주요 내용
2025년 아시아 태평양 지역은 48.64%라는 상당한 점유율을 차지했습니다.
2025년 하중 지지 부문은 58.2%로 가장 큰 점유율을 기록했습니다.
주거용 부문은 해당 기간 동안 4.29%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
2025년 유통업체 부문은 46.3%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
ClarkDietrich Building Systems(미국), Knauf(독일), Saint-Gobain(프랑스), Telling Industries, LLC(미국), MiTek Industries, Inc.(미국)는 높은 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 전 세계 LGSF 시장의 주요 기업으로 선정되었다.
CEMCO(미국), Etex Group(벨기에), Everest Industries Limited(인도), Metek PLC(영국)는 전문 틈새 시장에서 확고한 입지를 구축함으로써 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타냈으며, 이는 이들 기업이 신흥 시장 리더로서 가진 잠재력을 강조해 줍니다.
심각한 노동력 부족과 엄격한 친환경 건축 규정이 확산되는 가운데, LGSF는 기존의 목재 및 콘크리트에 비해 더 빠르고 안전하며 예측 가능성이 높은 대안을 제공함으로써 전 세계적인 수요가 급증하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
LGSF 시장은 기존의 골조 공구에서 첨단 조립식 건축 솔루션으로 전환되고 있습니다. 과거에는 스터드, 트랙, 기본 벽체 시스템, 일반적인 골조 부품과 같은 표준 구성품에서 매출이 발생했습니다. 이제 새로운 기회에는 조립식 벽체 및 바닥 패널, 모듈형 LGSF 시스템 및 키트, BIM 기반 설계 서비스, 내식성 고강도 프로파일, MEP 기능이 통합된 패널, 개조 옵션 등의 제품이 포함됩니다. 이러한 제품들은 주거용 개발사, 상업용 건설사, 모듈식 건설 회사, 산업용 건설사 및 기관 고객들에게 점점 더 많이 채택되고 있습니다. 이들은 신속한 시공, 숙련된 인력 부족에 대한 해결책, 예측 가능한 비용, 더욱 엄격해진 규제 준수, 그리고 자재 낭비를 줄여 성능을 향상시키는 방안을 모색하고 있습니다. 이러한 요구를 충족하기 위해 LGSF 공급업체들은 일부 맞춤화가 가능하고 규격화된 공장 생산 방식을 적용한 엔지니어링 시스템을 개발했으며, 이를 통해 현장 시공 과정을 가속화하고 정확한 일정 관리를 보장합니다. 궁극적으로 이러한 혁신은 시공 기간 단축, 더 튼튼하면서도 가벼운 구조물 조성, 에너지 효율 향상, 폐기물 최소화를 통해 모든 이에게 혜택을 제공합니다.
경량 강철 골조(LGSF) 시장 생태계
LGSF 산업 생태계에는 강철 코일 공급업체, LGSF 제조업체, 가공업체, 시공에 참여하는 계약업체, 최종 사용자 등 핵심 요소들이 포함됩니다. 강철 공급업체는 특정 두께, 등급, 폭의 아연 도금 또는 코팅 강철 코일을 제공하며, 이는 생산에 필수적인 원자재 역할을 합니다. 제조업체는 자동화된 롤 성형, 펀칭, 절단 및 프로파일링 기계를 활용하여 스터드, 트랙, 조이스트, 서까래, 지붕 트러스와 같은 다양한 구조 부재를 제작합니다. 또한 제조업체와 가공업체는 컴퓨터 지원 설계 및 제조(CAD/CAM) 시스템을 사용하여 건축 설계를 프로젝트별 골조 요소에 맞는 정밀한 치수로 변환하기도 합니다.
그 밖의 생태계 참여자들은 피팅, 패스너, 단열 시스템, 외장재와 같은 필수 부품을 공급합니다. 건설 회사와 모듈식 건축 업체들은 이러한 구성 요소를 활용하여 주거, 산업 및 공공 시설 프로젝트를 위한 벽, 바닥, 지붕을 시공합니다. 마지막으로, 최종 사용자들은 LGSF로 지어진 건물을 인수하며, 이 건물들은 창고, 교육 시설 및 자금 지급을 포함한 다양한 서비스 목적으로 사용됩니다.
