주요 내용
2026년 아시아 태평양 지역 화장품 안료 시장은 화장품 및 퍼스널 케어 산업의 급속한 성장, 제조 활동 확대, 가처분 소득 증가, 그리고 해당 지역 전반에 걸친 컬러 화장품 수요 증가에 힘입어 전 세계 시장의 43%를 차지했습니다. 이 지역에서 얼굴 메이크업, 아이 메이크업, 립 제품, 네일 제품, 헤어 컬러 제품, 스킨케어 및 퍼스널 케어 용도 등 다양한 화장품 소비가 증가함에 따라 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.
성분별로는 유기 안료 부문이 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.0%를 기록할 것으로 전망된다.
유형별로는 특수 효과 안료 부문이 2026년 전체 시장의 34%를 차지했는데, 이는 다양한 화장품 제품 전반에 걸쳐 독특한 광학적 효과, 향상된 시각적 매력, 차별화된 마감을 제공할 수 있는 능력 덕분이다.
용도별로는 2026년 기준 페이스 메이크업 부문이 전체 시장의 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 파운데이션, 컨실러, 블러셔, 브론저 및 기타 얼굴용 화장품에 널리 사용되고 있기 때문이다. 이 시장은 다양한 색조, 향상된 커버력, 혁신적인 메이크업 제형에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 성장하고 있다.
Sudarshan Chemical Industries Limited, DIC Corporation, Sensient Cosmetic Technologies는 강력한 시장 입지, 광범위한 제품 포트폴리오, 폭넓은 적용 분야를 바탕으로 화장품 안료 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.
Kobo Products, Kuncai Pigments, Koel Colours Private Limited 등은 전문 안료 응용 분야에서 탄탄한 입지를 구축함으로써 신흥 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내며, 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 입증하고 있습니다.
전 세계 화장품 안료 시장은 컬러 화장품에 대한 수요 증가, 뷰티 및 퍼스널 케어 산업의 확장, 그리고 페이스 메이크업, 아이 메이크업, 립 제품, 네일 화장품 전반에 걸친 혁신적인 화장품 제형의 채택 확대에 힘입어 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본, 한국, 동남아시아 전역에서 진행 중인 급속한 도시화, 가처분 소득 증가, 화장품 제조 활동 확대, 그리고 컬러 화장품에 대한 수요 증가에 힘입어 가장 큰 지역 시장으로 자리매김하고 있습니다. 북미는 프리미엄 뷰티 제품, 제품 혁신, 확고한 입지를 가진 화장품 제조사, 고성능 및 특수 안료에 대한 수요 증가에 힘입어 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 유럽은 확고한 입지를 가진 뷰티 및 퍼스널 케어 시장 전반에 걸친 프리미엄, 지속 가능, 천연, 고품질 화장품 제형에 대한 수요에 힘입어 성장하고 있습니다. 한편, 남미와 중동 및 아프리카 지역은 뷰티 제품 소비 증가, 도시화, 가처분 소득 상승, 소매 및 전자상거래 채널 확대, 신흥 시장 전반에 걸친 화장품 보급 확대에 힘입어 수요가 증가하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
기술 발전과 혁신적인 뷰티 제품에 대한 소비자 수요 증가는 화장품, 퍼스널 케어, 컬러 화장품, 스킨케어 및 뷰티 케어 부문 전반에 걸쳐 주요 변화를 주도하고 있습니다. 향상된 발색력, 개선된 제형 안정성, 더 폭넓은 색상 범위, 지속 가능한 원료, 다기능 화장품 솔루션에 대한 관심이 높아짐에 따라 혁신이 가속화되고 가치 사슬 전반에 걸쳐 새로운 성장 기회가 창출되고 있습니다. 첨단 효과 안료 및 표면 처리 안료로의 전환과 더불어 천연 착색제, 특수 색상 시스템, 고성능 안료 기술의 개발은 경쟁 구도를 재편하고 있습니다.
