주요 내용
아시아 태평양 지역은 2025년 43.0%의 점유율을 기록하며 제지 화학물질 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.
유형별로는 기능성 화학물질 부문이 매출액 기준 최대 규모를 차지할 것으로 예상됩니다.
형태별로는 특수 화학물질 부문이 매출액 기준 최대 규모를 차지할 것으로 예상됩니다.
용도별로는 제지 부문이 매출액 기준 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
솔레니스(Solenis), 케미라(Kemira), 에코랩(Ecolab Inc.), 벅맨(Buckman), 누리온(Nouryon)은 제지 화학품 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다. 이들 기업은 펄프 제조, 제지, 수처리 및 공정 처리를 아우르는 광범위한 제품 포트폴리오, 방대한 제조 및 유통 네트워크, 기술적 전문성, 주요 펄프 및 제지 제조업체와의 확고한 협력 관계를 바탕으로 강력한 시장 입지를 유지하고 있습니다.
Aahan Chemiex LLP, NNOWETA Performance Chemicals Pvt. Ltd, Papertex Speciality Chemicals Pvt. Ltd. 등은 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있다. 이들 기업은 전문 제지 화학 제품, 맞춤형 제형, 지역별 생산 역량, 그리고 종이 품질, 공정 효율성 및 지속가능성 향상에 초점을 맞춘 솔루션을 통해 시장 입지를 확대하고 있다.
고성능 용지는 강도 향상, 인쇄 용이성 및 표면 특성 개선, 차단성 향상을 위한 특수 화학물질의 사용을 촉진하고 있습니다. 지속가능성 관련 법규와 플라스틱 감축 프로그램 또한 수성, 바이오 기반 및 재활용 가능한 화학 솔루션의 성장을 견인하고 있습니다. 아울러 제지 공장들은 공정 효율성 제고, 물 및 에너지 사용량 절감, 생산 비용 절감을 위해 공정용 신규 화학물질을 지속적으로 개발하고 있으며, 이는 시장의 지속적인 성장에 기여할 것입니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 변화
시장은 변화하고 있으며, 환경 규제를 준수하고 제지 업계의 지속 가능한 포장재 생산 수요를 충족하기 위해 지속 가능한 화학 물질로 전환되고 있습니다. 재활용 섬유 및 섬유 기반 포장재의 사용 증가로 인해, 재활용 섬유의 보존, 강화, 차단, 코팅 및 오염 물질 제거를 위한 더욱 진보된 화학 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 원자재, 화학물질, 에너지 및 글로벌 공급망의 비효율적이고 불안정한 공급은 생산 비용 상승을 초래하고 제조업체와 제지 공장에 공급 불확실성을 야기할 수 있습니다. 기능성 코팅, 디지털 공정 최적화 및 재펄프화 가능한 차단 기술 분야에서 새로운 기회가 대두되고 있으며, 이는 화학 공급업체들이 제품 포트폴리오를 지속적으로 개발할 것을 요구하고 있습니다.
시장 생태계
제지 화학물질 시장에는 원자재 공급업체, 화학물질 생산업체, 펄프 및 제지 생산업체, 유통업체, 최종 사용자가 포함됩니다. 원자재 공급업체는 화학물질과 원료를 공급하며, 제조업체는 표백, 사이징, 강도 향상, 유지, 코팅 및 공정용 화학물질 등 다양한 화학물질을 생산합니다. 주요 소비처는 펄프 및 제지 공장으로, 이곳에서 다양한 화학물질이 펄프 공정, 제지 공정, 수처리 및 공정 처리에 사용됩니다.
지역
아시아 태평양 지역은 글로벌 제지 화학 제품 시장의 선두 주자
지역별로 볼 때, 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본, 인도네시아, 한국 등 국가들의 거대하고 지속적으로 성장하는 펄프 및 제지 생산 기반에 힘입어 제지 화학 제품 시장의 선두를 달리고 있습니다. 급속한 도시화, 산업화 및 경제 성장으로 인해 포장지, 티슈, 인쇄용지 및 특수 용지 부문에서 제지 수요가 가속화되고 있습니다. 재활용 종이 생산량 증가로 인해 리텐션, 탈잉크, 탈수 및 오염 물질 제어용 화학물질에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 외에도 신규 및 확장된 펄프 및 제지 공장에 대한 투자, 위생에 대한 인식 제고, 지속 가능하고 재활용 가능한 종이 제품에 대한 관심 증대가 화학물질 수요를 부추기고 있습니다.