지역
아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 글로벌 LGSF 시장에서 최대 규모를 차지할 전망
아시아 태평양 지역은 광범위한 주거 개발, 급속한 도시화, 그리고 조립식 건축 기법에 대한 수용도 증가로 인해 LGSF 부문을 주도하고 있습니다. 중국, 일본, 호주, 인도 및 동남아시아 국가들은 상당한 주택 및 도시 성장 수요에 직면해 있습니다. 이 지역은 아연 도금 코일, 롤 성형 기계, 조립식 공장 등 강력한 LGSF 제조 기반을 갖추고 있어 경량 강철 골조(LGSF)의 도입을 용이하게 합니다. 이 공법은 시공 속도, 표준화된 공장 제작 구조 부재의 사용, 시공 유연성 등으로 인해 건설 업계에서 높이 평가받고 있습니다. 모듈식 건축의 인기가 높아짐에 따라 LGSF에 대한 수요는 더욱 증가하고 있는데, 특히 시공 과정에서 표준화된 컴퓨터 지원 설계(CAD)를 통해 부재를 제조할 수 있기 때문입니다. 그 결과, LGSF의 사용은 주거용 프로젝트를 넘어 산업용 건물, 창고, 상업용 구조물, 교육 시설 및 기타 인프라 개발 분야로 확대되고 있습니다.
경량 강철 골조(LGSF) 시장: 기업 평가 매트릭스
ClarkDietrich Building Systems(Star)는 냉간 성형 강철 기술에 대한 포괄적인 포트폴리오와 북미 건설 분야의 경험을 바탕으로 LGSF 부문의 주요 기업으로 자리매김하고 있습니다. 이 회사는 주거, 상업 및 산업 프로젝트를 위한 강철 스터드, 트랙, 조이스트 및 기타 부속품과 같은 구조용 및 비구조용 프레임 시스템과 제품을 제공합니다. 설계 엔지니어링, 생산 공정 및 프레임 시공에 대한 전문 지식은 개별 프로젝트의 과제를 해결하는 동시에 조립식 제작 및 시공 작업을 위한 효과적인 솔루션을 가능하게 합니다. 이 회사의 광범위한 유통망과 제조 역량은 LGSF 시장에서 강력한 입지를 유지하는 데 기여하고 있습니다. 해들리 그룹(신흥 선도 기업)은 냉간 성형 강재에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 경량 강재 프레임 부문에서 경쟁력을 강화하고 있습니다. 이 회사는 주거, 상업 및 산업 건설 시장의 다양한 요구 사항을 충족하도록 설계된 구조용 프레임 제품을 개발 및 공급합니다. 또한 설계 엔지니어링 전문성을 바탕으로 특정 요구 사항에 맞춘 맞춤형 시스템을 생산할 수 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 클라크디트리히 빌딩 시스템즈(ClarkDietrich Building Systems, 미국)
- 크나우프(Knauf, 독일)
- 생고뱅(Saint-Gobain, 프랑스)
- 텔링 인더스트리즈(Telling Industries, LLC, 미국)
- 미텍 인더스트리즈(MiTek Industries, Inc., 미국)
- 블루스코프 스틸(BlueScope Steel Limited, 호주)
- 타타 스틸(Tata Steel Limited, 인도)
- 해들리 그룹(Hadley Group, 영국)
- 포에스탈파인(voestalpine AG, 오스트리아)
- Veitchi Frame (영국)
- CEMCO (미국)
- Etex Group (벨기에)
- Everest Industries Limited (인도)
- Metek PLC (영국)
- Steel Tek Framing (미국)
최근 동향
2026년 5월 : MiTek Industries, Inc.는 부품 제조 시설에서 사용되는 자동화 자재 취급 시스템 공급업체인 Acer Lumber Retrieval Systems를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 MiTek의 자동화 역량이 강화되었으며, 조립식 건축과 관련된 처리량이 더 높은 제조 워크플로우를 지원하게 되었습니다.
