주요 내용
유럽은 첨단 작물 보호 관행의 확산과 지속 가능하며 고수확을 추구하는 농업에 대한 수요 증가에 힘입어, 선충 방제제 시장에서 가장 빠르게 성장할(연평균 성장률 12.8%) 지역으로 전망됩니다.
유형별로는 생물학적 제제 부문이 예측 기간 동안 15.7%의 더 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
제형별로는 액상 제제 부문이 2026년에 64.1%의 더 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다.
선충 유형별로는 뿌리혹선충 부문이 2026년에 39.7%의 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다.
토양 처리는 가장 일반적인 적용 방식으로, 뿌리 영역의 선충을 직접 방제하는 반면, 종자 및 엽면 시비는 표적 방제와 작물 안전성 향상을 제공합니다.
작물 유형 부문에는 곡물 및 잡곡, 과일 및 채소, 유지종자 및 콩류, 기타가 포함됩니다. 선충 방제제 선택은 작물의 감수성에 따라 달라지며, 과일 및 채소와 같은 고부가가치 작물이 효과적인 선충 관리 솔루션에 대한 수요를 주도하는 경우가 많습니다.
선충 방제제 시장은 바이엘(Bayer), 신젠타(Syngenta), 코르테바(Corteva), 바스프(BASF), FMC와 같은 주요 기업들 간의 전략적 협력, 합병 및 파트너십에 의해 주도되고 있으며, 이는 제품 포트폴리오 확대, 유통망 개선, 시장 입지 강화를 목표로 한다. 화학 및 생물학적 선충 방제제의 지속적인 혁신, 신생 기업의 인수, 지속 가능한 작물 보호 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 위한 지역 확장 전략 등으로 인해 경쟁 구도는 더욱 치열해지고 있다.
선충 방제 시장은 선충 방제 효과를 높이고 지속 가능한 농업을 지원하는 화학 및 생물학적 제형의 혁신에 힘입어 견조한 성장을 이룰 전망입니다. 통합 해충 관리(IPM) 관행의 확산과 주요 업계 기업들 간의 전략적 협력은 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다. 친환경 솔루션에 대한 지속적인 투자가 장기적인 시장 발전을 주도할 것으로 예상됩니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 변화
선충 방제제 시장은 바이오 기반 솔루션, 정밀 농업 기술의 도입, 토양 건강을 증진하고 화학 잔류물을 최소화하는 지속 가능성 중심 관행에 중점을 두며 진화하고 있습니다. 선충 방제제를 종자 처리제 및 생장 촉진제와 통합하는 방식이 부가가치를 창출하는 접근법으로 부상하고 있습니다. 동시에, 업계는 규제 체계의 강화, 기후 변화로 인한 선충 압력의 변동성, 혁신적인 생물학적 선충 방제제 업체들의 시장 진입, 그리고 제품 공급 및 가격에 영향을 미치는 공급망 제약 등 여러 과제에 직면해 있습니다.
시장 생태계
선충 방제제 시장 생태계는 화학 및 생물학적 솔루션 제조업체, 제품 공급을 보장하는 유통업체 및 소매업체, 주요 작물에 선충 방제제를 적용하는 농민들로 구성됩니다. 또한 규정 준수를 감독하는 규제 당국, 제형 및 정밀 살포 분야의 혁신을 주도하는 R&D 및 기술 파트너, 그리고 제품 도입과 통합 해충 관리를 지원하는 농업 서비스 제공업체들이 이 생태계를 뒷받침하고 있습니다. 이러한 상호 연결된 생태계는 혁신, 규제 변화, 그리고 지속 가능한 선충 관리 솔루션에 대한 수요 증가에 의해 형성되고 있습니다.
