글로벌 자동차 LiDAR 시장 (~2030) : 기술별, 이미지 유형별, ICE 차량 유형별, 위치별 , 전기 자동차별 , 범위별 , 레이저 파장별 , 측정 과정별, 자율성 수준별, 지역별

글로벌 자동차 LiDAR 시장 동향

동인: OEM 업체들이 높은 수준의 자율주행 차량 테스트와 배포에 집중하고 있기 때문

OEM 업체들과 정부들이 높은 수준의 차량 자율주행을 지원하려는 움직임이 자동차 LiDAR 시장의 주요 동인입니다. 자율 주행 수준을 높이기 위해서는 정밀한 환경 매핑과 물체 감지를 위한 첨단 센서 기술이 필요하며, 이로 인해 LiDAR에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 고해상도 공간 데이터가 중요한 레벨 3(L3) 및 레벨 4(L4) 자율 주행 차량의 사용이 증가함에 따라, 제조업체들은 LiDAR 시스템을 차량에 통합하는 것을 시험하는 경향이 있습니다. 2023년 12월, BYD Co., Ltd. (중국) 중국 고속도로에서 L3 차량을 테스트할 수 있는 허가를 확보했습니다. 마찬가지로, 메르세데스-벤츠 그룹 AG(독일)는 미국에서 2024년형 S-클래스(발레오의 라이다 1개 탑재)와 EQS(발레오의 라이다 1개 탑재) 모델에 L3 인증을 받은 드라이브 파일럿 시스템을 도입했습니다. 마찬가지로, 2024년 6월, BMW 그룹(독일)은 차량의 자율주행 수준을 높이기 위한 노력의 일환으로 7 시리즈에 L3 기술 사용을 승인했습니다[이 기술은 Innoviz Technologies Ltd. (이스라엘)의 LiDAR 1개를 탑재하고 있습니다]. 자율주행 수준에 대한 관심이 높아짐에 따라 LiDAR에 대한 수요가 증가하고 있습니다. LiDAR 기술은 차량의 안전한 내비게이션과 의사 결정에 필요한 360도 환경 감지를 가능하게 해주기 때문입니다.

제한: 대체 기술의 채택

카메라와 레이더 기술과 같은 대체 솔루션의 채택은 자동차 LiDAR 시장의 성장을 크게 제한합니다. 레이더는 다양한 기상 조건에서 진화하는 기능, 비용 효율성, 강력한 성능으로 인해 OEM에 유리한 옵션으로 부상했습니다. 비가 오거나 안개가 낀 상태, 직사광선이 비치는 환경에서는 제대로 작동하지 않는 LiDAR와는 달리, 레이더는 신뢰할 수 있는 성능을 유지하기 때문에 어댑티브 크루즈 컨트롤과 충돌 방지 시스템에 없어서는 안 될 존재입니다. 이미징 레이더와 PMCW 레이더와 같은 첨단 레이더 기술의 도입으로 레이더와 LiDAR 센서 간의 성능 격차가 더욱 좁혀졌습니다. 첨단 레이더 기술은 해상도를 높이고, 노이즈를 줄이며, 물체를 상세하게 감지할 수 있어 OEM 업체들에게 LiDAR 센서에 대한 신뢰할 수 있고 비용 효율적인 대안을 제공합니다.

LiDAR에서 레이더로 트렌드가 바뀌고 있는 것은 제조업체와 OEM 업체의 움직임에서도 확인할 수 있습니다. 2024년 9월, 이스라엘의 Mobileye는 이미징 레이더 시스템용 LiDAR 개발을 중단했습니다. 마찬가지로, 2022년 10월, 미국의 Argo AI도 다른 대체 기술 옵션을 찾기 위해 LiDAR 기술 개발을 중단했습니다. LiDAR 개발 프로젝트의 중단과 제조업체들의 새로운 이니셔티브에 대한 참여 철회는 대체 기술의 출현으로 인한 LiDAR 기술의 성장에 대한 도전을 반영합니다.

솔리드 스테이트 LiDAR가 점차 저렴해지고 있지만, 레이더 기술이 제공하는 운영상의 이점과 저렴한 가격대는 OEM 업체들을 계속해서 끌어들이고 있으며, 이 기술은 자동차 산업에서 LiDAR 기술의 실행 가능한 대체재이자 강력한 경쟁자로 자리매김하고 있습니다.

기회: 상용차 및 물류 부문의 성장

상용차와 물류 부문은 자동차 LiDAR 시장의 성장에 중요한 기회를 제공합니다. 고해상도 3D 매핑, 정확한 물체 감지, 실시간 내비게이션을 제공하는 LiDAR의 기능은 자율 주행 트럭과 배달 차량에 없어서는 안 될 필수 요소입니다. LiDAR의 이러한 기능은 주요 트럭 제조업체들이 LiDAR를 트럭에 통합하도록 설득했습니다. 2024년 1월, Daimler Truck AG(독일)와 Torc Robotics(미국)는 Aeva Inc.(미국)의 첨단 4D LiDAR를 자사의 Freightliner Cascadia 트럭에 통합했습니다. 마찬가지로, Continental AG(독일)는 Aurora Innovation Inc.(미국)와 협력하여 2027년까지 세계 최초의 확장 가능한 자율 주행 트럭 시스템을 출시할 것이라고 발표했습니다. 이 시스템은 화물 운송의 안전과 효율성을 위해 LiDAR 센서를 내장할 것입니다. 마찬가지로, 2024년 6월, Zelostech(중국)은 Hesai Group(중국)의 AT128 LiDAR를 탑재한 Z5 자율 주행 물류 배송 차량을 공개했습니다. 이 차량은 지능형 경로 설정과 장애물 회피를 위해 초당 153만 포인트를 스캔할 수 있습니다. 이러한 발전은 운전자 부족, 연료 효율성, 24시간 연중무휴 운영의 필요성 등 업계의 과제를 해결하기 위해 자동차 산업이 LiDAR 기술에 점점 더 의존하고 있음을 보여줍니다. 상용차와 물류 부문이 자동화를 도입함에 따라, 신뢰할 수 있고 확장 가능한 솔루션을 보장하는 LiDAR의 역할은 화물 및 상용차의 미래를 위한 초석 기술로 자리매김하고 있습니다.

