위성통신(SATCOM) 장비 산업은 통신, 지구 관측, 항법, 국방 등 다양한 분야에서 위성이 점점 더 복잡하고 장기적인 임무에 활용됨에 따라 성장하고 있습니다. 운영사들이 위성 군을 확장하고 고부가가치 위성을 발사함에 따라, 궤도 제어, 임무 관리, 수명 종료 시 안전한 폐기를 보장하기 위한 추진 시스템의 중요성이 날로 커지고 있습니다. 이에 따라 위성 제조사와 추진 시스템 공급업체들은 더 가볍고, 효율적이며, 신뢰할 수 있는 시스템을 개발해야 하는 압박을 받고 있습니다. 주요 초점은 위성이 원활하게 작동하도록 지원하고, 발사 중량을 줄이며, 장기적으로 전체 임무 비용을 절감하는 데 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
위성통신(SATCOM) 장비 시장에서 고객의 고객에게 미치는 영향은 주로 항공기, 선박, 차량, 원격지, 핵심 운영 센터 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있는 연결성에 대한 수요가 증가함에 기인합니다. 사용자들이 음성, 데이터 및 광대역 통신에 점점 더 의존함에 따라, 통신 사업자, 국방 기관, 항공사, 해운 회사, 기업 네트워크 제공업체와 같은 장비 구매자들은 더 나은 위성통신 시스템을 찾고 있습니다. 동시에 소형 안테나, 전자식 조향 단말기, 다중 궤도 연결, 첨단 모뎀, 위성-지상파 하이브리드 네트워크와 같은 새로운 기술 발전이 위성통신 장비의 설계 및 사용 방식을 변화시키고 있습니다. 그 결과, 확장 가능하고 안전하며 효율적인 위성통신 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 최종 사용자들은 또한 지상파 네트워크가 약하거나 이용 불가능한 지역에서 이동성, 원격 통신, 네트워크 이중화, 비상 대응 및 지속적인 연결성을 지원하는 시스템을 찾고 있습니다.
위성 통신(SATCOM) 장비 시장 생태계
SATCOM 장비 시장에는 OEM 제조업체, 서비스 제공업체 및 솔루션 제공업체가 혼합되어 있습니다. Viasat, General Dynamics, Thales, L3Harris, Campbell, Norsat International, Aselsan, ST Engineering, RTX, Ball, EchoStar, ThinKom, Honeywell, SWE-DISH, Holkirk와 같은 OEM 제조업체들은 단말기, 안테나, 모뎀, 라우터, 무선기, 레이돔 및 기타 위성통신 하드웨어를 통해 시장을 뒷받침하고 있습니다. 이 기업들은 상업 및 정부 사용자를 대상으로 항공, 해상, 육상 이동통신, 육상 고정통신, 휴대용 통신 분야의 요구를 충족시킵니다. ST Engineering, Gilat, SATCOM Global, Inmarsat, OneWeb과 같은 서비스 및 솔루션 제공업체들은 연결 서비스, 시스템 통합, 설치, 네트워크 관리 및 유지보수를 통해 시장을 지원합니다. 이러한 생태계는 원격 및 이동 기반 환경에서 위성통신(SATCOM)의 도입 확대, 서비스 가용성 향상, 안정적인 통신 확보에 기여합니다.
위성통신(SATCOM) 장비 시장 지역
아시아 태평양, 예측 기간 동안 위성통신 장비 시장에서 가장 빠른 성장 기록할 전망
아시아 태평양 위성통신 장비 시장은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 항공, 해상, 국방, 통신 백홀, 기업 연결 및 원격 산업 사용자들로부터의 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 항공 여행의 확대, 대규모 연안 경제권, 섬 지역 지형, 국방 현대화, 그리고 외딴 지역의 제한된 지상 네트워크 커버리지는 이 지역 전반에 걸쳐 위성통신(SATCOM) 단말기, 안테나, 모뎀, 라우터 및 관련 시스템의 광범위한 도입을 뒷받침하고 있습니다.
