전자전(EW) 시장 주요 결론
유럽은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 18.7%를 기록하며 가장 빠르게 성장하는 전자전 시장이 될 것으로 전망됩니다.
플랫폼별로는 무인/자율 부문이 2026년부터 2031년까지 23.7%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
제품 유형별로는 소프트웨어 부문이 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
RTX, 탈레스(Thales), BAE 시스템즈(BAE Systems)는 높은 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 전 세계 전자전 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.
전자전 시스템은 전자적 우위가 결정적인 요소가 되는 경쟁이 치열한 환경에서 임무 수행 태세를 유지하고, 통신 복원력을 확보하며, 위협 탐지 능력을 최적화하고, 작전 효율성을 높이는 데 필수적입니다.
고객사의 고객에 영향을 미치는 동향 및 혁신
전자전 산업은 군이 현대 작전에서 전자기 스펙트럼 우위를 최우선 과제로 삼음에 따라 급속한 기술 발전을 목격하고 있습니다. 첨단 레이더 시스템, 통신 네트워크, 무인 플랫폼 및 전자 공격으로부터의 위협이 증가함에 따라, 보다 지능적이고 적응력이 뛰어나며 상호 연결된 전자전(EW) 능력의 도입이 가속화되고 있습니다. AI, 소프트웨어 정의 아키텍처, 첨단 디지털 수신기, 사이버-전자기 통합은 전자전 시스템이 복잡한 위협을 실시간으로 탐지, 분석 및 대응하는 능력을 향상시키고 있습니다. 이와 동시에 진행 중인 소형화 노력 덕분에 전술 차량, 해군 함정, 항공기, 무인 시스템 등 더 광범위한 플랫폼에 전자전 능력을 배치할 수 있게 되었습니다. 이러한 발전은 작전 유연성을 높이고, 상황 인식을 개선하며, 경쟁이 점점 더 치열해지는 작전 환경에서 전자 지원, 전자 공격, 전자 방어 임무를 보다 효과적으로 수행할 수 있도록 지원하고 있습니다.
전자전(EW) 시장 생태계
전자전(EW) 시장에는 기술 개발사, 부품 제조사, 시스템 통합업체, 방산 계약업체, 시험 서비스 제공업체, 그리고 군 및 방위 기관과 같은 최종 사용자가 포함됩니다. 각 참여 주체는 공중, 지상, 해상 및 무인 플랫폼 전반에 걸쳐 신호 감시, 전파 교란, 위협 탐지, 전자 방어, 주파수 대역 통제 등 다양한 기능을 지원합니다. 주요 방산 OEM 및 전자전(EW) 시스템 통합업체로는 BAE 시스템즈, RTX(레이시온), 노스롭 그루먼, L3해리스 테크놀로지스, 레오나드 등이 있습니다. 엘레트로니카 그룹, 에피루스, SRC Inc., CRFS, 앨런-뱅가드 등은 민간 및 중소기업에 속합니다. 최종 사용자에는 국방군, 정보 기관, 국토 안보 기관, 정부 방산 조달 기관 등이 포함됩니다.
전자전(EW) 시장 지역
예측 기간 동안 유럽이 전자전 시장에서 가장 빠른 성장세를 기록할 전망
유럽의 전자전 시장은 증가하는 국방비, 진행 중인 군사 현대화 프로그램, 그리고 지역 안보에 대한 우려 고조로 인해 성장세를 보이고 있습니다. 유럽 국가들은 국방 태세를 강화하고, 주파수 우위를 확보하며, 다영역 군사 작전을 지원하기 위해 첨단 전자전 역량에 투자하고 있습니다.
전자전(EW) 시장 규모, 점유율, 성장 및 전자 대항 조치: 기업 평가 매트릭스
전자전 시장 매트릭스에서 BAE 시스템즈(영국)는 성숙하고 평판이 좋은 제품 및 서비스 포트폴리오, 탄탄한 시장 입지, 강력한 사업 전략을 바탕으로 ‘스타(Star)’로 평가됩니다. 록히드 마틴(미국)은 ‘신흥 리더(Emerging Leader)’로, 상당한 제품 혁신을 바탕으로 점차 더 높은 시장 점유율을 목표로 하고 있습니다.
