시장 규모 및 전망
• 2026년 시장 규모: 7억 3,000만 달러
• 2032년 예상 시장 규모: 12억 7,000만 달러
• 연평균 성장률(CAGR, 2026-2032): 9.6%
• 5-50L 부문: 가장 높은 연평균 성장률
• 아시아태평양: 가장 빠르게 성장하는 지역
주요 요점
2026년 북미 지역의 매출 점유율은 81.2%로 추정됩니다.
5~50L 세그먼트는 2026년부터 2032년까지 10.6%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 고압 용기 세그먼트가 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
MT Aerospace AG, Northrop Grumman, Airbus는 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 위성 추진제 탱크 시장의 선도 기업으로 선정되었다.
위성 추진제 탱크 시장은 기동성 향상, 다중 궤도 운용, 정밀한 위치 유지 요구 등 위성 임무의 복잡성 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 위성이 궤도상에서 더 많은 조정을 수행하고 혼잡한 환경에서 운용될 것으로 예상됨에 따라, 신뢰성 높고 고성능인 추진제 탱크 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 제조사들이 효율적인 연료 사용, 장기 저장, 일관된 추진 성능을 지원하는 탱크를 개발하도록 장려합니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 변화
위성 추진제 탱크 시장에서 고객의 고객에게 미치는 영향은 주로 더 긴 임무를 지원할 수 있는 효율적이고 경량화된 추진 솔루션에 대한 수요 증가에서 비롯됩니다. 저궤도(LEO) 위성 군집, 위성 정비, 심우주 임무의 성장에 따라 운영사들은 첨단 추진 시스템과 신뢰할 수 있는 추진제 저장 장치에 점점 더 의존하고 있습니다. 동시에 복합재 오버랩 압력 용기, 구조 부품용 적층 제조, 모듈식 탱크 설계와 같은 혁신 기술들이 이러한 시스템의 구축 및 통합 방식을 점차 변화시키고 있습니다. 그 결과, 확장성이 뛰어나고 고성능인 탱크 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 운영사들은 비용 절감과 함께 유연하고 장기간의 위성 운영을 지원할 수 있는 향상된 연료 효율 및 추진 옵션을 모색하고 있습니다.
시장 생태계
위성 추진제 탱크 시장에는 MT Aerospace AG, 에어버스(Airbus), 노스롭 그루먼(Northrop Grumman), L3Harris Technologies, Inc., 아리안그룹(ArianeGroup)과 같은 탱크 제조업체와 추진 시스템에 중점을 둔 항공우주 기업들이 포함되어 있습니다. 이들 기업은 탱크 설계, 복합 재료 활용, 추진 시스템과의 통합을 통해 다양한 우주선 프로그램을 지원하며, 통신, 항법, 우주 탐사를 위해 위성을 발사하는 국방 기관, 민간 우주 기관, 정부 프로그램과 같은 최종 사용자와 긴밀히 협력하고 있습니다. 생태계 전반에 걸친 이러한 긴밀한 조화는 장기간 임무를 위한 신뢰할 수 있는 연료 저장, 향상된 중량 효율, 안정적인 추진 성능을 보장하는 데 기여합니다.
지역
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 위성 추진제 탱크 시장은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 수요는 중국, 인도, 한국, 일본에서의 저궤도(LEO) 위성 군집 및 국방 우주 프로그램의 급속한 구축과 더불어 현지 위성 제조에 대한 투자 증가에 의해 주도되고 있습니다. 지역 기관들은 외국 시스템에 대한 의존도를 낮추는 데 주력하고 있으며, 이는 추진제 탱크를 포함한 추진 하위 시스템의 국내 생산을 촉진하고 있습니다.