위성통신(SATCOM) 장비 시장 규모 및 성장: 기업 평가 매트릭스
위성통신(SATCOM) 장비 시장 매트릭스에서 탈레스(Thales, Star)는 국방, 항공우주, 보안 통신, 단말기, 안테나 및 지상 연결 시스템 전반에 걸친 강력한 시장 입지와 폭넓은 위성통신 역량을 바탕으로 선두를 달리고 있습니다. 이러한 입지는 정부, 국방 및 상업 고객과의 오랜 협력 관계와 더불어 항공, 지상, 해상 및 고정 통신 플랫폼 전반에 걸친 강력한 통합 역량에 의해 뒷받침되고 있습니다. 허니웰 인터내셔널(신흥 리더)은 주로 항공기 통신, 조종실 연결성, 승객용 광대역 애플리케이션을 위한 항공 중심 위성통신 및 연결 솔루션을 통해 서서히 입지를 다지고 있습니다. 탈레스가 더 폭넓은 위성통신 포트폴리오와 더 강력한 국방 통신 입지를 보유하고 있는 반면, 허니웰은 항공기용 위성통신, 연결형 항공기 시스템, 모빌리티 기반 통신에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 선두 기업들에 한 걸음 더 다가설 수 있는 좋은 잠재력을 보여주고 있습니다.
위성 통신(SATCOM) 장비 시장 주요 기업
주요 위성 통신(SATCOM) 장비 시장 기업 목록
- 탈레스(Thales, 프랑스)
- 제너럴 다이내믹스(General Dynamics Corporation, 미국)
- L3해리스 테크놀로지스(L3Harris Technologies, Inc., 미국)
- RTX(미국)
- 비아샛(Viasat, Inc., 미국)
- 코밤 새트콤(Cobham Satcom, 덴마크)
- 허니웰 인터내셔널(미국)
- 에코스타 코퍼레이션(미국)
- 길랏 위성 네트워크(이스라엘)
- 이리듐 커뮤니케이션즈(미국)
- 아셀산 A.S.(터키)
- 인텔리안 테크놀로지스(한국)
- ST 엔지니어링(싱가포르)
- 스페이스X(미국)
- 엘빗 시스템즈(이스라엘)
최근 동향
2026년 3월 : RTX는 첨단 초고주파(AEHF) 위성통신 단말기 생산에 대한 계약 수정안을 수주했습니다. 이 단말기는 군사 작전을 위한 보안 통신을 제공합니다. 해당 계약에는 위성통신 지상 단말기의 지속적인 제조 및 납품이 포함되며, 특히 보안 수준이 높은 위성통신 장비에 중점을 두고 있습니다.
2026년 2월 : 길랏 위성 네트워크(Gilat Satellite Networks)는 첨단 방위용 모뎀을 포함한 위성통신 장비 공급을 위한 900만 달러 규모의 계약을 수주했습니다. 계약 범위에는 안전하고 신뢰할 수 있는 통신을 지원하기 위한 위성통신 지상 시스템 구성 요소의 통합이 포함됩니다. 이 시스템들은 열악한 환경에서 수행되는 임무 핵심 방위 작전을 위해 설계되었습니다. 이번 계약은 군사용 위성통신 장비 배치에 중점을 두고 있습니다.
2026년 2월 : 탈레스(Thales), 사프란(Safran), 헬라스샛(Hellas Sat), CNES는 헬라스샛 5호 정지궤도 위성을 위한 광학 위성통신 시스템 개발을 위한 기본 협약을 체결했습니다. 이 프로젝트에는 탑재형 광통신 페이로드 및 데이터 전송용 광학 지상국 시제품 개발이 포함됩니다. 이 시스템은 광학(레이저) 링크를 이용한 고속 위성 통신을 가능하게 하도록 설계되었습니다. 이 협약은 차세대 광통신 인프라의 개발 및 통합을 다룹니다.
2026년 1월 : 비아샛(Viasat)은 인도 해군의 위성 통신 현대화 프로그램을 지원하기 위해 BSNL과 파트너십을 체결했습니다. 이 협약에는 해군 플랫폼의 연결성을 강화하기 위한 Ka-대역 및 L-대역 위성통신 시스템의 배치가 포함됩니다. 또한, 커버리지와 신뢰성을 향상시키기 위한 위성 인프라와 지상 시스템의 통합도 포함됩니다.
