주요 내용
2026년 유럽은 완두 단백질 시장의 39.9%를 차지할 것으로 추정됩니다.
제품 유형별로는 2026년 기존 방식의 완두 단백질 부문이 약 91.8%의 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
유형별로는 텍스처드(textured) 부문이 2026년부터 2031년까지 12.8%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
용도별로는 식품 부문이 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
로켓 프레르(Roquette Frères, 프랑스)와 ADM(미국)은 글로벌 입지와 강력한 제품 포트폴리오를 바탕으로 전 세계 완두 단백질 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.
그린 랩스(The Green Labs LLC, 미국)를 비롯한 일부 기업들은 전문적인 틈새 시장에서 확고한 입지를 확보함으로써 스타트업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있으며, 이는 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 입증하고 있다.
완두 단백질 시장은 식물성 및 고단백 식품에 대한 소비자 선호도 증가, 육류 대체품에 대한 수요 증가, 스포츠 및 퍼포먼스 영양 분야에서의 채택 확대, 음료 및 기능성 식품에서의 사용 확대, 그리고 클린 라벨, 비유전자변형(non-GMO), 지속 가능한 방식으로 조달된 단백질 원료에 대한 수요 증가에 힘입어 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
완두 단백질 시장의 고객 비즈니스는 식품 및 음료, 스포츠 영양, 건강기능식품, 대체 단백질 응용 분야에 걸쳐 식물성, 클린 라벨, 비유전자변형(non-GMO), 지속 가능한 방식으로 조달된 단백질 원료에 대한 수요 증가에 의해 형성되고 있습니다. 제조업체들은 용해도, 식감, 유화성 및 관능적 특성을 개선하기 위해 추출, 건조, 압출 및 단백질 개질 기술에 투자하고 있으며, 텍스처라이즈드 완두 단백질, 단백질 음료, 식물성 육류 및 유제품 대체품 분야의 혁신이 응용 기회를 확대하고 있습니다.
시장 생태계
완두 단백질 시장 생태계는 완두 단백질 제조업체, 스타트업 또는 중소기업, 규제 기관, 그리고 식품·음료 기업, 육류 대체품 생산업체, 스포츠 영양 및 건강기능식품 브랜드, 기능성 식품 제조업체, 기타 수요 측 이해관계자 등 최종 사용자로 분류됩니다. 이 시장은 식품, 음료, 스포츠 영양 및 기타 영양 제품에 걸친 다양한 응용 분야가 특징입니다. 기존 기업과 신생 기업들은 식물성 및 단백질 강화 제품에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 고품질, 기능성, 클린 라벨, 비유전자변형(non-GMO), 지속 가능한 방식으로 조달된 완두 단백질 솔루션을 개발하고 있습니다.
지역
예측 기간 동안 유럽이 글로벌 완두 단백질 시장을 주도할 전망
유럽은 주요 식품 및 원료 기업의 존재, 식물성 제품 개발에 대한 투자 증가, 건강하고 지속 가능한 식품에 대한 소비자 수요 증가로 인해 완두 단백질 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 기후 변화와 가축 사육이 환경에 미치는 영향에 대한 우려가 커짐에 따라, 이 지역에서 완두 단백질의 채택이 더욱 가속화될 전망입니다.
완두 단백질 시장 동향, 성장 및 전망 [최신]: 기업 평가 매트릭스
완두 단백질 시장 매트릭스에서 Roquette Frères(프랑스)와 ADM(미국)(스타)는 광범위한 응용 분야 전문 지식, 확립된 생산 역량, 글로벌 입지, 그리고 식물성 단백질 혁신에 대한 지속적인 투자를 바탕으로 강력한 시장 지위와 폭넓은 완두 단백질 포트폴리오를 갖추고 선두를 달리고 있습니다. IFF(미국)(신흥 리더)는 혁신적인 완두 단백질 솔루션, 용도별 기능성, 음료, 스낵, 제빵 제품 및 육류 대체품을 위한 제품 개발을 통해 입지를 강화하고 있다.
