[조사 보고서] 세계의 전기 상용차 시장 (~2030년) : 픽업, 중대형 트럭, 밴, 버스

■ 영문 제목 : Electric Commercial Vehicle Market by Vehicle Type (Pickups, Medium and Heavy-Duty Trucks, Vans, Buses), Propulsion, Range, Battery Type, Power Output, Battery Capacity, Component, End User, Body Construction and Region - Global Forecast to 2030
	■ 상품코드 : AT6196-24 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2024년 3월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 335 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 자동차

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"세계의 전기 상용차 시장은 2024년 709억 달러에서 2030년 2,556억 달러로 성장해 연평균 23.8%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다." 글로벌 전기차 시장은 정부 인센티브, 환경 문제, 배터리 기술 발전에 힘입어 폭발적인 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 전기차 생산의 급증은 전기 상용차의 수요 증가로 이어집니다. 또한 전기 상용차는 ICE 상용차보다 비용이 저렴하며, EV 배터리와 EV 충전 시스템에 대한 연구가 증가하면서 전기 상용차 시장을 견인할 것입니다. 전기 상용차 수요 증가에 대응하기 위해서는 전 세계에 전기자동차 충전소, 배터리 교환소, 차량 충전소 등을 설치해야 합니다.

"예측 기간 동안 BEV 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다."
예측 기간 동안 BEV 세그먼트는 전기 상용차 시장에서 더 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 장기적으로 BEV는 기존 내연기관 차량에 비해 운영 비용을 낮출 수 있습니다. 연료비 절감, 낮은 유지보수 요구사항(움직이는 부품이 적음), 잠재적인 인센티브 및 보조금은 유리한 총소유비용(TCO)에 기여하여 BEV를 상업적 용도로 경제적으로 실행할 수 있게 합니다. 에너지 밀도 향상, 충전 인프라 개선, 배터리 수명 연장 등 배터리 기술의 지속적인 발전은 전기차와 관련된 몇 가지 우려 사항을 해결하고 있습니다. 이러한 발전은 상업용 BEV의 성능과 경쟁력을 향상시킬 것입니다. 전 세계 자동차 OEM들도 상업용 BEV를 제공하고 있습니다. 예를 들어, BEV 시장에서 K5, K6, K7M, K8, K9는 BYD가 제공하는 전기 상용 버스 시리즈의 일부입니다. 따라서 앞서 언급한 요인들은 예측 기간 동안 전기 상용차 시장에서 BEV의 수요를 촉진할 것으로 보입니다.

"예측 기간 동안 NMC 배터리가 가장 큰 시장이 될 것 입니다."
NMC 배터리는 전 세계적으로 널리 사용되어 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, CATL (중국), LG 에너지 솔루션 (한국), 파나소닉 (일본), BYD (중국) 등 많은 주요 배터리 제조업체가 NMC 배터리를 생산하고 있습니다. 니켈망간코발트 배터리는 전기 상용차 시장에서 널리 채택되고 있습니다. 이 배터리는 비용과 성능의 균형이 잘 잡혀 있어 전기 상용차의 비용 효율성이 뛰어납니다. 메르세데스-벤츠 e-Actros, 볼보 FL Electric, BYD T 시리즈, 리비안 R1T 등 많은 대형 OEM들이 전기 트럭에 NMC 배터리를 탑재하고 있습니다. 이 배터리는 LFP 배터리보다 에너지 밀도가 높으며, NMC 배터리의 비용 절감은 이 부문을 더욱 견인하고 있습니다.

"예측 기간 동안 라스트마일 배송 부문이 최종 용도별 시장을 주도할 것 입니다."
최종 용도별로는 라스트 마일 배송 부문이 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이 부문 성장의 주요 원동력은 전자 상거래의 발전과 효율적이고 지속 가능한 배송 솔루션에 대한 소비자의 수요 증가입니다. 특히 도시 지역의 마지막 1마일 배송의 운영 비용을 낮추기 위해 전기 밴으로의 전환이 진행되고 있습니다. 전기 상용차는 마지막 1마일 배송에 이상적인 솔루션을 제공하며, 기존 가솔린 차량에 대한 비용 효율적이고 친환경적인 대안이 될 수 있습니다. 2023년 9월, FedEx Express Europe은 영국에서 메르세데스-벤츠 eSprinter 밴 23대를 도입한다고 발표했습니다.

"예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 151~300마일 구간 시장을 지배할 것 입니다."
아시아 태평양 지역은 향후 몇 년 동안 전기 상용차 시장의 151~300마일 세그먼트를 지배할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 도시 지역 배송 및 운송을 위해 전기 트럭과 밴의 사용이 증가하고 있기 때문입니다. 이 차량은 주행거리와 다재다능함의 균형이 잘 잡혀 있어 인구가 밀집되어 있고 역동적인 시장에서 지역 물류 및 도시 간 운송에 적합합니다. 또한, 이 지역의 지속 가능한 관행에 대한 노력은 전기 자동차의 무공해 및 저소음 특성과 일치하여 환경 문제를 해결하고 더 깨끗하고 조용한 도시 환경에 기여하고 있으며, BYD(중국) 및 Yutong(중국)과 같은 지역 시장 플레이어는 151마일에서 300마일에 이르는 다양한 전기 상업용 차량을 출시하고 있습니다. 마일 범위의 다양한 전기 상용차를 제공하고 있습니다. 예를 들어, BYD의 E1 픽업트럭의 주행거리는 약 155마일입니다. 또한 주행거리가 190마일인 T5 전기 밴과 주행거리가 165마일인 K6 전기 버스도 제공하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 운송 산업이 효율성과 친환경을 최우선 과제로 삼고 있는 가운데, 주행거리 151~300마일의 전기 상용차에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상되며, 이 매우 중요한 세그먼트에서 선두주자로 자리매김할 것으로 예상됩니다.

이 시장에서 활동하는 다양한 주요 기업의 CEO, 마케팅 책임자, 기타 혁신 및 기술 책임자, 경영진을 대상으로 심층 인터뷰를 진행했습니다.
- 기업 유형별 OEM : 50%, Tier I : 20%, Tier II : 30%, Tier II : 50%, Tier III : 30%.
- 직급별 CXO : 15%, 이사 : 20%, 기타 : 65%, 기타 : 65%.
- 지역별 북미 30%, 유럽 20%, 아시아 태평양 50%, 기타 50%.

전기 상용차 시장은 BYD(중국), Mercedes-Benz Group AG(독일), Yutong(중국), AB Volvo(스웨덴), Ford Motor Company(미국) 등 글로벌 기업들이 주도하고 있습니다. 이들 기업은 제품 개발, 거래 등의 전략을 채택하여 시장에서 주도권을 장악하고 있습니다.

조사 범위
시장 조사 대상 : 전기 상용차 시장은 추진 동력별(BEV, FCEV), 차량 유형별(중형 트럭, 대형 트럭, 전기 픽업트럭, 라이트밴, 풀사이즈 밴, 버스 및 코치), 주행거리별, 배터리 유형별(LFP 배터리, NMC 배터리, 솔리드 스테이트 배터리, 기타), 출력별(100kW 미만, 100-250kW, 250kW 이상), 배터리 용량별(60kWh 미만, 60-120kWh, 121-200kWh, 201-300kWh, 301-500kWh, 501-1,000kWh), 구성품별(배터리 팩, 차량용 충전기, 전기모터, 인버터, DC-DC 컨버터, 연료전지 스택, E-악셀(기어박스 포함)), 최종 용도(라스트마일 배송, 현장 서비스, 물류 서비스, 쓰레기 수거차, 장거리 운송), 차체 구조별(일체형, 반일체형, 풀사이즈), 지역(아시아 태평양 지역, 유럽, 북미)으로 구분됩니다. 또한, 전기 상용차 시장 생태계의 경쟁 환경과 주요 기업 프로필도 다루고 있습니다.

보고서의 주요 장점
이 보고서에는 시장 내 주요 기업들에 대한 상세한 경쟁 분석이 포함되어 있으며, 기업 프로필, 제품 및 사업 제공, 최근 동향, 주요 시장 전략에 대한 주요 견해가 포함되어 있습니다.
이 보고서는 전기 상용차 시장 전체 및 하위 부문의 수익 수치에 대한 가장 근접한 정보를 제공함으로써 시장 리더/신규 진입자에게 도움을 줄 수 있습니다. 이 보고서는 이해관계자들이 경쟁 현황을 이해하고, 비즈니스 포지셔닝을 개선하고, 적절한 시장 진입 전략을 계획하는 데 필요한 더 많은 통찰력을 얻을 수 있도록 돕습니다. 또한 이해관계자들이 시장의 맥박을 이해하고 주요 시장 동인, 저해 요인, 도전 과제 및 기회에 대한 정보를 제공하는 데 도움이 될 것입니다.

이 보고서는 다음과 같은 사항에 대한 통찰력을 제공합니다.
- 전기 상용차 시장 성장에 영향을 미치는 주요 촉진 요인(EV 배터리 비용 하락, 화석연료 가격 상승, 물류 산업에서 무공해 전기 상용차 수요 증가, 정부의 전기 상용차 도입 촉진 노력), 저해 요인(높은 개발 비용, 배터리 안전에 대한 우려, EV 충전 인프라 부족), 기회(북미와 북유럽의 새로운 수익 포켓, 이동 중에도 충전이 가능한 무선 전기차 충전 기술 개발), 도전 과제(배터리 용량 제한, 전기차 배터리용 리튬의 낮은 가용성, 부족한 전력망 인프라) 등을 분석합니다.
- 제품 개발/혁신 : 전기 상용차 시장의 미래 기술, R&D 활동, 신제품 출시에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다.
- 시장 개발 : 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 - 이 보고서는 다양한 지역의 전기 상용차 시장을 분석합니다.
- 시장 다각화 : 전기 상용차 시장의 신제품, 미개척 지역, 최근 개발 및 투자에 대한 상세 정보를 제공합니다.
- 경쟁 평가 : BYD(중국), Mercedes-Benz Group AG(독일), Yutong(중국), AB Volvo(스웨덴), Ford Motor Company(미국) 등 전기 상용차 시장의 주요 업체들의 시장 점유율, 성장 전략, 서비스 내용을 상세히 평가합니다.

