주요 내용
2025년 아시아 태평양 지역은 전 세계 드라이브 바이 와이어 시장의 45% 이상을 차지했다.
예측 기간 동안 북미 지역은 브레이크 바이 와이어 시장에서 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상된다.
2025년 아시아 태평양 지역은 스로틀 바이 와이어 시장을 주도했다.
로버트 보쉬 GmbH(독일), ZF 프리드리히스하펜 AG(독일), 콘티넨탈 AG(독일), 넥스티어 오토모티브(미국), 커티스-라이트 코퍼레이션(미국)은 높은 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 드라이브 바이 와이어 시장의 주요 기업으로 꼽혔다.
드라이브 바이 와이어 시장은 차량의 핵심 시스템에서 정밀한 소프트웨어 제어 구동 장치에 대한 수요가 증가함에 따라 꾸준히 성장하고 있습니다. 승용차 및 상용차 분야의 OEM들은 예측 가능한 반응과 안전 장치 작동이 요구되는 전동화, 자동화, 중앙 집중식 전자 아키텍처를 지원하기 위해 조향, 제동, 스로틀, 변속 시스템에 드라이브 바이 와이어를 도입하고 있습니다. 한편, 전기차 및 하이브리드 차량의 생산 증가와 함께 ADAS 및 자율 주행 기능의 확산은 전자식 구동 장치에 대한 수요를 가속화하고 있습니다. 센서, 제어 장치, 이중화 아키텍처 및 차량 네트워크의 발전은 시스템 신뢰성과 안전 규정 준수를 향상시켜, 다양한 차량 플랫폼 전반에 걸친 드라이브 바이 와이어 채택을 강화하고 장기적인 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
고객사의 고객에 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
현재 드라이브 바이 와이어 시장의 매출은 주로 승용차 및 경상용차에 적용된 스로틀 바이 와이어, 시프트 바이 와이어 및 기타 중복 바이 와이어 시스템에서 발생하며, 이 시스템들은 부분적인 유압 또는 기계적 백업을 유지하면서 기계적 연결을 전자식 구동 장치로 대체합니다. 이러한 시스템은 표준 센서, ECU, 액추에이터 및 차량 네트워크에 의존하여 핵심 주행 기능에 대한 신뢰할 수 있는 전자 제어를 제공합니다. 향후 매출은 내장형 중복성, 향상된 컴퓨팅 성능, 소프트웨어 정의 제어를 갖춘 스티어 바이 와이어(Steer-by-Wire) 및 통합 섀시 바이 와이어 플랫폼에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. 또한 센서 퓨전, 고장 시 작동 아키텍처, 구역별 E/E 시스템, 그리고 드라이브 바이 와이어 기능을 전기차, 자율주행차 및 차세대 차량 플랫폼 전반으로 확장할 수 있게 해주는 OTA(Over-the-Air) 지원 제어 소프트웨어가 성장을 뒷받침할 것입니다.
시장 생태계
드라이브 바이 와이어 시장 생태계는 원자재 공급업체, 액추에이터 및 센서 제조업체, 1차 공급업체, 자동차 OEM으로 구성됩니다. 인피니언 테크놀로지스(Infineon Technologies), NXP 세미컨덕터스(NXP Semiconductors), 텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments), 무라타 제조(Murata Manufacturing), TE 커넥티비티(TE Connectivity)와 같은 원자재 공급업체는 바이 와이어 시스템의 핵심을 이루는 자동차 등급 MCU, 파워 디바이스, 센서 및 연결 하드웨어를 제공합니다. 니덱(Nidec), 히타치(Hitachi), 셰플러(Schaeffler), 파나소닉 오토모티브(Panasonic Automotive), CTS 코퍼레이션(CTS Corporation)과 같은 액추에이터 및 모션 제어 전문 기업들은 스로틀 바이 와이어(throttle by wire), 브레이크 바이 와이어(brake by wire), 스티어 바이 와이어(steer by wire) 기능에 필요한 전기 모터, 페달, 스티어링 액추에이터, 위치 센서를 공급합니다. Robert Bosch GmbH, Continental AG, DENSO Corporation, Valeo 및 Magna International을 포함한 1차 공급업체들은 이러한 구성 요소를 ISO 26262 및 UNECE 요구 사항에 부합하는 검증되고 안전 인증을 받은 바이 와이어 플랫폼에 통합합니다. Tesla, 현대자동차, General Motors, Volkswagen, BYD와 같은 자동차 OEM 업체들은 이러한 시스템을 전기차, 하이브리드차 및 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 플랫폼 전반에 적용함으로써, 드라이브 바이 와이어를 소프트웨어 정의, 전동화 및 자동화 준비가 된 차량 아키텍처의 핵심 요소로 만들고 있습니다.