제지 화학제품 시장: 기업 평가 매트릭스
솔레니스(Solenis, Star)는 펄프 및 제지 화학제품의 폭넓은 제품 라인, 응용 분야 전문 지식, 전 세계적인 제조 및 서비스 역량, 그리고 제지 품질, 공정 효율성 및 지속 가능성 향상에 중점을 두고 있어 제지 화학제품 시장의 선두주자입니다. 아크로마(Archroma, 신흥 리더)는 펄프 첨가제, 공정 화학제품 및 제지용 특수 솔루션으로 구성된 포트폴리오를 확대하며 제지 화학제품 부문에서의 입지를 강화하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 솔레니스(Solenis, 미국)
- 케미라(Kemira, 핀란드)
- 에콜랩(Ecolab Inc., 미국)
- 벅맨(Buckman, 미국)
- 누리온(Nouryon, 네덜란드)
- 하리마 케미컬 그룹(Harima Chemicals Group, Inc., 일본)
- SNF(프랑스)
- 쿠리타 워터 인더스트리즈(Kurita Water Industries Ltd., 일본)
- 아크로마(Archroma, 스위스)
- 아이박스 페이퍼 케미컬스(Ivax Paper Chemicals Limited, 인도)
- 프로텍스 인터내셔널(프랑스)
- 벨너(Wöllner GmbH, 독일)
- 아라카와 화학공업(일본)
- 솔베이(벨기에)
- 에보닉(독일)
최근 동향
4월 26일: 솔레니스는 중국 광시성 베이하이에 연간 6만 톤 규모의 새로운 생산 시설 착공을 발표했다. 2억 5,000만 위안(약 3,500만 달러) 규모의 이번 투자는 아시아 태평양 지역 내 솔레니스의 제조 기반을 확장하고, 중국 서부 및 동남아시아의 성장하는 펄프 및 제지 시장에 대한 서비스 제공 능력을 강화하기 위한 것입니다. 이 시설은 2027년 2분기에 가동을 시작할 예정이며, 폴리머, 소포제, 실리카, 기능성 및 공정 화학 물질을 포함한 주요 제지 원료를 생산할 것입니다.
3월 25일: 케미라(Kemira)는 태국 웰그로우(Wellgrow) 사업장에서 제지, 판지 및 티슈 생산에 사용되는 강도 증진 화학제 생산 라인을 확장하기 위해 수백만 유로 규모의 투자를 발표했다. 이 확장 프로젝트는 2026년에 착수될 예정이며, 추가 생산 능력은 2026년 8월부터 가동될 것으로 예상된다. 아시아 태평양(APAC) 지역의 선도적인 펄프, 제지 및 판지 화학 제품 생산·공급업체로서, 이번 투자는 동남아시아 및 인도 시장의 증가하는 수요를 충족하기 위한 것이다.
7월 25일: 선도적인 가족 직접 투자 회사인 프리츠커 프라이빗 캐피털(PPC)은 이전에 발표된 바와 같이, 수처리 및 산업 공정을 위한 특수 솔루션을 제공하는 가족 소유 기업인 벅맨(Buckman)의 인수를 완료했다. 이번 파트너십을 통해 벅맨은 성장을 뒷받침하고, 시장 입지를 확대하며, 제품 혁신을 가속화할 수 있는 추가적인 재정 자원과 운영 전문성을 확보할 것으로 기대된다. 90여 개국에서 사업을 영위하고 있는 벅맨은 특수 화학 산업 내에서 자사를 차별화하는 통합적이고 고객 중심의 서비스 모델을 강화하면서 글로벌 입지를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.