■ 보고서 개요

1 서론
2 조사 방법
3 개요
4 프리미엄 인사이트
5 시장 개요
6 세계의 전기 상용차 시장 규모 : 차량 유형별
7 세계의 전기 상용차 시장 규모 : 추진 동력별
8 세계의 전기 상용차 시장 규모 : 배터리 종류별
9 세계의 전기 상용차 시장 규모 : 배터리 용량별
10 세계의 전기 상용차 시장 규모 : 출력별
11 세계의 전기 상용차 시장 규모 : 항속 거리별
12 세계의 전기 상용차 시장 규모 : 최종 용도별
13 세계의 전기 상용차 시장 규모 : 차체 구조별
14 세계의 전기 상용차 시장 규모 : 부품별
15 세계의 전기 상용차 시장 규모 : 지역별
16 경쟁 현황
17 기업 정보
18 marketsandmarkets사의 추천
19 부록

■ 보고서 목차

1 INTRODUCTION 27
1.1 STUDY OBJECTIVES 27
1.2 MARKET DEFINITION 28
TABLE 1 MARKET DEFINITION, BY PROPULSION 28
TABLE 2 MARKET DEFINITION, BY END USE 28
TABLE 3 MARKET DEFINITION, BY BATTERY TYPE 28
TABLE 4 MARKET DEFINITION, BY VEHICLE TYPE 29
TABLE 5 MARKET DEFINITION, BY COMPONENT 30
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 31
TABLE 6 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 31
1.3 STUDY SCOPE 33
FIGURE 1 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET SEGMENTATION 33
1.3.1 REGIONS COVERED 34
1.3.2 YEARS CONSIDERED 34
1.4 CURRENCY CONSIDERED 35
TABLE 7 USD EXCHANGE RATES 35
1.5 STAKEHOLDERS 35
1.6 SUMMARY OF CHANGES 36
2 RESEARCH METHODOLOGY 37
2.1 RESEARCH DATA 37
FIGURE 2 RESEARCH DESIGN 37
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN MODEL 38
2.1.1 SECONDARY DATA 39
2.1.1.1 Key data from secondary sources 39
2.1.1.2 List of secondary sources 40
2.1.2 PRIMARY DATA 41
2.1.2.1 Breakdown of primary interviews 41
2.1.2.2 List of primary interview participants 42
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 42
2.2.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 43
2.2.2 BOTTOM-UP APPROACH 43
FIGURE 4 BOTTOM-UP APPROACH 44
2.2.3 TOP-DOWN APPROACH 44
FIGURE 5 TOP-DOWN APPROACH 44
FIGURE 6 RESEARCH APPROACH 45
FIGURE 7 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET ESTIMATION NOTES 45

2.3 DATA TRIANGULATION 46
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION 46
2.4 FACTOR ANALYSIS 47
2.4.1 FACTOR ANALYSIS FOR MARKET SIZING: DEMAND AND SUPPLY SIDES 48
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 49
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 50
3 EXECUTIVE SUMMARY 51
FIGURE 9 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET OVERVIEW 52
FIGURE 10 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024 VS. 2030 (USD MILLION) 53
FIGURE 11 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024 VS. 2030 (USD MILLION) 54
FIGURE 12 KEY PLAYERS IN ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET 55
4 PREMIUM INSIGHTS 56
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET 56
FIGURE 13 INCREASING ADOPTION OF ZERO-EMISSION VEHICLES TO DRIVE MARKET 56
4.2 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE 56
FIGURE 14 BUSES & COACHES SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 56
4.3 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY PROPULSION 57
FIGURE 15 BATTERY ELECTRIC VEHICLES SEGMENT TO DOMINATE DURING FORECAST PERIOD 57
4.4 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY BATTERY TYPE 57
FIGURE 16 NMC BATTERIES SEGMENT TO HAVE LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 57
4.5 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY RANGE 58
FIGURE 17 LESS THAN 150 MILES SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 58
4.6 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY BATTERY CAPACITY 58
FIGURE 18 501-1,000 KWH SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 58
4.7 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY POWER OUTPUT 59
FIGURE 19 ABOVE 250 KW SEGMENT TO GROW AT HIGHEST RATE DURING FORECAST PERIOD 59
4.8 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY END USE 59
FIGURE 20 LONG-HAUL TRANSPORTATION SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 59
4.9 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY BODY CONSTRUCTION 60
FIGURE 21 INTEGRATED SEGMENT TO DISPLAY HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 60
4.10 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION 60
FIGURE 22 ASIA PACIFIC TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 60

