시장 규모 및 전망
• 2024년 시장 규모(액수): 18억 5천만 달러
• 2030년 시장 전망(액수): 27억 9천만 달러
• 연평균 성장률(CAGR): 2025–2030년 10.0%
• 북미: 2025년 점유율 61.1%
• 페이로드 시스템 부문: 10.2%로 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)
주요 내용
2025년 북미는 우주 상황 인식 시장의 61.1%를 차지했습니다.
솔루션별로는 페이로드 시스템 부문이 예측 기간 동안 10.2%로 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
최종 사용자별로는 2025년 정부 및 국방 부문이 우주 상황 인식 시장의 92.8%라는 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
록히드 마틴(Lockheed Martin Corporation), L3해리스 테크놀로지스(L3Harris Technologies, Inc.), 크라토스 디펜스 앤 시큐리티 솔루션스(Kratos Defense & Security Solutions, Inc.)는 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 전 세계 우주 상황 인식 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.
우주 상황 인식 산업은 정부와 위성 운영사들이 우주 기반 자산을 보호하기 위해 지속적인 모니터링에 점점 더 의존함에 따라 꾸준히 성장하고 있습니다. 위성 배치 증가, 상업용 위성 군집 확장, 그리고 통신, 항법 및 방어를 위한 우주 의존도 증가는 추적, 충돌 방지 및 우주 교통 관리 기능에 대한 수요를 견인하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 변화
우주 상황 인식 시장에서 고객의 고객에게 미치는 영향은 점점 더 혼잡해지는 궤도에서 안전하고 중단 없는 위성 운영에 대한 필요성이 증가함에 기인합니다. 위성 발사 증가, 대규모 위성 군집, 그리고 높아지는 우주 쓰레기 밀도는 운영사들이 실시간 추적, 충돌 방지 및 위험 분석에 의존하도록 만들고 있습니다. 동시에, 자동화된 분석, AI 기반 경보 및 통합 SSA 플랫폼의 활용 증가는 운영 의사 결정 방식을 변화시키고 있습니다. 이로 인해 탄력적이고 지속 가능한 우주 운영을 지원하는 확장 가능한 SSA 서비스, 데이터 통합 및 지속적인 모니터링 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
시장 생태계
우주 상황 인식 시장 생태계에는 에어버스(Airbus), 록히드 마틴(Lockheed Martin), RTX, 파슨스(Parsons)와 같은 대형 시스템 통합업체 및 솔루션 제공업체와 함께 L3Harris, 헨솔트(Hensoldt), 레오랩스(LeoLabs), 앤시스(Ansys), GMV, 엑소애널리틱(ExoAnalytic), 데이모스(Deimos)와 같은 전문 센서 및 분석 업체들이 포함됩니다. 이 기업들은 우주 기반 및 지상 기반 센서, 분석 소프트웨어, 임무 운영을 결합하여 독립형 도구가 아닌 종단간 SSA 역량을 제공합니다. 국방 기관, 민간 우주 기관, 상업용 위성 운영사를 포함한 최종 사용자와의 긴밀한 협력을 통해 효과적인 추적, 충돌 방지 및 우주 교통 관리가 지원됩니다.
지역
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 우주 상황 인식 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 우주 상황 인식 시장은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 국가 우주 프로그램의 확대, 위성 배치 증가, 그리고 우주 안전 및 교통 관리에 대한 관심 고조로 인해 주도되고 있습니다. 중국, 인도, 일본, 한국 등 여러 국가에서 SSA 역량에 대한 정부 및 국방 지출이 증가함에 따라 지역 인프라가 강화되고 있습니다.