주요 전자전(EW) 시장 주요 기업
전자전(EW) 시장 상위 기업 목록
- BAE 시스템즈
- RTX
- 탈레스
- 노스롭 그루먼
- L3해리스 테크놀로지스, Inc.
- 이스라엘 항공우주 산업
- 록히드 마틴 코퍼레이션
- 레오나르도 S.p.A.
- 엘빗 시스템즈 Ltd.
- 사브 AB
- 제너럴 다이내믹스 코퍼레이션
- 바랏 일렉트로닉스 리미티드
- 아셀산
- 라파엘 어드밴스드 디펜스 시스템즈(RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd.)
- 헨솔트(HENSOLDT AG)
최근 동향
2026년 5월 : 아셀산(ASELSAN)은 레이더 탐지, 식별, 분류, 전파 방해 및 기만 작전을 위한 전자 지원 및 전자 공격 기능을 통합한 이동식 지상 기반 레이더 전자전(EW) 시스템인 ‘코랄 AD(KORAL AD)’를 출시했다.
2026년 5월 : 엘빗 시스템즈(Elbit Systems)는 유럽 고객사로부터 군사 현대화 계약을 수주했다. 이 계약 범위에는 네트워크로 연결된 지상 전자전 시스템, 소프트웨어 정의 무선(SDR), 자율 시스템, 전기광학 정찰 시스템, 그리고 다중 영역 전장 작전을 위해 통합된 정밀유도탄이 포함됩니다.
2026년 4월 : L3Harris Technologies와 RFTEQ는 호주 국방 기관을 위한 전자전 시스템의 설계, 통합, 제조 및 적용에 관한 양해각서(MoU)를 체결했습니다.
1 서론 41
1.1 연구 목적 41
1.2 시장 정의 41
1.3 연구 범위 42
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 42
1.3.2 포함 및 제외 항목 42
1.3.3 분석 대상 연도 43
1.4 분석 대상 통화 43
1.5 이해관계자 44
1.6 변경 사항 요약 44
2 집행 요약 45
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 45
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 46
2.3 고성장 부문 47
2.4 시장을 주도하는 파괴적 트렌드 48
2.5 지역별 현황: 시장 규모, 성장률 및 전망 49
3 프리미엄 인사이트 50
3.1 전자전 시장 참여 기업을 위한 매력적인 기회 50
3.2 제품 유형별 전자전 시장 50
3.3 지출 규모별 전자전 시장 51
3.4 전자전 시장, 플랫폼별 51
3.5 전자전 시장, 기능별 52
4 시장 개요 53
4.1 서론 53
4.2 시장 동향 54
4.2.1 성장 동인 54
4.2.1.1 전자기 스펙트럼 통제 및 보호에 대한 집중 54
4.2.1.2 국방 현대화 및 전자전(EW) 플랫폼 업그레이드 55
4.2.1.3 드론 및 무인 시스템 위협의 증가 55
4.2.2 제약 요인 56
4.2.2.1 높은 개발 및 통합 비용 56
4.2.2.2 긴 조달 및 인증 소요 기간 57
4.2.2.3 수출 통제 및 기술 이전 제한 57
4.2.3 기회 58
4.2.3.1 소프트웨어 정의 및 AI 기반 전자전(EW) 시스템 58
4.2.3.2 휴대용 및 전술적 대드론 전자전(EW) 시스템 58
4.2.3.3 다중 영역 작전으로의 전자전(EW) 통합 59
4.2.4 과제 59
4.2.4.1 급변하는 신호 및 위협 환경 59
4.2.4.2 사이버 보안 및 전자전 네트워크 보호 59
4.3 미충족 요구 사항 및 공백 영역 60
4.3.1 적응형 및 신속한 업데이트가 가능한 전자전 능력 60
4.3.2 상호운용성 및 다영역 전자전 통합 61
4.3.3 분산 작전을 위한 소형화 및 확장 가능한 전자전 61
4.3.4 안전하고, 복원력이 뛰어나며, 경제적인 전자전 배치 62
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 63
4.4.1 군사 통신 시장 63
4.4.2 레이더 시스템 시장 64
4.4.3 사이버전 및 사이버보안 시장 64
4.4.4 신호정보 시장 64
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 66
5 산업 동향 67
5.1 생태계 분석 67
5.1.1 주요 기업 67
5.1.2 민간 및 중소기업 67