2024년 10월 : ClarkDietrich Building Systems는 오클라호마에 본사를 두고 주거 및 상업용 건축 분야에 서비스를 제공하는 제조업체인 Studs Unlimited를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 ClarkDietrich의 냉간 성형 강철 골조 사업 영역이 확대되었으며, 미국 중서부 전역에 걸친 서비스 역량이 강화되었습니다.
1 서론 30
1.1 연구 목적 30
1.2 시장 정의 30
1.3 연구 범위 31
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 31
1.3.2 포함 및 제외 항목 31
1.3.3 분석 대상 기간 33
1.4 분석 대상 통화 33
1.5 분석 대상 단위 33
1.6 이해관계자 33
2 요약 34
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰 34
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 동향 분석 36
2.3 경량 강철 골조 시장의 파괴적 트렌드 37
2.4 고성장 부문 38
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 39
3 심층 분석 41
3.1 경량 강철 골조 시장 참여자를 위한 유망한 기회 41
3.2 경량 강철 골조 시장: 유형 및 최종 용도별 41
3.3 경량 강철 골조 시장: 유통 채널별 42
3.4 경량 강철 골조 시장: 국가별 42
4 시장 개요 43
4.1 서론 43
4.2 시장 동향 43
4.2.1 성장 동인 44
4.2.1.1 급속한 도시화에 따른 주택 수요 증가 44
4.2.1.2 경량 건축 시스템에 대한 수요 증가 45
4.2.1.3 건설 분야의 기술 변화 및 숙련된 인력 부족 45
4.2.2 제약 요인 46
4.2.2.1 전문 롤 성형 및 제작 장비에 대한 의존도 46
4.2.2.2 아연도금 강재 가격 변동 46
4.2.3 기회 47
4.2.3.1 대규모 재해 복구 수요 증가 47
4.2.3.2 리모델링 및 개보수 프로젝트 증가 48
4.2.3.3 정부 지원 주택 프로그램에서 표준화된 건축 시스템에 대한 수요 증가 49
4.2.4 과제 50
4.2.4.1 고속 롤 성형 시 치수 정확도 유지 문제 50
4.2.4.2 설계 데이터에서 기계 데이터로 전송 시 발생하는 오류 50
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 51
4.3.1 미충족 수요 51
4.3.1.1 구조적 성능을 저하시키지 않는 LGSF 벽체용 고성능 단열 솔루션 51
4.3.1.2 철강 소비량을 줄이면서도 높은 하중 수용 능력을 제공하는 초고효율 LGSF 프로파일 52
4.3.1.3 고밀도 다층 LGSF 건물을 위한 통합 화재, 방음 및 구조 시스템 52
4.3.2 미개척 분야 52
4.3.2.1 BIM 데이터를 롤 성형기에 직접 연동하여 생산하는 디지털 트윈 기반 LGSF 시스템 52
4.3.2.2 더 긴 스팬과
더 높은 하중을 견디는 경량 모듈식 LGSF 바닥 시스템 53
4.3.2.3 설비 및 마감재가 사전 설치된 공장 통합형 LGSF 패널 53
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 54
4.4.1 부문 간 기회 55
4.5 1/2/3급 기업들의 전략적 움직임 56
5 산업 동향 58
5.1 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 58
5.1.1 신규 진입자의 위협 59
5.1.2 대체재의 위협 59
5.1.3 공급자의 교섭력 60
5.1.4 구매자의 교섭력 60
5.1.5 경쟁 강도 60
5.2 거시경제 전망 61
5.2.1 서론 61
5.2.2 GDP 동향 및 전망 61
5.2.3 도시화 및 인구 구조 변화 62
5.2.4 글로벌 주택 건설 산업의 동향 63
5.2.5 글로벌 상업용 건설 산업의 동향 63
5.3 가치 사슬 분석 64
5.4 생태계 분석 65
5.5 가격 분석 67
5.5.1 2025년 주요 업체별 경량 강철 골조 솔루션의 유형별 평균 판매 가격 67