우주 상황 인식 시장: 기업 평가 매트릭스
우주 상황 인식(SSA) 시장 매트릭스에서 록히드 마틴(Star)은 통합 우주 지휘 및 통제 플랫폼, 센서 융합 역량, 국가 안보 우주 프로그램에 대한 깊은 관여를 바탕으로 강력한 시장 점유율과 폭넓은 제품 포트폴리오를 바탕으로 선두를 달리고 있습니다. 앤시스(Ansys, 신흥 리더)는 궤도 예측, 충돌 분석, 임무 계획을 지원하는 첨단 시뮬레이션, 모델링 및 분석 도구를 통해 입지를 공고히 하고 있습니다. 록히드 마틴이 규모와 오랜 정부 통합 경험을 바탕으로 리더십을 유지하는 반면, 앤시스는 상업 및 정부 운영자 전반에 걸쳐 소프트웨어 기반, 분석 주도형 SSA 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 리더 그룹으로 진입할 강력한 잠재력을 보여주고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
우주 상황 인식 시장 상위 기업 목록
- 록히드 마틴 코퍼레이션 (미국)
- L3해리스 테크놀로지스 (미국)
- RTX 코퍼레이션 (미국)
- 에어버스 SE (네덜란드)
- 파슨스 코퍼레이션 (미국)
- 앤시스 (ANSYS, Inc.) (미국)
- LeoLabs, Inc. (미국)
- Hensoldt AG (독일)
- GMV Innovating Solutions S.L. (스페인)
- QinetiQ (영국)
- ExoAnalytic Solutions, Inc. (미국)
- Slingshot Aerospace, Inc. (미국)
- 크라토스 디펜스 앤 시큐리티 솔루션스(Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) (미국)
- 데이모스(Deimos) (스페인)
- 스페이스내브(SpaceNav) (미국)
최근 동향
2025년 11월 : RTX의 자회사인 레이시온 UK(Raytheon UK)는 영국 우주국(UK Space Agency)으로부터 우주 영역 인식(space domain awareness)을 지원하는 궤도 분석 역량을 제공하기 위한 계약을 수주했습니다. 이 역량은 궤도상의 물체에 대한 분석, 모니터링 및 평가를 강화하여 국가 우주 안전 및 보안 목표 달성에 기여합니다.
2025년 8월 : L3Harris Technologies는 GBOSS 프로그램의 일환으로 뉴멕시코주 화이트 샌즈 미사일 기지에 위치한 미 우주군의 35년 된 지상 기반 전기광학 심우주 감시 망원경을 업그레이드하여 운용 승인을 획득했습니다. 이번 업그레이드는 우주 상황 인식을 강화하여 국가 이익을 보호하기 위한 궤도상 위협의 탐지, 추적 및 대응 능력을 향상시킵니다.
2024년 9월 : 파슨스 코퍼레이션(Parsons Corporation)은 NOAA의 우주 교통 조정 시스템(TraCSS)을 위한 핵심 프로그램 이정표를 성공적으로 달성하며, 우주 영역 인식과 관련된 지상 인프라를 지원하는 시스템 통합, 데이터 처리 및 운용 준비 상태의 진전을 입증했습니다.
1 서론 26
1.1 연구 목적 26
1.2 시장 정의 26
1.3 연구 범위 27
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 27
1.3.2 포함 및 제외 항목 27
1.3.3 분석 기간 28
1.4 분석 통화 28
1.5 이해관계자 29
1.6 변화 요약 29
2 요약 30
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 30
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 31
2.3 고성장 부문 32
2.4 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 33
2.5 비즈니스 모델 34
2.5.1 구독 모델 34
2.5.2 데이터 라이선싱 모델 34
2.5.3 분석 및 소프트웨어 라이선싱 모델 34
2.5.4 관리형 서비스 모델 34
2.5.5 위성군 기반 센서 네트워크 모델 35
3 주요 인사이트 36
3.1 우주 상황 인식 시장 참여 기업을 위한 매력적인 기회 36
3.2 솔루션별 우주 상황 인식 시장 36
3.3 우주 상황 인식 시장, 대상 유형별 37
3.4 우주 상황 인식 시장, 최종 사용자별 37
4 시장 개요 38
4.1 서론 38
4.2 시장 동향 38
4.2.1 성장 요인 39
4.2.1.1 위성 군집의 급속한 확장 39
4.2.1.2 우주 안전 및 우주 쓰레기 저감에 대한 규제적 초점 39
4.2.1.3 우주 상황 인식의 정확성과 상업적 타당성 향상을 위한 센서 기술 및 분석 기술의 발전 39
4.2.2 제약 요인 40
4.2.2.1 우주 상황 인식 인프라의 높은 자본 집약도 40
4.2.2.2 글로벌 표준화 및 데이터 상호 운용성 부족 40
4.2.3 기회 40
4.2.3.1 상업용 우주 상황 인식 서비스(SSAS) 모델로의 전환 40