2025년 12월 : 코밤 새트콤(Cobham Satcom)은 자사의 네트워크 사업부를 게이트하우스 새트콤(Gatehouse Satcom)과 합병하여 5G NTN 위성 통신 솔루션에 주력하는 새로운 법인을 설립한다고 발표했다. 통합된 역량에는 위성 네트워크 소프트웨어 개발과 지상 인프라 및 통신 시스템과의 통합이 포함된다. 이 계획은 상업, 국방 및 기업 애플리케이션 전반에 걸친 차세대 위성 연결성을 지원한다. 이번 거래는 위성 통신 기술 및 솔루션의 확장에 중점을 두고 있다.
1 서론 31
1.1 연구 목적 31
1.2 시장 정의 31
1.3 연구 범위 32
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 32
1.3.2 포함 및 제외 항목 33
1.3.3 분석 대상 기간 34
1.4 분석 대상 통화 34
1.5 이해관계자 34
1.6 변경 사항 요약 35
2 집행 요약 36
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 36
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 동향 분석 37
2.3 고성장 부문 38
2.4 위성통신 장비 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 39
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 40
2.6 비즈니스 모델 41
3 프리미엄 인사이트 44
3.1 위성통신 장비 시장 참여 기업을 위한 매력적인 기회 44
3.2 플랫폼별 위성통신 장비 시장 44
3.3 위성통신 장비 시장, 산업 분야별 45
3.4 위성통신 장비 시장, 상업 분야별 45
3.5 위성통신 장비 시장, 유형별 46
4 시장 개요 47
4.1 서론 47
4.2 시장 동향 47
4.2.1 성장 동인 48
4.2.1.1 원격 및 이동 기반 환경에서의 연결성 수요 급증 48
4.2.1.2 국방 및 긴급 작전에서의 위성통신 광범위한 활용 48
4.2.1.3 탄력적이고 이중화된 통신 네트워크에 대한 수요 증가 48
4.2.1.4 미디어, 기업 및 소비자 부문 전반에 걸친 데이터 소비량 증가 49
4.2.2 제약 요인 49
4.2.2.1 높은 자본 투자 요구 49
4.2.2.2 위성통신(SATCOM) 인프라의 막대한 개발 및 유지보수 비용 49
4.2.3 기회 49
4.2.3.1 다중 궤도 및 하이브리드 네트워크로의 전환 49
4.2.3.2 하드웨어 효율성 및 폼 팩터의 개선 50
4.2.3.3 신흥 및 보급률이 낮은 산업 분야에서의 도입 50
4.2.4 과제 50
4.2.4.1 규제 및 주파수 관리 문제 50
4.2.4.2 사이버 보안 및 신호 보호 위험 50
4.3 미충족 요구 사항 및 화이트 스페이스 51
4.3.1 경제적이고 비용이 최적화된 장비 51
4.3.2 컴팩트하고 배포가 용이한 솔루션 51
4.3.3 통합형 올인원 단말기 52
4.3.4 플랫폼 및 주파수 전반에 걸친 표준화 52
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 53
4.4.1 위성 서비스 시장 53
4.4.2 통신 및 5G 인프라 시장 54
4.4.3 항공우주 및 방위 통신 시장 54
4.4.4 해상 통신 시장 54
4.5 1/2/3급 기업들의 전략적 움직임 55
5 산업 동향 57
5.1 생태계 분석 57
5.1.1 주요 기업 57
5.1.2 민간 및 중소기업 57
5.1.3 최종 사용자 57
5.2 가치 사슬 분석 59
5.2.1 개념 및 연구 (~25%) 60
5.2.2 부품 및 소재 개발 (~20%) 60
5.2.3 엔진 제조 (~20%) 60
5.2.4 시스템 통합 및 검증 (~20%) 60
5.2.5 배포 후 서비스 (~15%) 60
5.3 무역 분석 61
5.3.1 수입 시나리오 (HS 코드 852560) 61
5.3.2 수출 시나리오 (HS 코드 852560) 63
5.4 사례 연구 분석 65
5.4.1 대용량 광대역 전송을 위한 휴즈 네트워크(Hughes Network)의 주피터(Jupiter) 65
5.4.2 전 세계 이동성 연결을 위한 이리듐(IRIDIUM)의 ‘서투스(CERTUS)’ 단말기 65