주요 시장 참여 기업
- 로케트 프레르(Roquette Frères, 프랑스)
- ADM(미국)
- 인그레디언(Ingredion, 미국)
- 케리 그룹(Kerry Group plc, 아일랜드)
- 글랜비아(Glanbia plc, 아일랜드)
- 카길(Cargill, Incorporated, 미국)
- 인터내셔널 플레이버스 앤 프래그런스(International Flavors & Fragrances Inc., 미국)
- 퓨리스(PURIS, 미국)
- 엠슬란드 그룹(Emsland Group, 독일)
- 옌타이 슈앙타 푸드(Yantai Shuangta Food Co., Ltd., 중국)
- 버콘(Burcon, 캐나다)
- 액시옴 푸드(Axiom Foods, Inc., 미국)
- 산둥 지안위안 그룹(Shandong Jianyuan group, 중국)
- ET-Chem(중국)
- AGT 푸드 앤 인그리디언츠(AGT Food and Ingredients Inc.) (캐나다)
최근 동향
2026년 2월 : 로켓(Roquette, 프랑스)은 식물성 풍미를 줄이면서도 높은 용해성과 유화 능력을 제공하도록 설계된 깔끔한 맛의 완두콩 단백질 분리물인 ‘NUTRALYS Pea 850F’를 출시하여, 즉석 음료, 유제품 대체품 및 특수 영양 제품에의 사용을 지원했습니다.
2025년 6월 : ADM(미국)은 북미와 유럽 전역에 8가지 새로운 대두 및 완두콩 단백질 원료 솔루션을 출시하며, 다양하고 영양가 높으며 기능성 있는 단백질 원료에 대한 소비자의 증가하는 수요를 충족하기 위해 식물성 단백질 포트폴리오를 확대했습니다.
2024년 10월 : 잉그레디언(미국)은 바로 섞어 마실 수 있는 영양 음료에 사용하기 위해 분산성과 용해성을 개선하여 개발한 완두 단백질 분리물인 ‘VITESSENCE Pea 200 D’를 출시했습니다. 이 제품은 부드러운 식감, 깔끔한 맛, 침전 현상 감소를 제공하도록 설계되어, 제조업체들이 단백질이 강화된 음료 제형의 관능적 품질과 안정성을 개선할 수 있도록 돕습니다.
1 서론 26
1.1 연구 목적 26
1.2 시장 정의 26
1.3 연구 범위 27
1.3.1 시장 세분화 27
1.3.2 포함 및 제외 항목 28
1.3.3 분석 대상 기간 28
1.4 분석 단위 29
1.4.1 분석 통화 29
1.4.2 분석 단위 29
1.5 이해관계자 30
1.6 변경 사항 요약 30
2 집행 요약 31
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰 31
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 동향 분석 33
2.3 PEA 단백질 시장의 파괴적 트렌드 34
2.4 고성장 부문 35
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 36
3 심층 분석 37
3.1 완두 단백질 시장 참여자를 위한 유망한 기회 37
3.2 유형 및 지역별 완두콩 단백질 시장 38
3.3 상위 3개 유형별 완두콩 단백질 시장 38
3.4 완두 단백질 시장: 성질별 39
3.5 완두 단백질 시장: 용도별 39
3.6 완두 단백질 시장: 가공 방법별 39
3.7 완두 단백질 시장: 국가별 40
4 시장 개요 41
4.1 서론 41
4.2 시장 동향 42
4.2.1 성장 동인 42
4.2.1.1 식물성 식단에 대한 소비자 관심 증가 및 식물성 제품의 인기 상승 42
4.2.1.2 지속 가능한 단백질 원료에 대한 수요 증가 43
4.2.1.3 완두 및 완두 기반 제품이 제공하는 영양적 이점에 대한
소비자 인식 제고 43
4.2.1.4 클린 라벨 및 알레르기 유발 물질에 민감한
식품에 대한 수요 증가 44
4.2.2 제약 요인 44
4.2.2.1 원자재 공급 및 가격의 변동성 44
4.2.2.2 제한적인 용해성 및 기능성 45
4.2.3 기회 45
4.2.3.1 스마트 단백질 및 식물성 식품 생태계의 확대 45
4.2.3.2 다른 식물성 단백질에 비해 낮은 알레르기 유발성 및 알레르기 유발 물질 표시상의 이점 46
4.2.3.3 제빵 및 육류 가공 분야에서의 채택을 뒷받침하는 식감 특성 개선 46
4.2.3.4 반려동물 사료 산업의 수요 증가 46
4.2.3.5 지속 가능하고 비용 효율적인 완두 단백질 가공 기술의 발전 47
4.2.4 과제 47
4.2.4.1 완두에 포함된 항영양 인자 47
4.2.4.2 바람직하지 않은 맛 및 관능적 특성 47