과제: 원자재 가격 변동과 공급망 중단

원자재 가격의 변동, 공급망의 붕괴, 보안 문제 등이 자동차 LiDAR 시장의 성장에 큰 걸림돌이 되고 있습니다. LiDAR 시스템은 반도체, 광학 센서, 레이저 제조에 필수적인 실리콘, 갈륨 비소, 인듐 인화물, 희토류 원소 같은 핵심 소재에 의존합니다. 이러한 소재들은 채굴 제한, 높은 추출 비용, 지정학적 긴장 등으로 인해 가격 변동성이 큽니다. 또한, 노동 파업, 환경 규제, 자연재해 등으로 인한 광산 운영 중단은 자재 공급을 더욱 제한할 수 있습니다.

공급망 문제는 원자재 공급을 넘어 생산 및 물류에 병목 현상을 일으킵니다. 광학 부품 조달 지연과 운송 비용 상승은 생산 일정에 큰 영향을 미치고 전체 시스템 비용을 증가시킵니다. 이러한 모든 혼란은 자동차 LiDAR 시장의 성장에 영향을 미치고 있습니다.

보안 문제와 관련된 위험은 자동차 LiDAR 시스템의 성장에 또 다른 장애물입니다. 2024년 12월, 민주주의 수호 재단(FDD)은 중국산 LiDAR 시스템과 관련된 위험을 강조하는 연구를 발표했습니다. 이 연구는 손상된 LiDAR 기술의 사용으로 인해 미국 국방 장비와 주요 인프라에 대한 스파이 활동이나 사이버 공격의 잠재적 위협을 지적했습니다. 이러한 위협은 특히 지정학적 관계가 긴장된 지역에서 LiDAR 시스템의 인기에 부정적인 영향을 미칩니다.

이 연구는 손상된 LiDAR 기술의 사용으로 인해 미국 국방 장비와 주요 인프라에 대한 스파이 활동이나 사이버 공격의 잠재적 위협을 지적했습니다. 이러한 위협은 특히 지정학적 관계가 긴장된 지역에서 LiDAR 시스템의 인기에 부정적인 영향을 미칩니다.

글로벌 자동차 LiDAR 시장 생태계 분석

자동차 LiDAR 시장 생태계는 자율 주행을 향상시키기 위해 함께 노력하는 참여자들의 역동적인 네트워크입니다. 생태계에는 주요 광검출기를 공급하고 LiDAR 시스템용 레이저와 광학 장치를 제공하는 부품 제조업체, 정확한 3D 매핑을 위해 센서와 스캐닝 기술을 통합하는 완전한 LiDAR 솔루션을 설계 및 제조하는 LiDAR 시스템 제공업체, 실시간 차량 의사 결정을 위한 AI 기반 데이터 처리 플랫폼과 인식 알고리즘을 제공하는 소프트웨어 제공업체가 포함됩니다. 자율주행 시스템에 대한 LiDAR 데이터의 유용성을 향상시키는 OEM, 그리고 이러한 LiDAR 시스템과 소프트웨어를 차량에 탑재하여 첨단 ADAS 및 자율주행 기능을 시장에 선보이는 OEM.

솔리드 스테이트 LiDAR 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

솔리드 스테이트 LiDAR 부문은 예측 기간 동안 자동차 LiDAR 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 솔리드 스테이트 LiDAR 시스템의 컴팩트한 디자인, 비용 효율성, 기계식 LiDAR 시스템에 비해 높은 내구성으로 인해 촉진되고 있습니다. 기계식 시스템과 달리, 솔리드 스테이트 LiDAR 시스템은 움직이는 부품이 적기 때문에 마모, 진동, 환경적 어려움에 대한 저항력이 뛰어나며 차량 설계에 원활하게 통합될 수 있습니다. 생산 비용이 절감되고 효율성이 향상되어, 솔리드 스테이트 LiDAR 시스템은 로봇 택시와 첨단 운전자 보조 시스템에 사용되고 있으며, 이는 진화하는 자동차 산업에서 선호되는 선택으로 자리매김하고 있습니다. 메르세데스-벤츠의 EQS, 엑스펑의 P5, NIO의 ET7에는 솔리드 스테이트 LiDAR 시스템이 탑재되어 있습니다.

2024년 1월, RoboSense(중국)는 CES 2024에서 M2와 M3 고체 상태 LiDAR 센서를 공개했습니다. M3는 10% 반사율에서 최대 300미터의 장거리 감지 기능을 제공하고, M2는 250미터의 감지 범위를 제공합니다. 마찬가지로, 2024년 4월, Hesai Group(중국)은 ATX 솔리드 스테이트 LiDAR를 출시했는데, 이 제품은 이전 제품보다 크기가 60% 작고 무게도 절반 수준입니다.