위성 추진제 탱크 시장: 기업 평가 매트릭스
위성 추진제 탱크 시장에서 MT Aerospace AG(Star)는 주로 우주용 경량 구조물, 복합 재료 및 정밀 탱크 생산에 대한 경험을 바탕으로 강력한 시장 입지와 탄탄한 제조 역량을 바탕으로 선두를 달리고 있습니다. Antrix(신흥 리더)는 위성 프로그램에 더 많이 참여하고 인도 우주 생태계 내에서 추진 관련 부품에 대한 집중도를 높임으로써 점차 입지를 강화하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- MT Aerospace AG (독일)
- 에어버스 (네덜란드)
- 노스롭 그루먼 (미국)
- 아리안그룹 (프랑스)
- L3해리스 테크놀로지스 (미국)
- 라파엘 어드밴스드 디펜스 시스템즈 (이스라엘)
- 인피니트 컴포지츠 테크놀로지스 (미국)
- 무그 (Moog Inc.) (미국)
- Nammo AS (노르웨이)
- Scorpius Space Launch Company (미국)
- Antrix Corporation Limited (인도)
- IHI Aerospace Co., Ltd. (일본)
- Applied Aerospace & Defense (미국)
- Vivace International Corporation (미국)
- Eaton (아일랜드)
최근 동향
2025년 3월 : 미국 우주군은 엘릭서(Elixir) 프로그램의 일환으로 급유 페이로드를 시연하기 위한 테트라-6(Tetra-6) 임무에 대해 노스롭 그루먼과 계약을 체결했습니다. 이 작업에는 궤도상에서의 급유 모듈 및 연료 이송 시스템 테스트가 포함되며, 위성 정비 및 추진제 이송 능력을 지원합니다.
2024년 1월 : 인피니트 컴포지츠 테크놀로지스(Infinite Composites Technologies)는 레오니드 캐피털 파트너스(Leonid Capital Partners)와 제휴하여 육군 SBIR 2단계 계약을 활용해 항공우주 및 우주 임무용 차세대 복합재 압력 용기의 개발을 가속화했습니다. 이번 자금 조달을 통해 정부 및 상업용 우주 응용 분야 모두에 적합한 고압 경량 탱크의 규모 확장이 가능해졌습니다.
2025년 5월 : 무그(Moog Inc.)는 에드워즈 공군 기지의 공군 연구소(AFRL)로부터 계약을 수주하여, 단일 추진제 및 연료 탱크를 활용해 화학적 및 전기적 위성 추진을 모두 수행하는 혁신적인 다중 모드 추진 시스템을 개발하게 되었습니다. 이 시스템은 임무 유연성을 높이고 동적 우주 작전에 대한 적응성을 강화합니다. 이 작업은 국가 안보 우주 임무를 지원하며, 적응형 추진 아키텍처 내 위성 추진제 탱크 통합을 발전시킵니다.
1 서론 26
1.1 연구 목적 26
1.2 시장 정의 26
1.3 연구 범위 27
1.3.1 시장 세분화 및 대상 지역 27
1.3.2 포함 및 제외 항목 28
1.3.3 분석 기간 29
1.4 분석 통화 29
1.5 이해관계자 30
2 요약 31
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 31
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 33
2.3 고성장 부문 34
2.4 위성 추진제 탱크 시장의 파괴적 트렌드 35
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 36
2.6 총 소유 비용 37
2.7 자재 명세서 38
2.8 비즈니스 모델 41
2.8.1 프로그램 기반 공급 계약 41
2.8.2 통합 추진 하위 시스템 공급 41
2.8.3 기술 주도형 차별화 41
2.8.4 산업적 확대 및 장기적 파트너십 41
3 프리미엄 인사이트 43
3.1 위성 추진제 탱크 시장 참여 기업을 위한 매력적인 기회 43
3.2 구조별 위성 추진제 탱크 시장 44
3.3 화학적 추진제 유형별 위성 추진제 탱크 시장 44
3.4 전기 추진제 유형별 위성 추진제 탱크 시장 45
3.5 위성 궤도별 위성 추진제 탱크 시장 45
3.6 용량별 위성 추진제 탱크 시장 46
4 시장 개요 47
4.1 소개 47
