주요 내용
시장 개요:
기준 연도 시장 규모 (2025년): 45억 6천만 달러
현재 시장 규모 (2026년): 48억 8천만 달러
예상 시장 규모 (2031년): 71억 6천만 달러
연평균 성장률 (CAGR, 2026–2031년): 8.0%
세그먼트 리더십:
지역별 리더: 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 소변 검사 시장에서 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
제품별 리더: 소모품 부문은 2025년 72.5%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
검사 유형별 리더: 임신 및 생식력 검사 부문은 2025년 42.8%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
응용 분야별 리더: 질병 선별 검사 부문은 2025년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
기술별 리더: 디지털 현미경 검사 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
최종 사용자별 리더: 병원 및 클리닉 부문은 예측 기간 동안 소변 검사 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
시장 전망 및 경쟁 구도:
지멘스 헬시니어스(Siemens Healthineers AG), F. 호프만-라 로슈(F. Hoffmann-La Roche Ltd), 카디널 헬스(Cardinal Health), 다나허 코퍼레이션(Danaher Corporation), 그리고 애보트(Abbott)가 주요 기업으로 선정되었으며, 이들은 강력한 시장 입지와 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 입지를 공고히 하고 있다.
하이 테크놀로지(High Technology Inc.), 아가페 다이아그노스틱(Agappe Diagnostic Ltd.), 그리고 다이알랩(Dialab GmbH)은 전문적인 틈새 시장에서 확고한 입지를 확보함으로써 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있다.
소변 검사 시장은 요로감염(UTI), 당뇨병, 신장 및 간 질환의 유병률 증가와 더불어 고령 인구 증가 및 현장 진단(PoC) 기술의 도입에 힘입어 성장하고 있습니다. 특히 신흥 경제국에서 예방 의료에 대한 인식이 높아지고 의료비 지출이 증가함에 따라 첨단 소변 검사 제품 및 인프라에 대한 투자가 더욱 촉진되고 있습니다. 그러나 리퍼브 소변 분석기의 공급은 시장 성장을 어느 정도 저해할 수 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 동향 및 변화
소변 분석 시장은 요로감염(UTI), 당뇨병, 신장 및 간 질환의 유병률 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 예방 의료에 대한 인식 제고와 현장 진단(PoC)의 도입은 소변 분석 제품 제조업체의 매출 구성을 형성할 것으로 예상됩니다. 또한, 연구소 및 학술 기관은 진단 기술 제공업체와의 협력을 통해 시장 성장에 기여하고 있습니다. 이러한 기관들은 소변 분석 기술을 활용하여 질병 기전, 진단 방법 및 임상 적용에 대한 연구를 발전시키고 있습니다. 이러한 협력은 기술 개발을 지원하고, 혁신을 촉진하며, 소변 분석 제품의 잠재적 적용 분야를 확대합니다.
시장 생태계
소변 분석 시장 생태계는 소변 분석 제품의 개발, 공급, 도입 및 규제에 관여하는 주요 이해관계자와 활동으로 구성됩니다. 여기에는 소모품 및 기기뿐만 아니라 다양한 의료 환경에서의 적용 분야도 포함됩니다. 제조업체는 연구, 제품 개발, 기술 발전 및 소변 검사 솔루션의 상용화를 담당합니다. 제3자 공급업체 및 전자상거래 플랫폼을 포함한 유통업체는 제품 마케팅, 유통 및 최종 사용자에 대한 공급을 지원합니다. 연구 개발 활동은 사내 R&D 팀, 계약 연구 기관(CRO), 그리고 제품 개발 및 제조를 위한 전문 서비스를 제공하는 계약 개발 및 제조 기관(CDMO)에 의해 수행됩니다. 진단 실험실, 병원 및 클리닉, 재택 간호 환경, 연구 실험실 등을 포함한 최종 사용자는 진단 및 모니터링 목적으로 소변 검사 제품을 사용하는 핵심 이해관계자입니다. 또한 투자자, 자금 지원 기관 및 규제 당국은 혁신, 투자 및 규제 준수를 지원함으로써 시장 발전에 영향을 미칩니다.