5.4.3 해군 통신을 위한 L3해리스(L3HARRIS)의 위성통신(SATCOM) 단말기 65
5.5 2026년 주요 컨퍼런스 및 행사 66
5.6 투자 및 자금 조달 시나리오 66
5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 68
5.8 거시경제 전망 69
5.8.1 GDP 동향 및 전망 69
5.8.2 우주 산업의 동향 70
5.9 2025년 미국 관세의 영향 71
5.9.1 주요 관세율 71
5.9.2 가격 영향 분석 71
5.9.3 국가/지역별 영향 72
5.9.3.1 미국 72
5.9.3.2 유럽 72
5.9.3.3 아시아 태평양 73
5.9.4 최종 사용 산업에 미치는 영향 73
5.10 가격 분석 74
5.10.1 휴대용 위성통신 장비의 예상 가격 분석 74
5.10.2 해상 위성통신 장비의 예상 가격 분석 74
5.10.3 육상 이동형 위성통신 장비의 예상 가격 분석 75
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 77
6.1 핵심 기술 77
6.1.1 위상 배열 안테나 77
6.1.2 고처리량 위성 77
6.1.3 다중 궤도 및 하이브리드 네트워크 77
6.2 보완 기술 78
6.2.1 5G 및 지상 네트워크 통합 78
6.2.2 인공 지능 및 기계 학습 78
6.2.3 소프트웨어 정의 네트워킹 78
6.3 관련 기술 79
6.3.1 큐브샛 79
6.3.2 위성 간 링크 79
6.4 기술 로드맵 80
6.5 특허 분석 83
6.6 향후 응용 분야 88
6.6.1 AI/일반 AI의 영향 89
6.6.2 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 90
6.6.3 AI 구현 사례 연구 91
6.6.4 상호 연결된 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 91
6.6.5 AI/GEN AI 도입에 대한 고객의 준비도 92
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 93
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 93
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 93
7.1.2 산업 표준 95
7.2 지속 가능성 이니셔티브 96
7.2.1 다중 궤도 호환 장비 개발 96
7.2.2 5G 및 지상파 네트워크와의 통합 96
7.2.3 소형화 및 콤팩트한 장비 설계 97
7.2.4 고처리량 통신의 발전 97
7.2.5 보안 및 국방 등급 통신 시스템 97
7.3 인증, 라벨링 및 친환경 표준 98
8 고객 환경 및 구매자 행동 99
8.1 의사결정 과정 99
8.2 구매 과정의 주요 이해관계자 및 그들의 평가 기준 100
8.2.1 구매 과정에 관여하는 주요 이해관계자 100
8.2.2 구매 기준 101
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 102
8.4 최종 사용자 산업의 미충족 요구 103
9 주파수별 위성통신(SATCOM) 장비 시장 106
9.1 서론 107
9.2 데이터 전송 속도/지원 대역폭별 위성통신 장비 분류 108
9.2.1 협대역 109
9.2.2 광대역 109
9.2.3 고처리량 109
9.3 C-밴드 110
9.3.1 고정형 및 고가용성 통신 인프라에서 수행하는 핵심적인 역할 110
9.4 L 및 S-밴드 110
9.4.1 원격 환경에서 일관된 연결성 확보의 필요성 110
9.5 X-밴드 110
9.5.1 임무 필수 국방 통신 시스템에 대한 투자 증가 110
9.6 KU-밴드 111
9.6.1 상업 방송 및 이동성 연결에 대한 적합성 111
9.7 KA 대역 111
9.7.1 첨단 위성 네트워크를 통한 대용량 광대역으로의 전환 111
9.8 VHF/UHF 대역 111
9.8.1 신뢰할 수 있는 통신이 필요한 국방 및 비상 작전에서의 광범위한 활용 111
9.9 Q/V 대역 112
9.9.1 미래 네트워크 용량 요구를 지원하기 위한 고주파 스펙트럼에 대한 집중 112
