| ■ 영문 제목 : Aircraft Seating Market by Seat Type (Passenger, Pilot & Crew), Seat Class (Economy, Premium Economy, Business, First, Pilot, Crew), Component (Structure, Foam, Actuator, Electrical Fitting), Platform, Material, End User, Region - Global Forecast to 2031 | |
 | ■ 상품코드 : AS 2684 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2026년 4월 ■ 페이지수 : 385 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 항공우주&방위 |
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매출 기준 항공기 좌석 시장 규모는 2026년에 101억 달러로 추정되며, 연평균 성장률(CAGR) 6.8%를 기록하며 2031년까지 140억 1천만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 승객 편의성 향상에 대한 수요 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한 항공사들은 기내 공간 활용도 개선에 주력하고 있으며, 이로 인해 전 세계적으로 첨단 좌석 솔루션의 도입이 증가하고 있습니다. 항공기 인도량이 증가하고, 기단 확장이 가속화되며, 개조 프로그램도 확대되고 있습니다. 이러한 추세는 현대적인 좌석 시스템에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 이러한 좌석은 경량화되어 있으며 공간 절약을 위해 설계되었습니다.
■ 보고서 목차
주요 내용2025년 북미 지역이 48.0%로 가장 높은 시장 점유율을 차지했다. 2026년부터 2031년까지 지역 수송용 항공기 부문이 10.0%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상된다. 예측 기간 동안 쿠션 소재 시장은 연평균 성장률(CAGR) 7.0%로 성장할 것으로 전망된다. 예측 기간 동안 승객용 좌석 부문이 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. RTX, SAFRAN, RECARO Aircraft Seating GmbH & Co. KG, STELIA Aerospace, Zim Aircraft Seating GMBH는 항공기 좌석 시장의 주요 기업으로 인정받고 있습니다. 이들 기업은 확고한 제품 포트폴리오와 광범위한 사업 기반을 바탕으로 강력한 입지를 확보하고 있습니다. Aviointeriors S.p.A.와 Optimares Spa는 선도적인 기업으로 평가되며, 강력한 제품 혁신과 기술 발전을 통해 항공기 좌석 시장에서 두각을 나타내고 있다. 항공기 좌석 산업은 다양한 장기적 요인들의 복합적인 작용에 힘입어 성장하고 있다. 항공 여객 수송량은 해마다 계속 증가하고 있으며, 항공사들은 승객의 편의성 향상에 점점 더 주력하고 있습니다. 그 결과, 많은 항공사가 기내 인테리어와 좌석을 더 자주 업그레이드하고 있습니다. 동시에 항공사와 항공기 제조사 모두 더 가벼운 좌석과 더 스마트한 기내 레이아웃에 더 많은 관심을 기울이고 있습니다. 이러한 변화는 전반적인 성능을 개선하고 비용을 통제하는 데 도움이 됩니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신항공기 좌석 시장은 탄소섬유 강화 폴리머와 같은 경량 소재의 활용도를 높이며 발전하고 있습니다. 알루미늄-리튬 합금의 사용도 증가하고 있습니다. 이러한 소재는 좌석 무게를 줄여 항공사의 연료 효율성 향상에 기여합니다. 내장형 센서가 좌석 전원 시스템에 적용되어 성능과 모니터링 기능을 개선하고 있습니다. 한편, 시장은 여러 과제에 직면해 있습니다. 인증 규정이 엄격하고, 공급망 문제도 아직 완전히 해결되지 않았습니다. 항공기 좌석 시장 생태계항공기 좌석 시장 생태계에는 좌석 제조업체, 소재 공급업체, 부품 공급업체, 그리고 OEM 및 항공사와 협력하는 객실 통합 업체들이 포함됩니다. 