2020–2023 (UNITS) 127
TABLE 80 ASIA PACIFIC: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024–2029 (UNITS) 127
10.2.3 BY APPLICATION 128
TABLE 81 ASIA PACIFIC: GAS ENGINES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 128
TABLE 82 ASIA PACIFIC: GAS ENGINES MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 128
10.2.4 BY END-USE INDUSTRY 128
TABLE 83 ASIA PACIFIC: GAS ENGINES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 128
TABLE 84 ASIA PACIFIC: GAS ENGINES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 129
10.2.5 BY COUNTRY 129
TABLE 85 ASIA PACIFIC: GAS ENGINES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 129
TABLE 86 ASIA PACIFIC: GAS ENGINES MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 129
10.2.5.1 China 130
10.2.5.1.1 Largest country-level market in region 130
TABLE 87 CHINA: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 130
TABLE 88 CHINA: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 131
TABLE 89 CHINA: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2020–2023 (USD MILLION) 131
TABLE 90 CHINA: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024–2029 (USD MILLION) 131
10.2.5.2 India 132
10.2.5.2.1 Government initiatives to drive market growth 132
TABLE 91 INDIA: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 132
TABLE 92 INDIA: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 133
TABLE 93 INDIA: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2020–2023 (USD MILLION) 133
TABLE 94 INDIA: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024–2029 (USD MILLION) 133
10.2.5.3 Japan 134
10.2.5.3.1 Mature market driven by stringent environmental regulations 134
TABLE 95 JAPAN: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 134
TABLE 96 JAPAN: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 135
TABLE 97 JAPAN: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2020–2023 (USD MILLION) 135
TABLE 98 JAPAN: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024–2029 (USD MILLION) 135
10.2.5.4 Rest of Asia Pacific 135
TABLE 99 REST OF ASIA PACIFIC: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 136
TABLE 100 REST OF ASIA PACIFIC: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 136
TABLE 101 REST OF ASIA PACIFIC: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2020–2023 (USD MILLION) 137
TABLE 102 REST OF ASIA PACIFIC: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024–2029 (USD MILLION) 137
10.3 EUROPE 137
FIGURE 43 EUROPEAN GAS ENGINES MARKET SNAPSHOT 138
10.3.1 BY FUEL TYPE 139
TABLE 103 EUROPE: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 139
TABLE 104 EUROPE: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 139
10.3.2 BY POWER OUTPUT 139
TABLE 105 EUROPE: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2020–2023 (USD MILLION) 139
TABLE 106 EUROPE: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024–2029 (USD MILLION) 140
TABLE 107 EUROPE: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2020–2023 (UNITS) 140
TABLE 108 EUROPE: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024–2029 (UNITS) 140
10.3.3 BY APPLICATION 141
TABLE 109 EUROPE: GAS ENGINES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 141
TABLE 110 EUROPE: GAS ENGINES MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 141
10.3.4 BY END-USE INDUSTRY 141
TABLE 111 EUROPE: GAS ENGINES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 141
TABLE 112 EUROPE: GAS ENGINES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 142
10.3.5 BY COUNTRY 142
TABLE 113 EUROPE: GAS ENGINES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 142
TABLE 114 EUROPE: GAS ENGINES MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 142
10.3.5.1 Germany 143
10.3.5.1.1 Role of gas engines in Germany’s energy mix: Balancing security, efficiency, and renewables 143
TABLE 115 GERMANY: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 143
TABLE 116 GERMANY: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 144
TABLE 117 GERMANY: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2020–2023 (USD MILLION) 144
TABLE 118 GERMANY: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024–2029 (USD MILLION) 144
10.3.5.2 UK 145
10.3.5.2.1 Financial incentives for clean energy boost market 145
TABLE 119 UK: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 145
TABLE 120 UK: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 145
TABLE 121 UK: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2020–2023 (USD MILLION) 146
TABLE 122 UK: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024–2029 (USD MILLION) 146
10.3.5.3 Russia 146
10.3.5.3.1 Rising demand for cogeneration power to fuel market 146
TABLE 123 RUSSIA: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 147
TABLE 124 RUSSIA: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 147
TABLE 125 RUSSIA: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2020–2023 (USD MILLION) 147
TABLE 126 RUSSIA: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024–2029 (USD MILLION) 148
10.3.5.4 Italy 148
10.3.5.4.1 Increasing demand for higher overall energy efficiency to drive market 148
TABLE 127 ITALY: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 149
TABLE 128 ITALY: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 149
TABLE 129 ITALY: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2020–2023 (USD MILLION) 149
TABLE 130 ITALY: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024–2029 (USD MILLION) 149
10.3.5.5 France 150
10.3.5.5.1 Increasing demand for gas-fired power plants to support electricity grid 150
TABLE 131 FRANCE: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 150