1 서론 23
1.1 연구 목적 23
1.2 시장 범위 24
1.2.1 시장 세분화 및 지역 범위 24
1.2.2 포함 및 제외 항목 24
1.2.3 분석 기간 25
1.2.4 분석 통화 25
1.2.5 분석 단위 26
1.2.6 이해관계자 26
1.3 변경 사항 요약 26
2 집행 요약 27
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰 27
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 동향 분석 29
2.3 제지 화학 제품 시장의 파괴적 트렌드 29
2.4 고성장 부문 30
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 31
3 심층 분석 32
3.1 제지 화학 제품 시장 참여자를 위한 유망한 기회 32
3.2 형태 및 지역별 제지 화학 제품 시장 33
3.3 유형별 제지 화학 제품 시장 점유율 33
3.4 용도별 제지 화학 제품 시장 34
3.5 국가별 제지 화학 제품 시장 34
4 시장 개요 35
4.1 서론 35
4.2 시장 동향 36
4.2.1 성장 동인 36
4.2.1.1 제지, 펄프 및 판지 생산 확대 36
4.2.1.2 티슈 및 위생용지 응용 분야 확대 37
4.2.1.3 플라스틱 오염에 대한 전 세계적 대응 및 규제 요건 38
4.2.1.4 재활용지의 사용 증가 및 높은 활용도 39
4.2.2 제약 요인 40
4.2.2.1 원자재 가격의 변동성 40
4.2.2.2 환경 및 규제상의 제약 40
4.2.3 기회 41
4.2.3.1 지속 가능한 제지 화학제품의 개발 41
4.2.3.2 신흥 경제국의 성장 41
4.2.3.3 전자상거래 및 외식 산업의 확대 42
4.2.4 과제 43
4.2.4.1 공급망 차질 및 지정학적 위험 43
4.2.4.2 글로벌 및 지역 기업 간의 치열한 경쟁 44
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 45
4.3.1 제지 화학 제품 시장의 미충족 수요 45
4.3.1.1 고성능 제지 화학 제품에 대한 수요 증가 45
4.3.1.2 비용 효율적이고 지속 가능한 제지 화학 제품 솔루션에 대한 필요성 45
4.3.1.3 전문적이고 용도별 맞춤형 제지 화학 제품에 대한 수요 증가 45
4.3.2 미개척 시장 기회 45
4.3.2.1 고성장 신흥 경제국으로의 진출 45
4.3.2.2 지속 가능한 및 재생 섬유 제지 생산 분야의 성장 기회 46
4.3.2.3 종이 포장용 기능성 및 차단 화학물질에 대한 수요 증가 46
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 46
4.4.1 상호 연계된 시장 46
4.4.2 업종 간 기회 47
4.5 1/2/3급 기업들의 전략적 움직임 48
4.5.1 1급 기업: 확장과 제지 화학 혁신을 주도하는 글로벌 리더들 48
4.5.1.1 버크만(BUCKMAN), 글로벌 확장 및 제품 혁신 지원을 위해 프리츠커 프라이빗 캐피털(Pritzker Private Capital)에 인수됨 48
4.5.1.2 누리온(NOURYON), 아라우코(Arauco)와 염소산나트륨 및 이산화염소 장기 공급 계약 체결 48
4.5.1.3 솔레니스(SOLENIS), 제지 화학 제품 생산 능력 확대를 위해 중국 내 신규 생산 시설 건설 발표 49
5 산업 동향 50
5.1 포터의 5가지 힘 분석 50
5.1.1 신규 진입자의 위협 51
5.1.2 대체재의 위협 51
5.1.3 공급자의 협상력 52
5.1.4 구매자의 협상력 52
5.1.5 경쟁 강도 53
5.2 거시경제 전망 53
5.2.1 서론 53
5.2.2 GDP 동향 및 전망 54
5.3 가치 사슬 분석 54
5.4 생태계 분석 56
5.5 가격 책정 분석 57
5.5.1 지역별 가격 책정 분석 58
5.6 무역 분석 59
5.6.1 수출 시나리오 (HS 코드 482370) 59
5.6.2 수입 시나리오 (HS 코드 380992) 60
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 62
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 63
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 64
5.10 사례 연구 분석 65
5.10.1 솔레니스(Solenis):
사이징제 최적화를 통한 고품질 제지 공장 성능 향상 65
5.11 미국 관세의 영향 – 제지 화학 제품 시장 66
5.11.1 서론 66
5.11.2 주요 관세율 66
5.11.3 가격 영향 분석 67
5.11.4 국가/지역별 영향 67
5.11.4.1 미국 67
5.11.4.2 아시아 태평양 68
5.11.4.3 유럽 68
5.11.5 응용 분야별 영향 68
6
기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 70
6.1 주요 신흥 기술 70
6.1.1 효소 기반 제지 및 섬유 개질 70
6.1.2 재활용성 향상 화학 70