4.2.4.3 대체 식물성 단백질의 존재 48
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 49
4.3.1 완두 단백질 시장의 미충족 수요 49
4.3.2 미개척 시장 기회 50
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 51
4.4.1 상호 연계된 시장 51
4.4.2 업종 간 기회 51
4.5 1/2/3급 기업들의 전략적 움직임 53
4.5.1 주요 움직임 및 전략적 초점 53
5 산업 동향 54
5.1 포터의 5가지 힘 분석 54
5.1.1 경쟁 강도 55
5.1.2 공급자의 협상력 55
5.1.3 구매자의 협상력 55
5.1.4 대체재의 위협 55
5.1.5 신규 진입자의 위협 55
5.2 거시경제 전망 56
5.2.1 서론 56
5.3 가치 사슬 분석 57
5.3.1 연구 및 제품 개발 57
5.3.2 원자재 조달 및 원료 개발 58
5.3.3 추출, 생산 및 품질 보증 58
5.3.4 유통 및 공급망 관리 58
5.3.5 최종 용도 및 상용화 58
5.4 생태계 분석 58
5.4.1 수요 측면 58
5.4.2 공급 측면 58
5.5 가격 분석 60
5.5.1 서론 60
5.5.2 제품 유형별 완두콩 단백질 평균 판매 가격 60
5.5.3 지역별 평균 판매 가격(ASP) 추이, 2022–2025년 (USD/톤) 61
5.5.4 유형별 예상 평균 판매 가격(ASP) 추세,
2022–2025년 (USD/톤) 62
5.6 무역 분석 63
5.6.1 수입 분석: 완두 단백질 시장 63
5.6.2 수출 분석: 완두 단백질 시장 64
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 65
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 65
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 66
5.10 사례 연구 분석 67
5.10.1 INGREDION – 영양 음료용 완두콩 단백질 67
5.10.2 ROQUETTE – 고단백 및 식물성 제형용 NUTRALYS 완두콩 단백질 67
5.10.3 COSUCRA – 단백질 강화 식품용 PISANE 완두콩 단백질 68
5.11 2025년 미국 관세 조치의 영향 – 완두콩 단백질 시장 68
5.11.1 서론 68
5.11.2 가격 영향 분석 69
5.11.3 국가/지역별 영향 69
5.11.4 최종 용도 산업에 미치는 영향 70
6 기술 발전, AI 기반 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 71
6.1 기술 분석 71
6.1.1 핵심 기술 71
6.1.1.1 습식 분획 71
6.1.1.2 건식 분획 71
6.1.1.3 알칼리 추출–등전점 침전 72
6.1.1.4 한외여과(UF) 공정 72
6.1.2 보완적 분석 73
6.1.2.1 탈피 73
6.1.2.2 분무 건조 73
6.1.2.3 고압 균질화 73
6.1.3 관련 기술 74
6.1.3.1 발효 74
6.1.3.2 압출 / 고수분 압출 74
6.1.3.3 단백질 구조 변형 74
6.1.4 기술/제품 로드맵 75
6.1.4.1 단기 | 첨단 정제 및 지속 가능한 원료 개발 75
6.1.4.2 중기 | 첨단 분획 및 기능성 원료 개발 75
6.1.4.3 장기 | 생명공학 및 차세대 완두 단백질 혁신 75
6.2 특허 분석 76
6.3 미래 응용 분야 77
6.3.1 차세대 식물성 음료에서의 완두 단백질 미래 응용 분야 78
6.3.2 첨단 단백질 텍스처화 및 압출 기술: 완두 단백질 시장의 미래를 형성하다 78
6.3.3 정밀 배합 및 블렌딩 기술: 완두 단백질 응용 분야의 미래를 형성하다 79
6.4 생성형 AI가 완두 단백질 시장에 미치는 영향 79
6.4.1 서론 79
6.4.2 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 80
6.4.3 완두 단백질 산업의 모범 사례 80
6.4.4 완두 단백질 시장에서의 AI 도입 사례 연구 80
6.4.5 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 81
6.4.6 완두 단백질 생산을 위한 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 82
7 지속 가능성 및 규제 환경 83