수요는 항공기 기단 확대와 개조 프로그램에 의해 주도되고 있습니다. 승객의 편의성과 객실 활용도 향상에 대한 관심이 매우 높습니다. 이 생태계는 시간이 지남에 따라 더욱 긴밀하게 연결되고 있습니다. 경량 소재의 사용이 증가하고 있으며, 스마트 좌석 기술도 성장하고 있습니다. 기업들은 가치 사슬 전반에 걸쳐 더욱 긴밀하게 협력하고 있으며, 이는 개발 속도를 가속화하고 새로운 아이디어를 창출하는 데 기여하고 있습니다. 지역예측 기간 동안 중동이 글로벌 항공기 좌석 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 전망아시아 태평양 지역은 항공 여객 수송량 증가와 중산층 확대에 힘입어 항공기 좌석 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 이 지역에서는 항공사들이 증가하는 국내 및 지역 여행 수요를 충족하기 위해 기단을 급속히 확장함에 따라 신규 항공기 인도량이 크게 늘고 있습니다. 저비용 항공사들의 투자도 증가하고 있으며, 공항 인프라가 개선되면서 수요가 더욱 촉진되고 있습니다. 항공기 좌석 시장 규모, 점유율, 동향 및 성장 분석: 기업 평가 매트릭스RTX는 항공기 좌석 시장의 선도 기업으로, 상업용 및 비즈니스용 항공기 플랫폼을 위한 첨단 좌석 시스템 및 객실 통합 솔루션 분야에서 강력한 역량을 보유하고 있습니다. 항공기 프로그램에서의 역할과 경량화 및 인체공학적 좌석 설계에 대한 집중은 이 회사가 강력한 시장 지위를 유지하는 데 기여하고 있습니다. JAMCO Corporation은 상업용 항공 분야를 위한 고품질의 맞춤형 항공기 좌석 솔루션을 제공하는 신흥 기업으로, 프리미엄 객실 및 향상된 승객 편의에 대한 증가하는 수요를 지원하고 있습니다. 주요 항공기 좌석 시장 참여 기업주요 항공기 좌석 시장 기업 목록
최근 동향2026년 1월 : RTX는 전체 높이의 슬라이딩 프라이버시 도어와 1-2-1 엇갈린 배치를 특징으로 하는 프리미엄 비즈니스 클래스 스위트인 ‘호라이즌(Horizon)’ 제품을 출시했습니다. 이 제품은 4K 고화질 엔터테인먼트 스크린과 무선 충전 기능을 탑재하여 장거리 광동체 항공기에서의 승객 경험을 향상시킵니다. 2025년 12월 : SAFRAN은 기내 엔터테인먼트 및 연결성 사업부 매각을 위해 Kingswood Capital Management와 최종 계약을 체결했다. 이번 거래는 주요 좌석 및 인테리어 포트폴리오를 효율화하기 위해 3개의 글로벌 사업장과 약 740명의 직원을 해당 투자 회사로 이전하는 내용을 포함한다. 이러한 전략적 매각을 통해 회사는 자본을 핵심 항공기 좌석 및 추진 기술에 재집중할 수 있게 되었다. 2025년 8월 : 스텔리아 에어로스페이스(STELIA Aerospace)는 스위스(SWISS)와 신규 ‘센스(SENSES)’ 비즈니스 클래스 객실의 생산 및 설치를 지원하는 계약을 체결했다. 이 회사는 승객의 사생활 보호를 최우선으로 하며, 해당 항공사의 장거리 기단 전반에 걸쳐 모듈식 고편안도 환경을 제공하는 고급 좌석 솔루션을 제조할 예정이다. 이 대규모 객실 리뉴얼 계약은 맞춤형 인테리어 업그레이드를 추구하는 유럽 프리미엄 항공사들에게 선호되는 파트너로서 회사의 입지를 공고히 한다. 2025년 5월 : ZIM Aircraft Seating GmbH는 루프트한자 그룹으로부터 자회사 항공사 여러 곳에 현대적인 이코노미 및 프리미엄 이코노미 좌석을 공급하는 대규모 계약을 수주했다. 이 프로젝트는 지역 노선 전반에 걸쳐 그룹의 연료 효율성 및 지속 가능성 목표를 뒷받침하기 위해 고강도 경량 소재에 중점을 두고 있다. 2025년 3월 : Ipeco Holdings Ltd.는 이륙 및 착륙 시 핵심 안전 성능을 개선하기 위해 Type 063 기장 및 부기장 좌석의 기술적으로 향상된 버전을 개발했습니다. 이번 개발에서는 서비스 공보(Service Bulletin) 063-25-20에 명시된 바와 같이, 예기치 않은 후방 이동을 방지하기 위해 개량된 수평 트랙 잠금 시스템과 업데이트된 가이드 블록을 도입했습니다. 이 조치는 국제 감항 지침을 준수하고 단거리 및 중거리 항공기 플랫폼에서 승무원 좌석의 신뢰성을 유지하는 데 매우 중요했습니다.