지역
예측 기간 동안 유럽이 전 세계 선충 방제제 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 전망
유럽은 첨단 작물 보호 기술과 통합 해충 관리 관행의 도입에 힘입어 예측 기간 동안 선충 방제제 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 지속 가능하고 고수익을 내는 농업에 대한 강조가 커지고, 효과적인 선충 관리가 필요한 과일, 채소, 특수 곡물 등 고부가가치 작물에 대한 수요가 증가함에 따라 뒷받침되고 있습니다. 강력한 규제 지원과 혁신적인 솔루션에 대한 투자는 이 지역의 시장 확장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
선충 방제제 시장: 기업 평가 매트릭스
선충 방제제 시장의 경쟁 구도 프레임워크는 기업의 혁신 역량, 시장 도달 범위 및 성장 전망을 바탕으로 기업을 ‘스타(Stars)’, ‘신흥 리더(Emerging Leaders)’, ‘참여 기업(Participants)’, ‘보편적 기업(Pervasive Players)’으로 분류합니다. 신젠타(Syngenta)는 강력한 제품 포트폴리오와 첨단 선충 방제제 솔루션 분야의 리더십을 반영하여 ‘스타’ 기업으로 자리매김했습니다. 노보네시스(Novonesis)는 생물학적 및 지속 가능한 접근 방식에 중점을 두고 있다는 점에서 ‘신흥 리더’로 분류됩니다. ‘참여 기업’은 일반적으로 틈새 시장 또는 지역 기업을 대표하며, ‘보편적 기업’은 확립된 포트폴리오를 바탕으로 광범위한 시장 입지를 유지하고 있으나 혁신 동력은 제한적입니다.
주요 시장 참여 기업
- BASF SE (독일)
- 바이엘 AG (독일)
- UPL (인도)
- T. Stanes and Company Limited (인도)
- 코르테바 (미국)
- 코퍼트(Koppert, 네덜란드)
- FMC 코퍼레이션(FMC Corporation, 미국)
- 누팜(Nufarm, 호주)
- 신젠타(Syngenta, 스위스)
- 아메리칸 뱅가드 코퍼레이션(American Vanguard Corporation, 미국)
- 스미토모 화학(Sumitomo Chemicals, 일본)
- 랄레망(Lallemand Inc., 캐나다)
- 노보네시스 그룹(Novonesis Group, 덴마크)
- 바이오베스트 그룹 NV(Biobest Group NV, 벨기에)
- PI 인더스트리즈(PI Industries, 인도)
최근 동향
2026년 5월: 코퍼트(네덜란드)는 자사의 디지털 플랫폼인 ‘코퍼트 원(Koppert One)’에 새로운 기능인 ‘타이밍 엑스퍼트(Timing Expert)’를 출시했습니다. 이 기능은 실시간 및 예측 기상 데이터와 코퍼트의 생물학적 전문 지식을 결합하여 노지 작물에 유익한 선충을 살포하기에 가장 적합한 시기를 파악합니다. 이 도구는 온도, 습도, 일사량, 강우량 및 풍속 조건을 고려함으로써 엽면 선충 방제 처리의 효과와 일관성을 개선하도록 특별히 설계되었습니다.
2026년 5월: 바이엘 AG(독일)는 자사의 크롭 사이언스(Crop Science) 파이프라인 내에서 BLX를 함유한 새로운 선충 방제제 혼합물을 개발했으며, 이 기술을 작물 보호 혁신 포트폴리오의 일환으로 규정하고, 예상 최대 매출 잠재력을 약 20억 유로로 평가했다. 바이엘의 2026년 1분기 투자자 프레젠테이션에는 이 새로운 선충 방제 혼합제가 작물 과학(Crop Science) 파이프라인 개발 항목에 구체적으로 명시되어 있으며, 이는 기존 제품 설명이 아닌 새로운 선충 방제 솔루션의 지속적인 개발을 시사합니다.
2025년 10월: FMC 코퍼레이션(미국)은 뿌리혹선충을 표적으로 하는 새로운 생물학적 선충 방제제인 카툴리아®(Catulia®)를 호주 채소 재배자들에게 소개했습니다. 전 세계 및 호주에서 광범위한 시험을 거친 후, FMC는 카툴리아(Catulia)를 기존 합성 선충 구제제의 대체제로서 통합 해충 관리(IPM)에 적합한 제품으로 APVMA 승인을 신청하고, 재배자들에게 해당 기술을 소개하기 시작했습니다.