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 83
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 83
7.1.2 산업 표준 86
7.1.2.1 완두 단백질 시장의 산업 표준 86
7.1.3 라벨링 요건 및 표기 87
7.1.4 향후 5~10년 내 예상되는 규제 변화 88
7.1.4.1 원료 추적성 및 공급망 투명성 강화 88
7.1.4.2 식물성 단백질 규제의 글로벌 조화 강화 88
7.1.4.3 지속 가능성 및 책임 있는 조달 요건의 강화 88
7.1.4.4 디지털 추적성, AI 기반 품질 모니터링 및 규정 준수 자동화 88
7.1.4.5 식물성 단백질 원료에 대한 안전성 및 순도 기준 강화 88
7.2 지속 가능성 이니셔티브 89
7.2.1 지속 가능한 조달 89
7.2.2 탄소 발자국 감축 이니셔티브 89
7.2.3 순환 경제 접근 방식 90
7.3 규제 정책이 지속 가능성 이니셔티브에 미치는 영향 91
7.4 인증, 라벨링, 친환경 표준 91
8 고객 환경 및 구매자 행동 92
8.1 의사결정 과정 92
8.2 구매 과정의 주요 이해관계자 및 그들의 평가 기준 93
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 94
8.2.2 구매 기준 95
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 95
8.4 공급망 전반에 걸친 다양한 응용 산업의 미충족 수요 96
8.5 시장 수익성 98
8.6 매출 잠재력 98
8.6.1 비용 동향 99
8.6.2 주요 응용 분야별 마진 기회 100
9 유형별 완두콩 단백질 시장 101
9.1 서론 102
9.2 분리 단백질 103
9.2.1 고품질 단백질 분리물을 위한 혁신 확대가 시장 성장을 주도 103
9.3 농축 단백질 105
9.3.1 스낵 및 제과류에의 폭넓은 적용이 수요를 촉진 105
9.4 텍스처드 단백질 107
9.4.1 수요를 견인하는 영양적 이점 및 기능성 특성 107
10 자연 상태별 완두 단백질 시장 109
10.1 서론 110
10.2 일반 111
10.3 유기농 111
11 가공 방법별 완두콩 단백질 시장 112
11.1 서론 113
11.2 습식 가공 114
11.2.1 뛰어난 기능성 및 순도 114
11.3 건식 가공 115
11.3.1 다양한 식품 부문의 혁신 115
12 완두 단백질 시장, 용도별 117
12.1 서론 118
12.2 식품 119
12.2.1 육류 대체품 121
12.2.1.1 이 부문을 견인할 식물성 육류 및 비건주의의 글로벌 트렌드 121
12.2.2 퍼포먼스 영양 122
12.2.2.1 유당 불내증 사례 증가 및 보충제 시장 확대가 시장 성장을 견인할 전망 122
12.2.3 기능성 식품 123
12.2.3.1 완두 단백질의 기능적 이점에 대한 인식 제고가 시장 성장을 뒷받침할 전망 123
12.2.4 스낵 124
12.2.4.1 건강한 간식 대안에 대한 수요 급증으로 부문 성장 견인 124
12.2.5 제빵 제품 125
12.2.5.1 제빵 분야에서 건강한 대안에 대한 수요가 부문 성장을 견인 125
12.2.6 과자류 126
12.2.6.1 더 건강한 과자 제품에 대한 소비자 수요가 부문 성장을 견인 126
12.2.7 기타 식품 응용 분야 127
12.3 음료 128
12.3.1 식물성 음료에서의 뛰어난 용해성 및 적용이 부문 성장을 뒷받침할 전망 128
12.4 기타 응용 분야 129
13 지역별 완두콩 단백질 시장 131
13.1 서론 132
13.2 북미 134
13.2.1 미국 137
13.2.1.1 식물성 단백질에 대한 수요 증가와 외식 산업에서의 활용 확대가 시장을 견인할 전망 137
13.2.2 캐나다 138
13.2.2.1 완두 재배 확대와 단백질 가공에 대한 투자가 시장을 견인할 전망 138
13.2.3 멕시코 139
13.2.3.1 식물성 식품 및 유제품 대체품에 대한 소비자 관심 증가가 시장을 견인할 전망 139
13.3 유럽 140
13.3.1 독일 145
13.3.1.1 건강 및 지속가능성에 대한 인식 제고와 식물성 대체품에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 145
13.3.2 프랑스 146
13.3.2.1 강력한 완두콩 생산량과 식물성 단백질 인프라에 대한 투자 증가가 시장을 견인할 전망 146
13.3.3 영국 147