지역
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 글로벌 드라이브 바이 와이어 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
예측 기간 동안 유럽은 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아 및 북유럽 국가 전반에 걸친 엄격한 안전 및 배기 가스 규제, 급속한 전동화, 소프트웨어 정의 차량 아키텍처의 조기 도입에 힘입어 글로벌 드라이브 바이 와이어 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 이 지역은 에너지 효율, ADAS 및 자동화 준비를 지원하기 위해 플랫폼 수준에서 시프트 바이 와이어, 브레이크 바이 와이어 및 파크 바이 와이어가 통합된 BEV 및 프리미엄 EV 플랫폼의 출시를 가속화하고 있습니다. UNECE R79, R155, R156과 같은 규제 프레임워크는 간접적으로 OEM들이 전자 제어식 이중화 구동 시스템을 채택하도록 유도하고 있으며, 이는 바이-와이어 기술의 규제 준수를 가속화하고 있습니다. 또한, 유럽의 강력한 1차 공급망 생태계와 섀시 엔지니어링 역량은 더 빠른 산업화를 가능하게 하고 있으며, 공급업체들은 ISO 26262 요구 사항에 부합하는 안전 인증 바이-와이어 제품군을 확대하고 있습니다.
드라이브 바이 와이어 시장: 기업 평가 매트릭스
Robert Bosch GmbH(스타)는 강력한 글로벌 시장 입지와 브레이크 바이 와이어, 스티어 바이 와이어, 스로틀 바이 와이어, 통합 섀시 제어 시스템에 이르는 광범위하고 양산 규모의 포트폴리오를 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다. 보쉬의 리더십은 OEM과의 긴밀한 협력 관계, 소프트웨어 정의 차량 아키텍처에 대한 초기 투자, 그리고 최근 몇 년간 승용차, 전기차 및 프리미엄 플랫폼 전반에 걸친 대규모 적용을 통해 더욱 공고해졌습니다. 센싱, 액추에이션, 제어 소프트웨어 및 기능 안전 규격 준수를 결합하는 보쉬의 역량은 중앙 집중형 및 구역별 E/E 아키텍처로 전환하는 OEM들에게 선호되는 파트너로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 커티스-라이트(Curtiss-Wright Corporation, 신흥 리더)는 안전이 중요한 전자 장치 및 중복 아키텍처 분야의 전문성을 활용하여, 고신뢰성 바이-와이어 구동 및 제어 솔루션을 통해 입지를 강화하고 있습니다. 이 회사는 방위, 산업, 비도로용 모빌리티 애플리케이션에서의 채택을 확대하고 있으며, 고장 시 작동 성능, 규제 준수, 예측 가능한 제어가 핵심 구매 기준인 자율주행 및 특수 차량 프로그램에서 그 중요성이 커지고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- Robert Bosch GmbH (독일)
- Continental AG (독일)
- ZF Friedrichshafen AG (독일)
- Infinieon Technologies AG (독일)
- Nexteer Automotive (미국)
- CTS Corporation (미국)
- DENSO Corporation (일본)
- Aptiv PLC (아일랜드)
- Hitachi, Ltd. (일본)
- Curtiss-Wright Corporation (미국)
최근 동향
2025년 11월 : Bosch는 미국에서 제동 마지막 단계를 부드럽게 만들어 승객 경험을 개선하는 ‘컴포트 스톱(comfort stop)’ 소프트웨어 기능을 출시했습니다. 이 기능은 분리된 제동 시스템, 구동계 및 모션 소프트웨어의 신호를 조정하여 머리의 흔들림과 움직임으로 인한 불편함을 줄여줍니다.