TABLE 132 FRANCE: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 150
TABLE 133 FRANCE: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2020–2023 (USD MILLION) 151
TABLE 134 FRANCE: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024–2029 (USD MILLION) 151
10.3.5.6 Rest of Europe 151
TABLE 135 REST OF EUROPE: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 152
TABLE 136 REST OF EUROPE: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 152
TABLE 137 REST OF EUROPE: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2020–2023 (USD MILLION) 152
TABLE 138 REST OF EUROPE: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024–2029 (USD MILLION) 153
10.4 NORTH AMERICA 153
10.4.1 BY FUEL TYPE 154
TABLE 139 NORTH AMERICA: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 154
TABLE 140 NORTH AMERICA: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 154
10.4.2 BY POWER OUTPUT 154
TABLE 141 NORTH AMERICA: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2020–2023 (USD MILLION) 154
TABLE 142 NORTH AMERICA: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024–2029 (USD MILLION) 155
TABLE 143 NORTH AMERICA: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2020–2023 (UNITS) 155
TABLE 144 NORTH AMERICA: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024–2029 (UNITS) 155
10.4.3 BY APPLICATION 156
TABLE 145 NORTH AMERICA: GAS ENGINES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 156
TABLE 146 NORTH AMERICA: GAS ENGINES MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 156
10.4.4 BY END-USE INDUSTRY 156
TABLE 147 NORTH AMERICA: GAS ENGINES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 156
TABLE 148 NORTH AMERICA: GAS ENGINES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 157
10.4.5 BY COUNTRY 157
TABLE 149 NORTH AMERICA: GAS ENGINES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 157
TABLE 150 NORTH AMERICA: GAS ENGINES MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 157
10.4.5.1 US 158
10.4.5.1.1 Government policies for replacement of coal-fired power plants with gas-fired plants to drive market 158
TABLE 151 US: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 158
TABLE 152 US: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 159
TABLE 153 US: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2020–2023 (USD MILLION) 159
TABLE 154 US: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024–2029 (USD MILLION) 159
10.4.5.2 Canada 160
10.4.5.2.1 Increasing cogeneration applications to propel market 160
TABLE 155 CANADA: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 160
TABLE 156 CANADA: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 160
TABLE 157 CANADA: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2020–2023 (USD MILLION) 161
TABLE 158 CANADA: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024–2029 (USD MILLION) 161
10.4.5.3 Mexico 161
10.4.5.3.1 Energy transition for improved efficiency to drive market growth 161
TABLE 159 MEXICO: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 162
TABLE 160 MEXICO: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 162
TABLE 161 MEXICO: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2020–2023 (USD MILLION) 162
TABLE 162 MEXICO: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024–2029 (USD MILLION) 163
10.5 SOUTH AMERICA 163
10.5.1 BY FUEL TYPE 163
TABLE 163 SOUTH AMERICA: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 163
TABLE 164 SOUTH AMERICA: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 164
10.5.2 BY POWER OUTPUT 164
TABLE 165 SOUTH AMERICA: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2020–2023 (USD MILLION) 164
TABLE 166 SOUTH AMERICA: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024–2029 (USD MILLION) 164
TABLE 167 SOUTH AMERICA: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2020–2023 (UNITS) 165
TABLE 168 SOUTH AMERICA: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024–2029 (UNITS) 165
10.5.3 BY APPLICATION 165
TABLE 169 SOUTH AMERICA: GAS ENGINES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 165
TABLE 170 SOUTH AMERICA: GAS ENGINES MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 166
10.5.4 BY END-USE INDUSTRY 166
TABLE 171 SOUTH AMERICA: GAS ENGINES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 166
TABLE 172 SOUTH AMERICA: GAS ENGINES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 166
10.5.5 BY COUNTRY 167
TABLE 173 SOUTH AMERICA: GAS ENGINES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 167
TABLE 174 SOUTH AMERICA: GAS ENGINES MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 167
10.5.5.1 Brazil 167
10.5.5.1.1 Driving forces and dynamics: Abundant reserves, growing demand, and government initiatives 167
TABLE 175 BRAZIL: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 168
TABLE 176 BRAZIL: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 168
TABLE 177 BRAZIL: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2020–2023 (USD MILLION) 168
TABLE 178 BRAZIL: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024–2029 (USD MILLION) 169
10.5.5.2 Argentina 169
10.5.5.2.1 Abundant reserves, ambitious goals, and regulatory evolution boost market 169
TABLE 179 ARGENTINA: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 170
TABLE 180 ARGENTINA: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 170
TABLE 181 ARGENTINA: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2020–2023 (USD MILLION) 170
TABLE 182 ARGENTINA: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024–2029 (USD MILLION) 171
10.5.5.3 Rest of South America 171