4.1.1 성장 요인 48
4.1.1.1 위성 발사량 증가 48
4.1.1.2 궤도상 기동 필요성 48
4.1.1.3 확대되는 국방 위성 프로그램 48
4.1.1.4 위성 플랫폼 전반에 걸친 추진 시스템의 표준화 49
4.1.2 제약 요인 49
4.1.2.1 긴 인증 주기 49
4.1.2.2 부품 수준 가격에 대한 정보 부족 49
4.1.2.3 임무별 맞춤화에 대한 의존도 50
4.1.3 기회 50
4.1.3.1 친환경 추진제로의 전환 50
4.1.3.2 전기 추진의 급속한 도입 50
4.1.3.3 국내 위성 제조의 급증 51
4.1.3.4 표준화된 탱크 플랫폼의 개발 51
4.1.4 과제 52
4.1.4.1 중량 감량과 구조적 무결성 간의 균형 52
4.1.4.2 다양한 추진제 유형 간 재료 호환성 확보 52
4.1.4.3 고정밀 제조에서 일관된 품질 유지 52
4.2 미충족 요구 사항 및 미개척 분야 53
4.2.1 구조적 여유에 대한 보수적 접근 53
4.2.2 추진제 이용 효율 54
4.2.3 인증 중복 54
4.2.4 공급망 집중 위험 55
4.3 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 55
4.3.1 산업용 가스 및 수소 저장 56
4.3.2 극저온 및 에너지 저장 56
4.3.3 첨단 복합재 제조 및 자동화 56
4.4 1/2/3차 공급업체의 전략적 움직임 57
5 산업 동향 59
5.1 거시경제 전망 59
5.1.1 GDP 동향 및 전망 59
5.1.2 글로벌 위성 산업의 동향 60
5.1.3 글로벌 위성 추진제 탱크 산업의 동향 61
5.2 가치 사슬 분석 62
5.3 생태계 분석 63
5.3.1 주요 기업 63
5.3.2 민간 및 중소기업 64
5.3.3 최종 사용자 64
5.4 가격 분석 66
5.4.1 위성 질량별 평균 판매 가격 동향, 2021–2025 66
5.4.2 지역별 평균 판매 가격 동향, 2021–2025 67
5.5 무역 분석 68
5.5.1 수입 시나리오 (HS 코드 880790) 68
5.5.2 수출 시나리오 (HS 코드 880790) 70
5.6 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026 71
5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 72
5.8 사례 연구 분석 72
5.8.1 노스롭 그루먼, 비행 인증 추진제 탱크를 임무 연장 차량에 통합 72
5.8.2 에어버스, 유로스타에 첨단 금속 및 복합재 탱크 구성 도입 73
5.8.3 스페이스X, 스타링크에 수직 통합 제조 및 모듈형 탱크 아키텍처 채택 73
5.8.4 NASA, 비파괴 평가 기법 및 파단 역학 모델링 개발 73
5.8.5 맥사(MAXAR), 지구동기 통신 위성에 최적화된 금속 탱크 형상 적용 74
5.9 2025년 미국 관세의 영향 74
5.9.1 주요 관세율 74
5.9.2 가격 영향 분석 75
5.9.3 국가/지역별 영향 75
5.9.3.1 미국 75
5.9.3.2 유럽 76
5.9.3.3 아시아 태평양 76
6 기술 발전, AI 기반 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 77
6.1 주요 기술 77
6.1.1 복합재 오버랩 압력 용기 77
6.1.2 추진제 관리 장치 77
6.1.3 경량 금속 및 티타늄 합금 탱크 77
6.1.4 구조 및 내부 부품용 적층 제조 78
6.2 보완 기술 78
6.2.1 전기 추진 시스템 78
6.2.2 가압 및 공급 시스템 79
6.2.3 구조 건전성 모니터링 및 디지털 트윈 기술 79
6.3 기술 로드맵 79
6.4 특허 분석 82
6.5 AI/GEN AI의 영향 86
6.5.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 87
6.5.2 모범 사례 87
6.5.3 AI 도입 사례 연구 88
6.5.4 상호 연결된 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 89