시장 생태계
화장품 안료 생태계는 원료 공급업체, 안료 제조업체, 화장품 원료 공급업체, 화장품 제조업체, 유통업체, 제형 개발업체 및 최종 사용 산업을 포함한 상호 연결된 이해관계자들로 구성됩니다. 원료 공급업체는 유기 및 무기 화합물, 천연 착색제, 운모, 광물 및 특수 소재와 같은 핵심 원료를 공급합니다. 화장품 안료 제조업체는 이러한 소재를 가공 및 개발하여 페이스 메이크업, 아이 메이크업, 립 제품, 네일 제품, 헤어 컬러 제품, 스킨케어 및 퍼스널 케어, 기타 화장품 용도에 사용되는 고성능 안료로 만듭니다. 규제 기관은 안전, 품질, 라벨링 및 허용 색소 첨가제 기준을 설정하여 안료 개발과 규정을 준수하는 지속 가능한 기술의 도입에 영향을 미칩니다. 유통업체와 채널 파트너는 지역 시장 전반 및 화장품 제조업체에 대한 효율적인 제품 공급을 보장합니다. 화장품, 퍼스널 케어, 뷰티 및 특수 제형 분야의 최종 사용자들은 안전하고 안정적이며 고성능의 혁신적인 화장품 안료에 대한 수요를 주도하고 있습니다.
지역
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 화장품 안료의 최대 시장입니다.
아시아 태평양 화장품 안료 시장은 얼굴 메이크업, 아이 메이크업, 립 제품, 네일 제품, 헤어 컬러 제품, 스킨케어 및 퍼스널 케어, 기타 화장품 응용 분야의 강력한 수요에 힘입어 전 세계에서 가장 큰 규모를 자랑합니다. 이 지역은 화장품 및 퍼스널 케어 산업의 급속한 성장, 제조 역량의 확대, 가처분 소득의 증가, 그리고 컬러 화장품 소비의 증가로 인해 혜택을 보고 있습니다. 화장품 제조, 제품 혁신, 전자상거래 및 뷰티 소매 채널에 대한 투자 증가가 시장 성장을 더욱 견인하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 주요 화장품 제조 국가들의 강력한 입지, 뷰티 제품에 대한 소비자 지출 확대, 그리고 다양한 최종 용도 분야에서 혁신적인 화장품 안료의 채택 증가로 인해 여전히 핵심 시장으로 자리매김하고 있습니다.
화장품 안료 시장: 기업 평가 매트릭스
화장품 안료 시장 매트릭스에서, 인도에 본사를 둔 Sudarshan Chemical Industries Limited(Star)는 색조 화장품, 퍼스널 케어 및 뷰티 제형 전반에 걸쳐 광범위하게 적용되는 유기, 무기, 특수 및 효과 안료로 구성된 폭넓은 포트폴리오를 통해 시장을 선도하고 있습니다. 코보 프로덕츠(Kobo Products)는 표면 처리 안료, 안료 분산액, 효과 안료 및 색상 농축액에 집중함으로써 화장품 안료 시장의 신흥 리더로 부상하고 있습니다. 이 회사는 진주광, 간섭, 홀로그래픽, 프리즘, 자성 및 롱 컬러 트래블 안료와 같은 다양한 효과 안료를 제공하며, 이는 컬러 화장품에 독특한 마감을 연출하는 데 기여합니다.
주요 시장 참여 기업
- 수다르샨 케미컬 인더스트리즈 리미티드(인도)
- DIC Corporation (일본)
- Sensient Cosmetic Technologies (미국)
- Global New Material International Holdings Limited (중국)
- ALTANA (독일)
- Kobo Products (미국)
- Kuncai Pigments (중국)
- LANXESS (독일)
- Geotech International (인도)
- Neelikon Food Dyes and Chemicals Limited (인도)
- Vibrantz (미국)
최근 동향
2025년 8월 : 수다르샨 케미컬 인더스트리즈 리미티드(인도)는 독일 소재 호이바흐 그룹(Heubach Group)의 글로벌 안료 사업 부문을 인수 완료하여, 글로벌 안료 포트폴리오를 강화하고 국제 시장에서의 입지를 확대했습니다. 이번 인수를 통해 상호 보완적인 안료 기술, 제조 역량 및 응용 전문 지식이 결합되어, 화장품, 코팅, 플라스틱, 잉크 및 기타 응용 분야에 걸쳐 고객에게 서비스를 제공할 수 있는 회사의 역량이 강화되었습니다.