5.5.2 2022–2025년 지역별 경량 강철 골조 솔루션의 평균 판매 가격 동향 68
5.6 무역 분석 69
5.6.1 수출 시나리오 (HS 코드 730890) 69
5.6.2 수입 시나리오 (HS 코드 730890) 70
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 72
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 72
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 73
5.10 사례 연구 분석 74
5.10.1 해들리 그룹, 나이팅게일 쿼터 개발 프로젝트에 조립식 LGSF 공급 74
5.10.2 메텍(METEK), 까다로운 지속가능성 목표 달성을 위해 하중 지지형 LGSF 공급 75
5.10.3 해들리 그룹(HADLEY GROUP), 프리미어 인(PREMIER INN) 개발 프로젝트를 위한 하중 지지형 LGSF 제조 75
5.11
미국 관세의 영향 – 경량 강철 골조 시장 76
5.11.1 서론 76
5.11.2 주요 관세율 76
5.11.3 가격 영향 분석 76
5.11.4 국가/지역별 영향 77
5.11.4.1 미국 77
5.11.4.2 유럽 77
5.11.4.3 아시아 태평양 77
5.11.5 최종 용도별 영향 77
6 기술 발전, AI 기반 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 78
6.1 주요 신기술 78
6.1.1 자동화 CNC 롤 성형 78
6.1.2 BIM-to-CNC LGSF 제조 78
6.1.3 패널형 LGSF 사전 제작 78
6.2 보완 기술 79
6.2.1 냉간 성형 강재 구조 해석 소프트웨어 79
6.2.2 LGSF 접합 및 자가 드릴링 고정 시스템 79
6.3 관련 기술 80
6.3.1 체적형 모듈식 시공 80
6.3.2 LGSF-구조용 강재 하이브리드 시스템 80
6.4 기술/제품 로드맵 80
6.4.1 단기 (2025–2027) | 자동화 및 패널화 가속화 단계 81
6.4.2 중기 (2027–2030): 첨단 제작 및 통합 LGSF 시스템 단계 81
6.4.3 장기 (2030–2035+): 디지털 통합 및 산업화된 건축 시스템 단계 82
6.5 특허 분석 83
6.5.1 서론 83
6.5.2 분석 방법 83
6.5.3 주요 출원인 83
6.5.4 관할권 분석 84
6.6 향후 응용 분야 86
6.7 AI/일반 AI가 경량 강철 골조 시장에 미치는 영향 88
6.7.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 88
6.7.2 경량 강철 골조 분야에서 제조업체/OEM이 따르는 모범 사례 88
6.7.3 경량 강철 골조 시장에서 AI/생성형 AI 도입과 관련된 사례 연구 89
6.7.4 상호 연결된 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 90
6.7.5 AI/일반 AI가 통합된 경량 강철 골조 솔루션 도입에 대한 고객의 준비 상태 90
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 91
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 91
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 91
7.1.2 산업 표준 95
7.2 지속 가능성 이니셔티브 96
7.2.1 탄소 배출 저감 이니셔티브 97
7.2.1.1 저탄소 및 재활용 철강 원료 사용 확대 97
7.2.1.2 정밀한 구조 설계를 통한 철강 소비 최적화 97
7.2.1.3 건설 폐기물 및 재시공을 줄이기 위한 공장 사전 제작 확대 97
7.2.2 친환경 적용 사례 97
7.2.2.1 저탄소 모듈식 및 조립식 주택을 위한 LGSF 97
7.2.2.2 에너지 효율적인 건물 외피 시스템을 위한 LGSF 98
7.2.2.3 용도 변경 및 건물 증축을 위한 LGSF 98
7.3 규제 정책이 지속가능성 이니셔티브에 미치는 영향 98
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 99
