글로벌 냉매 시장 동향
동인: 성장하는 제약 산업
제약 산업은 약품의 운송과 보관을 위해 저온 조건이 필요합니다. 생물학적 제제에 대한 관심이 증가하고, 특수 의약품, 인슐린 제품, 백신에 대한 수요가 증가하는 등의 요인으로 인해 이 분야, 특히 개발도상국 아시아 경제에서 냉매에 대한 필요성이 증가하고 있습니다.
제약 산업은 아시아 태평양 지역의 주요 신흥 시장, 특히 중국과 인도에서 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 이러한 성장은 냉매 수요를 더욱 증가시킬 것으로 예상됩니다. 또한, 브라질, 중국, 인도와 같은 신흥 경제국에서 제약 부문의 급속한 확장으로 인해 연구 활동이 유럽에서 이들 지역으로 점진적으로 이동하고 있습니다.
유럽제약산업협회(EFPIA)에 따르면, 2015년부터 2020년까지 브라질, 중국, 인도의 제약산업은 각각 11.3%, 4.8%, 10.0% 성장했습니다. 이에 비해, 유럽연합 상위 5개 시장에서는 5.0%, 미국 시장에서는 4.9% 성장했습니다.
제한: 인화성 및 독성 문제
암모니아, 이산화탄소, HC와 같은 냉매는 인화성, 부식성, 고농도에서는 독성을 띱니다. 암모니아는 구리와 반응하여 부식시킬 수 있습니다. 따라서, 암모니아 기반 냉각 시스템은 전체 시스템의 초기 비용을 증가시키기는 하지만, 강철과 같은 재료로 만들어집니다. 암모니아와 이산화탄소와 관련된 안전 예방 조치는 불소화 냉매 가스와 관련된 안전 예방 조치보다 상대적으로 더 중요합니다. 이산화탄소는 공기와 접촉하면 건조한 얼음으로 굳어지는 경향이 있습니다. 따라서 이산화탄소 실린더와 냉장 시스템에는 이러한 변화를 방지하기 위한 특수 밸브가 필요합니다.
기회: 천연 냉매에 대한 수요 증가
환경 친화적인 냉각 솔루션에 대한 전 세계적인 수요가 증가하는 이유는 GWP 규제 강화, 환경에 대한 인식 제고, 지속 가능한 냉각 솔루션에 대한 다양한 분야의 수요 증가 때문입니다. 식품 가공 부문은 냉장 시설 및 소매업과 함께 지속 가능성 요건을 충족하고 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 자연 냉매의 사용을 가속화하고 있습니다. 이산화탄소, 암모니아, 탄화수소로 구성된 자연 냉매는 낮은 지구 온난화 지수(GWP)와 낮은 오존 파괴 지수(ODP)를 제공하기 때문에 산업 분야에서 합성 냉매 대신 자연 냉매를 사용하는 것이 적절합니다. 고정 장비 제조업체들은 상업용 응용 분야에서 자연 냉매의 산업적 채택을 지원하기 위해 시스템 설계와 안전 대책을 개선하기 위해 부단히 노력하고 있습니다. 주요 업체들이 새롭게 부상하고 경쟁이 치열해지는 환경 속에서 경쟁력을 유지하기 위해 혁신을 꾀하고 있기 때문에 시장 확대가 예상됩니다.
문제: 냉매의 불법 거래
냉매의 불법 수입은 규제 목표를 달성하려는 노력에 반하는 행위이며, 제품 안전성을 저해하는 행위이기 때문에 전 세계 냉매 시장에 큰 도전 과제입니다. 특히 이 문제는 키갈리 개정안과 몬트리올 의정서 같은 국제 협약에 따라 단계적으로 사용이 금지되고 있는 수소불화탄소(HFCs)와 관련이 있습니다. 이러한 물질의 불법 거래는 배출량 감소의 진전을 방해하고 안전과 성능에 막대한 위험을 초래합니다. 불법으로 수입된 냉매는 품질이 표준에 미치지 못하거나 위조품인 경우가 많기 때문에 냉동 및 공조 시스템의 성능을 저하시켜 사고의 가능성을 높일 수 있습니다.