6.5.5 AI/GEN AI 도입에 대한 고객의 준비도 89
6.6 미래 적용 분야 90
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 92
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 92
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 92
7.1.2 산업 표준 98
7.2 지속 가능성 이니셔티브 99
7.2.1 탄소 배출량 감소 99
7.2.2 친환경 적용 사례 101
7.3 인증, 라벨링 및 친환경 표준 102
8 고객 환경 및 구매자 행동 103
8.1 의사결정 과정 103
8.2 구매 과정의 주요 이해관계자 및 그들의 평가 기준 104
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 104
8.2.2 구매 기준 105
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 106
8.4 최종 사용 산업의 미충족 요구 사항 108
9 구조별 위성 추진제 탱크 시장 109
9.1 소개 110
9.2 양압식 탱크 111
9.2.1 시장을 주도할 신뢰할 수 있는 추진제 공급 요건 111
9.2.2 사용 사례: 궤도 기동을 위한 센티넬-2(Sentinel-2)의 양압식 추진제 탱크 적용 111
9.3 PMD 탱크 112
9.3.1 더 높은 델타-V 성능 및 연장된 운용 수명에 대한 수요가 시장을 주도 112
9.3.2 사용 사례: GEO 궤도 상승 및 궤도 유지를 위한 인텔샛 29E의 PMD 기반 추진제 탱크 통합 112
9.4 고압 용기 112
9.4.1 전기 추진 시스템의 급속한 채택이 시장을 주도 112
9.4.2 사용 사례: 전기 궤도 상승을 위한 Eutelsat 172B에 고압 크세논 추진제 탱크 배치 113
10 용량별 위성 추진제 탱크 시장 114
10.1 소개 115
10.2 5L 미만 116
10.2.1 시장 성장을 주도하는 추진 기능 탑재 큐브샛의 확산 116
10.3 5–50 L 116
10.3.1 시장 성장을 견인할 합성개구레이더 및 국방 감시 위성의 부상 116
10.4 51–100 L 117
10.4.1 소형 위성 임무의 추진제 저장 요구 사항 증가가 시장을 견인할 전망 117
10.5 101–250 L 117
10.5.1 지구 관측, 기상 및 항법 보강 임무의 확장이 시장을 견인할 전망 117
10.6 251–500 L 117
10.6.1 광대역 연결 수요 급증으로 인한 시장 성장 117
10.7 501–1,000 L 118
10.7.1 우주선당 추진제 질량 비율 증가가 시장을 견인할 전망 118
10.8 >1,000 L 118
10.8.1 대형 정지궤도 위성 및 주력 통신 플랫폼의 주류화가 시장을 견인할 전망 118
11 위성 질량별 위성 추진제 탱크 시장 119
11.1 서론 120
11.2 최종 사용자별 위성 추진제 탱크 분류 121
11.2.1 상업용 121
11.2.2 정부 및 민간 122
11.2.3 국방 122
11.3 소형 (1–1,200 kg) 122
11.3.1 발사 비용 절감 및 유연한 배치 전략이 시장을 주도할 전망 122
11.3.2 사용 사례: 지속적인 궤도 유지를 위한 센티넬-2(Sentinel-2)의 가압 히드라진 추진제 탱크 활용 123
11.4 중형 (1,201–2,000 kg) 123
11.4.1 시장을 주도하기 위한 빈번한 기동 주기 및 안정적인 추진제 공급의 필요성 123
11.4.2 사용 사례: 정밀 궤도 제어 및 장기 임무 신뢰성을 위한 TERRASAR-X의 히드라진 추진제 탱크 124
11.5 대형 (>2,000kg) 124
11.5.1 국가 전략적 우주 인프라에 대한 수요 증가가 시장을 견인 124
11.5.2 사용 사례: GEO 궤도 상승을 위한 VIASAT-2의 대용량 가압 추진제 탱크 124
12 소재별 위성 추진제 탱크 시장 125
12.1 소개 126
12.2 알루미늄 합금 127
12.2.1 시장을 견인할 경량 구조적 특성 127