2025년 8월 : 글로벌 뉴 머티리얼 인터내셔널 홀딩스 리미티드(중국)는 7억 5,100만 달러에 머크(Merck)의 서피스 솔루션(Surface Solutions) 사업부를 인수했으며, 해당 사업부는 ‘수소니티(Susonity)’로 사명을 변경했다. 이번 거래를 통해 GNMI는 글로벌 생산 거점과 판매 채널을 확장함으로써 프리미엄 효과 안료 및 화장품 응용 분야에서의 입지를 공고히 했다.
2025년 3월 : 수다르샨 케미컬 인더스트리즈 리미티드(인도)는 자사의 전액 출자 자회사인 수다르샨 유럽 B.V.를 통해 독일 소재의 호이바흐 그룹(Heubach Group) 인수를 완료했습니다. 이번 인수를 통해 수다르샨의 글로벌 거점은 19곳으로 확대되었으며, 화장품 및 기타 최종 사용 산업 전반에 걸친 안료 포트폴리오, 제조 역량 및 응용 분야 전문성이 강화되었습니다.
1 서론 26
1.1 연구 목적 26
1.2 시장 정의 26
1.3 연구 범위 27
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 27
1.3.2 포함 및 제외 항목 27
1.3.3 분석 대상 기간 28
1.4 분석 대상 통화 28
1.5 분석 대상 단위 28
1.6 이해관계자 28
2 요약 29
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 29
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 동향 분석 30
2.3 화장품 안료 시장의 파괴적 트렌드 31
2.4 고성장 부문 31
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 32
3 심층 분석 33
3.1 화장품 안료 시장 참여자를 위한 유망한 기회 33
3.2 원소 구성별 화장품 안료 시장 33
3.3 유형별 화장품 안료 시장 34
3.4 용도별 화장품 안료 시장 34
3.5 국가별 화장품 안료 시장 35
4 시장 개요 36
4.1 서론 36
4.2 시장 동향 36
4.2.1 성장 동인 37
4.2.1.1 컬러 화장품 및 메이크업 제품 소비 증가 37
4.2.1.2 강렬한 발색 및 특수 효과 마무리에 대한 수요 증가 37
4.2.1.3 비건 및 카민 무첨가 색상 솔루션에 대한 수요 증가 38
4.2.2 제약 요인 38
4.2.2.1 화장품 착색제에 대한 엄격한 규제 요건 38
4.2.2.2 화장품 안료의 용도별 한계 40
4.2.3 기회 40
4.2.3.1 천연 및 식물 유래 안료의 개발 40
4.2.3.2 생명공학을 활용한 대체 착색제 41
4.2.3.3 합성 운모 및 첨단 효과 안료 기술 41
4.2.4 과제 42
4.2.4.1 기존 안료와의 성능 동등성 달성 42
4.2.4.2 배치 간 색상 일관성 유지 42
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 43
4.3.1 화장품 안료 시장의 미충족 수요 43
4.3.2 미개척 시장 기회 43
4.4 상호 연계된 시장 및 산업 간 기회 44
4.4.1 상호 연계된 시장 44
4.4.2 업종 간 기회 44
4.5 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 45
4.5.1 신흥 비즈니스 모델 45
4.5.2 생태계 변화 45
4.6 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 46
4.6.1 주요 움직임 및 전략적 초점 46
4.7 포터의 5가지 힘 분석 47
4.7.1 신규 진입자의 위협 47
4.7.2 대체재의 위협 48
4.7.3 공급자의 협상력 48
4.7.4 구매자의 협상력 48
4.7.5 경쟁 강도 48
4.8 가치 사슬 분석 49
4.8.1 원자재 공급업체 49
4.8.2 제조업체 50
4.8.3 유통업체 50
4.8.4 최종 사용자 50
4.9 생태계 분석 50
4.10 가격 분석 51
4.10.1 지역별 평균 판매 가격 52
4.10.2 주요 기업별 평균 판매 가격 52
4.10.3 유형별 평균 판매 가격 53
4.11 거시경제 지표 54
4.11.1 전 세계 GDP 동향 54
4.12 2025년 미국 관세가 화장품 안료 시장에 미치는 영향 55
4.12.1 서론 55
4.12.2 주요 관세율 55
4.12.3 가격 영향 분석 56
4.12.4 국가/지역별 영향 56
4.12.4.1 북미 56
4.12.4.2 유럽 56
4.12.4.3 아시아 태평양 57