8 고객 환경 및 구매자 행동 101
8.1 의사결정 과정 101
8.2 구매 과정에 관여하는 주요 이해관계자 및 그들의 평가 기준 103
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 103
8.2.2 구매 기준 104
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 104
8.4 다양한 최종 용도별 미충족 수요 106
8.5 시장 수익성 106
8.5.1 매출 잠재력 107
8.5.2 비용 동향 107
8.6 최종 용도별 마진 기회 108
8.6.1 주거용 108
8.6.2 상업용 108
8.6.3 기타 최종 용도 108
9 경량 철골 시장, 유형별 109
9.1 서론 110
9.2 하중 지지형 111
9.2.1 구조 최적화, 사전 제작 및 기초 하중 감소를 통한 부문 성장 촉진 111
9.3 비하중 지지형 112
9.3.1 세그먼트 성장을 가속화하기 위한 경량 및 고성능 실내 시공 역량 112
10 최종 용도별 경량 강철 프레임 시장 114
10.1 서론 115
10.2 주거용 117
10.2.1 경량 강재 골조(LGSF)의 구조적 강도, 치수 정밀도 및 현장 인력 절감에 대한 인식이 부문 성장을 견인 117
10.3 상업용 117
10.3.1 세그먼트별 성장을 촉진하기 위한 LGSF의 다양한 설계 요구 사항에 맞는 부재 설계 능력 117
10.4 기타 최종 용도 118
11 유통 채널별 경량 강철 골조 시장 119
11.1 서론 120
11.2 프로젝트 직접 공급 122
11.2.1 부문 성장을 촉진하기 위한 공학적으로 설계된 부재 선정, 프로젝트별 상세 설계 및 기술 지원의 필요성 122
11.3 유통업체 122
11.3.1 부문 성장을 촉진하기 위한 프로젝트별 제조 일정 의존도 감소 122
11.4 가공 및 골조 공급업체 123
11.4.1 가공 및 골조 공급업체는 정밀하게 제조된, 프로젝트 즉시 적용 가능한 LGSF 솔루션을 가능하게 함 123
11.5 기타 유통 채널 124
12 지역별 경량 강철 골조 시장 125
12.1 서론 126
12.2 아시아 태평양 129
12.2.1 중국 135
12.2.1.1 시장 성장을 촉진하는 급속한 도시화와 지속 가능한 건설에 대한 집중 135
12.2.2 인도 138
12.2.2.1 주택 지원 정책 확대 및 비용 효율적인 솔루션에 대한 수요 증가가 시장 성장을 뒷받침 138
12.2.3 일본 140
12.2.3.1 인프라 복원력 및 지속가능성에 관한 정책 시행 증가가 시장 성장을 촉진 140
12.2.4 대한민국 143
12.2.4.1 시장 성장을 가속화하기 위해 모듈식 및 조립식 건축에 대한 강조가 커지고 있음 143
12.2.5 호주 146
12.2.5.1 시장 성장을 주도하기 위해 시공 속도를 개선하고 현장 인력에 대한 의존도를 줄여야 한다는 압박이 커지고 있음 146
12.2.6 기타 아시아 태평양 지역 149
12.3 유럽 152
12.3.1 독일 158
12.3.1.1 토목 공학 분야 투자 증가와 노동력 부족이 시장 성장에 기여할 전망 158
12.3.2 영국 160
12.3.2.1 시장 성장을 가속화하기 위한 현대적 시공 방식의 확산 160
12.3.3 프랑스 163
12.3.3.1 대규모 주택 건설 기반, 노동력 제약, 그리고 시장 성장을 견인할 현장 외 및 산업화된 건설에 대한 지원 163
12.3.4 스페인 166
12.3.4.1 시장 성장을 촉진하기 위한 산업화 및 오프사이트 건설에 대한 정부의 지원 166
12.3.5 이탈리아 169
12.3.5.1 시장 성장을 촉진하기 위한 공공 인프라 및 주택 수요에 대한 지속적인 투자 169
12.3.6 기타 유럽 국가 171
12.4 북미 174
12.4.1 미국 180
12.4.1.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 상업 개발 확대, 인프라 투자,
그리고 효율적인 건설에 대한 수요 180
12.4.2 캐나다 182
12.4.2.1 시장 성장을 촉진하기 위한 비주거 부문 및 주택 건설 기반 인프라에 대한 투자 증가 182
12.4.3 멕시코 185