2025년 2월: 바스프(BASF)는 아르헨티나에서 열린 제4회 EnBio 행사에서 바실러스 펌무스(Bacillus firmus) 균주 I-1582를 함유한 생물학적 접촉형 선충 구제제인 보티보 프라임(Votivo Prime)을 사전 출시했습니다.
2025년 1월 : American Vanguard Corporation은 자사의 작물 사업부인 AMVAC을 통해 DPH Biologicals와 지역 유통 계약을 체결하고, 살균 및 선충 방제 효과를 모두 제공하는 EPA 승인 생물학적 방제 제품인 ‘BellaTrove Companion Maxx’를 포함한 GreenSolutions 포트폴리오를 확장했습니다.
1 서론 35
1.1 연구 목적 35
1.2 시장 정의 35
1.3 시장 범위 36
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 36
1.3.2 포함 및 제외 항목 37
1.4 분석 대상 기간 38
1.5 분석 단위 38
1.5.1 통화/가치 단위 38
1.5.2 분석 대상 물량 39
1.6 이해관계자 39
1.7 변경 사항 요약 40
2 집행 요약 41
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰 41
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 발전 42
2.3 시장을 주도하는 혁신적 트렌드 43
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 44
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 45
3 프리미엄 인사이트 46
3.1 선충 방제제 시장 참여 기업을 위한 유망한 기회 46
3.2 제형 및 지역별 선충 방제제 시장 47
3.3 유형별 선충 방제제 시장 47
3.4 선충 유형별 선충 방제제 시장 48
3.5 작물 유형별 선충 방제제 시장 48
3.6 선충 방제제 시장, 적용 방식별 49
3.7 선충 방제제 시장, 국가별 49
4 시장 개요 50
4.1 서론 50
4.2 시장 동향 51
4.2.1 성장 동인 51
4.2.1.1 고부가가치 작물에 대한 강력한 수요 51
4.2.1.2 저비용 작물 보호 솔루션에 대한 수요 52
4.2.1.3 선충 감염으로 인한 작물 생산 피해 증가 53
4.2.1.4 현대 농업 관행과의 통합 53
4.2.2 제약 요인 54
4.2.2.1 생물학적 제품 사용의 기술적 한계 54
4.2.2.2 각국 정부의 다양한 규제 54
4.2.2.3 훈증 시 선충 구제제 잔류물의 축적 55
4.2.3 기회 55
4.2.3.1 유기 농업 및 원예 분야에서의 식물 유래 선충 방제제 사용 55
4.2.3.2 기존 화학 물질에 대한 선충의 내성 증가로 인한 새로운 선충 방제 솔루션 수요 증가 56
4.2.3.3 생물학적 솔루션에 대한 수요 증가 56
4.2.4 과제 57
4.2.4.1 유전자 변형 작물의 채택 확대에 따른 기존 작물 보호 화학물질에 대한 의존도 감소 57
4.2.4.2 생물학적 제제에 대한 인식 부족 및 낮은 활용도 57
4.2.4.3 일관성 없는 현장 성능 58
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 59
4.3.1 선충 방제제 시장의 미충족 수요 59
4.3.2 미개척 시장 기회 59
4.4 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 60
4.4.1 신흥 비즈니스 모델 60
4.4.2 생태계 변화 60
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 61
4.5.1 주요 움직임 및 전략적 초점 61
5 산업 동향 62
5.1 포터의 5가지 힘 분석 62
5.1.1 신규 진입자의 위협 63
5.1.2 대체재의 위협 63
5.1.3 공급자의 협상력 63
5.1.4 구매자의 교섭력 63
5.1.5 경쟁 강도 64
5.2 거시경제 지표 64
5.3 선충으로 인한 전 세계 농작물 손실 64
5.3.1 해충 방제를 위한 농약 채택 65
5.4 가치 사슬 분석 66
5.4.1 연구 개발 67