지역
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 글로벌 소변 검사 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 지역은 의료 및 진단 실험실 인프라 확충, 의료비 지출 증가, 첨단 진단 기술의 도입 확대에 힘입어 예측 기간 동안 소변 검사 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 국가들은 의료 현대화, 실험실 자동화 및 진단 역량 강화에 지속적인 투자를 하고 있습니다. 또한, 당뇨병, 신장 질환, 요로 감염(UTI) 및 기타 만성 질환의 유병률 증가와 고령 인구 증가에 따라 해당 지역 전반에 걸쳐 정기적인 소변 검사 수요가 증가하고 있습니다. 예방 의료, 조기 질환 발견, 현장 진단(POCT)에 대한 인식이 높아짐에 따라 아시아 태평양 지역에서 소변 분석 제품의 도입이 더욱 가속화되고 있습니다.
소변 검사 시장: 기업 평가 매트릭스
소변 검사 시장에서 지멘스 헬시니어스 AG(독일)는 포괄적인 소변 검사 제품 포트폴리오, 강력한 글로벌 입지, 첨단 자동 소변 분석기, 확립된 실험실 진단 역량을 바탕으로 주도적인 기업(Star)으로 인정받고 있습니다. 이 회사는 대량 검사 처리 및 실험실 효율성을 지원하는 통합형 자동 소변 검사 솔루션을 통해 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다. 반면, F. 호프만-라 로슈(F. Hoffmann-La Roche Ltd., 스위스)는 광범위한 소변 분석기 및 검사 스트립 포트폴리오, 강력한 생화학적 소변 분석 역량, 그리고 글로벌 유통망을 바탕으로 주요 시장 참여자로 부상하고 있다. 로슈는 기술 혁신, 제품 개발, 자동화, 그리고 임상 실험실 및 의료 현장을 아우르는 진단 솔루션 확장을 통해 입지를 지속적으로 강화하고 있다.
주요 시장 참여 기업
- 지멘스 헬시니어스 AG(독일)
- F. 호프만-라 로슈(스위스)
- 카디널 헬스(미국)
- 다나허 코퍼레이션(미국)
- 애보트(미국)
- 시스멕스 코퍼레이션(일본)
- 써모 피셔 사이언티픽(미국)
- 바이오-래드 래버러토리즈(미국) (미국)
- 퀴델오르토 코퍼레이션(일본)
- 워터스 코퍼레이션(미국)
최근 동향
2026년 7월: 다나허 코퍼레이션(미국)의 자회사인 벡만 콜터 다이아그노스틱스는 실험실이 증가하는 진단 검사 물량을 처리할 수 있도록 돕기 위해, 새로운 소변 화학 분석기와 소모품을 시장을 선도하는 현미경 기술과 결합한 완전 자동 소변 검사 솔루션인 DxU 1800 시스템을 출시했습니다.
2026년 3월 : 지멘스 헬시니어스(Siemens Healthineers)는 영국 서드베리(Sudbury) 공장에서 제조된 휴대용 확장형 현장 진단 기기인 ‘아텔리카 루미큐(Atellica LumIQ) 분석기’를 통해 현대화된 소변 검사 접근성을 확대했습니다. 3월 25일에 발표된 이 시스템은 시약 스트립의 판독을 디지털화하고 자동화하며, 환자 가까이에서 신장 질환, 요로 감염, 임신 및 당뇨병을 조기에 발견하고 모니터링할 수 있도록 설계되었습니다. 이 개발은 신규/현대화된 소변 검사 시스템과 직접적으로 관련되어 있으므로, 2026년 1월~3월의 대체 기간 요건을 충족합니다.
2026년 2월 : 워터스 코퍼레이션(미국)은 리버스 모리스 트러스트(Reverse Morris Trust) 거래를 통해 벡톤 디킨슨 앤 컴퍼니(미국)의 생명과학 및 진단 솔루션 사업부를 인수했으며, 거래 완료 시점의 가치는 약 188억 달러로 평가되었습니다.