TABLE 183 REST OF SOUTH AMERICA: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 171
TABLE 184 REST OF SOUTH AMERICA: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 172
TABLE 185 REST OF SOUTH AMERICA: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2020–2023 (USD MILLION) 172
TABLE 186 REST OF SOUTH AMERICA: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024–2029 (USD MILLION) 172
10.6 MIDDLE EAST & AFRICA 173
10.6.1 BY FUEL TYPE 173
TABLE 187 MIDDLE EAST & AFRICA: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 173
TABLE 188 MIDDLE EAST & AFRICA: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 173
10.6.2 BY POWER OUTPUT 174
TABLE 189 MIDDLE EAST & AFRICA: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2020–2023 (USD MILLION) 174
TABLE 190 MIDDLE EAST & AFRICA: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024–2029 (USD MILLION) 174
TABLE 191 MIDDLE EAST & AFRICA: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2020–2023 (UNITS) 174
TABLE 192 MIDDLE EAST & AFRICA: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024–2029 (UNITS) 175
10.6.3 BY APPLICATION 175
TABLE 193 MIDDLE EAST & AFRICA: GAS ENGINES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 175
TABLE 194 MIDDLE EAST & AFRICA: GAS ENGINES MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 175
10.6.4 BY END-USE INDUSTRY 176
TABLE 195 MIDDLE EAST & AFRICA: GAS ENGINES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 176
10.6.5 BY END-USE INDUSTRY 176
TABLE 196 MIDDLE EAST & AFRICA: GAS ENGINES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 176
10.6.6 BY COUNTRY 177
TABLE 197 MIDDLE EAST & AFRICA: GAS ENGINES MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 177
10.6.6.1 GCC Countries 177
10.6.6.1.1 Saudi Arabia 177
10.6.6.1.1.1 Expansion in mining and manufacturing sectors propels market growth 177
TABLE 198 SAUDI ARABIA: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 178
TABLE 199 SAUDI ARABIA: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 178
TABLE 200 SAUDI ARABIA: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2020–2023 (USD MILLION) 178
TABLE 201 SAUDI ARABIA: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024–2029 (USD MILLION) 178
10.6.6.1.2 UAE 179
10.6.6.1.2.1 Abundant resources and initiatives strategically boost market 179
TABLE 202 UAE: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 179
TABLE 203 UAE: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 179
TABLE 204 UAE: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2020–2023 (USD MILLION) 180
TABLE 205 UAE: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024–2029 (USD MILLION) 180
10.6.6.1.3 Rest of GCC 180
TABLE 206 REST OF GCC: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 181
TABLE 207 REST OF GCC: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024–2029 (USD MILLION) 181
10.6.6.2 Egypt 181
10.6.6.2.1 Increasing gas production and diversified power generation to fuel market 181
TABLE 208 EGYPT: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 182
TABLE 209 EGYPT: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 182
TABLE 210 EGYPT: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2020–2023 (USD MILLION) 182
TABLE 211 EGYPT: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024–2029 (USD MILLION) 183
10.6.6.3 Nigeria 183
10.6.6.3.1 Increasing demand for reliable power due to frequent grid outages 183
TABLE 212 NIGERIA: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 183
TABLE 213 NIGERIA: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 184
TABLE 214 NIGERIA: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2020–2023 (USD MILLION) 184
TABLE 215 NIGERIA: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024–2029 (USD MILLION) 184
10.6.6.4 Rest of Middle East & Africa 185
TABLE 216 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 185
TABLE 217 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: GAS ENGINES MARKET, BY FUEL TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 185
TABLE 218 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2020–2023 (USD MILLION) 186
TABLE 219 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: GAS ENGINES MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024–2029 (USD MILLION) 186
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 187
11.1 KEY PLAYER STRATEGIES 187
TABLE 220 OVERVIEW OF KEY STRATEGIES ADOPTED BY TOP PLAYERS, 2020–2023 187
11.2 MARKET SHARE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS 190
TABLE 221 GAS ENGINES MARKET: DEGREE OF COMPETITION 190
FIGURE 44 GAS ENGINES MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 191
11.3 REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE MARKET PLAYERS 192
FIGURE 45 TOP PLAYERS IN GAS ENGINES MARKET FROM 2018 TO 2022 192
11.4 COMPANY EVALUATION MATRIX 193
11.4.1 STARS 193
11.4.2 PERVASIVE PLAYERS 193
11.4.3 EMERGING LEADERS 193
11.4.4 PARTICIPANTS 193
FIGURE 46 COMPANY EVALUATION MATRIX: GAS ENGINES MARKET, 2023 194
11.5 BRAND/PRODUCT COMPARISON 194
11.6 GAS ENGINES MARKET: COMPANY FOOTPRINT 195
TABLE 222 BY FUEL TYPE: COMPANY FOOTPRINT 195
TABLE 223 BY END-USE INDUSTRY: COMPANY FOOTPRINT 196
TABLE 224 BY APPLICATION: COMPANY FOOTPRINT 197
TABLE 225 POWER RATING: COMPANY FOOTPRINT 198
TABLE 226 REGION: COMPANY FOOTPRINT 199
TABLE 227 COMPANY FOOTPRINT 200

※본 조사보고서 [세계의 가스 엔진 시장 (~2029년) : 연료별 (천연 가스, 특수 가스), 출력별 (0.5~1MW, 1.1~2MW, 2.1~5MW, 5.1~15MW, 15MW 이상), 용도별 (발전, 열병합 발전, 기계 구동), 최종 용도별, 지역별] (코드 : EP4541-24) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.

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