12.2.2 사용 사례: 효율적인 위성군 기동을 위한 SKYSAT의 알루미늄 추진제 탱크 통합 128
12.3 티타늄 합금 128
12.3.1 시장을 주도할 우수한 강중비 및 화학적 호환성 128
12.3.2 사용 사례: 신뢰할 수 있는 지구 관측 기동을 위한 센티넬 위성의 티타늄 합금 추진제 탱크 128
12.4 스테인리스강 및 니켈 합금 129
12.4.1 시장을 주도하는 고압 내성 및 화학적 안정성 129
12.4.2 사용 사례: 지오 궤도 상승을 위한 인텔샛 29E의 고강도 금속 추진제 탱크 129
12.5 복합 재료 129
12.5.1 시장 성장을 주도하는 질량 효율 및 추진 성능의 중요성 129
12.5.2 사용 사례: 전기 추진 작동을 위한 유텔샛 172B의 복합재 오버랩 고압 크세논 탱크 130
12.6 기타 소재 130
13 추진제 유형별 위성 추진제 탱크 시장 131
13.1 서론 132
13.2 화학 추진제 133
13.2.1 시장을 주도할 높은 추력 요구 사항 및 검증된 비행 실적 133
13.2.2 히드라진 133
13.2.3 HTP 134
13.2.4 친환경 단일 추진제 134
13.2.5 기타 134
13.3 전기 추진제 136
13.3.1 현대 위성 임무에서 전기 추진의 광범위한 사용이 시장을 주도할 전망 136
13.3.2 크세논 136
13.3.3 크립톤 137
13.3.4 아르곤 137
13.3.5 기타 137
13.4 저온 가스 추진제 139
13.4.1 소형 위성 임무의 신뢰성 및 낮은 복잡성이 시장을 주도할 전망 139
13.5 기타 추진제 139
14 위성 궤도별 위성 추진제 탱크 시장 140
14.1 서론 141
14.2 LEO 142
14.2.1 위성 배치 증가가 시장을 주도할 전망 142
14.3 MEO 및 GEO 142
14.3.1 대용량 추진제 탱크의 통합이 시장을 주도할 전망 142
15 지역별 위성 추진제 탱크 시장 143
15.1 서론 144
15.2 북미 145
15.2.1 미국 148
15.2.1.1 추진 시스템 수요를 강화하는 계약 및 상업용 위성군 확장이 시장을 견인할 전망 148
15.2.2 캐나다 150
15.2.2.1 국가 우주 프로그램 및 국제 임무에 대한 적극적인 참여가 시장을 견인할 전망 150
15.3 유럽 152
15.3.1 영국 155
15.3.1.1 궤도상 정비 및 재급유 기술에 대한 국내적 집중이 시장을 견인할 전망 155
15.3.2 독일 157
15.3.2.1 시장을 견인하는 강력한 산업 기반 및 첨단 추진 연구 역량 157
15.3.3 이탈리아 158
15.3.3.1 시장을 견인하는 유럽 추진 프로그램과의 제도적 연계 158
15.3.4 러시아 160
15.3.4.1 오랜 역사의 국가 우주 프로그램과 수직 통합형 항공우주 기업이 시장을 주도 160
15.3.5 프랑스 161
15.3.5.1 견고한 국가 우주 정책 체계와 심도 있는 산업 전문 지식이 시장을 주도 161
15.4 아시아 태평양 163
15.4.1 중국 167
15.4.1.1 LEO 위성군 확장 및 정지궤도 위성의 지속적인 배치로 시장 주도 167
15.4.2 인도 168
15.4.2.1 시장을 견인하는 국가 위성 프로그램의 성장 및 민간 부문 참여 168
15.4.3 일본 170
15.4.3.1 시장을 견인하는 위성 함대의 현대화 및 차세대 추진 시스템에 대한 투자 170
15.4.4 대한민국 171
15.4.4.1 추진 시스템을 활용한 위성 자율화로의 전환이 시장을 견인 171
15.4.5 호주 173
15.4.5.1 국내 위성 제조 역량 개발이 시장을 견인 173
15.5 중동 174
15.5.1 GCC 178
15.5.1.1 UAE 178
15.5.1.1.1 시장을 견인할 첨단 추진 아키텍처로의 전환 178
15.5.1.2 사우디아라비아 179
15.5.1.2.1 시장을 견인할 국가 위성 확장 계획 179
15.5.2 이스라엘 181
15.5.2.1 시장 견인을 위한 소형 방위 위성 배치 증가 181
15.5.3 터키 182