13.3.3.1 완두콩 단백질의 응용 분야 확대와 식물성 대체 식품에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 147
13.3.4 이탈리아 148
13.3.4.1 기존 단백질 원료와의 치열한 경쟁이 완두 단백질 수요를 견인할 전망 148
13.3.5 스페인 149
13.3.5.1 강력한 농업 생산량과 변화하는 소비자 선호도가 시장을 견인할 전망 149
13.3.6 기타 유럽 국가 150
13.4 아시아 태평양 151
13.4.1 중국 155
13.4.1.1 건강하고 식물성 단백질 식품에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 155
13.4.2 일본 156
13.4.2.1 고령화 인구와 단백질 공급 다각화가 시장을 견인할 전망 156
13.4.3 호주 및 뉴질랜드 157
13.4.3.1 식물성 식품에 대한 수요 증가와 국내 단백질 생산 확대가 시장을 견인할 전망 157
13.4.4 인도 158
13.4.4.1 식물성 식품 부문 스타트업의 성장이 시장을 견인할 전망 158
13.4.5 기타 아시아 태평양 지역 159
13.5 남미 160
13.5.1 브라질 164
13.5.1.1 식물성 대체 식품 및 스포츠 영양제에 대한 수요 증가가 시장 성장 견인 164
13.5.2 아르헨티나 165
13.5.2.1 완두콩 생산 확대와 식물성 육류 대체 식품에 대한 수요 증가가 시장 성장 견인 165
13.5.3 남미 기타 지역 166
13.6 기타 지역 167
13.6.1 아프리카 170
13.6.1.1 완두콩 생산량 증가와 영양 강화 식물성 식품에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 170
13.6.2 중동 171
13.6.2.1 지속 가능한 식물성 대체 식품에 대한 수요 증가와 현지 생산량 확대가 시장을 견인할 전망 171
14 경쟁 구도 173
14.1 개요 173
14.2 주요 기업 경쟁 전략/승리 요인, 2023–2025 173
14.3 매출 분석, 2023–2025 175
14.4 2025년 시장 점유율 분석 176
14.4.1 ROQUETTE FRÈRES 176
14.4.2 ADM 177
14.4.3 INGREDION 177
14.4.4 GLANBIA PLC 177
14.4.5 카길(CARGILL, INCORPORATED) 177
14.5 브랜드/제품 비교 178
14.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 179
14.6.1 스타 기업 179
14.6.2 신흥 선도 기업 179
14.6.3 보편적 기업 179
14.6.4 참여 기업 179
14.6.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025년 181
14.6.5.1 기업 사업 범위 181
14.6.5.2 지역별 입지 현황 182
14.6.5.3 유형별 입지 현황 183
14.6.5.4 응용 분야별 입지 현황 184
14.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 185
14.7.1 진취적인 기업 185
14.7.2 대응력 있는 기업 185
14.7.3 역동적인 기업 185
14.7.4 출발선 185
14.7.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 187
14.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 187
14.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁력 벤치마킹 188
14.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 189
14.9 경쟁 시나리오 190
14.9.1 제품 출시 190
14.9.2 거래 191
14.10 사업 확장 192
15 기업 프로필 194
15.1 주요 기업 194
15.1.1 ROQUETTE FRÈRES 194
15.1.1.1 사업 개요 194
15.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 195
15.1.1.3 최근 동향 196
15.1.1.3.1 신제품 출시 196
15.1.1.3.2 사업 확장 197
15.1.1.4 MnM의 관점 197
15.1.1.4.1 승리할 권리 197