1 서론 36
1.1 연구 목적 36
1.2 시장 정의 36
1.3 연구 범위 37
1.3.1 조사 대상 시장 37
1.3.2 포함 및 제외 항목 37
1.3.3 분석 대상 연도 38
1.4 분석 대상 통화 38
1.5 이해관계자 39
1.6 변경 사항 요약 39
2 집행 요약 40
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 40
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 41
2.3 항공기 좌석 시장의 파괴적 트렌드 42
2.4 고성장 부문 43
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 44
3 프리미엄 인사이트 45
3.1 항공기 좌석 시장 참여업체를 위한 매력적인 기회 45
3.2 좌석 유형별 항공기 좌석 시장 45
3.3 좌석 등급별 항공기 좌석 시장 46
3.4 최종 사용자별 항공기 좌석 시장 46
3.5 항공기 유형별 항공기 좌석 시장 47
4 시장 개요 48
4.1 서론 48
4.2 시장 동향 48
4.2.1 성장 동인 49
4.2.1.1 승객 경험 향상 및 객실 차별화에 대한 관심 증가 49
4.2.1.2 연료 효율 및 비용 최적화를 위한 경량 좌석에 대한 강조 증가 49
4.2.1.3 프리미엄 좌석 및 부가 수익 모델의 채택 증가 50
4.2.2 제약 요인 51
4.2.2.1 첨단 좌석 시스템 및 통합에 드는 높은 비용 51
4.2.2.2 엄격한 규제 및 인증 요건 51
4.2.2.3 제한된 객실 공간 및 설계 제약 52
4.2.3 기회 52
4.2.3.1 스마트 및 커넥티드 좌석 기술의 통합 52
4.2.3.2 지속 가능하고 친환경적인 좌석 솔루션에 대한 수요 증가 53
4.2.3.3 저비용 항공사(LCC)의 성장 및 고밀도 좌석 수요 53
4.2.4 과제 54
4.2.4.1 좌석 생산 및 설치 시 긴 리드 타임과 프로그램 지연 관리 54
4.2.4.2 좌석 시스템에 대한 애프터마켓 유지보수 및 수명 주기 지원 관리 54
4.2.4.3 다양한 여행 부문에 걸친 승객의 편의성 기대치 관리 54
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 55
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 56
4.4.1 항공기 MRO, 리스 및 애프터마켓 생태계와의 융합 56
4.4.2 항공사 수익 관리 및 객실 수익화 전략과의 통합 56
4.4.3 공항 운영 및 승객 흐름 관리 시스템과의 융합 57
4.5 1/2/3급 기업들의 전략적 움직임 57
5 산업 동향 59
5.1 서론 59
5.2 거시경제 전망 59
5.2.1 GDP 동향 및 전망 59
5.2.2 글로벌 항공 산업 동향 61
5.2.3 글로벌 항공기 좌석 산업의 동향 61
5.3 가치 사슬 분석 61
5.3.1 R&D 엔지니어 (~30%) 62
5.3.2 원자재 공급업체 (10~%) 62
5.3.3 부품 및 제품 제조업체 (~10%) 63
5.3.4 조립 및 통합 업체 (~30%) 63
5.3.5 최종 사용자 (~20%) 63
5.4 생태계 분석 64
5.4.1 제조업체 64
5.4.2 솔루션 및 서비스 제공업체 64
5.4.3 최종 사용자 65
5.5 투자 및 자금 조달 시나리오 66
5.6 가격 분석 67
5.6.1 플랫폼별 예상 가격 분석 68
5.7 무역 분석 68
5.7.1 수입 시나리오 (HS 코드 9401) 69
5.7.2 수출 시나리오 (HS 코드 9401) 70
5.8 2026-2027년 주요 컨퍼런스 및 행사 72
5.9 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화 72
5.10 사례 연구 분석 73
5.10.1 SAFRAN – 경량 시트 솔루션 73
5.10.2 RECARO – 모듈식 및 승객 중심 시트 솔루션 73
5.10.3 ZIM AIRCRAFT SEATING – 고밀도 및 비용 효율적인 객실 설계 74
5.10.4 EXPLISEAT – 효율성을 위한 초경량 시트 74
5.11 2025년 미국 관세의 영향 74
5.11.1 주요 관세율 75
5.11.2 가격 영향 분석 75
5.11.3 국가/지역별 영향 76
5.11.3.1 미국 76
5.11.3.2 유럽 76
5.11.3.3 아시아 태평양 77
5.11.4 최종 사용자에 미치는 영향 77
5.11.4.1 상업 부문 77
5.11.4.2 정부 및 군 77
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 79
6.1 핵심 기술 79
6.1.1 경량 복합재 기반 좌석 구조 79
6.1.2 연결성 및 통합 전자 장치를 갖춘 스마트 좌석 79
6.1.3 모듈식 및 유연한 좌석 아키텍처 79
6.2 보완 기술 80
6.2.1 첨단 소재 코팅 및 항균 표면 80
6.2.2 디지털 객실 관리 및 커넥티드 생태계 80