6.1.3 친환경 화학 70
6.2 보완 기술 71
6.2.1 실시간 센서 및 온라인 공정 모니터링 71
6.2.2 자동 화학 약품 주입 및 폐쇄 루프 제어 71
6.2.3 첨단 수처리 및 공정 처리 71
6.3 관련 기술 71
6.3.1 나노셀룰로오스 및 첨단 셀룰로오스 기반 소재 71
6.3.2 디지털 인쇄 및 기능성 종이 기술 72
6.4 기술/제품 로드맵 72
6.4.1 단기 (2025–2027) | 기반 구축 및 초기 상용화 72
6.4.2 중기 (2027–2030) | 확장 및 통합 73
6.4.3 장기 (2030–2035+) | 성숙, 순환성 및 첨단 제지 화학 75
6.5 특허 분석 76
6.5.1 서론 76
6.5.2 방법론 76
6.5.3 특허 분석, 2016–2025 76
6.6 미래 응용 분야 79
6.6.1 첨단 및 고성능 응용 분야에서의 제지 화학 제품 통합 79
6.7 AI/GEN AI가 제지 화학 제품 시장에 미치는 영향 80
6.7.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 81
6.7.2 제지 화학 분야의 모범 사례 82
6.7.3 상호 연결된 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 82
6.7.4 제지 화학 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 83
6.7.5 솔레니스(Solenis)의 건식 강도 첨가제가 티슈 강도와 기계 생산성을 향상시킴 83
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 84
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 84
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 84
7.1.2 산업 표준 87
7.2 지속 가능성 이니셔티브 89
7.2.1 제지 화학물질의 탄소 영향 및 친환경 적용 분야 90
7.2.1.1 탄소 영향 저감 90
7.2.1.2 친환경 적용 분야 91
7.3 지속 가능성에 미치는 영향 및 규제 정책 이니셔티브 92
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 92
8 고객 환경 및 구매자 행동 94
8.1 의사결정 과정 94
8.2 구매 과정에 참여하는 주요 이해관계자 및 그들의 평가 기준 95
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 95
8.2.2 구매 기준 96
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 97
8.4 다양한 응용 분야의 미충족 요구 사항 99
8.5 시장 수익성 100
8.5.1 매출 잠재력 100
8.5.2 비용 동향 101
8.6 용도별 마진 기회 101
9 유형별 제지 화학제품 시장 102
9.1 서론 103
9.2 펄프 화학제품 104
9.2.1 시장 성장을 견인할 종이 재활용 및 회수 섬유 가공의 확대 104
9.3 공정 화학제품 107
9.3.1 종이 제조 기계 효율 및 공정수 관리에 대한 관심 증가가 시장을 견인 107
9.4 기능성 화학제품 108
9.4.1 고성능 종이에 대한 수요 증가가 성장을 주도 108
10 형태별 제지 화학제품 시장 111
10.1 서론 112
10.2 특수 제품 113
10.2.1 시장 성장을 견인하는 재생지 사용 증가 113
10.3 일반 제품 114
10.3.1 대량 펄프 및 제지 생산이 시장을 견인할 전망 114
11 용도별 제지 화학제품 시장 115
11.1 서론 116
11.2 제지 117
11.2.1 시장 성장을 견인할 전 세계 제지 생산량 증가 117
11.3 펄프 생산 118
11.3.1 시장 성장을 견인할 펄프 생산량 증가 118
11.4 수처리 및 공정 처리 119
11.4.1 심화되는 물 부족과 엄격한 환경 규제가 시장을 견인 119
12 지역별 제지 화학제품 시장 120
12.1 서론 121
12.2 아시아 태평양 123
12.2.1 중국 127
12.2.1.1 성장하는 포장 산업이 수요를 견인 127
12.2.2 인도 129
12.2.2.1 급속한 소비 증가와 포장 시장 확장이 제지 화학 솔루션 수요를 가속화 129
12.2.3 일본 131
12.2.3.1 포장재의 고급화 및 지속가능성 추구가 고성능 제지 화학 제품 수요를 견인하고 있다 131
12.2.4 대한민국 133
12.2.4.1 편의성을 중시하는 소비와 전자상거래가 기능성 제지 화학 제품 수요를 가속화하고 있다 133
12.2.5 기타 아시아 태평양 지역 134
12.3 북미 136
12.3.1 미국 140
12.3.1.1 티슈 및 위생용지 생산 확대가 시장을 견인할 전망 140
12.3.2 캐나다 142
12.3.2.1 지속 가능한 종이 기반 포장재에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 142
12.3.3 멕시코 144