2025년 9월 : ZF는 소프트웨어 정의, 전동화 및 자율 주행 차량의 기반으로서 SELECT e-drive 및 TherMaS 열 관리 플랫폼, 실시간 차량 상태 모니터링 소프트웨어, ProAI 중앙 컴퓨터와 함께 직렬 시스템이 적용된 바이 와이어(by-wire) 조향 및 제동 시스템을 선보였습니다.
2025년 4월 : 콘티넨탈은 마스터 실린더, 브레이크 부스터, 제어 장치를 하나의 소형 모듈로 통합하여 브레이크 시스템 중량을 약 30% 줄이고, 전동화 및 자율주행 차량을 지원하기 위해 전동 기계식 브레이크 및 새로운 전기 캘리퍼와 같은 완전한 전동 기계식, 풀 드라이 브레이크 개념을 준비하는 ‘통합 바이-와이어 브레이크 시스템’을 포함한 ‘미래 브레이크 시스템’ 로드맵을 발표했습니다.
1 서론 33
1.1 연구 목적 33
1.2 시장 정의 34
1.3 연구 범위 35
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 35
1.3.2 포함 및 제외 항목 36
1.3.3 분석 기간 36
1.4 분석 통화 37
1.5 분석 단위 37
1.6 이해관계자 37
1.7 변화 요약 38
2 요약 39
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰력 39
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 40
2.3 드라이브 바이 와이어 시장의 파괴적 트렌드 41
2.4 고성장 부문 41
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 42
3 심층 분석 43
3.1 드라이브 바이 와이어 시장 참여자를 위한 유망한 기회 43
3.2 L2 자율주행차 드라이브 바이 와이어 시장, 응용 분야별 44
3.3 내연기관 차량 유형별 스로틀 바이 와이어 시장 44
3.4 전기차 유형별 스로틀 바이 와이어 시장 45
3.5 내연기관 차량 유형별 브레이크 바이 와이어 시장 45
3.6 전기차 유형별 브레이크 바이 와이어 시장 46
3.7 내연기관 차량 유형별 스티어 바이 와이어 시장 46
3.8 전기차 유형별 스티어 바이 와이어 시장 47
3.9 내연기관 차량 유형별 시프트 바이 와이어 시장 47
3.10 전기차 유형별 시프트 바이 와이어 시장 48
3.11 내연기관 차량 유형별 파크 바이 와이어 시장 48
3.12 전기차 유형별 파크 바이 와이어 시장 49
3.13 지역별 드라이브 바이 와이어(Drive by Wire) 시장 49
4 시장 개요 50
4.1 서론 50
4.2 시장 동향 50
4.2.1 성장 동인 51
4.2.1.1 소프트웨어 정의 차량 아키텍처로의 전환 51
4.2.1.1.1 존(zone) 기반 아키텍처로의 전환 52
4.2.1.2 높은 작동 정확도 및 기계적 손실 감소 53
4.2.1.3 대중교통 및 상용 차량의 전기화 53
4.2.2 제약 요인 55
4.2.2.1 성숙한 고장 시 작동 선례 부재로 인한 법적 책임 55
4.2.2.2 사이버 공격 위협 및 규정 준수 비용 55
4.2.3 기회 56
4.2.3.1 AI, V2X 및 OTA 기반 안전 기능과의 통합 56
4.2.3.2 자율주행 차량의 발전 56
4.2.4 과제 57
4.2.4.1 비도로용 장비의 통합 과제 57
4.2.4.2 전자적 결함 및 자동차 전자 장치의 급속한 발전 57
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 58
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 58
4.5 1/2/3차 공급업체의 전략적 움직임 58
5 산업 동향 60
5.1 생태계 분석 60
5.1.1 원자재 공급업체 61
5.1.2 액추에이터 및 센서 제조업체 62
5.1.3 1차 공급업체/부품 제조업체 62
5.1.4 유통업체 62
5.1.5 OEM 62
5.2 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변혁 63
5.3 사례 연구 분석 64
5.3.1 FKA의 스티어 바이 와이어 시스템 64
5.3.2 콘티넨탈의 MK C1 지능형 제동 시스템 64
5.3.3 넥스티어 오토모티브의 스티어 바이 와이어 시스템 65
5.4 가격 분석 65
5.5 공급망 분석 66
5.6 비용-편익 분석 67
5.6.1 스로틀 바이 와이어 67
5.6.2 시프트 바이 와이어 67