6.2.3 부품 생산을 위한 적층 제조(3D 프린팅) 80
6.3 관련 기술 80
6.3.1 첨단 객실 구성 및 공간 최적화 솔루션 80
6.3.2 기내 엔터테인먼트 및 디지털 경험 플랫폼 81
6.3.3 객실 조명 및 환경 제어 시스템 81
6.3.4 객실 건강 모니터링 및 공기질 관리 시스템 81
6.4 기술/제품 로드맵 82
6.5 특허 분석 83
6.6 향후 적용 분야 86
6.7 AI/생성형 AI의 영향 88
6.7.1 항공기 좌석 시장의 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 88
6.7.2 AI 도입 사례 연구 89
6.7.3 상호 연결된 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 89
6.7.4 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 90
6.8 성공 사례 및 실제 적용 사례 90
7 지속 가능성 및 규제 환경 91
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 91
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 91
7.1.2 산업 표준 95
7.2 지속 가능성 이니셔티브 97
7.2.1 항공기 좌석의 탄소 영향 및 친환경 적용 사례 97
7.2.2 친환경 적용 사례 98
7.3 지속 가능성의 영향 및 규제 정책 이니셔티브 100
7.3.1 항공기 좌석 시장에 미치는 지속가능성의 영향 100
7.3.2 항공기 좌석 시장을 주도하는 규제 정책 100
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 102
8 고객 환경 및 구매자 행동 104
8.1 의사결정 과정 104
8.2 구매 과정의 주요 이해관계자 및 그들의 평가 기준 105
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 105
8.2.2 구매 기준 106
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 107
8.4 최종 사용자의 미충족 요구 108
8.4.1 경량 및 연비 효율적인 시트 솔루션에 대한 요구 108
8.4.2 승객 편의성 향상 및 차별화에 대한 요구 108
8.4.3 모듈식 및 신속한 개조 솔루션에 대한 요구 108
9 기종별 항공기 좌석 시장 (시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 백만 달러 및 대수) 109
9.1 서론 110
9.2 협폭기 111
9.2.1 높은 기단 가동률과 저비용 항공사(LCC)의 확장이 성장을 견인 111
9.2.1.1 사용 사례: 협폭기 내 Recaro Aircraft Seating의 BL3710 이코노미 클래스 좌석 111
9.3 광폭기 112
9.3.1 성장을 견인할 장거리 여행 수요 증가 및 프리미엄 객실 확대 112
9.3.1.1 사용 사례: 광동체 항공기에 적용된 사프란 시츠(Safran Seats)의 ‘엘레베이션(Elevation)’ 비즈니스 클래스 좌석 112
9.4 지역 수송용 항공기 113
9.4.1 성장을 견인할 지역 간 연결성 강화 및 비용 효율적인 좌석 솔루션 113
9.4.1.1 사용 사례: 지역 수송 항공기에 적용된 콜린스 에어로스페이스(Collins Aerospace)의 메리디안(Meridian) 이코노미 클래스 좌석 113
9.5 비즈니스 제트기 113
9.5.1 성장을 견인할 럭셔리 여행 및 맞춤형 객실 솔루션에 대한 수요 증가 113
9.5.1.1 사용 사례: 비즈니스 제트기에 탑재된 콜린스 에어로스페이스의 ‘누아지(Nuage)’ 비즈니스 클래스 좌석 114
9.6 상용 헬리콥터 114
9.6.1 증가하는 해양 운영 및 도시 항공 이동성 수요가 성장을 견인할 전망 114
9.6.1.1 사용 사례: 상업용 헬리콥터에 적용된 콜린스 에어로스페이스(Collins Aerospace)의 에너지 흡수형 헬리콥터 좌석 115
9.7 경량 및 초경량 항공기 115
9.7.1 성장을 견인할 레저 항공 및 조종사 훈련 활동의 증가 115
9.7.1.1 사용 사례: 경량 및 초경량 항공기용 레카로 에어크래프트 시팅(Recaro Aircraft Seating)의 경량 조종사 좌석 116
9.8 도시 항공 모빌리티 (UAM) 116
9.8.1 EVTOL 항공기의 발전과 공간 효율성이 뛰어난 좌석에 대한 수요가 성장을 견인할 전망 116
9.8.1.1 사용 사례: 도시 항공 모빌리티 분야에서 Joby Aviation의 경량 모듈형 승객용 좌석 116
10 소재별 항공기 좌석 시장 (시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 백만 달러) 118
10.1 서론 119
10.2 항공기 좌석 산업의 좌석 소재 발전을 위한 로드맵 120