12.4.3.1 시장 성장에 기여할 주택 개발 및 산업 건설의 증가 185
12.5 중동 및 아프리카 188
12.5.1 GCC 194
12.5.2 사우디아라비아 196
12.5.2.1 상업용 건축 및 호텔 개발의 확대와
지속적인 공공 인프라 투자가 시장을 견인할 전망 196
12.5.3 아랍에미리트(UAE) 199
12.5.3.1 급속한 건설 성장, 활발한 부동산 활동, 지속적인 공공 인프라 지출이 시장 성장을 견인할 전망 199
12.5.4 기타 GCC 국가 201
12.5.5 남아프리카 공화국 204
12.5.5.1 시장 성장을 촉진할 건설 허가 건수 증가 및 상당한 공공 인프라 투자 204
12.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역 207
12.6 남미 210
12.6.1 브라질 215
12.6.1.1 시장 성장을 촉진할 대규모 인프라 투자 및 주택 공급 확대 215
12.6.2 아르헨티나 218
12.6.2.1 시장 성장을 촉진하기 위한 지역별 인프라 및 광업 관련 개발에 대한 지속적인 투자 218
12.6.3 남미 기타 지역 221
13 경쟁 구도 224
13.1 개요 224
13.2 주요 업체의 경쟁 전략/승리 요인, 2023–2026 225
13.3 시장 점유율 분석, 2025 227
13.4 브랜드 비교 228
13.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 229
13.5.1 스타 기업 229
13.5.2 신흥 리더 229
13.5.3 보편적 기업 230
13.5.4 참여 기업 230
13.5.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025 231
13.5.5.1 기업 사업 범위 231
13.5.5.2 지역별 사업 범위 232
13.5.5.3 유형별 사업 범위 232
13.5.5.4 최종 용도별 사업 범위 233
13.5.5.5 유통 채널 현황 233
13.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 234
13.6.1 진취적인 기업 234
13.6.2 대응력이 뛰어난 기업 234
13.6.3 역동적인 기업 234
13.6.4 출발점 234
13.6.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 236
13.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 236
13.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁력 벤치마킹 237
13.7 기업 가치 평가 및 재무 지표 238
13.8 경쟁 시나리오 239
13.8.1 인수합병 241
13.8.2 사업 확장 242
13.8.3 기타 동향 243
14 기업 프로필 244
14.1 주요 기업 244
14.1.1 CLARKDIETRICH BUILDING SYSTEMS 244
14.1.1.1 사업 개요 244
14.1.1.2 제공 제품 245
14.1.1.3 최근 동향 246
14.1.1.3.1 신제품 출시 246
14.1.1.3.2 거래 내역 247
14.1.1.4 MnM의 관점 247
14.1.1.4.1 주요 강점/승리 요인 247
14.1.1.4.2 전략적 선택 248
14.1.1.4.3 약점/경쟁 위협 248
14.1.2 KNAUF 그룹 249
14.1.2.1 사업 개요 249
14.1.2.2 제공 제품 249
14.1.2.3 최근 동향 250
14.1.2.3.1 사업 확장 250
14.1.2.4 MnM 관점 251
14.1.2.4.1 주요 강점/승리 요인 251
14.1.2.4.2 전략적 선택 251
14.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 251
14.1.3 SAINT-GOBAIN 252
14.1.3.1 사업 개요 252
14.1.3.2 제공 제품 253
14.1.3.3 최근 동향 254
14.1.3.3.1 신제품 출시 254
14.1.3.3.2 거래 255
14.1.3.3.3 사업 확장 255
14.1.3.4 MnM의 관점 256