5.4.2 제조 67
5.4.3 유통 68
5.4.4 마케팅 및 판매 68
5.4.5 판매 후 서비스 68
5.5 생태계 분석 69
5.5.1 수요 측면 69
5.5.2 공급 측면 69
5.6 가격 분석 71
5.6.1 주요 기업 및 기능별 평균 판매 가격 71
5.6.2 지역별 평균 판매 가격 추이 72
5.6.3 유형별 평균 판매 가격 추이 73
5.7 무역 분석 74
5.7.1 HS 코드 3808의 수출 현황 74
5.7.2 HS 코드 3808의 수입 현황 76
5.8 2026년 주요 컨퍼런스 및 행사 77
5.9 투자 및 자금 조달 현황 78
5.10 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 78
5.11 사례 연구 분석 80
5.11.1 코르테바 아그리사이언스(CORTEVA AGRISCIENCE): 뿌리혹선충 방제를 강화하기 위한 새로운 비훈증성 선충 구제제 출시 80
5.11.2 바이엘(BAYER): 벨시눔(VELSINUM)을 통한 생물학적 선충 관리 확대 81
5.11.3 신젠타: 대두 종자 처리용 ‘빅트라토 컴플리트’ 출시 82
5.12 2026년 미국 관세 조치의 영향 – 선충방제제 시장 83
5.12.1 서론 83
5.12.2 가격 영향 분석 83
5.12.3 국가/지역별 영향 85
5.12.3.1 인도 85
5.12.3.2 중국 85
5.12.3.3 유럽연합 85
5.12.4 최종 사용 산업에 미치는 영향 85
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 87
6.1 주요 신흥 기술 87
6.1.1 RNA 기반 선충 구제제 87
6.1.2 미생물 군집 및 공학적으로 설계된 생물학적 선충 구제제 87
6.1.3 AI 기반 정밀 선충 구제제 살포 87
6.2 보완 기술 88
6.2.1 토양 선충 검출 및 분자 진단 88
6.2.2 정밀 토양 매핑 및 가변 비율 살포 88
6.2.3 생물학적 토양 건강 및 미생물군집 관리 88
6.3 관련 기술 89
6.3.1 종자 처리 및 종자 전달형 보호 기술 89
6.3.2 생장 촉진제 및 식물 방어 활성화제 89
6.3.3 서방형 및 캡슐화 기술 89
6.4 기술/제품 로드맵 90
6.4.1 단기 (2025–2027) | 기반 구축 및 초기 상용화 90
6.4.2 중기 (2027–2030) | 확장 및 표준화 90
6.4.3 장기 (2030–2035+) | 대규모 상용화 및 혁신 91
6.5 특허 분석 91
6.6 향후 응용 분야 99
6.6.1 AI 기반 선충 구제제 발굴 99
6.6.2 첨단 복합 선충 구제제 100
6.6.3 정밀 선충 기반 적용 101
6.6.4 스마트 제형 및 제어된 전달 102
6.6.5 완전 통합형 디지털 선충류 양식 103
6.7 생성형 AI가 선충 방제제 시장에 미치는 영향 104
6.7.1 서론 104
6.7.2 선형 AI의 선충 구제제 시장 활용 104
6.7.3 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 104
6.7.4 선충 구제제 산업의 모범 사례 106
6.7.5 선충구제제 시장에서 AI 도입 사례 연구 107
6.7.6 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 108
6.7.7 선충구제제 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 110
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 111
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 111
7.1.1 산업 표준 126
7.2 지속가능성 이니셔티브 131
7.3 규제 정책이 지속가능성 이니셔티브에 미치는 영향 132
7.4 인증, 라벨링, 친환경 표준 132
8 고객 환경 및 구매자 행동 136
8.1 의사결정 과정 136
8.2 구매 과정에 관여하는 주요 이해관계자 및 그들의 평가 기준 136
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 137