12.3.3.1 시장 성장을 뒷받침할 국내 제지 생산량 증가 144
12.4 유럽 146
12.4.1 스웨덴 149
12.4.1.1 티슈 및 위생용지 생산 확대가 시장 성장 견인 149
12.4.2 핀란드 151
12.4.2.1 지속 가능한 포장재의 확대가 시장 성장 견인 151
12.4.3 러시아 153
12.4.3.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 포장 및 전자상거래 분야 확대 153
12.4.4 프랑스 154
12.4.4.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 지속 가능하고 재활용 가능한 종이 기반 포장재의 채택 증가 154
12.4.5 독일 156
12.4.5.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 외식 서비스 및 종이 기반 식품 포장 시장 확대 156
12.4.6 기타 유럽 지역 158
12.5 중동 및 아프리카 159
12.5.1 GCC 국가 163
12.5.1.1 사우디아라비아 164
12.5.1.1.1 제지, 티슈 및 포장 분야 투자로 고성능 화학 솔루션 수요 확대 164
12.5.1.2 아랍에미리트(UAE) 166
12.5.1.2.1 지역 무역, 포장 산업 확대 및 순환 경제가 고성능 제지 화학물질 수요를 가속화 166
12.5.1.3 기타 GCC 국가 168
12.5.2 남아프리카공화국 169
12.5.2.1 포장 분야 투자 이니셔티브가 고성능 제지 화학물질 수요를 강화 169
12.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역 170
12.6 남미 172
12.6.1 브라질 175
12.6.1.1 펄프 및 제지 투자와 지속 가능한 포장 이니셔티브를 통한 제지 화학제품 수요 가속화 175
12.6.2 아르헨티나 177
12.6.2.1 시장 활성화를 위한 정부 투자 계획 177
12.6.3 남미 기타 지역 178
13 경쟁 구도 180
13.1 개요 180
13.1.1 주요 기업들의 전략/승리 요인, 2021년 1월–2026년 8월 180
13.2 매출 분석, 2021–2025년 182
13.3 시장 순위, 2025년 182
13.4 기업 가치 평가 및 재무 지표 185
13.5 브랜드/제품 비교 186
13.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 188
13.6.1 스타 기업 188
13.6.2 신흥 리더 188
13.6.3 보편적 기업 188
13.6.4 참여 기업 188
13.6.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025 190
13.6.5.1 기업 활동 범위 190
13.6.5.2 지역별 활동 범위 191
13.6.5.3 형태별 활동 범위 192
13.6.5.4 유형별 활동 범위 193
13.6.5.5 응용 분야별 활동 범위 194
13.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 194
13.7.1 진취적인 기업 194
13.7.2 대응력이 뛰어난 기업 194
13.7.3 역동적인 기업 195
13.7.4 출발점 195
13.7.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 196
13.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 196
13.7.6 주요 스타트업/중소기업의 경쟁력 벤치마킹 197
13.8 경쟁 시나리오 198
13.8.1 신제품 출시 198
13.8.2 거래 198
13.8.3 사업 확장 200
13.8.4 기타 동향 203
14 기업 프로필 204
14.1 주요 기업 204
14.1.1 솔레니스(Solenis) 204
14.1.1.1 사업 개요 204
14.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 204
14.1.1.3 최근 동향 206
14.1.1.3.1 거래 내역 206
14.1.1.3.2 사업 확장 207
14.1.1.3.3 기타 동향 208
14.1.1.4 MnM의 견해 208
14.1.1.4.1 주요 강점 208
14.1.1.4.2 전략적 선택 209
14.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 209
14.1.2 KEMIRA 210
14.1.2.1 사업 개요 210
14.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 211
14.1.2.3 최근 동향 213
14.1.2.3.1 거래 213
14.1.2.3.2 사업 확장 213
14.1.2.4 MnM 관점 214
14.1.2.4.1 주요 강점 214
14.1.2.4.2 전략적 선택 215
14.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 215
14.1.3 ECOLAB INC. 216
14.1.3.1 사업 개요 216