장거리 LiDAR(170미터 이상) 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

장거리 LiDAR(170미터 이상) 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 자율주행과 첨단 안전 기능에 대한 인지도를 향상시키는 장거리 LiDAR 시스템의 능력에 의해 주도되고 있습니다. 단거리 LiDAR 시스템과 달리, 장거리 LiDAR 시스템은 먼 거리에서 물체, 차량, 보행자를 감지하는 데 적합하며, 레벨 3 이상의 차량에서 첨단 의사 결정을 가능하게 합니다. 또한, 다양한 기상 조건과 조명 조건에서 효율적으로 작동하는 능력 덕분에 OEM 업체들 사이에서 채택이 더욱 촉진되고 있습니다. 차량 자율 주행의 수준을 높이고 ADAS 기능을 개선하는 데 대한 관심이 높아지면서 장거리 LiDAR 센서에 대한 수요가 더욱 증가했습니다.

전 세계의 많은 OEM 업체들이 장거리 LiDAR 기술을 차량에 통합하고 있습니다. 예를 들어, IM Motors(중국)의 LS6와 Li Auto의 L7에는 Hesai Group의 장거리 LiDAR가 탑재되어 있습니다. 마찬가지로, BMW의 i7에는 Innoviz Technologies(이스라엘)의 장거리 LiDAR가 탑재되어 있습니다. 이러한 추세는 차량 안전 기준을 강화하려는 정부의 의무와 안전 규제에 의해 뒷받침되고 있습니다. 자동차 제조업체들이 더 안전하고 더 유능한 자율 시스템을 가능하게 하는 데 집중함에 따라, 장거리 LiDAR 시스템이 필수 구성 요소로 부상하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 자동차 LiDAR 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 진보적인 정부 이니셔티브, 빠른 기술 발전, 주요 업체와 자동차 제조업체의 강력한 존재감에 힘입어 예측 기간 동안 자동차 LiDAR 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 2026년까지 도시 전체에 자율주행 인프라를 구축하겠다는 한국의 목표와 2027년까지 100개 지자체에 레벨 4 차량을 배치하겠다는 일본의 목표를 보여주는 서울의 ‘자율주행 비전 2030’과 같은 개발은 자율주행 차량 채택에 대한 지역의 적극적인 접근 방식을 강조하며, 이는 결과적으로 이 지역에서 라이다 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

중국에서도 일련의 개발이 이루어졌습니다. 중국은 무인 자동차에 대한 16,000개의 테스트 라이선스를 발급하여, 이러한 차량에 LiDAR의 통합을 촉진했습니다. 2024년 8월 현재, 중국은 자율 주행 테스트를 위해 약 32,000km의 공공 도로를 개방했습니다. 2025년까지 중국은 상하이에서 신차의 70% 이상에 레벨 2 또는 3 자율 주행 기능을 탑재할 계획입니다.

RoboSense(중국), Hesai Group(중국), Huawei Technologies Co., Ltd.(중국)와 같은 기업들은 유기적, 비유기적 전략을 채택함으로써 이 지역의 자동차 LiDAR 시장을 형성하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 2024년 10월, Hesai Group(중국)은 SAIC Volkswagen(중국)과 제휴하여 자사 차량에 첨단 LiDAR 시스템을 장착했습니다. 마찬가지로, 2023년 10월, 혼다(일본)는 2026년까지 자율주행 택시를 출시할 계획이라고 발표했습니다. 마찬가지로, 2026년 8월, 기아자동차(한국)는 레벨 3 자율주행 기능을 갖춘 EV9 모델을 출시했습니다. 이 모델은 고속도로 주행 파일럿 시스템과 발레오(프랑스)의 2개의 LiDAR 센서를 갖추고 있습니다. 이러한 발전은 아시아 태평양 지역이 첨단 LiDAR 시스템과 센서를 채택하여 자동차 부문의 성장을 강화하려는 경향을 보여줍니다.

최근 자동차 LiDAR 시장의 발전

• 2024년 10월, RoboSense(중국)는 GAC International Co., Ltd. (중국)와 전략적 파트너십을 체결한다고 발표했습니다. 이 파트너십에 따라 RoboSense는 GAC AION의 차량에 LiDAR 솔루션을 제공할 것입니다.

• 2024년 10월, Hesai Group(중국)과 SAIC Volkswagen(중국)은 자동차 LiDAR 프로그램에 협력하기 위해 새로운 파트너십 계약을 체결했습니다. 이 협약을 통해 Hesai Group의 LiDAR 기술이 SAIC Volkswagen의 차량 모델에 통합되어 자율 주행 기능이 향상될 것입니다.

• 2024년 9월, Hesai Group(중국)은 자율 주행 차량의 기능을 향상시키기 위해 OT128 LiDAR를 출시했습니다. LiDAR의 탐지 범위는 최대 200미터이고, 간소화된 아키텍처를 통해 생산 시간이 95% 이상 단축됩니다.

• 2024년 9월, 중국 Hesai Group은 자율주행 차량의 기능을 향상시키기 위해 OT128 LiDAR를 출시했습니다. LiDAR의 탐지 범위는 최대 200미터이고, 간소화된 구조로 생산 시간이 95% 이상 단축됩니다.

주요 시장 참여자

자동차 LiDAR 시장의 상위 기업 목록

자동차 LiDAR 시장은 광범위한 지역에 진출해 있는 소수의 주요 업체들이 지배하고 있습니다. 자동차 LiDAR 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다.