8.2.2 구매 기준 137
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 138
8.4 다양한 최종 사용자/최종 용도 산업의 미충족 수요 139
8.4.1 상업적 농업 139
8.4.2 원예 및 고부가가치 작물 139
8.4.3 대농장 및 다년생 작물 139
8.4.3.1 소규모 농가 140
8.4.4 유기농 농업 140
8.4.5 농업 협동조합 140
8.5 시장 수익성 140
9 유형별 선충 방제제 시장 142
9.1 서론 143
9.2 화학 약제 145
9.2.1 선충에 대한 잔류 효과가 길고 작용 기전이 빠른 제품이 해당 부문을 주도할 전망 145
9.2.2 훈증제 147
9.2.2.1 선충에 대한 훈증제의 광범위한 살충 기능으로 시장 성장 견인 147
9.2.2.1.1 브롬화메틸 151
9.2.2.1.2 메탐 나트륨 152
9.2.2.1.3 1-3-디클로로프로펜 152
9.2.2.1.4 기타 훈증제 153
9.2.3 비훈증제 154
9.2.3.1 카바메이트계 157
9.2.3.2 유기인산염계 160
9.2.3.3 아바멕틴 (차세대) 161
9.2.3.4 SDHI (차세대) 163
9.2.3.5 플루오피람 165
9.2.3.6 사이클로부트리플루람 165
9.2.4 기타 화학물질 165
9.2.4.1 플루오로알케닐 화합물 165
9.2.4.2 티옥사자펜 166
9.2.4.3 플루아자인돌리진 166
9.3 생물학적 제제 167
9.3.1 이 부문 성장을 촉진하기 위한 기존 농약에 대한 엄격한 규제 정책 167
9.3.2 미생물 제제 170
9.3.2.1 성장을 촉진하는 지속 가능한 농업 기술의 높은 채택률 170
9.3.3 생화학제 171
9.3.3.1 생화학제를 통한 잔류물 없는 선충 방제가 성장을 견인 171
10 선충 유형별 선충방제제 시장 174
10.1 서론 175
10.2 뿌리혹선충 177
10.2.1 뿌리혹선충의 광범위한 숙주 범위와 심각한 뿌리 피해가 시장 성장을 견인 177
10.3 낭선충 179
10.3.1 낭선충 감염으로 인한 대규모 경제적 손실 및 수확량·품질 저하로 수요 증가 179
10.4 병반선충 181
10.4.1 광범위한 숙주 범위와 온대 및 열대 환경에서의 서식으로 인한 시장 확대 181
10.5 기타 선충 유형 183
11 적용 방식별 선충 구제제 시장 186
11.1 서론 187
11.2 훈증 189
11.2.1 선충 방제를 위한 훈증 비용 절감으로 인한 성장 촉진 189
11.3 관주 처리 191
11.3.1 표적 선충에 대한 선충제의 정밀한 살포 및 깊은 침투가 수요를 견인할 전망 191
11.4 토양 처리 193
11.4.1 수요 촉진을 위한 초기 시즌 선충의 효과적인 관리 193
11.5 종자 처리 195
11.5.1 수요 증대를 위한 선충에 대한 보다 안전한 살포 및 초기 시즌 보호 195
11.6 기타 살포 방식 197
12 제형별 선충방제제 시장 200
12.1 서론 201
12.2 과립제 202
12.2.1 우수한 저장 안정성을 통한 부문 성장 촉진 202
12.3 액상 203
12.3.1 액상 선충 방제제의 우수한 분산성이 수요를 견인할 전망 203
13 작물 유형별 선충 방제제 시장 205
13.1 서론 206
13.2 곡물 및 잡곡 207
13.2.1 곡물 및 잡곡 소비 증가가 시장을 견인할 전망 207
13.2.2 옥수수 209
13.2.3 밀 210
13.2.4 쌀 211
13.2.5 기타 곡물 211
13.3 유지종자 및 콩류 212
13.3.1 단백질 및 건강한 지방이 풍부한 식사의 소비 증가가 해당 부문을 견인할 전망 212
13.3.2 대두 214
13.3.3 해바라기씨 215
13.3.4 기타 유지종자 및 콩류 215
13.4 과일 및 채소 216
13.4.1 남아시아산 신선, 냉동 및 가공 과일·채소 수출 증가가 수요를 견인할 전망 216
13.4.2 과육이 단단한 과일 218
13.4.3 감귤류 218
13.4.4 잎채소 219
13.4.5 베리류 219
13.4.6 뿌리채소 및 괴경채소 220
13.4.7 기타 과일 및 채소 220
13.5 기타 작물 유형 221
14 지역별 선충 방제제 시장 222