5 MARKET OVERVIEW 61
5.1 INTRODUCTION 61
5.2 MARKET DYNAMICS 62
FIGURE 23 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 62
5.2.1 DRIVERS 62
5.2.1.1 Decreasing cost of EV batteries 62
FIGURE 24 EV BATTERY PRICING, 2019–2025 63
5.2.1.2 Rising fossil fuel prices 64
FIGURE 25 AVERAGE GLOBAL PETROL PRICES 2001 VS. 2011 VS. 2023 64
FIGURE 26 OPERATING COST COMPARISON OF EVS AND ICE VEHICLES 65
5.2.1.3 Increasing demand for emission-free electric commercial vehicles in logistics industry 65
FIGURE 27 LIFE-CYCLE GHG EMISSIONS FOR 40-TON TRACTOR TRAILERS, 2021 VS. 2030 SCENARIOS 66
TABLE 8 PURCHASE ORDER/SUPPLY CONTRACT FOR ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLES 66
5.2.1.4 Government initiatives promoting electric commercial vehicle adoption 67
TABLE 9 GOVERNMENT PROGRAMS FOR ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE SALES 67
TABLE 10 ZERO-EMISSION LIGHT-DUTY VEHICLE POLICIES AND INCENTIVES IN SELECTED COUNTRIES 68
FIGURE 28 GLOBAL REGULATORY COMPARISON FOR ELECTRIC VEHICLES AND CHARGERS 69
FIGURE 29 GLOBAL ELECTRIFICATION TARGETS 69
5.2.2 RESTRAINTS 70
5.2.2.1 High development costs 70
5.2.2.2 Concerns over battery safety 70
FIGURE 30 BATTERY SAFETY ARCHITECTURE 71
5.2.2.3 Insufficient EV charging infrastructure 71
TABLE 11 EV CHARGER DENSITY, 2022 72
FIGURE 31 PRIVATE, SEMI-PUBLIC, AND PUBLIC CHARGING OWNERSHIP 72
5.2.3 OPPORTUNITIES 73
5.2.3.1 New revenue pockets in North America and Northern Europe 73
TABLE 12 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MODELS, BY COUNTRY 73
5.2.3.2 Development of wireless EV charging technology for on-the-go charging 74
FIGURE 32 FUNCTIONING OF WIRELESSLY CHARGED ELECTRIC BUSES 75
5.2.4 CHALLENGES 75
5.2.4.1 Limited battery capacity 75
TABLE 13 BATTERY CAPACITIES OF POPULAR ELECTRIC BUSES 76
FIGURE 33 TIME REQUIRED FOR DIFFERENT CHARGING TYPES 76
5.2.4.2 Low availability of lithium for EV batteries 77
FIGURE 34 GROWING DEMAND FOR LITHIUM-ION BATTERIES, 2010–2030 77
5.2.4.3 Insufficient grid infrastructure 77
FIGURE 35 GRID REQUIREMENT FOR ELECTRIC VEHICLES IN GERMANY 78
5.3 PRICING ANALYSIS 78
5.3.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY VEHICLE TYPE 78
TABLE 14 ELECTRIC VANS: AVERAGE PRICE (USD), 2023 78
TABLE 15 ELECTRIC PICKUP TRUCKS: AVERAGE PRICE (USD), 2023 79
TABLE 16 ELECTRIC TRUCKS: AVERAGE PRICE (USD), 2023 79
TABLE 17 ELECTRIC BUSES: AVERAGE PRICE (USD), 2023 80
5.3.2 PRICING ANALYSIS, BY REGION 80
FIGURE 36 PRICING ANALYSIS, BY REGION 80
TABLE 18 ELECTRIC TRUCKS: AVERAGE PRICE COMPARISON, BY CLASS 81
5.4 POTENTIAL ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE LAUNCHES BY OEMS 81
TABLE 19 UPCOMING ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLES, 2024–2026 81
5.5 BILL OF MATERIALS 82
FIGURE 37 BILL OF MATERIALS: ELECTRIC LIGHT COMMERCIAL VEHICLES (USD) 82
FIGURE 38 BILL OF MATERIALS: BATTERY VS. NON-BATTERY COMPONENTS (USD) 83
FIGURE 39 BILL OF MATERIALS: ELECTRIC BUS MARKET (USD) 84
5.6 OEM SOURCING STRATEGIES 85
5.6.1 SOURCING STRATEGIES BY ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE OEMS 85
FIGURE 40 OEM SOURCING STRATEGIES 85
5.6.2 OEM MOTOR RATING ANALYSIS, BY RANGE 86
FIGURE 41 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY POWER RANGE (KW) 86
5.6.3 COMPETITIVE MARKET ASSESSMENT, BY PAYLOAD CAPACITY 87
FIGURE 42 MARKET COMPETITIVE ASSESSMENT, BY PAYLOAD CAPACITY 87
FIGURE 43 CARGO DELIVERY VS. PAYLOAD CAPACITY 87
5.7 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 88
FIGURE 44 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 88
5.8 ECOSYSTEM MAPPING 88
FIGURE 45 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET ECOSYSTEM 89
FIGURE 46 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET ECOSYSTEM MAP 89
5.8.1 EV CHARGING INFRASTRUCTURE PROVIDERS 90
5.8.2 COMPONENT MANUFACTURERS 90
5.8.3 TIER II SUPPLIERS 90
5.8.4 TIER I SUPPLIERS 90
5.8.5 RAW MATERIAL SUPPLIERS 90
5.8.6 OEMS 90
TABLE 20 ROLE OF COMPANIES IN ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET ECOSYSTEM 91
5.9 TOTAL COST OF OWNERSHIP 93
TABLE 21 TOTAL COST OF OWNERSHIP, VEHICLE TYPE 93
5.9.1 TOTAL COST OF OWNERSHIP: DIESEL VS. ELECTRIC BUSES 93
FIGURE 47 COMPARISON OF TOTAL COST OF OWNERSHIP: 12 M ELECTRIC BUSES VS. 12 M DIESEL BUSES 93
FIGURE 48 TOTAL COST OF OWNERSHIP: FORD ELECTRIC TRANSIT VS. ICE TRANSIT 3.5 TONS MODELS 94
5.10 INSIGHTS ON ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLES 94
5.10.1 RANGE/BATTERY CAPACITY 94
TABLE 22 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLES: RANGE VS. BATTERY CAPACITY 94
5.10.2 RANGE/END USE 95
TABLE 23 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLES: RANGE VS. END USE 95
5.10.3 BATTERY CAPACITY/END USE 95
TABLE 24 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLES: BATTERY CAPACITY VS. END USE 95
5.10.4 POWER/CHARGING DURATION 96
TABLE 25 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLES: POWER VS. CHARGING DURATION 96
5.11 CASE STUDY ANALYSIS 97
5.11.1 ASSESSMENT OF INVESTMENT IN ELECTRIC BUSES 97
5.11.2 USER EXPERIENCE OF BATTERY-ELECTRIC TRUCKS IN NORWAY 97
5.11.3 ELECTRIC VEHICLE FLEETS FOR PUBLIC SECTOR IN VERMONT 98
5.12 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 99
FIGURE 49 INVESTMENT AND FUNDING, 2021–2024 99
TABLE 26 LIST OF FUNDING, 2021–2023 99
5.13 PATENT ANALYSIS 100
5.13.1 INTRODUCTION 100
FIGURE 50 TRENDS OF PATENTS RECORDED, 2012–2023 100
5.13.2 LEGAL STATUS OF PATENTS, 2012–2023 101
FIGURE 51 LEGAL STATUS OF PATENTS, 2012–2023 101
5.13.3 TOP PATENT APPLICANTS, 2012–2023 101
FIGURE 52 TOP PATENT APPLICANTS, 2012–2023 101
TABLE 27 PATENT REGISTRATIONS RELATED TO ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, 2021–2023 102
5.14 TECHNOLOGY ANALYSIS 104
5.14.1 FUTURE TECHNOLOGY OVERVIEW 105
FIGURE 53 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET: FUTURE TECHNOLOGY OVERVIEW OF ELECTRICAL COMMERCIAL BUSES 105
5.14.2 OFFBOARD TOP-DOWN PANTOGRAPH CHARGING SYSTEMS 106
5.14.3 ONBOARD BOTTOM-UP PANTOGRAPH CHARGING SYSTEMS 106
5.14.4 GROUND-BASED STATIC/DYNAMIC WIRELESS CHARGING SYSTEMS 106
5.14.5 PACKAGED FUEL CELL SYSTEM MODULES 106
FIGURE 54 PACKAGED FUEL CELL SYSTEM MODULE OF TOYOTA 107
5.14.6 METHANE FUEL CELLS 107
5.14.7 SMART CHARGING SYSTEMS 107
FIGURE 55 SMART EV CHARGING SYSTEM 108
5.14.8 IOT IN ELECTRIC VEHICLES 108
5.14.9 SOLID-STATE BATTERIES 108
5.15 TRADE ANALYSIS 109
TABLE 28 IMPORT DATA FOR PRODUCTS UNDER HS CODE 8702, BY KEY COUNTRY, 2022 (USD MILLION) 109
TABLE 29 EXPORT DATA FOR PRODUCTS UNDER HS CODE 8702, BY KEY COUNTRY, 2022 (USD MILLION) 110
5.16 REGULATORY LANDSCAPE 110
5.16.1 COUNTRY-WISE REGULATIONS 110
5.16.1.1 Netherlands 110
TABLE 30 NETHERLANDS: ELECTRIC VEHICLE INCENTIVES 111
TABLE 31 NETHERLANDS: EV CHARGING STATION INCENTIVES 111
5.16.1.2 Germany 111
TABLE 32 GERMANY: ELECTRIC VEHICLE INCENTIVES 112
TABLE 33 GERMANY: EV CHARGING STATION INCENTIVES 112
5.16.1.3 France 112
TABLE 34 FRANCE: ELECTRIC VEHICLE INCENTIVES 112
TABLE 35 FRANCE: EV CHARGING STATION INCENTIVES 113
5.16.1.4 UK 113
TABLE 36 UK: ELECTRIC VEHICLE INCENTIVES 113
TABLE 37 UK: EV CHARGING STATION INCENTIVES 114
5.16.1.5 China 114
TABLE 38 CHINA: ELECTRIC VEHICLE INCENTIVES 114
TABLE 39 CHINA: EV CHARGING STATION INCENTIVES 114
5.16.1.6 US 114
TABLE 40 US: ELECTRIC VEHICLE INCENTIVES 115
TABLE 41 US: EV CHARGING STATION INCENTIVES 115
5.16.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 115
TABLE 42 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 115
TABLE 43 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 116
TABLE 44 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 118
TABLE 45 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 119
5.17 KEY CONFERENCES AND EVENTS 119
TABLE 46 LIST OF KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2024 119
5.18 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 120
5.18.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 120
TABLE 47 INFLUENCE OF INSTITUTIONAL BUYERS ON BUYING PROCESS FOR ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLES 120
5.18.2 BUYING CRITERIA 120
FIGURE 56 KEY BUYING CRITERIA BY VEHICLE TYPES 121
5.19 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 121
FIGURE 57 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR PLAYERS IN ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET 121
6 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE 123
6.1 INTRODUCTION 124
FIGURE 58 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024 VS. 2030 (USD MILLION) 124
TABLE 48 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2023 (UNITS) 124
TABLE 49 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024–2030 (UNITS) 125
TABLE 50 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 125
TABLE 51 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024–2030 (USD MILLION) 125
6.1.1 OPERATIONAL DATA 126
TABLE 52 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE, BY VEHICLE TYPE 126
6.2 PICKUP TRUCKS 127
6.2.1 INCREASED OFFERINGS FROM OEMS TO DRIVE MARKET 127
TABLE 53 PICKUP TRUCKS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (UNITS) 127
TABLE 54 PICKUP TRUCKS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (UNITS) 127
TABLE 55 PICKUP TRUCKS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 128
TABLE 56 PICKUP TRUCKS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 128
6.3 TRUCKS 128
6.3.1 DEVELOPMENT OF ELECTRIC TRUCKS BY AUTOMOTIVE OEMS TO DRIVE MARKET 128
TABLE 57 TRUCKS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (UNITS) 129
TABLE 58 TRUCKS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (UNITS) 129
TABLE 59 TRUCKS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 129
TABLE 60 TRUCKS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 129
6.3.1.1 Medium-duty trucks 130
TABLE 61 MEDIUM-DUTY TRUCKS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (UNITS) 130
TABLE 62 MEDIUM-DUTY TRUCKS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (UNITS) 130
TABLE 63 MEDIUM-DUTY TRUCKS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 131
TABLE 64 MEDIUM-DUTY TRUCKS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 131
6.3.1.2 Heavy-duty trucks 131
TABLE 65 HEAVY-DUTY TRUCKS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (UNITS) 132
TABLE 66 HEAVY-DUTY TRUCKS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (UNITS) 132
TABLE 67 HEAVY-DUTY TRUCKS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 132
TABLE 68 HEAVY-DUTY TRUCKS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 132
6.4 VANS 133
6.4.1 BOOMING LOGISTICS INDUSTRY TO DRIVE MARKET 133
TABLE 69 VANS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (UNITS) 133
TABLE 70 VANS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (UNITS) 133
TABLE 71 VANS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 134
TABLE 72 VANS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 134
6.4.1.1 Light vans 134
TABLE 73 LIGHT VANS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (UNITS) 134
TABLE 74 LIGHT VANS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (UNITS) 135
TABLE 75 LIGHT VANS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 135
TABLE 76 LIGHT VANS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 135
6.4.1.2 Full-size vans 135
TABLE 77 FULL-SIZE VANS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (UNITS) 136
TABLE 78 FULL-SIZE VANS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (UNITS) 136
TABLE 79 FULL-SIZE VANS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 136
TABLE 80 FULL-SIZE VANS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 136
6.5 BUSES & COACHES 137
6.5.1 GROWING DEMAND FOR EMISSION-FREE PUBLIC TRANSPORT TO DRIVE MARKET 137
TABLE 81 BUSES & COACHES: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (UNITS) 137
TABLE 82 BUSES & COACHES: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (UNITS) 138
TABLE 83 BUSES & COACHES: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 138
TABLE 84 BUSES & COACHES: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 138
6.6 KEY INDUSTRY INSIGHTS 139