5.6.3 파크 바이 와이어 68
5.6.4 브레이크 바이 와이어 69
5.6.5 스티어 바이 와이어 70
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사 71
6 바이 와이어 기술의 통합 72
6.1 스마트 액추에이터 72
6.1.1 개요 72
6.1.2 주요 공급업체 72
6.2 전기 모터 72
6.2.1 개요 72
6.2.2 주요 공급업체 72
6.3 통합 섀시 시스템 73
6.3.1 개요 73
6.3.2 주요 공급업체 73
6.4 ADAS/자율주행과의 시너지 73
6.5 기존 시스템 대 바이와이어 시스템 73
6.6 바이와이어 기술의 기능 분석 74
7 기술 발전, AI의 영향, 특허, 혁신 및 향후 적용 분야 75
7.1 핵심 기술 75
7.1.1 첨단 센서 기술 75
7.1.2 전기/전자 아키텍처 75
7.1.3 드라이브 바이 와이어 네트워크의 사이버 보안 75
7.2 AI/일반 AI의 영향 76
7.3 특허 분석 77
7.4 향후 적용 분야 81
7.4.1 ADAS 및 자율 주행 플랫폼과의 통합 81
8 규제 환경 82
8.1 지역별 규제 및 규정 준수 82
8.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 82
8.1.2 국가별 드라이브 바이 와이어 표준 85
9 추진 방식 및 구성 요소별 브레이크 바이 와이어 87
9.1 서론 88
9.2 유형 88
9.2.1 페달 기반 브레이크 바이 와이어 88
9.2.2 전기-유압식 브레이크 바이 와이어 88
9.2.3 전기-기계식 브레이크 바이 와이어 88
9.3 기존 제동 시스템 대 브레이크 바이 와이어 시스템 89
9.4 주요 특징 89
9.5 시장 도입 현황 – OEM별 90
9.6 시장 규모 및 전망 90
9.6.1 내연기관 차량 유형별 90
9.6.1.1 승용차 91
9.6.1.2 경상용차 93
9.6.1.3 트럭 94
9.6.1.4 버스 95
9.6.2 전기차 유형별 96
9.6.2.1 BEV 98
9.6.2.2 PHEV 99
9.6.2.3 FCEV 100
9.6.3 센서 유형별 102
9.6.3.1 브레이크 페달 센서 103
9.6.4 부품별 104
9.6.4.1 액추에이터 106
9.6.4.2 ECU 107
9.7 주요 통찰 108
10 파킹 바이 와이어, 추진 방식 및 구성 요소별 109
10.1 서론 110
10.2 유형 110
10.2.1 변속기 기반 파크 바이 와이어 110
10.2.2 이중화 파크 바이 와이어 110
10.2.3 전기식 주차 브레이크 110
10.3 기존 주차 시스템 대 파크 바이 와이어 시스템 110
10.4 주요 특징 111
10.5 시장 도입 현황 – OEM별 111
10.6 시장 규모 및 전망 112
10.6.1 내연기관 차량 유형별 112
10.6.1.1 승용차 113
10.6.1.2 경상용차 114
10.6.1.3 트럭 116
10.6.1.4 버스 117
10.6.2 EV 유형별 118
10.6.2.1 BEV 120
10.6.2.2 PHEV 121
10.6.2.3 FCEV 122
10.6.3 센서 유형별 123
10.6.3.1 주차 센서 124
10.6.4 부품별 125
10.6.4.1 액추에이터 127
10.6.4.2 ECU 128
10.6.4.3 주차 폴 129
10.7 주요 통찰력 130
11 구동 방식 및 구성 요소별 시프트 바이 와이어 131
11.1 소개 132
11.2 유형 132
11.2.1 전자식 기어 셀렉터 132
11.2.2 푸시 버튼식 시프트 바이 와이어 132
11.2.3 레버 기반 시프트 바이 와이어 132
11.3 기존 변속 시스템 대 시프트 바이 와이어 시스템 132
11.4 주요 특징 133
11.5 시장 도입 현황 – OEM별 133
11.6 시장 규모 및 전망 134
11.6.1 내연기관 차량 유형별 134
11.6.1.1 승용차 135
11.6.1.2 경상용차 136
11.6.1.3 트럭 138
11.6.1.4 버스 139
11.6.2 EV 유형별 140
11.6.2.1 BEV 141
11.6.2.2 PHEV 142
11.6.2.3 FCEV 143
11.6.3 센서 유형별 145
11.6.3.1 기어 변속 위치 센서 146
11.6.4 부품별 147
11.6.4.1 액추에이터 148
11.6.4.2 ECU 149
11.6.4.3 ETCU 150
11.7 주요 통찰 151
12 스티어 바이 와이어, 추진 방식 및 구성품별 152