15.1.1.4.2 전략적 선택 198
15.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 198
15.1.2 ADM 199
15.1.2.1 사업 개요 199
15.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 200
15.1.2.3 최근 동향 202
15.1.2.3.1 신제품 출시 202
15.1.2.3.2 거래 202
15.1.2.3.3 사업 확장 202
15.1.2.4 MnM의 관점 203
15.1.2.4.1 승리할 권리 203
15.1.2.4.2 전략적 선택 203
15.1.2.4.3 약점/경쟁 위협 203
15.1.3 INGREDION 204
15.1.3.1 사업 개요 204
15.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 205
15.1.3.3 최근 동향 206
15.1.3.3.1 신제품 출시 206
15.1.3.3.2 거래 207
15.1.3.4 MnM의 관점 207
15.1.3.4.1 승리할 권리 207
15.1.3.4.2 전략적 선택 208
15.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 208
15.1.4 KERRY GROUP PLC 209
15.1.4.1 사업 개요 209
15.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 210
15.1.4.3 최근 동향 211
15.1.4.3.1 거래 내역 211
15.1.4.3.2 사업 확장 211
15.1.4.4 MnM의 관점 211
15.1.4.4.1 승리할 권리 211
15.1.4.4.2 전략적 선택 211
15.1.4.4.3 약점/경쟁 위협 211
15.1.5 GLANBIA PLC 212
15.1.5.1 사업 개요 212
15.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 213
15.1.5.3 최근 동향 214
15.1.5.3.1 신제품 출시 214
15.1.5.4 MnM의 관점 214
15.1.5.4.1 승리할 권리 214
15.1.5.4.2 전략적 선택 214
15.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 214
15.1.6 CARGILL, INCORPORATED 215
15.1.6.1 사업 개요 215
15.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 216
15.1.6.3 최근 동향 216
15.1.6.3.1 사업 확장 216
15.1.6.4 MnM 관점 216
15.1.7 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. 217
15.1.7.1 사업 개요 217
15.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 218
15.1.7.3 최근 동향 219
15.1.7.3.1 거래 내역 219
15.1.7.3.2 사업 확장 220
15.1.7.4 MnM의 견해 220
15.1.8 PURIS 221
15.1.8.1 사업 개요 221
15.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 221
15.1.8.3 최근 동향 222
15.1.8.3.1 거래 내역 222
15.1.8.4 MnM 관점 223
15.1.9 EMSLAND GROUP 224
15.1.9.1 사업 개요 224
15.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 224
15.1.9.3 최근 동향 225
15.1.9.3.1 거래 내역 225
15.1.9.3.2 사업 확장 225
15.1.9.4 MnM의 관점 225
15.1.10 YANTAI SHUANGTA FOODS CO., LTD. 226
15.1.10.1 사업 개요 226
15.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 226
15.1.10.3 MnM 관점 228
15.1.11 BURCON 229
15.1.11.1 사업 개요 229
15.1.11.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 230
15.1.11.3 최근 동향 230
15.1.11.3.1 신제품 출시 230
15.1.11.3.2 거래 내역 231