10.3 쿠션 소재 120
10.3.1 폴리우레탄 120
10.3.1.1 성장을 견인할 고성능 폼 기술의 발전 120
10.3.1.2 사용 사례: Recaro Aircraft Seating의 첨단 폴리우레탄 폼 쿠션 121
10.3.2 폴리에틸렌 121
10.3.2.1 성장을 견인할 경량 및 내충격성 쿠션 솔루션에 대한 수요 증가 121
10.3.2.2 사용 사례: Safran Seats의 폴리에틸렌 폼 쿠션 122
10.3.3 네오프렌 122
10.3.3.1 방습성 및 내구성이 뛰어난 쿠션 소재에 대한 수요 증가가 성장을 견인 122
10.3.3.2 사용 사례: 콜린스 에어로스페이스(Collins Aerospace)의 네오프렌 기반 쿠션 층 122
10.3.4 기타 123
10.3.4.1 사용 사례: 사프란 시츠(Safran Seats)의 하이브리드 메모리 폼 및 젤 쿠션 123
10.4 구조재 124
10.4.1 알루미늄 124
10.4.1.1 비용 효율성과 입증된 구조적 성능이 성장을 주도할 전망 124
10.4.1.2 사용 사례: 사프란 시츠(Safran Seats)의 알루미늄 시트 프레임 125
10.4.2 탄소 섬유 125
10.4.2.1 경량화 및 성능 향상을 위한 첨단 복합재의 채택 증가가 성장을 주도 125
10.4.2.2 사용 사례: 레카로 에어크래프트 시팅(Recaro Aircraft Seating)의 탄소 섬유 시트 프레임 125
10.4.3 유리 섬유 126
10.4.3.1 성장을 견인하는 비용 효율적인 복합 재료의 채택 증가 126
10.4.3.2 사용 사례: 콜린스 에어로스페이스(Collins Aerospace)의 유리섬유 시트 쉘 126
10.4.4 기타 127
10.4.4.1 사용 사례: 사프란 시츠(Safran Seats)의 티타늄 보강 시트 구조 127
10.5 실내 장식 및 시트 커버 127
10.5.1 패브릭 128
10.5.1.1 성장을 견인하는 비용 효율적이고 통기성이 뛰어나며 내구성이 뛰어난 시트 소재에 대한 수요 증가 128
10.5.1.2 사용 사례: Recaro Aircraft Seating의 고성능 직물 시트 커버 128
10.5.2 가죽 129
10.5.2.1 고급스러운 미적 감각과 향상된 승객 편의성에 대한 수요 증가가 성장을 주도 129
10.5.2.2 사용 사례: Safran Seats의 프리미엄 가죽 시트 커버 129
10.5.3 비닐 130
10.5.3.1 비용 효율적이고 유지보수가 용이한 소재의 채택 증가가 성장을 주도 130
10.5.3.2 사용 사례: Collins Aerospace의 첨단 비닐 시트 커버 130
11 좌석 유형별 항공기 좌석 시장 (시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 백만 달러 및 대수) 131
11.1 서론 132
11.2 승객용 좌석 134
11.2.1 차별화된 기내 서비스 및 승객 경험에 대한 수요 증가가 성장을 견인할 전망 134
11.2.2 일등석 134
11.2.2.1 구성 요소별 135
11.2.2.1.1 구조 135
11.2.2.1.2 폼 136
11.2.2.1.3 액추에이터 136
11.2.2.1.4 전기 부속품 136
11.2.2.1.5 기타 137
11.2.2.2 소재별 137
11.2.2.2.1 쿠션 소재 138
11.2.2.2.2 구조 소재 138
11.2.2.2.3 실내 장식재 및 시트 커버 139
11.2.3 비즈니스 클래스 좌석 139
11.2.3.1 구성품별 139
11.2.3.1.1 구조물 140
11.2.3.1.2 폼 140
11.2.3.1.3 액추에이터 141
11.2.3.1.4 전기 부속품 141
11.2.3.1.5 기타 141
11.2.3.2 소재별 142
11.2.3.2.1 쿠션 소재 143
11.2.3.2.2 구조재 143
11.2.3.2.3 실내 장식재 및 좌석 커버 143
11.2.4 프리미엄 이코노미 좌석 144
11.2.4.1 구성 요소별 144
11.2.4.1.1 구조 145
11.2.4.1.2 폼 145
11.2.4.1.3 액추에이터 146
11.2.4.1.4 전기 부속품 146
11.2.4.1.5 기타 146
11.2.4.2 소재별 147
11.2.4.2.1 쿠션 소재 147
11.2.4.2.2 구조 소재 148
11.2.4.2.3 실내 장식재 및 시트 커버 148
11.2.5 이코노미 좌석 148
11.2.5.1 구성품별 148
11.2.5.1.1 구조 149
11.2.5.1.2 폼 150
11.2.5.1.3 기타 150
11.2.5.2 소재별 150
11.2.5.2.1 쿠션 소재 151
11.2.5.2.2 구조 소재 151
11.2.5.2.3 실내 장식재 및 시트 커버 151
11.3 조종사 및 승무원용 시트 152
11.3.1 성장을 주도하기 위한 안전, 인체공학 및 규제 준수에 대한 강조 강화 152
11.3.2 조종사 좌석 152
11.3.2.1 구성 요소별 152
11.3.2.1.1 구조 153