1 서론 28
1.1 연구 목표 28
1.2 시장 정의 29
1.3 연구 범위 32
1.3.1 시장 세분화 32
1.3.2 포함 및 제외 33
1.4 고려 기간 34
1.5 고려된 통화 34
1.6 고려된 단위 35
1.7 이해관계자 35
2 연구 방법론 36
2.1 연구 데이터 36
2.1.1 2차 데이터 38
2.1.1.1 2차 자료 38
2.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 40
2.1.2 1차 자료 40
2.1.2.1 수요와 공급 측면의 1차 인터뷰 대상자 41
2.1.2.2 1차 인터뷰의 세부 사항 41
2.1.2.3 1차 참여자 41
2.1.2.4 1차 연구의 목적 42
2.2 시장 규모 추정 42
2.2.1 하향식 접근 44
2.2.2 상향식 접근 45
2.3 데이터 삼각법 46
2.4 요인 분석 48
2.5 연구 가정 48
2.6 연구의 한계 49
2.7 위험 평가 50
3 요약 52
4 프리미엄 인사이트 56
4.1 자동차 LiDAR 시장의 매력적인 기회 56
4.2 지역별 자동차 LiDAR 시장 57
4.3 기술별 자동차 LiDAR 시장 57
4.4 이미지 유형별 자동차 LiDAR 시장 58
4.5 ICE 차량 유형별 자동차 LiDAR 시장 58
4.6 지역별 자동차 LiDAR 시장 59
4.7 자동차 LiDAR 시장, 전기 자동차 유형별 59
4.8 자동차 LiDAR 시장, 범위별 60
4.9 자동차 LiDAR 시장, 레이저 파장별 60
4.10 자동차 LiDAR 시장, 측정 과정별 61
4.11 자동차 LiDAR 시장, 자율성 수준별 61
5 시장 개요 62
5.1 서론 62
5.2 시장 역학 63
5.2.1 동인 63
5.2.1.1 LiDAR 기술의 급속한 발전 63
5.2.1.2 OEM 업체들이 높은 수준의 자율성을 갖춘 차량을 테스트하고 배포하는 데 집중
64
5.2.1.3 첨단 안전 기술 통합에 대한 정부의 엄격한 규제
65
5.2.2 제약 66
5.2.2.1 LiDAR의 높은 비용 66
5.2.2.2 대체 기술의 등장 67
5.2.3 기회 68
5.2.3.1 로봇 택시와 차량 공유 서비스의 부상 68
5.2.3.2 상용차의 자동화 70
5.2.4 도전 과제 71
5.2.4.1 원자재 가격의 변동과 공급망의 붕괴 71
5.2.4.2 악천후 조건에서의 성능 저하 71
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드와 혼란 73
5.4 가격 분석 74
5.4.1 2024년 주요 플레이어별 평균 판매 가격 74
5.4.2 차량 종류별 평균 판매 가격 75
5.4.3 지역별 평균 판매 가격 75
5.5 자동차 LiDAR 시장에 대한 AI의 영향 76
5.6 생태계 분석 77
5.7 가치 사슬 분석 78
5.8 사례 연구 분석 79
5.8.1 TATA ELXSI, AI 기반 라이다 기술을 활용하여 자율 주행 시스템의 차량 감지 기능 향상 79
5.8.2 제공된 전문가의 라이더 데이터 주석 서비스로 자율주행 차량 회사가 3D 포인트 클라우드 데이터를 라벨링하고 세분화할 수 있도록 지원 80
5.8.3 FORTERRA는 Ouster의 디지털 라이다 센서를 배치하여 자사의 오토드라이브 플랫폼의 가시성과 내비게이션 기능을 향상시켰습니다. 80
5.8.4 LUMINAR, 자사의 소프트웨어에 자사의 라이다 기술을 통합하여 제조업체들이 자율주행 차량의 배포를 가속화할 수 있도록 지원 81
5.8.5 AVANTIER, 자율주행 차량 회사가 비용 효율적이고 고성능의 라이다 솔루션을 개발할 수 있도록 지원 81
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 82
5.10 특허 분석 83
5.11 기술 분석 87
5.11.1 핵심 기술 87
5.11.1.1 주파수 변조 연속파(FMCW) LiDAR 87
5.11.1.2 4D LiDAR 87
5.11.2 보완 기술 88
5.11.2.1 센서 세트 88
5.11.2.2 플래시 LiDAR 기술 88
5.11.3 인접 기술 89
5.11.3.1 인식 소프트웨어 89
5.11.3.2 동시 위치 파악 및 매핑(SLAM) 90
5.11.3.3 광학 빔 스티어링 90
5.12 HS 코드 91
5.12.1 수입 시나리오 91
5.12.2 수출 시나리오 93
5.13 규제 환경 94
5.13.1 주요 국가별 자율주행차 사용에 관한 규제
96
5.13.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 97
5.14 2025-2026년 주요 회의 및 행사 100
5.15 주요 이해관계자 및 구매 기준 101
5.15.1 구매 과정의 주요 이해관계자 101
5.16 구매 기준 103
5.17 OEM 분석 104
5.17.1 OEM의 차량에 라이다 솔루션 통합 104
5.17.2 승용차에 라이다 시스템 설치 105
5.17.3 주요 LiDAR 기업을 위한 디자인 승리 105
5.17.4 자동차 LiDAR 시장: 공급업체 분석 106
6 자동차 LiDAR 시장, ICE 차량 유형별 111
6.1 서론 112
6.2 승용차 114
6.2.1 시장을 주도할 고급 안전 기능에 대한 수요 증가 114
6.3 경상용 차량(LCV) 116
6.3.1 시장을 활성화하기 위한 LCVS의 실시간 장애물 감지 기능에 대한 수요 증가 116
6.4 대형 상용차(HCV) 117
6.4.1 연료 시장 성장을 위한 트럭 자동화 기술의 발전 117
6.5 업계 전문가들의 통찰력 119
7 전기 자동차 유형별 자동차 LiDAR 시장 120
7.1 서론 121
7.2 배터리 전기 자동차(BEV) 123
7.2.1 완전 자동 주행 기술로의 전환으로 신뢰할 수 있는 라이다의 필요성 가속화 123
7.3 연료 전지 전기 자동차(FCEV) 126
7.3.1 OEM 업체들이 까다로운 기상 조건에서 안전성과 신뢰성을 향상시켜 시장 점유율을 높이는 데 주력 126
7.4 플러그인 하이브리드 전기 자동차(PHEV) 127
7.4.1 차량의 자율성 수준에 대한 수요 증가로 인한 성장 127
7.5 하이브리드 전기 자동차(HEV) 129
7.5.1 라이다 기술의 채택을 촉진하기 위한 HEVS의 개선과 혁신의 필요성 129
7.6 업계 전문가의 통찰력 129
8 자동차 LiDAR 시장, 이미지 유형별 130
8.1 서론 131
8.2 2D 133
8.2.1 2D LiDAR의 사용 용이성과 비용 효율성으로 인한 성장 촉진 133
8.3 3D 134
8.3.1 자율주행 기술의 발전으로 인한 시장 변화 134
8.4 업계 전문가들의 통찰력 136
9 레이저 파장에 따른 자동차 LiDAR 시장 137
9.1 서론 138
9.2 근적외선 141
9.2.1 근적외선 라이다의 비용 효율성, 시장 성장 촉진 141
9.3 단파 적외선 142
9.3.1 단파 적외선 라이다의 능력으로 악천후 조건에서의 탐지 성능을 향상시켜 그 인기를 높이다 142
9.4 장파 적외선 142
9.4.1 고품질 이미지를 생성하는 장파장 적외선 라이다의 능력으로 수요를 촉진하다 142
9.5 업계 전문가의 통찰력 142
10 자율 주행 수준별 자동차 LiDAR 시장 143
10.1 서론 144
10.2 반자율 주행 146
10.2.1 라이다 기술의 반자율 주행 차량 통합을 촉진하는 엄격한 규제 146
10.3 자율 주행 148
10.3.1 3D 매핑을 이용한 물체 감지 기능 강화에 집중
시장 확대를 위한 노력 148
10.4 업계 전문가의 통찰력 149
11 자동차 LiDAR 시장, 지역별 150
11.1 서론 151
11.2 범퍼 & 그릴 153
11.2.1 시장 확대를 위한 ADAS 기능에 대한 OEM의 관심 증가 153
11.3 헤드라이트 & 테일라이트 155
11.3.1 시장 확대를 위한 차량 안전성 강화의 필요성 155
11.4 지붕과 상부 기둥 156
11.4.1 장거리 물체 감지 시스템에 대한 수요가 수요를 촉진하다 156
11.5 기타 위치 158
11.6 업계 전문가의 통찰력 160
12 자동차 LiDAR 시장, 측정 과정에 따라 161
12.1 서론 162
12.2 비행 시간(TOF) 164
12.3 주파수 측정 연속파(FMCW) 165
12.4 업계 전문가의 통찰력 166
13 기술별 자동차 LiDAR 시장 167
13.1 서론 168
13.2 기계적 LiDAR 170
13.2.1 시장 확대를 위한 차량 안전성 강화에 초점 170
13.3 고체 상태 라이다 172
13.3.1 시장 진출을 위한 신뢰성 및 내구성 향상 필요성 172
13.3.1.1 마이크로 일렉트로닉스 시스템(MEMS) 라이다 174
13.3.1.2 플래시 라이다 174
13.3.1.3 광학 위상 배열(OPA) LiDAR 174
13.3.1.4 기타 175
13.4 업계 전문가의 통찰력 175
14 범위별 자동차 LiDAR 시장 176
14.1 서론 177
14.2 단거리 및 중거리(170미터 이하) 179
14.2.1 차량 운전 시 개선된 고급 운전자 지원 기능의 필요성 179
14.3 장거리(170미터 이상) 179
14.3.1 향상된 기능을 갖춘 LiDAR 시스템에 대한 시장 수요 179
14.4 업계 전문가의 통찰력 180