글로벌 냉매 시장 생태계 분석
냉매 생태계에는 Arkema SA, Dongyue Group Co. Ltd., Honeywell International Inc., Chemours Company, Linde Group, Air Liquide S.A., Sinochem Corporation, Daikin Industries Ltd., Orbia, Asahi Glass Corporation 등 냉매를 제조하는 회사들이 포함됩니다.
유형에 따라, HFC 및 혼합물은 2023년 냉매 시장에서 가치 면에서 가장 큰 부분을 차지했습니다.
HFC는 냉매, 발포제, 에어로졸 추진제로 사용됩니다. 온실가스인 염화불화탄소(CFC)와 그 이후의 HCFC의 단계적 폐지에 이어, HFC와 혼합물이 인기를 끌었습니다. HFC도 온실가스이지만, CFC나 HCFC만큼 강력하지는 않습니다. CFC와 HCFC의 단계적 폐지에 따라, HFC에 대한 수요가 급격히 증가했고, 개발도상국의 에어컨 보급이 확대되면서 HFC에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 그러나 높은 지구온난화지수 때문에 2016년 10월 15일 르완다 키갈리에서 몬트리올 의정서 개정안을 통해 170개국이 HFC 사용을 단계적으로 줄이기로 합의했다고 발표되었습니다.
2023년 냉장 시스템은 용도별 냉매 시장 규모에서 가장 큰 부분을 차지했습니다.
이 응용 프로그램은 가정용 냉장, 산업용 냉장, 상업용 냉장의 세 가지 주요 카테고리로 나뉩니다. 가정용 냉장은 주로 가정에서 음식, 음료, 약을 보존하는 데 사용됩니다. 이 카테고리에는 주로 냉장고, 냉동고, 복합 시스템이 포함됩니다. 처음에는 CFC(CFC11 및 CFC12)와 HCFC(R22)와 같은 냉매가 냉각 시스템에 사용되었습니다. 상업용 냉장고는 주로 소매점에서 식품과 음료를 보존하거나 진열하는 데 사용됩니다. 이 부문에는 냉장 시스템이 필요한 슈퍼마켓, 대형 슈퍼마켓, 사무실 건물이 포함됩니다. 현재 상업용 냉장고에는 HCFC(R22), HFC(R134A 및 R404A), HC(290 및 600A)와 같은 냉매가 사용되고 있으며, 이 중 HCFC가 가장 많이 사용되고 있습니다. 산업용 냉각 부문에는 제조 공장에서 사용되는 냉각제가 포함됩니다. HCFC와 암모니아 같은 냉각제는 산업용으로 가장 일반적으로 사용됩니다. 그러나 새로운 환경 관련 법규로 인해 HCFC 냉각제의 사용이 감소하고 있습니다.
2023년 냉매 시장의 규모는 아시아 태평양 지역이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망됩니다.
아시아 태평양 지역은 2023년 냉매 시장의 규모가 가장 큰 지역으로, 시장 점유율도 가장 높을 것으로 예상됩니다. HFC와 이산화탄소는 상업용 건물과 슈퍼마켓에서 냉장 및 에어컨 장비의 사용이 증가함에 따라 가장 널리 사용되는 냉매 중 하나입니다. 아시아 태평양 지역에서는 2040년까지 HCFC의 100% 단계적 폐지, 2047년까지 HFC의 85% 단계적 폐지로 인해 무기 냉매에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 시장 성장은 주로 중국에 기인합니다. 중국은 냉매 시장 규모 면에서 세계 최대 시장입니다. 인도와 중국의 대규모 소비자층과 낮은 생산 비용이 이 지역의 냉매 시장을 견인하고 있습니다. 또한, 급속한 도시화, 가정용 가전제품에 대한 수요, 태국과 인도네시아의 급속한 인프라 산업 성장도 예측 기간 동안 동남아시아의 냉매 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
냉매 시장의 최근 동향
- 2024년 4월, 하니웰 인터내셔널은 보쉬와의 협력을 발표했습니다. 보쉬의 새로운 열펌프 제품군에 하니웰의 에너지 효율적이고 지구 온난화 지수가 낮은(GWP) 솔스티스 454B 냉매가 사용될 예정입니다.