4.12.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 57
4.13 무역 분석 57
4.13.1 수입 시나리오 (HS 코드 320417) 57
4.13.2 수출 시나리오 (HS 코드 320417) 58
4.14 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변동 요인 59
4.15 투자 및 자금 조달 시나리오 60
4.16 사례 연구 분석 61
4.16.1 선 케미컬(SUN CHEMICAL), 광채 파운데이션을 위한 천연 착색제 및 산화철 복합체 개발 61
4.16.2 센시언트 뷰티, 파운데이션 색상 재현력 향상을 위한 표면 처리 안료 개발 62
4.17 주요 컨퍼런스 및 행사 63
5 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 64
5.1 기술 분석 64
5.1.1 핵심 기술 64
5.1.1.1 효과 안료 및 광학 간섭 기술 64
5.1.1.2 표면 개질 및 기능화 기술 64
5.1.2 보완 기술 65
5.1.2.1 안료 분산 및 유변학 기술 65
5.1.2.2 색상 측정 및 디지털 색상 매칭 기술 65
5.1.3 인접 기술 65
5.1.3.1 합성 광물 기판 기술 65
5.1.3.2 생명공학 및 바이오 기반 착색제 기술 66
5.2 기술/제품 로드맵 66
5.2.1 단기 (2026–2027) | 기반 구축 및 초기 상용화 66
5.2.2 중기 (2027–2030) | 확장 및 표준화 67
5.2.3 장기 (2030–2035+) | 대규모 상용화 및 혁신 68
5.3 특허 분석 69
5.3.1 특허의 법적 지위 70
5.3.2 관할권 분석 70
5.4 향후 응용 분야 71
5.4.1 다기능 컬러 화장품 71
5.4.2 오래 지속되고 번짐 방지 메이크업 71
5.4.3 바이오 기반 및 지속 가능한 착색제 71
5.4.4 첨단 효과 및 색상 변화 메이크업 71
5.4.5 맞춤형 및 주문형 컬러 화장품 72
5.5 AI/생성형 AI가 화장품 안료 시장에 미치는 영향 72
5.5.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 72
5.5.2 화장품 안료 가공 분야의 모범 사례 73
5.5.3 화장품 안료 시장에서 AI 도입 사례 연구 73
5.5.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 74
5.5.5 화장품 안료 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 74
6 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 76
6.1 지역별 규제 및 규정 준수 76
6.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 76
6.1.2 산업 표준 81
6.2 지속 가능성 이니셔티브 82
6.3 규제 정책 및 지속 가능성 이니셔티브의 영향 82
6.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 83
7 고객 현황 및 구매자 행동 84
7.1 서론 84
7.2 의사결정 과정 84
7.3 주요 이해관계자 및 구매 기준 85
7.3.1 구매 과정의 주요 이해관계자 85
7.3.2 구매 기준 85
7.4 도입 장벽 및 내부 과제 86
7.5 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 87
7.6 시장 수익성 88
7.6.1 매출 잠재력 88
7.6.2 비용 동향 89
7.6.3 주요 최종 사용 부문의 마진 기회 89
8 원소 구성별 화장품 안료 시장 90
8.1 서론 91
8.2 유기 안료 92
8.2.1 생동감 있고 다양한 화장품 색상에 대한 선호도 증가가 유기 안료 시장의 성장을 주도 92
8.2.2 레이크 92
8.2.2.1 생동감 넘치는 색조와 제형 유연성을 제공하여 시장 채택을 주도 92
8.2.3 토너 93
8.2.3.1 높은 발색력과 색조 강도를 제공하여 수요를 주도 93
8.2.4 기타 유기 안료 93
8.2.4.1 차별화된 색조와 성능을 가능하게 하여 시장 성장을 주도 93
8.3 무기 안료 93
8.3.1 광물 기반 착색제 및 기능적 특성이 무기 안료 수요를 뒷받침 93
8.3.2 이산화티타늄 94
8.3.2.1 높은 불투명도와 백색 커버력 덕분에 이산화티타늄은 화장품 제형에 필수적인 성분 94
8.3.3 산화철 94
8.3.3.1 다양한 메이크업 제형에 적용 가능한 피부 톤 표현력이 산화철 수요를 견인 94