15 지역별 자동차 LiDAR 시장 181
15.1 서론 182
15.2 아시아 태평양 184
15.2.1 거시경제 전망 184
15.2.2 중국 189
15.2.2.1 성장 동력인 승용차 생산 증가 189
15.2.3 인도 190
15.2.3.1 시장 확대를 위한 ADAS 탑재 차량 수요 증가 190
15.2.4 일본 192
15.2.4.1 수요 촉진을 위한 주요 업체들의 기술 발전 192
15.2.5 대한민국 194
15.2.5.1 LiDAR 제조업체와 OEM 간의 전략적 협력으로 시장 주도 194
15.3 유럽 196
15.3.1 거시경제 전망 196
15.3.2 독일 201
15.3.2.1 저명한 자동차 제조업체와 공급업체의 중요한 존재
시장 주도 201
15.3.3 프랑스 203
15.3.3.1 자율주행 솔루션과 첨단 이동성 서비스에 중점 시장 주도 203
15.3.4 이탈리아 205
15.3.4.1 상용차의 자율주행 기술 확대 시장 주도 205
15.3.5 영국 206
15.3.5.1 자율주행차의 첨단 혁신에 대한 집중 강화로 성장 촉진 206
15.3.6 스페인 208
15.3.6.1 정부의 도로 안전 개선 추진으로 시장 활성화 208
15.4 북미 210
15.4.1 거시경제 전망 210
15.4.2 미국 215
15.4.2.1 Seyond, Luminar Technologies와 같은 주요 업체의 존재로 인해 LiDAR 시스템의 인기가 높아짐 215
15.4.3 캐나다 217
15.4.3.1 자율주행 자동차의 시장 도입 급증 217
16 경쟁 환경 219
16.1 서론 219
16.2 주요 업체의 전략/승리할 권리, 2022-2024 219
16.3 수익 분석 221
16.4 시장 점유율 분석 223
16.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 225
16.6 브랜드/제품 비교 226
16.7 기업 평가 매트릭스: 주요 플레이어, 2024 228
16.7.1 별 228
16.7.2 신흥 리더 228
16.7.3 만능 선수 228
16.7.4 참가자 228명
16.7.5 회사 발자국 230
16.7.5.1 회사 발자국 230
16.7.5.2 지역 발자국 231
16.7.5.3 기술 발자국 232
16.7.5.4 이미지 유형 발자국 233
16.7.5.5 범위 발자국 233
16.8 회사 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 234
16.8.1 진보적인 회사 234
16.8.2 반응적인 회사 234
16.8.3 역동적인 기업 234
16.8.4 시작 블록 234
16.8.5 경쟁 벤치마킹 236
16.8.5.1 스타트업/중소기업 목록 236
16.8.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 237
16.9 경쟁적 시나리오 238
16.9.1 제품 출시 238
16.9.2 거래 241
16.9.3 확장 247
16.9.4 기타 개발 248
17 회사 프로필 250
17.1 주요 인물 250
17.1.1 FROBOSENSE 250
17.1.1.1 사업 개요 250
17.1.1.2 제공 제품/솔루션 252
17.1.1.3 최근의 발전 254
17.1.1.4 MnM 보기 255
17.1.1.4.1 주요 강점 255
17.1.1.4.2 전략적 선택 255
17.1.1.4.3 약점과 경쟁 위협 255
17.1.2 HESAI 그룹 256
17.1.2.1 사업 개요 256
17.1.2.2 제공되는 제품/솔루션 258
17.1.2.3 최근의 발전 261
17.1.2.4 MnM 보기 264
17.1.2.4.1 주요 강점 264
17.1.2.4.2 전략적 선택 264
17.1.2.4.3 약점과 경쟁 위협 264
17.1.3 LUMINAR TECHNOLOGIES, INC. 265
17.1.3.1 사업 개요 265
17.1.3.2 제공되는 제품/솔루션 268
17.1.3.3 최근의 발전 269
17.1.3.4 MnM 보기 272
17.1.3.4.1 주요 강점 272
17.1.3.4.2 전략적 선택 272
17.1.3.4.3 약점과 경쟁 위협 272
17.1.4 SEYOND 273
17.1.4.1 사업 개요 273
17.1.4.2 제공 제품/솔루션 274
17.1.4.3 최근의 발전 275
17.1.4.4 MnM 보기 277
17.1.4.4.1 주요 강점 277
17.1.4.4.2 전략적 선택 277
17.1.4.4.3 약점과 경쟁 위협 277
17.1.5 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 278
17.1.5.1 사업 개요 278
17.1.5.2 제공되는 제품/솔루션 280
17.1.5.3 최근의 발전 280
17.1.5.4 MnM 보기 281
17.1.5.4.1 주요 강점 281
17.1.5.4.2 전략적 선택 282
17.1.5.4.3 약점과 경쟁 위협 282
17.1.6 INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD 283
17.1.6.1 사업 개요 283
17.1.6.2 제공 제품/솔루션 284
17.1.6.3 최근의 발전 284
17.1.7 VALEO 288
17.1.7.1 사업 개요 288
17.1.7.2 제공 제품/솔루션 290
17.1.7.3 최근의 발전 290
17.1.8 OUSTER INC. 294
17.1.8.1 사업 개요 294
17.1.8.2 제공 제품/솔루션 295
17.1.8.3 최근의 발전 296