11.3.2.1.2 폼 154
11.3.2.1.3 액추에이터 154
11.3.2.1.4 전기 부속품 154
11.3.2.1.5
기타 155
11.3.2.2 재료별 155
11.3.2.2.1 쿠션 재료 156
11.3.2.2.2 구조 재료 156
11.3.2.2.3 실내 장식재 및 시트 커버 156
11.3.3 승무원용 좌석 157
11.3.3.1 구성품별 157
11.3.3.1.1 구조물 158
11.3.3.1.2 폼 158
11.3.3.1.3 액추에이터 159
11.3.3.1.4 전기 부속품 159
11.3.3.1.5 기타 160
11.3.3.2 소재별 160
11.3.3.2.1 쿠션 소재 161
11.3.3.2.2 구조 소재 161
11.3.3.2.3 실내 장식재 및 시트 커버 161
12 최종 사용자별 항공기 좌석 시장 (시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 백만 달러 및 대수) 162
12.1 서론 163
12.2 OEM 164
12.2.1 항공기 생산량 증가 및 라인 피트 좌석 설치 확대가 성장을 견인할 전망 164
12.2.1.1 사례: OEM 프로그램에서 콜린스 에어로스페이스(Collins Aerospace)의 라인핏 좌석 통합 164
12.3 MRO 164
12.3.1 증가하는 개조 수요 및 객실 리모델링 활동이 성장을 견인 164
12.3.1.1 사례: 루프트한자 테크닉(Lufthansa Technik)의 객실 좌석 개조 프로그램 165
12.4 애프터마켓 165
12.4.1 부품, 업그레이드 및 맞춤화에 대한 수요 증가가 성장을 견인 165
12.4.1.1 사례: 사프란 시츠(Safran Seats)의 좌석 부품 교체 프로그램 166
13 지역별 항공기 좌석 시장 (시장 규모 및 2031년까지의 전망 – 백만 달러 및 대수) 167
13.1 서론 168
13.2 북미 169
13.2.1 미국 173
13.2.1.1 항공기 개조 프로그램 증가 및 프리미엄 객실 수요 증가가 시장을 견인 173
13.2.2 캐나다 176
13.2.2.1 프리미엄 이코노미 및 비즈니스 클래스 좌석에 대한 관심 증가가 시장을 견인할 전망 176
13.3 유럽 179
13.3.1 영국 184
13.3.1.1 프리미엄 객실 업그레이드와 지속 가능성을 추구하는 좌석 혁신이 시장을 견인할 전망 184
13.3.2 독일 187
13.3.2.1 경량 좌석 기술의 발전과 강력한 OEM 생태계가 시장을 견인할 전망 187
13.3.3 프랑스 190
13.3.3.1 프리미엄 좌석 및 객실 혁신에 대한 투자 증가가 시장을 견인할 전망 190
13.3.4 이탈리아 193
13.3.4.1 기단 현대화 및 객실 업그레이드에 대한 투자 증가가 시장을 견인할 전망 193
13.3.5 스페인 196
13.3.5.1 모듈형 좌석 솔루션에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 196
13.3.6 기타 유럽 국가 199
13.4 아시아 태평양 203
13.4.1 중국 207
13.4.1.1 주요 항공사들의 지속적인 기단 확충이 시장 성장 견인 207
13.4.2 인도 210
13.4.2.1 단거리 노선을 위한 고밀도 좌석 배치에 대한 집중이 시장 성장 견인 210
13.4.3 일본 213
13.4.3.1 프리미엄 객실 좌석에 대한 투자 증가가 시장을 견인 213
13.4.4 기타 아시아 태평양 지역 216
13.5 중동 220
13.5.1 GCC 224
13.5.1.1 아랍에미리트(UAE) 224
13.5.1.1.1 시장 성장을 견인할 경량 및 모듈식 좌석 설계의 채택 증가 224
13.5.1.2 사우디아라비아 228
13.5.1.2.1 시장 성장을 견인할 대형 항공기 주문량 228
13.5.2 중동 기타 지역 231
13.6 라틴 아메리카 235
13.6.1 브라질 239
13.6.1.1 저비용 항공사 및 하이브리드 항공사의 확장이 시장을 견인할 전망 239
13.6.2 멕시코 242
13.6.2.1 저비용 항공사의 성장이 시장을 견인할 전망 242
13.6.3 기타 라틴 아메리카 245
13.7 아프리카 249
13.7.1 남아프리카 공화국 253
13.7.1.1 기체 현대화 및 지역 간 연결성 확대가 시장 성장 견인 253
13.7.2 나이지리아 257
13.7.2.1 시장 성장을 견인할 신규 항공기 도입 투자 증가 257
13.7.3 기타 아프리카 지역 260
14 경쟁 구도 264
14.1 서론 264
14.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2021년 1월~2026년 3월 264
14.3 매출 분석, 2021–2024 266
14.4 시장 점유율 분석, 2025
267
14.4.1 상위 5개 기업의 OEM 이코노미 항공기 좌석 시장 점유율 (2025년), 백만 달러 268
14.4.2 애프터마켓 이코노미석 항공기 좌석 시장 점유율: 상위 5개 기업 (2025년), 백만 달러 268