7 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY PROPULSION 140
7.1 INTRODUCTION 141
FIGURE 59 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY PROPULSION, 2024 VS. 2030 (THOUSAND UNITS) 141
TABLE 85 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY PROPULSION, 2019–2023 (UNITS) 141
TABLE 86 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY PROPULSION, 2024–2030 (UNITS) 142
7.1.1 OPERATIONAL DATA 142
TABLE 87 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MODELS, BY PROPULSION TYPE 142
7.2 BEVS 143
7.2.1 ADVANCEMENTS IN BATTERY TECHNOLOGY TO DRIVE MARKET 143
TABLE 88 BEVS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (UNITS) 144
TABLE 89 BEVS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (UNITS) 144
7.3 FCEVS 144
7.3.1 ONGOING DEVELOPMENTS BY OEMS TO DRIVE MARKET 144
TABLE 90 FCEVS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (UNITS) 145
TABLE 91 FCEVS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (UNITS) 145
7.4 KEY INDUSTRY INSIGHTS 145
8 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY BATTERY TYPE 146
8.1 INTRODUCTION 147
FIGURE 60 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY BATTERY TYPE, 2024–2030 (THOUSAND UNITS) 147
TABLE 92 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY BATTERY TYPE, 2019–2023 (UNITS) 147
TABLE 93 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY BATTERY TYPE, 2024–2030 (UNITS) 148
8.2 NMC BATTERIES 148
8.2.1 HIGH DENSITY AND COMPACT SIZE TO DRIVE MARKET 148
TABLE 94 NMC BATTERIES: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (UNITS) 148
TABLE 95 NMC BATTERIES: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (UNITS) 149
8.3 LFP BATTERIES 149
8.3.1 AFFORDABILITY AND SUPERIOR SAFETY TO DRIVE MARKET 149
TABLE 96 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MODELS WITH LITHIUM-ION BATTERIES 150
TABLE 97 LFP BATTERIES: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (UNITS) 150
TABLE 98 LFP BATTERIES: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (UNITS) 150

8.4 SOLID-STATE BATTERIES 151
8.4.1 FAST RECHARGING CAPABILITIES TO DRIVE MARKET 151
TABLE 99 SOLID-STATE BATTERIES: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (UNITS) 151
TABLE 100 SOLID-STATE BATTERIES: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (UNITS) 151
8.5 OTHERS 152
TABLE 101 OTHERS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (UNITS) 152
TABLE 102 OTHERS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (UNITS) 152
8.6 KEY INDUSTRY INSIGHTS 152
9 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY BATTERY CAPACITY 153
9.1 INTRODUCTION 154
FIGURE 61 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY BATTERY CAPACITY, 2024 VS. 2030 (THOUSAND UNITS) 154
TABLE 103 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY BATTERY CAPACITY, 2019–2023 (UNITS) 155
TABLE 104 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY BATTERY CAPACITY, 2024–2030 (UNITS) 155
9.2 LESS THAN 60 KWH 156
9.2.1 INCREASING ADOPTION OF COMPACT ELECTRIC VANS FOR LOCAL TRANSPORTATION TO DRIVE MARKET 156
TABLE 105 LESS THAN 60 KWH: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (UNITS) 156
TABLE 106 LESS THAN 60 KWH: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (UNITS) 156
9.3 60–120 KWH 157
9.3.1 NORTH AMERICAN GOVERNMENT POLICIES FOR ELECTRIFICATION OF TRANSPORTATION TO DRIVE MARKET 157
TABLE 107 60–120 KWH: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (UNITS) 157
TABLE 108 60–120 KWH: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (UNITS) 157
9.4 121–200 KWH 158
9.4.1 RISING ADOPTION OF ELECTRIFICATION IN TRANSPORT SECTOR TO DRIVE MARKET 158
TABLE 109 121–200 KWH: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (UNITS) 158
TABLE 110 121–200 KWH: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (UNITS) 158
9.5 201–300 KWH 159
9.5.1 IMPROVED DRIVING RANGE TO FUEL MARKET GROWTH 159
TABLE 111 201–300 KWH ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MODELS, BY OEMS 159
TABLE 112 201–300 KWH: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (UNITS) 159
TABLE 113 201–300 KWH: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (UNITS) 159
9.6 301–500 KWH 160
9.6.1 INCREASING PREFERENCE FOR LONG-HAUL ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLES TO DRIVE MARKET 160
TABLE 114 301–500 KWH: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (UNITS) 160
TABLE 115 301–500 KWH: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (UNITS) 160
9.7 501–1,000 KWH 161
9.7.1 RISING E-COMMERCE AND RETAIL SECTORS TO DRIVE MARKET 161
TABLE 116 501–1,000 KWH: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (UNITS) 161
TABLE 117 501–1,000 KWH: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (UNITS) 161
9.8 KEY INDUSTRY INSIGHTS 162
10 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY POWER OUTPUT 163
10.1 INTRODUCTION 164
FIGURE 62 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024 VS. 2030 (THOUSAND UNITS) 164
TABLE 118 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY POWER OUTPUT, 2019–2023 (UNITS) 164
TABLE 119 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY POWER OUTPUT, 2024–2030 (UNITS) 165
10.2 LESS THAN 100 KW 165
10.2.1 GROWING ADOPTION OF ELECTRIC VANS FOR DELIVERIES BY LOGISTICS INDUSTRY TO DRIVE MARKET 165
TABLE 120 LESS THAN 100 KW: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION 2019–2023 (UNITS) 165
TABLE 121 LESS THAN 100 KW: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION 2024–2030 (UNITS) 166
10.3 100–250 KW 166
10.3.1 INCREASING DEMAND FOR ELECTRIC TRUCKS AND BUSES TO DRIVE MARKET 166
TABLE 122 100–250 KW: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (UNITS) 166
TABLE 123 100–250 KW: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (UNITS) 167
10.4 ABOVE 250 KW 167
10.4.1 INCREASING DEMAND FOR HIGH-POWERED ELECTRIC TRUCKS AND PICKUP TRUCKS TO DRIVE MARKET 167
TABLE 124 ABOVE 250 KW: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (UNITS) 168
TABLE 125 ABOVE 250 KW: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (UNITS) 168
10.5 KEY INDUSTRY INSIGHTS 168
11 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY RANGE 169
11.1 INTRODUCTION 170
FIGURE 63 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY RANGE, 2024 VS. 2030 (THOUSAND UNITS) 170
TABLE 126 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY RANGE, 2019–2023 (UNITS) 170
TABLE 127 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY RANGE, 2024–2030 (UNITS) 170
11.2 LESS THAN 150 MILES 171
11.2.1 E-COMMERCE BOOM AND DELIVERY DEMANDS TO DRIVE MARKET 171
TABLE 128 LESS THAN 150 MILES: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (UNITS) 171
TABLE 129 LESS THAN 150 MILES: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (UNITS) 171
11.3 151–300 MILES 172
11.3.1 RISING DEMAND FOR ELECTRIC TRUCKS FROM TRANSPORTATION INDUSTRY TO DRIVE MARKET 172
TABLE 130 151–300 MILES: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (UNITS) 172
TABLE 131 151–300 MILES: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (UNITS) 172
11.4 ABOVE 300 MILES 173
11.4.1 RISING ADOPTION OF ELECTRIC PICKUP TRUCKS TO DRIVE MARKET 173
TABLE 132 ABOVE 300 MILES: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (UNITS) 173
TABLE 133 ABOVE 300 MILES: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (UNITS) 173
11.5 KEY INDUSTRY INSIGHTS 174
12 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY END USE 175
12.1 INTRODUCTION 176
FIGURE 64 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY END USE, 2024 VS. 2030 (THOUSAND UNITS) 176
TABLE 134 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY END USE, 2019–2023 (UNITS) 176
TABLE 135 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY END USE, 2024–2030 (UNITS) 177
12.2 LAST-MILE DELIVERY 177
12.2.1 RISING DEMAND FOR VEHICLE ELECTRIFICATION IN E-COMMERCE SECTOR TO DRIVE MARKET 177
12.3 FIELD SERVICES 177
12.3.1 RISING DEMAND FOR GREEN MOBILITY IN FIELD SERVICES SECTOR TO DRIVE MARKET 177
12.4 DISTRIBUTION SERVICES 178
12.4.1 INCREASING RELIANCE ON DELIVERY SERVICES TO FUEL MARKET EXPANSION 178
12.5 LONG-HAUL TRANSPORTATION 178
12.5.1 PUSH FOR SUSTAINABLE TRANSPORTATION TO DRIVE MARKET 178
12.6 REFUSE TRUCKS 179
12.6.1 GROWING PUBLIC AWARENESS ABOUT RESPONSIBLE WASTE COLLECTION TO DRIVE MARKET 179
12.7 KEY INDUSTRY INSIGHTS 179
13 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY BODY CONSTRUCTION 180
13.1 INTRODUCTION 181
FIGURE 65 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY BODY CONSTRUCTION, 2024 VS. 2030 (THOUSAND UNITS) 181
TABLE 136 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY BODY CONSTRUCTION, 2019–2023 (UNITS) 181
TABLE 137 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY BODY CONSTRUCTION, 2024–2030 (UNITS) 182
13.2 INTEGRATED 182
13.2.1 REDUCED PRODUCTION COSTS TO DRIVE MARKET 182
13.3 SEMI-INTEGRATED 182
13.3.1 IMPROVED STRUCTURAL STRENGTH TO DRIVE MARKET 182
13.4 FULL-SIZED 183
13.4.1 SPACIOUS CARGO CAPACITY TO DRIVE MARKET 183
13.5 KEY INDUSTRY INSIGHTS 183
14 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY COMPONENT 184
14.1 INTRODUCTION 184
14.2 BATTERY PACKS 184
TABLE 138 PRODUCTS OFFERED BY BATTERY MANUFACTURERS 185
14.3 ONBOARD CHARGERS 185
TABLE 139 ONBOARD CHARGER MANUFACTURERS FOR ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLES 186
FIGURE 66 CONSTITUENTS OF ELECTRIC VEHICLE CHARGING SYSTEM 186
14.4 ELECTRIC MOTORS 186
TABLE 140 ELECTRIC TRUCK MODELS, BY ELECTRIC MOTOR TYPE 187
14.5 INVERTERS 187
TABLE 141 INVERTER MANUFACTURERS FOR ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLES 187
14.6 DC-DC CONVERTERS 188
FIGURE 67 DC-DC CONVERTER 188
14.7 FUEL-CELL STACKS 189
FIGURE 68 HYDROGEN FUEL CELL VEHICLE COMPONENTS 189
15 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION 190
15.1 INTRODUCTION 191
FIGURE 69 GLOBAL LIGHT ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE TARGETS 192
FIGURE 70 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024 VS. 2030 (USD MILLION) 192
FIGURE 71 TIMELINE OF ALL EXISTING AND UPCOMING REGULATIONS IN EUROPE, US, AND CHINA 193
TABLE 142 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (UNITS) 193
TABLE 143 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (UNITS) 193
TABLE 144 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION) 193
TABLE 145 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2024–2030 (USD MILLION) 194
15.2 ASIA PACIFIC 195
15.2.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 195
FIGURE 72 ASIA PACIFIC: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET SNAPSHOT 196
TABLE 146 ASIA PACIFIC: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2023 (UNITS) 196
TABLE 147 ASIA PACIFIC: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2024–2030 (UNITS) 197
TABLE 148 ASIA PACIFIC: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2023 (USD MILLION) 197
TABLE 149 ASIA PACIFIC: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2024–2030 (USD MILLION) 197
15.2.2 CHINA 198
15.2.2.1 Predominance of leading players to drive market 198
TABLE 150 CHINA: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2023 (UNITS) 198
TABLE 151 CHINA: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024–2030 (UNITS) 198
TABLE 152 CHINA: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 199
TABLE 153 CHINA: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024–2030 (USD MILLION) 199
15.2.3 JAPAN 200
15.2.3.1 Increased investments in automotive R&D to drive market 200
TABLE 154 JAPAN: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2023 (UNITS) 200
TABLE 155 JAPAN ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024–2030 (UNITS) 200
TABLE 156 JAPAN: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 201
TABLE 157 JAPAN ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024–2030 (USD MILLION) 201
15.2.4 INDIA 202
15.2.4.1 Expansion of major OEMs to support market growth 202
TABLE 158 INDIA: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2023 (UNITS) 202
TABLE 159 INDIA: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024–2030 (UNITS) 202
TABLE 160 INDIA: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 203
TABLE 161 INDIA: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024–2030 (USD MILLION) 203
15.2.5 SOUTH KOREA 203
15.2.5.1 Rising demand for electric pickup trucks to drive market 203
TABLE 162 SOUTH KOREA: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2023 (UNITS) 204
TABLE 163 SOUTH KOREA: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024–2030 (UNITS) 204
TABLE 164 SOUTH KOREA: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2023 (USD MILLION) 204
TABLE 165 SOUTH KOREA: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2024–2030 (USD MILLION) 205