9.10 다중 대역 112
9.10.1 여러 주파수 및 위성 궤도 간 원활한 운영에 대한 수요 112
10 연결 방식별 위성통신 장비 시장 113
10.1 서론 114
10.2 LEO 115
10.2.1 대규모 위성 군집이 지원하는 저지연, 고속 연결에 대한 수요 증가 115
10.3 MEO/GEO 115
10.3.1 광역 커버리지 및 기존 위성 통신 인프라에 대한 지속적인 의존 115
11 업종별 위성 통신(SATCOM) 장비 시장 116
11.1 서론 117
11.2 상업용 118
11.2.1 기업, 모빌리티 및 소비자 애플리케이션 전반에 걸친 위성 기반 연결성에 대한 수요 증가 118
11.2.2 통신 및 셀룰러 백홀 119
11.2.3 미디어 및 엔터테인먼트 119
11.2.4 비즈니스 및 기업 120
11.2.5 운송 및 물류 120
11.2.6 과학 연구 및 개발 120
11.2.7 항공 120
11.2.8 해상 120
11.2.9 소매 및 소비재 121
11.2.10 에너지 및 전력 121
11.2.11 광업 및 건설 121
11.2.12 기타 121
11.3 정부 및 국방 122
11.3.1 안전하고 복원력이 뛰어나며 임무에 필수적인 통신 시스템에 대한 수요 증가 122
11.3.2 군사 122
11.3.3 국토 안보 및 비상 관리 123
12 솔루션별 위성통신 장비 시장 124
12.1 서론 125
12.2 위성통신 장비 아키텍처 현황 126
12.2.1 기존/레거시 시스템 126
12.2.2 전자식 조향 시스템 126
12.2.3 소프트웨어 정의 시스템 126
12.2.4 다중 궤도/하이브리드 네트워크 시스템 127
12.3 제품 127
12.3.1 확장되는 통신 네트워크를 지원하기 위한 위성 하드웨어의 증가하는 배치 127
12.3.2 안테나 128
12.3.2.1 위상 배열 129
12.3.2.1.1 수동 위상 배열 129
12.3.2.1.2 능동 전자식 조향 배열 129
12.3.2.1.3 하이브리드 빔포밍 129
12.3.2.1.4 디지털 빔포밍 129
12.3.2.2 다중 입력 다중 출력 어레이 130
12.3.2.3 기타 130
12.3.3 송수신기 130
12.3.3.1 수신기 130
12.3.3.2 송신기 130
12.3.4 전력 증폭기 131
12.3.5 변환기 131
12.3.6 자이로 안정기 131
12.3.7 모뎀 및 라우터 131
12.3.8 무선기 132
12.3.9 라돔 132
12.3.10 기타 구성 요소 132
12.4 서비스 132
12.4.1 위성통신 시스템의 통합, 배치 및 수명 주기 지원에 대한 필요성 증가 132
12.4.2 엔지니어링 및 통합 133
12.4.3 설치 133
12.4.4 물류 및 유지보수 134
13 유형별 위성통신 장비 시장 135
13.1 서론 136
13.2 이동 중 위성통신(SATCOM-ON-THE-MOVE) 137
13.2.1 이동 플랫폼에서의 지속적인 연결성 필요성 137
13.3 정지 상태 위성통신(SATCOM-ON-THE-PAUSE) 137
13.3.1 고정 또는 임시 위치에서 배치 가능한 통신 시스템에 대한 수요 증가 137
14 플랫폼별 위성통신 장비 시장 138
14.1 서론 139
14.2 휴대용 140
14.2.1 원격지 및 비상 상황에서 신속 배치 통신의 중요성 140
14.2.2 맨팩(MANPACK) 141
14.2.3 휴대형 141
14.2.4 배치형/플라이어웨이(FLYAWAY) 141
14.3 지상 이동형 142
14.3.1 이동 중인 지상 작전에서의 지속적인 연결성에 대한 수요 증가 142
14.3.2 상용 차량 142
14.3.3 군용 차량 143
14.3.4 긴급 구조 차량 143
14.3.5 무인 지상 차량 143
14.3.6 기차 144
14.4 지상 고정형 144
14.4.1 고정 위치에 대한 안정적인 통신 인프라 요구 사항 144
14.4.2 지휘 및 통제 센터 145
14.4.3 지상국 145
14.4.4 직접 수신(DTH)/위성 TV 145
14.4.5 기업용 시스템 146
14.5 해상 146
14.5.1 상업용 및 국방용 선박 전반에 걸친 통신 및 연결성에 대한 수요 증가 146
14.5.2 상선 147
14.5.3 군함 147