1 서론 39
1.1 연구 목적 39
1.2 시장 정의 39
1.3 연구 범위 40
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 40
1.3.2 포함 및 제외 항목 41
1.3.3 분석 대상 기간 42
1.4 분석 대상 통화 42
1.5 이해관계자 42
1.6 변경 사항 요약 43
2 집행 요약 44
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 44
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 동향 45
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 46
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 47
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 48
3 심층 분석 49
3.1 소변 분석 시장 개요 49
3.2 제품별 소변 분석 시장, 2026년 대 2031년 49
3.3 검사 유형별 소변 분석 시장, 2026년 대 2031년 50
3.4 소변 검사 시장, 용도별, 2026년 대 2031년 50
3.5 소변 검사 시장, 기술별, 2026년 대 2031년 51
3.6 소변 검사 시장, 최종 사용자별, 2026년 대 2031년 51
3.7 소변 검사 시장: 지역별 성장 기회 52
4 시장 개요 53
4.1 서론 53
4.2 시장 동향 53
4.2.1 성장 동인 54
4.2.1.1 요로감염, 당뇨병, 간 및 신장 질환, 방광암의 부담 증가 54
4.2.1.2 고령 인구 증가 및 이에 따른 노화 관련 질환의 증가 55
4.2.1.3 현장(PoC) 소변 진단 검사의 도입 확대 56
4.2.2 제약 요인 57
4.2.2.1 리퍼비시된 소변 분석기의 공급 57
4.2.2.2 높은 자본 투자 비용 및 숙련된 실험실 기술자 부족 57
4.2.3 기회 57
4.2.3.1 신흥국에서의 성장 기회 57
4.2.3.2 소변 분석기의 기술 발전 58
4.2.3.3 예방 의료를 위한 정부의 정책 및 자금 지원 확대 59
4.2.4 과제 60
4.2.4.1 변화하는 규제 환경 60
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 60
4.3.1 소변 분석 진단 시장의 미충족 수요 60
4.3.2 미개척 시장 기회 61
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 62
4.4.1 상호 연계된 시장 62
4.4.2 업종 간 기회 63
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 64
4.5.1 주요 움직임 및 전략적 초점 64
5 산업 동향 65
5.1 포터의 5가지 힘 분석 65
5.1.1 신규 진입자의 위협 66
5.1.2 대체재의 위협 66
5.1.3 구매자의 협상력 66
5.1.4 공급자의 협상력 66
5.1.5 경쟁 강도 67
5.2 거시경제 지표 67
5.2.1 서론 67
5.2.2 GDP 추이 및 전망 67
5.3 공급망 분석 70
5.4 가치 사슬 분석 71
5.5 생태계 분석 73
5.5.1 소변 검사 시장: 생태계 내 기업의 역할 73
5.6 가격 분석 74
5.6.1 주요 기업별 소변 검사 평균 판매 가격, 2024–2026 74
5.6.2 지역별 소변 검사 평균 판매 가격, 2024–2026 75
5.7 무역 분석 76
5.7.1 수입 시나리오 (HS 코드 3822) 77
5.7.2 수출 시나리오 (HS 코드 3822) 77
5.8 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 78
5.9 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 79
5.10 투자 및 자금 조달 시나리오 80
5.11 2025년 미국 관세가 소변 분석 시장에 미치는 영향 80
5.11.1 서론 80
5.11.2 주요 관세율 81
5.11.3 가격 영향 분석 81
5.11.4 지역별 영향 82
5.11.4.1 북미 82
5.11.4.2 유럽 82
5.11.4.3 아시아 태평양 82
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 83
5.11.5.1 병원 및 클리닉 83
5.11.5.2 재택 의료 환경 83
5.11.5.3 진단 검사실 83
6 고객 환경 및 구매자 행동 84
6.1 의사결정 과정 84
6.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 84
6.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 84
6.2.2 구매 기준 85
6.3 도입 장벽 및 내부 과제 86
6.4 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 87
6.5 시장 수익성 89
6.5.1 매출 잠재력 89
6.5.2 비용 동향 89
6.5.3 주요 응용 분야/산업에서의 마진 기회 89
7 규제 환경 및 지속가능성 91