14.1 서론 223
14.2 북미 225
14.2.1 미국 234
14.2.1.1 선충 저항성 채소 및 밭작물 도입을 위한 연구 234
14.2.2 캐나다 238
14.2.2.1 고부가가치 현금작물의 손실이 선충 방제제 채택을 촉진할 전망 238
14.2.3 멕시코 242
14.2.3.1 밀에서 뿌리혹선충 및 뿌리병변선충 감염 증가가 시장 성장을 견인할 전망 242
14.3 유럽 245
14.3.1 독일 255
14.3.1.1 주요 기업들이 밭작물의 선충 피해를 해결하기 위한 농업 솔루션에 투자 255
14.3.2 영국 258
14.3.2.1 농가들이 여전히 전통적인 농법을 사용하고 있어 선충 방제제 수요가 높음 258
14.3.3 프랑스 262
14.3.3.1 선충 방제를 위한 다양한 지속 가능한 방법을 개발하기 위해 정부가 연구개발(R&D)에 막대한 자금을 지원 262
14.3.4 스페인 265
14.3.4.1 생물학적 선충 방제제 사용을 장려하기 위한 정부 차원의 노력 증가 265
14.3.5 이탈리아 269
14.3.5.1 지속 가능한 농업을 목표로 한 공급망 전반의 변화가 시장을 주도 269
14.3.6 기타 유럽 국가 272
14.4 아시아 태평양 275
14.4.1 중국 284
14.4.1.1 작물에서 뿌리혹선충 감염 증가가 시장을 견인 284
14.4.2 일본 287
14.4.2.1 작물의 장기적 생존력을 지원하는 다양한 제품이 성장을 견인할 전망 287
14.4.3 인도 291
14.4.3.1 폴리하우스 내 보호 환경이 뿌리혹선충의 번식에 유리한 조건을 조성할 전망 291
14.4.4 호주 및 뉴질랜드 294
14.4.4.1 선충 피해로 인한 카놀라 손실 증가가 선충 방제제 채택을 뒷받침 294
14.4.5 기타 아시아 태평양 지역 298
14.5 남미 301
14.5.1 아르헨티나 310
14.5.1.1 선충제 수요 증대를 위한 대두 및 옥수수 재배에 대한 관심 증가 310
14.5.2 브라질 313
14.5.2.1 유전자 변형 작물의 높은 도입률로 인한 선충제 사용량 증가 313
14.5.3 남미 기타 지역 317
14.6 기타 지역(ROW) 320
14.6.1 중동 328
14.6.1.1 인구 증가, 수입 의존도 높음, 선충으로 인한 수확량 감소가 시장 성장 견인 328
14.6.2 아프리카 332
14.6.2.1 채소 작물에 대한 수요 증가가 성장을 견인할 전망 332
15 경쟁 구도 337
15.1 개요 337
15.2 주요 기업들의 전략/승리 요인 337
15.3 매출 분석, 2021–2025 339
15.4 2025년 시장 점유율 분석 340
15.4.1 신젠타 341
15.4.2 코르테바 341
15.4.3 바이엘 AG 341
15.4.4 바스프 SE 341
15.4.5 UPL 342
15.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 342
15.5.1 스타 기업 342
15.5.2 신흥 선도 기업 342
15.5.3 보편적 기업 342
15.5.4 참여 기업 342
15.5.5 기업 입지: 주요 기업, 2025년 344
15.5.5.1 기업별 시장 점유 현황 344
15.5.5.2 지역별 시장 점유 현황 345
15.5.5.3 유형별 시장 점유 현황 346
15.5.5.4 제형별 시장 점유 현황 347
15.5.5.5 작물 유형별 시장 점유 현황 348
15.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 349
15.6.1 진취적인 기업 349
15.6.2 대응력이 뛰어난 기업 349
15.6.3 역동적인 기업 349
15.6.4 출발점 349
15.6.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 351
15.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 351
15.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁력 벤치마킹 352
15.7 기업 가치 평가 및 재무 지표 353
15.8 브랜드/제품 비교 354