1 서론 27

1.1 연구 목표 27

1.2 시장 정의 28
표 1 추진 방식별 시장 정의 28

표 2 최종 용도별 시장 정의 28

표 3 배터리 유형별 시장 정의 28

표 4 차량 유형별 시장 정의 29

표 5 구성 요소별 시장 정의 30

1.2.1 포함 및 제외 사항 31

표 6 포함 및 제외 사항 31

1.3 연구 범위 33

그림 1 전기 상용차 시장 세분화 33

1.3.1 조사 대상 지역 34

1.3.2 조사 대상 연도 34

1.4 조사 대상 통화 35
표 7 미국 달러 환율 35

1.5 이해관계자 35

1.6 변화 요약 36
2 연구 방법론 37

2.1 연구 데이터 37
그림 2 연구 설계 37

그림 3 연구 설계 모델 38

2.1.1 2차 자료 39

2.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 39

2.1.1.2 2차 자료 목록 40

2.1.2 1차 자료 41

2.1.2.1 1차 인터뷰 분석 41

2.1.2.2 목록 주요 인터뷰 참여자 42명

2.2 시장 규모 추정 42

2.2.1 경기 침체 영향 분석 43

2.2.2 상향식 접근법 43
그림 4 상향식 접근법 44

2.2.3 하향식 접근법 44

그림 5 하향식 접근법 44

그림 6 연구 접근법 45

그림 7 전기 상용차 시장 추정 참고 사항 45

2.3 데이터 삼각측량 46

그림 8 데이터 삼각측량 46

2.4 요인 분석 47

2.4.1 시장 규모 추정을 위한 요인 분석: 수요 및 공급 측면 48

2.5 연구 가정 49

2.6 연구 한계 50

3 요약 51
그림 9 전기 상용차 시장 개요 52

그림 10 지역별 전기 상용차 시장, 2024년 대비 2030년 (백만 달러) 53

그림 11 차량 유형별 전기 상용차 시장, 2024년 대비 2030년 (미화 백만 달러) 54
그림 12 전기 상용차 시장의 주요 업체 55
4 프리미엄 인사이트 56

4.1 전기 상용차 시장의 매력적인 기회 56

그림 13 무공해 차량의 도입 증가가 시장 성장을 견인 56

4.2 차량 유형별 전기 상용차 시장 56

그림 14 예측 기간 동안 버스 및 코치 부문이 시장을 주도할 전망 56

4.3 추진 방식별 전기 상용차 시장 57

그림 15 예측 기간 동안 배터리 전기차 부문이 시장을 주도할 전망 57

4.4 배터리 유형별 전기 상용차 시장 57
그림 16 예측 기간 동안 NMC 배터리 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 전망 57

4.5 주행 거리별 전기 상용차 시장 58

그림 17 예측 기간 동안 150마일 미만 부문이 시장을 주도할 전망 58

4.6 배터리 용량별 전기 상용차 시장 58

그림 18 예측 기간 동안 501-1,000kWh 부문이 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 전망 예측 기간 58

4.7 전기 상용차 시장(출력별) 59
그림 19: 250kW 이상 부문, 예측 기간 동안 가장 높은 성장률 예상 59

4.8 전기 상용차 시장(용도별) 59
그림 20: 장거리 운송 부문, 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 기록 예상 59

4.9 전기 상용차 시장(차체 구조별) 60
그림 21: 통합형 부문, 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 예상 60

4.10 전기 상용차 지역별 시장 60

그림 22 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 시장을 선도할 전망 60

5 시장 개요 61

5.1 서론 61

5.2 시장 동향 62

그림 23 전기 상용차 시장: 동인, 제약, 기회 및 과제 62

5.2.1 동인 62

5.2.1.1 전기차 배터리 가격 하락 62

그림 24 전기차 배터리 가격, 2019~2025 63

5.2.1.2 화석 연료 가격 상승 64

그림 25 2001년 대비 2011년 세계 평균 휘발유 가격 2023 64
그림 26 전기차와 내연기관 차량의 운영 비용 비교 65

5.2.1.3 물류 산업에서 배출가스 없는 전기 상용차에 대한 수요 증가 65

그림 27 40톤 트랙터 트레일러의 수명 주기 온실가스 배출량, 2021년 대비 2030년 시나리오 66
표 8 전기 상용차 구매 주문/공급 계약 66
5.2.1.4 전기 상용차 도입을 촉진하는 정부 정책 67

표 9 전기 상용차 판매를 위한 정부 프로그램 67

표 10 일부 국가의 무공해 경량 차량 정책 및 인센티브 68
그림 28 전기 자동차 및 충전기에 대한 전 세계 규제 비교 69
그림 29 전 세계 전기화 목표 69

5.2.2 제약 요인 70

5.2.2.1 높은 개발 비용 70

5.2.2.2 배터리 안전에 대한 우려 70
그림 30 배터리 안전 아키텍처 71
5.2.2.3 불충분한 전기차 충전 인프라 71
표 11 2022년 전기차 충전기 밀도 72
그림 31 개인, 준공공 및 공공 충전소 소유 현황 72