17.1.9 DENSO CORPORATION 299
17.1.9.1 사업 개요 299
17.1.9.2 제공 제품/솔루션 301
17.1.9.3 최근의 발전 301
17.1.10 CONTINENTAL AG 304
17.1.10.1 사업 개요 304
17.1.10.2 제공 제품/솔루션 306
17.1.10.3 최근의 발전 306
17.1.11 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG 309
17.1.11.1 사업 개요 309
17.1.11.2 제공 제품/솔루션 310
17.1.11.3 최근의 발전 311
17.1.12 APTIV 312
17.1.12.1 사업 개요 312
17.1.12.2 제공 제품/솔루션 315
17.1.12.3 최근의 발전 315
17.1.13 MAGNA INTERNATIONAL INC. 317
17.1.13.1 사업 개요 317
17.1.13.2 제공 제품/솔루션 318
17.1.13.3 최근의 발전 319
17.2 기타 플레이어 322
17.2.1 INFINEON TECHNOLOGIES AG 322
17.2.2 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION 323
17.2.3 CEPTON, INC. 324
17.2.4 QUANERGY SOLUTIONS, INC. 324
17.2.5 MARELLI HOLDINGS CO., LTD. 325
17.2.6 AEVA INC. 326
17.2.7 BLICKFELD GMBH 327
17.2.8 AEYE, INC. 327
17.2.9 LIVOX 328
17.2.10 HEXAGON AB 328
18 MARKETSANDMARKETS의 추천 329
18.1 아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 가장 큰 시장이 될 것 329
18.2 예측 기간 동안 시장을 선도할 장기적인 LIDAR 부문 329
18.3 예측 기간 동안 시장을 선도할 승용차 부문 330
18.4 LIDAR를 자율주행 차량에 통합하는 데 있어 AI가 중추적인 역할을 할 것 330
18.5 결론 331