14.1.3.4.1 주요 강점/승리 요인 256
14.1.3.4.2 전략적 선택 256
14.1.3.4.3 약점/경쟁 위협 256
14.1.4 TELLING INDUSTRIES 257
14.1.4.1 사업 개요 257
14.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 257
14.1.4.3 최근 동향 258
14.1.4.3.1 신제품 출시 258
14.1.4.4 MnM의 관점 259
14.1.4.4.1 주요 강점/승리 요인 259
14.1.4.4.2 전략적 선택 259
14.1.4.4.3 약점/경쟁 위협 260
14.1.5 MITEK INC. 261
14.1.5.1 사업 개요 261
14.1.5.2 제공 제품 261
14.1.5.3 최근 동향 262
14.1.5.3.1 거래 262
14.1.5.3.2 사업 확장 263
14.1.5.4 MnM의 관점 263
14.1.5.4.1 주요 강점/승리 요인 263
14.1.5.4.2 전략적 선택 263
14.1.5.4.3 약점/경쟁 위협 264
14.1.6 블루스코프 스틸 리미티드 265
14.1.6.1 사업 개요 265
14.1.6.2 제공 제품 266
14.1.6.3 최근 동향 268
14.1.6.3.1 동향 268
14.1.6.4 MnM의 견해 268
14.1.7 타타 스틸 269
14.1.7.1 사업 개요 269
14.1.7.2 주요 제품 270
14.1.7.3 최근 동향 271
14.1.7.3.1 거래 내역 271
14.1.7.3.2 사업 확장 272
14.1.7.4 MnM 관점 272
14.1.8 HADLEY GROUP 273
14.1.8.1 사업 개요 273
14.1.8.2 제공 제품 273
14.1.8.3 MnM의 관점 274
14.1.9 VOESTALPINE AG 276
14.1.9.1 사업 개요 276
14.1.9.2 제공 제품 277
14.1.9.3 최근 동향 278
14.1.9.3.1 신제품 출시 278
14.1.9.3.2 거래 278
14.1.9.3.3 사업 확장 279
14.1.9.4 MnM의 견해 279
14.1.10 VEITCHIFRAME 280
14.1.10.1 사업 개요 280
14.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 281
14.1.10.3 MnM 관점 282
14.2 기타 업체 283
14.2.1 CEMCO 283
14.2.2 ETEX GROUP 284
14.2.3 EVEREST INDUSTRIES LIMITED 285
14.2.4 METEK 286
14.2.5 STEEL TEK FRAMING 287
14.2.6 HITEK STEEL FRAMING PTY LTD 288
14.2.7 THE STEEL NETWORK, INC. 289
14.2.8 CRACO MFG., INC. 290
14.2.9 MBA BUILDING SUPPLIES 291
14.2.10 MARINOWARE 292
14.2.11 GENESIS MANAZIL STEEL FRAMING 293
14.2.12 DCM 메탈 코프. 294
14.2.13 시즈 홈즈 295
14.2.14 NP5 296
14.2.15 스틸텍 스틸 프레임 297
15 연구 방법론 298
15.1 연구 데이터 298
15.1.1 2차 데이터 299
15.1.1.1 주요 2차 자료 목록 299
15.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 299
15.1.2 1차 데이터 300
15.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 300
15.1.2.2 주요 산업 통찰력 301
15.1.2.3 1차 인터뷰 내역 301
15.2 시장 규모 추정 302
15.3 성장 전망 304
15.4 데이터 삼각검증 304
15.5 연구 가정 305
15.6 위험 분석 305
15.7 요인 분석 306
15.8 연구의 한계 306
16 부록 307
16.1 토론 가이드 307
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 310
16.3 맞춤 설정 옵션 312
16.4 관련 보고서 312
16.5 저자 정보 313