5.2.3 기회 73

5.2.3.1 북미 및 북유럽의 새로운 수익 창출 기회 73
표 12 국가별 전기 상용차 모델 73

5.2.3.2 이동 중 충전을 위한 무선 전기차 충전 기술 개발 74
그림 32 무선 충전 전기 버스의 작동 방식 75

5.2.4 과제 75
5.2.4.1 제한된 배터리 용량 75

표 13 인기 전기 버스의 배터리 용량 76

그림 33 다양한 충전 방식에 소요되는 시간 76

5.2.4.2 전기차 배터리용 리튬 공급 부족 77

그림 34 2010~2030년 리튬 이온 배터리 수요 증가 77

5.2.4.3 불충분한 전력망 인프라 77

그림 35 독일의 전기차 전력망 요구량 78

5.3 가격 분석 78

5.3.1 차량 유형별 평균 판매 가격 추세 78

표 14 전기 밴: 평균 가격(USD), 2023년 78
표 15 전기 픽업트럭: 평균 가격(USD), 2023년 79
표 16 전기트럭: 평균 가격(USD), 2023년 79
표 17 전기버스: 평균 가격(USD), 2023년 80
5.3.2 지역별 가격 분석 80
그림 36 지역별 가격 분석 80
표 18 전기트럭: 차종별 평균 가격 비교 81
5.4 OEM별 잠재적 전기 상용차 출시 81

표 19 2024~2026년 출시 예정 전기 상용차 81

5.5 부품 명세서 82

그림 37 부품 명세서: 전기 경량 상용차 (USD) 82

그림 38 부품 명세서: 배터리 대 비배터리 부품(USD) 83
그림 39 부품 명세서: 전기 버스 시장(USD) 84
5.6 OEM 소싱 전략 85

5.6.1 전기 상용차 OEM의 소싱 전략 85

그림 40 OEM 소싱 전략 85

5.6.2 OEM 모터 정격 분석(범위별) 86

그림 41 전기 상용차 시장(출력 범위별, KW) 86

5.6.3 경쟁 시장 평가(적재 용량별) 87

그림 42 시장 경쟁력 평가(적재 용량별) 용량 87

그림 43 화물 배송 대 적재 용량 87

5.7 공급망 분석 88
그림 44 공급망 분석 88

5.8 생태계 매핑 88

그림 45 전기 상용차 시장 생태계 89

그림 46 전기 상용차 시장 생태계 지도 89

5.8.1 EV 충전 인프라 제공업체 90

5.8.2 부품 제조업체 90

5.8.3 2차 협력업체 90

5.8.4 1차 협력업체 90

5.8.5 원자재 공급업체 90

5.8.6 OEM 90

표 20 역할 전기 상용차 시장 생태계 내 기업 91

5.9 총 소유 비용 93

표 21 차량 유형별 총 소유 비용 93

5.9.1 총 소유 비용: 디젤 버스 vs. 전기 버스 93
그림 47 총 소유 비용 비교: 12m 전기 버스 vs. 12m 디젤 버스 93

그림 48 총 소유 비용: 포드 전기 트랜짓 vs. ICE 트랜짓 3.5톤 모델 94

5.10 전기 상용차에 대한 통찰 94

5.10.1 주행 거리/배터리 용량 94

표 22 전기 상용차: 주행 거리 대 배터리 용량 94

5.10.2 주행 거리/용도 95

표 23 전기 상용차: 주행 거리 대 용도 95

5.10.3 배터리 용량/용도 95

표 24 전기 상용차: 배터리 용량 대 최종 용도 95

5.10.4 전력/충전 시간 96
표 25 전기 상용차: 전력 대 충전 시간 96

5.11 사례 연구 분석 97

5.11.1 전기 버스 투자 평가 97

5.11.2 노르웨이의 배터리 전기 트럭 사용자 경험 97

5.11.3 버몬트 공공 부문 전기 자동차 차량 98

5.12 투자 및 자금 조달 시나리오 99
그림 49 투자 및 자금 조달, 2021~2024 99
표 26 자금 조달 목록, 2021~2023 99

5.13 특허 분석 100

5.13.1 서론 100
그림 50 2012~2023년 특허 등록 동향 100
5.13.2 2012~2023년 특허의 법적 지위 101
그림 51 2012~2023년 특허의 법적 지위 101

5.13.3 2012~2023년 주요 특허 출원인 101
그림 52 2012~2023년 주요 특허 출원인 101
표 27 2021~2023년 전기 상용차 시장 관련 특허 등록 102

5.14 기술 분석 104

5.14.1 미래 기술 개요 105
그림 53 전기 상용차 시장: 전기 상용 버스의 미래 기술 개요 105

5.14.2 외부 탑다운 팬터그래프 충전 시스템 106

5.14.3 내부 바텀업 팬터그래프 충전 시스템 106

5.14.4 지상 기반 정적/동적 무선 충전 시스템 106

5.14.5 패키지형 연료 전지 시스템 모듈 106

그림 54 도요타 패키지형 연료 전지 시스템 모듈 107

5.14.6 메탄 연료 전지 107

5.14.7 스마트 충전 시스템 107
그림 55 스마트 전기차 충전 시스템 108
5.14.8 전기차의 IoT 108

5.14.9 고체 배터리 108

5.15 무역 분석 109
표 28 주요 국가별 HS 코드 8702 제품 수입 데이터, 2022년 (백만 달러) 109
표 29 주요 국가별 HS 코드 8702 제품 수출 데이터, 2022년 (백만 달러) 110
5.16 규제 환경 110

5.16.1 국가별 규제 110

5.16.1.1 네덜란드 110
표 30 네덜란드: 전기차 인센티브 111
표 31 네덜란드: 전기차 충전소 인센티브 111
5.16.1.2 독일 111
표 32 독일: 전기차 인센티브 112
표 33 독일: 전기차 충전소 인센티브 112
5.16.1.3 프랑스 112
표 34 프랑스: 전기차 인센티브 112
표 35 프랑스: 전기차 충전소 인센티브 113
5.16.1.4 영국 113
표 36 영국: 전기차 인센티브 113
표 37 영국: 전기차 충전소 인센티브 114
5.16.1.5 중국 114
표 38 중국: 전기차 인센티브 114
표 39 중국: 전기차 충전소 인센티브 114
5.16.1.6 미국 114
표 40 미국: 전기차 인센티브 115
표 41 미국: 전기차 충전소 인센티브 115
5.16.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 115

표 42 아시아 태평양: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 115

표 43 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 116

표 44 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 118

표 45 기타 지역: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 119

5.17 주요 회의 및 행사 119

표 46 2024년 주요 회의 및 행사 목록 119

5.18 주요 이해관계자 및 구매 기준 120

5.18.1 구매 과정의 주요 이해관계자 120

표 47 영향력 기관 구매자의 전기 상용차 구매 프로세스 120
5.18.2 구매 기준 120
그림 56 차량 유형별 주요 구매 기준 121
5.19 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/변화 요인 121
그림 57 전기 상용차 시장 참여자의 수익 구조 변화 및 새로운 수익원 121
6 차량 유형별 전기 상용차 시장 123

6.1 서론 124

그림 58 차량 유형별 전기 상용차 시장 유형, 2024년 대 2030년 (백만 달러) 124
표 48 전기 상용차 시장, 차종별, 2019~2023년 (대) 124
표 49 전기 상용차 시장, 차종별, 2024~2030년 (대) 125
표 50 전기 상용차 시장, 차종별, 2019~2023년 (백만 달러) 125
표 51 전기 상용차 시장, 차종별, 2024~2030년 (백만 달러) 125

6.1.1 운영 데이터 126

표 52 전기 상용차, 차종별 126

6.2 픽업트럭 127

6.2.1 OEM의 제품 제공 확대가 시장 성장을 견인 127

표 53 픽업트럭: 전기 상용차 시장, 지역별, 2019~2023년 (대수) 127

표 54 픽업트럭: 전기 상용차 시장, 지역별, 2024~2030년 (대수) 127

표 55 픽업트럭: 전기 상용차 시장, 지역별, 2019~2023년 (백만 달러) 128

표 56 픽업트럭: 지역별 전기 상용차 시장, 2024~2030년 (백만 달러) 128
6.3 트럭 128

6.3.1 자동차 OEM의 전기트럭 개발이 시장 성장을 견인 128
표 57 트럭: 지역별 전기 상용차 시장, 2019~2023년 (대) 129
표 58 트럭: 지역별 전기 상용차 시장, 2024~2030년 (대) 129
표 59 트럭: 지역별 전기 상용차 시장, 2019~2023년 (백만 달러) 129
표 60 트럭: 지역별 전기 상용차 시장, 2024~2030년 (백만 달러) 129
6.3.1.1 중형 트럭 130
표 61 중형 트럭: 지역별 전기 상용차 시장, 2019~2023년 (대) 130
표 62 중형 트럭: 지역별 전기 상용차 시장, 2024~2030년 (대) 130

표 63 중형 트럭: 지역별 전기 상용차 시장 지역별, 2019~2023년 (백만 달러) 131
표 64 중형 트럭: 지역별 전기 상용차 시장, 2024~2030년 (백만 달러) 131
6.3.1.2 대형 트럭 131
표 65 대형 트럭: 지역별 전기 상용차 시장, 2019~2023년 (대) 132
표 66 대형 트럭: 지역별 전기 상용차 시장, 2024~2030년 (대) 132
표 67 대형 트럭: 전기 상용차 차량 시장, 지역별, 2019~2023년 (백만 달러) 132
표 68 대형 트럭: 전기 상용차 시장, 지역별, 2024~2030년 (백만 달러) 132
6.4 밴 133