14.5.4 잠수함 147
14.5.5 무인 해상 차량 148
14.6 항공기 148
14.6.1 항공 분야에서 기내 연결성 및 통신 시스템의 급속한 도입 148
14.6.2 상업용 항공기 149
14.6.3 군용 항공기 149
14.6.4 비즈니스 제트기 149
14.6.5 무인 항공기 150
15 기술별 위성통신 장비 시장 151
15.1 서론 152
15.2 기존 시스템 153
15.2.1 기존 위성 통신 인프라의 지속적 사용 및 유지보수 153
15.3 차세대 153
15.3.1 성능, 유연성 및 네트워크 통합 향상을 위한 첨단 기술 도입 153
16 단말기별 위성통신 장비 시장 154
16.1 서론 155
16.2 LTE 기반 156
16.2.1 위성 및 셀룰러 네트워크의 신속한 통합 156
16.3 비 LTE 기반 156
16.3.1 위성 기반 통신 서비스에 대한 수요 증가 156
17 지역별 위성통신 장비 시장 157
17.1 서론 158
17.2 북미 159
17.2.1 미국 162
17.2.1.1 국방 및 정부 사용자의 꾸준한 수요가 시장을 견인 162
17.2.2 캐나다 164
17.2.2.1 원격 연결 수요와 북극 지역 운영이 시장을 견인 164
17.3 유럽 166
17.3.1 러시아 169
17.3.1.1 국내 위성 시스템에 대한 집중과 원격 산업 전반에 걸친 활발한 사용이 시장을 견인 169
17.3.2 프랑스 171
17.3.2.1 견고한 국방 프로그램과 국내 우주 역량이 시장을 견인 171
17.3.3 독일 173
17.3.3.1 산업 디지털화와 네트워크 복원력에 대한 수요가 시장을 견인할 전망 173
17.3.4 영국 174
17.3.4.1 해상 연결 및 위성 서비스 분야에서 강력한 입지가 시장을 견인할 전망 174
17.3.5 이탈리아 176
17.3.5.1 민방위 수요와 우주 프로그램 참여가 시장을 견인할 전망 176
17.3.6 스페인 178
17.3.6.1 국가 위성 프로그램과 사업자의 입지가 시장을 견인할 전망 178
17.3.7 기타 유럽 국가 180
17.4 아시아 태평양 182
17.4.1 중국 185
17.4.1.1 시장을 견인할 국가 주도의 인프라 프로그램 및 국내 공급망 185
17.4.2 대한민국 187
17.4.2.1 시장을 견인할 통신 통합 및 수출 지향적 제조 187
17.4.3 일본 189
17.4.3.1 재난 대비 및 고신뢰성 통신 수요가 시장을 견인할 전망 189
17.4.4 호주 191
17.4.4.1 외딴 지역의 연결성 확보 필요성이 시장을 견인할 전망 191
17.4.5 인도 192
17.4.5.1 지속적인 정책 변화와 확대되는 국내 프로그램이 시장을 견인할 전망 192
17.4.6 기타 아시아 태평양 지역 194
17.5 중동 및 아프리카 196
17.5.1 GCC 199
17.5.1.1 사우디아라비아 199
17.5.1.1.1 시장을 견인할 국가 프로그램 및 에너지 부문 운영 199
17.5.1.2 아랍에미리트(UAE) 201
17.5.1.2.1 시장을 견인할 지역 허브로서의 입지 및 높은 이동성 수요 201
17.5.2 이스라엘 202
17.5.2.1 국방 통신 수요와 위성 용량 활용이 시장을 견인할 전망 202
17.5.3 터키 204
17.5.3.1 증가하는 위성 용량과 현지 우주 프로그램이 시장을 견인할 전망 204
17.5.4 아프리카 206
17.5.4.1 인프라 격차와 서비스 제공 수요가 시장을 견인할 전망 206
17.6 라틴 아메리카 208
17.6.1 브라질 211
17.6.1.1 내륙 지역 커버리지 수요와 공공 통신 프로그램이 시장을 견인할 전망 211
17.6.2 멕시코 212
17.6.2.1 시장을 견인할 공공 위성 시스템 및 통신 서비스 범위 확대 212
17.6.3 아르헨티나 214
17.6.3.1 시장을 견인할 국내 위성 운영 및 지상 기반 사용 214
18 경쟁 구도 217
18.1 소개 217
18.2 주요 업체 전략/승리 요인, 2021–2025 217
18.3 매출 분석, 2021–2025 219
18.4 시장 점유율 분석, 2025 220
18.5 브랜드/제품 비교 223
18.6 기업 가치 평가 및 재무 지표 224