4.2.3.2 궤도상 정비, 근접 운용 및 우주 쓰레기 제거 임무의 등장 41
4.2.4 과제 41
4.2.4.1 궤도 환경의 복잡성 증가 41
4.2.4.2 오경보 및 의사결정 불확실성 관리 41
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 41
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 42
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 42
5 산업 동향 44
5.1 서론 44
5.2 거시경제 지표 44
5.2.1 GDP 동향 및 전망 44
5.2.2 글로벌 우주 부문 동향 46
5.3 가치 사슬 분석 46
5.4 생태계 분석 49
5.4.1 시스템 통합업체 및 주요 우주 상황 인식 솔루션 제공업체 49
5.4.2 센서, 하드웨어 및 우주 영역 데이터 제공업체 49
5.4.3 분석, 소프트웨어 및 우주 상황 인식 서비스 전문업체 49
5.5 무역 데이터 50
5.5.1 수입 시나리오 (HS 코드 880260) 50
5.5.2 수출 시나리오 (HS 코드 880260) 52
5.6 주요 컨퍼런스 및 행사 53
5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/변화 54
5.8 투자 및 자금 조달 시나리오 54
5.9 가격 분석 55
5.9.1 솔루션별 예상 가격 분석 55
5.9.2 지역별 예상 가격 분석 55
5.10 사용 사례 분석 56
5.10.1 운용 중인 위성에 대한 충돌 회피 및 근접 상황 평가 56
5.10.2 우주 쓰레기 모니터링 및 궤도 환경 평가 56
5.10.3 대규모 위성 군집을 위한 상업용 우주 상황 인식 서비스 57
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 58
6.1 핵심 기술 58
6.1.1 우주 기반 상황 인식 센서 및 하이브리드 감지 아키텍처 58
6.1.2 고정밀 레이저 거리 측정 및 차세대 광학 추적 기술 58
6.2 보완 기술 59
6.2.1 지상 기반 레이더 및 광학 센서 기술 59
6.2.2 클라우드 컴퓨팅 및 보안 데이터 인프라 59
6.3 기술 로드맵 59
6.4 신흥 기술 동향 60
6.5 특허 분석 61
6.6 향후 응용 분야 63
6.7 AI/일반 AI의 영향 64
6.7.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 65
6.7.2 모범 사례 66
6.7.3 AI 도입 사례 연구 66
6.7.4 상호 연결된 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 67
6.7.5 고객의 제너레이티브 AI 도입 준비도 67
6.8 성공 사례 및 실제 적용 사례 67
6.8.1 LEOLABS: 독자적인 글로벌 레이더 인프라를 통한 상업용 우주 상황 인식의 확장 67
6.8.2 컴스포크(COMSPOC) 코퍼레이션: 첨단 분석 및 의사결정 지원 플랫폼을 통한 작전적 우주 상황 인식 구현 67
6.8.3 록히드 마틴 코퍼레이션: 우주 상황 인식을 국가 우주 안보 및 우주 영역 인식 아키텍처에 통합 68
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 69
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 69
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 69
7.1.2 산업 표준 71
7.2 지속 가능성 이니셔티브 72
7.3 지속 가능성의 영향 및 규제 정책 이니셔티브 73
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 73
8 고객 환경 및 구매자 행동 75
8.1 의사결정 과정 75
8.2 구매 과정의 이해관계자 및 평가 기준 76
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 76
8.2.2 구매 기준 77
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 78
9 솔루션별 우주 상황 인식 시장 79
9.1 서론 80
9.2 배포 방식별 우주 상황 인식 솔루션 분류 81
9.2.1 클라우드 기반 81
9.2.2 온프레미스 81
9.2.3 하이브리드 81
9.3 페이로드 시스템 81
9.3.1 혼잡한 궤도 환경을 모니터링하기 위한 고정밀 감지 인프라에 대한 수요 81
9.3.2 지상 기반 시스템 82
9.3.2.1 레이더 82
9.3.2.2 전기광학 센서 82
9.3.3 우주 기반 센서 82
9.3.4 데이터 링크 및 네트워크 인프라 82
9.3.4.1 지상-우주 데이터 링크 83
9.3.4.2 우주-지상 데이터 링크 83
9.3.4.3 위성 간 데이터 링크 83
9.4 소프트웨어 83