15.9 경쟁 시나리오 및 동향 355
15.9.1 신제품 출시 355
15.9.2 거래 356
15.9.3 사업 확장 358
16 기업 프로필 359
16.1 주요 기업 359
16.1.1 BASF SE 359
16.1.1.1 사업 개요 359
16.1.1.2 제공 제품 360
16.1.1.3 최근 동향 361
16.1.1.3.1 신제품 출시 361
16.1.1.3.2 거래 361
16.1.1.3.3 사업 확장 362
16.1.1.4 MnM 관점 362
16.1.1.4.1 승리할 권리 362
16.1.1.4.2 전략적 선택 362
16.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 363
16.1.2 SYNGENTA 364
16.1.2.1 사업 개요 364
16.1.2.2 제공 제품 365
16.1.2.3 최근 동향 366
16.1.2.3.1 신제품 출시 366
16.1.2.3.2 거래 368
16.1.2.3.3 사업 확장 369
16.1.2.4 MnM의 관점 369
16.1.2.4.1 승리할 권리 369
16.1.2.4.2 전략적 선택 369
16.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 369
16.1.3 코르테바(CORTEVA) 370
16.1.3.1 사업 개요 370
16.1.3.2 제공 제품 371
16.1.3.3 최근 동향 372
16.1.3.3.1 신제품 출시 372
16.1.3.3.2 거래 372
16.1.3.3.3 사업 확장 372
16.1.3.4 MnM의 관점 373
16.1.3.4.1 승리의 권리 373
16.1.3.4.2 전략적 선택 373
16.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 373
16.1.4 UPL 374
16.1.4.1 사업 개요 374
16.1.4.2 제공 제품 375
16.1.4.3 최근 동향 376
16.1.4.3.1 신제품 출시 376
16.1.4.3.2 거래 377
16.1.4.4 MnM의 관점 377
16.1.4.4.1 승리할 권리 377
16.1.4.4.2 전략적 선택 377
16.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 377
16.1.5 BAYER AG 378
16.1.5.1 사업 개요 378
16.1.5.2 제공 제품 379
16.1.5.3 최근 동향 380
16.1.5.3.1 신제품 출시 380
16.1.5.3.2 거래 380
16.1.5.4 MnM 관점 381
16.1.5.4.1 승리할 권리 381
16.1.5.4.2 전략적 선택 381
16.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 381
16.1.6 FMC CORPORATION 382
16.1.6.1 사업 개요 382
16.1.6.2 제공 제품 383
16.1.6.3 최근 동향 384
16.1.6.3.1 거래 내역 384
16.1.6.4 MnM 관점 385
16.1.7 스미토모 화학 주식회사 386
16.1.7.1 사업 개요 386
16.1.7.2 주요 제품 387
16.1.7.3 최근 동향 388
16.1.7.3.1 거래 내역 388
16.1.7.3.2 사업 확장 388
16.1.7.4 MnM의 견해 389
16.1.8 NUFARM 390
16.1.8.1 사업 개요 390
16.1.8.2 주요 제품 391
16.1.8.3 최근 동향 392
16.1.8.3.1 거래 392
16.1.8.3.2 기타 동향 392
16.1.8.4 MnM 관점 392
16.1.9 AMERICAN VANGUARD CORPORATION 393
16.1.9.1 사업 개요 393
16.1.9.2 제공 제품 394
16.1.9.3 최근 동향 395
16.1.9.3.1 거래 내역 395
16.1.9.4 MnM 관점 395
16.1.10 노보네시스 그룹 396
16.1.10.1 사업 개요 396
16.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 397
16.1.10.3 최근 동향 398
16.1.10.3.1 거래 내역 398