5.1.3 최종 사용자 67
5.2 가치 사슬 분석 69
5.3 무역 분석 70
5.3.1 수입 현황 (HS 코드 8526) 71
5.3.2 수출 시나리오 (HS 코드 8526) 72
5.4 사례 연구 분석 74
5.4.1 통합 방공 시스템을 대상으로 한 EA-18G 그로울러를 이용한 전자 공격 작전 74
5.4.2 장거리 전자기 교란을 위한 EA-37B 컴패스 콜 75
5.4.3 근거리 레이더 교란을 위한 스탠드인 재밍 무인기 75
5.4.4 전술 전자 공격을 위한 칼라에트론 공격용 스탠드인 재머 75
5.4.5 적대적 환경에서의 F-35 작전을 위한 AN/ASQ-239 전자전 시스템 76
5.4.6 미사일 위협 탐지 및 대응 조치를 위한 자체 방어 포드 76
5.4.7 부대 보호를 위한 무선 조종 즉석 폭발 장치(IED) 대응 합동 전자전 76
5.4.8 야전 부대 보호 작전을 위한 EGON FLX 지상 전자전 77
5.4.9 분쟁 공역 내 전파 교란 및 기만용 MALD-J 미끼 77
5.4.10 제압 임무 중 전자전 사거리 확대를 위한 SPEAR-EW 77
5.5 2026년 주요 회의 및 행사 78
5.6 투자 및 자금 조달 시나리오 79
5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 80
5.8 거시경제 전망 81
5.8.1 GDP 동향 및 전망 81
5.8.2 글로벌 전자전(EW) 산업의 동향 83
5.8.3 글로벌 방위 산업의 동향 83
5.9 가격 분석 85
5.9.1 2025년 제품군별 예상 가격 분석 85
5.9.2 2025년 플랫폼별 예상 가격 분석 85
5.10 자재 명세서 86
5.11 총 소유 비용 88
5.12 비즈니스 모델 89
5.12.1 프로그램 기반 계약 모델 89
5.12.2 플랫폼 통합 모델 90
5.12.3 수명주기 지원 및 유지보수 모델 90
5.12.4 업그레이드 및 현대화 모델 90
5.12.5 제품 및 하위 시스템 공급업체 모델 91
5.12.6 임무 서비스, 훈련 및 시험 지원 모델 91
5.12.7 모듈식/개방형 아키텍처 모델 91
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 92
6.1 핵심 기술 92
6.1.1 RF 감지 및 수신기 기술 92
6.1.2 전자 공격 및 대응 기술 92
6.1.3 전자 보호 및 스펙트럼 복원력 기술 92
6.2 보완 기술 93
6.2.1 인공 지능 및 기계 학습 93
6.2.2 첨단 안테나 및 빔 조향 기술 93
6.2.3 고성능 컴퓨팅 및 디지털 처리 기술 94
6.3 관련 기술 94
6.3.1 사이버-전자기 기술 94
6.3.2 자율 및 무인 시스템 기술 94
6.4 기술 로드맵 95
6.5 특허 분석 96
6.6 AI/일반 AI의 영향 100
6.6.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 101
6.6.2 AI 도입 사례 연구 102
6.6.3 상호 연결된 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 102
6.6.4 AI/일반 AI 도입에 대한 고객의 준비 상태 103
6.6.5 향후 응용 분야 104
7 규제 환경 106
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 106
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 106
7.1.2 산업 표준 109
8 고객 환경 및 구매자 행동 111
8.1 의사 결정 과정 111
8.2 주요 이해관계자 및 구매 평가 기준 112
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 112
8.2.2 구매 기준 113
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 114
8.4 최종 사용 플랫폼의 미충족 요구 사항 115
9 제품 유형별 전자전 시장 118
9.1 서론 119
9.2 기술 기반에 따른 전자전 제품 분류:
주요 사용 사례 120
9.2.1 RF 및 마이크로파 기술 121