12.1 서론 153
12.2 유형 153
12.2.1 피니언 153
12.2.2 컬럼 153
12.2.3 랙 153
12.3 기존 조향 시스템 대 스티어 바이 와이어 시스템 153
12.4 주요 특징 154
12.5 OEM별 시장 도입 현황 154
12.6 시장 규모 및 전망 155
12.6.1 내연기관 차량 유형별 155
12.6.1.1 승용차 157
12.6.1.2 경상용차 158
12.6.1.3 트럭 159
12.6.1.4 버스 160
12.6.2 EV 유형별 162
12.6.2.1 BEV 164
12.6.2.2 PHEV 165
12.6.2.3 FCEV 166
12.6.3 센서 유형별 167
12.6.3.1 핸들 휠 각도 센서 168
12.6.3.2 피니언 각도 센서 170
12.6.4 부품별 171
12.6.4.1 액추에이터 173
12.6.4.2 ECU 174
12.6.4.3 피드백 모터 175
12.7 주요 통찰 176
13 스로틀 바이 와이어, 추진 방식 및 구성 요소별 177
13.1 서론 178
13.2 유형 178
13.2.1 페달 기반 스로틀 바이 와이어 178
13.2.2 모터 토크 스로틀 바이 와이어 178
13.2.3 주행 모드 적응형 스로틀 바이 와이어 178
13.3 기존 스로틀 시스템 대 스로틀 바이 와이어 시스템 178
13.4 주요 특징 179
13.5 시장 도입 현황 – OEM별 179
13.6 시장 규모 및 전망 180
13.6.1 내연기관 차량 유형별 180
13.6.1.1 승용차 182
13.6.1.2 경상용차 183
13.6.1.3 트럭 184
13.6.1.4 버스 185
13.6.2 EV 유형별 186
13.6.2.1 BEV 188
13.6.2.2 PHEV 189
13.6.2.3 FCEV 190
13.6.3 센서 유형별 191
13.6.3.1 스로틀 페달 센서 192
13.6.3.2 스로틀 위치 센서 194
13.6.4 부품별 195
13.6.4.1 액추에이터 196
13.6.4.2 ECU 197
13.6.4.3 ECM 198
13.6.4.4 ETCM 199
13.7 주요 통찰력 200
14 응용 분야별 자율주행차 드라이브 바이 와이어 시장 201
14.1 소개 202
14.2 L2 자율주행차 203
14.3 L3 자율주행차 204
14.4 L4/L5 자율주행차 205
14.5 주요 통찰 206
15 지역별 드라이브 바이 와이어 시장 207
15.1 서론 208
15.2 아시아 태평양 210
15.2.1 중국 212
15.2.1.1 시장 성장을 견인하는 전자식 차량 제어의 인기 상승 212
15.2.2 인도 213
15.2.2.1 자동 변속기 보급률 증가가 시장을 견인할 전망 213
15.2.3 일본 215
15.2.3.1 국내 제조업체의 제품 혁신이 시장을 견인할 전망 215
15.2.4 대한민국 217
15.2.4.1 규제 및 기술 조화가 시장을 견인할 전망 217
15.2.5 태국 218
15.2.5.1 전기차 판매 급증 및 전자 부품 현지화가 시장을 견인 218
15.2.6 기타 아시아 태평양 지역 219
15.3 유럽 221
15.3.1 독일 224
15.3.1.1 견고한 프리미엄 차량 기반 및 주요 바이와이어(by-wire) 공급업체의 진출이 시장을 견인할 전망 224
15.3.2 프랑스 225
15.3.2.1 프리미엄 차량에 대한 높은 수요와 엄격한 배기 가스 규제가 시장을 견인할 전망 225
15.3.3 러시아 227
15.3.3.1 프리미엄 차량 판매 증가가 시장을 견인할 전망 227
15.3.4 스페인 228
15.3.4.1 럭셔리 브랜드에 대한 소비자 수요 증가가 시장을 견인할 전망 228
15.3.5 영국 230
15.3.5.1 성숙한 자동차 R&D 생태계가 시장을 견인할 전망 230
15.3.6 터키 231
15.3.6.1 시장 견인 요인: 해외 럭셔리 자동차 제조사의 입지 확대 231
15.3.7 이탈리아 233
15.3.7.1 시장 견인 요인: 지속적인 기술 파트너십 233
15.3.8 기타 유럽 국가 234
15.4 북미 236
15.4.1 캐나다 238
15.4.1.1 프리미엄 및 첨단 차량에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 238
15.4.2 멕시코 239
15.4.2.1 시장을 견인할 견고한 국경 간 공급망 239
15.4.3 미국 241
15.4.3.1 시장을 견인할 강력한 기술 도입 241