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 91
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 91
7.2 지속 가능성 이니셔티브 93
7.2.1 소변 분석 분야의 환경적 영향 및 친환경 이니셔티브 93
7.2.1.1 친환경 이니셔티브 94
7.3 지속 가능성의 영향 및 규제 정책 이니셔티브 94
8 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 96
8.1 주요 신기술 96
8.1.1 자동 소변 분석기 96
8.1.2 생화학 분석 97
8.2 보완 기술 97
8.2.1 현장 진단용 소변 분석기 97
8.3 관련 기술 98
8.3.1 다중 PCR 98
8.4 기술/제품 로드맵 98
8.5 특허 분석 100
8.5.1 주요 특허 목록 101
8.6 향후 응용 분야 102
8.7 AI/생성형 AI가 소변 분석 시장에 미치는 영향 103
8.7.1 서론 103
8.7.2 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 104
8.7.3 AI를 도입하고 있는 주요 기업 105
8.7.4 AI/생성형 AI의 미래 105
9 제품별 소변 분석 시장 106
9.1 서론 107
9.2 소모품 107
9.2.1 임신 및 생식력 검사 키트 111
9.2.1.1 신속한 접근성과 검사 편의성이 시장 성장을 주도할 전망 111
9.2.2 디프스틱 114
9.2.2.1 저비용으로 채택률 증가 114
9.2.3 시약 118
9.2.3.1 컨트롤 및 교정제의 사용 증가가 시장을 견인 118
9.2.4 일회용품 121
9.2.4.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 병원 및 임상 실험실에서의 현명한 활용 121
9.3 기기 124
9.3.1 자동 소변 분석기 127
9.3.1.1 통합형 소변 분석기 131
9.3.1.1.1 통합형 소변 분석기 도입 확대를 위한 병원 및 실험실의 업무량 증가 131
9.3.1.2 소변 침전물 분석기 134
9.3.1.2.1 현미경 분석기 137
9.3.1.2.1.1 분석 속도와 정확도 향상으로 인한 도입 확대 137
9.3.1.2.2 유세포 분석기 140
9.3.1.2.2.1 유세포 분석기의 정확도와 민감도가 도입을 주도할 전망 140
9.3.1.3 생화학적 소변 분석기 143
9.3.1.3.1 신장 질환 및 요로감염(UTI) 발생률 증가가 시장을 견인 143
9.3.2 반자동 소변 분석기 146
9.3.2.1 병원 및 클리닉에서의 광범위한 사용이 부문 성장을 견인 146
9.3.3 현장 진단(PoC) 소변 분석기 149
9.3.3.1 신속 검사의 필요성이 PoC 소변 분석기 수요를 견인 149
10 용도별 소변 분석 시장 153
10.1 서론 154
10.2 질병 선별 검사 154
10.2.1 요로감염 157
10.2.1.1 요로감염 유병률 증가가 해당 부문 성장을 견인할 전망 157
10.2.2 신장 질환 160
10.2.2.1 급속히 증가하는 고령 인구와 신장 질환 유병률 증가가 해당 부문 성장을 촉진할 전망 160
10.2.3 당뇨병 164
10.2.3.1 시장을 견인할 첨단 분석 도구의 개발 164
10.2.4 간 질환 167
10.2.4.1 시장 성장을 뒷받침할 간 질환의 높은 유병률 167
10.2.5 기타 질환 선별 검사 170
10.3 임신 및 생식 능력 검사 173
10.3.1 시장 성장을 견인할 임신 조기 발견의 필요성 173
11 검사 유형별 소변 검사 시장 176
11.1 서론 177
11.2 임신 및 생식 능력 검사 177
11.2.1 시장을 견인할 신속 자가 검사 키트에 대한 수요 증가 177
11.3 생화학 검사 180
11.3.1 실험실 검사 184
11.3.1.1 요로감염 및 기타 신장 질환 발생률 증가가 시장 성장 견인 184
11.3.2 현장 진단(POC) 검사 187
11.3.2.1 현장 진단 검사의 편의성이 부문 성장 견인 187
11.4 소변 침전물 검사 190
11.4.1 시장 성장을 견인할 자동 분석기의 채택 증가 190
12 기술별 소변 검사 시장 193
12.1 서론 194
12.2 생화학 분석 194
12.2.1 질병 선별 검사 및 가정용 검사 분야에서 광범위한 활용으로 부문 주도력 강화 194
12.3 유동세포계측법 197
12.3.1 자동 침전물 분석기 도입 증가로 꾸준한 성장 견인 197
12.4 디지털 현미경 199
12.4.1 AI 지원 이미징에 대한 선호도 증가로 도입 가속화 199
12.5 기타 기술 202
13 최종 사용자별 소변 검사 시장 205
13.1 서론 206
13.2 진단 검사실 206
13.2.1 시장 확대를 위한 병원의 진단 검사 외부 위탁 증가 206
13.3 병원 및 클리닉 209
13.3.1 전 세계 병원 수 증가로 인한 성장 촉진 209
13.4 재택 의료 환경 212
13.4.1 시장 성장을 견인할 신속 검사와 편의성에 대한 선호도 증가 212
13.5 연구 실험실 및 연구소 215
13.5.1 질병 검출을 위한 혁신적인 검사법 개발이 시장 성장 견인 215
14 지역별 소변 검사 시장 219
14.1 서론 220
14.2 북미 220