8.3.4 이산화크롬 94
8.3.4.1 안정적인 녹색 발색으로 인해 아이 메이크업 및 특수 화장품 분야에서 이산화크롬의 사용이 확대되고 있다 94
8.3.5 산화아연 95
8.3.5.1 불투명도와 다기능 보호 효과로 인해 화장품 분야에서 산화아연의 채택이 확대되고 있다 95
8.3.6 운모 95
8.3.6.1 광반사 효과와 실크 같은 질감 덕분에 컬러 화장품 분야에서 운모의 사용이 증가하고 있다 95
8.3.7 울트라마린 95
8.3.7.1 독특한 청색 및 보라색 색조가 아이 메이크업 제품에서의 울트라마린 사용을 뒷받침 95
8.3.8 기타 무기 안료 96
8.3.8.1 특수 광물 착색제 및 효과 소재가 무기 안료의 적용 분야를 확대 96
9 유형별 화장품 안료 시장 97
9.1 서론 98
9.2 특수 효과 안료 99
9.2.1 강렬한 메이크업 마무리에 대한 수요 증가가 시장을 견인 99
9.3 표면 처리 안료 100
9.3.1 안료 분산성 및 제형 호환성 개선에 대한 수요 증가가 시장을 견인 100
9.4 나노 안료 101
9.4.1 가볍고 자연스러운 제형에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 101
9.5 천연 착색제 101
9.5.1 천연 유래 성분에 대한 수요 증가가 천연 착색제 시장을 견인할 전망 101 10 용도별 화장품 안료 시장 103
10.1 서론 104
10.2 페이스 메이크업 106
10.2.1 정밀한 피부톤 매칭과 자연스러운 커버력에 대한 관심 증가가 시장을 주도할 전망 106
10.3 아이 메이크업 106
10.3.1 생동감 있는 색상과 입체적인 아이 메이크업 효과에 대한 선호도 증가가 시장을 견인 106
10.4 립 제품 107
10.4.1 고채도 색상과 일관된 발색 성능에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 107
10.5 네일 제품 107
10.5.1 장식적인 네일 스타일링과 다양한 효과를 주는 마무리의 확산이 시장을 견인할 전망 107
10.6 헤어 컬러 제품 108
10.6.1 다양한 색조와 맞춤형 색상 보정의 채택 증가가 시장을 견인 108
10.7 특수 목적 제품 108
10.7.1 전문적인 염색 및 독특한 시각적 효과의 활용 증가가 시장을 견인할 전망 108
10.8 기타 용도 109
11 지역별 화장품 안료 시장 110
11.1 서론 111
11.2 아시아 태평양 113
11.2.1 중국 118
11.2.1.1 시장 성장을 견인하는 국내 뷰티 소비 및 온라인 화장품 소매의 확대 118
11.2.2 인도 120
11.2.2.1 시장 성장을 견인하는 뷰티 소비 증가 및 체계화된 색조 화장품 시장의 확대 120
11.2.3 일본 122
11.2.3.1 화장품 출하량 회복과 메이크업 브랜드의 해외 진출이 시장 성장 견인 122
11.2.4 대한민국 124
11.2.4.1 글로벌 K-뷰티 수출과 색조 화장품의 급속한 성장이 시장 성장 견인 124
11.2.5 기타 아시아 태평양 지역 126
11.3 유럽 128
11.3.1 독일 134
11.3.1.1 강력한 국내 뷰티 소비와 메이크업 화장품 수요 증가가 시장을 견인할 전망 134
11.3.2 영국 136
11.3.2.1 거대한 뷰티 소비 기반과 디지털 주도형 메이크업 수요가 시장을 견인할 전망 136
11.3.3 프랑스 138
11.3.3.1 프리미엄 뷰티 소비와 강력한 화장품 수출이 시장을 견인할 전망 138
11.3.4 이탈리아 140
11.3.4.1 강력한 메이크업 소비와 수출 중심의 화장품 제조가 시장을 견인할 전망 140
11.3.5 스페인 142
11.3.5.1 증가하는 컬러 화장품 소비와 확대되는 뷰티 수출이 시장을 견인할 전망 142
11.3.6 기타 유럽 국가 144
11.4 북미 146
11.4.1 미국 152
11.4.1.1 프리미엄 메이크업 혁신과 고성능 제형이 시장을 견인할 전망 152
11.4.2 캐나다 154
11.4.2.1 수입 뷰티 제품과 규제 준수 제형이 시장을 견인할 전망 154
11.4.3 멕시코 156
11.4.3.1 시장 성장을 견인할 뷰티 제조업 및 이산화티타늄 안료 무역의 확대 156
11.5 중동 및 아프리카 158
11.5.1 GCC 국가 163
11.5.1.1 사우디아라비아 163
11.5.1.1.1 증가하는 뷰티 지출과 현지 화장품 제조 확장이 시장을 견인할 전망 163
11.5.1.2 아랍에미리트(UAE) 165