9.2.1.1 Teledyne Technologies의 통합 마이크로파 어셈블리(IMA)는 전자전 시스템의 RF 기능을 지원한다 121
9.2.1.2 앰페놀(Amphenol)의 RF 커넥터 및 상호 연결 솔루션은 안정적인 전자전(EW) 통신을 지원한다 121
9.2.2 광학/적외선(EO/IR) 대항 조치 기술 121
9.2.2.1 노스롭 그루먼(Northrop Grumman)의 CIRCM 및 IRCM 시스템은
항공기 생존성을 향상시킵니다 122
9.2.2.2 BAE 시스템즈의 AN/AAR-57 CMWS는 미사일 경보 및 대응 조치를 강화합니다 122
9.2.3 디지털 신호 처리 및 소프트웨어 정의 전자전 122
9.2.3.1 텍트로닉스(Tektronix) RSA7100B,
전자전(EW) 애플리케이션을 위한 실시간 RF 신호 캡처 지원 123
9.2.3.2 커티스-라이트(Curtiss-Wright)의 SDR 및 전자전 시스템, 소프트웨어 정의 전자전(EW) 작전 지원 123
9.2.4 AI 기반 및 인지 전자전(EW) 123
9.2.4.1 BAE Systems의 위협 대응 시스템(BATS)은 AI 기반의
대드론 위협 탐지 기능을 강화합니다 123
9.2.4.2 HII의 인지 전자전 솔루션은 AI 기반
RF 위협 탐지 및 분석 기능을 개선합니다 124
9.2.5 사이버-전자기 활동 통합 124
9.2.5.1 BAE 시스템즈의 사이버 및 전자기 활동(CEMA) 솔루션, 사이버 및 전자전 작전 통합 124
9.2.5.2 레오나르도의 CEMA 역량, 진화하는 무선 위협에 대한 방어 지원 125
9.2.6 전자전(EW) 모델링, 시뮬레이션 및 디지털 테스트 125
9.2.6.1 SRC의 NEWEG 및 DGEN 시스템은 전자전 위협 모델링 및 시뮬레이션을 지원합니다 125
9.2.6.2 BAE 시스템즈의 전자전 모델링 역량은 전자전 시스템의 가상 평가를 지원합니다 126
9.3 수신기 및 감지 시스템 126
9.3.1 수동적 위협 탐지 및 전자기 인식
이 시장을 주도할 전망 126
9.3.2 레이더 경보 수신기 127
9.3.3 전자 지원 조치 시스템 127
9.3.4 전자정보 시스템 127
9.3.5 방위 탐지 및 위치 파악 시스템 128
9.3.6 주파수 대역 모니터링 및 EMS 감지 시스템 128
9.3.7 다중 위협 경보 센서 시스템 128
9.4 전파 교란기 128
9.4.1 시장을 주도할 광범위한 스펙트럼 제어 및 대드론 능력으로의 전환 128
9.4.2 레이더 재머 129
9.4.2.1 전자 재머 130
9.4.2.2 기계식 재머 130
9.4.3 통신 및 위성통신 재머 130
9.4.4 RCIED 재머 130
9.4.5 GNSS/PNT 재머 및 스푸퍼 130
9.4.6 데이터링크 및 드론 링크 재머 131
9.5 자위 및 대응 조치 시스템 131
9.5.1 플랫폼 생존성 향상에 대한 요구 증가가
시장을 주도할 전망 131
9.5.2 대항 조치 투하 시스템 132
9.5.2.1 채프 투하 시스템 133
9.5.2.2 플레어 투하 시스템 133
9.5.2.3 채프/플레어 복합 투하 시스템 133
9.5.3 견인형 미끼 133
9.5.3.1 일회용 RF 견인형 미끼 134
9.5.3.2 광섬유/제어형 RF 견인형 미끼 134
9.5.4 유도 적외선 대항 조치 시스템 134
9.5.5 통합 자체 방어 시스템 134
9.5.6 해군용 자체 방어 시스템 134
9.6 전자전 방해 방지 및 스펙트럼 복원력 시스템 135
9.6.1 전자전 중 통신 및 항법
전자 공격 시 원활한 통신 및 항법 기능 135
9.6.2 전자전 방해 방지 GNSS/PNT 시스템 136
9.6.3 보호형 통신 시스템 136
9.6.4 탄력적인 전술 데이터 링크 136
9.6.5 주파수 가변 및 스프레드 스펙트럼 파형 시스템 137
9.6.6 전자전 대응 및 간섭
완화 시스템 137
9.6.7 방출 제어 시스템 137
9.7 전자전(EW) 포드, 페이로드 및 임무 스위트 137
9.7.1 유연하고 임무 특화형 전자전 능력에 대한 수요 급증으로 시장 주도 137
9.7.2 항공기 탑재형 전자전(EW) 포드 138
9.7.3 무인항공기(UAV) 전자전 페이로드 138
9.7.4 함정 탑재형 전자전 미션 스위트 139
9.7.5 차량 탑재형 전자전 키트 139