19 부록 332
19.1 업계 전문가들의 통찰력 332
19.2 토론 가이드 333
19. 3 지식 저장소: 마켓앤마켓의 구독 포털 337
19.4 사용자 정의 옵션 339
19.4.1 자동차 LiDAR 시장, 자율성 수준별, 국가별 339
19.4. 2 자동차 LiDAR 시장, 전기 자동차 유형별, 국가별 339
19.4.3 회사 정보 339
19.4.3.1 추가 시장 참여자 프로파일링(최대 5개) 339
19.5 관련 보고서 339
19. 6 저자 세부 사항 341

그림 1 연구 설계 36
그림 2 연구 설계 모델 37
그림 3 연구 방법론: 가설 구축 43
그림 4 상향식 접근 44
그림 5 하향식 접근 45
그림 6 데이터 삼각측량 46
그림 7 수요 측면 동인으로부터의 성장 전망 47
그림 8 전체 시장에 영향을 미치는 수요 및 공급 측면 요인 48
그림 9 자동차 LiDAR 시장 개요 53
그림 10 2030년까지 아시아 태평양 지역이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망됨 54
그림 11 예측 기간 동안 승용차 부문이 시장을 주도할 것으로 전망됨 54
그림 12 자율주행 차량 개발의 급증으로 시장이 주도될 것으로 전망됨 56
그림 13 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 시장을 주도할 것으로 전망됨 57
그림 14 견고한 예측 기간 동안 시장을 선도할 LIDAR 세그먼트 57
그림 15 2030년까지 3D 세그먼트가 2D 세그먼트보다 더 큰 비중을 차지할 것으로 예상됨 58
그림 16 2030년까지 승용차 세그먼트가 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됨 58
그림 17 예측 기간 동안 시장을 선도할 범퍼 및 그릴 세그먼트 59
그림 18 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 배터리 전기 자동차 세그먼트 59
그림 19 범위 LIDAR 세그먼트가 예측 기간 동안 시장을 선도할 것으로 예상됨 60
그림 20 근적외선 세그먼트가 예측 기간 동안 시장을 선도할 것으로 예상됨 60
그림 21 주파수 변조 연속파 세그먼트가 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 달성할 것으로 예상됨 61
그림 22 반자율 세그먼트가 예측 기간 동안 상당한 성장을 달성할 것으로 예상됨 61
그림 23 자동차 LiDAR 시장: 운전사, 제약, 기회,
그리고 도전 과제 63
그림 24 태양광 부하에 따른 AMCW 및 FMCW 라이다 시스템의 영향 64
그림 25 유럽의 일반 안전 규정(GSR 2) 66
그림 26 카메라, FMCW 라이다, 이미지 레이더의 비교 68
그림 27 WERIDE의 GXR 로봇택시의 특징 69
그림 28 주요 도시에서 운영 중인 인기 로봇택시 70
그림 29 자율주행 트럭에 배치된 센서 모듈 71
그림 30 카메라, 레이더, 그리고 LIDAR 72
그림 31 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드와 파괴적 혁신 73
그림 32 주요 업체별 평균 판매 가격, 2024년(USD) 74
그림 33 ICE 차량 유형별 평균 판매 가격 추세, 2021-2024년(USD) 75
그림 34 지역별 평균 판매 가격 추세 2021-2024 (USD) 76
그림 35 생태계 분석 77