9.4.1 운영의 복잡성을 관리하기 위한 실시간 분석 및 자동화된 의사결정 지원의 필요성 83
9.4.2 궤도 결정, 전파 및 카탈로그 관리 소프트웨어 83
9.4.3 접근 평가 및 충돌 회피 소프트웨어 84
9.4.4 재진입 예측 및 위험 모델링 소프트웨어 84
9.4.5 파편화/분해 사건 분석 소프트웨어 84
9.4.6 우주 물체 특성 분석 및 식별 소프트웨어 84
9.4.7 시각화, 워크플로우 자동화 및 통합 플랫폼 84
9.5 서비스 85
9.5.1 지속적이고 구독 기반의 우주 상황 인식에 대한 의존도 증가 85
9.5.2 우주 기상 서비스 85
9.5.2.1 우주 기상 예보 및 경보 85
9.5.2.2 우주 기상 영향 자문 85
9.5.3 우주 감시 및 추적 85
9.5.3.1 발사 및 초기 궤도 단계 86
9.5.3.2 접근 위험 평가 86
9.5.3.3 파편화 및 분해 분석 86
9.5.3.4 궤도 이탈 86
9.5.3.5 충돌 회피 및 완화 86
9.5.3.6 정밀 추적 86
9.5.4 지구 근접 천체 탐지 86
9.5.4.1 조사 및 탐지 87
9.5.4.2 궤도 결정 및 충돌 확률 87
9.5.4.3 궤도 및 관측 데이터 87
10 물체 유형별 우주 상황 인식 시장 88
10.1 소개 89
10.2 탑재체 90
10.2.1 운용 중인 위성 함대의 확대 90
10.2.2 활성 탑재체 90
10.2.3 비활성 탑재체 90
10.3 분류되지 않은 물체 90
10.3.1 새로 탐지되거나 신원이 불분명한 우주 물체의 신속한 식별 필요성 90
10.4 로켓 본체 90
10.4.1 충돌 위험 평가 및 파편화 모니터링에 대한 수요 90
10.5 우주 쓰레기 91
10.5.1 지속 가능한 우주 운영을 위협하는 가속화되는 우주 쓰레기 축적 91
11 궤도 유형별 우주 상황 인식 시장 92
11.1 소개 93
11.2 지구 근접 궤도 94
11.2.1 위성 배치 증가에 따른 실시간 추적의 필요성 94
11.2.2 저지구 궤도 94
11.2.3 중간 지구 궤도 94
11.2.4 정지 궤도 94
11.3 심우주/정지 궤도 너머 95
11.3.1 첨단 심우주 추적 및 이상 탐지 능력에 대한 새로운 필요성 95
12 능력별 우주 상황 인식 시장 96
12.1 서론 97
12.2 관측 및 탐지 98
12.2.1 우주 쓰레기 증가로 인한 조기 탐지 수요 급증 98
12.3 추적, 궤도 결정 및 관리 98
12.3.1 혼잡한 궤도로 인한 충돌 위험 예방에 중점 98
12.4 목록 및 물체 데이터 관리 99
12.4.1 추적 대상 물체의 급격한 증가 및 데이터 추적성에 대한 소비자 선호도 99
12.5 사건 탐지 및 특성 분석 99
12.5.1 영향이 큰 사건에 대한 신속한 대응의 필요성 99
12.6 재진입 평가 99
12.6.1 위성 퇴역 증가로 인한 재진입 위험 평가의 급증 99
12.7 위험 예측 및 위협 평가 100
12.7.1 예측적 우주 상황 인식 능력 향상을 촉진하는 운영 및 보안 문제 100
13 최종 사용자별 우주 상황 인식 시장 101
13.1 서론 102
13.2 상업용 103
13.2.1 충돌 위험 증가로 인한 위성 군집의 급속한 확장 103
13.2.2 위성 운영사/소유사 103
13.2.3 발사 서비스 제공업체 103
13.2.4 우주 보험사 103
13.2.5 기타 상업적 최종 사용자 103
13.3 정부 및 국방 104
13.3.1 분쟁이 있는 궤도에서 주권적 우주 감시 및 통합 위협 대응 역량 강화에 중점 104
13.3.2 국방부 104
13.3.3 정보/국가안보 기관 104
13.3.4 우주 기관 104
13.3.5 민간 부처/공공 안전 당국 104
13.3.6 학술 및 연구 기관 105
14 지역별 우주 상황 인식 시장 106
14.1 서론 107
14.2 북미 108
14.2.1 미국 111
14.2.1.1 시장을 주도하는 국가 안보 중심의 운영 우주 상황 인식 확대 111
14.2.2 캐나다 112
14.2.2.1 시장을 주도하는 우주 기술 개발을 위한 정부 이니셔티브 112
14.3 유럽 113
14.3.1 영국 116
14.3.1.1 시장 촉진을 위한 우주 분야의 국방 운영화 및 주권 역량 개발 116
14.3.2 독일 118
14.3.2.1 시장 촉진을 위한 보안 프로그램의 부상과 복원력 중심 우주 정책 118
14.3.3 프랑스 119
14.3.3.1 시장을 견인할 주권적 감시 및 정지궤도 자산 보호 119
14.3.4 이탈리아 120
14.3.4.1 시장을 견인해야 할 안전한 정부 임무 및 운영 연속성 120
14.3.5 러시아 121
14.3.5.1 시장 촉진을 위한 국방 및 국가 안보 고려 사항 121
14.4 아시아 태평양 123
14.4.1 중국 125
14.4.1.1 시장 촉진을 위한 정부 및 상업 우주 활동 확대 125
14.4.2 인도 127
14.4.2.1 우주 분야의 급속한 상용화가 시장을 견인 127
14.4.3 일본 128