9.7.6 모듈형 전자전 미션 패키지 139
9.7.7 다기능 전자전 시스템 139
9.8 소프트웨어 139
9.8.1 더 빠른 의사 결정과 위협에 대한 더 나은 이해에 대한 필요성 증가가 시장을 주도 139
9.8.2 신호 처리 및 방출원 식별 소프트웨어 140
9.8.3 인지 및 적응형 전자전 소프트웨어 140
9.8.4 전자전 임무 계획 소프트웨어 141
9.8.5 EMSO 전투 관리 소프트웨어 141
9.8.6 전자전 모델링, 시뮬레이션 및 테스트 소프트웨어 141
9.9 서비스 141
9.9.1 시장 주도력을 위한 준비 태세 및 시스템 성능 유지에 중점 141
9.9.2 통합 및 설치 142
9.9.3 시험, 교정 및 인증 142
9.9.3 시험, 교정 및 인증 142
9.9.4 유지보수, 수리 및 대수리 143
9.9.5 임무 데이터 재프로그래밍 및 위협 라이브러리 지원 143
9.9.6 훈련, 시뮬레이션 및 사격장 지원 143
10 플랫폼별 전자전 시장 144
10.1 서론 145
10.2 임무 용도에 따른 전자전 플랫폼 분류: 주요 사용 사례 146
10.2.1 플랫폼 자체 방어 147
10.2.1.1 레오나르도의 Miysis DIRCM, 적외선 유도 미사일 위협으로부터 항공기 보호 147
10.2.1.2 레오나르도가 주도하는 Praetorian DASS, 유로파이터 타이푼
의 자체 방어 능력 강화 148
10.2.2 위협 탐지 및 스펙트럼 인식 148
10.2.2.1 BAE 시스템즈의 AN/AAR-57 CMWS, 항공기 미사일 경보 및 생존성 향상 148
10.2.2.2 헨솔트(HENSOLDT)의 SkyLark-N ESM 시스템, 해상 위협 탐지 및 스펙트럼 인식 강화 148
10.2.3 통신 및 레이더 차단 149
10.2.3.1 레오나르도의 CoDeSS, 통신 차단 및 전자 공격 작전 수행 가능 149
10.2.3.2 쇼기의 통신 및 GPS 재머, 전술적 스펙트럼 차단 임무 지원 149
10.2.4 SEAD/DEAD 지원 149
10.2.4.1 노스롭 그루먼의 AARGM-ER, 장거리 적 방공망 억제 지원 150
10.2.4.2 HAVA SOJ, 방공망에 대한 원거리 전자 공격 범위 확장 150
10.2.5 사이버-전자기 활동 150
10.2.5.1 BAE 시스템즈의 CEMA 통합 프레임워크, 사이버
및 전자전 작전 동기화 150
10.2.5.2 탈레스(Thales)의 CEMA 솔루션, 사이버 및 전자전 작전 통합 151
10.2.6 항법 및 통신 복원력 151
10.2.6.1 사프란(Safran)의 Skydel NAVWAR, 항법전 및
PNT 보호 강화 151
10.2.6.2 STM의 전자전 복원력 통신 솔루션, 교전 환경에서도 무인기 연결성 유지 151
10.3 항공기 탑재형 152
10.3.1 장거리 원거리 임무 및 첨단
방공 시스템 인근에서의 작전 및 임무가 시장을 주도할 전망 152
10.3.2 전투기 153
10.3.3 수송 및 다목적 항공기 153
10.3.4 특수 임무 항공기 153
10.3.5 군용 헬리콥터 153
10.4 지상 154
10.4.1 전장 인식 및 부대 보호 능력 향상
이 시장을 주도할 전망 154
10.4.2 차량 탑재형 155
10.4.2.1 보병 전투 차량 156
10.4.2.2 장갑병력수송차 156
10.4.2.3 주전차 156
10.4.3 보병 시스템 156
10.4.4 고정식/기지 방어 157
10.4.5 이동식 지상 기지국 및 전술 전자전 쉘터 157
10.4.6 IED 대응 전자전 157
10.4.7 무인항공기(UAS) 대응 158
10.5 해군 158
10.5.1 해군 함대 작전 준비 태세에 대한 투자 증가가 시장을 견인 158
10.5.2 수상 함정 159
10.5.2.1 수상 전투함 159
10.5.2.2 연안 순찰함 160
10.5.2.3 항공모함 160
10.5.3 잠수함 160
10.6 우주 161
10.6.1 시장 성장을 견인할 우주 기반 전자 방어 및 작전 통제 강화 161
10.7 무인/자율 161
10.7.1 시장 성장을 견인할 자율 운용의 부상 161
10.7.2 무인 항공기 162
10.7.3 무인 지상 차량 162
10.7.4 무인 해상 차량 162
10.7.4.1 무인 수상 차량 163