18.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 225
18.7.1 스타 기업 225
18.7.2 신흥 선도 기업 225
18.7.3 보편적 기업 225
18.7.4 참여 기업 225
18.7.5 기업 활동 범위 227
18.7.5.1 기업 활동 범위 227
18.7.5.2 지역별 활동 범위 228
18.7.5.3 업종별 활동 범위 229
18.7.5.4 솔루션 사업 범위 230
18.7.5.5 플랫폼 사업 범위 231
18.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 231
18.8.1 진취적인 기업 231
18.8.2 대응력 있는 기업 231
18.8.3 역동적인 기업 232
18.8.4 출발선 232
18.8.5 경쟁력 벤치마킹 233
18.8.5.1 스타트업/중소기업 목록 233
18.8.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 234
18.9 경쟁 시나리오 234
18.9.1 제품/서비스 출시 234
18.9.2 거래 236
18.9.3 기타 동향 246
19 기업 프로필 256
19.1 주요 기업 256
19.1.1 탈레스 256
19.1.1.1 사업 개요 256
19.1.1.2 제공 제품 257
19.1.1.3 최근 동향 259
19.1.1.3.1 거래 259
19.1.1.3.2 기타 동향 260
19.1.1.4 MnM의 견해 262
19.1.1.4.1 승리할 권리 262
19.1.1.4.2 전략적 선택 262
19.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 262
19.1.2 VIASAT, INC. 263
19.1.2.1 사업 개요 263
19.1.2.2 제공 제품 265
19.1.2.3 제공 서비스 266
19.1.2.4 최근 동향 267
19.1.2.4.1 거래 267
19.1.2.4.2 기타 동향 268
19.1.2.5 MnM의 관점 269
19.1.2.5.1 승리할 권리 269
19.1.2.5.2 전략적 선택 269
19.1.2.5.3 약점 및 경쟁 위협 269
19.1.3 제너럴 다이내믹스 코퍼레이션 270
19.1.3.1 사업 개요 270
19.1.3.2 제공 제품 271
19.1.3.3 제공 서비스 272
19.1.3.4 최근 동향 273
19.1.3.4.1 기타 동향 273
19.1.3.5 MnM의 견해 273
19.1.3.5.1 승리할 권리 273
19.1.3.5.2 전략적 선택 274
19.1.3.5.3 약점 및 경쟁 위협 274
19.1.4 RTX 275
19.1.4.1 사업 개요 275
19.1.4.2 제공 제품 276
19.1.4.3 최근 동향 277
19.1.4.3.1 기타 동향 277
19.1.4.4 MnM의 관점 278
19.1.4.4.1 승리할 권리 278
19.1.4.4.2 전략적 선택 278
19.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 278
19.1.5 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 279
19.1.5.1 사업 개요 279
19.1.5.2 제공 제품 281
19.1.5.3 최근 동향 282
19.1.5.3.1 거래 282
19.1.5.3.2 기타 동향 283
19.1.5.4 MnM의 견해 284
19.1.5.4.1 승리할 권리 284
19.1.5.4.2 전략적 선택 284
19.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 284
19.1.6 ECHOSTAR CORPORATION 285
19.1.6.1 사업 개요 285
19.1.6.2 제공 제품 286
19.1.6.3 최근 동향 287
19.1.6.3.1 제품/서비스 출시 287
19.1.6.3.2 거래 288
19.1.6.3.3 기타 동향 289
19.1.7 코밤 새트콤(COBHAM SATCOM) 291
19.1.7.1 사업 개요 291
19.1.7.2 제공 제품 291
19.1.7.3 제공 서비스 292
19.1.7.4 최근 동향 292
19.1.7.4.1 제품/서비스 출시 292