14.4.3.1 국방 주도의 우주 영역 인식 및 근접 작전이 시장을 견인 128
14.4.4 호주 129
14.4.4.1 우주 감시를 위한 지리적 이점이 시장을 견인 129
14.4.5 대한민국 130
14.4.5.1 위성 활동의 증가와 높은 보안 우려가 시장을 견인 130
14.5 기타 지역 132
14.5.1 중동 134
14.5.1.1 임무 보장, 우주 안보 및 국제 협력에 대한 강조가 시장을 견인 134
14.5.2 라틴 아메리카 및 아프리카 136
14.5.2.1 국가 우주 프로그램의 부상과 국제 우주 상황 인식 서비스에 대한 의존이 시장을 견인 136
15 경쟁 구도 138
15.1 소개 138
15.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2021–2025 138
15.3 매출 분석, 2021–2024 140
15.4 시장 점유율 분석, 2024 140
15.5 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2024 143
15.5.1 스타 기업 143
15.5.2 신흥 리더 143
15.5.3 보편적 기업 143
15.5.4 참여 기업 143
15.5.5 기업 입지 145
15.5.5.1 기업 입지 145
15.5.5.2 지역 입지 145
15.5.5.3 솔루션 입지 146
15.5.5.4 역량 입지 147
15.5.5.5 최종 사용자 입지 148
15.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 148
15.6.1 진보적인 기업 148
15.6.2 대응력 있는 기업 148
15.6.3 역동적인 기업 149
15.6.4 출발점 149
15.6.5 경쟁 벤치마킹 150
15.6.5.1 스타트업/중소기업 목록 150
15.6.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 151
15.7 기업 가치 평가 및 재무 지표 152
15.8 브랜드/제품 비교 153
15.9 경쟁 시나리오 154
15.9.1 제품 출시/개발 154
15.9.2 거래 155
15.9.3 기타 개발 사항 156
16 기업 프로필 158
16.1 주요 기업 158
16.1.1 록히드 마틴 코퍼레이션 158
16.1.1.1 사업 개요 158
16.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 159
16.1.1.3 최근 동향 160
16.1.1.3.1 제품 출시/개발 160
16.1.1.3.2 기타 동향 160
16.1.1.4 MnM 관점 160
16.1.1.4.1 승리할 권리 160
16.1.1.4.2 전략적 선택 161
16.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 161
16.1.2 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 162
16.1.2.1 사업 개요 162
16.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 163
16.1.2.3 최근 동향 164
16.1.2.3.1 제품 출시/개발 164
16.1.2.3.2 기타 동향 164
16.1.2.4 MnM 관점 165
16.1.2.4.1 승리할 권리 165
16.1.2.4.2 전략적 선택 165
16.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 165
16.1.3 파슨스 코퍼레이션 166
16.1.3.1 사업 개요 166
16.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 167
16.1.3.3 최근 동향 168
16.1.3.3.1 기타 동향 168
16.1.3.4 MnM의 견해 168
16.1.3.4.1 승리할 권리 168
16.1.3.4.2 전략적 선택 168
16.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 168
16.1.4 에어버스 169
16.1.4.1 사업 개요 169
16.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 170
16.1.4.3 최근 동향 171
16.1.4.3.1 기타 동향 171
16.1.4.4 MnM 관점 171
16.1.4.4.1 승리할 권리 171
16.1.4.4.2 전략적 선택 171
16.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 171
16.1.5 RTX 172
16.1.5.1 사업 개요 172
16.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 173
16.1.5.3 최근 동향 173
16.1.5.3.1 기타 동향 173
16.1.5.4 MnM 관점 174
16.1.5.4.1 승리할 권리 174