10.7.4.2 무인 수중 차량 163
10.8 다중 영역 163
10.8.1 네트워크 기반 전쟁 및 분산 작전으로의 전환
시장 주도 163
10.8.2 합동 전자기 스펙트럼 164
10.8.3 통합 공중-지상 165
10.8.4 통합 공중-해상 165
10.8.5 통합 전자전-사이버 165
11 전자전 시장, 지출 규모별 166
11.1 서론 167
11.2 연구·개발·시험·평가(RDT&E) 168
11.2.1 전자기 역량의 지속적인 현대화
시장 주도 168
11.3 조달 168
11.3.1 시장 주도 위한 국방군 전반에 걸친 전자전 능력 확대
168
11.3.2 OEM 169
11.3.3 업그레이드 169
12 역량별 전자전 시장 170
12.1 서론 171
12.2 전자 지원 172
12.2.1 시장 성장을 견인할 주파수 인식에 대한 수요 증가 172
12.2.2 신호 정보 172
12.2.2.1 전자 정보 172
12.2.2.2 통신 정보 172
12.3 전자 공격 173
12.3.1 전자 시스템에 대한 의존도 증가가 시장을 견인 173
12.3.2 능동적 전자 공격 173
12.3.3 수동적 전자 공격 173
12.4 전자 보호 174
12.4.1 전자적 위협 하에서도 신뢰할 수 있는 작전 유지의 필요성
이 시장을 견인할 전망 174
12.4.2 능동형 전자 공격 방어 174
12.4.3 수동형 전자 공격 방어 174
13 지역별 전자전 시장 175
13.1 서론 176
13.2 북미 177
13.2.1 미국 188
13.2.1.1 시장 성장을 견인할 현대화 및 군사 플랫폼 업그레이드 188
13.2.2 캐나다 192
13.2.2.1 북극 감시 및 동맹국 간 국방 협력으로 시장 성장 견인 192
13.3 유럽 197
13.3.1 프랑스 208
13.3.1.1 전투기 능력 확대 및 국내 방위
시스템으로 시장 성장 견인 208
13.3.2 독일 212
13.3.2.1 나토(NATO) 방위 태세 및 전술 부대 준비태세가
시장을 견인할 전망 212
13.3.3 영국 217
13.3.3.1 위협 대응 및 공중 임무 보호가 시장을 견인할 전망 217
13.3.4 이탈리아 221
13.3.4.1 해상 방위 태세 및 해군 플랫폼 업그레이드가
시장을 견인할 전망 221
13.3.5 스페인 226
13.3.5.1 방위 감시 능력 개선 및 다군종 임무 지원이 시장을 견인할 전망 226
13.3.6 폴란드 230
13.3.6.1 국경 방어 태세 및 지상군 현대화가
시장을 견인할 전망 230
13.3.7 기타 유럽 국가 235
13.4 아시아 태평양 240
13.4.1 대한민국 250
13.4.1.1 시장 성장을 견인할 국경 감시 및 지역 방위 프로그램 250
13.4.2 일본 255
13.4.2.1 시장 성장을 견인할 영공 감시 및 해양 안보 255
13.4.3 호주 259
13.4.3.1 시장 성장을 견인할 장거리 감시 및 방위 협력 259
13.4.4 인도 264
13.4.4.1 시장 성장을 견인할 국경 보안 강화 및 국내 방위 프로그램 264
13.4.5 기타 아시아 태평양 지역 268
13.5 중동 273
13.5.1 GCC 국가들 284
13.5.1.1 사우디아라비아 284
13.5.1.1.1 방위 현대화 및 방공 프로그램이 시장을 견인할 전망 284
13.5.1.2 아랍에미리트(UAE) 289
13.5.1.2.1 군사 기술 업그레이드 및 통합 방위 시스템이 시장을 견인할 전망 289
13.5.2 이스라엘 293
13.5.2.1 시장 성장을 견인할 실시간 위협 대응 및 방위 기술 개발 293
13.5.3 중동 기타 지역 298
13.6 기타 지역 303
13.6.1 라틴 아메리카 313
13.6.1.1 시장 성장을 견인할 국경 감시 및 국방 통신 개선 313
13.6.2 아프리카 318
13.6.2.1 시장 성장을 견인할 국경 보안 및 군사 현대화 318
14 경쟁 구도 323
14.1 개요 323
14.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2022–2026 323
14.3 매출 분석, 2021–2025 325
14.4 시장 점유율 분석, 2025 326
14.5 브랜드/제품 비교 328