14.2.1 미국 226
14.2.1.1 만성 질환 유병률 증가가 시장을 견인할 전망 226
14.2.2 캐나다 231
14.2.2.1 만성 신장 질환(CKD)의 부담 증가가 시장을 확대할 전망 231
14.3 유럽 235
14.3.1 독일 240
14.3.1.1 의료비 지출 증가가 시장 성장을 견인할 전망 240
14.3.2 영국 245
14.3.2.1 정부 의료비 지출 증가가 시장을 견인할 전망 245
14.3.3 프랑스 249
14.3.3.1 높은 연구개발(R&D) 지출이 성장 기회 제공 249
14.3.4 이탈리아 253
14.3.4.1 당뇨병 유병률 증가가 시장 견인 253
14.3.5 스페인 258
14.3.5.1 고령 인구 증가가 시장 성장 견인 258
14.3.6 기타 유럽 국가 262
14.4 아시아 태평양 266
14.4.1 중국 272
14.4.1.1 의료 인프라 개선이 시장 성장 뒷받침 272
14.4.2 일본 276
14.4.2.1 시장 성장을 견인할 유리한 규제 체계 276
14.4.3 인도 281
14.4.3.1 시장 성장을 견인할 의료 시스템에 대한 투자 증가 281
14.4.4 호주 285
14.4.4.1 만성 질환 유병률 증가가 시장을 견인할 전망 285
14.4.5 대한민국 289
14.4.5.1 의료 관광 증가로 소변 검사 수요 확대 289
14.4.6 기타 아시아 태평양 지역 293
14.5 라틴 아메리카 298
14.5.1 브라질 303
14.5.1.1 라틴 아메리카 최대의 의료 시장 303
14.5.2 멕시코 307
14.5.2.1 의료 관광의 인기가 시장 성장을 견인할 전망 307
14.5.3 기타 라틴 아메리카 311
14.6 중동 및 아프리카 315
14.6.1 아랍에미리트(UAE) 320
14.6.1.1 높은 당뇨병 유병률이 소변 검사 수요를 견인할 전망 320
14.6.2 사우디아라비아 324
14.6.2.1 당뇨병 부담 증가가 시장 성장을 뒷받침할 전망 324
14.6.3 기타 중동 및 아프리카 지역 328
15 경쟁 구도 333
15.1 서론 333
15.2 주요 업체 전략/승리 요인 333
15.2.1 소변 분석 시장 업체들의 전략 개요 334
15.3 매출 분석, 2023–2025 335
15.4 2025년 시장 점유율 분석 336
15.4.1 2025년 글로벌 시장 점유율 분석 336
15.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 338
15.5.1 스타 기업 338
15.5.2 신흥 선도 기업 338
15.5.3 보편적 기업 338
15.5.4 참여 기업 339
15.5.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025 340
15.5.5.1 기업 활동 범위 340
15.5.5.2 지역별 활동 범위 340
15.5.5.3 제품별 활동 범위 341
15.5.5.4 애플리케이션 사업 범위 341
15.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 342
15.6.1 진취적인 기업 342
15.6.2 대응력이 뛰어난 기업 342
15.6.3 역동적인 기업 342
15.6.4 출발점 342
15.6.5 기업 풋프린트: 스타트업/중소기업, 2025 344
15.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 344
15.6.5.2 제품 및 응용 분야별 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 345
15.6.5.3 지역별 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 345
15.7 기업 가치 평가 및 재무 지표 346
15.7.1 재무 지표 346
15.7.2 기업 가치 평가 346
15.8 브랜드/제품 비교 347
15.9 경쟁 시나리오 348
15.9.1 제품/서비스 출시 및 승인 348
15.9.2 거래 348
15.9.3 사업 확장 350
16 기업 프로필 352
16.1 주요 기업 352
16.1.1 SIEMENS HEALTHINEERS AG 352
16.1.1.1 사업 개요 352
16.1.1.2 제공 제품 353
16.1.1.3 최근 동향 354
16.1.1.3.1 제품 출시 354
16.1.1.3.2 거래 355
16.1.1.3.3 사업 확장 356
16.1.1.4 MnM의 관점 356
16.1.1.4.1 주요 강점 356
16.1.1.4.2 전략적 선택 357
16.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 357
16.1.2 F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD 358
16.1.2.1 사업 개요 358
16.1.2.2 제공 제품 359
16.1.2.3 MnM 관점 360
16.1.2.3.1 주요 강점 360
16.1.2.3.2 전략적 선택 360
16.1.2.3.3 약점 및 경쟁 위협 360
16.1.3 SYSMEX CORPORATION 361
16.1.3.1 사업 개요 361
16.1.3.2 제공 제품 362
16.1.3.3 최근 동향 363