14.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 217
14.1.3.3 MnM 관점 218
14.1.3.3.1 주요 강점 218
14.1.3.3.2 전략적 선택 218
14.1.3.3.3 약점 및 경쟁 위협 219
14.1.4 BUCKMAN 220
14.1.4.1 사업 개요 220
14.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 220
14.1.4.3 최근 동향 221
14.1.4.3.1 거래 221
14.1.4.3.2 기타 동향 222
14.1.4.4 MnM의 견해 222
14.1.4.4.1 주요 강점 222
14.1.4.4.2 전략적 선택 222
14.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 222
14.1.5 NOURYON 223
14.1.5.1 사업 개요 223
14.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 223
14.1.5.3 최근 동향 225
14.1.5.3.1 거래 225
14.1.5.3.2 사업 확장 225
14.1.5.4 MnM의 관점 226
14.1.5.4.1 주요 강점 226
14.1.5.4.2 전략적 선택 226
14.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 226
14.1.6 HARIMA CHEMICALS GROUP, INC. 227
14.1.6.1 사업 개요 227
14.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 228
14.1.6.3 최근 동향 229
14.1.6.3.1 신제품 출시 229
14.1.6.3.2 거래 내역 229
14.1.6.3.3 기타 동향 230
14.1.6.4 MnM의 견해 230
14.1.6.4.1 주요 강점 230
14.1.7 SNF 231
14.1.7.1 사업 개요 231
14.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 232
14.1.7.3 MnM의 견해 232
14.1.8 쿠리타 워터 인더스트리즈(KURITA WATER INDUSTRIES LTD.) 233
14.1.8.1 사업 개요 233
14.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 234
14.1.8.3 MnM 관점 235
14.1.8.3.1 주요 강점 235
14.1.9 ARCHROMA 236
14.1.9.1 사업 개요 236
14.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 236
14.1.9.3 MnM 관점 237
14.1.10 IVAX PAPER CHEMICALS LIMITED 238
14.1.10.1 사업 개요 238
14.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 238
14.1.10.3 MnM의 견해 239
14.2 기타 업체 240
14.2.1 PROTEX INTERNATIONAL 240
14.2.2 WÖLLNER GMBH 241
14.2.3 ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. 242
14.2.4 MARE S.P.A 243
14.2.5 INDULOR CHEMIE GMBH 244
14.2.6 산동 블루선 케미컬스 유한공사 245
14.2.7 ERCO WORLDWIDE 246
14.2.8 솔베이 246
14.2.9 에보닉 247
14.2.10 AAHAN CHEMIEX LLP 248
14.2.11 NNOWETA PERFORMANCE CHEMICALS PVT LTD 249
14.2.12 ACURO ORGANICS LIMITED 250
14.2.13 FPCL 251
14.2.14 PAPERTEX SPECIALITY CHEMICALS PVT. LTD. 252
14.2.15 SHREE CHLORATES 253
15 연구 방법론 254
15.1 연구 데이터 254
15.1.1 2차 데이터 255
15.1.1.1 2차 자료에서 도출한 주요 데이터 255
15.1.2 1차 데이터 255
15.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 256
15.1.2.2 주요 산업 통찰력 256
15.2 시장 규모 추정 257
15.3 기준 수치 산출 259
15.3.1 공급 측면 접근법 259
15.3.2 수요 측면 접근법 259
15.4 시장 예측 접근법 259
15.4.1 공급 측면 259
15.4.2 수요 측면 260
15.5 데이터 삼각측량 260
15.6 요인 분석 261
15.7 연구 가정 261
15.8 연구의 한계 및 위험 평가 262
16 부록 263
16.1 토론 가이드 263
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 267
16.3 맞춤형 옵션 269
16.4 관련 보고서 269
16.5 저자 정보 270