15.5 기타 지역 243
15.5.1 브라질 245
15.5.1.1 첨단 부품의 현지화 및 수출 지향적 생산이 시장을 견인할 전망 245
15.5.2 이란 246
15.5.2.1 수동 변속기에 대한 선호가 시장 성장을 저해할 전망 246
15.5.3 아르헨티나 248
15.5.3.1 수입 관세 인하가 시장을 견인 248
15.5.4 남아프리카공화국 249
15.5.4.1 신규 프리미엄 차량 출시가 시장을 견인 249
15.5.5 기타 251
16 경쟁 구도 253
16.1 소개 253
16.2 주요 업체 전략/승리 요인, 2021–2025 253
16.3 시장 점유율 분석, 2024 255
16.4 매출 분석, 2020–2024 257
16.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 258
16.6 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2024 259
16.6.1 스타 기업 259
16.6.2 신흥 리더 259
16.6.3 보편적 기업 260
16.6.4 참여 기업 260
16.6.5 기업 입지 261
16.6.5.1 기업 입지 261
16.6.5.2 지역 풋프린트 261
16.6.5.3 구성 요소 풋프린트 262
16.6.5.4 애플리케이션 풋프린트 262
16.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 263
16.7.1 진보적인 기업 263
16.7.2 대응력 있는 기업 263
16.7.3 역동적인 기업 263
16.7.4 출발점 263
16.7.5 경쟁력 벤치마킹 265
16.7.5.1 신생 기업/중소기업 목록 265
16.7.5.2 신생 기업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 265
16.8 경쟁 시나리오 266
16.8.1 제품 출시/개발 266
16.8.2 거래 268
16.8.3 사업 확장 269
16.8.4 기타 동향 270
17 기업 프로필 271
17.1 주요 기업 271
17.1.1 ROBERT BOSCH GMBH 271
17.1.1.1 사업 개요 271
17.1.1.2 제공 제품 272
17.1.1.3 최근 동향 273
17.1.1.3.1 제품 출시/개발 273
17.1.1.3.2 거래 273
17.1.1.3.3 기타 동향 275
17.1.1.4 MnM의 견해 275
17.1.1.4.1 주요 강점/승리 요인 275
17.1.1.4.2 전략적 선택 275
17.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 275
17.1.2 CONTINENTAL AG 276
17.1.2.1 사업 개요 276
17.1.2.2 제공 제품 277
17.1.2.3 최근 동향 278
17.1.2.3.1 제품 출시/개발 278
17.1.2.3.2 거래 278
17.1.2.3.3 사업 확장 279
17.1.2.3.4 기타 동향 279
17.1.2.4 MnM의 견해 279
17.1.2.4.1 주요 강점/승리 요인 280
17.1.2.4.2 전략적 선택 280
17.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 280
17.1.3 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG 281
17.1.3.1 사업 개요 281
17.1.3.2 제공 제품 282
17.1.3.3 최근 동향 283
17.1.3.3.1 제품 출시/개발 283
17.1.3.3.2 거래 284
17.1.3.3.3 기타 동향 285
17.1.3.4 MnM의 견해 285
17.1.3.4.1 주요 강점/승리 요인 285
17.1.3.4.2 전략적 선택 285
17.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 285
17.1.4 넥스티어 오토모티브 286
17.1.4.1 사업 개요 286
17.1.4.2 제공 제품 287
17.1.4.3 최근 동향 288
17.1.4.3.1 제품 출시/개발 288
17.1.4.3.2 거래 289
17.1.4.3.3 사업 확장 289
17.1.4.4 MnM의 견해 290
17.1.4.4.1 주요 강점/승리 요인 290
17.1.4.4.2 전략적 선택 290
17.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 291