16.1.10.4 MnM 관점 398
16.1.11 BIOCERES CROP SOLUTIONS 399
16.1.11.1 사업 개요 399
16.1.11.2 제공 제품 400
16.1.11.3 최근 동향 401
16.1.11.3.1 신제품 출시 401
16.1.11.3.2 거래 내역 401
16.1.11.4 MnM 관점 402
16.1.12 GOWAN COMPANY 403
16.1.12.1 사업 개요 403
16.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 403
16.1.12.3 최근 동향 404
16.1.12.3.1 거래 내역 404
16.1.12.4 MnM 관점 404
16.1.13 CERTIS USA L.L.C. 405
16.1.13.1 사업 개요 405
16.1.13.2 제공 제품 405
16.1.13.3 최근 동향 406
16.1.13.3.1 거래 내역 406
16.1.13.3.2 기타 동향 406
16.1.13.4 MnM의 견해 406
16.1.14 LALLEMAND INC 407
16.1.14.1 사업 개요 407
16.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 407
16.1.14.3 최근 동향 408
16.1.14.3.1 신제품 출시 408
16.1.14.4 MnM 관점 408
16.1.15 AECI PLANT HEALTH 409
16.1.15.1 사업 개요 409
16.1.15.2 제공 제품 409
16.1.15.3 MnM 관점 410
16.2 기타 업체(중소기업/스타트업) 411
16.2.1 ANDERMATT GROUP AG 411
16.2.1.1 사업 개요 411
16.2.1.2 제공 제품 411
16.2.2 IPL BIOLOGICALS 412
16.2.2.1 사업 개요 412
16.2.2.2 제공 제품 412
16.2.2.3 최근 동향 413
16.2.2.3.1 사업 확장 413
16.2.3 PHERONYM, INC. 414
16.2.3.1 사업 개요 414
16.2.3.2 제공 제품 414
16.2.4 AGRILIFE 415
16.2.4.1 사업 개요 415
16.2.4.2 제공 제품 415
16.2.5 CROP IQ TECHNOLOGY LTD 417
16.2.5.1 사업 개요 417
16.2.5.2 제공 제품 417
16.2.5.3 최근 동향 417
16.2.5.3.1 사업 확장 417
16.3 기타 주요 기업 418
16.3.1 ROVENSA NEXT 418
16.3.2 BIONEMA 419
16.3.3 BIOCONSORTIA 420
16.3.4 VIVE CROP PROTECTION INC. 421
16.3.5 VEGALAB SA 422
17 연구 방법론 423
17.1 연구 데이터 423
17.1.1 2차 데이터 424
17.1.1.1 주요 2차 자료 목록 425
17.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 426
17.1.2 1차 데이터 426
17.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 427
17.1.2.2 주요 산업 통찰 428
17.1.2.3 1차 자료의 세부 분류 428
17.2 시장 규모 추정 429
17.2.1 바텀업 접근법 429
17.2.2 탑다운 접근법 432
17.2.2.1 탑다운 분석을 이용한 시장 규모 추정 방법 432
17.3 데이터 삼각측량 434
17.4 연구 가정 435
17.5 연구의 한계 및 위험 평가 435
18 인접 및 관련 시장
436
18.1 서론 436
18.2 한계 436
18.3 작물 보호 화학물질 시장 437
18.3.1 시장 정의 437
18.3.2 시장 개요 437
18.4 생물학적 농약 시장 439
18.4.1 시장 정의 439
18.4.2 시장 개요 439
19 부록 442
19.1 토론 가이드 442
19.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS 구독 포털 447
19.3 이용 가능한 맞춤 설정 449
19.4 관련 보고서 449
19.5 저자 정보 450