14.4.3 OEM 비즈니스석 항공기 좌석 시장 점유율: 상위 5개 기업 (2025년), 백만 달러 269
14.4.4 애프터마켓 비즈니스 클래스 항공기 좌석 시장 점유율: 상위 5개 기업 (2025년), 백만 USD 269
14.4.5 OEM 퍼스트 클래스 항공기 좌석 시장 점유율: 상위 5개 기업 (2025년), 백만 USD 270
14.4.6 애프터마켓 일등석 항공기 좌석 시장 점유율 상위 5개 기업 (2025), 백만 달러 270
14.5 브랜드/제품 비교 273
14.6 기업 가치 평가 및 재무 지표 273
14.7 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2025년 274
14.7.1 스타 기업 274
14.7.2 신흥 선도 기업 275
14.7.3 보편적 기업 275
14.7.4 참여 기업 275
14.7.5 기업 사업 범위, 주요 기업, 2025 276
14.7.5.1 기업 사업 범위 276
14.7.5.2 지역별 사업 범위 277
14.7.5.3 항공기 사업 범위 277
14.7.5.4 자재 사업 범위 278
14.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 279
14.8.1 진취적인 기업 279
14.8.2 대응력 있는 기업 279
14.8.3 역동적인 기업 279
14.8.4 출발선 279
14.8.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 280
14.8.5.1 스타트업/중소기업 목록 280
14.8.5.2
스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 281
14.9 경쟁 시나리오 282
14.9.1 제품 출시/개발 282
14.9.2 거래 288
14.9.3 기타 동향 295
15 기업 프로필 299
15.1 주요 기업 299
15.1.1 RTX 299
15.1.1.1 사업 개요 299
15.1.1.2 제공 제품/솔루션 300
15.1.1.3 최근 동향 301
15.1.1.3.1 제품 출시/개발 301
15.1.1.3.2 거래 302
15.1.1.3.3 기타 동향 302
15.1.1.4 MnM의 견해 303
15.1.1.4.1 주요 강점 303
15.1.1.4.2 전략적 선택 303
15.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 303
15.1.2 SAFRAN 304
15.1.2.1 사업 개요 304
15.1.2.2 제공하는 제품/솔루션 305
15.1.2.3 최근 동향 306
15.1.2.3.1 제품 출시/개발 306
15.1.2.3.2 거래 307
15.1.2.3.3 기타 동향 308
15.1.2.4 MnM의 견해 308
15.1.2.4.1 주요 강점 308
15.1.2.4.2 전략적 선택 308
15.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 308
15.1.3 RECARO AIRCRAFT SEATING GMBH & CO. KG 309
15.1.3.1 사업 개요 309
15.1.3.2 제공 제품/솔루션 309
15.1.3.3 최근 동향 311
15.1.3.3.1 제품 출시/개발 311
15.1.3.3.2 거래 312
15.1.3.3.3 기타 동향 312
15.1.3.4 MnM의 관점 313
15.1.3.4.1 주요 강점 313
15.1.3.4.2 전략적 선택 313
15.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 313
15.1.4 STELIA AEROSPACE 314
15.1.4.1 사업 개요 314
15.1.4.2 제공 제품/솔루션 314
15.1.4.3 최근 동향 315
15.1.4.3.1 제품 출시/개발 315
15.1.4.3.2 계약 316
15.1.4.3.3 기타 동향 316
15.1.4.4 MnM의 견해 317
15.1.4.4.1 주요 강점 317
15.1.4.4.2 전략적 선택 317
15.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 317
15.1.5 ZIM AIRCRAFT SEATING GMBH 318
15.1.5.1 사업 개요 318
15.1.5.2 제공하는 제품/솔루션 318
15.1.5.3 최근 동향 319
15.1.5.3.1 제품 출시/개발 319
15.1.5.3.2 거래 320
15.1.5.3.3 기타 동향 321
15.1.5.4 MnM의 관점 321
15.1.5.4.1 주요 강점 321
15.1.5.4.2 전략적 선택 321
15.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 321
15.1.6 IPECO HOLDINGS LTD. 322
15.1.6.1 사업 개요 322
15.1.6.2 제공하는 제품/솔루션 322