- 2023년 6월, Honeywell International Inc.는 더블린의 탈라흐트에 아일랜드 최초의 저탄소 지역 난방 네트워크를 구축한다고 발표했습니다. 이 선구적인 시스템은 지구 온난화 지수가 매우 낮은 것으로 알려진 Honeywell의 Solstice ze(R-1234ze) 냉매를 사용하는 열 펌프를 활용합니다. 이 프로젝트는 현재 운영 중이며, 아일랜드의 2030년과 2050년 재생에너지 목표와 유럽연합의 탈탄소화 이니셔티브(REPowerEU 포함)를 지원할 것입니다.
- 2023년 5월, The Chemours Company는 Zhejiang Juhua Co., Ltd.와 계약을 체결하여 지구 온난화 지수(GWP)가 매우 낮은 HFO 발포제인 Opteon 1100과 특수 유체인 Opteon SF33의 생산 능력을 확대하기로 했습니다. 이 확장으로 HFO-1336MZZZ의 생산 능력이 3배로 증가하여 지속 가능하고 에너지 효율적인 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족할 수 있게 되었습니다. 새로운 생산은 2025년 말에 시작될 것으로 예상되며, 2026년 초에 최대 생산 능력이 예상됩니다.
- 2022년 1월, 하니웰 인터내셔널은 온실가스 배출량 감축에 관한 엄격한 규정을 충족하기 위해 새로운 비인화성 에너지 효율적인 솔스티스 N71(R-471A) 냉매를 출시했습니다.
- 2021년 5월 8일, Sinochem Holdings Corporation Ltd.는 Sinochem Corporation과 China International Corporation의 합병을 통해 설립되었습니다. 이 회사는 220,000명 이상의 직원을 보유한 선도적인 국영 기업입니다.
- 2021년 1월, 에어 리퀴드 S.A.는 중국에서 헬륨 냉동 장비 개발을 촉진하기 위해 허페이 물리과학 연구소와 합작 투자를 설립했습니다.
- 2020년 7월, 린데 그룹은 대만의 주요 전자 제품 고객사에 초고순도 산업용 가스를 공급하는 15년 계약의 일환으로 새로운 공기 분리 장치(ASU)와 3개의 질소 발생기 중 첫 번째 장치를 설치했습니다.
- 2020년 1월, 센트럴 잉글랜드 협동조합은 새로운 식품 냉각 시스템에 하니웰의 솔스티스 L40x 냉매를 선택했습니다.