19.1.7.4.2 거래 293
19.1.7.4.3 기타 동향 295
19.1.8 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 296
19.1.8.1 사업 개요 296
19.1.8.2 제공 제품 297
19.1.8.3 최근 동향 299
19.1.8.3.1 제품/서비스 출시 299
19.1.8.3.2 거래 299
19.1.8.3.3 기타 동향 300
19.1.9 GILAT SATELLITE NETWORKS 301
19.1.9.1 사업 개요 301
19.1.9.2 제공 제품 302
19.1.9.3 제공 서비스 303
19.1.9.4 최근 동향 304
19.1.9.4.1 거래 304
19.1.9.4.2 기타 동향 305
19.1.10 IRIDIUM COMMUNICATIONS INC. 307
19.1.10.1 사업 개요 307
19.1.10.2 제공 제품 308
19.1.10.3 제공 서비스 310
19.1.10.4 최근 동향 310
19.1.10.4.1 거래 310
19.1.10.4.2 기타 동향 310
19.1.11 ASELSAN A.S. 312
19.1.11.1 사업 개요 312
19.1.11.2 제공 제품 313
19.1.11.3 최근 동향 313
19.1.11.3.1 기타 동향 313
19.1.12 INTELLIAN TECHNOLOGIES, INC. 315
19.1.12.1 사업 개요 315
19.1.12.2 제공 제품 316
19.1.12.3 최근 동향 317
19.1.12.3.1 거래 317
19.1.12.3.2 기타 동향 318
19.1.13 ST ENGINEERING 319
19.1.13.1 사업 개요 319
19.1.13.2 제공 제품 320
19.1.13.3 최근 동향 321
19.1.13.3.1 거래 내역 321
19.1.13.3.2 기타 동향 322
19.1.14 스페이스X 323
19.1.14.1 사업 개요 323
19.1.14.2 제공 제품 323
19.1.14.3 최근 동향 324
19.1.14.3.1 제품/서비스 출시 324
19.1.14.3.2 기타 동향 324
19.1.15 ELBIT SYSTEMS LTD. 325
19.1.15.1 사업 개요 325
19.1.15.2 제공 제품 326
19.1.15.3 최근 동향 327
19.1.15.3.1 거래 327
19.1.15.3.2 기타 동향 327
19.2 기타 업체 328
19.2.1 캠벨 사이언티픽(CAMPBELL SCIENTIFIC, INC.) 328
19.2.2 ND SATCOM GMBH 329
19.2.3 SATCOM GLOBAL 330
19.2.4 홀커크 커뮤니케이션(HOLKIRK COMMUNICATION LTD.) 331
19.2.5 AVL 테크놀로지스(AVL TECHNOLOGIES) 332
19.2.6 원웹 333
19.2.7 싱콤 솔루션스(주) 334
19.2.8 바이킹 새트콤 335
19.2.9 노르샛 인터내셔널(주) 336
19.2.10 세시우마스트로 337
20 연구 방법론 338
20.1 연구 데이터 338
20.1.1 2차 데이터 339
20.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 340
20.1.2 1차 데이터 340
20.1.2.1 1차 응답자 340
20.1.2.2 1차 출처의 주요 데이터 341
20.1.2.3 1차 인터뷰 내역 341
20.1.2.4 업계 전문가들의 통찰 342
20.2 요인 분석 342
20.2.1 수요 측면 지표 342
20.2.2 공급 측면 지표 343
20.3 시장 규모 추정 343
20.3.1 바텀업 접근법 344
20.3.2 탑다운 접근법 344
20.4 데이터 삼각검증 345
20.5 연구 가정 347
20.6 연구의 한계 347
20.7 위험 평가 347
21 부록 348
21.1 토론 가이드 348
21.2 노우ledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 351
21.3 맞춤 설정 옵션 353
21.4 관련 보고서 353
21.5 저자 정보 354
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