16.1.3.3.1 신제품 출시 363
16.1.3.3.2 사업 확장 363
16.1.3.4 MnM의 관점 364
16.1.3.4.1 주요 강점 364
16.1.3.4.2 전략적 선택 364
16.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 364
16.1.4 DANAHER CORPORATION 365
16.1.4.1 사업 개요 365
16.1.4.2 제공 제품 366
16.1.4.3 최근 동향 367
16.1.4.3.1 신제품 출시 367
16.1.4.3.2 인수합병 367
16.1.4.4 MnM의 관점 367
16.1.4.4.1 주요 강점 367
16.1.4.4.2 전략적 선택 367
16.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 368
16.1.5 ABBOTT 369
16.1.5.1 사업 개요 369
16.1.5.2 제공 제품 370
16.1.5.3 MnM의 관점 371
16.1.5.3.1 주요 강점 371
16.1.5.3.2 전략적 선택 371
16.1.5.3.3 약점 및 경쟁 위협 372
16.1.6 CARDINAL HEALTH, INC. 373
16.1.6.1 사업 개요 373
16.1.6.2 제공 제품 374
16.1.6.3 최근 동향 375
16.1.6.3.1 사업 확장 375
16.1.7 WATERS CORPORATION 376
16.1.7.1 사업 개요 376
16.1.7.2 주요 제품 377
16.1.7.3 최근 동향 378
16.1.7.3.1 거래 내역 378
16.1.8 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 379
16.1.8.1 사업 개요 379
16.1.8.2 주요 제품 380
16.1.9 BIO-RAD LABORATORIES, INC. 381
16.1.9.1 사업 개요 381
16.1.9.2 주요 제품 382
16.1.10 QUIDELORTHO CORPORATION 383
16.1.10.1 사업 개요 383
16.1.10.2 주요 제품 384
16.2 기타 업체 385
16.2.1 ARKRAY, INC. 385
16.2.2 ACON LABORATORIES, INC. 386
16.2.3 77 ELEKTRONIKA KFT. 387
16.2.4 URIT MEDICAL ELECTRONIC CO., LTD. 388
16.2.5 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. 389
16.2.6 디루이 인더스트리얼(주) 390
16.2.7 바이오베이스 그룹 391
16.2.8 에르바 만하임 391
16.2.9 알파텍 사이언티픽 E.I.R.L. 392
16.2.10 TECO DIAGNOSTICS 393
16.2.11 ANALYTICON BIOTECHNOLOGIES GMBH 394
16.2.12 HIVIS MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. 395
16.2.13 HIGH TECHNOLOGY, INC. 396
16.2.14 AGAPPE DIAGNOSTICS LTD 396
16.2.15 DIALAB GMBH 397
16.2.16 QUANTIMETRIX 397
16.2.17 BIOCARE CORPORATION 398
16.2.18 RANDOX LABORATORIES LTD. 398
16.2.19 PZ CORMAY S.A. 399
16.2.20 YD DIAGNOSTICS 400
16.2.21 CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD. 400
16.2.22 CLARITY DIAGNOSTICS, LLC 401
16.2.23 BIOPANDA REAGENTS LTD. 402
16.2.24 GENUINE BIOSYSTEM 402
17 연구 방법론 403
17.1 연구 데이터 403
17.2 연구 접근법 403
17.2.1 2차 데이터 404
17.2.1.1 2차 자료에서 도출한 주요 데이터 404
17.2.2 1차 데이터 405
17.2.2.1 1차 자료 목록 405
17.2.2.2 1차 자료의 주요 데이터 406
17.2.2.3 주요 산업 통찰력 407
17.2.2.4 1차 인터뷰 내역 408
17.3 시장 규모 추정 408
17.3.1 총 시장 규모: 소변 검사 시장 408
17.3.2 바텀업 접근법 408
17.3.2.1 접근법 1: 기업 매출 추정 접근법 409
17.3.2.2 접근법 2: 기업 프레젠테이션 및 1차 인터뷰 409
17.3.2.3 성장 전망 409
17.3.2.4 연평균 성장률(CAGR) 전망 410
17.3.3 탑다운 접근법 410
17.4 데이터 삼각검증 411
17.5 연구 가정 413
17.5.1 연구 관련 가정 413
17.6 연구 가정 413
17.6.1 매개변수 가정 414
17.6.2 성장률 가정 414
17.7 연구의 한계 414
17.8 위험 평가 415
18 부록 416
18.1 토론 가이드 416
18.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 421
18.3 맞춤형 옵션 423
18.4 관련 보고서 423
18.5 저자 정보 424