그림 36 가치 사슬 분석 78
그림 37 투자 및 자금 조달 시나리오, 2021-2023 (백만 달러) 82
그림 38 특허 분석, 2014-2023 83
그림 39 마이크로비전의 인식 소프트웨어의 특징 89
그림 40 LM10: LUMOTIVE의 광학 빔 조향 기반 라이다 90
그림 41 LCM 칩: 예상 로드맵 91
그림 42 HS 코드 901320 준수 제품에 대한 데이터 가져오기,
국가별, 2019-2023 (억 달러) 92
그림 43 HS 코드 901320 준수 제품에 대한 수출 데이터,
국가별, 2019-2023 (억 달러) 93
그림 44 얼음 차량 유형 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 102
그림 45 얼음 차량 유형의 주요 구매 기준 103
그림 46 OEM의 차량에 대한 LiDAR 솔루션 통합 104
그림 47 승용차에 설치된 LiDAR 시스템 105
그림 48 주요 LiDAR 기업의 디자인 승리 106
그림 49 얼음 차량 유형별 자동차 LiDAR 시장 2024년 대비 2024년 2030 (백만 달러) 112
그림 50 메르세데스-벤츠 S-클래스에 사용된 발레오의 LiDAR 및 센서 114
그림 51 5세대 웨이모 트럭용 드라이버 118
그림 52 전기 자동차 유형별 자동차 LiDAR 시장, 2024년 대비 2030년 2030년(백만 달러) 121
그림 53 이미지 유형별 자동차 LiDAR 시장, 2024년과 2030년(백만 달러) 131
그림 54 LiDAR 파장 비교 138
그림 55 전자기 스펙트럼: NIR, SWIR, LWIR의 파장 범위 139
그림 56 레이저 파장별 자동차 LiDAR 시장, 2024년과 2030년(백만 달러) 140 2030년(백만 달러) 140
그림 57 자율 주행 수준별 자동차 LiDAR 시장, 2024년과 2030년 비교(백만 달러) 144
그림 58 센서가 장착된 차량의 ADAS 기능, 범위별 146
그림 59 LiDAR가 장착된 웨이모의 6세대 로봇택시 148
그림 60 차량에 LiDAR 설치: 이점과 과제 151
그림 61 지역별 자동차 LiDAR 시장, 2024년과 2030년 비교 2030년(백만 달러) 152
그림 62 HESAI의 AT128 LiDAR가 LI AUTO의 L9 모델 지붕에 설치됨 157
그림 63 HESAI 그룹의 LiDAR가 윈드실드 뒤에 설치됨 159
그림 64 LiDAR 시스템의 작동 방식 162
그림 65 측정 프로세스별 자동차 LiDAR 시장, 2024년과 2030년(백만 달러) 162
그림 66 TOF 기반 LiDAR 시스템의 작동 방식 164 2030년(백만 달러) 168
그림 69 Waymo 운전자 시스템에 설치된 기계식 LiDAR 및 기타 센서 170
그림 70 INNOVIZONE: BMW I7에 설치된 고체 상태 LiDAR 172
그림 71 자동차 LiDAR 시장, 범위별, 2024년과 2030년(백만 달러) 177
그림 72 자동차 LiDAR 시장, 지역별, 2024년과 2030년(백만 달러) 180 2030 (백만 달러) 182
그림 73 아시아 태평양: 2023-2025년 국가별 실질 GDP 성장률 185
그림 74 아시아 태평양: 2023-2025년 국가별 1인당 GDP 185
그림 75 아시아 태평양: 2023-2025년 국가별 평균 소비자 물가 인플레이션률 186
그림 76 아시아 태평양: 2023년 자동차 산업이 GDP에 기여한 금액(십억 달러) 186
그림 77 아시아 태평양: 자동차 LiDAR 시장 스냅샷 187
그림 78 유럽: 2023-2025년 국가별 실질 GDP 성장률 197
그림 79 유럽: 2023-2025년 국가별 1인당 GDP 197
그림 80 유럽: 2023-2025년 국가별 평균 소비자 물가 인플레이션률 198
그림 81 유럽: 2023년 GDP에 대한 자동차 산업의 기여도(단위: 조 달러) 198
그림 82 유럽: 2024년 국가별 자동차 LiDAR 시장 규모 2024년 대비 2025년 2030 (백만 달러) 199
그림 83 북미: 2023-2025년 국가별 실질 GDP 성장률 211
그림 84 북미: 2023-2025년 국가별 1인당 GDP 211
그림 85 북미: 2023-2025년 국가별 평균 소비자 물가 인플레이션률 212
그림 86 북미: 2023년 자동차 산업의 GDP 기여도(십억 달러) 212
그림 87 북미: 2023년 자동차 산업의 GDP 기여도(백만 달러) 213
그림 88 북미: 자동차 LiDAR 시장 스냅샷 213
그림 88 매출 분석, 2019-2023 (백만 달러) 222
그림 89 시장 점유율 분석, 2023 223
그림 90 주요 업체의 기업 가치 225
그림 91 주요 업체의 EV/EBITDA 226
그림 92 브랜드/제품 비교 227
그림 93 자동차 LiDAR 시장: 회사 평가 매트릭스
(주요 기업), 2024 229
그림 94 회사 발자국 230
그림 95 자동차 LiDAR 시장: 회사 평가 매트릭스
(스타트업/중소기업), 2024 235
그림 96 RoboSense: 회사 스냅샷 250
그림 97 HESAI 그룹: 회사 스냅샷 257
그림 98 LUMINAR TECHNOLOGIES, INC. : 회사 개요 266
그림 99 LUMINAR의 기존 및 목표 파트너 생태계 267
그림 100 LUMINAR TECHNOLOGIES, INC.: R&D 및 비즈니스 전략 267
그림 101 SEYOND: 회사 개요 273
그림 102 HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.: 회사 스냅샷 279
그림 103 INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD: 회사 스냅샷 283
그림 104 VALEO: 회사 스냅샷 289
그림 105 VALEO: R&D 센터 290
그림 106 OUSTER INC. : 회사 스냅샷 294
그림 107 덴소 주식회사: 회사 스냅샷 300

그림 108 콘티넨탈 AG: 회사 스냅샷 305
그림 109 콘티넨탈 AG: 글로벌 입지, 2023 305
그림 110 ZF 프리드리히스하펜 AG: 회사 스냅샷 310
그림 111 APTIV: 회사 스냅샷 313
그림 112 APTIV: 자율주행 차량용 센서 솔루션,
자율주행 수준별 314
그림 113 MAGNA INTERNATIONAL INC.: 회사 스냅샷 318