15.1.6.3 최근 동향 324
15.1.6.3.1 제품 출시/개발 324
15.1.6.3.2 거래 325
15.1.7 GEVEN SPA 326
15.1.7.1 사업 개요 326
15.1.7.2 제공하는 제품/솔루션 326
15.1.7.3 최근 동향 327
15.1.7.3.1 제품 출시/개발 327
15.1.7.3.2 거래 내역 328
15.1.8 MARTIN-BAKER AIRCRAFT CO. LTD 329
15.1.8.1 사업 개요 329
15.1.8.2 제공 제품/솔루션 329
15.1.8.3 최근 동향 330
15.1.8.3.1 제품 출시/개발 330
15.1.8.3.2 기타 동향 331
15.1.9 EXPLISEAT 332
15.1.9.1 사업 개요 332
15.1.9.2 제공 제품/솔루션 332
15.1.9.3 최근 동향 333
15.1.9.3.1 제품 출시/개발 333
15.1.9.3.2 거래 334
15.1.9.3.3 기타 동향 334
15.1.10 ADIENT PLC. 335
15.1.10.1 사업 개요 335
15.1.10.2 제공 제품/솔루션 336
15.1.10.3 최근 동향 337
15.1.10.3.1 제품 출시/개발 337
15.1.10.3.2 거래 337
15.1.10.3.3 기타 동향 338
15.1.11 ACRO AIRCRAFT SEATING LTD 339
15.1.11.1 사업 개요 339
15.1.11.2 제공하는 제품/솔루션 339
15.1.11.3 최근 동향 341
15.1.11.3.1 제품 출시/개발 341
15.1.11.3.2 기타 동향 342
15.1.12 THOMPSON AERO 343
15.1.12.1 사업 개요 343
15.1.12.2 제공 제품/솔루션 343
15.1.12.3 최근 동향 344
15.1.12.3.1 제품 출시/개발 344
15.1.12.3.2 거래 345
15.1.12.3.3 기타 동향 346
15.1.13 UNUM 347
15.1.13.1 사업 개요 347
15.1.13.2 제공 제품/솔루션 347
15.1.13.3 최근 동향 348
15.1.13.3.1 신제품 출시 348
15.1.13.3.2 계약 체결 349
15.1.13.3.3 기타 동향 350
15.1.14 MIRUS AIRCRAFT SEATING 351
15.1.14.1 사업 개요 351
15.1.14.2 제공 제품/솔루션 351
15.1.14.3 최근 동향 352
15.1.14.3.1 신제품 출시/개발 352
15.1.14.3.2 계약 353
15.1.15 ST 엔지니어링 354
15.1.15.1 사업 개요 354
15.1.15.2 제공하는 제품/솔루션 355
15.1.15.3 최근 동향 356
15.1.15.3.1 거래 내역 356
15.1.15.3.2 기타 동향 357
15.1.16 JAMCO CORPORATION 358
15.1.16.1 사업 개요 358
15.1.16.2 제공하는 제품/솔루션 358
15.1.16.3 최근 동향 359
15.1.16.3.1 신제품 출시 359
15.1.16.3.2 계약 360
15.1.16.3.3 기타 동향 361
15.2 기타 업체 362
15.2.1 AVIOINTERIORS S.P.A. 362
15.2.2 OPTIMARES SPA 363
15.2.3 AIRGO DESIGN 364
15.2.4 JHAS 365
15.2.5 MOBIUS PROTECTION SYSTEMS LTD. 365
15.2.6 ALICEBLUAERO 366
15.2.7 TIMETOOTH TECHNOLOGIES 366
15.2.8 BUTTERFLY FLEXIBLE SEATING SOLUTIONS 367
15.2.9 STARLING AEROSPACE 367
15.2.10 MOLON LABE SEATING 368
16 연구 방법론 369
16.1 연구 데이터 369
16.1.1 2차 데이터 370
16.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 371
16.1.2 1차 데이터 371
16.1.2.1 1차 인터뷰 참가자 371
16.1.2.2 1차 자료의 주요 데이터 372
16.1.2.3 1차 인터뷰 내역 372
16.2 시장 규모 추정 373
16.2.1 바텀업 접근법 373
16.2.2 탑다운 접근법 374
16.2.3 기준 수치 산출 374
16.3 데이터 삼각측량 375
16.4 요인 분석 376
16.4.1 공급 측면 지표 376
16.4.2 수요 측면 지표 376
16.5 연구 가정 377
16.6 연구의 한계 377
16.7 위험 평가 377
17 부록 378
17.1 토론 가이드 378
17.2 부록 380
17.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 381
17.4 맞춤 설정 옵션 383
17.5 관련 보고서 383
17.6 저자 정보 384
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