6.4.1 급성장하는 물류 산업이 시장 성장을 견인할 전망 133
표 69 밴: 전기 상용차 시장, 지역별, 2019~2023년 (대) 133
표 70 밴: 전기 상용차 시장, 지역별, 2024~2030년 (대) 133
표 71 밴: 전기 상용차 시장, 지역별, 2019~2023년 (백만 달러) 134
표 72 밴: 전기 상용차 시장, 지역별, 2024~2030년 (백만 달러) 134
6.4.1.1 경량 밴 134
표 73 경량 밴: 전기 상용차 시장, 지역별, 2019~2023년 (대) 134
표 74 경량 밴: 전기 상용차 시장, 지역별, 2024~2030년 (대) 135
표 75 경량 밴: 전기 상용차 시장 규모, 지역별, 2019~2023년 (백만 달러) 135
표 76 소형 밴: 전기 상용차 시장, 지역별, 2024~2030년 (백만 달러) 135
6.4.1.2 대형 밴 135
표 77 대형 밴: 전기 상용차 시장, 지역별, 2019~2023년 (대) 136
표 78 대형 밴: 전기 상용차 시장, 지역별, 2024~2030년 (대) 136
표 79 대형 밴: 전기 상용차 시장 규모, 지역별, 2019~2023년 (백만 달러) 136
표 80 대형 밴: 전기 상용차 시장, 지역별, 2024~2030년 (백만 달러) 136
6.5 버스 및 코치 137

6.5.1 무공해 대중교통 수요 증가가 시장 성장을 견인 137
표 81 버스 및 코치: 전기 상용차 시장, 지역별, 2019~2023년 (대) 137

표 82 버스 및 코치: 전기 상용차 시장, 지역별, 2024–2030 (대) 138
표 83 버스 및 코치: 지역별 전기 상용차 시장, 2019–2023 (백만 달러) 138
표 84 버스 및 코치: 지역별 전기 상용차 시장, 2024–2030 (백만 달러) 138
6.6 주요 산업 통찰 139

7 추진 방식별 전기 상용차 시장 140

7.1 서론 141
그림 59 추진 방식별 전기 상용차 시장, 2024년 대비 2030년 (천 대) 141
표 85 2019~2023년 전기 상용차 시장 (추진 방식별, 대수) 141
표 86 2024~2030년 전기 상용차 시장 (추진 방식별, 대수) 142

7.1.1 운영 데이터 142

표 87 전기 상용차 모델 (추진 방식별) 142

7.2 전기차(BEV) 143

7.2.1 배터리 기술 발전이 시장 성장을 견인 143

표 88 전기차(BEV): 전기 상용차 시장 (추진 방식별) 지역별, 2019~2023년 (대수) 144
표 89 전기차: 지역별 전기 상용차 시장, 2024~2030년 (대수) 144
7.3 수소연료전지차 144

7.3.1 시장 성장을 견인할 OEM의 지속적인 개발 144
표 90 수소연료전지차: 지역별 전기 상용차 시장, 2019~2023년 (대수) 145

표 91 수소연료전지차: 지역별 전기 상용차 시장, 2024~2030년 (대수) 145

7.4 주요 산업 통찰 145

8 전기 상용차 시장, 배터리 유형별 146

8.1 서론 147
그림 60 전기 상용차 시장, 배터리 유형별, 2024~2030년 (천 대) 147
표 92 전기 상용차 시장, 배터리 유형별, 2019~2023년 (대) 147
표 93 전기 상용차 시장, 배터리 유형별, 2024~2030년 (대) 148

8.2 NMC 배터리 148

8.2.1 고밀도 및 소형 크기로 시장을 주도하는 NMC 배터리 148
표 94 NMC 배터리: 지역별 전기 상용차 시장, 2019~2023년 (대) 148
표 95 NMC 배터리: 지역별 전기 상용차 시장, 2024~2030년 (대) 149
8.3 LFP 배터리 149

8.3.1 경제성과 우수한 주행 안전성으로 시장을 선도 149
표 96 리튬 이온 배터리를 탑재한 전기 상용차 모델 150

표 97 LFP 배터리: 지역별 전기 상용차 시장, 2019~2023년 (단위) 150
표 98 LFP 배터리: 지역별 전기 상용차 시장, 2024~2030 (단위) 150

8.4 고체 배터리 151

8.4.1 고속 충전 기능으로 시장 성장 촉진 151
표 99 고체 배터리: 지역별 전기 상용차 시장, 2019~2023 (단위) 151
표 100 고체 배터리: 지역별 전기 상용차 시장, 2024~2030 (단위) 151

8.5 기타 152

표 101 기타: 지역별 전기 상용차 시장, 2019~2023년 (대수) 152
표 102 기타: 지역별 전기 상용차 시장, 2024~2030년 (대수) 152
8.6 주요 산업 통찰 152

9 배터리 용량별 전기 상용차 시장 153

9.1 서론 154
그림 61 배터리 용량별 전기 상용차 시장, 2024년 vs. 2030년 (천 대) 154
표 103 배터리 용량별 전기 상용차 시장, 2019~2023년 (대) 155
표 104 배터리 용량별 전기 상용차 시장, 2024~2030년 (대) 155
9.2 60kWh 미만 156

9.2.1 소형 전기 밴의 지역 교통수단 도입 증가가 시장 성장을 견인 156

표 105 60kWh 미만: 지역별 전기 상용차 시장, 2019~2023년 (대) 156
표 106 60kWh 미만: 지역별 전기 상용차 시장, 2024~2030년 (대수) 156
9.3 60~120kWh 157

9.3.1 북미 정부의 운송 수단 전동화 정책이 시장 성장을 견인 157
표 107 60~120kWh: 지역별 전기 상용차 시장, 2019~2023년 (대수) 157
표 108 60~120kWh: 지역별 전기 상용차 시장, 2024~2030년 (대수) 157

9.4 121–200kWh 158

9.4.1 운송 부문의 전기화 도입 증가가 시장 성장을 견인할 전망 158
표 109 121–200kWh: 지역별 전기 상용차 시장, 2019–2023년 (대수) 158
표 110 121–200kWh: 지역별 전기 상용차 시장, 2024–2030년 (대수) 158

9.5 201–300kWh 159

9.5.1 향상된 주행 거리가 시장 성장을 촉진할 전망 159

표 111 201–300kWh OEM별 전기 상용차 모델 159

표 112 201~300kWh: 지역별 전기 상용차 시장, 2019~2023년 (대수) 159

표 113 201~300kWh: 지역별 전기 상용차 시장, 2024~2030년 (대수) 159
9.6 301~500kWh 160

9.6.1 장거리 전기 상용차 선호도 증가 시장 성장 동력 160

표 114 301~500kWh: 전기 상용차 시장 규모, 지역별, 2019~2023년 (대수) 160
표 115 301~500kWh: 전기 상용차 시장, 지역별, 2024~2030년 (대수) 160
9.7 501~1,000kWh 161
9.7.1 전자상거래 및 소매 부문의 성장이 시장 성장을 견인 161

표 116 501~1,000kWh: 전기 상용차 시장, 지역별, 2019~2023년 (대수) 161

표 117 501~1,000kWh: 전기 상용차 시장, 지역별 지역별, 2024~2030년 (단위) 161

9.8 주요 산업 통찰 162

10 출력별 전기 상용차 시장 163

10.1 서론 164
그림 62 출력별 전기 상용차 시장, 2024년 대비 2030년 (천 대) 164
표 118 2019~2023년 출력별 전기 상용차 시장 (대) 164
표 119 2024~2030년 출력별 전기 상용차 시장 (대) 165
10.2 100kW 미만 165
10.2.1 물류 업계의 배송용 전기 밴 도입 증가가 시장 성장을 견인할 전망 165

표 120 2019~2023년 지역별 100kW 미만 전기 상용차 시장 (대) 165
표 121 100kW 미만: 지역별 전기 상용차 시장, 2024~2030년 (대수) 166
10.3 100~250kW 166
10.3.1 전기 트럭 및 버스 수요 증가가 시장 성장을 견인 166
표 122 100~250kW: 지역별 전기 상용차 시장, 2019~2023년 (대수) 166
표 123 100~250kW: 지역별 전기 상용차 시장, 2024~2030년 (대수) 167

10.4 250kW 이상 167

10.4.1 고출력 전기 트럭 및 픽업 트럭 수요 증가가 시장 성장을 견인 167
표 124 250kW 이상: 지역별 전기 상용차 시장, 2019~2023년 (대수) 168
표 125 250kW 이상: 지역별 전기 상용차 시장, 2024~2030년 (대수) 168
10.5 주요 산업 통찰 168
11 주행거리별 전기 상용차 시장 169

11.1 서론 170
그림 63 2024년 주행거리별 전기 상용차 시장 비교 2030년 (천 대) 170
표 126 주행거리별 전기 상용차 시장, 2019~2023년 (대) 170
표 127 주행거리별 전기 상용차 시장, 2024~2030년 (대) 170
11.2 150마일 미만 171
11.2.1 전자상거래 붐과 배송 수요가 시장 성장을 견인 171

표 128 150마일 미만: 지역별 전기 상용차 시장, 2019~2023년 (대) 171

표 129 150마일 미만 주행거리: 지역별 전기 상용차 시장, 2024~2030년 (대수) 171
11.3 151~300마일 172

11.3.1 운송업계의 전기 트럭 수요 증가가 시장 성장을 견인할 전망 172
표 130 151~300마일: 지역별 전기 상용차 시장, 2019~2023년 (대수) 172
표 131 151~300마일: 지역별 전기 상용차 시장, 2024~2030년 (대수) 172
11.4 300마일 이상 마일 173
11.4.1 전기 픽업트럭의 증가세가 시장 성장을 견인 173
표 132 300마일 이상: 지역별 전기 상용차 시장, 2019~2023년 (대수) 173
표 133 300마일 이상: 지역별 전기 상용차 시장, 2024~2030년 (대수) 173
11.5 주요 산업 통찰 174
12 최종 용도별 전기 상용차 시장 175