14.6 기업 가치 평가 및 재무 지표 329
14.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 330
14.7.1 스타 기업 330
14.7.2 신흥 리더 330
14.7.3 보편적 기업 330
14.7.4 참여 기업 330
14.7.5 기업 사업 범위 332
14.7.5.1 기업 사업 범위 332
14.7.5.2 지역별 사업 범위 333
14.7.5.3 제품·서비스 범위 334
14.7.5.4 플랫폼 범위 335
14.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 335
14.8.1 진취적인 기업 335
14.8.2 대응력 있는 기업 336
14.8.3 역동적인 기업 336
14.8.4 출발점 336
14.8.5 경쟁력 벤치마킹 337
14.8.5.1 스타트업/중소기업 목록 337
14.8.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 338
14.9 경쟁 시나리오 339
14.9.1 제품 출시/개발 339
14.9.2 거래 340
14.9.3 기타 동향 343
15 기업 프로필 351
15.1 주요 기업 351
15.1.1 BAE 시스템즈 351
15.1.1.1 사업 개요 351
15.1.1.2 제공 제품 352
15.1.1.3 최근 동향 356
15.1.1.3.1 제품 출시/개발 356
15.1.1.3.2 계약 356
15.1.1.3.3 기타 동향 357
15.1.1.4 MnM의 견해 358
15.1.1.4.1 승리할 권리 358
15.1.1.4.2 전략적 선택 358
15.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 358
15.1.2 RTX 359
15.1.2.1 사업 개요 359
15.1.2.2 제공 제품 360
15.1.2.3 최근 동향 361
15.1.2.3.1 제품 출시/개발 361
15.1.2.3.2 거래 361
15.1.2.3.3 기타 동향 362
15.1.2.4 MnM의 견해 363
15.1.2.4.1 승리할 권리 363
15.1.2.4.2 전략적 선택 363
15.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 363
15.1.3 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 364
15.1.3.1 사업 개요 364
15.1.3.2 제공 제품 365
15.1.3.3 최근 동향 368
15.1.3.3.1 거래 368
15.1.3.3.2 기타 동향 368
15.1.3.4 MnM의 견해 369
15.1.3.4.1 승리할 권리 369
15.1.3.4.2 전략적 선택 370
15.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 370
15.1.4 THALES 371
15.1.4.1 사업 개요 371
15.1.4.2 제공 제품 372
15.1.4.3 최근 동향 374
15.1.4.3.1 제품 출시/개발 374
15.1.4.3.2 거래 375
15.1.4.3.3 기타 동향 375
15.1.4.4 MnM의 견해 376
15.1.4.4.1 승리할 권리 376
15.1.4.4.2 전략적 선택 376
15.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 376
15.1.5 노스롭 그루먼 377
15.1.5.1 사업 개요 377
15.1.5.2 제공 제품 378
15.1.5.3 최근 동향 379
15.1.5.3.1 거래 379
15.1.5.3.2 기타 동향 380
15.1.5.4 MnM의 관점 381
15.1.5.4.1 승리할 권리 381
15.1.5.4.2 전략적 선택 381
15.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 381
15.1.6 록히드 마틴 코퍼레이션 382
15.1.6.1 사업 개요 382
15.1.6.2 제공 제품 383
15.1.6.3 최근 동향 385
15.1.6.3.1 기타 동향 385
15.1.7 바랏 일렉트로닉스 리미티드 387
15.1.7.1 사업 개요 387
15.1.7.2 제공 제품 388