15.1.11.3.3 사업 확장 231
15.1.11.4 MnM의 견해 232
15.1.12 AXIOM FOODS INC. 233
15.1.12.1 사업 개요 233
15.1.12.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 233
15.1.12.3 최근 동향 234
15.1.12.3.1 거래 내역 234
15.1.12.4 MnM 관점 234
15.1.13 산동 지안위안 그룹 235
15.1.13.1 사업 개요 235
15.1.13.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 235
15.1.13.3 최근 동향 235
15.1.13.4 MnM의 견해 236
15.1.14 ETCHEM 237
15.1.14.1 사업 개요 237
15.1.14.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 237
15.1.14.3 최근 동향 237
15.1.14.4 MnM 관점 238
15.1.15 AGT FOOD AND INGREDIENTS 239
15.1.15.1 사업 개요 239
15.1.15.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 239
15.1.15.3 MnM 관점 240
15.2 기타 업체 241
15.2.1 THE GREEN LABS, LLC 241
15.2.1.1 사업 개요 241
15.2.1.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 241
15.2.1.3 MnM 관점 242
15.2.2 COSUCRA 243
15.2.2.1 사업 개요 243
15.2.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 243
15.2.2.3 MnM 관점 244
15.2.3 NUTRIPEA 245
15.2.3.1 사업 개요 245
15.2.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 245
15.2.3.3 MnM 관점 246
15.2.4 SOTEXPRO 247
15.2.4.1 사업 개요 247
15.2.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 247
15.2.4.3 MnM 관점 247
15.2.5 NATURZ ORGANICS 248
15.2.5.1 사업 개요 248
15.2.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 248
15.2.5.3 MnM 관점 249
15.3 기타 주요 기업 250
15.3.1 FENCHEM INC. 250
15.3.2 VISGRANA 250
15.3.3 AGRO SOLVENT PRODUCTS PVT. LTD. 251
15.3.4 ALL ORGANIC TREASURES GMBH 251
15.3.5 STDM FOOD & BEVERAGES PRIVATE LIMITED 252
16 연구 방법론 253
16.1 연구 데이터 253
16.1.1 2차 데이터 254
16.1.1.1 2차 자료에서 추출한 주요 데이터 254
16.1.2 1차 데이터 254
16.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 255
16.1.2.2 1차 프로필의 세부 분류 255
16.1.2.3 업계 전문가들의 주요 통찰 256
16.2 시장 규모 추정 256
16.2.1 탑다운 접근법 257
16.2.2 공급 측면 분석 258
16.2.3 바텀업 접근법 (수요 측면) 259
16.3 데이터 삼각측량 및 시장 세분화 260
16.4 연구 가정 261
16.5 연구의 한계 및 위험 평가 262
17 인접 및 관련 시장 263
17.1 서론 263
17.2 인접 시장 연구의 한계 263
17.3 식물성 단백질 시장 263
17.3.1 시장 정의 263
17.3.2 시장 개요 264
17.3.3 식물성 단백질 시장: 원료별 265
17.4 완두 가공 원료 시장 266
17.4.1 시장 정의 266
17.4.2 시장 개요 266
17.4.3 원료별 완두콩 가공 원료 시장 267
18 부록 268
18.1 토론 가이드
268
18.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 274
18.3 맞춤형 옵션 276
18.4 관련 보고서 276