12.1 서론 176
그림 64 전기 상용차 2024년 차량 시장 (최종 용도별) 2030년 (천 대) 176
표 134 최종 용도별 전기 상용차 시장, 2019~2023년 (대) 176
표 135 최종 용도별 전기 상용차 시장, 2024~2030년 (대) 177
12.2 라스트마일 배송 177
12.2.1 전자상거래 부문의 차량 전동화 수요 증가가 시장 성장을 견인할 전망 177

12.3 현장 서비스 177

12.3.1 현장 서비스 부문의 친환경 모빌리티 수요 증가가 시장 성장을 견인할 전망 177

12.4 유통 서비스 178

12.4.1 배송 서비스 의존도 증가로 시장 확장 촉진 178

12.5 장거리 운송 178

12.5.1 지속 가능한 운송 추진으로 시장 성장 촉진 178

12.6 쓰레기 수거 트럭 179

12.6.1 책임 있는 폐기물 수거에 대한 대중 인식 증가로 시장 성장 촉진 179

12.7 주요 산업 통찰 179

13 차체 구조별 전기 상용차 시장 180

13.1 소개 181
그림 65 2024년 전기 상용차 시장 (차체 구조별) 2030년 (천 대) 181
표 136 차체 구조별 전기 상용차 시장, 2019~2023년 (대) 181
표 137 차체 구조별 전기 상용차 시장, 2024~2030년 (대) 182
13.2 일체형 182

13.2.1 생산 비용 절감이 시장 성장을 견인 182

13.3 반일체형 182

13.3.1 구조적 강도 향상이 시장 성장을 견인 182

13.4 대형 183

13.4.1 넓은 공간 화물 적재 용량이 시장을 주도합니다 183
13.5 주요 산업 통찰 183
14 구성 요소별 전기 상용차 시장 184

14.1 소개 184

14.2 배터리 팩 184
표 138 배터리 제조업체 제공 제품 185

14.3 온보드 충전기 185

표 139 전기 상용차용 온보드 충전기 제조업체 186
그림 66 전기 자동차 충전 시스템 구성 요소 186

14.4 전기 모터 186

표 140 전기 트럭 모델(전기 모터 유형별) 187

14.5 인버터 187
표 141 전기 상용차용 인버터 제조업체 187

14.6 DC-DC 컨버터 188
그림 67 DC-DC 컨버터 188

14.7 연료 전지 스택 189
그림 68 수소 연료 전지 차량 부품 189

15 지역별 전기 상용차 시장 190

15.1 서론 191
그림 69 전 세계 경량 전기 상용차 목표 시장 192

그림 70 2024년 지역별 전기 상용차 시장 현황 (기존 시장 대비) 2030년 (백만 달러) 192
그림 71 유럽, 미국, 중국의 기존 및 향후 규제 타임라인 193
표 142 지역별 전기 상용차 시장, 2019~2023년 (대) 193
표 143 지역별 전기 상용차 시장, 2024~2030년 (대) 193
표 144 지역별 전기 상용차 시장, 2019~2023년 (백만 달러) 193
표 145 지역별 전기 상용차 시장, 2024~2030년 (백만 달러) (백만) 194
15.2 아시아 태평양 195

15.2.1 경기 침체 영향 분석 195
그림 72 아시아 태평양: 전기 상용차 시장 현황 196
표 146 아시아 태평양: 국가별 전기 상용차 시장, 2019~2023년 (대) 196
표 147 아시아 태평양: 국가별 전기 상용차 시장, 2024~2030년 (대) 197
표 148 아시아 태평양: 국가별 전기 상용차 시장, 2019~2023년 (백만 달러) 197
표 149 아시아 태평양: 국가별 전기 상용차 시장, 2024~2030 (백만 달러) 197
15.2.2 중국 198

15.2.2.1 주요 업체들의 시장 주도권 198
표 150 중국: 차종별 전기 상용차 시장, 2019~2023 (대) 198
표 151 중국: 차종별 전기 상용차 시장, 2024~2030 (대) 198
표 152 중국: 차종별 전기 상용차 시장, 차량 유형별, 2019~2023년 (백만 달러) 199
표 153 중국: 전기 상용차 시장, 차량 유형별, 2024~2030년 (백만 달러) 199
15.2.3 일본 200
15.2.3.1 자동차 R&D 투자 증가로 시장 성장 견인 200
표 154 일본: 전기 상용차 시장, 차량 유형별, 2019~2023년 (대) 200
표 155 일본 전기 상용차 시장, 차량 유형별, 2024~2030년 (대) 200
표 표 156 일본: 전기 상용차 시장, 차종별, 2019~2023년 (백만 달러) 201
표 157 일본 전기 상용차 시장, 차종별, 2024~2030년 (백만 달러) 201
15.2.4 인도 202

15.2.4.1 주요 OEM 업체의 시장 성장 지원 확장 202
표 158 인도: 전기 상용차 시장, 차종별, 2019~2023년 (대) 202

표 159 인도: 전기 상용차 시장, 차종별 유형별, 2024~2030 (대) 202
표 160 인도: 전기 상용차 시장, 차량 유형별, 2019~2023 (백만 달러) 203
표 161 인도: 전기 상용차 시장, 차량 유형별, 2024~2030 (백만 달러) 203
15.2.5 한국 203
15.2.5.1 전기 픽업트럭 수요 증가가 시장 성장을 견인 203
표 162 한국: 전기 상용차 시장, 차량 유형별, 2019~2023 (대) 204
표 표 163 한국: 차량 유형별 전기 상용차 시장, 2024~2030년 (대수) 204
표 164 한국: 차량 유형별 전기 상용차 시장, 2019~2023년 (백만 달러) 204
표 165 한국: 차량 유형별 전기 상용차 시장, 2024~2030년 (백만 달러) 205

※참고 정보

전기 상용차(Electric Commercial Vehicle)는 전기를 동력으로 사용하여 운행되는 상업용 차량을 의미합니다. 이러한 차량은 전통적인 내연기관 차량 대신에 전기 모터를 통해 구동되며, 주로 배터리를 에너지원으로 활용합니다. 전기 상용차는 환경에 대한 관심이 높아지고 대기오염 문제 해결을 위한 노력의 일환으로 점점 더 많이 채택되고 있습니다.
전기 상용차의 개념은 전기를 통해 상업적 활동을 지원하고, 경제성과 환경적 지속 가능성을 동시에 고려한 혁신적인 교통수단으로 정의할 수 있습니다. 이러한 차량은 물류, 운송, 서비스업 등 다양한 산업에서 사용되며, 전통적인 차량과 비교했을 때 운영 비용이 낮고, 유지보수 또한 간편한 장점이 있습니다.

전기 상용차의 종류는 다양합니다. 대표적인 형태로는 전기 화물차, 전기 버스, 전기 택시, 전기 밴 등이 있습니다. 전기 화물차는 주로 물류센터와 상점 사이의 물품 운송에 사용되는 차량으로, 주행 거리와 적재량에 따라 다양한 사이즈가 존재합니다. 전기 버스는 도시 내 대중교통망에서 운영되며, 친환경성을 바탕으로 시민들의 대중교통 이용을 촉진합니다. 전기 택시는 라이딩 서비스와 개인 이동 수단으로 이용되며, 도심에서의 대기오염 저감에 기여하고 있습니다. 마지막으로 전기 밴은 배달 및 소규모 운송 업체에서 대개 활용되어, 도심 및 교외 지역에서 유용하게 사용됩니다.

전기 상용차의 용도는 현대의 다양한 물류와 교통 수요에 맞춰 진화하고 있으며, 특히 친환경성, 경제성, 효율성을 강하게 요구받고 있습니다. 이러한 차량들은 대체 에너지의 보급이 증가함에 따라, 효율적인 운영을 가능하게 합니다. 이들은 보통 도시 내에서 짧은 거리 주행과 반복적인 운영에 적합하며, 특히 배터리 충전을 위한 인프라가 잘 갖추어진 지역에서 가장 높은 효율을 발휘합니다.

전기 상용차와 관련된 기술은 급속히 발전하고 있으며, 주요 기술 요소로는 배터리 기술, 충전 인프라, 전기 모터 기술 등이 있습니다. 최근에는 리튬 이온 배터리와 같은 고효율 배터리 기술이 발전하면서 전기차의 주행 거리 확대와 충전 시간 단축이 이루어졌습니다. 또한, 급속 충전소와 같은 인프라 구축이 진행되고 있으며, 이로 인해 사용자들은 더 많은 편리함을 누릴 수 있게 되었습니다. 전기 모터의 효율성을 높이고, 경량화된 재료를 통해 차량 전체의 무게를 줄이는 목표도 지속적으로 연구되고 있습니다.

이와 함께, 자율주행 기술과 결합한 전기 상용차도 주목받고 있습니다. 이러한 차량들은 운전자의 개입 없이 물류와 운송 문제를 해결할 수 있는 대안으로 기대되고 있으며, 효율성을 더 높이는 역할을 할 것으로 전망됩니다. 전기 상용차는 환경 보호와 경제적 이득을 동시에 추구하는 현대 물류 체계에서 중요한 역할을 맡고 있으며, 앞으로의 발전 가능성이 무궁무진합니다.

※본 조사보고서 [세계의 전기 상용차 시장 (~2030년) : 픽업, 중대형 트럭, 밴, 버스] (코드 : AT6196-24) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.

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