주요 시장 참여자
냉매 시장 주요 참여자
Arkema S.A. (France)
Daikin Industries Ltd. (Japan)
Honeywell International Inc. (US)
The Chemours Company (US)
The Linde Group (Dublin)
1 서론 25
1.1 연구 목표 25
1.2 시장 정의 25
1.3 연구 범위 26
1.3.1 연구 대상 시장과 지역 범위 26
1.3.2 포함 및 제외 27
1.3.3 고려된 연수 28
1.3.4 고려된 통화 28
1.3.5 고려된 단위 29
1.4 이해관계자 29
1.5 변경 사항 요약 29
2 연구 방법론 30
2.1 연구 데이터 30
2.1.1 보조 데이터 31
2.1.1.1 보조 자료의 주요 데이터 31
2.1.2 주요 데이터 32
2.1.2.1 주요 주요 참여자 32
2.1.2.2 주요 산업 통찰력 32
2.1.2.3 주요 인터뷰의 분석 33
2.2 시장 규모 추정 33
2.2.1 하향식 접근 34
2.2.2 상향식 접근 35
2.3 데이터 삼각법 36
2.4 성장 예측 37
2.4.1 공급 측면 분석 38
2.4.2 수요 측면 분석 38
2.5 연구 가정 39
2.6 연구의 한계 40
2.7 위험 평가 40
3 요약 41
4 프리미엄 통찰력 44
4.1 냉매 시장에서의 매력적인 기회 44
4.2 지역별 냉매 시장 44
4.3 유형 및 국가별 아시아 태평양 냉매 시장 45
4.4 응용 분야 및 지역별 냉매 시장 45
4.5 주요 국가별 냉매 시장 46
5 시장 개요 47
5.1 서론 47
5.2 시장 역학 47
5.2.1 동인 48
5.2.1.1 가전제품에 대한 수요 증가 48
5.2.1.2 성장하는 제약 산업 48
5.2.2 제약 49
5.2.2.1 탄화불소 냉매에 대한 엄격한 규제 49
5.2.2.2 인화성 및 독성 문제 50
5.2.3 기회 51
5.2.3.1 천연 냉매에 대한 수요 증가 51
5.2.4 도전 과제 52
5.2.4.1 냉매의 불법 거래 52
5.3 포터의 다섯 가지 힘 분석 53
5.3.1 신규 진입자의 위협 53
5.3.2 대체재의 위협 54
5.3.3 공급업체의 교섭력 54
5.3.4 구매자의 교섭력 54
5.3.5 경쟁적 경쟁의 강도 54
5.4 주요 이해관계자와 구매 기준 55
5.4.1 구매 과정의 주요 이해관계자 55
5.4.2 구매 기준 56
5.5 거시경제 지표 56
5.5.1 GDP 추세와 전망 57
6 산업 동향 58
6.1 공급망 분석 58
6.2 가격 분석 60
6.2.1 2023년 주요 플레이어의 평균 판매 가격 추세(애플리케이션별) 60
6.2.2 냉매의 평균 판매 가격 추세(지역별)
2021-2029 61
6.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴 62
6.4 생태계 분석 62
6.5 사례 연구 분석 64
6.5.1 ATLAS COPCO는 다가올 환경 규제를 예상하여 제습기용 대체 냉매로 HONEYWELL INTERNATIONAL의 HFO1234YF 냉매를 선택했습니다. 64
6.5.2 RETAILOR와 A-GAS, 냉매 관리와 탈탄소화 작업에 도움이 될 수 있는 솔루션 발견 65
6.5.3 A-GAS, 냉매 회수 및 재사용을 위해 선도적인 OEM과 파트너십 체결 65
6.6 기술 분석 66
6.6.1 핵심 기술 66
6.6.1.1 비물리적 냉각 기술 66
6.6.2 보완 기술 67
6.6.2.1 자기 냉각 67
6.7 무역 분석 67
6.7.1 수입 시나리오(HS 코드 290317) 67
6.7.2 수출 시나리오(HS 코드 290317) 68
6.8 규제 환경 69
6.8.1 규제 기관, 정부 기관, 기타 조직 69
6.8.2 규제 체계 72
6.8.2.1 몬트리올 의정서 72
6.8.2.2 키갈리 개정안 73
6.8.2.3 SAE 표준 73
6.8.2.4 ISO 5149 및 ISO 817 74
6.9 주요 회의 및 행사, 2025 75
6.10 투자 및 자금 조달 시나리오 75
6.11 특허 분석 76
6.11.1 방법론 76
6.11.2 문서 유형 76
6.11.3 상위 출원인 78
6.11.4 관할권 분석 82
6.12 AI/GEN AI가 냉매 시장에 미치는 영향 83
7 유형별 냉매 시장 84
7.1 서론 85
7.2 HFC 및 혼합물 87