11.5.1.2.1 프리미엄 뷰티 소매 및 지역 유통 활동이 시장을 견인할 전망 165
11.5.1.3 기타 GCC 국가들 167
11.5.2 남아프리카 공화국 169
11.5.2.1 확립된 뷰티 소매 시장과 천연 성분에 대한 수요 증가가 시장 성장 견인 169
11.5.3 기타 중동 및 아프리카 지역 171
11.6 남미 173
11.6.1 브라질 178
11.6.1.1 대규모 뷰티 소비와 확대되는 색조 화장품 수요가 시장을 견인 178
11.6.2 아르헨티나 180
11.6.2.1 회복되는 뷰티 소비와 확대되는 프리미엄 화장품 수요가 시장을 뒷받침 180
11.6.3 남미 기타 지역 182
12 경쟁 구도 185
12.1 서론 185
12.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2023–2026 185
12.3 매출 분석, 2023–2025 188
12.4 시장 점유율 분석, 2025년 189
12.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 192
12.6 브랜드/제품 비교 193
12.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 193
12.7.1 스타 기업 193
12.7.2 신흥 선도 기업 193
12.7.3 보편적 기업 194
12.7.4 참여 기업 194
12.7.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025년 195
12.7.5.1 기업 영향력 195
12.7.5.2 지역별 영향력 195
12.7.5.3 원소별 구성 영향력 196
12.7.5.4 유형별 영향력 196
12.7.5.5 응용 분야별 영향력 197
12.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 197
12.8.1 선도적인 기업 197
12.8.2 대응력 있는 기업 197
12.8.3 역동적인 기업 198
12.8.4 출발점 198
12.8.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 199
12.8.5.1 스타트업/중소기업 목록 199
12.8.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁력 벤치마킹 200
12.9 경쟁 시나리오 201
12.9.1 신제품 출시 201
12.9.2 거래 204
12.9.3 사업 확장 205
13 기업 프로필 206
13.1 주요 기업 206
13.1.1 SUDARSHAN CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED 206
13.1.1.1 사업 개요 206
13.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 207
13.1.1.3 최근 동향 210
13.1.1.3.1 거래 내역 210
13.1.1.4 MnM의 관점 210
13.1.1.4.1 승리할 권리 210
13.1.1.4.2 전략적 선택 211
13.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 211
13.1.2 DIC CORPORATION 212
13.1.2.1 사업 개요 212
13.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 213
13.1.2.3 최근 동향 215
13.1.2.3.1 신제품 출시 215
13.1.2.3.2 사업 확장 216
13.1.2.4 MnM의 관점 217
13.1.2.4.1 승리할 권리 217
13.1.2.4.2 전략적 선택 217
13.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 217
13.1.3 GLOBAL NEW MATERIAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 218
13.1.3.1 사업 개요 218
13.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 219
13.1.3.3 최근 동향 221
13.1.3.3.1 거래 내역 221
13.1.3.4 MnM의 관점 221
13.1.3.4.1 승리할 권리 221
13.1.3.4.2 전략적 선택 221
13.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 222
13.1.4 센시언트 테크놀로지스 코퍼레이션 223