16.1.5.4.2 전략적 선택 174
16.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 174
16.1.6 PERATON 175
16.1.6.1 사업 개요 175
16.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 175
16.1.6.3 최근 동향 176
16.1.6.3.1 기타 동향 176
16.1.7 KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. 177
16.1.7.1 사업 개요 177
16.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 178
16.1.7.3 최근 동향 178
16.1.7.3.1 거래 178
16.1.7.3.2 사업 확장 179
16.1.7.3.3 기타 동향 179
16.1.8 GMV INNOVATING SOLUTIONS S.L. 180
16.1.8.1 사업 개요 180
16.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 180
16.1.8.3 최근 동향 181
16.1.8.3.1 기타 동향 181
16.1.9 QINETIQ 182
16.1.9.1 사업 개요 182
16.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 183
16.1.9.3 최근 동향 183
16.1.9.3.1 기타 동향 183
16.1.10 HENSOLDT AG 184
16.1.10.1 사업 개요 184
16.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 185
16.1.11 LEOLABS 186
16.1.11.1 사업 개요 186
16.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 186
16.1.11.3 최근 동향 187
16.1.11.3.1 거래 187
16.1.11.3.2 기타 동향 187
16.1.12 EXOANALYTIC SOLUTIONS 188
16.1.12.1 사업 개요 188
16.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 188
16.1.12.3 최근 동향 189
16.1.12.3.1 제품 출시/개발 189
16.1.12.3.2 거래 내역 189
16.1.13 SLINGSHOT AEROSPACE 190
16.1.13.1 사업 개요 190
16.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 190
16.1.13.3 최근 동향 192
16.1.13.3.1 제품 출시/개발 192
16.1.13.3.2 거래 192
16.1.13.3.3 기타 동향 192
16.1.14 컴스포크 코퍼레이션 193
16.1.14.1 사업 개요 193
16.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 193
16.1.15 AGI 194
16.1.15.1 사업 개요 194
16.1.15.2 제공 제품/솔루션/서비스 194
16.2 기타 업체 195
16.2.1 VISION ENGINEERING SOLUTIONS, LLC 195
16.2.2 TELESPAZIO S.P.A. 196
16.2.3 GLOBVISION 197
16.2.4 SPACENAV, LLC 197
16.2.5 케이한 스페이스 코프 198
16.2.6 노스스타 어스 앤 스페이스(주) 198
16.2.7 안두릴 인더스트리즈 199
16.2.8 프라이빗어 스페이스 200
16.2.9 엘렉노르 데이모스 201
16.2.10 아스트로스케일 202
17 연구 방법론 203
17.1 연구 데이터 203
17.1.1 2차 데이터 204
17.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 205
17.1.2 1차 데이터 205
17.1.2.1 1차 자료 205
17.1.2.2 1차 자료의 주요 데이터 206
17.1.2.3 1차 인터뷰 내역 206
17.2 요인 분석 207
17.2.1 수요 측면 지표 207
17.2.2 공급 측면 지표 207
17.3 시장 규모 추정 207
17.3.1 상향식 접근법 208
17.3.1.1 시장 규모 추정 방법론 (수요 측면) 208
17.3.2 탑다운 접근법 209
17.4 데이터 삼각측량 210
17.5 연구 가정 211
17.6 연구의 한계 211
17.7 위험 평가 211
18 부록 212
18.1 토론 가이드 212
18.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 214
18.3 맞춤 설정 옵션 216
18.4 관련 보고서 216
18.5 저자 정보 217
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