7.2.1 HFC의 열역학적 특성으로 시장 주도하기 87
7.3 HFO 89
7.3.1 지속 가능한 냉매에 대한 소비자 인식으로 수요 촉진하기 89
7.4 이소부탄 90
7.4.1 연료 시장 성장에 대한 이소부탄의 높은 에너지 효율성 90
7.5 프로판 92
7.5.1 시장 성장에 영향을 미치는 프로판의 환경적 이점 92
7.6 암모니아 94
7.6.1 암모니아의 연료 수요에 대한 비용 효율성 94
7.7 이산화탄소 95
7.7.1 수요를 주도하는 슈퍼마켓과 식품 및 가공 산업 95
7.8 기타 유형 97
8 응용 분야별 냉매 시장 99
8.1 서론 100
8.2 냉장 시스템 103
8.2.1 가정용 냉장 104
8.2.1.1 수요를 견인하는 대규모 인구 기반 104
8.2.2 상업용 냉장 106
8.2.2.1 아시아 태평양 지역의 소매업 성장으로 수요 촉진 106
8.2.3 산업용 냉각 108
8.2.3.1 북미 지역의 대규모 산업 기반이 수요 촉진 108
8.3 냉각기 110
8.3.1 시장 성장을 촉진하는 산업화 110
8.4 에어컨 시스템 111
8.4.1 창문형 에어컨 113
8.4.1.1 창문형 에어컨 부문은 구식 기술로 인해 성장세가 둔화될 것으로 예상됨 113
8.4.2 스플릿형 에어컨 115
8.4.2.1 스플릿형 에어컨의 보급이 증가하면서 시장이 성장할 것으로 예상됨 115
8.4.3 가변 냉매 흐름(VRF) 116
8.4.3.1 시장 성장을 견인하는 건설 활동의 증가 116
8.4.4 덕트, 패키지, 옥상 ACS 118
8.4.4.1 시장 성장을 촉진하는 상업 공간의 증가 118
8.5 모바일 에어컨 120
8.5.1 아시아 태평양 지역의 대형 자동차 제조 기지, 시장 참여자들에게 수익성 높은 기회 제공 120
9 지역별 냉매 시장 122
9.1 서론 123
9.2 아시아 태평양 125
9.2.1 중국 132
9.2.1.1 냉장 및 에어컨 시스템에 대한 수요가 수요를 견인하고 있음 132
9.2.2 인도 135
9.2.2.1 상업 및 산업 부문의 성장이 수요를 견인하고 있음 135
9.2.3 일본 138
9.2.3.1 시장 활성화를 위한 자연 냉매 사용에 대한 의지 강화 138
9.2.4 대한민국 140
9.2.4.1 수요 촉진을 위한 공공 및 제도적 인프라 개발에 대한 투자 증가 140
9.2.5 인도네시아 143
9.2.5.1 시장 활성화를 위한 건설업 성장 143
9.2.6 태국 146
9.2.6.1 녹색 냉매에 대한 소비자 인식의 증가로 시장이 성장 146
9.2.7 말레이시아 149
9.2.7.1 소득 증가와 구매 트렌드의 변화로 시장이 성장 149
9.2.8 호주 152
9.2.8.1 시장 수요를 견인하는 분할 AC와 가변 냉매 흐름 152
9.3 북미 155
9.3.1 미국 162
9.3.1.1 자동차 및 산업 부문에서 증가하는 시장 수요 162
9.3.2 캐나다 164
9.3.2.1 자동차 에어컨 시스템, 냉장고, 냉동고, 에어컨에 대한 수요 증가로 시장 주도 164
9.3.3 멕시코 167
9.3.3.1 성장하는 자동차 부문으로 시장 주도 167
9.4 중동 및 아프리카 169
9.4.1 걸프협력회의 176
9.4.1.1 사우디아라비아 176
9.4.1.1.1 인프라, 제조, 소매 부문에 대한 투자를 통해 시장 활성화 176
9.4.1.2 아랍에미리트 179
9.4.1.2.1 부동산과 제조 부문에 대한 투자를 늘려 수요 촉진 179
9.4.2 이란 182
9.4.2.1 시장 성장에 영향을 미치는 에어컨 시스템에 대한 수요 증가 182
9.4.3 남아프리카 184
9.4.3.1 시장을 주도하는 급속한 도시화 184
9.5 남아메리카 187
9.5.1 브라질 192
9.5.1.1 경제 성장을 통한 시장 활성화 192
9.5.2 아르헨티나 195
9.5.2.1 소비자 지출 증가로 수요 지원 195
9.6 유럽 198
9.6.1 독일 205
9.6.1.1 백색 가전의 대규모 제조 기반을 통한 수요 증가 205
9.6.2 러시아 208
9.6.2.1 자동차 제조업체의 대거 진출로 시장 주도 208
9.6.3 이탈리아 210
9.6.3.1 건설업의 확대로 수요 주도 210
9.6.4 프랑스 213
9.6.4.1 자동차 생산량 증가로 수요 주도 213
9.6.5 영국 215
9.6.5.1 시장 활성화를 위한 건설업에 대한 투자 증가 215