17.1.5 HITACHI, LTD. 292
17.1.5.1 사업 개요 292
17.1.5.2 제공 제품 293
17.1.5.3 최근 동향 294
17.1.5.3.1 제품 출시/개발 294
17.1.5.3.2 거래 294
17.1.5.4 MnM 관점 296
17.1.5.4.1 주요 강점/승리할 권리 296
17.1.5.4.2 전략적 선택 296
17.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 296
17.1.6 HL 만도 297
17.1.6.1 사업 개요 297
17.1.6.2 제공 제품 298
17.1.6.3 최근 동향 299
17.1.6.3.1 거래 299
17.1.6.3.2 기타 동향 300
17.1.7 JTEKT CORPORATION 301
17.1.7.1 사업 개요 301
17.1.7.2 제공 제품 302
17.1.7.3 최근 동향 302
17.1.7.3.1 제품 출시/개발 302
17.1.7.3.2 거래 303
17.1.7.3.3 사업 확장 303
17.1.7.3.4 기타 동향 304
17.1.8 THYSSENKRUPP AG 305
17.1.8.1 사업 개요 305
17.1.8.2 제공 제품 306
17.1.8.3 최근 동향 306
17.1.8.3.1 거래 306
17.1.9 FICOSA INTERNATIONAL SA 307
17.1.9.1 사업 개요 307
17.1.9.2 제공 제품 308
17.1.10 KONGSBERG AUTOMOTIVE 309
17.1.10.1 사업 개요 309
17.1.10.2 제공 제품 310
17.1.10.3 최근 동향 311
17.1.10.3.1 기타 동향 311
17.1.11 커티스-라이트 코퍼레이션 312
17.1.11.1 사업 개요 312
17.1.11.2 제공 제품 313
17.1.11.3 최근 동향 314
17.1.11.3.1 제품 출시/개발 314
17.1.11.3.2 거래 315
17.1.11.3.3 사업 확장 316
17.1.11.3.4 기타 발전 사항 316
17.2 기타 업체 317
17.2.1 SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO. KG 317
17.2.2 KSR INTERNATIONAL INC. 318
17.2.3 CTS CORPORATION 319
17.2.4 현대모비스 320
17.2.5 FORVIA 321
17.2.6 니덱(NIDEC CORPORATION) 322
17.2.7 닛산(NISSAN CORPORATION) 323
17.2.8 인피니언 테크놀로지스(INFINEON TECHNOLOGIES AG) 324
17.2.9 브렘보(BREMBO S.P.A.) 325
17.2.10 덴소(DENSO CORPORATION) 326
17.2.11 NXP SEMICONDUCTORS NV 327
17.2.12 SNT MOTIV CO., LTD. 328
17.2.13 LEM EUROPE GMBH 328
17.2.14 ALLIED MOTION TECHNOLOGIES INC. 329
17.2.15 DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS 330
18 연구 방법론 331
18.1 연구 데이터 331
18.1.1 2차 데이터 332
18.1.1.1 2차 자료 목록 332
18.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 333
18.1.2 1차 데이터 333
18.1.2.1 수요 및 공급 측면의 1차 인터뷰 대상자 334
18.1.2.2 주요 1차 통찰력 334
18.1.2.3 1차 인터뷰 내역 335
18.1.2.4 1차 조사 참여자 335
18.2 시장 규모 추정 336
18.2.1 바텀업 접근법 337
18.2.2 탑다운 접근법 338
18.3 데이터 삼각검증 339
18.4 요인 분석 340
18.5 연구 가정 및 위험 평가 341
18.6 연구의 한계 342
19 부록 343
19.1 업계 전문가의 통찰 343
19.2 토론 가이드 344
19.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 347
19.4 맞춤형 옵션 349
19.5 관련 보고서 349
19.6 저자 정보 350
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