15.5.3.1 시장 견인을 위한 자국 위성 프로그램 및 현지 제조에 대한 대규모 투자 182
15.6 기타 지역 184
15.6.1 라틴 아메리카 187
15.6.1.1 추진 기능을 갖춘 소형 위성의 급속한 통합이 시장을 견인 187
15.6.2 아프리카 188
15.6.2.1 연결성 임무 확장이 시장을 견인 188
16 경쟁 구도 191
16.1 개요 191
16.2 주요 업체 전략/승리 요인, 2021–2025 191
16.3 매출 분석, 2021–2025 192
16.4 시장 점유율 분석, 2025 193
16.5 브랜드/제품 비교 196
16.6 기업 가치 평가 및 재무 지표 197
16.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 198
16.7.1 스타 기업 198
16.7.2 신흥 리더 198
16.7.3 보편적 기업 198
16.7.4 참여 기업 198
16.7.5 기업 입지 199
16.7.5.1 기업 입지 200
16.7.5.2 지역 발자국 201
16.7.5.3 아키텍처 발자국 202
16.7.5.4 자재 발자국 203
16.7.5.5 추진제 유형 발자국 204
16.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 205
16.8.1 진보적인 기업 205
16.8.2 대응력 있는 기업 205
16.8.3 역동적인 기업 205
16.8.4 출발점 205
16.8.5 경쟁 벤치마킹 207
16.8.5.1 스타트업/중소기업 목록 207
16.8.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 208
16.9 경쟁 시나리오 208
16.9.1 제품 출시/개발 208
16.9.2 거래 210
16.9.3 기타 동향 212
17 기업 프로필 214
17.1 주요 기업 214
17.1.1 MT AEROSPACE AG 214
17.1.1.1 사업 개요 214
17.1.1.2 제공 제품 214
17.1.1.3 최근 동향 215
17.1.1.3.1 거래 내역 215
17.1.1.3.2 기타 동향 216
17.1.1.4 MnM 관점 216
17.1.1.4.1 승리할 권리 216
17.1.1.4.2 전략적 선택 216
17.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 216
17.1.2 에어버스 217
17.1.2.1 사업 개요 217
17.1.2.2 제공 제품 218
17.1.2.3 MnM 관점 219
17.1.2.3.1 승리할 권리 219
17.1.2.3.2 전략적 선택 220
17.1.2.3.3 약점 및 경쟁 위협 220
17.1.3 노스롭 그루먼 221
17.1.3.1 사업 개요 221
17.1.3.2 제공 제품 222
17.1.3.3 최근 동향 223
17.1.3.3.1 기타 동향 223
17.1.3.4 MnM 관점 223
17.1.3.4.1 승리할 권리 223
17.1.3.4.2 전략적 선택 223
17.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 223
17.1.4 ARIANEGROUP 224
17.1.4.1 사업 개요 224
17.1.4.2 제공 제품 224
17.1.4.3 최근 동향 225
17.1.4.3.1 거래 내역 225
17.1.4.4 MnM 관점 226
17.1.4.4.1 승리할 권리 226
17.1.4.4.2 전략적 선택 226
17.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 226
17.1.5 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 227
17.1.5.1 사업 개요 227
17.1.5.2 제공 제품 228
17.1.5.3 최근 동향 229
17.1.5.3.1 거래 229
17.1.5.4 MnM 관점 229
17.1.5.4.1 승리할 권리 229
17.1.5.4.2 전략적 선택 229
17.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 229