9.6.6 터키 218
9.6.6.1 시장 활성화를 위한 백색 가전 제품 제조 증가 218
9.6.7 스페인 220
9.6.7.1 수요를 촉진하는 폴리머 가공의 기술 발전과 혁신 220
10 경쟁 환경 224
10.1 개요 224
10.2 주요 업체의 전략/승리를 위한 권리 224
10.3 시장 점유율 분석 227
10.4 수익 분석 229
10.5 기업 평가 매트릭스: 핵심 플레이어, 2023 230
10.5.1 스타 230
10.5.2 신흥 리더 230
10.5.3 퍼베이시브 플레이어 230
10.5.4 참가자 230
10.5.5 회사 발자국: 주요 인물, 2023 232
10.5.5.1 회사 발자국 232
10.5.5.2 유형 발자국 233
10.5.5.3 응용 프로그램 발자국 234
10.5.5.4 지역 발자국 236
10.6 회사 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 237
10.6.1 진보적인 회사 237
10.6.2 반응적인 회사 237
10.6.3 역동적인 기업 237
10.6.4 시작 블록 237
10.6.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2023 239
10.6.5.1 주요 스타트업/중소기업의 상세 목록 239
10.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 239
10.7 브랜드/제품 비교 분석 240
10.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 241
10.9 경쟁 시나리오 242
10.9.1 제품 출시 242
10.9.2 할인 242
10.9.3 확장 244
10.9.4 기타 246
11 회사 프로필 247
11.1 주요 인물 247
11.1.1.1 ARKEMA 247
11.1.1.1 사업 개요 247
11.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 248
11.1.1.3 최근의 발전 249
11.1.1.3.1 거래 249
11.1.1.4 MnM 보기 249
11.1.1.4.1 주요 강점/승리할 권리 249
11.1.1.4.2 전략적 선택 249
11.1.1.4.3 약점/경쟁 위협 249
11.1.2 DONGYUE GROUP LIMITED 250
11.1.2.1 사업 개요 250
11.1.2.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 251
11.1.2.3 MnM 보기 252
11.1.2.3.1 주요 강점/승리할 권리 252
11.1.2.3.2 전략적 선택 252
11.1.2.3.3 약점/경쟁 위협 252
11.1.3 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 253
11.1.3.1 사업 개요 253
11.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 254
11.1.3.3 최근의 발전 255
11.1.3.3.1 제품 출시 255
11.1.3.3.2 거래 256
11.1.3.3.3 확장 257
11.1.3.3.4 기타 257
11.1.3.4 MnM 보기 257
11.1.3.4.1 주요 강점/승리할 권리 257
11.1.3.4.2 전략적 선택 258
11.1.3.4.3 약점/경쟁 위협 258
11.1.4 CHEMOURS 회사 259
11.1.4.1 사업 개요 259
11.1.4.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 260
11.1.4.3 최근의 발전 261
11.1.4.3.1 거래 261
11.1.4.3.2 확장 262
11.1.4.3.3 기타 262
11.1.4.4 MnM 보기 263
11.1.4.4.1 주요 강점/승리할 권리 263
11.1.4.4.2 전략적 선택 263
11.1.4.4.3 약점/경쟁 위협 263
11.1.5 LINDE PLC 264
11.1.5.1 사업 개요 264
11.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 265
11.1.5.3 최근의 발전 266
11.1.5.3.1 확장 266
11.1.5.3.2 기타 266
11.1.5.4 MnM 보기 267