13.1.4.1 사업 개요 223
13.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 224
13.1.4.3 최근 동향 225
13.1.4.3.1 거래 내역 225
13.1.4.4 MnM의 관점 226
13.1.4.4.1 승리할 권리 226
13.1.4.4.2 전략적 선택 226
13.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 226
13.1.5 ALTANA 227
13.1.5.1 사업 개요 227
13.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 228
13.1.5.3 최근 동향 232
13.1.5.3.1 신제품 출시 232
13.1.5.3.2 거래 233
13.1.5.4 MnM의 관점 233
13.1.5.4.1 승리할 권리 233
13.1.5.4.2 전략적 선택 234
13.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 234
13.1.6 KOBO PRODUCTS, INC. 235
13.1.6.1 사업 개요 235
13.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 235
13.1.6.3 MnM 관점 236
13.1.7 LANXESS 237
13.1.7.1 사업 개요 237
13.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 238
13.1.7.3 MnM의 관점 239
13.1.8 KUNCAI 240
13.1.8.1 사업 개요 240
13.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 240
13.1.8.3 최근 동향 241
13.1.8.3.1 신제품 출시 241
13.1.8.4 MnM의 견해 242
13.1.9 GEOTECH 243
13.1.9.1 사업 개요 243
13.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 243
13.1.9.3 MnM 관점 244
13.1.10 VIBRANTZ 245
13.1.10.1 사업 개요 245
13.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 245
13.1.10.3 MnM의 관점 246
13.2 기타 업체 247
13.2.1 KOEL COLOURS PRIVATE LIMITED 247
13.2.2 NEELIKON FOOD DYES AND CHEMICALS LIMITED 248
13.2.3 KOLORTEK CO., LTD. 249
13.2.4 DAYGLO COLOR CORP 250
13.2.5 NIHON KOKEN KOGYO CO., LTD. 251
13.2.6 OXERRA 252
13.2.7 LI PIGMENTS 253
13.2.8 ORCHEER SPECIAL EFFECT PIGMENT 254
13.2.9 MIYOSHI KASEI, INC. 255
13.2.10 SHANGHAI YUNZHU PIGMENT TECHNOLOGY CO., LTD 256
13.2.11 VIPUL ORGANICS LTD. 257
13.2.12 AJANTA COLOURS 258
13.2.13 SHENGZHU PIGMENT 259
13.2.14 SCHLENK SE 260
13.2.15 SUNSHINE CHEMICALS 261
14 연구 방법론 262
14.1 연구 데이터 262
14.1.1 2차 데이터 263
14.1.1.1 2차 자료 목록 263
14.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 263
14.1.2 1차 데이터 263
14.1.2.1 1차 인터뷰 참가자 목록 — 수요 및 공급 측면 264
14.1.2.2 1차 자료의 주요 데이터 264
14.1.2.3 1차 인터뷰 내역 264
14.1.2.4 업계 전문가들의 통찰 265
14.2 시장 규모 추정 265
14.2.1 바텀업 접근법 265
14.2.2 탑다운 접근법 266
14.3 예측 수치 산출 267
14.4 데이터 삼각검증 268
14.5 요인 분석 269
14.6 연구 가정 269
14.7 연구의 한계 및 위험 평가 270
15 부록 271
15.1 토론 가이드 271
15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 274
15.3 맞춤형 옵션 276
15.4 관련 보고서 276
15.5 저자 정보 277