17.1.6 RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD. 230
17.1.6.1 사업 개요 230
17.1.6.2 제공 제품 231
17.1.6.3 최근 동향 231
17.1.6.3.1 제품 출시/개발 231
17.1.7 INFINITE COMPOSITES TECHNOLOGIES 232
17.1.7.1 사업 개요 232
17.1.7.2 제공 제품 232
17.1.7.3 최근 동향 233
17.1.7.3.1 제품 출시/개발 233
17.1.7.3.2 거래 233
17.1.7.3.3 기타 동향 233
17.1.8 MOOG INC. 234
17.1.8.1 사업 개요 234
17.1.8.2 제공 제품 235
17.1.8.3 최근 동향 235
17.1.8.3.1 기타 동향 235
17.1.9 NAMMO AS 236
17.1.9.1 사업 개요 236
17.1.9.2 제공 제품 236
17.1.9.3 최근 동향 237
17.1.9.3.1 제품 출시/개발 237
17.1.10 SCORPIUS SPACE LAUNCH COMPANY 238
17.1.10.1 사업 개요 238
17.1.10.2 제공 제품 238
17.1.10.3 최근 동향 239
17.1.10.3.1 제품 출시/개발 239
17.1.10.3.2 거래 239
17.1.11 앤트릭스 코퍼레이션 리미티드 240
17.1.11.1 사업 개요 240
17.1.11.2 제공 제품 240
17.1.12 IHI 에어로스페이스 주식회사 242
17.1.12.1 사업 개요 242
17.1.12.2 제공 제품 242
17.1.12.3 최근 동향 243
17.1.12.3.1 기타 동향 243
17.1.13 APPLIED AEROSPACE & DEFENSE 244
17.1.13.1 사업 개요 244
17.1.13.2 제공 제품 244
17.1.13.3 최근 동향 245
17.1.13.3.1 거래 내역 245
17.1.14 VIVACE INTERNATIONAL CORPORATION 246
17.1.14.1 사업 개요 246
17.1.14.2 제공 제품 246
17.1.14.3 최근 동향 247
17.1.14.3.1 거래 내역 247
17.1.15 EATON 248
17.1.15.1 사업 개요 248
17.1.15.2 제공 제품 249
17.1.15.3 최근 동향 249
17.1.15.3.1 기타 동향 249
17.2 기타 업체 250
17.2.1 LMO 250
17.2.2 스탠덱스 인터내셔널 코퍼레이션 251
17.2.3 힌두스탄 에어로노틱스 리미티드 251
17.2.4 던 에어로스페이스 252
17.2.5 스틸헤드 컴포지츠, Inc. 253
17.2.6 SIERRA SPACE CORPORATION 253
17.2.7 BENCHMARK SPACE SYSTEMS 254
17.2.8 MJOLNIR SPACEWORKS CO., LTD. 254
17.2.9 STEAMJET 255
17.2.10 RESHETNEV 255
18 연구 방법론 256
18.1 연구 데이터 256
18.1.1 2차 데이터 257
18.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 258
18.1.2 1차 데이터 258
18.1.2.1 1차 자료 258
18.1.2.2 1차 자료의 주요 데이터 259
18.1.2.3 1차 인터뷰 내역 259
18.2 요인 분석 260
18.2.1 수요 측면 지표 260
18.2.2 공급 측면 지표 260
18.3 시장 규모 추정 261
18.3.1 바텀업 접근법 261
18.3.1.1 시장 규모 추정 방법론 (수요 측면) 261
18.3.2 탑다운 접근법 262
18.4 데이터 삼각측량 263
18.5 연구 가정 264
18.6 연구의 한계 264
18.7 위험 평가 265
19 부록 266
19.1 토론 가이드 266
19.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 270
19.3 맞춤 설정 옵션 272
19.4 관련 보고서 272
19.5 저자 정보 273
| 