11.1.5.4.1 주요 강점/승리할 권리 267
11.1.5.4.2 전략적 선택 267
11.1.5.4.3 약점/경쟁 위협 267
11.1.6 SINOCHEM HONG KONG (GROUP) COMPANY LIMITED 268
11.1.6.1 사업 개요 268
11.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 269
11.1.6.3 최근의 발전 270
11.1.6.3.1 거래 270
11.1.7 다이킨 산업 주식회사 271
11.1.7.1 사업 개요 271
11.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 272
11.1.7.3 최근의 발전 273
11.1.7.3.1 거래 273
11.1.7.3.2 확장 274
11.1.8 ORBIA ADVANCE CORPORATION, S.A.B. DE C.V. 275
11.1.8.1 사업 개요 275
11.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 276
11.1.8.3 최근의 발전 277
11.1.8.3.1 제품 출시 277
11.1.8.3.2 할인 277
11.1.9 AGC INC. 278
11.1.9.1 사업 개요 278
11.1.9.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 279
11.1.9.3 최근의 발전 280
11.1.9.3.1 제품 출시 280
11.1.9.3.2 거래 280
11.1.9.3.3 확장 280
11.1.10 A-GAS INTERNATIONAL LIMITED 281
11.1.10.1 사업 개요 281
11.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 281
11.1.10.3 최근의 발전 283
11.1.10.3.1 거래 283
11.1.10.3.2 확장 283
11.2 기타 플레이어 286
11.2.1 SRF LIMITED 286
11.2.2 GUJARAT FLUOROCHEMICALS LIMITED 287
11.2.3 NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL LIMITED 287
11.2.4 푸양 중웨이 정밀화학 유한공사 288
11.2.5 산둥 위안 화학공업 유한공사 289
11.2.6 하프 인터내셔널 주식회사 290
11.2.7 QUIMOBÁSICOS, S.A. DE C.V. 291
11.2.8 TAZZETTI S.P.A. 292
11.2.9 GAS SERVEI 293
11.2.10 ZHEJIANG FOTECH INTERNATIONAL CO. 294
11.2.11 REFRIGERANT SERVICES INC. 295
11.2.12 BROTHERS GAS 296
11.2.13 ECO-FREEZE INTERNATIONAL 296
11.2.14 ENGAS AUSTRALASIA 297
11.2.15 NATIONAL REFRIGERANTS LTD 298
12 인접 시장 및 관련 시장 299
12.1 서론 299
12.2 한계 299
12.3 산업용 냉동 시스템 시장 299
12.3.1 시장 정의 299
12.3.2 시장 개요 299
12.4 지역별 산업용 냉동 시스템 시장 300
13 부록 303
13.1 토론 가이드 303
13.2 지식 저장소: 마켓앤마켓의 구독 포털 307
13.3 사용자 지정 옵션 309
13.4 관련 보고서 309
13.5 저자 정보 310
그림 1 냉매 시장: 세분화와 지역별 분포 26
그림 2 냉매 시장: 연구 설계 30
그림 3 시장 규모 추정 방법론: 접근법 1(공급 측면): 주요 업체의 시장 점유율 집계 34
그림 4 시장 규모 추정 방법론: 접근법 2 하향식(BOTTOM-UP)
(공급 측면): 모든 제품의 총 수익 34
그림 5 시장 규모 추정 방법론: 접근법 3 – 하향식(수요 측면) 35
그림 6 시장 규모 추정 방법론: 접근법 4 – 상향식(공급 측면) 36
그림 7 냉매 시장: 데이터 삼각법 37
그림 8 냉매 시장: 데이터 삼각법 38
그림 8 공급측의 시장 연평균 성장률 전망 38
그림 9 수요측의 동인과 기회로 인한 시장 성장 전망 39
그림 10 2023년 냉매 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 HFC 및 혼합물 부문 42