15.1.7.3 최근 동향 390
15.1.7.3.1 거래 390
15.1.7.3.2 기타 동향 390
15.1.8 GENERAL DYNAMICS CORPORATION 392
15.1.8.1 사업 개요 392
15.1.8.2 제공 제품 393
15.1.8.3 최근 동향 394
15.1.8.3.1 기타 동향 394
15.1.9 SAAB AB 395
15.1.9.1 사업 개요 395
15.1.9.2 제공 제품 396
15.1.9.3 최근 동향 397
15.1.9.3.1 제품 출시/개발 397
15.1.9.3.2 거래 398
15.1.9.3.3 기타 동향 399
15.1.10 ELBIT SYSTEMS LTD. 400
15.1.10.1 사업 개요 400
15.1.10.2 제공 제품 401
15.1.10.3 최근 동향 403
15.1.10.3.1 기타 동향 403
15.1.11 LEONARDO S.P.A. 406
15.1.11.1 사업 개요 406
15.1.11.2 제공 제품 407
15.1.11.3 최근 동향 409
15.1.11.3.1 거래 내역 409
15.1.11.3.2 기타 동향 409
15.1.12 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES 410
15.1.12.1 사업 개요 410
15.1.12.2 제공 제품 411
15.1.12.3 최근 동향 413
15.1.12.3.1 계약 413
15.1.12.3.2 기타 동향 413
15.1.13 ASELSAN 414
15.1.13.1 사업 개요 414
15.1.13.2 제공 제품 415
15.1.13.3 최근 동향 416
15.1.13.3.1 제품 출시/개발 416
15.1.13.3.2 기타 동향 418
15.1.14 RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD. 419
15.1.14.1 사업 개요 419
15.1.14.2 제공 제품 419
15.1.14.3 최근 동향 420
15.1.14.3.1 계약 420
15.1.14.3.2 기타 동향 420
15.1.15 헨솔트 AG 421
15.1.15.1 사업 개요 421
15.1.15.2 제공 제품 422
15.1.15.3 최근 동향 424
15.1.15.3.1 제품 출시/개발 424
15.1.15.3.2 기타 동향 425
15.2 기타 업체 426
15.2.1 ROHDE & SCHWARZ 426
15.2.2 ELETTRONICA S.P.A. 427
15.2.3 SIERRA NEVADA CORPORATION 428
15.2.4 ANDURIL INDUSTRIES 429
15.2.5 SRC, INC. 430
15.2.6 TERMA 431
15.2.7 DZYNE 432
15.2.8 NETLINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES 433
15.2.9 EPIRUS INC. 434
15.2.10 PLATH GMBH & CO. KG 435
16 연구 방법론 436
16.1 연구 데이터 436
16.1.1 2차 데이터 437
16.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 438
16.1.2 1차 데이터 438
16.1.2.1 1차 자료 438
16.1.2.2 1차 자료의 주요 데이터 439
16.1.2.3 1차 인터뷰의 세부 내역 439
16.2 요인 분석 440
16.2.1 수요 측면 지표 440
16.2.2 공급 측면 지표 440
16.3 시장 규모 추정 441
16.3.1 바텀업 접근법 441
16.3.1.1 시장 규모 추정 방법론 (수요 측면) 442
16.3.2 탑다운 접근법 442
16.4 데이터 삼각검증 443
16.5 연구 가정 444
16.6 연구의 한계 445
16.7 위험 평가 445
17 부록 446
17.1 토론 가이드 446
17.2 노우ledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 449
17.3 맞춤 설정 옵션 451
17.4 관련 보고서 451
17.5 저자 정보 452
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