그림 11 2024년과 2029년 사이에 냉매 시장을 선도할 냉장 시스템 부문 42
그림 12 2023년 냉매 시장에서 아시아 태평양 지역이 가장 큰 비중을 차지
43
그림 13 아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 전망됨 44
그림 14 아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됨 44
그림 15 HFC & 블렌드 부문과 중국이 가장 큰 비중을 차지함
2023년 아시아 태평양 냉매 시장 45
그림 16 에어컨 시스템 부문, 2023년 글로벌 냉매 시장 주도
2023년 45
그림 17 인도, 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 냉매 시장 46
그림 18 냉매 시장의 추진 요인, 제약 요인, 기회 및 도전 과제
47
그림 19 냉매 시장: 포터의 다섯 가지 힘 분석 53
그림 20 애플리케이션별 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 55
그림 21 주요 구매 기준, 용도별 56
그림 22 냉매 시장: 공급망 분석 58
그림 23 주요 업체가 제공하는 냉매의 평균 판매 가격 추세, 용도별, 2023 60
그림 24 지역별 냉매의 평균 판매 가격 추세, 2021-2029년(USD/KG) 61
그림 25 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴 62
그림 26 냉매 시장: 생태계 지도 62
그림 27 HS 코드 290317 준수 제품에 대한 수입 데이터, 주요 국가별, 2019-2023 (백만 달러) 67
그림 28 HS 코드 290317 준수 제품에 대한 수출 데이터, 주요 국가별, 2019-2023 (백만 달러) 68
그림 29 냉매 시장: 특허 등록, 2013-2023 77
그림 30 2013-2023년 특허 승인 동향 77
그림 31 2013-2023년 냉매 관련 주요 특허 78
그림 32 냉매 관련 특허의 법적 지위 82
그림 33 미국 관할권에서 출원된 최대 특허 수, 2013-2023 82
그림 34 냉매 시장에 대한 AI/GEN AI의 영향 83
그림 35 2029년 냉매 시장의 최대 부문이 될 HFC 및 블렌드 85
그림 36 2024년 냉장 시스템 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됨 100
그림 37 2024년과 2029년 사이에 아시아 태평양 지역이 냉매 시장에서 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됨 123
그림 38 아시아 태평양: 냉매 시장 스냅샷 125
그림 39 북미: 냉매 시장 스냅샷 156
그림 40 유럽: 냉매 시장 스냅샷 199
그림 41 냉매 시장 점유율 분석, 2023 227
그림 42 냉매 시장: 주요 기업의 수익 분석, 2019-2023 (백만 달러) 229
그림 43 냉매 시장: 기업 평가 매트릭스(주요 기업), 2023 231
그림 44 냉매 시장: 기업 발자국 232
그림 45 냉매 시장: 기업 평가 매트릭스
(스타트업/중소기업), 2023 238
그림 46 냉매 시장: 브랜드/제품 비교 240
그림 47 냉매 시장: 주요 제조업체의 EV/EBITDA 241
그림 48 냉매 시장: 주요 업체의 기업 가치(EV)
(억 달러) 241
그림 49 ARKEMA: 회사 개요 248
그림 50 DONGYUE GROUP LIMITED: 회사 개요 251
그림 51 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: 회사 개요 254
그림 52 THE CHEMOURS COMPANY: 회사 개요 260
그림 53 린데 PLC: 회사 스냅샷 265
그림 54 시노켐 홍콩(그룹) 회사 유한회사: 회사 스냅샷 269
그림 55 다이킨 인더스트리즈: 회사 스냅샷 272
그림 56 ORBIA ADVANCE CORPORATION, S.A.B. DE C.V.: 회사 스냅샷 276
그림 57 AGC INC.: 회사 스냅샷 279
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